Додано: Чет 15 кві, 2010 13:41
США
Объем розничных продаж в США в марте увеличился на 1,6% - до $363,2 млрд. по сравнению с предыдущим месяцем. Такую информацию распространило в среду Министерство торговли США.
Прогноз аналитиков по росту розничных продаж в марте составил - 1,2%.
Индекс потребительских цен в США вырос в марте 2010 года на 0,1% по сравнению с февральским значением, сообщило американское министерство труда.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, также ожидали роста индекса в марте на 0,1%.
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в США в марте 2010 года не изменились. Аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.
Объем запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах США в феврале 2010 года увеличился на 0,5% в месячном исчислении. Такую информацию распространило 14-го Министерство торговли Соединенных Штатов.
Значение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Торги в США в среду 14 апреля завершились значительным ростом фондовых индексов благодаря вышедшим отчетам компаний Intel и JPMorgan. Свою роль в поддержке положительных настроений сыграли и макроэкономические отчеты из Азии, Европы и США.
Тон на рынке 14-го задавали отчеты Intel и JPMorgan.
После завершения регулярных торгов на фондовом рынке США во вторник 13 апреля производитель компьютерных микросхем и процессоров представил свои результаты за прошедший квартал. В I квартале 2010 года компании удалось увеличить прибыль до $2,4 млрд., или $0,43 на акцию, по сравнению с $629 млн., или $0,11 на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились до $10,3 млрд. против $7,15 млрд. в I квартале прошлого года. Аналитики прогнозировали, что Intel сообщит о прибыли по итогам I квартала в размере $0,38 на акцию при доходах $9,8 млрд.
Акции Intel подорожали на 3,2%.
Хороший отчет представил также банк JPMorgan. Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co в I квартале 2010 года выросла на 54% до $3,3 млрд. против $2,14 млрд. в I квартале 2009 года. Доход банка, как говорится в пресс-релизе, также увеличился на 11%, составив $27,67 млрд. по сравнению с $25,02 млрд. годом ранее.
Акции JPMorgan выросли в цене на 3,9%.
Квартальные отчеты, массовая публикация которых продолжится в ближайшие недели, будут одним из основных определяющих факторов на фондовом рынке.
Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозируют, что прибыли компаний, акции которых входят в расчетную базу индекса S&P 500, выросли в I квартале в среднем на 36,8%. В начале января они прогнозировали, что рост прибылей за этот период составит 37,2%.
Экономические данные из Европы, Азии и США способствовали росту на фондовом рынке. Так, рост промышленного производства в зоне евро в феврале составил 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,2%. Значительное влияние на рынок оказали новости из Сингапура. В I квартале рост ВВП Сингапура составил 32,1%.
Экономические данные из США способствовали повышению оптимизма относительно перспектив американской и мировой экономики, а это благоприятно влияет на стоимость черного золота.
Розничные продажи в марте выросли на 1,6%. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали рост показателя на 1,3%. Рост продаж в марте оказался самым значительным за четыре месяца.
Кроме того, индекс потребительских цен в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, также ожидали роста индекса на 0,1%.
В среду также вышел отчет Федеральной резервной системы, известный как Бежевая книга. В обзоре отмечается, что экономическая активность выросла в период с конца февраля по 5 апреля в 11 из 12 округов.
Доллар в среду сдал позиции против евро благодаря улучшению настроений игроков. Курс евро повысился до $1,367 против $1,3592 во вторник. Индекс доллара, который позволяет оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, снизился на 0,4%.
Акции Morgan Stanley выросли на 2,1% несмотря на то, что он сообщил многомиллиардных потерях своего фонда потерях Фонда по инвестициям в деловую недвижимость. Убытки Фонда по инвестициям в деловую недвижимость составили порядка $5,4 млрд. – это самые крупные потери в сегменте деловой недвижимости в современной истории.
На протяжении последних 20 лет Morgan Stanley активно скупал недвижимость по всему миру. Общий объем инвестиций банка в этот сегмент достигли $174 млрд. Потери Фонда, принадлежащего банку, связаны с обвальным падением цен на коммерческую недвижимость. В частности, фонд зафиксировал убытки по таким объектам, как здание штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте.
Акции Apple подорожали на 1,3%. Компания приняла решения отложить выпуск планшетных компьютеров iPad на международные рынки на один месяц из-за огромного спроса на новинку в США.
В пресс-релизе компании сообщается, что за первую неделю продаж в США было продано более 500 тысяч iPad, и спрос значительно превышает самые оптимистичные прогнозы Apple и готовые к поставке объемы продукции. Ожидается, что в ближайшие недели высокий спрос сохранится. Apple уже приняла предзаказы на массовые поставки iPad 3G до конца апреля.
Глава ФРС Бен Бернанки 14-го заявил, что сдержанный характер восстановления американской экономики располагает к тому, что учетные ставки останутся на низких отметках еще долгое время. «Комитет ФРС по операциям на открытом рынке четко обозначил необходимость сохранения ставок на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного времени», - заявил Бернанки, выступая перед экономическим комитетом Конгресса США.
Вместе с тем, Бернанки отметил, что данный сценарий уместен лишь при сохранении ряда экономических тенденций, в том числе при наличии большого объема незадействованных производственных мощностей, высоком уровне безработицы и инфляционной динамике, заложенной в составленных экспертных прогнозах.
Банк Credit Suisse сегодня повысил прогноз по индексу S&P 500 в связи с положительными перспективами фондового рынка. Аналитики банка считают, что к концу года индекс достигнет отметки 1270 пунктов. Ранее прогнозировалось, что индекс к концу года приблизится к уровню 1125 пунктов.
Эксперты Credit Suisse также считают, что акции дают инвесторам больше преимуществ, чем другие виды активов.
Цена на нефть в среду 14 апреля выросла после пяти дней падения в связи с неожиданно большим сокращением запасов черного золота в США.
По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $1,79 до $85,84 за баррель. Июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $1,62 до $86,73 за баррель. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне выросла на $1,43 до $86,15 за баррель.
Золото подорожало благодаря снижению курса американского доллара против евро. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подорожали на $6,20 до $1159,60 за тройскую унцию.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 103,69 пункта, или на 0,94%, до 11123 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 13,35 пункта, или на 1,12%, на отметке 1211 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 38,87 пункта, или на 1,58%, на отметке 2505 пунктов.
Европа
Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2010 года увеличился на 0,9% по сравнению с январем, сообщило агентство Bloomberg.
В годовом выражении показатель поднялся на 4,1%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза.
Аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства за месяц на 0,1%, за год — на 2,8%.
Согласно пересмотренным данным, в январе объем промышленного производства увеличился на 1,6% относительно декабря и на 1% в годовом исчислении. Ранее сообщалось о повышении этих показателей соответственно на 1,7% и 1,4%.
Европейские компании наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить растущий экспортный спрос, что стимулирует восстановление экономики, несмотря на наличие сдерживающих факторов — высокой безработицы в регионе и слабых потребительских расходов.
«Темпы восстановления мировой экономики остаются невысокими, — отмечает экономист Bankhaus Lampe KG в Дюссельдорфе Александр Крюгер. — Я ожидаю дальнейшего роста объемов промпроизводства, однако использование производственных мощностей останется низким».
Производство промежуточных товаров (сталь, компоненты для машиностроения) увеличилось в феврале на 1,5%, средств производства — на 0,9%.
Торги акциями в Европе в среду, 14 апреля, открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Накануне в США была опубликована отчетность крупнейшего в мире производителя микрочипов корпорации Intel и железнодорожной компании CSX. Кроме того, в среду днем вышел отчет банка JPMorgan. Во всех трех случаях отчетность была довольно сильной - как по прибыли, так и по выручке. Все это придало позитивный импульс фондовым индексам. Кроме того, в Европе была опубликована благоприятная макроэкономическая статистика по промышленному производству, что тоже способствовало позитивным настроениям инвесторов.
Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в феврале 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,9%. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали роста показателя на 0,1% в месячном исчислении. В годовом сопоставлении объем промышленного производства в зоне евро в феврале 2010г. повысился на 4,1%. Согласно пересмотренным данным, в январе 2010г. объем промпроизводства в зоне евро вырос на 1,6% в месячном исчислении (ранее сообщалось об увеличении на 1,7%).
В течение всей сессии на европейских биржах продолжался плавный рост. В результате цены акций поднялись до самого высокого уровня более чем за 18 месяцев. На фоне публикации позитивной отчетности банка JPMorgan в лидерах роста оказались бумаги финансового сектора. Благоприятная обстановка на сырьевом рынке позитивно повлияла на стоимость акций нефтяных и горнодобывающих компаний.
Акции нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов ASML Holdings подешевели на 1,68%, несмотря на то что опубликованные финансовые показатели компании оказались лучше прогнозов аналитиков. Чистая прибыль ASML в I квартале 2010г. составила 107,3 млн евро против убытков в размере 117,2 млн евро годом ранее. При этом продажи компании за указанный период выросли в 4 раза, составив 741,8 млн евро, против 183,6 млн евро за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль ASML за первые три месяца 2010г. составила 134,1 млн евро, тогда как за тот же период прошлого года компания зафиксировала операционные убытки в 148 млн евро.
Бумаги европейского производителя микроэлектроники STMicroelectronics выросли в цене на 2,7%, а немецкого производителя микросхем Infineon - на 2,8%.
Прибыль J.P.Morgan в январе-марте с.г. выросла на 55%, положительно повлияв не только на рост ее собственных бумаг (в последние часы торгов они выросли в цене на 3,99%), но и на котировки остальных финансовых европейских компаний. Так, акции швейцарского UBS подорожали на 2,4%, немецкого Deutsche Bank - на 3,1%, а французского BNP Paribas - на 1,6%.
Долговые проблемы Греции по-прежнему оставались в центре внимания рынка. Ни одна страна не станет блокировать выделение помощи Греции, если Европейская комиссия и ЕЦБ выскажутся за необходимость выделения этих средств. С таким заявлением выступил министр финансов Греции Георгиос Папаконстантину. По его словам, одобрения ЕС и ЕЦБ достаточно для того, чтобы Афины получили деньги.
«Любой стране зоны евро будет очень сложно не проголосовать за эту сделку (за предоставление Греции финансовой помощи со стороны ЕС и Международного валютного фонда) или не принять участия в данной программе, если Еврокомиссия и ЕЦБ предоставят положительные рекомендации», - подчеркнул министр. При этом Г.Папаконстантину отметил, что пока страна не планирует обращаться за финансовой помощью и предпочитает занимать деньги на рынках.
По итогам торгов 14 апреля 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 34,59 пункта (+0,60%) до 5796,25 пункта, немецкий DAX повысился на 47,57 пункта (+0,76%) - до 6278,40 пункта.
Французский CAC 40 повысился на 25,71 пункта (+0,64%), закрывшись на отметке 4057,70 пункта; швейцарский индекс SMI вырос на 30,73 пункта ( +0,45% ) и составил 6916,59 пункта.
Амстердамский AEX повысился на 2,24 пункта (+0,63%) и составил 356,67.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,6% и составил 1105,32 пункта.
Развивающиеся рынки(emerging markets)
ОЭСР констатировала, что в 2009 году размер помощи развивающимся государствам, выделяемой экономически развитыми странами, увеличился, несмотря на кризис. Ряд стран, однако, снизил сумму выплат, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Несмотря на финансовый кризис, индустриально развитые страны увеличили сумму помощи развивающимся государствам. В 2009 году она составила $120 миллиардов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,7%. Об этом сообщила 14 апреля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В среднем размер финансовой поддержки бедным государствам составляет 0,31% от валового национального дохода экономически развитых стран.
Благодаря сохраняющемуся оптимизму на мировых финансовых рынках и продолжающемуся притоку средств в рисковые активы сводный индекс развивающихся рынков акций MSCI Emerging Markets по итогам прошлой недели (2-9 апреля) вырос на 1,5% и таким образом достиг новых высот за последние полтора года.
Четверка крупнейших развивающихся рынков по итогам прошедшей недели вновь опередила развивающиеся площадки в целом – индекс MSCI BRIC прибавил 1,8%.
Несмотря на то что цены на нефть на прошлой неделе достигли нового пика за последние полтора года, наибольшим спросом у глобальных инвесторов в ходе торговой пятидневки пользовались бумаги стран азиатского крыла BRIC. По всей видимости, это было связано с избыточным ростом сырьевых площадок неделей ранее, а также с коррекцией нефтяных фьючерсов от пиковых значений в середине недели.
Весьма неплохую динамику показала Индия, чей фондовый индекс Sensex прибавил 1,4%, а укрепление рупии против американского доллара дало еще 1,5% доходности для нерезидентов. Аналогичные результаты были достигнуты и на гонконгской площадке, где биржевой индикатор Hang Seng прибавил 3,3%. Однако локальные китайские инвесторы были настроены существенно менее оптимистично, в связи с чем индекс внутреннего китайского рынка акций Shanghai Composite по итогам пяти торговых сессий оказался «в минусе» на 0,4%. Связанная со снижением нефтяных цен с пиковых значений коррекция биржевых индексов в России и Бразилии в середине минувшей недели обусловила довольно скромные недельные результаты в сырьевом секторе BRIC.
Российский рынок акций по итогам недели показал рост на 1,1% по рублевому индексу ММВБ и на 1,5% в долларовом выражении, хотя при этом подъем обоих долларовых российских индексов (РТС и MSCI Russia) составил менее 1%.
Бразильский национальный фондовый индекс Bovespa за этот же период вырос лишь на 0,4%, которые были полностью нивелированы аналогичным по силе ослаблением реала против американской валюты.
Рынки Азии начали минувшую неделю позитивной динамикой индексов, отыгрывая благоприятные макроэкономические данные по США, опубликованные накануне в пятницу, 2 апреля, о занятости в несельскохозяйственных отраслях. В понедельник, 5 апреля, фондовые рынки в Австралии, Гонконге, Китае, Тайване и Новой Зеландии не работали по случаю праздников. По итогам торгов ключевой индекс Индии BSE 30 (Sensex) прибавил 0,94%. Продажи пассажирских автомобилей на рынке Индии росли в 2009г. максимальными за последние шесть лет темпами благодаря подъему экономики и запуску новых моделей. Продажи пассажирских автомобилей увеличились на 25% в годовом выражении и составили 1,53 млн. Общие отраслевые продажи выросли на 28% - до 2,48 млн.
Завершили минувшую неделю рынки региона также положительной динамикой на фоне позитивной макростатистики по США и заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише относительно предоставления помощи Греции.
По итогам торгов пятницы, 9 апреля, региональный индикатор MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,56%, индекс материкового Китая CSI 300 прибавил 0,97%, индийский BSE 30 (Sensex) - 1,23%. В пятницу власти Индии заявили, что центральный банк страны в ближайшее время может увеличить обратную ставку рефинансирования до 5%, что произойдет по мере сворачивания фискальных стимулов и восстановления национальной экономики. Напомним, ЦБ страны на заседании в марте впервые с 2008г. повысил ключевые процентные ставки, в частности, обратная ставка рефинансирования была увеличена с 3,25% до 3,5%.
Рынки Латинской Америки начали неделю ростом после продолжительных выходных, а также опубликованной в пятницу в США обнадеживающей макростатистики и роста цен на сырьевые товары. По итогам торгов понедельника, 5 апреля, ключевой индекс Бразилии Bovespa прибавил 0,22%, аргентинский MerVal вырос на 3,19%, перуанский IGBVL - на 2,24%, мексиканский Bolsa - на 1,15%.
Завершили неделю рынки региона разнонаправленной динамикой ведущих индексов. Некоторое ослабление напряженности вокруг ситуации с Грецией, связанное с готовностью европейских монетарных властей оказать стране помощь, усилило аппетит инвесторов к риску. Однако слухи о возможном повышении ключевой процентной ставки в Бразилии произвели обратный эффект. Торги пятницы, 9 апреля, «в минусе» завершили рынки Бразилии, чей ключевой индекс Bovespa потерял 0,51%, и Колумбии, где ведущий индикатор IGBC снизился на 0,23%. Ключевой индекс аргентинского рынка MerVal вырос на 0,69%, мексиканский Bolsa прибавил 0,81%.
Как и неделей ранее, Восточная Европа и Латинская Америка на региональном уровне по итогам минувшей пятидневки вновь показали практически идентичную динамику.
Формальным победителем вновь оказалась именно Восточная Европа, сумевшая опередить Латинскую Америку всего на 10 б.п. с положительным результатом в 1% по региональному индексу MSCI Eastern Europe. Помимо флагманского российского рынка, локомотивом роста восточноевропейского регионального индекса на прошлой неделе снова была Турция, чей национальный фондовый индекс прибавил 1,9% в местной валюте, а укрепление лиры против американского доллара принесло еще 1,8% прибыли зарубежным инвесторам.
Текущая неделя на развивающихся рынках акций началась в минорных тонах: за понедельник - вторник сводный индекс MSCI EM потерял около 1% на сокращении объемов кредитования в Китае в марте и не самом лучшем квартальном отчете алюминиевой компании Alcoa. Хотя эти две новости скорее просто стали поводами для фиксации прибыли, более же серьезным сдерживающим фактором для продолжения роста на развивающихся площадках в настоящий момент по-прежнему остаются опасения по поводу ужесточения монетарной политики в Китае и неопределенность относительно дальнейшей валютной политики этой страны.
Мы не исключаем, что какая-то ясность в этих вопросах может появиться в ближайшие полторы недели.
До конца текущей пятидневки в КНР будет опубликован ряд важных макроэкономических индикаторов, в том числе – темпы роста экономики в I квартале 2009г., которые позволят китайскому регулятору сделать выводы относительно эффективности предпринятых ранее мер по «охлаждению» экономики. Вторым важным фактором, который будет определять динамику развивающихся площадок не только на этой неделе, но и в ближайшие полтора месяца, будет, по словам эксперта, квартальная отчетность американских, а затем и европейских компаний.
Учитывая весьма высокие ожидания инвесторов по корпоративным прибылям, мы полагаем, что в целом сезон отчетности за I квартал, с более высокой вероятностью, окажется поводом для фиксации прибыли после неплохого ралли. Соответственно, мы не исключаем новых максимумов сводного индекса MSCI EM в ближайшие две недели, однако сильно сомневаемся в том, что безостановочный рост развивающихся площадок получит свое продолжение на более длительном временном горизонте.
Азия
По неофициальным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил в I квартале 2010г. 11,9% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Таким образом, рост ВВП страны в годовом исчислении может превзойти ожидания аналитиков и стать самым значительным за почти трехлетний период, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
По некоторым данным, рост потребительских цен в Китае в марте текущего года составил только 2,4%, что на 0,3% меньше февральского показателя на уровне 2,7%. Аналитики ожидали роста данного показателя на уровне 2,6%.
Публикация статистических данных по экономике Китая и выход официального отчета по росту ВВП запланированы на 15 апреля 2010г.
Фондовые торги в Японии завершились 15 апреля повышением индекса Nikkei уже третий день подряд. Оптимизм инвесторов связан, прежде всего, с новостями из Китая, которые свидетельствуют о хорошем темпе роста экономики страны: рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил в I квартале 2010г. 11,9% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.
Кроме того, котировки японских компаний подтолкнули вверх новости из США, где успешно отчитался один из крупнейших банков США J.P.Morgan Chase&Co. Чистая прибыль банка за I квартал 2010г. выросла на 55% и составила $3,33 млрд. по сравнению с $2,14 млрд., полученными за аналогичный период годом ранее.
Благоприятно сложились торги для второго по рыночной стоимости японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group, котировки которого выросли на 1,7% по итогам торговой сессии.
На 1,7% подорожали бумаги второго в мире по величине производителя экскаваторной техники Komatsu Ltd.
Котировки одной из ведущих в Японии морской транспортной компании Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подросли на 5,1% на фоне повышения цен на транспортные перевозки. По аналогичной причине подорожали акции других японских грузоперевозчиков, таких как Kawasaki Kisen K.K. (+4,1%) и Nippon Yusen (+2,7%).
Акции производителя электроники Toschiba Corp. прибавили в цене 3%, после того как руководство компании объявило, что продажи в США подскочили на 50% за период с января по март с.г.
По итогам торгов индекс Nikkei 225 повысился на 68,89 пункта (+0,6%) - до 11273,79 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов ¥93,4 за доллар.
Россия
Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,79%, до 1673,41 пункта.
Общий объем сделок составил $5 648 372 991.
Лидерами роста стали акции ОАО «Газпром» (+4,13%). Лидерами снижения стали акции ОАО «ФСК ЕЭС» (-2,45%).
Индекс ММВБ вырос на 1,82%, до 1526,61 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 14 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 21,78 пункта (1,32%) и составил 1671,93 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8887.977 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Российский фондовый рынок провел одну из самых успешных сессий апреля и вырос по итогам торгов почти на 2%
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 27,56 пункта (1,84%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1526,9. Торги проходили c активноcтью выше средней.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
MTSSS - цена 275 руб. (+12,24%), оборот 1 тыс. руб.
GAZPS - цена 181,19 руб. (+3,45%), оборот 2025401 тыс. руб.
SNGSPS - цена 17,476 руб. (+2,9%), оборот 13917 тыс. руб.
URKAS - цена 133,38 руб. (+2,14%), оборот 21060 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0854 руб. (+2,03%), оборот 103451 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
MAGNS - цена 29,5 руб. (-6,94%), оборот 3 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,785 руб. (-1,82%), оборот 133422 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3702 руб. (-1,52%), оборот 8041 тыс. руб.
SBERPS - цена 69,63 руб. (-1,51%), оборот 470761 тыс. руб.
PLZLS - цена 1459,11 руб. (-1,23%), оборот 60157 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
Татнфт3ап - цена 94,8 руб.(+5,36%), оборот 146,53 млн. руб.
ММК - цена 32,118 руб.(+4,46%), оборот 141,82 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 181,4 руб.(+4,07%), оборот 18527,2 млн. руб.
Новатэкао - цена 205 руб.(+3,54%), оборот 207,22 млн. руб.
МТС-ао - цена 273,49 руб.(+3,48%), оборот 482,75 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
ФСКЕЭСао - цена 0,369 руб.(-2,12%), оборот 1154,87 млн. руб.
РусГидро - цена 1,786 руб.(-1,87%), оборот 2728,9 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0177 руб.(-1,67%), оборот 5,88 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 15,26 руб.(-1,42%), оборот 14,34 млн. руб.
Транснфап - цена 36600 руб.(-1,19%), оборот 1228,24 млн. руб.
Участники российского фондового рынка в среду, 14 апреля, вновь были настроены оптимистично, хотя еще накануне вечером уверенные распродажи увели индексы «в минус».
Желание покупать инвесторам вернул целый ряд позитивных факторов.
Накануне вечером цены на нефть Brent опустились до $84,5 за баррель, но очередной виток ослабления доллара подбросил котировки на $2 вверх.
Ростом завершили сессию азиатские биржи акций: местные инвесторы были ошеломлены ростом ВВП Сингапура в I квартале 2010г. на 32,1% к уровню предшествующего квартала. Кроме того, в отличие от Alcoa Inc., позитивные отчеты за I квартал текущего года смогли представить производитель полупроводников Intel Corp. и американский банк JPMorgan Chase & Co. На этом фоне на российском рынке появились инвестиционные деньги, что было заметно по покупкам бумаг компаний с высокой капитализацией. В результате многомесячные максимумы по индексам РТС и ММВБ были уверенно обновлены.
По итогам торговой сессии 14 апреля индекс ММВБ вырос на 1,82% - до 1526,61 пункта, РТС прибавил 1,79% и достиг отметки 1673,41 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 65,06 млрд руб. Общий объем торгов в РТС достиг 109,4 млрд руб. При этом объем торгов акциями в РТС был на уровне 11 млрд руб. (из них на RTS Standard - 10,6 млрд руб.).
Одной из лидирующих отраслей в среду стала нефтегазовая, во многом благодаря очень позитивной динамике «Газпрома». Поддержку котировкам концерна оказал прогноз его главы Алексея Миллера о планах достигнуть рекордного для «Газпрома» уровня добычи в 565,5 млрд куб. м газа к 2013г. Стремление производить больше обусловлено ростом спроса на газ как в России, так и на зарубежных рынках сбыта. 14 апреля цена акций «Газпрома» преодолела сразу два значимых уровня сопротивления - технический 178 руб. и психологический 180 руб. День бумаги завершили на отметке 181,12 руб., что на 3,91% выше уровня закрытия торгов во вторник. Теперь акциям газового концерна открыта дорога для дальнейшего повышения.
Между тем наивысшие темпы роста в отрасли 14 апреля продемонстрировали привилегированные акции «Татнефти», стоимость которых взлетела на 5,22%. Как отметили аналитики, в среду котировки компании преодолели предкризисное сопротивление на уровне 90 руб. и теперь уверенно продвигаются к историческому максимуму на уровне 110 руб., а главной движущей силой является идея высоких дивидендных выплат. Эта идея будет актуальна еще почти месяц - до закрытия реестра акционеров компании, которое состоится 10 мая. ЛУКОЙЛ к концу сессии подорожал на 0,71%, "Газпром нефть" - на 1,95%, "Роснефть" - на 1,38%, "Сургутнефтегаз" - на 0,95%, и лишь заметно растущие в последние недели "префы" "Транснефти" упали - на 1,23%.
Позитивно выглядела и металлургическая отрасль. Главный ее представитель - ГМК "Норильский никель" преодолел максимум, установленный в первые дни апреля, и теперь торгуется на уровне июля 2008г. Очень кстати пришлось сообщение британской компании CRU о том, что "Норникель" по итогам 2009г. сохранил первое место в мире по производству никеля. Дневной прирост капитализации ГМК составил 2,05%, "Северстали" - 0,67%, НЛМК - 1,95%, ТМК - 3,26%, а наибольшее повышение продемонстрировал ММК (+4,46%).
Сохранился интерес и к акциям межрегиональных телекоммуникационных компаний: стоимость бумаг "Уралсвязьинформа" подскочила на 1,91%, "Сибирьтелекома" - на 2,28%, "Дальсвязи" - на 0,96%, ЮТК - на 2,45%, "Центртелекома" - на 0,94%. Заметно подросла и капитализация МТС - на 3%.
Аутсайдером торгов стала электроэнергетическая отрасль: инвесторы закрывали длинные позиции в бумагах сектора, поскольку акции уже явно "перегреты". В среду Citigroup Inc. понизил рекомендацию по бумагам "Интер РАО ЕЭС" с "держать" до "продавать" как раз в связи с ростом котировок. Упали также бумаги ФСК ЕЭС и "РусГидро" - на 1,86% и 1,76% соответственно.
Начало сезона корпоративных отчетов в США все-таки можно считать успешным, а значит, участники и российского рынка могут рассчитывать на сохранение восходящей тенденции в среднесрочной перспективе, тем более что стабильно высокие цены на нефть позволяют смотреть в будущее все с меньшей опаской. В ближайшие дни, возможно, рынок и скорректируется вниз после столь заметного роста 14 апреля, но в перспективе недели-двух представляется достижимым уровень 1550 пунктов по индексу ММВБ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 14 апреля, вырос на 32,13 пункта, или на 3,33% до 996,76 пунктов.
Объем торгов за день составил 314 231 290,22 грн., акциями наторговали 19 108 645,22 грн., корпоративными облигациями - 770 000,00 грн., гособлигациями - 294 349 850,00 грн., инвестиционными сертификатами - 2 795,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 13 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 8,37 пункта, или на 0,88% до 964,63 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 423,85 пунктов, или на 73,98% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 14 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, в среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут вслед за акциями высокотехнологичных компаний благодаря сильной финансовой отчетности Intel Corp. за 1-й квартал, пишет The Wall Street Journal. Квартальные результаты Intel оказались лучшими в истории компании.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,5%, поднявшись до 128,07 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.
Сингапурский индекс Straits Times поднялся на 0,9% и взлетел до максимума за 22 месяца - 2998,64 пункта. ВВП Сингапура, объем которого оценивается в $182 млрд, вырос в январе-марте на 32,1% в пересчете на годовые темпы по сравнению с четвертым кварталом 2009 года.
В октябре-декабре прошлого года сингапурский ВВП сократился на 2,8%.
Лидерами роста в Азии в среду являются чипмейкеры: японская Tokyo Electron увеличила капитализацию на 3,1%, Elpida Memory на 1,8%.
В Южной Корее акции Hynix подорожали на 2%, Samsung Electronics - на 2,1%, LG Electronics - на 3,8%.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor снизилась на 0,5% из-за временной приостановки продаж автомобилей Lexus GX 460 в США после того, как журнал Consumer Reports рекомендовал потребителям не приобретать эту модель из-за проблем с управлением, которые приводят к опрокидыванию внедорожника на крутых поворотах.
Цена акций Shinsei Bank снизилась на 2,5% в ожидании слабой финансовой отчетности: по данным газеты Nikkei, финкомпания объявит о чистом убытке в размере свыше ¥100 млрд ($1,1 млрд.) за прошлый финансовый год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 14-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,82% - до 1511,69 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1654,92 пункта, что на 0,65% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,87% - до 10366,2 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских площадках накануне завершились умеренным снижением. Цены на нефть подрастают в среду в ходе утренних торгов на 0,4% ($84,4 за баррель) на фоне ослабления доллара.
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке сложился позитивный внешний фон. Несмотря на негативную динамику американских индексов в начале сессии, закрытие все же состоялось в плюсе, а также в настоящий момент повышаются фьючерсы на открытие торгов в США.
Цены на нефть также демонстрируют отскок от локальных минимумов, что, в свою очередь, поддержит котировки некоторых акций.
В среду в 15:30 Киева выйдут данные по розничным продажам в США за март. Индекс ММВБ отстоял уровень поддержки 1490 пунктов, поэтому цель 1570 пунктов остается актуальной.
В свою очередь, автор напоминает: высокая волатильность в период отчетности – это нормально. Вечерние довольно агрессивные продажи 14-го сменятся ростом, который зачастую будет спровоцирован закрытием коротких позиций. Особенно это касается акций нефтяных компаний.
В среду в 12:00 Киева ждем февральских данных по промышленному производству в еврозоне. В 15:30 в США выходят мартовские данные по потребительской инфляции. Однако самые важные цифры, которых ждет рынок, - это данные по розничным продажам. Вечером в 17:30 будет опубликован отчет Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. В 21:00 изучаем экономический обзор Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 апреля 2010г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. В частности, инвесторов порадовали финансовые результаты крупнейшего в мире производителя микрочипов корпорации Intel в I квартале 2010г. Согласно отчету компании, чистая прибыль корпорации выросла более чем в три раза и составила $2,4 млрд. против аналогичного показателя в $647 млн. годом ранее.
На открытии торговой сессии на 1,4% подорожали акции нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов - компании ASML Holdings. Компания представила финансовый отчет, который превзошел ожидания аналитиков. Чистая прибыль ASML за I квартал 2010г. составила €107 млн, в то время как аналитики, в среднем, ожидали значения данного показателя на уровне €101 млн. При этом компания отмечает, что объем продаж во II квартале текущего года превысит на €50 млн предыдущий прогноз.
Благоприятно складываются торги для немецкого производителя интегральных микросхем компании Infineon и для финского производителя мобильных телефонов Nokia. Акции компаний поднялись в цене на 3% и на 1,6% соответственно.
В лидерах роста оказались сегодня котировки акций компаний банковского сектора. Бумаги британских Standard Chartered и Lloyds Banking Group подорожали на 1% и 0,3% соответственно. В плюсе торгуются акции Royal Bank of Scotland (+0,7%). На открытии торговой сессии на 0,3% подорожали акции немецкого Deutsche Bank AG.
Положительная динамика котировок наблюдается сегодня среди компаний горнодобывающего сектора: акции британо-австралийских гигантов Rio Tinto и BHP Billiton прибавили в цене 1,3% и 1,2% соответственно. На открытии торговой сессии поднялись в цене бумаги крупных энергетических компаний: акции британских нефтяных BP и Royal Dutch Shell повысились в цене на 0,8% и 1% соответственно.
По состоянию на 11:10 Киева индекс FTSE 100 повысился на 24,03 пункта (+0,42%) - до 5785,69 пункта, французский CAC 40 - на 17,35 пункта (+0,43%), до 4049,34 пункта, немецкий DAX - на 26,12 пункта (+0,42%), до 6256,95 пункта, швейцарский SMI - на 23,50 пункта (+0,34%), до 6909,36 пункта.
Внешний антураж для нашего рынка акций нынче изобиловал оптимизмом, в отличие от предыдущей сессии. Очевидно, по этой причине текущая сводка с арены ПФТС окрасилась в «зеленый» цвет.
В этой зоне работались бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ), все «ЭНЕРГОфишки», Аваль, Мариупольтяжмаш, Сумское НПО им. Фрунзе и Стирол.
«В миноре» пребывали Крюковский вагоностроительный завод и ПГОК.
Вероятность значительного привеса по главному индикатору ПФТС нынче велика.
Так и получилось: в итоги ПФТС-индекс прибавил 3,33% на фоне выросшей ликвидности торгов.
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 14 апреля, торгов акциями.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после того как сохранился во вторник, в среду также сохранился на уровне 7,92 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9150-7,9250, затем котировки сузились до 7,9190-7,9250 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.
Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» сессии от 14 апреля.
Сделки в среду по паре доллар США/Гривна открылись котировками 7.9150/7.9250, и к 11:00 курс не изменился. К 13:00 цены понизились до 7.8893/7.9250 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 7.9150/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9150/7.9261 в 11:04, минимальный средний - 7.8854/7.9143 в 11:50).
14-го на межбанковском валютном рынке НБУ покупал доллары США по 7.9250.
Российский рубль котировался банками по 0.2728/0.2732. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен понизился до 0.2720/0.2728.
Торги по Евро стартовали с отметок 10.7865/10.8001. К 11:00 котировки составили 10.7873/10.8009 и на момент закрытия вышли на 10.7889/10.8025 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:51 (10.8000/10.8155), а минимальный средний - в 14:22 (10.7651/10.7787).
На Depo рынке от 14-го гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.3/1.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.
К закрытию последней, 14 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,905/7,915 UAH/USD, евро – 10,70/10,76 UAH/EUR, рубль – 0,271/0,274 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» прибавил 0,5 коп., предложение не изменилось.
В течение сессии 14 апреля спрос и предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не претерпели изменений.
Как и накануне, в среду, 14 апреля, на розничном сегменте рынка долларовой «налички» был традиционным: как это чаще бывало «в раньшие времена» здесь доминировал спрос, стартовавший с самого открытия. При этом здесь действовали новые цены: 7,905/7,915 UAH/USD, прибавившие с предыдущего открытия по обеим позициям по 0,5 коп.
Однако, в отличие от предыдущей сессии, преобладание спроса, сопровождавшееся приличными оборотами, не привели к ревизии курса, сохранившемся неизменным в течение всей сессии. Думаю, причина кроется в нежелании дилеров менять уровни цен, при которых уровень ликвидности их вполне устраивал.
К тому же, для этого постоянства были и другие причины: на торгах безналичным долларом разворачивался, словно под копирку сюжет сессии предыдущего дня. На фоне столь же «закостенелых» цен гривневой интервенции со стороны НБУ и реакции игроков на дежурный нацбанковский анонс о его участии в торгах выкупом «лишней» «зелени» по 7,925 UAH/USD (после такого анонса котировки безналичного доллара моментально обрели вид 7,920/7,925 UAH/USD уже к полудню, намекая участникам торгов, что уже здесь ничего интересного не произойдет), а также вполне прогнозируемой сводки о том, что большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD, сиречь, неизменном вот уже третью сессию подряд.
Можно констатировать очевидный факт: «вползание» нашего валютного рынка в период стабильности (или бокового тренда, - кому что больше нравится) свершилось. Думаю, Нацбанк этого и добивался посредством манипулирования курсами гривневых интервенций а также динамикой официального курса доллара.
Не исключено, что стабилизация стала одной из причин некоторого повышения ликвидности на рынке розничного и мелкооптового доллара: «на четверку с минусом»,- поставили оценку его работе в среду здешние дилеры.
На оптовом рынке доллара в Днепропетровске ситуация была в общих чертах схожей: стартовав с аналогичных рознице курсов (7,905/7,915 UAH/USD), и работая в условиях «вяловатого» доминирования клиентского спроса, опт финишировал теми же ценами, что и открылся, не изменившись с закрытия вторника и не претерпев перемен в течение сессии 14 апреля. Ликвидность на этом участке, со слов дилеров, была «нормальной», несколько лучше, чем накануне.
Оптовые партии остальных валют во вторник, 13-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,73/10,77 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал выше на 3,0 коп., предложение прибавило столько же.
В течение среды оптовый евро по спросу стал ниже на 1,0 коп., по предложению потерял 2,0 коп.
Думаю, такой курсовой внутридневной динамикой оптовый евро в Днепре обязан хроникам пары евро-доллар на мировом форексе. Как мы сообщили выше, оптовый доллар в течение сессии 14 апреля не менялся в цене.
Закрывшись на американской сессии уровнями $1,3613 кросс-курс пары евро-доллар задал «бычий» тренд на торги среды. «Украинская» часть мирового форекса для этого индикатора к 8.00 Киева открылась уровнем $1,3655.
Однако, как мы и предупреждали не раз, эта «приподнятость настроения» держалась недолго: к 09.30 кросс сполз к отметке $1,3630, а спустя 40 минут к $1,3620.
Натурально, «быки» форекса так просто не сдавались, предприняв попытку реванша (с 12.00 до 13.00 Киева индикатор пребывал на уровне $1,3650.
Однако, против глобальных тенденций бороться сложно и здесь возобновился откат, «отметившийся» в 14.00 Киева на уровне $1,3600 и совершив в дальнейшем новый отскок к $1,364. Финишировала «украинская» часть мирового форекса кросс-курсом $1,3620 для пары евро-доллар, констатировав тем самым внутридневную (08.00-18.00 Киева) потерю индикатором 35 пунктов.
А сейчас пара слов и наиболее вероятных причинах такой динамики пары евро-доллар в эту среду.
Стоимость евро в паре с долларом незначительно снизилась в среду днем в связи с возобновившимися опасениями в отношении платежеспособности стран еврозоны с высокой задолженностью.
Иена дешевеет пятый день подряд, поскольку новые признаки восстановления мировой экономики (в том числе позитивные статданные и прибыли компаний) способствуют укреплению спроса на более доходные активы.
Евро стоил $1,3607 на 13:07 GMT в среду по сравнению с $1,3614 на закрытие торгов в Нью-Йорке во вторник.
Дело в том, что Греческие облигации дешевеют в среду второй день подряд на фоне сомнений крупных инвесторов в эффективности плана поддержки страны Евросоюзом
Обещание ЕС помочь Греции в случае необходимости не смогло повысить привлекательности греческих долговых обязательств.
Доходность двухлетних облигаций Греции подскочила в среду на 22 базисных пункта - до 6,55% годовых. Процентная ставка по десятилетним бумагам выросла на 15 базисных пунктов - до 7,05% годовых.
Кроме того, рынок обеспокоен растущими долговыми проблемами Португалии.
Так что, ожидаемого евроралли на результатах аукциона греческих бондов от 13 апреля, не случилось. А для вышеприведенной внутридневной динамики пары евро-доллар были все основания.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, не изменившись в течение среды по спросу и предложению: 0,271/0,273 UAH/RUB
При этом, по сравнению с закрытием вторника, спрос не изменился, предложение вернуло себе потерянные накануне 5 пунктов.
Как и прежде, равнодушная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод российской валюте в течение 14-го не меняться в цене.
Думаю, как и накануне, реальной работы здесь практически не было. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 14 апреля оказалась «нормальной», немногим лучше, чем в вторник. При этом сессия проходила в условиях доминирования «вялого» клиентского спроса.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 14 апреля в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 2,0 коп. спросу и потерявшему 1,0 коп. предыдущего закрытия предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 апреля по спросу и предложению прибавили по 10 пунктов.
Стабильность и предсказуемость рынка безналичного доллара сопровождается слабовыраженным «бычьим» трендом на рынке наличных. К выросшим накануне котировкам доллара в Харькове, Одессе и Днепропетровске нынче присоединились поднявшиеся цен в Донецке и Киеве.
Интересно отметить, что сложившееся положение дел на рынке наличных Днепра, сохранившего цены вторничного закрытия и доминирование клиентского спроса сопровождалось заметным оживлением по части оборотов.
Думаю, наблюдающийся рост курса на рынке наличных скорее всего будет непродолжительным, хотя при должном менеджменте этого проекта, «экскурсия в горы» может оказаться достаточно долгой – была бы гривня для поддержки складывающегося тренда.
При этом не исключено срабатывание «обратной связи» рынок наличного доллара – валютный межбанк, в которой первый вполне способен катализировать «бычий» процесс второго.
Впрочем, скорее всего, это произойдет чуть позже. Пока же налицо очередное вползание нашего валютного рынка в банальный боковой тренд со всеми его атрибутами: стабильным курсом и снижающимися оборотами сделок.
В пользу того, что НБУ сознательно добивается такого сценария, говорит неизменность официального курса доллара на 15 апреля: как и накануне он составил 7,9263 UAH/USD.
При этом обращаем внимание на заметное отличие (на полторы-две копейки по обеим позициям) цен на наличный и безналичный доллар. Второй получается дороже, а более, чем копеечный зазор между официальным курсом доллара и позицией «предложение» на рынке наличных, дает с одной стороны возможность продолжать «хомячить» доллар «с улицы» с использованием Институтской «приближенного» банка-«прокладки», с другой – индицирует «непослушность» рынка наличных, нацбанковскому недельной давности «бычьему» прессингу.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 14 апреля, в процессе пролонгации и углубления вернувшегося в пятницу на наш рынок акций «бычьего» тренда, сопровождаемого изрядным(+3,33%) подскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в среду из трех работавшихся акций сектора две бумаги выросли в цене, одна подешевела;
Б) ГМК – 14 апреля из 10-ти торговавшихся бумаг сектора 9 выросли в цене, 1 откатилась;
В) ЭНЕРГО – из шести торговавшихся акций сектора, четыре «ЭНЕРГОфишки» подорожали, две облэнерго просели в цене.
В доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: бумаги ГМК, обеспечив индикатор на уровне 90% заняли верхнюю строчку рейтинговой таблицы.
Энергетики и машиностроение поделили между собой «бронзу» и «серебро»: стараниями их акций «индексы оптимизма» двух секторов оказались одинаковыми: по 66,67%.
Представляется, что «бронза» больше подойдет машиностроению, которое «малой кровью», участием в торгах всего лишь трех акций сумело достичь приличных рейтинговых показателей: Мотор Сич(+3,95%) и Мариупольтяжмаш(+1,85%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 510 284,00 грн. и 536 797,33 грн.
В этом контексте, полагаю, нелишне напомнить: с начала года бумаги Мотор Сичи выросли в цене на 67,58%
Как водится, здесь не обошлось без «ложки дегтя», роль которой блестяще исполнил недоприватизированный Лугансктепловоз, провалившийся на 10,55% в сопровождении 516 760,64 грн. ликвидности.
В секторе ЭНЕРГО нынче было повеселее: «ЭНЕРГОфишки», намекая на свою индикаторную значимость, дружно и значительно выросли в цене, вплотную, впрочем, приближаясь к зоне перегрева: Центрэнерго(+7,06%), Днепрэнерго(+4,81%), Донбассэнерго(+4,18%) и Западэнерго(+4,42%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 743 647,20 грн., 1 578 427,50 грн., 1 141 407,50 грн. и 70 287,50 грн. соответственно.
Две попавшие на этот «бычий» праздник облэнерго выглядели сущими «провинциалками», не пользующимися успехом у инвесторов. Последнее привело к закономерным «минусам»: Херсоноблэнерго(-4,55%) и Черновцыоблэнерго(-2,00%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 34 650,00 грн. и 19 600,00 грн. соответственно.
Пришел черед вчерашнего лидера в рейтинге.
Первое место ГМК обеспечивали 9 выросших в цене акций «металлобегемотов»:
Авдеевский КХЗ(+1,08%), Алчевский МК(+5,83%), Азовсталь(+1,07%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,98%), Полтавский ГОК(+1,07%), Ясиновский КХЗ(+1,59%), ЕМЗ(+2,04%), ММК им. Ильича(+1,00%) и Новомосковский трубный завод(+1,72%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 284 203,20 грн., 1 423 263,00 грн., 1 225 057,50 грн., 1 181 700,00 грн., 612 011,83 грн., 528 811,46 грн.,
103 985,00 грн., 33 095,70 грн. и 29 270,72 грн. соответственно.
«Белой вороной» здесь были закрывшиеся «в минус» акции Северного ГОКа(-1,29%), которыми наторговали 576 061,36 грн.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
Как и накануне, в среду, 14 апреля с оптимизмом здесь был стопроцентный ажур.
Помогли обеспечить стопроцентный оптимизм выросшие в цене бумаги: Укрсоцбанк(+4,51%), АБ «Форум»(+2,20%), Аваль(+3,95%) и Аккордбанк(+9,20%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на суму 864 595,70 грн., 57 816,00 грн. 137 302,50 грн. и 266 000,00 грн. соответственно.
Думаю, «позитивное» завершенное торгов в секторе финансовых институтов «намекает» на столь же «оптимистичный» финал ближайших торгов акциями. В этом контексте заметим: дав столь же оптимистичную картину на торгах вторника, банковский сектор верно предугадал исход сессии среды, принесших столь внушительный прирост индикатора.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, констатировавшие пролонгацию и углубление вернувшегося 09-го на наш рынок акций «бычьего» тренда после недолгой коррекции.
Стало быть, в среду был пролонгирован и углублен инициированный 09-го очередной период роста, давая понять: с законами цикличности трудно спорить. Даже если последний и пребывает в виде надувающегося фондового «пузыря» и сомнений в реальности этого самого роста.
Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после «плюсов». Натурально, нельзя не отметить очевидную близость рынка наших акций к состоянию «перегретости».
В-третьих, вопреки традициям (пролонгация и углубление вернувшегося на прошлой неделе на рынок «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 14 апреля заметно (+9,20%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 14 апреля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 17 503 710,15 грн., до уровня 19 108 645,22 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось «символическим» (+3,33%) расширением ассортимента работавшихся акций - если во вторник, 13 апреля в торгах принимали участие 30 акций, среда, 14 апреля, «ознаменовалась» торговлей уже 31-ой бумагой отечественных предприятий.
Из этих 31-ой реально торговавшейся 14 апреля акции, цена последней сделки выросла у 25-ти, 2 акции не изменились в цене, 4 бумаги подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 14-го, оказалось на 80,65% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 6,45%, а «медведям» достался участок в 12,90%.
Думаю, можно считать полученные проценты пребывающими в гармонии со значением (+3,33%) вчерашнего подскока ПФТС-индекса.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 13 апреля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 53,33%, «конформисты» - 13,33% и «медведи» - 33,33%), заслужили менее благосклонный комментарий: «Есть мнение» считать полученные проценты пребывающими в хорошем соответствии значению (+0,88%) вторничного прироста ПФТС-индекса.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным», изрядным приростом индикатора на 3,33% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 12-го вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (+3,33%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 13-го, работались 19 «фишек», во среду, 14 апреля, на работу вышли те же 19 представителей «элиты».
Из этих 19-ти реально работавшихся 14 апреля «фишек» цена последней сделки выросла у всех элитных акций: Днепрэнерго(+4,81%), Мотор Сич(+3,95%), Ясиновский КХЗ(+1,59%), Укртелеком(+2,43%), Укрнефть(+0,97%), Донбассэнерго (+4,18%), Аваль(+3,95%), Азовсталь (+1,07%), Укрсоцбанк(+4,51%), Центрэнерго (+7,06%), Западэнерго(+4,42%), Стирол(+4,35%); Авдеевский КХЗ (+1,08%), Мариупольтяжмаш(+1,85%), ЕМЗ(+2,04%), Крюковский вагоностроительный завод(+3,23%), Полтавский ГОК(+1,07%), Алчевский меткомбинат(+5,83%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,98%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 14 апреля сложился стопроцентнобычий расклад, который, полагаю, несмотря на «радикализм» пребывает в хорошем соответствии значению(+3,33%) вчерашнего подскока ПФТС-индекса.
В этом контексте напомним: предыдущие, 13 апреля, торги дали («быки» - 63,16%, «конформисты» - 5,26% и «медведи» - 31,58%) который пребывал в гармонии со значением (+0,88%) позавчерашнего отскока главного индикатор.
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 14 апреля зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 3,33%, до уровня 996,76 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 3,53%, оказавшись на уровне 2527,84 пункта.
Отечественные индексы продолжают демонстрировать уверенное восходящее движение. ПФТС традиционно двигалась без откатов, в то же время УБ хоть встретила сопротивление на уровне 2500 пунктов, сумела не только справиться с давлением со стороны продавцов и продолжить рост, но закрыться лучше индекса ПФТС.
С точки зрения технического анализа следует обратить внимание на то, что индикатору торговых операций ПФТС в отличие от УБ еще только предстоит преодолеть серьезный уровень сопротивления (1000 пунктов).
С началом квартальной отчетности в США и появлением макроэкономической статистики возобновилось активность инвесторов на украинском рынке. Триггером для роста в среду стали сильная корпоративная отчетность, а также положительная макроэкономическая статистика, которая показывает, что объем розничной торговли в США увеличился значительнее прогнозов экспертов, а индекс потребительских цен оказался в рамках ожидания. Сейчас все внимание инвесторов направлено на речь председателя ФРС Бена Бернанки, особенно на тон заявления относительно основной процентной ставки (см. прогнозную часть настоящих «Итогов»).
В это время, как мы отметили выше, зарубежные торговые площадки демонстрировали уверенный позитив.
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали рост в пределах 0,07-0,33% на фоне позитивного корпоративного отчета американского гиганта Intel. В среду американские фондовые торги открылись ростом индексов на фоне выхода позитивной отчетности Intel Corp. и JPMorgan Chase & Co., которая придала инвесторам уверенности в оправданности шестинедельного ралли.
Так же как и на мировых площадках, в среду на нашем фондовом рынке преобладал «бычий» настрой. День стал примечательным тем, что индексы Восточной Европы достигли новых максимальных значений. Так, вышли на новые годовые максимумы российские и украинский биржевые индексы.
Полагаю, с большой долей вероятности, а также исходя из настроения в финансовом секторе и участке «ЭНЕРГОфишек»(по итогам торгов 14 апреля), можно предположить, что рынок продолжит следовать позитивной динамике и в четверг, 15-го. Прилив очередной порции оптимизма на мировые фондовые площадки и, особенно на американский рынок с его явным нежеланием корректироваться, способны придать украинскому рынку большее поступательное движение. Этому, безусловно, способствуют и внутренние факторы.
Хотя, нельзя исключить и того, что в преддверии публикации отчетности крупнейших американских корпораций некоторые из инвесторов предпочтут в четверг зафиксировать прибыль по некоторым позициям.
На иностранных рынках акций украинские бумаги торговались разнонаправлено.
Спрос наблюдался в бумагах девелоперов. Акции КДД торговались в среду достаточно активно и поднялись на 3,81%, бумаги ТММ добавили 1,18%. Акции ХХI снизились на -1,27%. Акции Астарты вчера корректировались на -1,67%, а Кернел поднялся на +0,44%. Бумаги нефтегазового сектора в среду также росли, снижение показали только акции Cadogan Petroleum на -3,33%.
Значительные объемы проходили по бумагам МХП (около $3 млн.), бумага закрылась 14-го на уровне вторника.
Среди важных новостей сообщение о том, что Украина намерена привлечь у Мирового банка кредиты на $850 млн.
«В первую очередь речь идет о подготовке к сотрудничеству Украины и Всемирного банка. Речь идет о двух программах, первую из которых мы оцениваем на сегодняшний день приблизительно в $500 млн., а вторую - приблизительно в $350 млн.», - сказал Президент Виктор Янукович журналистам после встречи с президентом ВБ Робертом Зеликом 13 апреля в Вашингтоне.
Также стоит отметить, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли принципиальной договоренности о реализации новой программы сотрудничества, рассчитанной на два года. Об этом сообщил министр финансов Украины Федор Ярошенко.
«Тот кредит stand-by заканчивается в текущем году, а нам нужен двухгодичный кредит. У нас будет новая программа. Сейчас переговорный процесс идет, но у нас есть принципиальная договоренность, что будет новая программа», - сказал министр.
К полудню четверга 15 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
[b]Во-первых, азиатские фондовые биржи в четверг, 15 апреля, демонстрируют в большинстве рост котировок на фоне цен на нефть и металлы, корпоративных и макроэкономических данных, а также итогов торгов в Штатах. В то же время ослабление иены повлияло на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию в плюсовой зоне.
Напомним, что торги в США в среду завершились значительным ростом фондовых индексов благодаря вышедшим отчетам компаний Intel и JPMorgan. Свою роль в поддержке положительных настроений сыграли и макроэкономические отчеты из Азии, Европы и США.
На данный момент акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили 1,2% в Токио, бумаги Canon Inc., 28% выручки которой приходится на Северную и Южную Америки, выросли на 1,1% после увеличения розничных продаж в США. Капитализация Rio Tinto Group, третьей в мире горнорудной компании, увеличилась на 1,2% на фоне роста цен на нефть и металлы.
Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI увеличился на 0,7% и составил 129,25 пункта на 10:22 в Токио, что стало самой высокой отметкой с 1 августа 2008 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,3%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,4%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,15%.
На настроения игроков повлияли и макроэкономические данные. Так, инфляционные ожидания в Австралии, согласно данным Melbourne Institute, в апреле составили 4,1%. Напомним, что в марте данный показатель составил 3,2%. В то же время промпроизводство Новой Зеландии в марте достигло самых стремительных темпов роста более чем за два года на фоне увеличения заказов. Данный показатель вырос до 56,3 пунктов с 53,6 в феврале, сообщил банк Новой Зеландии. Значение индекса, превышающее 50 пунктов означает, что производство заметно расширяется. Мартовский показатель стал самым высоким с ноября 2007 года.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 78,58 пункта (0,7%) и составляет 11 283,48 пункта, индекс Topix набирает 7,65 пункта.
Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥93.38 - ¥93.43 за один американский доллар (-0,08).
На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,41% (7,05 пункта), сейчас он составляет 1 742,38 пункта.
Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи подрос на 0,05%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,15%.
Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, увеличился на 0,1%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 22 285,43 пункта, набрав 164 пунктов или 0,74%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,29% - до 1531,06 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1680,01 пункта, что на 0,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,27% - до 10491,91 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,44%), Сбербанка (+0,41%), ГМК "Норильский никель" (+0,52%), ЛУКОЙЛа (+0,48%), "Роснефти" (+0,51%), "Сургутнефтегаза" (+0,24%), "Полюс Золота" (+0,71%) и "Уралкалия" (+0,61%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,38%), Газпрома (+0,36%), ЛУКОЙЛа (+0,49%), "Норникеля" (+0,24%), "Роснефти" (+0,37%), "Полюс Золота" (+0,98%) и "Уралкалия" (+0,73%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились ростом котировок наиболее ликвидных акций. Индексы ММВБ и РТС прибавили в весе по итогам дня в среднем 1,8%. Цены на нефть выросли до $86,1 за баррель на фоне падения запасов топлива в США и хорошей статистики из Китая. Торги в США накануне завершились существенным ростом индексов, а также повысились цены на нефть.
15-го кроме традиционных данных по безработице в США в 16:15 Киева выйдет значение индекса промышленного производства в США.
Для индекса ММВБ уровень 1570 пунктов пока остается актуальным.
В свою очередь автор подчеркивает: накануне торги на американских фондовых биржах завершились хорошим ростом ведущих индексов. Торги на азиатских биржах 15-го проходят в разнополярных областях. В «красной зоне» находятся китайские фондовые индексы. Сильное закрытие торгов в США и выросшая нефть будут подгонять рост соседских фондовых индексов. В этой ситуации игрокам надо лишь правильно делать расчет в части перспективно сильных бумаг. Думаю, что в четверг акции нефтяных, металлургических компаний и банков будут лидировать в росте. Индекс ММВБ в ближайшее время должен выйти к сильному сопротивлению на 1570 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 15 апреля 2010г. открылись незначительным повышением ведущих индексов на фоне данных об уверенном росте экономики Китая (+11,9% за I квартал 2010г.), корпоративных новостей из США и сведений об увеличении американских розничных продаж, что вселило инвесторам оптимизм относительно восстановления мировой экономики.
Обратили внимание инвесторы и на опубликованный сегодня отчет швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG, в котором она сообщила о росте продаж в I квартале 2010г. на 6%. Выручка компании составила €8,5 млрд (против €8,1 млрд в I квартале 2009г.) и превысила прогноз аналитиков в €8,2 млрд. Акции Roche благодаря успешным квартальным продажам подорожали на 0,8%.
Котировки акций крупнейшего в мире производителя йогуртов - французской компании Groupe Danone
