Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.10

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в четверг уменьшился по итогам третьей торговой сессии подряд из-за сокращения спроса в преддверии каникул в Китае по случаю празднования наступления нового года по лунному календарю, сообщило агентство Bloomberg.

По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор за день снизился на 55 пунктов (2,1%) и составил 2575 пунктов. Это минимальный уровень с 7 октября прошлого года.

Китай является крупнейшим потребителем железной руды в мире, а на нее приходится основная доля перевозок навалочно-насыпных грузов морем, отмечают эксперты.

«Ослабление рынка в преддверии празднования нового года ожидалось, уровни активности в основном ниже в это время года», - заявил глава исследовательского отдела Dahlman Rose & Co. Омар Нокта.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в четверг упала на 3,5% - до $29,259 тыс. в сутки. Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, уменьшилась на 1,3% - до $24,525 тыс. в сутки.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году превышает 14%.

США

11 февраля, в 15:30 Киева были опубликованы данные по числу первичных обращений на получение пособия по безработице в США по состоянию на 6 февраля. По данным бюро статистики Министерства труда США, число первичных обращений снизилось на 43 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения предыдущим показателем, составив 440 тыс. Сокращение стало самым существенным с июля прошлого года.

Экономисты ожидали, что число первичных обращений уменьшилось до 467 тыс. Количество первичных заявок на получение пособия по безработице в США на неделе, завершившейся 30 января, составило 483 тыс.
Фондовый рынок США 11 февраля подняли вверх металлургические компании и позитив с рынка труда.

Торговую сессию 11 февраля американский фондовый рынок начал гэпом вниз из-за не оправдавших ожиданий результатов чрезвычайного саммита Евросоюза по проблемам Греции. Страны ЕС лишь пообещали оказать финансовую поддержку Греции «в случае необходимости». Участники рынка считают, что причиной отсутствия конкретных договоренностей стали разногласия в стане правящей коалиции Германии. Предполагается, что именно Германия, как наиболее ответственная участница еврозоны, возглавит любое вмешательство в фискальные проблемы Греции. Однако такая ситуация позволила американской валюте продолжить укрепление к евро, начавшееся накануне.

Позитив на торги принесли данные о ситуации на рынке труда США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошедшей неделе снизилось на 40 тыс. человек, что превзошло ожидания аналитиков (13 тыс.). Сократилось и число продолжающих получать пособие, также больше прогнозов.

Уверенно выглядела в четверг металлургическая отрасль. Возглавила рост United States Steel Corp. Котировки компании взлетели на 5,95% после того, как Deutsche Bank добавил ее акции в шорт-лист на покупку. Цена акций Southern Copper Corp. выросла на 5,53%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 4,42%, AK Steel Holding Corp. - на 4,74%, Alcoa Inc. - на 3,19%, Steelcase Inc. - на 1,02%.

Банковская отрасль смотрелась слабее, вероятно, давление оказывал оптимизм председателя банковского комитета в Конгрессе США Кристофера Додда по поводу создания бипартийного комитета по финансам, который займется продвигаемыми реформами отрасли.

Котировки US Bancorp снизились на 0,51%, Bank of America Corp. - на 0,27%, Wells Fargo & Company - на 0,37%.
Цены акций The Bank of New York Mellon Corp. повысились на 0,26%, PNC Financial Services Group Inc. - на 0,23%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,39%, Citigroup Inc. - на 0,31%. Последний договорился с британским банком Barclays о продаже ему своего карточного бизнеса в Италии (около 200 тыс. карточных счетов).

В четверг появилась информация о том, что индекс Dow Jones Industrial Average впервые за свою более чем столетнюю историю сменит владельца. CME Group Inc. покупает 90% индексного бизнеса Dow Jones & Co, входящего в подконтрольную Руперту Мердоку News Corp. Индексы, которые теперь будут рассчитываться CME, сохранят название Dow Jones в рамках лицензионного соглашения. По итогам дня CME Group подорожала на 3,16%, News Corp. - на 2,54%.

Не разочаровала отраслевых экспертов Pepsico Inc., отчитавшаяся 11 февраля о росте прибыли в IV квартале до 0,9 долл. на акцию. Именно такого результата и ожидали аналитики. В результате прирост стоимости акций Pepsico составил 1,34%, Coca-Cola Company - 0,8%, Kraft Foods Inc. - 0,21%. Бумаги Dean Foods Co. корректировались после значительного роста накануне, падение составило 4,81%.

Крупнейший в мире производитель табачной продукции Philip Morris International Inc. опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2009г. Согласно им, прибыль на акцию составила 81 цент, что оказалось выше ожиданий экспертов (79 центов). Кроме того, компания объявила о начале реализации программы выкупа собственных акций на 12 млрд долл. в течение 3 лет. На этом фоне бумаги Philip Morris International Inc. подорожали на 3,97%, Altria Group Inc. - на 1,19%.

Вновь повторяется недавняя ситуация с авиаперевозчиками - американские компании прибавляют в цене на фоне негативных отчетов европейских коллег. В четверг об убытке в €295 млн. за III квартал текущего финансового года отчиталась крупнейшая авиакомпания Европы Air France. Рынок был разочарован, поскольку аналитики прогнозировали убыток в €222 млн. В IV квартале перевозчик ожидает получить €535 млн. убытка. Тем не менее, бумаги Southwest Airlines Co. подорожали на 2,95%, AMR Corp. - на 2,17%, LAN Airlines S.A. - на 3,85%, Delta Air Lines Inc. - на 2,16%, US Airways Group Inc. - на 0,16%.

По итогам торгов 11 февраля индекс Dow Jones вырос на 105,81 пункта (+1,05%) - до 10144,19 пункта, NASDAQ - на 29,54 пункта (+1,38%) - до 2177,41 пункта, S&P - на 10,34 пункта (+0,97%) - до 1078,47 пункта.

По итогам торговой сессии индекс Dow Jones обновил максимумы за последние пять сессий и отыграл большую часть волны снижения прошедшей недели. Вообще, неделя стала зеркальным отражением тенденции последних месяцев: впервые за этот период понедельник был отдан на растерзание «медведям», а в остальные дни преобладали оптимистичные настроения. Если ожидающиеся 12 февраля данные об объеме ВВП Германии и еврозоны не станут провальными, американский фондовый рынок сможет завершить неделю в позитивном ключе.

Европа

Валовой внутренний продукт (ВВП) 16 стран, входящих в еврозону, в IV квартале 2009 года, по предварительной оценке, вырос на 0,1% по сравнению с III кварталом.
В годовом выражении ВВП еврозоны во IV квартале упал на 2,1%. Об этом во вторник сообщило официальное статистическое агентство Евросоюза Eurostat.
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3% по сравнению с III кварталом, и падение на 1,9% по сравнению со IV кварталом 2008г.

Экономика Германии в четвертом квартале 2009 года неожиданно сохранилась на уровне предыдущего квартала, сообщает агентство Bloomberg.
ВВП Германии не изменился по сравнению с третьим кварталом 2009 года, когда он вырос на 0,7%, говорится в сообщении Государственного статистического управления. По прогнозам аналитиков, экономика Германии должна была вырасти на 0,2%. ВВП соседствующей с Германией Франции вырос в четвертом квартале на 0,6% по сравнению с ростом на 0,2% в третьем квартале.

Европейские фондовые биржи в четверг, 11 февраля закрылись разнонаправленно.

Торги на европейских фондовых площадках в четверг, 11 февраля, открылись ростом котировок большинства бумаг, однако сразу после открытия цены стали плавно опускаться. К концу сессии рынку удалось отыграть часть потерь, и в результате по итогам торгов основные фондовые индексы закрылись с разнонаправленными изменениями.

В четверг внимание участников рынка было приковано к саммиту Евросоюза в Брюсселе. Неопределенность ситуации вокруг Греции и перспектив получения ею поддержки оказывала давление на финансовые рынки в течение последних недель. Лидеры государств, входящих в зону единой европейской валюты, договорились оказать финансовую помощь Греции, если такая необходимость действительно возникнет. Об этом сообщил президент Европейского союза Херман ван Ромпей на чрезвычайном саммите ЕС по проблемам экономики. По его словам, "члены еврозоны предпримут решительные и согласованные действия, если возникнет угроза стабильности еврозоны в целом.

Лидеры ЕС по итогам саммита ограничились выражением моральной поддержки Греции, столкнувшейся с риском суверенного дефолта из-за нарастающего бюджетного дефицита. Теперь инвесторы с нетерпением будут ожидать более подробных деталей плана поддержки Греции.

В течение сессии влияние на динамику торгов также оказывало большое количество корпоративных отчетов крупнейших компаний.

Акции французского нефтегазового гиганта Total SA подорожали на 1,53%. Чистая прибыль Total в IV квартале 2009г. составила €2,07 млрд, тогда как годом ранее компания получила чистые убытки в размере €794 млн. Объем продаж компании снизился на 6% - до €36,23 млрд с €38,71 млрд. Операционная прибыль за отчетный квартал составила €3,99 млрд, что на 22% ниже аналогичного показателя за 2008г., составившего €5,13 млрд.

Бумаги британской компании BT Group Plc., ведущего оператора фиксированной связи и интернет-провайдера Великобритании, упали на 8,75%, несмотря на сообщение о том, что прибыль до налогообложения BT Group по итогам III квартала 2009-2010 финансового года выросла в 2,6 раза - до 209 млн. фунтов стерлингов (€237,8 млн.). Выручка компании снизилась на 4% и составила 5,20 млрд. фунтов стерлингов (€5,9 млрд.). Операционная прибыль за отчетный квартал составила 473 млн. фунтов стерлингов (€538,2 млн.), что в 2,3 раза больше аналогичного показателя за III квартал 2008-2009 финансового года.

Акции французского автоконцерна Renault SA подешевели на 5.42%. Чистые убытки Renault SA в 2009г. составили €3,07 млрд. Объем продаж компании за 2009г. снизился на 10,8% и составил €33,71 млрд. Операционные убытки за отчетный период составили €955 млн., увеличившись более чем в 8 раз по сравнению с аналогичным показателем 2008г. Компания связывает убытки за отчетный период, в частности, с падением спроса на автомобили.

Бумаги норвежской нефтегазовой компании Statoil ASA, образованной в результате слияния Statoil и Hydro, выросли на 2,29%. Чистая прибыль StatoilHydro в IV квартале 2009г. выросла в 3,5 раза и составила 7,08 млрд норвежских крон (€871 млн.). Выручка StatoilHydro за отчетный квартал снизилась на 18,2% и составила 122,59 млрд норвежских крон (€15,08 млрд.). Операционная прибыль компании за IV квартал 2009г. снизилась на 11,2% и составила 33,54 млрд норвежских крон.

Акции Rio Tinto поднялись на 2,44%. Чистая прибыль британо-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto за 2009г. выросла на 15,8% - до $5,34 млрд. по сравнению с $4,61 млрд., полученными годом ранее. Выручка компании за 2009г. уменьшилась на 22,9% и составила $41,83 млрд. против $54,26 млрд. годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период достигла $7,51 млрд., что на 26,4% меньше аналогичного показателя за 2008г., составившего $10,19 млрд. Компания связывает снижение финансовых показателей, в частности, с общемировым финансовым кризисом, приведшим к падению цен на металлы.

Бумаги французско-американского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent обесценились на 11,81%. По итогам IV квартала 2009г. чистая прибыль Alcatel-Lucent составила €46 млн. против убытков в €3,89 млрд за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за отчетный квартал снизилась на 19,9% - до €3,97 млрд. по сравнению с €4,95 млрд. годом ранее. Валовая прибыль компании в октябре-декабре 2009г. снизилась на 11,7% - до €1,45 млрд по сравнению с €1,65 млрд.

По итогам сессии 11 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 29,49 пункта (+0,57%) до 5161,48 пункта, немецкий DAX снизился на 32,44 пункта (-0,59%) - до 5503,93 пункта. Французский CAC 40 снизился на 18,86 пункта (-0,52%), закрывшись на отметке 3616,75 пункта; швейцарский индекс SMI вырос на 69,43 пункта (+1,10% ) и составил 6403,42 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 0,70 пункта (+0,22%) и составил 316,80 .

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,3% и составил 990,51 пункта.

Азия

Потребление электроэнергии в Китае в январе 2010 года увеличилось на 40,14% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 353 миллиардов кВт-ч, такие данные в пятницу обнародовало Государственное энергетическое управление.

Рост потребления к декабрю прошлого года составил 3%.

В сообщении ведомства не уточняются причины значительного повышения потребления электроэнергии. Наиболее очевидным объяснением может служить суровая зима, которую переживает ряд регионов Китая.

Фондовые торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei. Участники торгов наконец решились инвестировать свои средства в ценные бумаги экспортеров и других японских компаний после саммита ЕС по Греции, в ходе которого было объявлено, что помощь Афинам будет предоставлена в случае необходимости. Кроме того, оптимизма инвесторам добавил и позитивный внешний фон: торги в США накануне также закрылись «в плюсе».

Повышение цен на металлы подтолкнуло вверх котировки торговых компаний, получающих значительную часть выручки от торговли сырьем. Так, по итогам торгов акции Mitsubishi Corp. подорожали на 3,3%, а Mitsui & Co. - на 5,6%.

На 5,5% повысились котировки рекламной группы Dentsu, поскольку аналитики J.P.Morgan повысили свои рекомендации по ним с «нейтральные» до «выше рынка».

Среди компаний-экспортеров повышение котировок наблюдалось у производителя электроники Sony (+1,5%), Toshiba Corp. (+2,6%), а также производителя цифровых фотоаппаратов Canon (+0,9%). В зеленой зоне торги завершились и для автопроизводителей, включая Honda Motor, котировки которой повысились на 0,5%, а также Toyota Motor, акции которой подорожали на 2,1%. В СМИ появилась информация, что президент Toyota Акио Тойода появится на слушаниях в американском конгрессе в конце февраля и в марте с.г., чтобы обсудить некоторые вопросы безопасности.

По итогам торгов 12 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 128,20 пункта (+1,29%) - до 10092,19 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего дня на ¥0,67 и составил ¥90,34 за доллар.

В пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, благодаря оптимизму инвесторов в отношении восстановления мировой экономики, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил за день 0,4% с открытия торгов - до 116,44 пункта. За неделю показатель вырос на 1,5%. Японский Nikkei 225 в пятницу поднялся на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%.

Биржи материкового Китая и Тайваня будут закрыты на следующей неделе в связи с празднованием китайского Нового года.

Курс ценных бумаг японского производителя электроники Sony Corp., который получает 23% выручки в США, поднялся на 1,5% благодаря позитивным данным об американском рынке труда.

Акции ведущего мирового автоконцерна Toyota Motor Co., который продает 30% продукции в Северной Америке, подорожали на 2,1%.

Стоимость акций третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto Group увеличилась на 3,2%, так как компания возобновила выплату дивидендов. вернувшись к прибыли во втором полугодии.

Самый большой производитель стекольной продукции в Азии - японская Asahi Glass Co. - увеличила капитализацию на 6,9% благодаря прогнозу роста чистой прибыли по итогам этого финансового года. Ранее в текущем фингоду ожидался убыток.

Как сообщалось, китайский центробанк обязался сворачивать программы стимулирования постепенно, чтобы не подорвать экономический рост. В пятницу после закрытия биржи ЦБ повысил норму банковских резервов по депозитам на 50 базисных пунктов.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,33%, до 1391,63 пункта
Общий объем сделок составил $6 123 326 643.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (-3,03%). Лидерами роста стали акции ОАО НК «Роснефть» (+2,51%)
Индекс ММВБ вырос на 0,17%, до 1 329,51 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 11 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,39 пункта (0,17%) и составил 1391,94 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9168.181 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: страсти по Греции.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 2,11 пункта (0,16%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1329,35. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TATNS - цена 141,1 руб. (+3,75%), оборот 151 тыс. руб.
ROSNS - цена 224,2 руб. (+2,71%), оборот 419484 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,386 руб. (+1,88%), оборот 6945 тыс. руб.
SBERS - цена 82,62 руб. (+1,08%), оборот 4452575 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0719 руб. (+0,84%), оборот 53941 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 0,854 руб. (-4,04%), оборот 41 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,19 руб. (-2,78%), оборот 75 тыс. руб.
GAZPS - цена 168,38 руб. (-2,14%), оборот 2296539 тыс. руб.
PLZLS - цена 1450,01 руб. (-1,03%), оборот 29246 тыс. руб.
GMKNS - цена 4440 руб. (-0,74%), оборот 467977 тыс. руб.

Выросли («голубые фишки»):

КАМАЗ - цена 79,5 руб.(+8,61%), оборот 125,43 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 0,93 руб.(+4,49%), оборот 244,12 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 98,8 руб.(+4,11%), оборот 29,9 млн. руб.
ММК - цена 29,6 руб.(+2,43%), оборот 47,57 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 135 руб.(+2,4%), оборот 326,12 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

ВТГК - цена 1,363 руб.(-1,94%), оборот 4,33 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 168,4 руб.(-1,8%), оборот 13177,5 млн. руб.
Распадская - цена 158,5 руб.(-1,74%), оборот 33,13 млн. руб.
Магнитао - цена 2048,96 руб.(-1,73%), оборот 12,45 млн. руб.
СевСт-ао - цена 326,48 руб.(-1,66%), оборот 1006,73 млн. руб.

На рынке наших дорогих соседей и не только у них очередной нервный день. С утра был некоторый позитив. Оглашение планов ФРС по сворачиванию периода монетарного стимулирования вызывало большую настороженность и нервозность на рынке. И вот оглашение планов произошло. Там осталось много неясных вопросов: когда, как и в какой последовательности (понятно, только, что в ближайшее время будут повышать discount rate для возобновления работы через дисконтное окно) будут проводится указанные меры. Но хотя бы четко сказано, что будут пытаться это сделать предельно мягко и только дождавшись сигналов об оживлении экономики и снижении безработицы.

Больше всего сложившая ситуация нравилась ценам на нефть, которые с завидным упорством продвигались вверх и 11-го заглядывали вверх за отметку в $75 за бочку. Иран с его ядерной программой вновь становится в ценах на нефть самостоятельным существенным фактором. Однако для нефтяных «быков» сильным раздражающим моментом оставалось ожидание не вышедших в среду данных о запасах нефти, да и корректирующее ослабление доллара получалось каким-то очень слабым и робким. (Кстати, четверговые данные по розничным продажам и коммерческим запасам в США перенесены на пятницу).

В четверг едва рынки немного отдышались от оглашенного 10 февраля доклада, как нервы стало щекотать известие о переносе (с 12 на 14 часов 11-го дня) экстренного саммита глав стран еврозоны, посвященное обсуждению планов по спасению ситуации в Греции. Главы государств, входящих в зону евро, условно договорились оказать финансовую помощь Греции, если такая необходимость действительно возникнет. Обещаны решительные и согласованные действия «если возникнет угроза стабильности еврозоны в целом». Определенности немного, но хотя бы не поругались.

Конкретика должна появиться до 16 февраля.

В другую сторону на доллар давили известия о решении правительства Китая, которое обязало фонды, управляющие валютными активами страны, вывести средства из всех долларовых активов, за исключением обеспеченных госгарантиями облигаций Казначейства США и ипотечных бумаг. (Общий объем принадлежащих госфондам активов оценивается в $3 трлн).

Но результатом дня стало существенное ослабление евро. Кроме того было снижение к вечеру цен на нефть и слабость основных фондовых рынков.

Рынок наших дорогих соседей утренний позитив, когда акции и индексы торговались в хорошем «плюсе» к вечеру растерял свои достижения.

Индекс ММВБ за день остался лишь в «символическом плюсе» на 0,16%. При общем слабом изменении некоторые акции показали существенную динамику. Акции генерирующих компаний КЭС Холдинга 11-го корректировали позавчерашний безумный рост, показав 2-5 процентов итогового снижения. Но в течение дня картина развивалась там драматическим образом и на графиках были нарисованы очень интересные горки.

Акции Соллерс оправились от коррекции и в четверг продолжили играть в новый Fiat. Соллерс и Fiat подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) мощностью 500 тыс. автомобилей в год. Аптеки 36,6 «на коне» – трехкратное снижение цен с осени все более заставляет подумать о возможных покупках. Инвесторы уже привыкают, что зачастую аптеки могут двигаться в противофазе с рынком. Кому кризис, а кому – продажа лекарств.
На рынке РФ установилось зыбкое равновесие. В Европе неопределенности - евро откатился вниз. Но еще рано унывать. Рынок РФ еще должен продолжить отскок.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 11 февраля, просел на 2,95 пункта, или на 0,46% до 637,13 пунктов.
Объем торгов за день составил 277 959 995,35 грн., акциями наторговали 12 663 425,3 грн., корпоративными облигациями - 101 673,00 грн., муниципальными облигациями - 101 673,00 грн., гособлигациями - 260 890 618,00 грн.

Как сообщалось, в среду, 10 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,15 пункта, или на 0,34% до 640,08 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 64,22 пунктов, или на 11,21% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 11 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовая Азия открылась в «зеленой зоне». Индексы АТР растут третий день подряд, поскольку инфляция в Китае оказалась ниже прогноза, а число рабочих мест в Австралии увеличилось в январе, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии прибавил 1,4% с открытия торгов.

Южнокорейский Kospi повысился на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Рынки Японии и Тайваня 11-го закрыты.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1,4% - до 1345,88 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1408,28 пункта, что на 1,53% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,39% - до 9307,71 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+2,47%), Газпрома (+1,39%), ВТБ (+2,26%), "Роснефти" (+2,13%), "Северстали" (+1,99%), "РусГидро" (+1,16%), КАМАЗа (+7,1%), "Газпром нефти" (+1,75%) и АВТОВАЗа (+3,2%). В РТС растут котировки компаний нефтегазового и финансового секторов.
Гуру «Итогов» отмечают, что четверговому позитивному открытию рынка способствуют положительная динамика фьючерсов на открытие торгов в США и растущие азиатские индексы. Агентство MSCI Barra 11-го объявило результаты ежеквартального пересмотра своих глобальных индексов.

Структура индекса MSCI Russia не была изменена вопреки ожиданиям. В 15:30 Киева кроме традиционной статистики по безработице в США выйдут данные по розничным продажам в январе. Для индекса ММВБ отметки 1370 и 1300 остаются актуальными.

В свою очередь автор считает, что на утро 11 февраля внешние сигналы сложились в пользу повышательной динамики на российском рынке. Так, азиатские площадки завершают день преимущественно «в плюсе», на китайских данных повышательную динамику показывают и сырьевые рынки (металлы и нефть). Кроме того, американским площадкам удалось в итоге отыграть часть потерь начала сессии.

В-третьих, европейские биржевые индикаторы на открытии демонстрируют положительную динамику.

По состоянию на 11:00 Киева британский FTSE 100 растет на 1,08% до 5187,29 пунктов, немецкий DAX - на 0,64% до 5571,61 пунктов, а французский CAC 40 - на 0,92% до 3668,98 пунктов.

Неплохой антураж вызвал достаточно странную реакцию нашего рынка акций: здесь текущая сводка продемонстрировала фактическое отсутствие перемен в ценах «голубой элиты». Лишь Укртелеком, ИНТЕРПАЙП НДТЗ и Донбассэнерго прибавили в цене на фоне сохранившихся в предыдущих торгов «медвежьих» настроений у части ГМК-«элиты»(Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК) и Центрэнерго.
Кроме того, мы не исключаем фиксацию прибыли по «раллировавшей» три последние сессии Мотор Сичи.

Натурально, несколько «плюсовых» сессий по ПФТС-индексу также может вызвать коррекцию.

В общих чертах, так и получилось: после трех сессий ралли индикатор откатился на 0,46%

А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 11 февраля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке, сохранившийся без изменений в среду, в четверг укрепился на 3 коп. до 8,05 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,05-8,10 UAH/USD, после 13:00 котировки установились на 8,04-8,07 UAH/USD, затем снизились до 8,03-8,06 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,05 UAH/USD.
НБУ на рынок не выходил.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке снизился на 0,88% с 7,98 UAH/USD до 8,05 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 11 февраля.

Четверговые торги по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 8.0500/8.1000, и к 11:00 котировки не изменились. К 13:00 цены понизились (8.0295/8.0592) и на момент закрытия скорректировались на 8.0200/8.0500 (максимальный средний уровень составил 8.0525/8.1000 в 10:35, минимальный средний - 8.0200/8.0386 в 15:50).

НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2669/0.2686, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен понизился до 0.2650/0.2675.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.0896/11.1585. К 11:00 котировки уменьшились (11.0800/11.1500) и на момент закрытия торговой сессии, еще уменьшившись, составили 11.0000/11.0260 (максимальный средний курс был зафиксирован в 10:25 (11.1000/11.1585), а минимальный средний - в 15:48 (10.9809/11.0220)).

На четверговом Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 4.0/8.0%.

К закрытию четверговой, от 11 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,08/8,10 UAH/USD, евро – 11,10/11,16 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,270 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос просел на 3,0 коп., предложение на розничную «зелень» потеряло столько же.

В течение сессии в четверг спрос и предложение «зеленой» розницы потеряли по 2,0 коп.

Розничный рынок наличных Днепропетровска 11 февраля несколько отошел от прошлых традиций, предпочтя дополуденное «ничегонеделание» в то время как оптовики с замиранием сердца и боясь «спугнуть» фарт, начали трудиться уже с 1030 Киева.

Меж тем, выдержав паузу до полудня и убедившись в нешуточности «медвежьего» тренда, дилеры розницы во время перерыва на обед приняли от двух-трех клиентов партию доллара по «божеской» цене, которую и распродавали в оставшиеся часы мелкому бизнесу и вернувшемуся к «матрасным» проектам обывателю.
Курсы «зеленой» розницы к 13.40, после завершения первой, «приносной», части двухстадийного проекта розничных дилеров пребывали на уровне 8,090/8,105 UAH/USD, к финалу второй, «продажной» - 8,08/8,10 UAH/USD.

Благодаря активности обывателя и мелкого бизнеса, скупавших подешевевший доллар, в целом на этом сегменте рынка наличных сложилось доминирование «парадоксального» спроса, а ликвидность, как ей и полагалось при «медвежьем» рынке, оказалась лучше предыдущей, «на четверку с минусом»,- прокомментировали ситуацию автору дилеры розницы.

Как мы неоднократно на текущей неделе подчеркивали, «первоисточником» долларового отката стало его избыточное предложение из-за ретирады в Украины выведенных в 2004-05 гг. «зеленых» активов. Мы об этом (еще раз спасибо нашему верному инсайдеру!) предупредили вечером в понедельник, 08 февраля. Тенденция, ранее робкая и нерешительная, исподволь набирала темп и уже к четвергу стала главной причиной трехкопеечного отката курса долларового безнала, а затем и аналогичного настроения на рынке наличных. На последнем были свои «нюансы», среди которых, полагаю, главным было естественное желание дилеров реанимировать упавшую до «плинтусовой» отметки ликвидность. Как это случалось неоднократно в прежние времена, рецепт использовался старый, но надежный: снижение цен на работаемые валюты.
Как оказалось, поддержанный настроениями на валютном межбанке, «медвежий» тренд «зеленой налички» поднял обороты последней.

На финише торгов 11 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,085/8,095 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 10 февраля, закрытием, спрос стал ниже на 2,5 коп., предложение потеряло столько же.

Меж тем, спрос на оптовые партии «зелени» в течение 11 февраля потерял 1,5 коп., предложение стало ниже на 2,5 коп.

Как мы заметили выше, в отличие от предыдущих сессий, характеризовавшихся долгой «раскачкой» оптового сегмента рынка наличных, нынче этот сегмент приятно удивил своим ранним (около 10.30 Киева) началом реальной работы. Причем интересно отметить уже в самом дебюте сессии радикальное стремление дилеров «взять быка за рога» (термин несколько неуместен в контексте рыночной терминологии, но из фольклора слов не выбросишь) на копейку опустить позицию предложение: 8,10/8,11 UAH/USD. Полагаю, именно этот шаг стал детонатором, инициировавшим приличные обороты на этом участке на фоне работы сегмента «в обе стороны», сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, что самом по себе являлось изрядным бонусом для ликвидности.

Поскольку первый опыт демпинга дал положительные результаты, дилеры опта не стали останавливаться на достигнутом, применив ту же технологию и в отношении спроса. К полудню на этом участке уже действовали новые цены: 8,090/8,105 UAH/USD.

«Острые» и, как оказалось, невредные для оборотов опта опыты с курсами продолжались до самого финиша сессии, принеся в результате, закономерное удовлетворение от четверговых трудов: ликвидность валютообменных операций на этом сегменте оказалась заметно выше, чем в среду, чем в немалой степени рынок обязан своей работе «в обе стороны» на фоне оперативного реагирования на «вызовы времени» и рынка.

Оптовые партии остальных валют в четверг к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,10/11,15 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал потерял 4,0 коп., предложение село на 2,0 коп.

В течение четверга оптовый евро по спросу стал ниже на 5,0 коп., по предложению упал на 7,0 коп.

Несколько необычное поведение котировок евроопта в четверг (по отношению к закрытия среды и внутри сессии) по всей видимости, поясняется утренними ожиданиями дилеров-оптовиков опережающей реакции(роста) кросс-курса евро-доллар на мировом форексе в надеждах на помощь стран ЕС своему «бедному родственнику» Греции, допустившей недопустимый бюджетный дефицит в размере 12,7% ВВП страны.

Автор изначально был полон скепсиса относительно намеченной на четверг «тусовки» финансовой элиты ЕС, где решалась судьба вспомоществования Афинам. Как и предполагалось, саммит в Брюсселе изобиловал общими словами и минимумом конкретики. Иначе говоря, прижимистые коллеги по еврозоне отнюдь не спешили доставать пухлые бумажники и сбрасываться. Впрочем, как остроумно заметили российские коллеги-аналитики, «Определенности немного, но хотя бы не поругались. Конкретика должна появиться до 16 февраля».
Натурально, с одной стороны рынок евро был разочарован таким промежуточным финалом, с другой – ему претили «нерыночные» методы, извините, поддержки «евроштанов», падающих с похудевших греческих чресел.

Так или иначе, кросс-курс евро-доллар с 08.00 до 18.00 Киева упал с уровня $1,378 к отметке $1,362. Не исключено, что в этом процессе доллару помогло содержавшееся в последнем спиче Бернанки оглашение планов ФРС по сворачиванию периода монетарного стимулирования. Оно вызывало большую настороженность и нервозность на рынке. И вот оглашение планов произошло. Там осталось много неясных вопросов: когда, как и в какой последовательности (понятно, только, что в ближайшее время будут повышать discount rate для возобновления работы через дисконтное окно) будут проводится указанные меры. Но хотя бы четко сказано, что будут пытаться это сделать предельно мягко и только дождавшись сигналов об оживлении экономики и снижении безработицы.

Так или иначе, если бы не компенсирующая новость из Поднебесной, анонсировавшей устами своего Кабмина 11-го «вказивку» фондам, управляющие валютными активами страны, вывести средства из всех долларовых активов, за исключением обеспеченных госгарантиями облигаций Казначейства США и ипотечных бумаг. (Общий объем принадлежащих госфондам активов оценивается в $3 трлн.), потери кросс-курса евро-доллар в указанный временной интервал вряд ли ограничились бы 160 пунктами.

Итак, главной особенностью курсовой динамики оптового евронала четверга было перманентное снижение обеих позиций, которое к тому же бустировалось аналогичным поведением оптового доллара. Так что, для «европада» «в степях Украины» было как минимум 2 главных причины: аналогичный тренд на рынке доллар-гривна и падение евро на мировом форексе относительно того жнее доллара и остальных валют первого ранга.

В отличие от предыдущих сессий текущей недели, характеризовавшихся относительным «равнодушием» дилеров к перипетиям пары евро-доллар на планетарном форексе, в четверг «европад в миру» был несомненно отмечен и учтен валютчиками, о чем говорят абсолютные цифры евроотката.

Оптовый рубль на закрытии четверга – 0,267/0,269 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу стала ниже на 10 пунктов, по предложению откатилась на 20 пунктов.

В течение сессии 11 февраля спрос на оптовый «деревянный» просел на 10 пунктов, по предложению стал ниже на 20 пунктов.

В целом курсовые хроники оптового рубля в четверг, как и в среду, отличались изрядной скукой, оставаясь на уровнях открытия (0,268/0,271 UAH/RUB) практически до самого финиша, совершив на излете сессии нетрадиционный десятипунктовый провал по спросу и двадцатипунктовый по предложению.

В очередной раз приходится констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 11 февраля оказалась намного выше отметки «чуть-чуть» среды. Кроме того, отметим очевидную полезность для таких перемен внутридневной работы этого сегмента рынка «в обе стороны», сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 11 февраля в Днепропетровске пытались работать по потерявшему копейку спросу и упавшему на 4,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению не претерпели изменений.

Четверговый сюжет торгов валютного рынка пошел по предсказанному нами еще во вторник сценарию. Рынок, опасаясь бокового тренда на фоне поступления в страну изрядных объемом оффшорной «зелени», предположительно вывезенной туда в 2004-2005 гг., работал в «медвежьем» тренде. Снижение цен на оптовом сегменте «неофициального» рынка наличных принесло результат в контексте ликвидности.
Как стало известно пополудни, эта тенденция распространилась и на розницу.

Меж тем, мы не склонны считать усилившийся 11 февраля откат курса доллара «авансом» ревальвационного ремейка весна-лето-2008. Полагаю, «заинтересованные лица» не допустят такого сценария и станут регулировать скорость снижения баксоцен объемами поступающей из-за рубежа валюты. К слову, в пользу такого варианта развития события на валютном рынке говорит и естественное стремление «баксоимпортеров» конвертировать валюту в гривню по «божеской» цене, а не уровням лета-2008. Кроме того, очевидной поддержкой приунывших до поры «быков» на валютном рынке может стать пролонгация так называемого «парадоксального» доминирования спроса на мелкооптовые и розничные партии «зелени», как это случилось в этот четверг.
Наконец, не исключено и вмешательство регулятора, озабоченного чрезмерным укреплением нацвалюты. При этом есть вероятность гривневых интервенций с целью выкупа «лишнего» доллара с торгов межбанка. В этом контекст, полагаю, уместно следить за динамикой официального курса доллара и как только он предельно сблизится с ценами межбанка, гривневые интервенции могут стать реальностью – уж Институтская не упустит своего шанса затариться «зеленью» по демпинговым ценам.

Противостоять вышеозначенному гипотетическому тренду будет заметный «баксоукрепляж» относительно евро на мировом форексе, который «взволновался» «нерыночными» подходами к готовящейся силами ЕС «поддержке, извините, евроштанов, падающих с похудевших греческих чресел» (см. видео от ДС на профильной ветке сайта Finance.ua).

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 11 февраля в процессе терминации вернувшегося в дебюте недели «бычьего» тренда, сопровождаемой скромным (-0,46%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из трех работавшихся акций одна бумага сектора (на сей раз это не была Мотор Сич) выросла в цене, вторая предпочла стабильность, третья откатилась;

Б) ГМК – 11 февраля из семи торговавшихся бумаг сектора три подорожали, четыре потеряли в цене;

В) ЭНЕРГО – из трех торговавшихся в четверг бумаг сектора одна выросла в цене, две подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» перемены: в лидеры выскочил «вечновторой» ГМК, акции которого сумели поднять индикатор до уровня 42,86%.

Машиностроение и сектор ЭНЕРГО поделили между собой «серебро» и «бронзу», их акции сумели достигнуть паритета, обеспечив одинаковые значения «индексов оптимизма»: 33,33%.
Впрочем, автор склонен отдать более благородный металл машиностроению – там была всего лишь одна потерявшая в цене акций против двух у энергетиков.

Непрестижной «бронзой» сектор ЭНЕРГО обязан откатившимся в цене «ЭНЕРГОфишкам»:
Донбассэнерго(-1,89%) и Центрэнерго(-0,24%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 376 766,80 грн. и 333 873,00 грн. соответственно.

«Плюс» Днепрэнерго(+3,255) при ликвидности 417 855,00 грн. лишь подсластил пилюлю поражения.

С учетом того, что Донбассэнерго росла в цене на протяжении 08-10 февраля, прибавив за это время 5,48%, вчерашнему ее откату не стоит удивляться.

Похожие слова уместны и для Мотор Сичи из соседнего «по несчастью» сектора. Бумаги запорожского моторостроительного «бегемота» вчера потеряли 1,22% при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 480 589,60 грн. А меж тем, за 08-10 февраля капитализация Мотор Сичи выросла на 1,73%. Так что уместно вчерашний «минус» ее считать фиксацией полученной ранее прибыли. Не забывая, впрочем, подчеркнуть «отягощенность момента» «греческой проблемой».
Поневоле начинаешь понимать, что в этой стране можно все найти. В том числе и повод просесть в цене.

«Плюс» Лугансктепловоза(+15,38%) при ликвидности 70 662,00 грн. – суть реакция «заинтересованных лиц» на новость о вероятном повторении приватизационного проекта, причем, насколько мне представляется, те же россияне намерены вновь прикупить этот «островок социализма», руководство которого без няньки никак обойтись не может, ограничиваясь митингами трудового коллектива на прилегающей к предприятию площади и «сопливыми» челобитными в Кабмин и Президенту.

Сектор ГМК в очередной раз взял реванш за унизительную «бронзу» среды.
В этом главная заслуга выросших в цене акций Азовстали(+0,15%), ММК им. Ильича(+0,28%) и Конструкционных материалов(+0,31%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 567 378,45 грн., 213 430,00 грн. и 50 011,80 грн. соответственно.

«Портили обедню» Алчевский МК(-1,09%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-1,32%), ЕМЗ(-0,81%) и
Харцызский трубный завод(-0,72%), которыми наторговали 1 150 592,50 грн.,
839 775,00 грн., 464 673,50 грн. и 138 000,00 грн. соответственно.

Большая часть «плюсовавших» вчера бумаг ГМК накануне теряла в цене: Азовсталь(-0,23%) и ММК им. Ильича (-4,38%), а ЕМЗ и ХТЗ 10-го предпочли стабильность.
Напротив, упавший в четверг ИНТЕРПАЙП НДТЗ накануне отскочил на 0,31%, причем сделал это дважды, 09-10 февраля.

Ну а сейчас, в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. В отличие от предыдущей сессии, оптимизма стало здесь меньше. До 33,33%.

АБ «Форум» вчера откатился в цене на 0,87% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 460 784,50 грн.

Просевшим в цене на 8,00% Аккордбанком наторговали 773 900,00 грн.

В отличие от своих менее авторитетных «коллег», Аваль вчера «плюсовал», подорожав на 1,85% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 43 960,00 грн.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением ожидаемой коррекции и прогнозированного некоторого снижения торговой активности, в четверг наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов. Мало того, профильные «политновости», как продемонстрировала торговля бумагами сектора ГМК, тоже были пропущены мимо внимания участниками сессии.

В-третьих, согласно традициям (терминация «бычьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 11 февраля несколько(+5,59%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 10 февраля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 11 992 321,36 грн., до уровня 12 663 425,3 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождался несколько неожиданным, хотя и малозаметным (-4,0%) сужением ассортимента работавшихся акций - если в среду, 10-го в торгах принимали участие 25 акций, четверг, 11-е «ознаменовался» торговлей двадцатью четырьмя бумагами отечественных предприятий.

Из этих 24-ти реально торговавшихся 11 февраля акций, цена последней сделки выросла у 9-ти, 2 акции не изменились в цене, 13 бумаг подешевело.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 11 февраля оказалось на 37,50% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 8,33%, «медведям» достался участок в 54,17%.

Полагаю, налицо гармония вышеприведенных процентов с «официальным» откатом
ПФТС-индекса на 0,46%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 10 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 40,00%, «конформисты» - 28,00% и «медведи» - 32,00%), вызвали аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в гармонии с результатами позавчерашней сессии: привесом главного индикатора на 0,34%.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней терминации «бычьего» тренда и «официального» отката ПФТС-индекса на 0,46% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся еще на прошлой неделе в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (-4,00%) сужение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «элитой»: если накануне, в среду, 10-го, работались 13 «фишек», в четверг, 11-го, на работу вышли уже 11 представителей «элиты».

Из этих 11-ти реально торговавшихся 11-го «фишек» цена последней сделки выросла у трех «фишек»: Азовсталь(+0,15%), Днепрэнерго(+3,25%) и Аваль (+1,85%); оставшиеся восемь «фишек» понесли потери: Мотор Сич(-1,22%), Укрнефть (-0,82%), Укртелеком(-1,22%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-1,32%), Донбассэнерго (-1,89%), ЕМЗ (-0,81%), Алчевский МК(-1,09%) и Центрэнерго (-0,24%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 11 февраля сложился расклад («быки» - 27,27% и «медведи» 72,73%) который, полагаю, пребывает в соответствии с «официальным» результатом вчерашней сессии, то есть, откатом ПФТС-индекса на 0,46%.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 10 февраля, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 53,85%, «конформисты» - 7,69% и «медведи» 38,46%) который, пребывал в гармонии с «официальным» результатом позавчерашней сессии, то есть, приростом ПФТС-индекса на 0,34%.

Стало быть, наши фондовые площадки в четверг продемонстрировали незначительную волатильность, закрывшись умеренным падением индексов: «Украинской биржи» - на 0,93%, до 1650,47 пункта, ПФТС - на 0,46%, до 637,13 пункта.

Как сообщили очевидцы, в четверг украинский рынок продемонстрировал на открытии смешанную динамику и неуверенность игроков в выборе направления дальнейшего движения на нейтральном в целом внешнем фоне.
Гуру отметили, что, несмотря на снижение американских индексов после выступления главы ФРС Бена Бернанки, заявившего о сворачивании антикризисных мер, азиатские рынки вышли «в плюс», а большинство европейских площадок также открылись в «зеленой зоне». Однако, полагаю, излишний оптимизм местных игроков, не найдя существенной поддержки, уступил место прагматизму.

В ожидании результатов экстренного заседания стран Евросоюза в отношении Греции (см. видео от ДС на профильной ветке сайта Finance.ua)инвесторы в своем большинстве предпочли фиксировать прибыль при незначительных объемах торгов по наиболее ликвидным акциям первого и второго эшелонов.
Кроме того, негативное открытие американских площадок усилило распродажи к окончанию торговой сессии на украинском рынке.

Автор обращает внимание на то, что ухудшившиеся прогнозы развития украинского металлургического рынка по-прежнему оказывают некоторое давление на котировки предприятий сектора. Продолжающаяся публикация слабой финансовой отчетности по компаниям отрасли оказывает перманентное давление на стоимость бумаг ГМК.

Мы допускаем, что наш фондовый рынок и в пятницу будет пребывать в состоянии неопределенности. Оптимистичные данные по американскому рынку труда и опубликованная позитивная отчетность ряда американских корпораций, вероятно, поддержит американские индексы. С другой стороны - на стороне украинских «медведей» перенос принятия окончательного решения по Греции на 16 февраля, неопределенность внутриполитической ситуации и близость выходных дней.

Как отметили выше, акции энергогенерирующих компаний снижаются на фоне негативного новостного фона. Ожидается, что может быть продолжена процедура повышения цен на энергетический уголь для поддержания государственных шахт, которая еще больше усложнит и так сложное состояние энергогенерирующих компаний. По результатам дня акции Западэнерго упали на 0,59%, Донбассэнерго - на 1,26%.

Вместе с тем отметим, что опубликованная финансовая отчетность по Донбассэнерго позитивна для предприятия, однако рынок пока играет на понижение.

К полудню пятницы 12 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, азиатские фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в начале торгов растут на оптимизме инвесторов в отношении восстановления мировой экономики. Рост фондовой Азии продолжается четвертый день подряд. Это, отмечает агентство Bloomberg, является самым длительным ралли за последние два месяца.

Центральный банк Китая обязался сворачивать программы стимулирования постепенно, чтобы не подорвать экономический рост.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,7% с открытия торгов - до 116,78 пункта.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Биржи материкового Китая и Тайваня будут закрыты на следующей неделе в связи с празднованием китайского Нового года.

Курс ценных бумаг японского производителя электроники Sony Corp., который получает 23% выручки в США, поднялся на 1,5% благодаря позитивным данным об американском рынке труда.

Акции ведущего мирового автоконцерна Toyota Motor Co., который продает 30% продукции в Северной Америке, подорожали на 2,4%.

Стоимость акций третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto Group увеличилась на 2,9%, так как компания возобновила выплату дивидендов. вернувшись к прибыли во 2-м полугодии.

Самый большой производитель стекольной продукции в Азии - японская Asahi Glass Co. увеличила капитализацию на 7% благодаря прогнозу роста чистой прибыли по итогам этого финансового года. Ранее в текущем финансовом году ожидался убыток.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,73% - до 1339,11 пункта. Индекс РТС поднялся выше отметки 1400 пунктов – до 1400,04 пункта, что на 0,58% выше уровня закрытия торгов накануне. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,66% - до 9252,83 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,5%), Газпрома (+1,13%), Роснефти (+0,92%), ГМК «Норильский никель» (+1,44%), «Северстали» (+1,51%), КАМАЗа (+2,53%), «Уралкалия» (+0,93%), СОЛЛЕРСа (+2,6%), «РусГидро» (+1,08%) и «Мечела» (+3,08%). В РТС растут котировки нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились разнонаправленным движением котировок наиболее ликвидных бумаг. Нефтяные контракты WTI торгуются вблизи отметки $75 за баррель.
К пятничному открытию торгов на российском рынке сложился позитивный внешний новостной фон. Появлению положительного гэпа на открытии по наиболее ликвидным акциям способствовал рост на американских площадках накануне и повышение котировок в Азии. Также рынок получит поддержку со стороны нефтяных котировок, говорят эксперты.

12-го в 15:30 Киева выйдет статистика по розничным продажам в США за январь. Также в 17:00 будут опубликовано значение индекса уверенности потребителей. А уже после окончания торговой сессии на российских и наших площадках выйдут данные по запасам нефтепродуктов в США. Ближайшими поддержками по индексу ММВБ являются уровни 1320 и 1300 пунктов. Сопротивление – 1370 пунктов.

Стало быть, торги на российских фондовых площадках начались сегодня незначительным ростом ведущих индексов. Однако спустя 3 часа после начала торговой сессии котировки большинства «голубых фишек» ушли в отрицательную зону. Поводом для изменения динамики российского рынка на негативную стала публикация статистики по ВВП зоны евро в IV квартале 2009г., которая оказалась хуже прогнозов экспертов.

По состоянию на 12:35 Киева индекс ММВБ понизился на 0,25% - до 1325,97 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1384,24 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard торгуется на отметке 9166,55 пункта (-0,28%).

На ФБ ММВБ в лидерах снижения сегодня бумаги Газпрома (-0,53%), Сбербанка (-1,44%), "Роснефти" (-0,24%), ВТБ (-0,28%), "Северстали" (-0,3%), ФСК ЕЭС (-1,96%), "Полюс Золота" (-0,51%) и "Газпром нефти" (-1,26%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-2,88%), Газпрома (-2,19%), "РусГидро" (-0,25%), ФСК ЕЭС (-0,99%) и "Полюс Золота" (-1,15%).

Напомним, фондовые рынки получили облегчение в виде обязательств европейских лидеров прикрыть долги Греции. Страны еврозоны обязались поддерживать Грецию в период долгового кризиса, однако детали этого плана неизвестны. На динамику российского рынка сегодня влияют общие факторы - рост американского, азиатских и европейских рынков и нефти.

В пятницу выходит большой блок данных западной статистики. В США будут опубликованы данные по розничным продажам, потребительские настроения Мичиганского университета, с опозданием выйдет доклад от МЭА по энергозапасам. По итогам американской сессии в конце недели мы ожидаем небольшой негатив на открытии сессии начала следующей недели.

В-третьих, в начале пятничных торгов фондовые индексы Европы продолжают расти после публикации сильной отчетности Thyssenkrupp и Eni по итогам минувшего квартала, сообщает Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева вырос на 17,95 пункта (0,67%) - до 2698,20 пункта. Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 31,89 пункта (0,62%), составив 5193,37 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 24,39 пункта (0,67%) - до 3641,14 пункта. Германский DAX с открытия рынка увеличился на 42,1 пункта (0,76%) и составлял 5546,03 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с начала торгов на 1%. Таким образом, индикатор растет уже пятую торговую сессию подряд. С начала недели Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 2,9% - наиболее значительный рост за неделю с 9 октября прошлого года. Однако падение индекса с максимума этого года, зафиксированного 19 января этого года, все еще составляет 6,1%.

Позитивом для рынка акций также стали известия о росте ВВП Франции по итогам 4-го квартала 2009 года, который превзошел ожидания аналитиков.

Котировки акций ThyssenKrupp подскочили на 4,2%. Доналоговая прибыль компании за исключением разовых факторов составила €237 млн. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что показатель окажется на уровне €111,6 млн.

Бумаги Eni выросли в цене на 2,1%. Скорректированная чистая прибыль компании за истекший квартал сократилась на 29% - до 1,39 млрд евро, но превзошла консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших прибыли в размере 1,22 млрд.

Рыночная стоимость Alcatel выросла на 1,8% после того, как аналитики RBS улучшили рекомендацию для акций компании до «покупать» с «держать».

Хуже рынка выглядели акции Michelin. Второй по величине производитель шин в мире сообщил, что чистая прибыль по итогам 2009 года составила €106 млн., в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне €121 млн. В результате ценные бумаги компании подешевели на 2%.

Текущие сводки с торгов ПФТС дают понять: у нашего рынка акций, пожалуй, нет никаких шансов отскочить после четвергового «минуса» - котировки подавляющего большинства работавшихся «фишек» в «красной зоне», включая банковскую «элиту», «солидное» машиностроение Донбасс- и Западэнерго, Стирол, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагонзавод и большинство ГМК-«фишек».

Противостоят такой армаде «медведей» все еще оптимистично настроенные Авдеевский КХЗ и ПГОК.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/