Итоги: Мировой фондовый рынок 04.03.10

Рост индекса Baltic Dry в среду был максимальным за 2 месяца - 4,3%.

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в среду продемонстрировал наибольшее повышение почти за два месяца благодаря росту спроса на транспортировку железной руды, сообщило агентство Bloomberg.

По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор за день увеличился на 119 пунктов (4,3%) и достиг 2911 пунктов. Это самый значительный прирост с 4 января.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, взлетела на 8% - до $30,743 тыс. в сутки. Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, увеличилась на 4,55% - до $29,501 тыс. в сутки.

«Китайский рынок железной руды остается очень устойчивым, при этом спотовые цены продолжат увеличиваться на этой неделе», - полагают аналитики Fearnley Fonds.

КНР является крупнейшим потребителем железной руды в мире, а на нее приходится основная доля перевозок навалочно-насыпных грузов морем.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году составляет около 3,1%.

США

Сокращения в частном секторе ведущей мировой экономики по итогам февраля составили 20 тыс. человек против 60 тыс. месяцем ранее, сообщает Reuters со ссылкой на отчет частного кадрового агентства.

Аналогичную величину указывали ранее опрошенные агентством аналитики в своем медианном прогнозе для ADP Employer Services и Macroeconomic Advisers LLC.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале 2010г. вырос на 2,5 пункта по сравнению с январским значением и составил 53 пункта, говорится в опубликованном 03-го докладе американского Института по управлению поставками (ISM). Аналитики прогнозировали, что значение индекса за февраль 2010г. составит 51 пункт.
В январе 2010г. значение индекса составляло 50,5 пункта, а в декабре 2009г. - 49,8 пункта. Повышение индекса в сфере услуг наблюдается четвертый месяц подряд.
Значение данного индекса выше 50 пунктов служит индикатором роста в секторе услуг, значение ниже 50 указывает на снижение деловой активности в секторе.

Торги на американском фондовом рынке в среду, 3 марта, начались уверенным ростом котировок благодаря оптимистичным данным макроэкономической статистики и повышению уверенности в том, что Греции удастся преодолеть долговые проблемы. В среду стало известно об одобрении правительством этой страны мер по сокращению бюджетного дефицита на €4,8 млрд. Что касается статистики, то ожидания экспертов превзошел рост индекса деловой активности в сфере услуг США - он составил 2,5 пункта против ожидавшегося увеличения на 0,5 пункта. Темп прироста показателя оказался максимальным за последние два года. Число рабочих мест, потерянных в частном секторе, в феврале составило 20 тыс., что меньше январского показателя (22 тыс.). Количество корпоративных увольнений в феврале сократилось до 42,09 тыс. с январского уровня 71,48 тыс.

В опубликованном за два часа до окончания торгов отчете ФРС «Бежевая книга» отмечалось, что экономика Соединенных Штатов продолжает восстанавливаться, но очень скромными темпами. Быстрее в норму приходит активность в производственном секторе, особенно в сферах автопрома, металлургии и высокотехнологичного производства. Инфляция у Резерва беспокойства не вызывает, чего однако нельзя сказать о рынке труда. В отчете указывалось, что, хотя увольнений стало меньше, набор персонала осуществляется недостаточно высокими темпами. Видимо, последнее и стало поводом для начала снижения рынка в преддверии публикации в четверг еженедельных данных о количестве обращений за пособием по безработице.

В фармацевтической отрасли сокрушительным падением на 67,45% завершили день бумаги Medivation Inc., которая совместно с Pfizer Inc. разрабатывала лекарство от болезни Альцгеймера - Dimebon. Инвесторы возлагали на этот препарат большие надежды, поскольку он, согласно ожиданиям, должен был показать лучшие результаты, чем имеющиеся на рынке аналоги. Однако в среду компании сообщили о неудовлетворительных итогах последних стадий клинических испытаний лекарства. Pfizer потеряла 1,59% капитализации, остальные фармацевты выглядели лучше: Bristol-Myers Squibb Company подешевела на 1,58%, Abbott Laboratories – на 0,92%, Eli Lilly & Co. – на 0,67%, Merck & Co. Inc. – на 0,48%. При это ростом сумели завершить сессию GlaxoSmithKline Plc. (+0,35%) и AstraZeneca Рlc. (+0,7%).

Подешевели бумаги сетей складов самообслуживания клубного типа Costco Wholesale Corp. (-1,14%) и BJ's Wholesale Club Inc. (-5,1%) после сообщений о том, что результаты их работы за последний квартал не оправдали ожиданий рынка. Снижение, начавшееся накануне из-за публикации слабых финансовых отчетов и негативного прогноза на 2010г., продолжила Staples Inc. (-2,97%). Остальные представители отрасли дорожали: бумаги The Home Depot Inc. поднялись в цене на 0,35%, Wal-Mart Stores Inc. - на 0,13%, Target Corp. - на 0,02%.

Влияние на настроения инвесторов оказывала и активность компаний в области слияний и поглощений. В частности, котировки поставщика корпоративного ПО Novell Inc. подскочили на 28% после того, как хедж-фонд Elliott Associates LP, который уже владеет 8,5% акций Novell, сделал предложение о выкупе оставшихся бумаг компании за $2 млрд. Спросом пользовался и ряд других производителей ПО, в частности Adobe Systems Inc. (+0,23%), Automatic Data Processing Inc. (+0,14%) и Symantec Corp. (+0,54%).

На 12,39% выросли в цене бумаги DineEquity Inc., контролирующей сети ресторанов Applebee's и IHOP, после того как компания озвучила прогноз, согласно которому выручка ресторанов страны в 2010г. вырастет. Популярные американские сети ресторанов и кафе, правда, в среду подешевели. К ним относятся Burger King Holdings Inc. (-0,5%), McDonald's Corp. (-0,69%) и Starbucks Corp. (-1,16%).

Металлургическая отрасль в среду смотрелась позитивно: стремление открывать длинные позиции по бумагам сектора поддерживал продолжившийся рост цен на промышленные металлы. На 1,95% подорожали акции United States Steel Corp. AK Steel Holding Corp. прибавила 0,75%, Alcoa Inc. - 0,76%, Steelcase Inc. - 1,33%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - 1,62%. Прогноз по бумагам последней с «на уровне сектора» до «лучше сектора» повысили аналитики RBC Capital Markets.

Американские банки, напротив, не порадовали. JPMorgan Chase & Co. потерял в цене 0,22%, Bank of America Corp. - 0,49%, Goldman Sachs Group Inc. - 0,65%, US Bancorp - 0,36%, The Bank of New York Mellon Corp. - 0,01%.

По итогам торгов 3 марта 2010г. индекс Dow Jones понизился на 9,22 пункта (-0,09%) - до 10396,76 пункта, NASDAQ скорректировался вниз на 0,11 пункта (практически не изменившись в процентном отношении относительно уровня предыдущего дня) - до 2280,68 пункта, а S&P прибавил 0,48 пункта (+0,04%) и составил 1118,79 пункта.

По итогам торговой сессии 3 марта американский рынок вновь оказался на распутье. Индекс Dow Jones завершил второй день подряд с незначительным изменением, в результате чего на текущих максимальных уровнях появились разворотные фигуры «доджи», что дает тревожный сигнал для «быков». Тем не менее, дальнейший рост рынка пока не отменяется.

Во-первых, Dow Jones в среду снова обновил полуторамесячные максимумы, то есть на текущих уровнях достаточно инвесторов, готовых покупать.

Во-вторых, ФРС вряд ли кого-то всерьез напугала своими заявлениями: о том, что экономика США восстанавливается довольно медленно, уже не раз говорили многие официальные лица, в том числе и президент страны Барак Обама. Очередное озвучивание сложившегося положения дел Резервом позволит игрокам укрепить уверенность в сохранении мягкой монетарной политики.

Европа

Валовой внутренний продукт (ВВП) 16 стран, входящих в еврозону, в IV квартале 2009 года, по пересмотренной оценке, вырос на 0,1% по сравнению с III кварталом. В годовом выражении ВВП еврозоны во IV квартале упал на 2,1%. Об этом сообщило официальное статистическое агентство Евросоюза Eurostat.
Пересмотренные данные совпали с предварительными, опубликованными ранее, согласно которым ВВП еврозоны IV квартале 2009 года вырос на 0,1% по сравнению с III кварталом и упал на 2,1% в годовом исчислении.

Фондовые торги в Европе 3 марта завершились преимущественно повышением ведущих индексов. Оптимизм инвесторов подстегнула позитивная экономическая статистика из США. Согласно данным опубликованным в докладе американского Института по управлению поставками (ISM) индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале 2010г. вырос на 2,5 пункта по сравнению с январским значением и составил 53 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса за февраль 2010г. составит 51 пункт.

Положительно на котировки европейских компаний под закрытие торгов повлияла также перспектива возможного скорого разрешения ситуации в дефицитом бюджета в Греции.

Наибольший рост в последние часы торгов продемонстрировали котировки бумаг финансовых компаний. Акции британских банков Standard Chartered, Barclays и Lloyds подорожали на 5,3%, 2,02% и 2,24% соответственно. Котировки итальянской группы UniCredit поднялись по итогам торгов на 4,2%, акции крупнейшего испанского банка Banco Santander подорожали на 4,19%.
Выросли в цене бумаги энергетических и горнодобывающих компаний. Котировки Anglo American, Antofagasta и Xstrata повысились на 3,7-5,7%. Акции французской Total и британской BP подорожали на 0,83 и 1,59%.

Торги акциями в Европе в среду, 3 марта, открылись снижением ведущих индексов, поскольку игроки проявляли осторожность на фоне нестабильных в последнее время макроэкономических показателей. Однако вскоре на рынке начались покупки. Росту оптимизма способствовали позитивные макроэкономические данные, опубликованные в США, а также ожидания того, что долговые проблемы Греции все же будут решены.

В центре внимания по-прежнему оставалась проблема бюджетного дефицита Греции. Кабинет министров страны на заседании 3 марта одобрил новые фискальные меры по сокращению дефицита бюджета еще на €4,8 млрд. Как сообщили в греческом правительстве, кабинет министров рассчитывает дополнительно урезать расходы на €2,4 млрд и на столько же повысить доходную часть. Правительство страны, в частности, приняло решение повысить ставку налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта - до 21%, сократить на 30% ежегодные рождественские и пасхальные премиальные выплаты госслужащим, а также заморозить пенсии. После сообщения о принятых кабмином Греции дополнительных бюджетных мерах единая европейская валюта пошла вверх, а доходность греческих гособлигаций снизилась. Большинство фондовых рынков тоже начало подрастать.

Акции крупнейшего в мире производителя спортивных товаров, немецкой компании Adidas AG, обвалились на 4,53%. По итогам IV квартала 2009г. чистая прибыль Adidas (доступная для распределения среди акционеров компании) упала на 63,8% - до €19 млн - по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2008г. в €54 млн.

Чистая выручка компании за октябрь - декабрь прошлого года составила 2,46 млрд евро, что на 4,5% меньше выручки за тот же период годом ранее в размере €2,57 млрд. Операционная прибыль упала на 60,6% - до €42 млн (годом ранее - €107 млн).

Опубликованная статистика оказалась немного лучше прогнозов экспертов. Как сообщает Eurostat, объем розничных продаж в зоне евро в январе 2010г. сократился на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу. Аналитики ожидали, что данный показатель в месячном исчислении снизился на 0,4%. В 27 странах Европейского союза (ЕС) этот показатель в месячном исчислении упал также на 0,3%.

По итогам торгов 3 марта 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 49,15 пункта (+0,90) - до 5533,21 пункта, немецкий DAX повысился на 41,32 пункта (+0,72) - до 5817,88 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 30,60 пункта (+0,80%), закрывшись на отметке 3842,52 пункта; швейцарский индекс SMI снизился на 6,88 пункта ( -0,10%) и составил 6813,16 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 3,62 пункта (+1,10%) и составил 331,86.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,8% и составил 1035,56 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились 4 марта снижением индекса Nikkei впервые за последние 5 дней. Давление на рынок оказало повышение иены по отношению к доллару, которое уменьшает выручку японских экспортеров. Кроме того, негативно на настроении инвесторов отразился прогноз китайского Industrial Bank Co. о замедлении темпов роста объемов выданных кредитов в стране с 40% в 2009г. до 22% в 2010г.

На этом фоне на 1,5% подешевели бумаги второго в мире по величине производителя экскаваторной техники Komatsu, который в значительной степени ориентирован на китайский рынок. Акции компании-конкурента Hitachi Construction Machinery потеряли в стоимости 1,4%, а котировки производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp., который рассматривает Китай как свой самый быстрорастущий рынок, снизились на 2,2%.

Крепкая иена привела к снижению котировок экспортеров, включая производителя электроники Sony (-1,1%), который около 70% выручки получает от реализации продукции за рубежом. По аналогичной причине ушли в минус котировки производителей цифровых фотоаппаратов Canon (-0,8%) и Nikon (-2,3%), а также автопроизводителей Nissan Motor (-1,1%) и Mazda Motor (-0,4%). На 11% рухнули котировки автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp., который завершил переговоры о формировании альянса с французской PSA Peugeot Citroen.

По итогам торгов 4 марта 2010г. индекс Nikkei 225 понизился на 107,42 пункта (-1,05%) - до 10145,72 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,52 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥88,32 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,05%, до 1460,79 пункта.
Общий объем сделок составил $4 920 703 967.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (-0,91%). Лидерами роста стали акции ОАО «Уралкалий» (+3,88%)
Индекс ММВБ вырос на 0,82%, до 1379,32 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 03 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 14,66 пункта (1,01%) и составил 1460,2 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8137.391 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: с размышлениями и консолидацией происходит подрастание цен.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 11,23 пункта (0,82%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1379,32. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 124,22 руб. (+3,52%), оборот 600 тыс. руб.
CHMFS - цена 362,14 руб. (+2,11%), оборот 104 тыс. руб.
SNGSS - цена 25,591 руб. (+1,69%), оборот 47191 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,307 руб. (+1,63%), оборот 19986 тыс. руб.
GMKNS - цена 4798,35 руб. (+1,55%), оборот 415225 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SNGSPS - цена 15,134 руб. (-0,15%), оборот 8069 тыс. руб.
TATNS - цена 141,36 руб. (-0,06%), оборот 542 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 310 руб.(+6,6%), оборот 54,21 млн. руб.
Мечелао - цена 721,99 руб.(+6,17%), оборот 37,43 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,159 руб.(+4,7%), оборот 192,28 млн. руб.
Магнитао - цена 2108,99 руб.(+4,51%), оборот 148,05 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0205 руб.(+4,06%), оборот 39,02 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

АВТОВАЗап - цена 3,22 руб.(-4,99%), оборот 10,05 млн. руб.
Мегион-ао - цена 515,4 руб.(-2,75%), оборот 0,56 млн. руб.
ММК - цена 29,952 руб.(-1,93%), оборот 66,09 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 15,187 руб.(-1,25%), оборот 12,67 млн. руб.
Ростел-ао - цена 144,5 руб.(-1,01%), оборот 186,6 млн. руб.

Фондовые рынки США и Европы перешли в зону роста. Но главный индикатор соседского рынка – цены на нефть проявляют почтительное смущение перед уровнем в $80 за баррель. Ценам на нефть 03-го не помогло даже ослабление доллара относительно евро. Подрастание евро можно было связать с главным позитивным событием на рынке Европы. В среду правительство Греции одобрило меры, которые позволят уменьшить дефицит бюджета страны еще на €4,8 млрд. И это дополнительно к объявленным ранее сокращениям. (Расходная часть бюджета снижается на €2,4 млрд. и на такую же увеличивается доходная часть бюджета).

Европейцы начинают наводить финансовый порядок в своем доме. В среду сообщили, что ЕЦБ создаст рейтинговые агентства для Европы. Это очень важное решение, которое долгосрочно будет работать на увеличение привлекательности зоны евро. Рейтинговые агентства из большой тройки последние годы совершили ряд серьезных ошибок. В частности, просмотрели кризисные явления в банках.

Конечно, ситуация всегда бывает неоднозначной и об ее истолковании можно спорить. Так, глава ФРС полагает, что ставка будет оставаться низкой еще долгое время, а Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хениг во вторник заявил, что Федеральная резервная система ФРС США, придерживаясь политики нулевой процентной ставки, создает риски финансовых проблем в будущем.
Повторения кризиса никто не хочет. А вот российский зам главы ЦБ Алексей Улюкаев и не ожидает новых волн кризиса. (Правда при этом он не исключает новых проблем, отличных от проблем прошлого года).

В таком «раздрае» оценок рынок РФ тоже находится на перепутье и не может выбрать определенную линию поведения. Цены акций большинства ликвидных эмитентов весь день колебались вокруг нулевых отметок. И только к кону дня появилось заметное подрастание цен. Итогом дня на ММВБ стал рост индекса на 0,82%. Объемы торгов были примерно равны среднемесячным значениям.

Существенно выросли акции сектора электроэнергетики. Существенный рост отмечался практически по всем генерирующим копаниям. Из энергетических акций особенно отличились акции МРСК Центра.

В связи с ростом цен на золото можно отметить более, чем 6 процентный рост акций Полиметалла (там можно обратить внимание на переход в РТС на «единую» акцию). Правда, акции Полюс Золото пока не среагировало на изменение конъюнктуры.

Готовящаяся альтернатива газового монополиста – акции НОВАТЭК сегодня прибавили уверенные 3%. Консолидация хороших газовых активов у перспективных акционеров вызывает интерес миноритариев к покупкам акций растущей газовой компании.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 03 марта вырос на 5,29 пункта, или на 0,74% до 718,05 пунктов.
Объем торгов за день составил 276 345 288,31 грн., акциями наторговали 19 197 575,32 грн., корпоративными облигациями - 2 029 923,72 грн., гособлигациями - 254 501 345,51 грн., инвестиционными сертификатами - 616 443,76 грн.

Как сообщалось, во вторник, 02 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 5,49 пункта, или на 0,78% до 712,76 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 145,14 пунктов, или на 25,33% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 03 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, 03 марта фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают расти, поскольку инвесторы ожидают, что Греция предпримет необходимые жесткие меры экономии для преодоления бюджетного кризиса, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4% с открытия торгов - до 120,48 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Цена акций National Australia Bank увеличилась на 2,4% после опубликования статданных о том, что темпы роста экономики Австралии были максимальными за последние два года. ВВП Австралии вырос в 4-м квартале 2009 года на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Рыночная стоимость третьей по величине железорудной компании Австралии Fortescue Metals Group Ltd. выросла на 4,3%. Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 1,9%, третья по величине компания сектора Rio Tinto Ltd. - на 2,6%.

Индекс 6 цветных металлов поднялся на 1,5% на торгах в Лондоне в среду, нефть с поставкой в апреле подорожала на 1,3%, золото - на 1,7%.

Курс ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. поднялся на 3%, так как продажи его автомобилей в США сократились в феврале меньше, чем ожидали аналитики. Объемы реализации машин Toyota упали в феврале всего на 8,7%, до 100 027. При этом продажи Prius, несмотря на то, что эти машины также были затронуты массовым отзывом, даже выросли на 10%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня с незначительного снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,43% - до 1362,17 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1445,18 пункта, что на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,34% - до 9395,54 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,47%), Газпрома (-0,56%), ВТБ (-0,39%), ЛУКОЙЛа (-0,5%), ГМК "Норильский никель" (-0,47%), "Уралкалия" (-1,33%), "Газпром нефти" (-0,75%) и АВТОВАЗа (-0,78%). В РТС - котировки Сбербанка (-0,61%), Газпрома (-0,65%), ЛУКОЙЛа (-0,36%), "Норникеля" (-0,68%), "Сургутнефтегаза" (-0,67%) и "РусГидро" (-0,31%).

Гуру «Итогов» отмечают, что накануне торги на российских площадках завершились ростом котировок большинства наиболее ликвидных бумаг. Фьючерсные контракты на нефть WTI торгуются вблизи отметки $79,7 за баррель. 03-го перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился нейтральный внешний фон из-за минимального изменения фьючерсов на открытие торгов в США и умеренной динамики азиатских индексов. В течение дня будут опубликованы данные в США, способные повлиять на ход торгов.
В 15:15 Киева выйдут данные об изменении рабочих мест в частном секторе, а в 17:00 - индекс активности в непроизводственном секторе. Индекс ММВБ протестировал накануне сопротивление в диапазоне 1370-1380 пунктов, однако закрыться выше так и не удалось. Таким образом, боковой диапазон 1300-1370 все еще остается в силе.

В-третьих, фондовые торги в Европе 03 марта 2010г открылись снижением ведущих индексов. Игроки рынка проявляют осторожность на фоне нестабильных в последнее время макроэкономических показателей. В то же время у инвесторов появилась уверенность, что долговые проблемы Греции все же будут решены. Эти надежды связаны с предстоящим сегодня заседанием кабинета министров Греции, результатом которого должны стать решительные меры правительства страны по сокращению дефицита бюджета.

Неблагоприятная обстановка на европейских фондовых биржах сложилась сегодня для банков. Котировки французских BNP Paribas и Credit Agricole снизились на 0,6% и 1,24% соответственно. Аналогично обстоит дело и с ценными бумагами Natixis (-0,4%). Незначительно подорожали акции немецких банков: Deutsche Bank (+0,3%) и Commerzbank (+0,1%). С начала торгов поднялись в цене на 0,8% акции английского банка Standard Chartered. Годовая прибыль банка за 2009г. в $5,5 млрд. совпала с ожиданиями экспертов. Котировки английского Barclays также выросли на1%.

Корпоративные новости также не прибавляют оптимизма инвесторам. Эксперты осторожны в своих прогнозах на 2010г. для швейцарской Holcim Group - второго по величине в мире производителя цемента. Опубликованный сегодня финансовый отчет компании не оправдал результатов аналитиков. Чистая прибыль компании в 2009г. снизилась на 17,5% - до 1,47 млрд. швейцарских франков (€1 млрд. по текущим обменным курсам) против прибыли за 2008г. в размере 1,78 швейцарских франков. Акции компании подешевели с начала торгов на 2%.

В минусе сегодня и котировки крупнейшего в мире производителя спортивных товаров компании Adidas AG. По итогам IV квартала 2009г. чистая прибыль Adidas (доступная для распределения среди акционеров компании) упала на 63,8% - до 19 млн евро - по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2008г. в 54 млн евро. Акции компании с начала торгов потеряли в цене 5,2%.

В то же время более удачно торги начались для швейцарской рекрутинговой компании Adecco, которая по итогам IV квартала 2009г. зафиксировала прибыль в €42 млн. против убытков годом ранее. В результате ее акции подорожали на 2,8%.

По состоянию на 11:40 Киева индекс FTSE 100 снизился на 13,46 пункта (-0,25%) - до 5470,60 пункта, немецкий DAX - на 22,43 пункта (-0,39%) - до 5754,13 пункта, французский CAC 40 - на 18,47 пункта (-0,48%) - до 3793,45 пункта, швейцарский SMI - на 26,54 пункта (-0,39%) - до 6793,50 пункта.

Неоднозначный внешний фон в условиях надвигающегося политического кризиса заставляет наших и ненаших игроков воздержаться от активной игры на рынке акций. Предположительно, 03 марта индекс ПФТС закроется в небольшом «минусе».
К такому сюжету его подталкивают откатывающиеся ЕМЗ, Укрнефть, Полтавский ГОК, Мотор Сич, Стирол, Донбассэнерго.
Им противостоят «верящие в лучшее» Авдеевский КХЗ, Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод.

Жизнь, как это неоднократно случалось, внесла свои коррективы и наш рынок акций, «поключив внутренние и иные резервы», в очередной раз закрылся «в плюсе». Посрамив перестраховщиков гуру.


А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 03 марта, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду сохранился на 7,97 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,96-7,98 UAH/USD, к 11:45 котировки установились на 7,9750-7,9850 UAH/USD, а затем вновь вернулись на уровень 7,96-7,98 UAH/USD и до конца торгов практически не менялись.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,97 UAH/USD.
НБУ покупал доллары по 7,98 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,13% с 7,98 UAH/USD до 7,97 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 03 марта.

Сделки в среду по паре доллар США/Гривна открылись котировками 7.9600/7.9800, и к 11:00 курс составил 7.9588/7.9828. К 13:00 спрэд сузился до 7.9600/7.9800, и на момент закрытия цены не изменились (максимальный средний уровень составил 7.9752/7.9837 в 11:42, минимальный средний - 7.9500/7.9800 в 14:39).

03 марта на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал доллары США по курсу 7.9800.

Российский рубль котировался банками по 0.2670/0.2677, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен понизился до 0.2669/0.2673.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.8423/10.8695. К 11:00 котировки уменьшились (10.8300/10.8600), а на момент закрытия торговой сессии увеличились и вышли на 10.8693/10.8966 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:58 (10.8797/10.9070), а минимальный средний - в 10:24 (10.8200/10.8472)).

На Depo рынке 03 марта гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/16.0% и USD: 3.0/6.0%.

К закрытию последней, 03 марта сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,000/8,015 UAH/USD, евро – 10,82/10,90 UAH/EUR, рубль – 0,266/0,269 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не претерпел изменений, предложение стало выше на 0,5 коп.

В течение сессии 03 марта спрос «зеленой» розницы не изменился, предложение потяжелело на 0,5 коп.

Как и накануне, главными причинами внутридневного роста курса розничного доллара 03 марта стали события в парламенте, где Кабмин был отправлен в отставку, дав старт очередному витку очередного политического кризиса «в степях Украины». Последнее, полагаю, сохранило спрос бизнеса и обывателей, резонно посчитавших, что пережить «смутные времена» комфортнее в долларе. Кроме того, рост цен на розничный доллар в течение сессии вторника был вызван традиционными «обстоятельствами» - мелкий бизнес и обыватели скупали небольшие партии доллара для обслуживания валютных кредитов и с целью «матрасного хранения».
В-третьих, как и накануне, процесс усугубился трудностями с откупом ввиду отсутствия клиентского «приноса» на этом сегменте рынка.

В-четвертых, на «мнение» дилеров розницы повлияла курсовая динамика оптового сегмента, где в течение последней сессии доллар по спросу и предложению прибавил по 0,5 коп.

Возвращаясь к теме курсовых хроник розницы, уместно подчеркнуть, что, как и во вторник, уже со старта сессии среды здесь наблюдалось доминирование спроса. Впрочем, стоит обратить внимание на заметное падение энтузиазма: ликвидность поутру была очень «вялой».
Кроме того, в отличие от вторника, в работе розничного сектора случались перерывы. В частности, с 11.00 до полудня, после чего вновь возобновились сделки по удовлетворению клиентского спроса.

Цены на розничный доллар, несмотря на преобладание спроса, сопровождаемого какой-никакой ликвидностью, держались на уровне открытия (8,00/8,01 UAH/USD) достаточно долго, до послеобеденной сиесты, завершение которой дилеры «ознаменовали» полукопеечным приростом предложения.

В целом, со слов валютчиков розницы, среда характеризовалась «нормальной» итоговой ликвидностью «на четверку с минусом», хотя и более низкой, чем накануне. Последнее обстоятельство, полагаю, исчерпывающе поясняется традициями: обыкновенно на росте курса обороты «садятся». Собственно, мы об этом предупреждали в прогнозной части предыдущих «Итогов». Предсказывая, что именно это «обстоятельство» грозит стать «могильщиком» «бычьего» тренда на рынке наличной «зелени».

Как и накануне, внимательный Читатель должен был обратить внимание на то обстоятельство, что среди вышеперечисленных причин внутридневного роста цен на наличный доллар отсутствовал валютный межбанк. Все верно: со вторника «неофициальная наличка» пустилась в автономное плаванье в силу своей большей «мобильности» и «незашоренности» в отличие от «законопослушного» межбанка.
Впрочем, на нем тоже были свои, связанные с официальным курсом доллара «нюансы», о которых мы догадывались в позапрошлом предыдущем обозрении к которому вернемся чуть ниже.

В отличие от предыдущей сессии, которую оптовики имели право занести в актив, торги среды не отличались высокими оборотами. Собственно, как утверждали дилеры, реально они в среду трудились полтора часа с 09.30 по 11.00 Киева, в течение которых работа велась в обе стороны.

Возвращаясь к курсовым хроникам оптового доллара, отметим что на вечер среды его котировки составили 8,005/8,015 UAG/USD, прибавив с предыдущего, 02 марта закрытия по обеим позициям по полкопейки. В течение торгов 03 марта спрос и предложение оптового доллара выросли на те же полкопейки.

Перелом наступил по истечении дополуденной полуторачасовой активности, когда на этот сегмент рынка наличных снизошла тишина. Думаю, новости из парламента а также предгрозовое затишье на рынке, сподвигли дилеров опта на повышение цен. Эта «полукопеечная косметика» ни к чему не привела — после обеда работы здесь не было. Последнее обстоятельство дало основание считать общую ликвидность сессии среды «неважной» на фоне приблизительного баланса спрос/предложение.

Остается добавить уже высказанную выше сентенцию относительно традиций: как и предупреждали, обороты на фоне роста курса падали.

Оптовые партии остальных валют в среду к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,87/10,93 10,77/10,82 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал выше на 10,0 коп., предложение прибавило 11,0 коп.

В течение среды оптовый евро по спросу стал выше на 3,0 коп., по предложению прибавил столько же.

Поскольку за среду оптовая «зелень» прибавила в цене, уместно считать это (ввиду того, что первоисточником для формирования соотношения курса евро-гривня является курс доллара «в степях Украины», от которого с помощью кросс-курса евро-доллар мирового форекса высчитывают гривневый эквивалент евро) это повлекло за собой вверх и евро. Кроме внутриукраинских причин для роста, евро вверх подталкивал тренд мирового форекса. В частности, на последнем кросс-курс пары евро-доллар, закрывшись на сессии 02 марта в США уровнями $1,3605, к 8.00 Киева в среду находился уже на отметке $1,3640. Впоследствии, пережив разнополярные колебания в рамках коридора $1,359 – $1,367, индикатор с 17.00 до 18.00 Киева совершил скачок вверх с уровня $1,364 к отметке $1,372.

Причина такого еврооптимизма очевидна — положительные сдвиги «греческого вопроса». Думаю, этот сюжет «вчерне» отработали и дилеры евроопта, сообразно приподняв его цену в течение сессии, причем успели отреагировать на последний курсовой скачок на форексе копеечным привесом спроса и двухкопеечным предложения уже на самом финише торгов.

Двигающийся с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль к финишу среды констатировал десятипунктовые привесы по обеим позициям в сравнении с закрытием вторника: 0,267/0,269 UAH/RUB. Таковой же была и его внутридневная курсовая динамика: за сессию среды обе позиции «потяжелели» на 10 пунктов.

Интересно отметить, что в отличие от оптового евронала, курсы которого не успевали отслеживать колебания пары евро-доллар мирового форекса с 09.00 до 17.00 Киева, рубль обозначил своим локальным подскоком (0,267/0,269 UAH/RUB), случившимся в полдень, аналогичное событие (касание уровня $1,366) у зарубежного индикатора. Впоследствии оптовый рубль вернулся к цене открытия(0,266/0,268 UAH/RUB), оставаясь таким до самого финала сессии, который и отметил вновь десятипунктовым подскоком.

Впрочем, несмотря на такую «чувствительность», как и прежде, реальная здесь работа де-факто отсутствовала, о чем свидетельствует относительное курсовое постоянство этой валюты на протяжении всей сессии.

Стало быть, курсовые хроники оптового рубля в среду, как это уже бывало неоднократно, были «бесплодными», хотя, скучными их назвать не поворачивается язык. Если, разумеется, не помнить о том, что они стали результатом следования в кильватере евро. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 03 марта оказалась заметно ниже вторника. Возникшая после 13.10 вторая волна клиентского спроса оказалась «пшиком», разочаровав дилеров. В конечном счете, можно констатировать приблизительный итоговый баланс спрос/предложение, сформированный еще на дополуденных полутора часах полноценной работы доллара «в обе стороны».

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 03 марта в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 4,0 коп. спросу и прибавившему 6,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 марта по спросу не изменились, по предложению «потяжелели» 10 пунктов.

Мы отметили в предыдущих «Итогах», что остаемся при прежнем мнении, что «рыночных» оснований для некоторого роста интереса к доллару в обеих ипостасях (наличной и безналичной), нет. Причина, скорее всего, таится в надвигающемся политическом кризисе и вероятных досрочных парламентских выборах.
Именно последние риск и заставили во вторник клиентов опта инициировать приобретение крупных партий «зелени». Вопреки нашим ожиданиям, Нацбанк не стал снижать цену выкупа «лишней» «зелени» на торгах валютного межбанка. Полагаю, этот курс (7,98 UAH/USD) продержится до финиша текущей недели, после чего есть вероятность его снижения.
Возвращаясь к обещанной ранее теме связи официального курса доллара и перипетиями сессии валютного межбанка, укажем на то, что в четверг в Украине будет действовать более низкий индикатор(7,984 против 7,985 UAH/USD среды), позволяющий регулятору «затариваться» межбанковским долларом по более низкой цене, ограничивая, хоть и ненамного, гривневую эмиссию.

В отличие от межбанка, рынок наличных пребывает в режиме саморегуляции. Особенно, его «неофициальная» часть. Энтузиазм «быков» держится на коротком поводке ликвидности, не давая ценам вырасти до нереальных уровней. Полагаю, известный «рыночник» Гринспен был бы доволен сложившимся положением дел «в степях Украины». Хотя, разумеется, департамент монетарного регулирования НБУ тоже не дремлет, зорко отслеживая динамику профильных агрегатов(от денежной массы до количества наличной гривни вне банков – М3 и М0).
Поэтому сегодня на рынке наличных клиентский спрос «подогревается» спорадическими обострениями трудностей с откупом. В крупных центрах страны ощутима нехватка наличного доллара. Это, понятное дело, «льет воду» на мельницу «быков», вызывая рост цен.
Мы почти уверены, что этот вялотекущий тренд может погасить снижающаяся ликвидность операций. Думаю, после праздников откат пролоббируется и межбанком, где существует вероятность снижения. Особенно в контексте обозначившейся динамики официального курса доллара.
Лояльность и покладистость НБУ, выкупающего «лишние» доллары с межбанка по «старому» курсу 7,98 UAH/USD, по всей видимости, проистекают из приближения даты платежа Нафтогазом валюты за потребленный в феврале российский газ. Ну а с 09 марта, как говорят в Одессе, на валютном рынке «возможны варианты». Особенно в контексте отставки главы НАКа Олега Дубины.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 03 марта в процессе пролонгации ралли, сопровождаемой заметным (+0,74%) дневным привесом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из трех торговавшихся акций сектора две выросли в цене, третья подешевела;

Б) ГМК – 03 марта из восьми торговавшихся бумаг сектора шесть подорожали, две откатились;

В) ЭНЕРГО – из пяти торговавшиеся в среду бумаг сектора, четыре выросли в цене, одна закрылась «в ноль».

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» лидерство себе вернула энергетика, стараниями бумаг которой индикатор достиг уровня 80%.

«Серебро», как и полагается, досталось «вечновторому» сектору ГМК — его бумаги «организовали» «индекс оптимизма» на уровне 75,00%.

Бумаг машиностроительного сектора, которые перед этим блистательно в течение нескольких сессий удерживали лидерство в рейтинге, хватило лишь на 66,67% индикатора. В результате — непрестижная «бронза».

Машиностроителей подвел Мариупольтяжмаш, по бумагам которого какой-то умник, вспомнив о том, что эта «фишка» 18-го, 22-го и 23-го поднималась в цене на 1,04%, на 2,93% и на 10,76%, «вдруг» именно 03 марта решил провести фиксацию прибыли. Сделано было это неуклюже: цена МЗТМ упала на 7,34%, а «навара» оказалось «с гулькин нос» - ликвидность прошедших сделок составила всего лишь 29 900,00 грн.

В остальном здесь особыми оборотами тоже «не блистали». Хотя «плюсы» имелись в наличии: Мотор Сич(+1,38%) и Лугансктепловоз(+9,74%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 59 656,00 грн. и 49 474,51 грн. соответственно.

В секторе акции ГМК как всегда было «многолюдно». Большинство акций выросло в цене: Ясиновский КХЗ(+0,09%), СевГОК(+33,43%), Авдеевский КХЗ(+0,17%), Алчевский МК(+0,19%), Азовсталь(+1,34%) и ЕМЗ(+0,65%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 689 255,11 грн., 2 051 312,67 грн.,
1 212 361,85 грн., 1 099 158,50 грн., 1 096 001,90 грн. и 554 848,50 грн. соответственно.

Привлекает внимание изрядное подорожание СевГОКа, сопровождаемое высокими оборотами сделок. Рост цены ЖРС в мировых масштабах дает о себе знать и «в степях Украины».(см. прогнозную часть настоящих «Итогов»)

Меж тем, именно вчера бумаги ПГОКа прошли чрез фиксацию прибыли, откатившись на 1,19% при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 602 655,63 грн. Полагаю, причина вчерашнего «минуса» таится в ралли которое стартовало еще в январе и принесло этой «рудной фишке» рост капитализации на 55,49%. Есть о чем поговорить, не правда ли?

Компанию ПГОКу вчера составила «Карлаганка» - акции ИНТЕРПАЙП НДТЗ упали на 4,16% при ликвидности 797 853,00 грн.
Думаю, до инвестора наконец-то дошла информация об убытках этого флагмана трубно-колесной империи Виктора Пинчука. Впрочем, не исключено, что игроки попросту «отработали» вторничное подорожание(+5,93%) этой фишки.

Две или три сессии «ЭНЕРГОпоста» наконец-то завершились. Инвестор выждал, когда цена генерации вновь станет привлекательной для покупок, и начал приобретать:
Днепрэнерго(+0,56%), Донбассэнерго(+2,54%), Центрэнерго(+2.11%) и Западэнерго(+0,39%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 995 816,25 грн., 795 657,00 грн., 731 959,80 грн. и 559 742,00 грн. соответственно.
Не изменившимися в цене Запорожьеоблэнерго наторговали 25 000 грн.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам генерации, имеют весьма важное значение как индикаторы общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, оптимизма стало здесь чуть побольше: 40,00%.

Обедню портили провалившийся на 10,00% Аккордбанк, акциями которого наторговали 405 000,00 грн., просевший на 0,35% Аваль при ликвидности 71 247,00 грн. и не изменившийся в цене Кредобанк, ликвидность сделок с акциями которого составила 42 000,00 грн.

«Плюсы» АБ «Форум» (+9,60%) и Укргазбанка(+66,55%) при солидных (174 320,00 грн. и 345 345,00 грн.) оборотах сделок помогли сектору сохранить лицо.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением ожидаемой пролонгации стартовавшего еще 22 февраля ралли и повышения торговой активности, в среду наши бумаги не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов и общее настроение свалившейся на наш рынок «бычьей» эйфории, которая и была пролонгирована со стартом мартовского этапа торгов.

В-третьих, вопреки традициям (продолжение на рынке «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 03 марта изрядно(+40,56%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 03 марта по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 13 662 522,23 грн., до уровня 19 197 575,32 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось прогнозированным, расширением (+31,82%) ассортимента работавшихся акций - если во вторник, 02-го в торгах принимали участие 22 акции, среда, 03-е «ознаменовалась» торговлей двадцатью девятью бумагами отечественных предприятий.

Из этих 29-ти реально торговавшихся 03 марта акций, цена последней сделки выросла у 18-ти, 5 акций не изменились в цене, 6 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 03 марта оказалось на 62,07% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 17,24%, «медведям» достался участок в 20,69%.

Имеем гармонию полученных процентов с «официальным» «привесом» ПФТС-индекса на 0,74%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 02 марта, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 40,91%, «конформисты» - 13,64%, и «медведи» - 45,45%), заслужили менее благосклонный комментарий: налицо диссонанс полученных процентов с «официальным» «привесом» ПФТС-индекса на 0,78%.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации вернувшегося в понедельник на рынок «бычьего» тренда и «официального» прироста ПФТС-индекса на 0,74% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение концепции: в действие 02-го вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное (+31,82%) расширение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 02-го, работались 16 «фишек», в среду, 03-го, на работу вышли уже 17 представителей «элиты».

Из этих реально торговавшихся в среду 17-ти представителей «голубой элиты» цена последней сделки выросла у 13-ми «фишек»: Мотор Сич(+1,38%), Азовсталь (+1,34%), Ясиновский КХЗ(+0,09%), ЕМЗ(+0,65%), Донбассэнерго(+2,54%), Авдеевский КХЗ(+0,17%), Крюковский вагоностроительный завод(+8,23%), Днепрэнерго(+0,56%), Западэнерго(+0,39%), Центрэнерго(+2,11%), Алчевский меткомбинат(+0,19%), Укрнефть(+0,87%) и Стирол(+3,10%) а оставшиеся 4 «фишки» понесли потери: ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-4,16%), Мариупольтяжмаш(-7,34%), Полтавский ГОК(-1,19%) и Аваль(-0,35%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 03 марта сложился расклад («быки» - 76,47% и «медведи» - 23,53%) который, полагаю, гармонирует со значением (+0,74%) вчерашнего прироста главного индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 02 марта, торги, дали расклад («быки» - 50,00%, «конформисты» - 6,25% и «медведи» - 43,75%) который, качественно соответствует значению(+0,78%) позавчерашнего прироста ПФТС-индекса. Большему мешала «леность» здешних «голубых быков», которым не мешало бы прибавить.

Итак, согласно результатам торгов, основные украинские индексы 03-го показали рост. Индекс ПФТС вырос на 0,74%, до 718,05 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», приобрел 1,08%, оказавшись на уровне 1833,28 пункта.

Индексы «Первой фондовой торговой системы» и «Украинской Биржи» двигались в унисон: начав торги падением, уже через пару часов индикаторы коснулись уровня открытия, после чего повышались в течение всего дня, в очередной раз продемонстрировав положительную динамику. С технической точки зрения, пока ничто не мешает рынку расти, но коррекция все равно будет напоминать о себе. В это время зарубежные торговые площадки вновь зафиксировали смешанную динамику.

Максимальный рост зафиксировал индекс финансовой отрасли (+11,26%). Наибольшее снижение продемонстрировал индикатор трубной промышленности (-2,19%).

Опубликованная в ходе вчерашней сессии мировая макроэкономическая статистика оказалась достаточно позитивной. Это, в свою очередь, отразилось на нашем рынке, что позволило индексам закрыться на положительной территории.

03 марта локальные рынки акций открылись со смешанной динамикой, однако уже во второй половине дня тренд сменился. Несмотря на неоднозначность торгов на европейских площадках, украинские индексы закрылись «в плюсе». Рынки позитивно отреагировали на выход новостей об отставке правительства во главе с Юлией Тимошенко. Практически все бумаги индексной корзины добавили около 1%. Наибольший интерес инвесторов продолжает наблюдаться в бумагах банковского сектора.
Среди важных новостей следует обратить внимание на возможное выделение Украине заемных средств во ІІ полугодии 2010 г. Об этом во время заседания финансового пресс-клуба сообщил заместитель министра финансов Александр Савченко.

«Я допускаю, что Международный валютный фонд начнет финансировать Украину со второго полугодия, не ранее второго полугодия этого года. Это при любых раскладах. Ранее он просто уже не успеет», - отметил А. Савченко. Он также отметил, что для выделения очередного транша, правительству придется договариваться с МВФ о корректировке ряда требований.



К полудню четверга 04 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в четверг впервые за 5 сессий после того, как китайский Industrial Bank Co. опубликовал прогноз замедления темпов роста кредитования в КНР, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,5% с открытия торгов - до 120,23 пункта. За предыдущие четыре сессии показатель прибавил 3,3%.

Японский Nikkei 225 потерял 1%, южнокорейский Kospi - 0,3%, китайский Shanghai Composite - 1,5%.

Акции японских экспортеров дешевеют из-за укрепления курса иены.

Стоимость бумаг Industrial Bank упала на 1,4%. Банк ожидает, что темпы роста объема выданных кредитов в Китае сократят наполовину в этом году, поскольку правительство страны взяло курс на снижение объемов кредитования по сравнению с рекордным уровнем 2009 года.

Котировки акций China Mobile Ltd. опустились на 2,1% на торгах в Гонконге: инвесторы обеспокоены тем, что оператор мобильной связи отходит от основной деятельности и намеревается инвестировать средства в один из китайских банков для развития электронной торговли своей продукцией

Курс ценных бумаг автоконцерна Mitsubishi Motors Corp. опустился на 9,9%, так как японская компания и французская Peugeot Citroen объявили, что не будут создавать альянс.

Рыночная стоимость крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor упал на 1,3%, а ведущего производителя шин Bridgestone - на 1,6% из-за подорожания иены к евро, доллару и другим валютам. Курс иены к доллару подскочил до максимальных с 14 декабря 88,32. Цена акций самой большой золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining увеличилась на 1,7% вслед за повышением стоимости золота до максимума 6 недель.

Бумаги ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. прибавили в цене 1,5% на фоне ралли на рынках металлов и нефти.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 04-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,71% - до 1369,52 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1452,1 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,71%, индикатор опустился до уровня 9439,61 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,27%), Газпрома (-0,71%), ГМК "Норильский никель" (-0,55%), ВТБ (-0,91%), "Роснефти" (-0,86%), "Северстали" (-1,21%), "Уралкалия" (-1,06%), ФСК ЕЭС (-0,94%), "РусГидро" (-1,07%), "Полюс Золота" (-0,96%), "Мечела" (-1,73%) и "Газпром нефти" (-1,22%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-1,79%), "РусГидро" (-0,45%), а также большинства энергетических и нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» отмечают, что накануне торги на российских площадках завершились ростом котировок наиболее ликвидных бумаг. Цены на нефть марки WTI сегодня утром торгуются у отметки $80,56 за баррель, незначительно снижаясь после роста накануне. Ралли на нефтяном рынке было поддержано падением доллара относительно евро.

В четверг перед открытием торгов сложился негативный внешний фон. Несмотря на положительное начало дня в США накануне, торговая сессия завершилась без существенных изменений, а в настоящий момент фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. Также снижаются азиатские индексы. Нынче в 15:30 и 17:00 Киева в США будут опубликованы соответственно еженедельные данные по безработице и производственные заказы. Для индекса ММВБ ничего не изменилось - рубеж 1370-1380 все еще не взят, поэтому боковик с нижней границей 1300 пунктов остается в силе.

В-третьих, фондовые торги в Европе 4 марта 2010г открылись второй день подряд снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических данных. Несмотря на то, что правительство Греции одобрило накануне дополнительные меры по сокращению бюджетного дефицита на €4,8 млрд, инвесторы все еще не уверены в скором разрешении долгового кризиса страны. Кроме того, игроки фондового рынка обеспокоены ситуацией с дефицитами бюджетов в Испании и Португалии.

«В минусе» оказались в четверг котировки учреждений банковского сектора, которые отреагировали таким образом на неблагоприятный макроэкономический фон. Акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale подешевели с начала торгов на 0,6% и 0,4% соответственно. Снизились котировки французского Credit Agricole (-0,8%).

Аналогично сложилась ситуация и среди английских банков: акции HSBC подешевели на 0,7%, Barclays - на 0,3% и Royal Bank of Scotland - на 0,2%. Котировки швейцарского банка UBS понизились на 0,9% на фоне решения Люксембургского суда о том, что клиенты UBS, которые инвестировали в «финансовую пирамиду» Бернарда Мэдоффа не могут предъявлять судебные претензии непосредственно к швейцарскому банку.

Корпоративные новости также не прибавляют инвесторам оптимизма. Ценные бумаги датской A.P.Moller-Maersk, занимающейся морскими транспортными перевозками, упали в цене на 4% после того, как компания отчиталась о чистых убытках в 2009г. на 1,3 млрд долл. Не оправдали прогнозов аналитиков и финансовые результаты британской страховой группы Аviva Plc. Чистая прибыль Aviva в 2009г. составила 1,09 млрд фунтов (€1,2 млрд.), в то время как эксперты прогнозировали показатель чистой прибыли на уровне 1,4 млрд фунтов. В результате акции компании на открытии торгов подешевели на 2,1%.

По состоянию на 12:00 Киева индекс FTSE 100 снизился на 13,62 пункта (-0,25%) - до 5519,59 пункта, немецкий DAX - на 27,21 пункта (-0,47%) - до 5790,67 пункта, французский CAC 40 - на 8,03 пункта (-0,21%) - до 3834,49 пункта, швейцарский SMI - на 36,05 пункта (-0,53%) - до 6777,11 пункта.

Неважный внешний антураж на фоне многодневного, с 22 февраля, ралли, омраченного недолгой паузой коррекции, дает нам основания в очередной раз ожидать от нашего рынка акций коррекции. Пока текущая торговля акциями свидетельствует в пользу «медведей».
На их стороне торгуются «покрасневшие» Алчевский МК, Азовсталь, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Стирол, Укрнефть.

Противостоят им Авдеевский КХЗ, ЕМЗ и Крюковский вагоностроительный завод.

В контексте последнего, не поленимся порадовать «заинтересованных» лиц.

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.), одно из крупнейших украинских предприятий вагоностроения, в феврале 2010 года реализовало 610 грузовых вагонов, сообщила пресс-служба предприятия.

В феврале, в частности, изготовлена партия из 188 полувагонов модели 12-70-23-02. «Работа по их производству была организована в три смены. В течение суток вагоностроители сдавали по десять таких изделий», — говорится в сообщении.

В феврале 2009 года Крюковский вагонзавод изготовил 160 пассажирских вагонов.

Как сообщалось, завод завершил 2009 год с чистой прибылью в размере 71,465 млн грн, что в 5,6 раза меньше аналогичного показателя 2008 года.

Крюковский вагонзавод специализируется на разработке и производстве пассажирских вагонов, грузовых вагонов (полувагонов и вагонов — хопперов грузоподъемностью до 75 тонн, вагонов — цистерн, платформ), тележек, колесных пар и осей по международным стандартам, запасных частей железнодорожного транспорта.

Кроме основной продукции предприятие разрабатывает и изготовляет автогрейдеры, контейнеры для сыпучих грузов, строительных и бытовых отходов, другие сварные металлоконструкции, запчасти для метрополитенов, прицепы, рессоры и пружины к легковым автомобилям.

В 2009 году завод произвел около 3,3 тыс. грузовых вагонов и 21 пассажирский (в 2008 году — соответственно 6,4 тыс. грузовых вагонов и 112 пассажирских).

В 2010 году завод планирует выпустить около 6 тыс. грузовых вагонов

По последним данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, холдинговой компании «ТЕКО-Днепрометиз» на май 2009 года принадлежало 24,95% акций КВСЗ, а на октябрь 2008 года AS Skinest Finants (Эстония) владела 25,15% акций, Transbuilding Service Limited (Великобритания) — 24,94%, физлицо — 14,52%.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/