Итоги: Мировой фондовый рынок 22.02.10

Индекс Baltic Dry 19 февраля увеличился по итогам первой недели из пяти.

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам прошедшей недели увеличился впервые за пять недель, сообщило агентство Bloomberg.

По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор в пятницу прибавил 10 пунктов (0,4%) и составил 2714 пунктов.

За всю неделю Baltic Dry вырос на 5,6%, что стало рекордным повышением с 20 ноября прошлого года.

Причиной повышения выступают ожидания относительно активизации рынка после окончания каникул в КНР, связанных с празднованием наступления нового года по лунному календарю. Китай является крупнейшим потребителем железной руды в мире, а на нее приходится основная доля перевозок навалочно-насыпных грузов морем.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в пятницу снизилась на 1,3% - до $32,918 тыс. в сутки. Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, увеличилась на аналогичную величину - 1,3% и достигла $25,579 тыс. в сутки.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году поставляет почти 10%.

США

Потребительские цены в США в январе 2010г. выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало сегодня Министерство труда США. Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Рынок в пятницу, 19 февраля США завершил ростом четвертую торговую сессию подряд.

Фондовые торги на американских биржевых площадках в пятницу, 19 февраля, открылись снижением ведущих индексов на фоне знакового решения Федеральной резервной системы повысить так называемую ставку дисконтирования. В последний раз центробанк США увеличивал ее в июне 2006г. Абсолютное большинство аналитиков восприняло решение регулятора как однозначный сигнал о начале выхода из кризисного монетарного режима. Логичным продолжением начатых мер рано или поздно станет повышение базовой учетной ставки, которая с декабря 2008г. находится на уровне 0-0,25%. Однако в Резерве рынок попытались успокоить заявлением о том, что сделанный шаг не подразумевает скорого повышения ключевой процентной ставки. Кроме того, в ведомстве еще раз подчеркнули, что ситуация в финансовой системе США идет на поправку, а банки больше не нуждаются в том объеме поддержки, который предоставлялся им раньше. Инвесторы сочли эти доводы убедительными, и индексы выбрались на положительную территорию.

В технологическом секторе в глубокий «минус» ушли бумаги Dell Inc. после публикации компанией отчета за IV квартал 2009г., согласно которому ее чистая прибыль в 17 центов на акцию на 10 центов не дотянула до прогнозов экспертов. Рентабельность на уровне 17,4% также не порадовала участников рынка, ожидавших 18%. В Dell падение показателей объясняют смещением спроса с дорогих ПК на более дешевые аналоги и сокращением корпоративных продаж, имеющих более высокую рентабельность. По итогам торгов Dell потеряла 6,65%, IBM Corp. - 0,49%, Hewlett-Packard Company - 0,04%.

Производители программного обеспечения преимущественно дешевели: Microsoft Corp. снизилась на 0,69%, Apple Inc. - на 0,62%, Oracle Corp. - на 0,82%, McAfee Inc. - на 0,17%. Заметно поднялись в цене только Automatic Data Processing Inc. (+0,9%) и Adobe Systems Inc. (+1,39%).

Как стало известно в пятницу, крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger Ltd. близка к приобретению Smith International Inc., что позволит создать промышленного гиганта в сфере нефтесервисных услуг.
Инвесторы Schlumberger на потенциальное расширение смотрят скептически - акции компании подешевели на 2,9%, зато в бумагах Smith International шла активная скупка – акции взлетели в цене на 13,04%. Что касается нефтегазовых компаний, они по большей части выглядели сильнее рынка: капитализация Devon Energy Corp. выросла на 1,72%, EOG Resources Inc. - на 0,32%, Occidental Petroleum Corp. - на 0,64%, Chevron Corp. - на 0,58%, ConocoPhillips - на 0,06%.

Комиссия по международной торговле США (US International Trade Commission) пришла к выводу, что американские производители могут пострадать из-за растущего объема импорта стальных бурильных труб из Китая, и в настоящее время рассматривается вопрос об установлении антидемпинговых пошлин. На этом фоне United States Steel Corp. подорожала на 4,57%, AK Steel Holding Corp. - на 1,13%. Спрос на бумаги прочих представителей отрасли был несколько ниже: акции Newmont Mining Corp. выросли в цене на 0,27%, Southern Copper Corp. - на 0,68%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 0,73%.

Благодаря сообщению об улучшении ситуации в банковской отрасли и отсутствии необходимости в получении государственной поддержки в прежних объемах неплохо смотрелись ведущие американские банки. К концу торгов капитализация US Bancorp увеличилась на 0,96%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 3,5%, Goldman Sachs Group Inc. - на 0,29%, Bank of America Corp. - на 0,01%, Wells Fargo & Co. - на 0,11%. Подешевели только Citigroup Inc. (-0,29%) и JP Morgan Chase & Co. (-0,94%).

По итогам торгов 19 февраля 2010г. индекс Dow Jones вырос на 9,45 пункта (+0,09%) - до 10402,35 пункта, NASDAQ повысился на 2,16 пункта (+0,1%) - до 2243,87 пункта, S&P поднялся на 2,42 пункта (+0,22%) и составил 1109,17 пункта.

Опасения по поводу скорого повышения базовой ставки ФРС существенно не изменили ситуацию на рынке США – он продолжил восходящее движение и завершил неделю на позитивной ноте. Однако локальный «перегрев» котировок начинает бросаться в глаза - это уже вторая неделя роста и четвертая дневная победа «быков» подряд. Если в предстоящую торговую пятидневку появятся информационные поводы для реализации коррекции вниз, то первым делом мы увидим снижение индекса Dow Jones до отметки 10300 пунктов, а затем и до 10150 пунктов. Продолжение восходящего движения представляется маловероятным, однако оптимистично настроенных покупателей порадует тот факт, что сильных уровней сопротивления вплоть до отметки 10720 пунктов по Dow на американском рынке нет.

Европа

Рынки акций Европы в пятницу, 19 февраля закрылись ростом ведущих индексов.

Рынки акций Европы закрылись 19 февраля 2010г. повышением ведущих индексов. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 завершил сессию «в плюсе» на 0,4%.

Влияние на ход торгов в пятницу оказали макроэкономические новости из Германии. Согласно отчету Федеральной статистической службы страны, промышленные цены в Германии в январе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, не оправдав ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение этого показателя на 0,3% в месячном исчислении.

Кроме того, Национальная служба статистики Великобритании сообщила о том, что объем розничных продаж в стране в январе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 1,8%. В то же время аналитики ожидали, что в месячном исчислении данный показатель снизится на 0,5%. Также стало известно о том, что индекс деловых настроений во Франции в феврале 2010г. не изменился относительно января с.г. и составил 91 пункт в то время, как аналитики ожидали, что этот показатель будет на уровне 93 пункта.

Между тем корпоративные новости вызвали противоречивые эмоции у участников рынка. Положительные результаты продемонстрировал швейцарский производитель продуктов питания компания Nestle S.A., акции которого по итогам торгов прибавили в цене 2,43%. Так, согласно отчету, чистая прибыль Nestle за 2009г. составила 10,4 млрд швейцарских франков (€7,1 млрд.), превзойдя прогнозы экспертов, ожидавших 10,2 млрд франков (€6,96 млрд.). Выше ожиданий оказалась и выручка компании, составившая 108 млрд швейцарских франков (€73,7 млрд.). Кроме того, подорожали ценные бумаги французского производителя продуктов питания Danone (+1,72%) и британо-нидерландской компании Unilever (+2,69%).

Успешно завершились торги и для ценных бумаг европейских банков, отыгравших свои позиции. Котировки немецких Deutsche Bank и Commerzbank выросли на 1,27% и 1,21% соответственно, в то время как акции британских банков HSBC и Barclays подорожали на 0,88% и 1,28% соответственно. Кроме того, прибавили в цене бумаги французского BNP Paribas (+1,59%) и испанского Banco Santander (+1,00%), а котировки итальянской группы UniCredit поднялись по итогам торгов на 2,01%.
Менее удачно закрылась торговая сессия для крупнейшего в Европе производителя электронных систем военного назначения компании Thales SA, котировки которой обрушились на 12,13% на фоне публикации финансового отчета, разочаровавшего аналитиков. В частности, негативной стала новость об убытках компании за 2009г. в размере 128 млн евро в связи с сокращением объема заказов.

19 февраля стало известно о падении в 2009г. чистой прибыли горнодобывающей компании Anglo American Plc. на 53,5% - до $2,43 млрд. Объем продаж компании за отчетный год составил $24,6 млрд., что на 25,3% ниже прошлогоднего показателя. На этом фоне котировки компании по итогам сессии снизились на 1,78%.

В «красной зоне» завершились торги и для второй по величине в мире компании розничной торговли - французской Carrefour SA, акции которой подешевели на 2,01% на фоне выхода разочаровывающих финансовых показателей. Так, чистая прибыль компании снизилась на 71,5% и составила €437 млн. в 2009г., вопреки прогнозам в €1 млрд.

По итогам торгов 19 февраля британский индекс FTSE 100 поднялся на 33,08 пункта (+0,62%) - до 5358,17 пункта, немецкий DAX вырос на 41,64 пункта (+0,73%) - до 5722,05 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 21,71 пункта (+0,58%), закрывшись на отметке 3769,54 пункта, швейцарский индекс SMI вырос на 72,39 пункта (+1,09%) и составил 6707,68 пункта.

Амстердамский AEX поднялся на 1,30 пункта (+0,40%) и составил 325,60 пункта,

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам торгов повысился на 0,4% и составил 1026,05 пункта.

Азия

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в январе 2010г. вырос на 7,8% в годовом исчислении - до 8,1 млрд долл. Такие данные сегодня опубликовало Министерство торговли КНР. Показатель иностранных инвестиций в КНР растет уже шестой месяц подряд. В декабре 2009г. иностранные инвестиции в Китай увеличились более чем в 2 раза по сравнению с декабрем 2008г. и достигли $12,1 млрд., передает Associated Press.
За 2009г. в целом объем иностранных инвестиций в Китай снизился на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составил $90 млрд. При этом китайское правительство вложило в экономику страны около 4 трлн юаней ($586 млрд.) в рамках антикризисных программ.

Фондовые торги в Японии завершились 22 февраля ростом индекса Nikkei на 2,7% на фоне макроэкономических новостей из США. Японские инвесторы с оптимизмом восприняли публикацию доклада Министерства труда США об уровне инфляции в стране в январе 2010г. - согласно документу, инфляция в минувшем месяце составила 0,2% (при прогнозе аналитиков роста потребительских цен на 0,3%), что дало участникам рынка основания меньше беспокоиться о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США в ближайшее время будет поднимать учетную ставку для борьбы с инфляцией. В связи с этим по итогам торгов заметно подорожали акции японских экспортеров, получающих значительную часть выручки от реализации своей продукции в США.
В частности, на 3,4% по итогам торгов подорожали акции производителя потребительской электроники Sony Corp., получающего около 23% выручки от продаж в США, а ценные бумаги его более крупного конкурента Panasonic Corp. подорожали на 2,1%. На 2,2% по итогам торгов подорожали акции крупного японского производителя электроники Sharp Corp. Благоприятно торги завершились и для торговых компаний - на 3,2% по итогам торгов подорожали акции крупнейшей японской торговой компании Mitsubishi Corp., а ценные бумаги ее менее крупного конкурента Mitsui & Co. - на 3,9%.
На 1,2% по итогам торгов подорожали акции крупнейшего в Японии производителя автомобилей Toyota Motor Corp., а ценные бумаги Honda Motor и Nissan Motor - на 2,8% и 2,6% соответственно. Между тем, на 4,8% подорожали акции второго по величине в Японии девелопера Mitsui Fudosan Co. после того, как аналитики из Barclays Plc. повысили по ним рекомендации. На 3,4% выросли котировки крупнейшей в Японии компании по строительству АЭС, чему способствовало появление в японских СМИ информации о том, что компания в ближайшей перспективе может заключить крупную сделку с правительством Казахстана.

По итогам торгов 22 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 вырос на 276,89 пункта (+2,74%) - до 10400,47 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего дня на 0,14 иены и составил ¥91,62 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом. Индекс РТС повысился на 0,87%, до 1423,13 пункта.
Общий объем сделок составил $5 357 502 433.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Сбербанк России» (-0,80%). Лидерами роста стали акции ОАО «НК Роснефть» (+2,72%).
Индекс ММВБ вырос на 1,12%, до 1353,75 пункта.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 19 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 4,64 пункта (0,33%) и составил 1421,43 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8311.109 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Рынок акций РФ 19 февраля сумел полностью отыграть утренние потери.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 12,96 пункта (0,97%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1351,73. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

ROSNS - цена 236,99 руб. (+2,65%), оборот 384723 тыс. руб.
SNGSS - цена 24,999 руб. (+1,6%), оборот 145076 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,277 руб. (+1,59%), оборот 1688 тыс. руб.
GMKNS - цена 4723,75 руб. (+1,56%), оборот 524745 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3034 руб. (+1,47%), оборот 91 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

MAGNS - цена 28,7 руб. (-7,42%), оборот 453 тыс. руб.
SBERS - цена 79,31 руб. (-1,49%), оборот 4470939 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,277 руб. (-0,23%), оборот 7506 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Возрожд-ао - цена 1439,99 руб.(+5,88%), оборот 14,21 млн. руб.
ЦентрТел - цена 23,3 руб.(+3,56%), оборот 3,88 млн. руб.
Роснефть - цена 236,25 руб.(+3,08%), оборот 4888,98 млн. руб.
Сургнфгз - цена 25,009 руб.(+2,28%), оборот 703,22 млн. руб.
Новатэкао - цена 179,88 руб.(+2,2%), оборот 93,38 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Уркалий-ао - цена 132,2 руб.(-3,64%), оборот 725,89 млн. руб.
ЛСРао - цена 848 руб.(-3,06%), оборот 13,85 млн. руб.
НКНХао - цена 16 руб.(-2,12%), оборот 0,41 млн. руб.
Полиметалл - цена 285 руб.(-1,72%), оборот 58,76 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 0,753 руб.(-1,57%), оборот 4,31 млн. руб.

Торги на российском рынке акций начались 19 февраля резким снижением ведущих фондовых индексов. Однако во второй половине дня котировки большинства голубых фишек сумели не только отыграть утренние потери, но и выйти в зеленую зону.

По состоянию на 15:35 Киева индекс ММВБ вырос на 0,24% - до 1342,02 пункта.

Индекс РТС поднялся до отметки 1411,07 пункта, что на 0,02% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard составил 0,24% - до 9254,89 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста бумаги Газпрома (+1,6%), "Роснефти" (+0,73%), ГМК "Норильский никель" (+0,85%), "РусГидро" (+1,97%), "Сургутнефтегаза" (+1,28%), ФСК ЕЭС (+0,99%), "Татнефти" (+0,79%), КАМАЗа (+2,22%) и "Мечела" (+0,69%). В РТС растут котировки Газпрома (+1,81%), ЛУКОЙЛа (+0,81%), "Норникеля" (+1,18%), "Роснефти" (+0,61%), ВТБ (+0,8%), "Полюс золота" (+0,64%), "РусГидро" (+2,38%) и ФСК ЕЭС (+1,67%).

Надо отметить, что прошлая неделя выдалась очень волатильной, чему способствовал крайне разнородный новостной фон. С одной стороны, рынки с большим воодушевлением восприняли рост индекса потребительских настроений Мичиганского университета, а также позитивные отчеты Barclays, Hewlett-Packard и Wal-Mart Stores. С другой стороны - после четверговой макростатистики и неожиданного решения ФРС США повысить дисконтную ставку настроения заметно ухудшились.

Впрочем, следует отметить, что, несмотря на негативную динамику фондовых индексов по результатам этого решения, мы бы не спешили с выводами относительно перспектив дальнейшего углубления коррекции. По сути, участники российского фондового рынка за последние полтора месяца так и не определились с дальнейшим направлением среднесрочного тренда, вернув индекс ММВБ к уровням конца прошлого года. Учитывая текущую неопределенность и безыдейный характер торгов, полагаем, что российский рынок акций какое-то время продолжит торговаться в режиме консолидации.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 19 февраля, просел на 0,16 пунктов, или на 0,02% до 674,99 пунктов.
Объем торгов за день составил 205 236 363,24 грн., акциями наторговали 11 692 947,32 грн., корпоративными облигациями - 134 567,92 грн., гособлигациями - 193 408 848,00 грн.

Как сообщалось, в четверг, 18 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,19 пунктов, или на 0,03% до 675,15 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 102,08 пунктов, или на 17,82% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 19 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу после того, как Федеральная резервная система (ФРС) неожиданно повысила ставку по кредитам, предоставляемым в случае необходимости коммерческим банкам через дисконтное окно - discount rate.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,8% с открытия торгов - до 115,75 пункта, что является самым значительным снижением с 5 февраля. Лидерами падения являются банки и сырьевые компании.

Гонконгский Hang Seng потерял 2,3%, японский Nikkei 225 - 1,2%, южнокорейский Kospi - 1,2%.

Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы опасаются замедления восстановления мировой экономики после прекращения программ стимулирования.

Котировки акций гонконгского производителя потребительских товаров Li & Fung Ltd., который получает 62% выручки в США, упали на 3,7%.

Стоимость ценных бумаг крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Minnig Ltd. опустилась на 3,3%, поскольку цены на золото обвалились после решения ФРС о повышении ставки.

National Australia Bank Ltd. сократил капитализацию на 3,4%, поскольку его прибыль в 1-м финансовом полугодии не изменилась по сравнению с годом ранее.

Цена бумаг одного из ведущих мировых производителей программ для систем безопасности Trend Micro Inc. снизилась на 4,8%, так как компания прогнозирует сокращение прибыли в этом квартале.

Во-вторых, на российском фондовом рынке 19-го продолжилась понижательная коррекция. Торги вновь начались со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 09:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,55% - до 1317,96 пункта.

Индекс РТС опустился до отметки 1387,44 пункта, что на 1,66% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,56% - до 9088,63 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-2,99%), Газпрома (-1,84%), ГМК «Норильский никель» (-1,92%), ВТБ (-1,92%), «РусГидро» (-1,66%), «Северстали» (-1,97%), «Уралкалия» (-3,86%), ФСК ЕЭС (-1,32%), SOLLERS (-4,71%), «Газпром нефти» (-2,16%) и «Мечела» (-2,62%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-2,75%), Газпрома (-1,78%), «Норникеля» (-1,68%), «Роснефти» (-1,19%), ВТБ (-2,11%) и «РусГидро» (-1,75%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торговая сессия на российских площадках завершилась снижением котировок наиболее ликвидных акций. Нефтяные котировки WTI находятся вблизи отметки $77,9 за баррель, снижаясь в ходе утренних торгов на 1,4%. Причиной подобной динамики стало укрепление доллара и снижение фьючерсов на американские индексы на фоне повышения дисконтной ставки ФРС. Сегодня перед открытием торгов сложился негативный внешний фон. Несмотря на положительное закрытие торгов в США, в настоящий момент с существенным снижением торгуются фьючерсы на американские индексы. Торги в Азии также проходят на отрицательной территории.

На фоне укрепления доллара дешевеют сырьевые товары. Вероятно, индекс ММВБ в пятницу протестирует поддержку на уровне 1300 пунктов. Закрытие недельного графика ниже указанного уровня приведет индекс к 1220 пунктам.

В-третьих, фондовые индексы Европы открыли торги в пятницу снижением вслед за сообщением о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США неожиданно объявила о повышении дисконтной ставки (discount rate), сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева снизился на 17,95 пункта (0,653%) - до 2760,35 пункта.

Британский FTSE 100 опустился к этому времени на 9,65 пункта (0,18%), составив 5315,44 пункта.

Французский индекс CAC 40 просел на 19,28 пункта (0,51%) и составил 3728,55 пункта.

Германский DAX отступил на 30,78 пункта (0,54%) - до 5649,63 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 с открытия рынков упал на 0,6%. С начала этой недели индекс поднялся на 2,7%. С максимума этого года, зафиксированного 19 января этого года, индикатор опустился на 4,9% на фоне растущей озабоченности инвесторов бюджетными и долговыми проблемами Греции, Испании и Португалии.

Бумаги BHP Billiton опустились в цене на 1,4%, акции Kazakhmys - на 1,9%.

Рыночная стоимость Thales обвалилась на 10% после того, как компания объявила о сокращении дивидендов впервые за последние 10 лет.

Котировки ценных бумаг Carrefour снизились на 1,1%. Второй по величине ритейлер мира в 2009 году снизил чистую прибыль в 3,5 раза, выручка упала на 1%.

Акции Lafarge опустились на 3,5%. Крупнейший в мире производитель цемента сообщил, что прибыль по итогам 2009 года составила €736 млн. и оказалась хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших прибыль на уровне €982 млн.

К нашему удивлению, несмотря на скверный внешний фон и пятничную традицию уходить значительной доли участники торгов из акций в кэш, наш рынок акций может «пойти своим путем» и закрыться «в плюс».
К этому «обязывают» текущие сводки с арены ПФТС, где большая часть «фишек» торгуется в «зеленой зоне».
Драйверами «похода против шерсти» выступают ГМК-«фишки» (ПГОК, Алчевский МК, ЕМЗ, Азовсталь), Стирол, банковский «фишки», Мариупольтяжмаш.

Противостоят им Укрнефть, Авдеевский КХЗ и Западэнерго.

Как оказалось, наши акции все-таки не пошли «своим путем», а решили «не отрываться от коллектива», закрывшись 19-го в «символический»(-0,02%) «минус».


А сейчас привычный валютно-денежный фон пятничных, 19 февраля, торгов акциями.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, просевший в четверг до 8,01 UAH/USD, в пятницу укрепился на 2 коп. до 7,99 UAH/USD.

Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9900-8,0100 UAH/USD, к 13:00 снизились до 7,9800-7,9950 UAH/USD, после чего установились на 7,98-8,0500 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,99 UAH/USD.

НБУ на рынок не выходил.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 0,13% с 7,98 UAH/USD до 7,99 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» пятничной сессии.

В пятницу сделки по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 7.9900/8.0150. К 11:00 спрэд расширился (7.9825/8.0300), а к 13:00 сузился до 7.9850/8.0050, и на момент закрытия цены скорректировались на 7.9800/8.0050 (максимальный средний уровень составил 7.9825/8.0300 в 11:00, минимальный средний - 7.9500/8.0050 в 11:56).

НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2650/0.2659, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2655/0.2660.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.8034/10.8235. К 11:00 котировки уменьшились до 10.7510/10.8114, а на момент закрытия торговой сессии увеличились и вышли на 10.7945/10.8283 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:50 (10.7780/10.8708), а минимальный средний - в 10:45 (10.7500/10.7962)).

На пятничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/17.0% и USD: 4.0/8.0%.

К закрытию пятничной, от 19 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,03/8,04 UAH/USD, евро – 10,80/10,90 UAH/EUR, рубль – 0,265/0,268 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос просел на 1,0 коп., предложение на розничную «зелень» потеряло столько же.

В течение сессии 19 февраля спрос «зеленой» розницы стал ниже на 0,5 коп., предложение откатилось на 1,0 коп.

В отличие от предыдущего торгового дня, розничный рынок наличных Днепропетровска 19 февраля провел достаточно «равномерно». Старт, впрочем, был нетрадиционным — вместо привычного удовлетворения клиентского спроса, здесь наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, который, собственно, и задал тон всему пятничному торговому дню на этом сегменте. Собственно, такому сюжету дилеры розницы были только рады – работа «в обе стороны» благотворно сказывается на ликвидности. Последняя, к слову, подтверждая эту аксиому, оказалась 19-го заметно лучше, чем в четверг: «на троечку с плюсом», - прокомментировали нам эту тему валютчики.

В течение пятницы не обошлось без привычной паузы. Как и ожидалось, она наступила около 11.30 Киева и продолжалась до исхода обеденного перерыва.

Что же касается курсовых хроник на этом сегменте днепропетровского рынка наличных, работа «в обе стороны» наложила на этот вопрос свой «отпечаток». В частности, первое полукопеечное снижение по обеим позициям (8,030/8,045 UAH/USD) в рамках поддержки «градуса оборотов» произошло лишь с наступлением паузы, около 11.35 Киева.

В дальнейшем, после обеденного перерыва, это мероприятие было продолжено, но на сей раз игроки ограничились позицией «предложение»: 8,03/8,04 UAH/USD.

Как показали итоги пятницы, такая политика принесла свои плоды: обороты по сравнению с четвергом, приподнялись. Впрочем, нельзя исключить и влияние традиций — то, что при курсовом откате ликвидность растет, общеизвестный факт.

Кроме того, не исключено, что «первоисточником» очевидной «медвежьей» тенденции «налички», мог стать аналогичный тренд на валютном межбанке, где по сравнению с четвергом, курс безналичной гривны, просевший в четверг до 8,01 UAH/USD, в пятницу укрепился на 2 коп. до 7,99 UAH/USD и большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,99 UAH/USD.

В свою очередь, рискнем предположить, что «медведи» на рынке «зеленого» безнала появились скорее всего из-за обострившейся нехватки гривневых ресурсов. В частности, вследствие «синдрома 20-го числа».

На финише торгов 19 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,03/8,04 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 18 февраля, закрытием, спрос и предложение потеряли по копейке.

Меж тем, спрос на оптовые партии «зелени» в течение 19 февраля стал ниже на 0,5 коп., предложение откатилось на столько же.

Как мы уже анонсировали выше, в отличие от розницы, оптовикам в итоге хвастаться было особенно нечем. Как выяснилось в процессе торгов, на этом участке было тихо на протяжении всей сессии. Тишина прерывалась изредка, единичными сделками. В итоге, как скупо прокомментировали ситуация сами валютчики, ликвидность оказалась на уровне, извините, «средней паршивости», заметно хуже, чем в четверг.
Не исключено, что застой, как мы неоднократно подчеркивали, распространился на участок оптовой «зелени» с торгов валютного межбанка а также благодаря проблемам с гривневой ликвидностью.

Курсовые хроники «зеленого» опта не отличались разнообразием – уже в 12.23 здесь установились уровни закрытия, которые не менялись до самого финиша.

Оптовые партии остальных валют в пятницу к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,82/10,86 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал упал на 8,0 коп., предложение откатилось на 10,0 коп.

В течение пятницы оптовый евро по спросу стал выше на 2,0 коп., по предложению просел на 4,0 коп.

Такая курсовая динамика оптового евро, полагаю, главным образом определялась настроениями пары евро-доллар на мировом форексе.

Прежде всего, напомним: после закрытия в четверг на уровне $1,361, кросс-курс нашей «парочки» к 02.00 Киева стараниями ФРС, несколько неожиданно поднявшей ставку дисконтного окна на 0,25 п.п. к уровню 0,75%, обвалился к $1,346, автоматически задав настроение мирового форекса в пятницу. Стоит заметить наличие изрядной психологической составляющей в действиях спекулянтов мирового форекса, «спросонок» отреагировавших на два ключевых слова СТАВКА И ПОВЫШЕНА, и лишь впоследствии осознавших, что речь идет о вещах второстепенных. Последнее обстоятельство и зарядило мировых валютчиков на постепенное возвращение
кросс-курса евро-доллар «в меридиан» на протяжении всей пятничной сессии. В частности, начав «украинскую» часть с уровня $1,346 «парочка» постепенно восстанавливалась, пережив около 15.30 внутридневной локальный максимум ($1,352) и завершив рабочий день на Украине на отметке $1,350.

Это обстоятельство «в пакете» с вышерассмотренными сюжетами на рынке оптового доллара, дали повод дилерам опта действовать в полном сообразии с настроения мирового валютного рынка. Задача в значительной степени облегчалась тем, что де-факто евро в пятницу не работали вовсе. И все-таки, сценарий кросс-курса доллар-евро «в миру» отслеживался с изрядной тщательностью. В частности, около 12.20 рынок оптового евро взял курс на сужение спрэда, поначалу опустив позицию «предложение»(10,80/10,87 UAH/EUR), а ближе к закрытию, отреагировав на евроренессанс мирового форекса, приподнял на 2,0 коп. спрос.

Оптовый рубль в свою очередь, завершил торги пятницы теми же уровнями, что и начал: 0,265/0,268 UAH/RUB, потеряв с закрытия четверга по спросу 10 пунктов, и не изменившись по предложению.

В течение сессии 19 февраля спрос и предложение хранили цены открытия.

Поэтому курсовые хроники оптового рубля в пятницу, как это уже бывало неоднократно, были скучными и являлись образцом стабильности.
По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 19 февраля, как и накануне, оказалась, «никакой» на фоне приблизительного баланса спрос/предложение, который в значительной степени оказался «виртуальным», сиречь, безоборотным.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 19 февраля в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 10,0 коп. спросу и упавшему на 8,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 февраля по спросу и предложению потеряли по 10 пунктов.

По итогам пятничной сессии можно констатировать следующее.

Текущее плачевное состояние отечественного валютного рынка («сиротская» ликвидность на фоне очевидного бокового тренда и падение курса доллара, который «в миру» переживает подъем) в значительной степени является следствием проводимой Нацбанком монетарной политики. Результат последней – перманентный дефицит гривневых активов, который, кроме известных настроений на торгах валютного межбанка и рынка наличных, тормозит выход экономики из рецессии из-за «мертвого» рынка коммерческого кредитования.

Возвращаясь к ситуации на валютном рынке, сообщим: авторский блиц-опрос профильных департаментов коммерческих банков Днепропетровска подтвердил вышеприведенный тезис: с гривней нынче «напряженка».
Понятное дело, законы рынка суровы: нехватка одного из его компонентов автоматически вызывает падение интереса к «контрагенту» последнего. Роли последних в нашем случае исполняют гривня и доллар. От «зелени» субъекты рынка и вынуждены избавляться, пытаясь обрести гривневые ресурсы «на текущие расходы».
В известном смысле ситуация напоминает ревальвационный проект весна-лето-2008, только в более «мягком» варианте. Полагаю, наш народ и бизнес уже обрели устойчивый иммунитет от подобных экзерсисов регулятора и «не ведутся» на его провокации.

Текущий момент усугубляется выбывшим из игры «институтом майоров», спорадически в прежние времена снижавшими гривневое напряжение «баульной» нацвалютой.

Не исключено, что февраль рискует остаться в памяти участников валютного рынка одним из самых «серых» месяцев сезона.

В этом контексте, полагаю. Нелишне подчеркнуть «календарную» значимость месяца для рынков городов, обладающих масштабными вещевыми оптовыми рынками(Харьков, Хмельницкий и Одесса). Не секрет, что январь-февраль работники прилавка Хмельницкого считают «мертвым сезоном»: гривневая выручка резко снижается, что автоматически влечет за собой закономерную реакцию местного рынка наличных.

Думаю, в Харькове и Одессе состояние дел не намного лучше, чем в Хмельницком.

Надвигающиеся февральско-мартовские гендерные праздники, как мы заметили выше, способны оживить рынок наличных посредством роста торговой выручки, причем, движение котировок могут быть «разнополярными», предположительно, розница пойдет вниз, а опт – вверх.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 19 февраля в процессе пролонгации вернувшегося в четверг на рынок «медвежьего» тренда, сопровождаемой символическим (-0,02%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу из двух работавшихся бумаг сектора, одна выросла в цене, вторая (натурально, ею, конечно же, оказалась Мотор Сич!), подешевела;

Б) ГМК – 19 февраля из восьми торговавшихся бумаг сектора пять подорожали, три откатилось;

В) ЭНЕРГО – из пяти торговавшиеся в пятницу бумаг сектора, три выросли в цене, одна закрылась «в ноль», еще одна подешевела.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» смена лидера. С «индексом оптимизма» на уровне 62,5% верхнюю строчку заняли акции «вечновторого» ГМК.

Сектор ЭНЕРГО сместился на второе место — его бумаги сумели «организовать» индикатор на уровне 60%.

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться машиностроению, его акций хватило на «пороговое» значение (50%) «индекса оптимизма».

На сей раз не повезло Мотор Сичи. Полагаю, инвестор, «разгоряченный» четверговым подорожание (+0,57%) акций этой моторостроительной «фишки» снова пошел на поводу своей алчности, зафиксировав минимальную прибыль: акция Мотор Сичи откатилась на 0,14% на фоне ликвидности состоявшихся по ней сделок на сумму 408 979,60 грн. Справедливости ради стоит отметить, что на самом деле коррекция оказалась намного глубже, а «навар» реализаторов проекта соответственно больше: средняя стоимость пятничных операция по Мотор Сичи составила 1 893,42, что заметно ниже уровня цены последней сделки (1 901 грн.).
О причинах такой перемены отношения к акциям запорожцев остается только догадываться. Не исключена коррекция из-за общей их перекупленности.

Позитив в секторе обеспечивался акциями Днепровагонмаша, которые 19-го прибавили 0,25% на фоне скромных (79 250,00 грн.) оборотов состоявшихся по нему сделок.

«Серебро» ЭНЕРГОсектору обеспечивали выросшие на пятничной сессии бумаги:
Центрэнерго(+0,60%), Днепрэнерго(+1,49%) и Кировоградоблэнерго(+78,95%0, объем состоявшихся сделок по которым составил 1 623 272,50 грн., 933 865,00 грн. и
6 800,00 грн. соответственно.
С учетом того, что накануне часть «плюсовавших» в пятницу «ЭНЕРГОфишки» дешевели (Днепрэнерго на 1,92%), часть успеха сектора можно пояснить именно этим обстоятельством. С другой стороны, аккурат сейчас идет период отчетности эмитентов сектора и результаты производственной деятельности генерации самые разные.

В частности, энергогенерирующая компания ОАО «Западэнерго» в 2009 году увеличила чистый убыток в 4,4 раза, или на 301,94 млн грн, по сравнению с 2008 годом — до 391,72 млн грн.
Согласно отчету предприятия в системе раскрытия ГКЦБФР, его чистый доход в минувшем году уменьшился на 7,7% — до 4 млрд 476,53 млн грн. Валовой убыток генкомпании составил 150,901 млн грн против валовой прибыли 227,806 млн грн в 2008 году.
Чистый убыток Западэнерго в октябре-декабре 2009 года снизился на 24,1%, или на 16,761 млн грн, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года — до 52,661 млн грн, чистый доход — на 8,7%, или на 119,163 млн грн, до 1 млрд 257,32 млн грн. Валовой убыток предприятия в четвертом квартале составил 0,034 млн грн против валовой прибыли 15,374 млн грн за аналогичный период 2008 года.
Западэнерго эксплуатирует 23 энергоблока мощностью от 150 МВт до 300 МВт на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской тепловых электростанциях суммарной установленной мощностью 4707,5 МВт.
НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежит 70,1034% акций Западэнерго, ООО «ДТЭК» (Донецк) — 11,4513% акций.
Как сообщалось, завершила 2008 год с чистым убытком 89,78 млн грн по сравнению с чистой прибылью 49,95 млн грн годом ранее. Ее чистый доход возрос на 34,1% — до 4 млрд 848,29 млн грн.
Не исключено, что именно эта новость вызвала «задумчивость» инвесторов отторговавших Западэнерго 19-го «в ноль» при 78 000,00 грн. ликвидности.

Оттеняла успех своих «товарок» закрывшаяся после пяти сессий ралли(за 12-18 февраля капитализация этой «ЭНЕРГОфишки» подскочила на 9,91%) в пятницу «минусом» (-0,36% при ликвидности состоявшихся по ней сделок на сумму 956 683,80 грн.). «Мягкость» отката и внушительность оборотов не оставляют сомнения: по Донбассэнерго в пятницу прошла фиксация полученной ранее прибыли.

Наконец мы подошли к нашему пятничному лидеру. В секторе ГМК 19-го выросли в цене акции металлобегемотов: Азовсталь(+0,60%), ЕМЗ(+0,59%), Авдеевский КХЗ(+0,61%), Харцызский трубный завод(+0,71%) и Полтавский ГОК(+1,47%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 509 607,25 грн., 694 823,50 грн., 474 557,00 грн., 142 000,00 грн. и 34 500,00 грн. соответственно.
Пришел черед коррекции Алчевского МК (-0,89%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,48%) и ММК им. Ильича) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 634 655,60 грн., 611 810,00 грн. и 199 317,50 грн. соответственно.

Причина пятничных «плюсов» выше перечисленных бумаг ГМК-«бегемотов «очевидна: ох «минусы» на более ранних сессиях. В частности, в четверг настроение в этом секторе было не столь оптимистичным: Азовсталь(-0,61%), ЕМЗ(-1,15%) и Авдеевский КХЗ(-1,43%).

В этом контексте любопытно взглянуть на итоги вчерашней торговли банковскими бумагами, которые имеют такую же, как и «ЭНЕРГОфишки» индикативную значимость для всего рынка акций.

В отличие от предыдущей сессии, оптимизма стало здесь намного меньше чем накануне — 0,00%.

АБ «Форум» в пятницу снова ушел «в минус», откатившись на 0,59%». Ликвидность, сопровождавшая откат, составила 836 800,50 грн.

Укрсоцбанк 19-го скорректировался на 0,59% после шести сессий ралли при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 74 200,00 грн.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением вполне ожидавшейся пролонгации фиксации прибыли и некоторого снижения торговой активности, в пятницу наши бумаги не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов и общее настроение свалившейся на наш рынок «бычьей «эйфории, которую венчала закономерная коррекция.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 19 февраля несколько(+1,48%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 19 февраля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 11 520 238,15 грн., до уровня 11 692 947,32 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданным сужением (-23,33%) ассортимента работавшихся акций - если в четверг, 18-го в торгах принимали участие 30 акций, пятница, 19-е «ознаменовалась» торговлей двадцатью тремя бумагами отечественных предприятий.

Из этих 23-х реально торговавшихся 19 февраля акций, цена последней сделки выросла у 10-ти, 4 акции не изменились в цене, 9 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 19 февраля оказалось на 43,48% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 17,39%, «медведям» достался участок в 39,13%.

Диссонанс полученных процентов с «официозом» в виде микроотката главного индикатора на 0,02% очевидна.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 18 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 26,67%, «конформисты» - 23,33% и «медведи» - 50,00%), заслужили более благосклонный комментарий: можно говорить о качественном соответствии полученных процентов значению (-0,03%) четвергового отката ПФТС-индекса, хотя, представляется, «медведям» не мешало бы быть менее активным.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной пролонгации вернувшегося 18-го «медвежьего» тренда и «официального» «микроотката» ПФТС-индекса на 0,02% с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену «концепции»: в действие вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное заметное (-23,33%) сужение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 18-го, работались 14 «фишек», в пятницу, 19-го, на работу вышли те же 14 представителей «элиты».

Из этих реально торговавшихся в пятницу 14-ти представителей «голубой элиты» цена последней сделки выросла у 7-ми «фишек»: Центрэнерго (+0,60%), Азовсталь (+0,60%), ЕМЗ (+0,59%), Авдеевский КХЗ (+0,61%), Укрнефть(+1,02%), Днепрэнерго (+1,49%) и Полтавский ГОК(+1,47%); Западэнерго предпочла стабильность, а оставшиеся 6 «фишек» понесли потери: Мотор Сич(-0,14%), Донбассэнерго(-0,36%), Укрсоцбанк(-0,67%), Алчевский меткомбинат (-0,89%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-0,48%) и Укртелеком(-0,70%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 19 февраля сложился расклад («быки» - 50,00%, «конформисты» - 7,14% и «медведи» - 42,86%) который, как и «демократический» вариант подведения итогов, «противоречил» «официальному» микрооткату индикатора на 0,02%.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 18 февраля, торговля «фишками» дала
расклад («быки» - 42,86% и «медведи» - 57,14%) который при качественном соответствии значению и знаку(-0,03%) четвергового «микроотката» главного индикатора, все-таки немного страдал от чрезмерной жесткости в доминировании «голубых медведей».

Итак, если верить результатам торгов 19 февраля, основные украинские индексы показали смешанную динамику. Индекс ПФТС просел на 0,02%, до уровня 674,99 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», увеличился на 0,66%.

Индекс ПФТС с открытия испытал серьезное давление со стороны продавцов, однако попытка продавить рынок так и не увенчалась успехом. «Медведи» были активны только с утра, а в течение торговой сессии мы наблюдали уверенное восстановление статус-кво покупателями. Это уже не первый случай, когда обвалить наш рынок не удается, вероятно, с возвращением позитива на внешние рынки, вернется рост и на отечественные площадки. С технической точки зрения, ближайшим препятствием может стать уровень 700 пунктов.

«Украинская Биржа» также начала и провела большую часть торговой сессии «в минусе», однако это не помешало «быкам» заметно подняться над уровнем открытия под конец дня. В целом индекс продолжает восходящее движение, отечественные игроки на повышение, пока уверенны в собственных силах. В это время, зарубежные площадки снижались.

Американские фондовые индексы накануне росли третий день подряд на фоне данных о промышленном производстве в Филадельфии, оказавшихся лучше прогнозов и перевесивших опасения по поводу слабых продаж Wal-Mart Inc. 19-го американские фондовые торги открылись снижением индексов на фоне выхода не придавших инвесторам оптимизма макроэкономических данных по потребительским ценам в США.

Максимальный рост на наших торгах зафиксирован индексом нефтегазового сектора (+0,77%). Наибольшее снижение показал индикатор финансовой отрасли(-0,25%).

Несмотря на негативные сигналы из-за рубежа, наш фондовый рынок не теряет шансов на коррекцию после падения. Причем, надо отметить, что темпы падения были достаточно умеренными по сравнению с мировыми площадками.

Украинские инвесторы не прониклись мировым негативом и к середине торгов мы увидели замедление темпов снижения, а в отдельных бумагах и вовсе преобладали активные покупки.

В это время на западных рынках украинские бумаги также демонстрировали позитивную динамику.

Продолжая отыгрывать новость о предстоящем поглощении своего конкурента Allseeds, бумаги Кернела на значительных объемах торгов добавили +3,9%. Астарта практически не изменилась в цене. Бумаги Cadogan Petroleum упали на -6,3%, вернувшись на уровень цен до объявления о продлении лицензии на Битлянское нефтегазовое месторождение. Бумаги Regal Petroleum добавили 2,2%, JKXснизился на -1,8%. Ferrexpo остался на уровне четвергового закрытия.

Среди важных новостей сообщение о том, что Украина имеет достаточно международных резервов для обслуживания внешних обязательств, включая платежи за импорт газа. Об этом заявил старший консультант департамента международных отношений Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Хоули.

Отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления программы сотрудничества с Украиной, Хоули сообщил, что МВФ готов обсудить с властями политические приоритеты и перспективы на 2010 год.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

[b]Истекшая пятидневка (15 – 19 февраля) констатировала сохранение и укрепление вернувшегося на наш рынок «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 36,69 пункта или 5,75%(индикатор вырос с уровня 638,30 до отметки 674,99 пункта). Обороты торгов за неделю составили 59,09 млн. грн.

Для справки, предыдущая неделя (08 – 12 февраля) констатировала возвращение на наш рынок «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 7,73 пункта или 1,23%(индикатор вырос с уровня 630,57 до отметки 638,30 пункта). Обороты торгов за неделю составили 59,62 млн. грн.

К полудню понедельника 22 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, фондовые торги в Японии завершились 22 февраля ростом индекса Nikkei на 2,7% на фоне макроэкономических новостей из США. Японские инвесторы с оптимизмом восприняли публикацию доклада Министерства труда США об уровне инфляции в стране в январе 2010г. Согласно документу, инфляция в минувшем месяце составила 0,2% (при прогнозе аналитиков роста потребительских цен на 0,3%), что дало участникам рынка основания меньше беспокоиться о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США в ближайшее время будет поднимать учетную ставку для борьбы с инфляцией. В связи с этим по итогам торгов заметно подорожали акции японских экспортеров, получающих значительную часть выручки от реализации своей продукции в США.

В частности, на 3,4% по итогам торгов подорожали акции производителя потребительской электроники Sony Corp., получающего около 23% выручки от продаж в США, а ценные бумаги его более крупного конкурента Panasonic Corp. подорожали на 2,1%. На 2,2% по итогам торгов подорожали акции крупного японского производителя электроники Sharp Corp. Благоприятно торги завершились и для торговых компаний - на 3,2% по итогам торгов подорожали акции крупнейшей японской торговой компании Mitsubishi Corp., а ценные бумаги ее менее крупного конкурента Mitsui & Co. - на 3,9%.

На 1,2% по итогам торгов подорожали акции крупнейшего в Японии производителя автомобилей Toyota Motor Corp., а ценные бумаги Honda Motor и Nissan Motor - на 2,8% и 2,6% соответственно. Между тем, на 4,8% подорожали акции второго по величине в Японии девелопера Mitsui Fudosan Co. после того, как аналитики из Barclays Plc. повысили по ним рекомендации. На 3,4% выросли котировки крупнейшей в Японии компании по строительству АЭС, чему способствовало появление в японских СМИ информации о том, что компания в ближайшей перспективе может заключить крупную сделку с правительством Казахстана.

По итогам торгов 22 февраля 2010г. индекс Nikkei 225 вырос на 276,89 пункта (+2,74%) - до 10400,47 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего дня на 0,14 иены и составил ¥91,62 за доллар.

Во-вторых, фондовые торги в Европе открылись 22 февраля разнонаправленным движением ведущих индексов. Фоном первых на новой неделе торгов пока служат корпоративные новости. Так, акции британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline на открытии торгов снизились на 0,9%, после того как финансовый комитет сената США опубликовал отчет, где указано, что препарат Avandia для лечения диабета, производимый GlaxoSmithKline, повышает риск сердечного приступа.

Не оправдали ожиданий аналитиков финансовые результаты нидерландского оператора грузоперевозок TNT N.V. В представленном сегодня отчете компании говорится, что чистая прибыль TNT за IV квартал 2009г. снизилась на 62,3% - до €23 млн. по сравнению с 61 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. На этом фоне акции компании упали в цене на 1,2%.

В то же время в «зеленой зоне» торгуются акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Цены на нефть сегодня растут: фьючерсы на нефть марки Light Sweet выросли до 6-недельного максимума в $80,47 за баррель на фоне повышения курса евро к доллару США.

Акции британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell, британской BP прибавили в начале торгов 0,6% и 0,2% соответственно. На фоне роста цен на медь котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton поднялись на 1%, ее конкурента Rio Tinto Group - на 2,1%; акции швейцарской медедобывающей компании Xstrata подорожали на 1,6%.

По состоянию на 12:00 Киева индекс FTSE 100 вырос на 7,84 пункта (+0,15%) - до 5366,01 пункта. Немецкий DAX снизился на 6,55 пункта (-0,11%) - до 5715,5 пункта, французский CAC 40 - на 1,88 пункта (-0,05%) - до 3767,66 пункта, швейцарский SMI - на 7,31 пункта (-0,11%) - до 6702,37 пункта.

Текущая сводка с торгов валютного межбанка дала понять: скорее всего очередная сессия валютного межбанка завершится минимальными изменения индекса ПФТС.

На стороне оптимистов играют бумаги ЕМЗ, Аваля, Днепр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш.

Им противостоят пребывающие в «красной зоне» акции Азовстали, Авдеевского КХЗ, ПГОКа, Центр- и Донбассэнерго, Укрнефти и Укрсоцбанка.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/

Весьма забавная информация