Итоги: Мировой фондовый рынок 05.03.10

США

Индикатор производственных заказов в США вырос по итогам минувшего месяца на 1,7%, сообщает Бюро Статистики Министерства Торговли США.
Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидалось, что рост составит 2%.

Индекс продаж строящегося жилья в США упал, согласно контрактам, подписанным в январе 2010 года, на 7,6% - до 90,4 пункта, таковы данные Национальной Ассоциации Риэлторов США.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали повышение этого индекса до 97,6 пункта после роста на 1% - до 96,6 пункта в декабре 2009 года.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 февраля, сократилось на 134 тыс. - до 4,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные министерства труда США. Это, отмечает агентство Bloomberg, является минимальным показателем за год.

Эксперты прогнозировали сокращение всего на 17 тыс. человек.

Количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - и составило 469 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составлял 498 тыс., а не 496 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики ожидали сокращения количества обращений на 26 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 470 тыс.

Министерство финансов США получило рекордную сумму в $1,54 млрд. за продажу варрантов BofA, предоставленных банком ведомству в рамках оказываемой им поддержке во время финансового кризиса.
Представители министерства сообщили, что гарантии BofA, позволяющие владельцу приобрести в будущем акции компании по фиксированной цене, были проданы на аукционе.

Рынок США в четверг, 04 марта, вырос, несмотря на слабые данные с рынка жилья

В четверг, 04 марта, на американском фондовом рынке наблюдались смешанные настроения из-за публикации неоднозначной макроэкономической статистики Торговая сессия началась ростом после того как стало известно о сокращении числа получающих пособие по безработице до более низкого, чем ожидалось, уровня. Эксперты рассчитывали на значение показателя в 475 тыс., а оно составило 469 тыс. Кроме того, продолжила расти производительность труда. В IV квартале 2009г. она увеличилась на 6,9%, в том время как ожидался прирост только на 6,3%. Участники рынка связывают рост показателя производительности с продолжающимися сокращениями рабочих мест и повышением требований к сотрудникам, которым удалось сохранить работу.

Поумерила пыл «быков» статистика по количеству незавершенных сделок по продаже жилья за январь. Значение показателя за месяц пало сразу на 7,6% до 90,4 пункта. Национальная ассоциация риэлторов (The National Association of Realtors, NAR) обвиняет сложные погодные условия месяца, однако инвесторы склонны полагать, что ключ к ухудшению ситуации в отрасли кроется в возможностях привлечения кредитных средств.

В четверг были опубликованы данные о положении дел торговых сетей за февраль. Как оказалось, снежные завалы не стали причиной падения продаж. Напротив, сети сумели привлечь большее количество посетителей и увеличить количество покупок. Прирост объема продаж ускорился по сравнению с январским уровнем.

На этом фоне бумаги Wal-Mart Stores Inc. прибавили 0,52%, Kroger Co. - 0,67%, Sears Holdings Corp. - 2,34%, Costco Wholesale Corp. - 0,2%, Target Corp. - 2,44%, Lowe's Companies Inc. - 0,76%, Gap Inc. - 1,33%, Staples Inc. - 1,73%. Котировки акций компании Limited Brands Inc. выросли на 1,46% на фоне месячного роста продаж сети на 10%.

Еще лучших результатов достигла Abercrombie & Fitch Co., продавшая в феврале 2010г. на 16% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Инвесторы оптимистичности восприняли новость, и цена акций сети магазинов взлетела на 14,57%.

Значительным спросом пользовались акции крупнейшей американской страховой компании American International Group Inc. (AIG). Британская страховая группа Prudental Plc заплатила американской компании за ее азиатский бизнес по страхованию жизни $35,5 млрд. Сделка позволит AIG вернуть государству существенную часть из более чем $180 млрд., полученных от властей. К концу дня стоимость бумаг AIG выросла на 7,36%, MetLife Inc. - на 3,7%, Aflac Inc. - на 0,8%.

Остальные страховщики преимущественно теряли в цене. В их числе оказались Unitedhealth Group Inc.(-3,37%), WellPoint Inc. (-1,87%), Cigna Corp. (-2,01%) и Aetna Inc. (-1,87%).
Министр здравоохранения США Кэтлин Сибелиус встретилась в Белом Доме с главами указанных компаний и попросила их публично объяснить, почему их страховые премии были повышены на двузначные цифры, что затронет потребителей не менее чем полдюжины штатов. К.Сибелиус попросила о том, чтобы присутствовала хотя бы некоторая прозрачность. А президент США Барак Обама уже использует это повышение в качестве одного из своих основных аргументов в борьбе за принятие реформы здравоохранения.

В металлургической отрасли на 6,84% взлетела капитализация третьего в США по объему продаж производителя стали AK Steel Holding Corp. благодаря возобновлению циркуляции слухов о возможном поглощении компании бразильской Companhia Sideurgica National SA (CSN). Последняя уже в течение десяти лет хочет расширить бизнес на североамериканском континенте. Аналитики сомневаются в возможности такой сделки, поскольку AK Steel скорее сама может кого-нибудь поглотить, чем стать объектом поглощения, однако не всегда в таких случаях последнее слово остается за компанией.

Большинство остальных металлургов завершило день приростом: Alcoa Inc. - на 0,67%, United States Steel Corp. - на 0,46%, Southern Copper Corp. - на 0,99%, Steelcase Inc. - на 1,6%. Не порадовали Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (-0,5%) и Newmont Mining Corp. (-2,08%).

Неплохо смотрелась банковская отрасль. Глава Citigroup Inc. Викрам Пандит заявил, что его банк не является «запутавшейся громадиной» и чувствует себя вполне уверенно. Банк планирует в течение трех лет расширить бизнес в сфере торговли фьючерсами на сырьевые товары и увеличить штат этого подразделения на 100 человек с текущих 235. Акции Citigroup подорожали в четверг на 0,88%, Goldman Sachs Group Inc. - на 3,73%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,94%, Wells Fargo & Co - на 0,82%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,7%.

На 1% поднялась капитализация The Coca-Cola Company - по бумагам производителя напитков рекомендацию с «нейтрально» до «покупать» пересмотрел UBS. Кроме того, в банке повысили рекомендацию с «продавать» до «нейтрально» по акциям Boeing Co., в то время как аналитики C.K. Cooper, начав анализ авиастроительной компании, присвоили Boeing рекомендацию «покупать». Дневной прирост стоимости бумаги производителя составил 1,71%.

По итогам торгов 04 марта 2010г. индекс Dow Jones повысился на 47,38 пункта (+0,46%) - до 10444,14 пункта, индекс NASDAQ - на 11,63 пункта (+0,51%) - до 2292,31 пункта, а индекс S&P - на 4,18 пункта (+0,37%) - до 1122,97 пункта.

Максимальное значение индекса Dow Jones в четверг не превысило максимум 3 марта, но закрытие торгов состоялось на самых высоких отметках за последние полтора месяца. Участники рынка, видимо, рассчитывают на публикацию обнадеживающих данных по уровню безработицы за февраль, которые будут опубликованы в пятницу.
Судя по накопившимся за месяц данным, безработица в стране должна была немного вырасти, поэтому данные могут оказаться и разочаровывающими (рынок готов к повышению показателя только на 0,1%). Однако цифры, которые инвесторы увидят 5 марта, не идут ни в какое сравнение с пессимистичными ожиданиями старшего портфельного менеджера Leader Short-Term Bond Fund Джона Лекаса. Эксперт считает, что пристальное внимание необходимо обращать на реальный уровень безработицы, а он уже к середине 2010г. может достигнуть 15-16%. В дальнейшем реальная безработица доберется и до 25%, полагает Д. Лекас.

Европа

Фондовые торги в Европе 04 марта закрылись снижением ведущих индикаторов на фоне новостей из Греции.

Фондовые торги в Европе 04 марта 2010г. закрылись снижением ведущих индикаторов на фоне новостей из Греции. В четверг поступили данные о том, что книга заявок на государственные облигации Греции закрыта. Спрос со стороны инвесторов достиг €16 млрд., тогда как власти рассчитывали продать облигации на сумму €5 млрд.
Греция начала размещение новых 10-летних гособлигаций, номинированных в евро, сегодня. Лид-менеджерами выпуска назначены пять банков - Barclays Capital, HSBC, Nomura, National Bank of Greece и Piraeus Bank.
В настоящее время Греция переживает серьезный долговой кризис. По итогам прошлого года дефицит бюджета страны достиг 12,7% от ВВП, тогда как предельно установленный ЕС «потолок» по этому показателю составляет 3%. Уже в текущем году Афины должны сократить дефицит госбюджета как минимум на 4 процентных пункта - до 8,7%.

В четверг, 04 марта, сессия на европейских фондовых площадках открылась снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических данных. В течение дня торги проходили достаточно волатильно и единой динамики цен не наблюдалось. Влияние на ход сессии оказывали выходящая макроэкономическая статистика и корпоративные новости. На фоне падения цен по всему спектру металлов в аутсайдерах оказались акции горнодобывающего сектора, а дешевеющая нефть способствовала продажам бумаг нефтяных компаний.

В центре внимания игроков в четверг было заседание ЕЦБ по ставкам. Европейский центральный банк оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, регулятор сообщил, что прогнозирует рост ВВП в зоне евро в 2010г. в пределах 0,4-1,2%. В 2011г. ожидается повышение данного показателя на 0,5-2,5%.

По словам главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, восстановление экономики в зоне евро уже началось, однако оно, вероятно, будет происходить неравномерно. Необходимо учитывать ряд специфических факторов, включая плохие погодные условия в ряде стран зоны евро в I квартале 2010г. В связи с этим возможна волатильность от квартала к кварталу, а реальное изменение ВВП глава регулятор предлагает прослеживать по итогам полугодия.

Что касается инфляции, ЕЦБ прогнозирует, что гармонизированный индекс потребительских цен в 2010г. вырастет на 0,8-1,6%. В банке, таким образом, по-прежнему не опасаются выхода инфляции из-под контроля монетарных властей: долгосрочный целевой ориентир ЕЦБ по годовой инфляции определяется как «ниже, но вблизи отметки 2%». В 2011г. инфляция, по прогнозам ведомства, составит 0,9-2,1%.

Как сообщает Eurostat, по уточненным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) за IV квартал 2009г. вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики прогнозировали рост ВВП еврозоны на 0,1%.
Банк Англии 04 марта тоже оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5%. Это решение полностью совпало с ожиданиями экспертов.

Влияние на отдельные бумаги оказывали корпоративные новости и публикации финансовых результатов. Акции французской коммунально-энергетической компании GDF Suez упали на 2,68% после того, как компания уменьшила прогноз прибыли на 2011г. Чистая прибыль GdF Suez в 2009г. снизилась на 31% - до €4,48 млрд. - против аналогичного показателя 2008г., зафиксированного на отметке €6,5 млрд. Выручка французского концерна в 2009г. составила €79,9 млрд. - на 3,8% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 1% - до €14,01 млрд. Исключая вклад компаний, проданных в ходе слияния GdF и Suez, в прибыль GdF за 2008г., чистая прибыль группы выросла за 2009г. на 0,3%.

Тем временем прибыль крупнейшей в Великобритании страховой компании Aviva Plc. (доступная для распределения среди акционеров компании) за 2009г., по предварительным данным, составила 1,085 млрд фунтов стерлингов (около €1,2 млрд по текущим обменным курсам). Валовой объем подписанных страховых премий Aviva в 2009г. составил 34,7 млрд фунтов стерлингов (€38,2 млрд.) - на 4% меньше, чем в 2008г. Доналоговая прибыль компании в прошлом году достигла 2,02 млрд фунтов стерлингов (€2,2 млрд.). Бумаги Aviva потеряли к концу дня 2,61%.

Акции нидерландской компании розничной торговли Koninklijke Ahold N.V. прибавили 4,76%, поскольку операционная прибыль голландской сети за IV квартал превысила консенсус-прогноз аналитиков. В IV квартале 2009г. чистая прибыль Ahold сократилась на 8,2% - до €267 млн. Выручка компании повысилась на 3,4% - до €6,8 млрд. с €6,6 млрд. Операционная прибыль Ahold в октябре - декабре прошлого года составила €341 млн., что на 7,6% ниже показателя за аналогичный период годом ранее (€369 млн.).

Бумаги крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev упали в цене на 3,51%. По итогам IV квартала 2009г. чистая прибыль AB InBev составила $1,28 млрд., тогда как за IV квартал 2008г. была зафиксирована чистая прибыль в размере $29 млн. Выручка в октябре - декабре прошлого года достигла $9,3 млрд. - на 35% больше, чем аналогичный показатель годовой давности ($6,9 млрд.). Валовая прибыль AB InBev возросла на 40% - до $4,99 млрд.

По завершению торгов 4 марта 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 6,05 пункта (-0,11%) - до 5527,16 пункта, немецкий DAX на 22,56 пункта (-0,39%) - до 5795,32 пункта, французский CAC 40 - на 14,11 пункта (-0,37%) - до 3828,41 пункта, нидерландский AEX повысился на 0,59 пункта (+0,18%) - до 332,45 пункта.

Азия

В 2009 году ВВП Китая вырос по сравнению с 2008 годом на 8,7% и достиг 33,5 трлн юаней ($4,93 трлн), сообщил в докладе о работе правительства на открывшейся в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Финансовые доходы государства составили 6,85 трлн юаней ($1,007 трлн), реальный доход на душу населения в городах страны увеличился в годовом исчислении на 9,8%, в деревнях - на 8,5%, достигнуты успехи в области трудоустройства, отметил премьер.

На общественные нужды было выделено 924, 3 млрд юаней ($135,9 млрд), на нужды трудоустройства из госбюджета было выделено 42,6 млрд юаней ($6,36 млрд).

Одновременно совершенствовались экономическая структура, деятельность институтов и механизмов, способствующих развитию на научной основе, налоговая система, принимались активные меры по повышению жизненного уровня населения, сказал Вэнь Цзябао.

Так, сказал премьер, была разработана и введена в действие программа по «упорядочению и подъему 10 ведущих отраслей промышленности». На поддержку около 4,5 тыс. промышленных объектов было выделено 20 млрд юаней ($2,94 млрд).

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона завершились ростом по итогам второй недели подряд. Повышение в пятницу было связано с сокращением заявок на пособие по безработице в США, снижением курса иены и ожиданиями, что Банк Японии расширит меры поддержки экономики, сообщил Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил за день 1% - до 120,88 пункта. За последние пять сессий значение индикатора увеличилось на 2,4%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 2,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Цена бумаг японского производителя электроники Sony Corp. увеличилась на 3,4% вслед за снижением курса иены и данными о стабилизации рынка занятости в США, акции Canon прибавили 3,3%.

Котировки акций австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International, который получает 44% выручки в Северной и Южной Америке, повысились на 3,6%.

Бумаги австралийской James Hardie Industries, крупнейшего поставщика строительного сайдинга на рынке США, подорожали на 2,2%.

Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics, для которой США являются одним из основных рынков сбыта, повысилась на 1,3%.

Курсы ценных бумаг судоходных компаний STX Pan Ocean и Korea Line подскочили более чем на 6%, так как индекс стоимости фрахта вырос самыми быстрыми темпами с июля.

Котировки акций крупнейшего банка Малайзии Malayan Banking Bhd. поднялись на 5,3%, поскольку инвесторы ожидают, что первое повышение процентной ставки малазийского центробанка за 4 года увеличит доходность кредитования в стране.

Фондовые торги в Японии завершились 05 марта ростом индекса Nikkei на 2,1% на фоне укрепления доллара по отношению к иене. Снижение японской национальной валюты связано с сообщениями в СМИ о том, что Центробанк Японии намерен ослабить денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать экспорт. Кроме того, внешний фон также способствовал росту котировок: фондовые торги в США закрылись повышением индексов благодаря оптимистичным макроэкономическим новостям.

Японские компании-экспортеры в связи с этим возглавили рост. Так, на 3,3% подорожали бумаги производителя цифровых фотоаппаратов Canon, который около трети выручки получает от торговли на американском рынке. Акции производителя электроники Sony подорожали на 3,4%, а автопроизводителя Honda Motor - на 1%.

На 4,6% подорожали бумаги японского девелопера Sumitomo Realty & Development, обладающего большой задолженностью. Это вызвано надеждами инвесторов на то, что ослабление монетарной политики приведет к снижению процентных ставок по кредитам и соответствующему снижению кредитных затрат компании. В плюсе торги завершились и для транспортной компании, специализирующейся на морских перевозках, Nippon Yusen. Ее котировки повысились на 2,8% в связи с ростом цен на перевозки. Еще больше повезло компании-конкуренту Mitsui O.S.K. Lines, акции которой подорожали на 4%.

По итогам торгов 04 марта 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 207,49 пункта (+2,05%) - до 10353,21 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥1,05 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥89,37 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,68%, до 1470,16 пункта.
Общий объем сделок составил $5 200 199 154.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (-7,61%). Лидерами роста стали акции ОАО «Татнефть» (+1,93%)
Индекс ММВБ вырос на 0,37%, до 1 384,44 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 04 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 10,21 пункта (0,7%) и составил 1470,41 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7751.201 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: дневной рост со слабым завершение торгов.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TATNS - цена 144,09 руб. (+1,93%), оборот 1515 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,368 руб. (+1,55%), оборот 6319 тыс. руб.
CHMFS - цена 366,39 руб. (+1,17%), оборот 4585 тыс. руб.
URSIS - цена 0,877 руб. (+1,15%), оборот 39 тыс. руб.
GMKNS - цена 4863,65 руб. (+0,99%), оборот 446108 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,315 руб. (-4,55%), оборот 2087 тыс. руб.
SBERPS - цена 67,38 руб. (-2,18%), оборот 389130 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,317 руб. (-1,2%), оборот 19860 тыс. руб.
PLZLS - цена 1444,81 руб. (-0,8%), оборот 31774 тыс. руб.
SNGSS - цена 25,92 руб. (-0,8%), оборот 87583 тыс. руб.

Торги на рынке наших дорогих соседей в четверг начались с понижения цен. Понижение было в основном связано со снижением рынков в Азии. (В Китае прогнозируют снижение темпов кредитования – то на чем был завязан рост 2009 года). Нефть и фондовые рынки на Западе не давали особенных поводов для беспокойства.

В четверг стало известно, что размещение греческих облигаций объемом €5 млрд. проходит успешно. Предпринимаемые правительством Греции шаги по снижению дефицита находят адекватный отклик на рынках.

Прежде всего снижаются CDS на Грецию и другие проблемные страны. Особенно заметным оно стало за последний месяц. Все увереннее подрастал евро по отношению к доллару. Однако именно 04-го по рынку прошли волны напряженности.

Вышедшие уточненные данные по ВВП еврозоны не принесли сюрпризов. Квартальный темп роста сохранился на уровне 0,1%.
Центральные банки Европы (ЕЦБ и Банк Англии) не стали изменять базовые ставки.

Программа выкупа активов Банком Англии сохранена на уровне 200 млрд. фунтов стерлингов.

По мнению главы ЕЦБ, ставки на сегодня являются подходящими. По его мнению инфляция в ближайшее время будет в пределах 1%, а среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания остаются умеренными. Прогнозы по выходу Греции из зоны Евро Трише считает абсурдными и приветствует меры по снижению бюджетного дефицита. Другие макроданные тоже не принесли сильных неожиданностей.

Но в конце дня позитивную картину дня испортили данные по незавершённым продажам жилья в США, которые рухнули на 7,6% вместо ожидавшегося роста на 1,5%.

В соседской стране инфляционные данные умеренные и все увереннее прогнозирование дальнейшего снижения ставки рефинансирования ЦБ.
Корпоративный фон был сосредоточен вокруг совещания по автопрому.

Объем долгосрочной программы развития автопрома снижен с 627 млрд. до 584 млрд.

Напомним, что с 08 марта в России стартует масштабная программа обмена старых автомобилей на новые. На нее возлагают большие надежды многие автопроизводители. В частности, АвтоВАЗ в феврале выпустил на 7,8% больше автомобилей по сравнению с февралем 2008 года. Акции АвтоВАЗ и Соллерс сегодня были среди лидеров подрастания.
В течение вчерашнего дня у россиян было много иных корпоративных новостей.

Отметим, что ЛУКОЙЛ приобрел 100% акций ТГК-8. Акции ЛУКОЙЛа остались к этому безучастными. Среди других подросших акций можно обратить внимание на акции электроэнергетики. Хорошую прибавку за день показали акции ТГК-2, ТГК-13, ТГК-1, ТГК-5, ОГК-2, РАО ЕЭС Востока и некоторые другие.

На рынке утренние негативные настроения сменялись дневным ростом и последующими распродажами вечером. Итогом вчерашнего дня стал очень слабый рост рынка РФ. Индекс ММВБ за день прибавил символические 0,37%. Единой тенденции на рынке не получилось, а большинство акций показали слабые изменения в пределах одного –двух процентов.

В последний рабочий день перед длинными выходными инвесторы будут соблюдать повышенную осторожность. Наиболее ожидаемым будет выход доклада по рынку труда в США.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 04 марта вырос на 14,21 пункта, или на 1,98% до 732,26 пунктов.
Объем торгов за день составил 290 451 129,17 грн., акциями наторговали 23 417 522,18 грн., гособлигациями - 267 033 606,99 грн.

Как сообщалось, в среду, 03 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 5,29 пункта, или на 0,74% до 718,05 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 159,35 пунктов, или на 27,81% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 04 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в четверг впервые за 5 сессий после того, как китайский Industrial Bank Co. опубликовал прогноз замедления темпов роста кредитования в КНР, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,5% с открытия торгов - до 120,23 пункта. За предыдущие четыре сессии показатель прибавил 3,3%.

Японский Nikkei 225 потерял 1%, южнокорейский Kospi - 0,3%, китайский Shanghai Composite - 1,5%.

Акции японских экспортеров дешевеют из-за укрепления курса иены.

Стоимость бумаг Industrial Bank упала на 1,4%. Банк ожидает, что темпы роста объема выданных кредитов в Китае сократят наполовину в этом году, поскольку правительство страны взяло курс на снижение объемов кредитования по сравнению с рекордным уровнем 2009 года.

Котировки акций China Mobile Ltd. опустились на 2,1% на торгах в Гонконге: инвесторы обеспокоены тем, что оператор мобильной связи отходит от основной деятельности и намеревается инвестировать средства в один из китайских банков для развития электронной торговли своей продукцией

Курс ценных бумаг автоконцерна Mitsubishi Motors Corp. опустился на 9,9%, так как японская компания и французская Peugeot Citroen объявили, что не будут создавать альянс.

Рыночная стоимость крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor упал на 1,3%, а ведущего производителя шин Bridgestone - на 1,6% из-за подорожания иены к евро, доллару и другим валютам. Курс иены к доллару подскочил до максимальных с 14 декабря 88,32. Цена акций самой большой золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining увеличилась на 1,7% вслед за повышением стоимости золота до максимума 6 недель.

Бумаги ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. прибавили в цене 1,5% на фоне ралли на рынках металлов и нефти.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 04-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,71% - до 1369,52 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1452,1 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,71%, индикатор опустился до уровня 9439,61 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,27%), Газпрома (-0,71%), ГМК "Норильский никель" (-0,55%), ВТБ (-0,91%), "Роснефти" (-0,86%), "Северстали" (-1,21%), "Уралкалия" (-1,06%), ФСК ЕЭС (-0,94%), "РусГидро" (-1,07%), "Полюс Золота" (-0,96%), "Мечела" (-1,73%) и "Газпром нефти" (-1,22%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-1,79%), "РусГидро" (-0,45%), а также большинства энергетических и нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» отмечают, что накануне торги на российских площадках завершились ростом котировок наиболее ликвидных бумаг. Цены на нефть марки WTI сегодня утром торгуются у отметки $80,56 за баррель, незначительно снижаясь после роста накануне. Ралли на нефтяном рынке было поддержано падением доллара относительно евро.

В четверг перед открытием торгов сложился негативный внешний фон. Несмотря на положительное начало дня в США накануне, торговая сессия завершилась без существенных изменений, а в настоящий момент фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. Также снижаются азиатские индексы. Нынче в 15:30 и 17:00 Киева в США будут опубликованы соответственно еженедельные данные по безработице и производственные заказы. Для индекса ММВБ ничего не изменилось - рубеж 1370-1380 все еще не взят, поэтому боковик с нижней границей 1300 пунктов остается в силе.

В-третьих, фондовые торги в Европе 04 марта 2010г открылись второй день подряд снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических данных. Несмотря на то, что правительство Греции одобрило накануне дополнительные меры по сокращению бюджетного дефицита на €4,8 млрд, инвесторы все еще не уверены в скором разрешении долгового кризиса страны. Кроме того, игроки фондового рынка обеспокоены ситуацией с дефицитами бюджетов в Испании и Португалии.

«В минусе» оказались в четверг котировки учреждений банковского сектора, которые отреагировали таким образом на неблагоприятный макроэкономический фон. Акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale подешевели с начала торгов на 0,6% и 0,4% соответственно. Снизились котировки французского Credit Agricole (-0,8%).

Аналогично сложилась ситуация и среди английских банков: акции HSBC подешевели на 0,7%, Barclays - на 0,3% и Royal Bank of Scotland - на 0,2%. Котировки швейцарского банка UBS понизились на 0,9% на фоне решения Люксембургского суда о том, что клиенты UBS, которые инвестировали в «финансовую пирамиду» Бернарда Мэдоффа не могут предъявлять судебные претензии непосредственно к швейцарскому банку.

Корпоративные новости также не прибавляют инвесторам оптимизма. Ценные бумаги датской A.P.Moller-Maersk, занимающейся морскими транспортными перевозками, упали в цене на 4% после того, как компания отчиталась о чистых убытках в 2009г. на 1,3 млрд долл. Не оправдали прогнозов аналитиков и финансовые результаты британской страховой группы Аviva Plc. Чистая прибыль Aviva в 2009г. составила 1,09 млрд фунтов (€1,2 млрд.), в то время как эксперты прогнозировали показатель чистой прибыли на уровне 1,4 млрд фунтов. В результате акции компании на открытии торгов подешевели на 2,1%.

По состоянию на 12:00 Киева индекс FTSE 100 снизился на 13,62 пункта (-0,25%) - до 5519,59 пункта, немецкий DAX - на 27,21 пункта (-0,47%) - до 5790,67 пункта, французский CAC 40 - на 8,03 пункта (-0,21%) - до 3834,49 пункта, швейцарский SMI - на 36,05 пункта (-0,53%) - до 6777,11 пункта.

Неважный внешний антураж на фоне многодневного, с 22 февраля, ралли, омраченного недолгой паузой коррекции, дает нам основания в очередной раз ожидать от нашего рынка акций коррекции. Пока текущая торговля акциями свидетельствует в пользу «медведей».
На их стороне торгуются «покрасневшие» Алчевский МК, Азовсталь, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Стирол, Укрнефть.

Противостоят им Авдеевский КХЗ, ЕМЗ и Крюковский вагоностроительный завод.

В контексте последнего, не поленимся порадовать «заинтересованных» лиц.

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.), одно из крупнейших украинских предприятий вагоностроения, в феврале 2010 года реализовало 610 грузовых вагонов, сообщила пресс-служба предприятия.

В феврале, в частности, изготовлена партия из 188 полувагонов модели 12-70-23-02. «Работа по их производству была организована в три смены. В течение суток вагоностроители сдавали по десять таких изделий», — говорится в сообщении.

В феврале 2009 года Крюковский вагонзавод изготовил 160 пассажирских вагонов.

Как сообщалось, завод завершил 2009 год с чистой прибылью в размере 71,465 млн грн, что в 5,6 раза меньше аналогичного показателя 2008 года.

Крюковский вагонзавод специализируется на разработке и производстве пассажирских вагонов, грузовых вагонов (полувагонов и вагонов — хопперов грузоподъемностью до 75 тонн, вагонов — цистерн, платформ), тележек, колесных пар и осей по международным стандартам, запасных частей железнодорожного транспорта.

Кроме основной продукции предприятие разрабатывает и изготовляет автогрейдеры, контейнеры для сыпучих грузов, строительных и бытовых отходов, другие сварные металлоконструкции, запчасти для метрополитенов, прицепы, рессоры и пружины к легковым автомобилям.

В 2009 году завод произвел около 3,3 тыс. грузовых вагонов и 21 пассажирский (в 2008 году — соответственно 6,4 тыс. грузовых вагонов и 112 пассажирских).

В 2010 году завод планирует выпустить около 6 тыс. грузовых вагонов

По последним данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, холдинговой компании «ТЕКО-Днепрометиз» на май 2009 года принадлежало 24,95% акций КВСЗ, а на октябрь 2008 года AS Skinest Finants (Эстония) владела 25,15% акций, Transbuilding Service Limited (Великобритания) — 24,94%, физлицо — 14,52%.



А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 04 марта, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в среду, в четверг снизился на 1 коп. до 7,98 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,96-7,98 UAH/USD, к 11:45 котировки установились на 7,9750-7,9850 UAH/USD, затем установились на уровень 7,97-7,98 UAH/USD и до конца торгов практически не менялись.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,98 UAH/USD.
НБУ покупал доллары по 7,98 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке сохранился на 7,98 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD. до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 04 марта.

Четверговые торги по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 7.9600/7.9800. К 11:00 повысилась цена покупки (7.9710/7.9800), а к 13:00 - цена продажи (7.9710/7.9850), и на момент закрытия торговой сессии цены практически не изменились (максимальный средний уровень составил 7.9760/7.9837 в 11:18, минимальный средний - 7.9600/7.9800 в 10:00).

04 марта на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал доллары США по курсу 7.9800.

Российский рубль котировался банками по 0.2667/0.2675. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2670/0.2675.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.8550/10.8823. К 11:00 спрэд расширился (10.8500/10.9046), и на момент закрытия котировки вышли на 10.9037/10.9242 (максимальный средний курс был зафиксирован в 13:44 (10.9109/10.9314), а минимальный средний - в 10:34 (10.8200/10.8942)).

На Depo рынке 04 марта гривна overnight банками по 1.0/3.0%, доллар - по 0.7/2.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/16.0% и USD: 3.0/7.0%.

К закрытию последней, 04 марта сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,00/8,01 UAH/USD, евро – 10,87/10,94 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,269 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не претерпел изменений, предложение стало ниже на 0,5 коп.

В течение сессии 04 марта спрос «зеленой» розницы не изменился, предложение стало легче на 0,5 коп.

Сбылось наше предсказание: попытка приподнять курс доллара «на политике» «не нашла понимания» у рынка. Ликвидность сделок сообразно традиции, упала, заставив дилеров отказаться от «бычьих» амбиций, которые, к слову, кроме как на «мышиной» возне в коридорах киевского, извините, «политкрысятника», ни на чем не зыжделись. Натурально, разовые сделки по покупке «чемоданных» партий доллара «озадаченного» переменами в украинском политическом топ-менеджменте, «клиента-крупняка» не в счет. Как говорят профильные гуру в ином виде бизнеса, золотопромышленность жива не самородками, но золотой пылью, песочком. Иначе говоря, обе ветви рынка наличных потеряли «регулярность», которая с большими натяжками все-таки худо-бедно соблюдалась на розничном сегменте. А вот оптовики финиш зимы и дебют весны проводят в безделье, спорадически страдая то от нехватки должного количества доллара, то от гривнедефицита.

К слову, в контексте последнего, нынче «подсуетился» регулятор, обрадовав общественность монетарной статистикой за февраль.

Денежная масса (агрегат М3)в Украине в феврале выросла на 0,4%, или 1,86 млрд грн, - до 481,81 млрд грн, сообщается Нацбанком Украины (НБУ) в четверг.
Согласно данным НБУ, монетарная база (агрегат М4)за минувший месяц увеличилась 0,7%, или 1,27 млрд грн, - до 190,71 млрд грн.

Как сообщалось, в январе денежная масса в Украине в январе уменьшилась на 1,5%, монетарная база - на 2,8%.

В феврале произошло увеличение объема наличных денег вне банков на 0,6% (с начала года снижение – на 1,9%) – до 153,9 млрд. грн. Удельный вес наличных денег в структуре денежной массы в феврале увеличился до 32,0% по сравнению с 31,9% в январе 2010 года.

Вышеизложенное можно истолковать примерно так: махровый январский монетаризм регулятора символическим «послаблением» в феврале компенсировать пока не удалось, монетарные показатели не вышли на финиш 2009 года.

А меж тем в феврале НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 16 337 млн. гривен. С начала 2010 года НБУ привлек
32 967 млн. гривен средств банков.
Остается только догадываться откуда на денежно-кредитном и валютном рынках Украины возьмется гривневая ликвидность.
Отсюда, полагаю, и стартовавшее на излете зимы «хомяченье» НБУ дешевеющей из-за избытка предложения «зелени»…

На рынке наличных, как говорят в Одессе, «аналогичный случай»: население, за исключением обывателей-«матрасников», усердно скупающих мелкие партии доллара для хранении его в спальных гарнитурах, вынуждено «лить» доллары, чтоб выручить гривню на текущие расходы. Натурально, не все столь просто, как мы только что живописали, но очевидна предсказуемость поведения рынка наличных, попавшего между молотом гривневой ликвидности и наковальней ограниченности «зеленых» ресурсов. Как говорится, крутись, как можешь. Хотя яловая, а телись!

Возвращаясь к текучке торгов «зеленой» розницы 04 марта, отметим «нестандартное» их начало: в дебюте четверговой сессии на «неофициальном» рынке Днепропетровска доминировал клиентский «принос». Строго говоря, это мы предсказывали ранее: преддверие женского праздника с неизбежными подарочками, цветами, шампанским и конфетками предполагали изрядные гривневые расходы, «зелень» на которые сильный пол начал «лить» уже утром четверга, дав понять, что сезон гендерных корпоративов открылся.
Впоследствии, когда «утренние мужчины» схлынули, нанеся урон гривневым закромам розницы, наступила пауза, во время которой здешние дилеры подсчитали остатки гривни и констатировали приход гривнедефицита, который к тому же омрачался отсутствием работы…
Ситуация затянулась до 11.35 Киева, когда вдруг розницу выручил невесть откуда появившийся клиент на покупку изрядной партии доллара, одновременно пополнив гривневые резервы этого сегмента рынка и дав последнему «уйти от ноля». Собственно, у этой «случайности» было еще одно последствие: дилеры розницы, раздосадованные отсутствием работы вполне «созрели» для снижения цен на доллар, а тут такое событие. Демпинг, о котором, к слову, уже задумались оптовики, пришлось отложить.

В конечном счете, розницу все-таки откат не миновал — для поддержи мало-мальски теплившейся ликвидности на этом участке пришлось на полкопейки по предложению «подвинуться», сформировав к финишу сессии уровни 8,00/8,01 UAH/USD. Ну а «залетный» «полуденный клиент» и стал первоисточником того, что в итоге этот сектор мог рапортовать о доминировании клиентского спроса. Этому же клиенту розница обязана и «нормальной» итоговой ликвидностью четверга: «на четверку с минусом»,- так доложили автору дилеры розницы.

В очередной раз приходится констатировать сохранение определенной «автономности» рынка наличного доллара от событий на долларовой секции валютного межбанка, где «в противовес» откату на рынке наличных, случился копеечный привес: большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,98 UAH/USD, то есть, на копейку выше, чем в среду.

Полагаю, главной причиной такого исхода торгов «зеленым» безналом стала их низкая ликвидность. «Тонкость» рынка «облегчила» «переворот» тренда, к которому, очевидно, следует относиться «философски» и не делая из этого «греческой трагедии».

Меж тем, полагаю, пора сказать пару слов о бесплодных курсовых хрониках оптового сегмента рынка наличных.
Эта часть «налички» завершила торги четверга ценами 8,00/8,01 UAH/USD, то есть, потеряв с предыдущего закрытия по обеим позициям по полкопейки.

Внутридневная курсовая динамика оптовой «зелени» констатировала такой же откат по спросу и предложению. К такому шагу здешних дилеров подтолкнуло перманентное безделье четверговой сессии — с полудня оптовики приняли решение снизить на полкопейки офера, а чуть погодя и биды. Будем откровенны — ликвидности это практически не помогло, обороты не были реанимированы, а четверг в очередной раз можно было счесть потерянным днем. По всей видимости, оптовый рынок продолжает расхлебывать последствия разового курсового скачка случившегося 02 марта, из которого вовремя не успели выйти. Впрочем, все могло обстоять и по-другому. Во всяком случае, здешние дилеры уверяли автора, что доминировал клиентский принос.

Оптовые партии остальных валют в четверг к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,88/10,93 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал выше на 1,0 коп., предложение не претерпело изменений.

В течение четверга оптовый евро по спросу стал выше на 3,0 коп., по предложению прибавил 1,0 коп.

Поскольку за четверг оптовая «зелень» потеряла в цене, динамика евронала вызвала некоторое недоумение. Особенно в контексте ползучего европада относительно доллара на мировом форексе.

В частности, закрывшись на американской сессии в среду на уровне $1,3694, подогретый квазиэйфорией на новостях из проблемной Греции, уже к 08.00 Киева в четверг кросс-курс пары евро-доллар оказался на отметке $1,3680. Затем, после 09.45 Киева, пройдя чрез локальный минимум($1,364) индикатор предпринял попытку роста, вернувшись к 14.00 ну уровень открытия($1,3680). Очевидно, это истощило у евро весь запас его потенции и он с той поры ускорил падение, вначале к 17.30 «отметившись» на промежуточной остановке($1,3600) и даже отскочив к $1,362, в конечном счете на 18.20 Киева оказался на уровне $1,356.
Впоследствии, уже на фоне отдыхающего рынка наличных Украины, кросс-курс доллар евро на американской сессии отскочил к финишу торгов до уровня $1,3582, но это вполне уместно считать так называемым «прыжком дохлой кошки», который уже ничего не решает.

Диссонанс курсовых хроник оптового евронала «в степях Украины» и тенденций пары евро-доллар на мировом форексе можно, скорее пояснить двумя причинами. Во-первых, раздосадованные ликвидностью на долларовом сегменте, дилеры-оптовики «пустили на самотек» евроучасток, где, по их резонному представлению, вряд ли стоило ожидать клиентских «откровений». Ну а во-вторых, нельзя исключать наличие сколь-нибудь удовлетворительного спроса на евронал со стороны «состоятельных мужчин», наметивших вывезти своих подруг на длинные выходные «в европы» и с этой целью, прозондировавших почву относительно приобретения евро.
Впрочем, о последнем автор не имеет сколь-нибудь надежных достоверных сведений. Во всяком случае, дилеры мне об этом не рассказывали.

Внутридневные курсовые хроники оптового евро не были оригинальными: цены открытия(10,85/10,92 UAH/EUR) держались до обеденного перерыва, после которого и случился малопонятный курсовой прирост.

Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль к финишу четверга констатировал свою «индифферентность» к «евросудорогам» как на мировом форексе, так и «в степях Украины». Попросту говоря, в очередной раз «деревянный» продемонстрировав завидную стабильность, не изменив цены открытия в течение четверговой сессии. При этом, по сравнению с закрытием среды, также не случилось никаких перемен.

Курсовое постоянство оптового рубля на протяжении суток – надежный индикатор того, что как и прежде, реальная здесь работа де-факто отсутствовала.

Стало быть, курсовая стабильность оптового рубля в четверг, как это уже бывало неоднократно, были «бесплодными» и скучными. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 04 марта оказалась заметно ниже среды. В конечном счете, со слов здешних дилеров, можно констатировать преобладание клиентского приноса, который, впрочем, не сопровождался оборотами. Несмотря на внутридневной откат курса доллара.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 04 марта в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 5,0 коп. спросу и прибавившему 4,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 марта по спросу прибавило 10 пунктов, по предложению не изменились.

Четверговый сюжет на торгах безналичным долларом не оставил сомнений в сохранении здесь «медвежьего» тренда, дающего возможность регулятору перманентно «затариваться» долларом по более низкому, чем официальный, курсу.
Впрочем, если судить по динамике последнего, скоро обе котировки «сольются в экстазе» на уровне 7,98 UAH/USD. Если, разумеется, Нацбанк не понизит пропорционально курс выкупа «лишнего» доллара на торгах межбанка.

На рынке наличных (в «неофициальном» его варианте) текущая неделя ознаменовалась очередной попыткой очередного «турпохода в горы», сиречь, безоборотного роста курса. Как мы и предполагали, за исключением розничного сегмента «налички», жизнь на котором теплилась стараниями мелкого бизнеса и продолжавших скупать доллар для «матрасного» хранения обывателей, оптовый сектор разочарованный бездельем, сделал первый шаг назад, с горной тропы в направлении теплой и относительно комфортной долины. Иначе говоря, «концепция», судя по всему, изменилась и на фоне возвращения (очередного) рынка к прежним ценностям, среди которых видное место занимает ликвидность, скорее всего возобладает «медвежий» тренд.
И, повторимся, не надо обольщаться копеечным привесом курса «зеленого» безнала на сессии 04 марта — как мы указали ранее, скорее всего виной нечаянного подсока скверное состояние ликвидности межбанковской торговли, о чем неоднократно сетовали дилеры днепропетровского коммбанка-«бегемота». Тонкий рынок долларового безнала пал жертвой случившегося сколь-нибудь заметного лота на покупку доллар, организовавшего копеечный привес в сопровождении выросшей ситуативно и ненадолго ликвидности.
Впрочем, в контексте слегка (с 7,9840 до 7,9842 UAH/USD) приподнявшегося официального курса доллара на 05 марта уместно ожидать период некоторой стабильности, о чем «намекнул» регулятор, «одерживая» «медвежий» тренд «официальной интерпретации» котировок доллара.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 04 марта в процессе несколько неожиданной пролонгации ралли, сопровождаемой изрядным (+1,98%) дневным привесом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг работавшаяся здесь единственная акция сектора (натурально, это была Мотор Сич!) выросла в цене;

Б) ГМК – 04 марта все восемь торговавшихся бумаг сектора подорожали;

В) ЭНЕРГО – все четыре торговавшиеся в четверг «ЭНЕРГОфишки» выросли в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» небывалый случай: подобно трехголовому Змею Горынычу, три сектора стараниями своих акций обеспечили лидерство с одинаковыми и притом рекордными (стопроцентными) значениями индикаторов.

В секторе ГМК (очередность рассмотрения отраслей в обзоре установил жребий) постарались выросшие в цене бумаги «рударей», которые оказались по итогам четверга лидерами в ликвидности: Полтавский ГОК(+6,18%) и Северный ГОК(+1,35%) при оборотах случившихся по ним сделок на 3 727 010,67 грн. и 2 381 291,32 грн. соответственно.
За ними следовали коксохимы, венчая пик инвесторского интереса к бумагам «вспомогательных» для металлургии предприятий: Ясиновский ((+6,15%) и Авдеевский КХЗ(+3,38%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму
2 279 190,74 грн. и 2 179 348,59 грн. соответственно.

Наконец, наступил черед металлобегемотов, среди которых, как мы уже сообщили выше, не было отстающих: Алчевский меткомбинат(+2,04%), Азовсталь(+4,29%), ЕМЗ (+2,49%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,51%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 580 720,00 грн., 1 139 773,75 грн., 1 026 189,35 грн. и 682 885,00 грн. соответственно.

Завершая «металлотему», анонсируем высоковероятное акцентирование нашего внимания в следующих сюжетах на статистику производственной деятельности отрасли в течение января-февраля текущего года.

Меж тем пришел черед «ЭНЕРГОфишек», которые также дружно выросли в цене, хотя и с очевидной неравномерностью по части оборотов: Днепрэнерго(+2,10%), Донбассэнерго(+0,68%), Центрэнерго(+2,74%) и Западэнерго(+2,08%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 293 975,00 грн., 800 922,75 грн., 796 190,50 грн. и 23 550,00 грн. соответственно.

Завершает отраслевой традиционный сюжет машиностроение. Здесь «блистала» Мотор Сич(+0,82%) при ликвидности прошедших по ней сделок на сумму 104 000,00 грн.
Отметим, что с начала года капитализация предприятия подскочила на 26,06%.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам генерации, имеют весьма важное значение как индикаторы общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, оптимизма стало здесь чуть побольше: 60,00%.

Обедню портили провалившийся на 3,33% Аккордбанк, акциями которого наторговали 304 500,00 грн. и не изменившийся в цене Кредобанк, ликвидность сделок с акциями которого составила 171 000,00 грн.

«Плюсы» АБ «Форум» (+3,79%), Укрсоцбанка(+2,06%) и Аваля при солидных (76 794,00 грн., 126 400,00 грн. и 103 221,00 грн.) оборотах сделок помогли сектору сохранить оптимизм и лицо.

Кстати, один из крупнейших банков Украины – «Форум» перешел почти под полный контроль немецкого Commerzbank. Теперь второму по величине финансовому институту в ФРГ принадлежат почти 90% акций «Форума».

Банк «Форум» - один из крупнейших на Украине - перешел почти под полный контроль немецкого Commerzbank - второго по величине финансового института в ФРГ. Как сообщает агентство Reuters, в четверг, 4 марта, Commerzbank приобрел еще 26,3% акций «Форума» и тем самым довел свою долю в этом украинском банке до 89,3%.

Приобретенные Commerzbank акции ранее принадлежали украинскому бизнесмену Леониду Юрушеву. На протяжении долгого времени Юрушев вел переговоры с Commerzbank, пытаясь получить максимально выгодную цену за свой пакет, и вот теперь, после сделки, выходит из числа акционеров «Форума». Сумма и детали сделки держатся в секрете. Согласно одному из источников, Commerzbank согласился обменять свои финансовые претензии к Украине на долю в банке «Форум».
В 2007 году Commerzbank приобрел 60% акций «Форума» за €435 миллионов, напоминает газета Frankfurter Neue Presse. В последнее время он довел свою долю в этом украинском финансовом институте до почти 63%.

В целом же, в отличие от предыдущих сессий, торги четверга наконец-то смогли нас удивить своими особыми «откровениями». Как в отношении неожиданной пролонгации стартовавшего еще 22 февраля ралли и повышения торговой активности, акцентированной в «рудных» и «коксохимических» акциях.
Полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов и общее настроение свалившейся на наш рынок «бычьей» эйфории, которая и была пролонгирована со стартом мартовского этапа торгов.

В-третьих, вопреки традициям (продолжение и углубление на рынке «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 04 марта изрядно(+21,98%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 04 марта по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 19 197 575,32 грн., до уровня 23 417 522,18 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось несколько неожиданным сужением (-10,34%) ассортимента работавшихся акций - если в среду, 03-го в торгах принимали участие 29 акций, четверг, 04-е «ознаменовался» торговлей двадцатью шестью бумагами отечественных предприятий.

Из этих 26-ти реально торговавшихся 04 марта акций, цена последней сделки выросла у 21-ой, 2 акции не изменились в цене, 3 бумаги подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 04 марта оказалось на 80,77% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 7,69%, «медведям» достался участок в 11,54%.

Имеем гармонию полученных процентов с «официальным» «привесом» ПФТС-индекса на 1,98%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 03 марта, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 62,07%, «конформисты» - 17,24%, и «медведи» - 20,69%), заслужили аналогичный комментарий: налицо гармония полученных процентов с «официальным» «привесом» ПФТС-индекса на 0,74%.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации и углубления вернувшегося в понедельник на рынок «бычьего» тренда и «официального» прироста ПФТС-индекса на 1,98% с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 04-го вступила более свойственный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное (-10,34%) сужение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в среду, 03-го, работались 17 «фишек», в четверг, 04-го, на работу вышли те же 17 представителей «элиты».

У всех до единой из этих реально торговавшихся в четверг 17-ти представителей «голубой элиты» цена последней сделки выросла: Мотор Сич(+0,82%), Азовсталь (+4,29%), Ясиновский КХЗ(+6,15%), ЕМЗ(+2,49%), Донбассэнерго(+0,68%), Авдеевский КХЗ(+3,38%), Укрсоцбанк(+2,06%), Днепрэнерго(+2,10%), Западэнерго(+2,08%), Центрэнерго(+2,74%), Алчевский меткомбинат(+2,04%), Укрнефть(+2,40%), Стирол(+0,08%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,51%), Укртелеком(+0,61%), Полтавский ГОК(+6,18%) и Аваль(+1,91%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 04 марта сложился стопроцентнобычий расклад(«быки» - 100%), который, полагаю, качественно соответствовал значению (+1,98%) вчерашнего прироста главного индикатора. Не без некоторых, разумеется, «перегибов» в уровне жесткости доминирования здешних «голубых быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 03 марта, торги, дали расклад («быки» - 76,47% и «медведи» - 23,53%) который гармонировал со значением (+0,74%) позавчерашнего прироста главного индикатора.

Согласно результатам четверговых торгов, основные украинские индексы снова показали рост. Индекс ПФТС вырос на 1,98%, до уровня 732,26 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», взлетел на 2,13%, оказавшись на уровне 1872,28 пункта.

Индексы ПФТС и УБ снова росли, вчера даже более интенсивно, чем обычно: четкий «бычий» тренд наблюдался в течение всей торговой сессии, уверенный восходящий тренд повысил котировки большинства акций. Отметим, что количество сделок на ПФТС побило все рекорды, многократно повысив показатели, объем торгов также достиг серьезных значений. В это время на зарубежных торговых площадках преобладает неуверенность и пессимизм.

Максимальный рост зафиксирован индексом нефтегазовой отрасли (+1,84%). Наибольшее снижение испытал индикатор угольной промышленности (-0,58%).

Позитивная динамика отдельных акций в начале торгов вывела индекс в «зеленую зону». В дальнейшем решения по ставкам ЕЦБ и Банка Англии совпали с прогнозом, так же как и данные по ВВП Еврозоны за IV квартал, что не давало никаких поводов для начала распродаж.

На иностранных биржах украинские бумаги двигались вовсе не так суверенно.

На иностранных рынках акций украинские бумаги демонстрировали смешанную динамику. Бумаги нефтегазового сектора торговались разнонаправлено. Ferrexpo снизился на -3,8%, Regal Petroleum сегодня отыграл вчерашнее падение, по итогам дня бумаги поднялись на +4%, JKX упал на -2,28%.

Среди важных новостей следует выделить готовность МВФ продолжать сотрудничество с Украиной. Об этом в ходе конференции о перспективах развития экономики Украины в период после президентских выборов, а также привлекательности инвестиционного рынка для инвесторов сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер.

«Директор МВФ позвонил господину Януковичу и сказал, что фонд готов работать с Украиной, потому, что эта страна с большим потенциалом. Мы готовы к продолжению диалога с Украиной», - сказал он.


К полудню пятницы 05 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона открылись в пятницу повышением после сокращения заявок на пособие по безработице в США, сообщило агентство Bloomberg.

Ослабление курса иены способствует подорожанию акций японских экспортеров. Кроме того, инвесторы ожидают, что Банк Японии расширит меры поддержки экономики.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,8% с открытия торгов.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,9%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.

Цена бумаг японского производителя электроники Sony Corp. увеличилась на 3,2% вслед за снижением курса иены и данными о стабилизации рынка занятости в США.

Котировки акций австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong International, который получает 44% выручки в Северной и Южной Америке, повысилась на 3%.

Бумаги австралийской James Hardie Industries, крупнейшего поставщика строительного сайдинга на рынке США, подорожали на 1,2%.

Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics, для которой США являются одним из основных рынков сбыта, повысилась на 1,3%.

Курсы ценных бумаг судоходных компаний STX Pan Ocean и Korea Line подскочили более чем на 4%, так как индекс стоимости фрахта вырос самыми быстрыми темпами с июля.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1,16% и преодолел отметку 1400 пунктов - до 1400,53 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1484,68 пункта, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,25% - до 9668,31 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,54%), Газпрома (+1,56%), ГМК "Норильский никель" (+0,99%), "Северстали" (+1,69%), ФСК ЕЭС (+0,95%), "Сургутнефтегаза" (+0,94%), "Татнефти" (+1,09%), "Газпром нефти" (+1,45%) и "Мечела" (+1,27%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,57%), Газпрома (+1,62%), ЛУКОЙЛа (+0,95%), ВТБ (+0,88%), "Роснефти" (+1,24%), ФСК ЕЭС (+1,43%) и "Северстали" (+2,21%).

Как отмечают гуру «Итогов», российские акции накануне росли четвертый день подряд в долларовом выражении и шестой день подряд в рублевом - это самый длительный период их подъема с октября прошлого года. Американские акции накануне поднялись на фоне сокращения числа первичных обращений за пособием по безработице, роста производительности труда и повышения розничных цен. Цены на нефть были стабильны: сделки по нефтяным фьючерсам марки WTI совершались в районе $81 за баррель. Азиатские рынки 05-го утром растут на фоне обнадеживающей статистики с рынка труда США и ввиду ослабления иены, подчеркивают эксперты.

В свою очередь автор напоминает, что накануне американские фондовые рынки опять сумели завершить день ростом биржевых показателей. Однако, несмотря на подъем, индексу S&P 500 так и не удается закрепиться выше уровня 1125 пунктов, что говорит в пользу консолидации рынка на фоне очень позитивного внешнего фона. Чтобы продолжить растущий тренд или скорректироваться, инвесторам остается дождаться выхода пятничных данных по безработице.

Полагаю, на российском рынке акций игра на фиксацию прибыли накануне не оправдала себя, а значит, 05 марта днем стоит ждать продолжения попыток разогнать биржевые индикаторы еще выше. Рискнем предположить, что в первые часы торгов игроки РФ будут настроения на закрытие утренних гэпов, а ощутимый подъем мы увидим лишь во второй половине дня. Полагаю, что индекс ММВБ будет торговаться в рамках границ 1380-1395 пунктов, и лишь хорошие данные из США смогут вывести его к новым месячным максимумам.

Представляется, сессия 05 марта для нашего рынка акций завершится «умеренным плюсом». Ликвидность при этом, скорее всего будет низкой. К этому располагают предпраздничные корпоративы на фоне очевидного нежелания «поработать» и внешний антураж.

Предположительно, драйверами роста окажутся бумаги банковских «фишек», львиная доля ГМК-«элиты» (ПГОК, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Алчевский МК), Центрэнерго, Стирол и Крюковский вагоностроительный завод. Против них будут играть Азовсталь и Мотор Сич.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/