Итоги: Мировой фондовый рынок 19.04.10

США

Торги в США в пятницу 16 апреля завершились падением фондовых индексов в связи с обвинениями в мошенничестве, предъявленными банку Goldman Sachs.

Давление на рынок оказали также макроэкономические данные и квартальные отчеты американских компаний.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) неожиданно для всех обвинила руководство банка Goldman Sachs в мошенничестве при структурировании и реализации операций с долговыми обязательствами, связанными с субстандартными ипотечными кредитами.

В иске SEC утверждается, что хедж-фонд Paulson & Co, совместно с Goldman Sachs выступающий гарантом долговых обязательств, нажился на их обесценивании, в результате чего инвесторы потеряли более $1 млрд. Обвинения выдвинуты против вице-президента банка Фабриса Турре, который лично курировал покрытие долговых обязательств.

Goldman Sachs реализовал синтетические обеспеченные долговые обязательства, привязанные к субстандартным ипотечным кредитам, и скрыл от инвесторов «важные данные», в том числе касательно того, что Paulson & Co определял, какие обязательства войдут в портфель. В иске также утверждается, что хедж-фонд открывал короткие позиции против обеспеченных долговых обязательств, ставя на их обесценивание.

Акции Goldman Sachs обвалились на 12,6%.

Новости относительно обвинений против Goldman тряхнули практически все рынки. Спрос на товарных рынках резко упал, и игроки стали уходить в доллар и иену, которые сегодня уверенно росли. Евро упал против доллара до $1,3480 против $1,3577 в четверг вечером.

По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $2,32 до $82,99 за баррель. Июньские фьючерсы на поставку золота упали на $23,40 до $1136,90 за тройскую унцию.

Акции Google упали на 7,5%. Квартальная прибыль Google взлетела на 38 до $1,96 млрд., или $6,06 на акцию, по сравнению с $1,42 млрд., или $4,49 на акцию годом ранее. Чистые доходы компании составили $5,06 млрд. Без учета разовых статей прибыль Google в прошедшем квартале составила $6,76 на акцию.

Аналитики с Уолл-Стрит прогнозировали, что Google сообщит о прибыли по итогам I квартала без учета разовых статей в размере $6,60 на акцию при чистых доходах $4,95 млрд. Инвесторы, видимо, ожидали от компании чего-то большего. Кроме того, их беспокоит, что расходы компании в ближайшем будущем могут возрасти.

Экономические данные из США также оказали давление на рынок нефти. Объем строительства новых домов в США вырос в марте 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем на 51 тыс. единиц - до 626 тыс. единиц, сообщило министерство торговли США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что показатель составит 605 тыс. единиц. Тем не менее, объемы строительства односемейных домов упал, и это сильно обеспокоило игроков.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом/Reuters, снизился в апреле текущего года до 69,5 пункта по сравнению с 73,6 пункта в конце марта 2010 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста индекса до 75,0 пунктов. В середине марта значение индекса составило по расчетам Мичиганского университета/Reuters 72,5 пункта.

General Electric, крупнейший в мире производитель реактивных двигателей, силовых турбин и локомотивов, сообщил, что его прибыль в I квартале сократилась на 32% до $1,87 млрд. по сравнению с $2,75 млрд. за аналогичный период годом ранее. При этом продажи компании за отчетный период сократились на 5%, составив $36,6 млрд. против $38,4 млрд., полученных в I квартале 2009 г. Акции GE подешевели на 2,6%.

Bank of America Corp. также отчитался о прибыли за I квартал 2010 г. Прибыль банка упала на 25% и составила $3,18 млрд., или $0,28 на акцию. Годом ранее этот показатель составил $4,24 млрд. Выручка банка снизилась на 11% до $31,97 млрд. Акции банка упали на 5,4%.

Акции AMD упали на 3,4%. Компании удалось завершить прошедший квартал с прибылью в размере $257 млн., или $0,35 на акцию, по сравнению с убытками $416 млн., или $0,66 на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились до $1,57 млрд. против $1,18 млрд. годом ранее. Тем не менее, компания прогнозирует сезонное падение продаж во II квартале.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average обвалился на 125,91 пункта, или на 1,13%, до 11019 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 19,54 пункта, или на 1,61%, на отметке 1192 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 34,43 пункта, или на 1,37%, на отметке 2481 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite укрепился на 1,1%.

Европа

Европейские фондовые индексы завершают сессию в красной зоне на фоне выхода новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в мошенничестве банк Goldman Sachs, а также данных о снижении индекса доверия потребителей.

Главной негативной новостью, отрицательно сказавшихся на сегодняшних фондовых торгах, стало сообщение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к банку Goldman Sachs, обвинив его в сокрытии от инвесторов полных данных по сделкам, связанным с субстандартными ипотечными кредитами.

Выходящая макроэкономическая статистика не оказала существенного влияния на ход торгов. Профицит торгового баланса зоны евро в феврале 2010г., по предварительным данным, составил €2,6 млрд. Об этом сообщает доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса зоны евро составит €1 млрд. В январе 2010г. отрицательное сальдо торгового баланса еврозоны, по пересмотренной информации, составило €9 млрд, а не €8,9 млрд., как сообщалось ранее. В феврале 2009г. дефицит торгового баланса зоны евро составлял €1,2 млрд.

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по окончательным данным, в марте 2010г. в годовом исчислении выросли на 1,4%. Аналитики ожидали, что инфляция в зоне евро в минувшем месяце составит 1,5% в годовом исчислении. В феврале 2010г. индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 0,9% относительно того же месяца годом ранее.

Еврокомиссия сообщила, что профицит бюджета Европейского союза за 2009г. составил €2,25 млрд, или 1,9% от прошлогоднего бюджета в €113,4 млрд.

Излишки в бюджете ЕС образовались главным образом в результате колебаний курсов валют, сообщил комиссар ЕС по вопросам бюджета Януш Левандовский. Он добавил, что неизрасходованные средства будут внесены в доходную часть бюджета 2010г. Таким образом, странам-участницам придется вносить меньше средств в нынешнем году. Следует отметить, что за последние десять лет бюджет ЕС регулярно исполняется с профицитом в €2-2,5 млрд.

В аутсайдеры торгов вышел банковский сектор: снижение бумаг BNP Paribas, Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank и HSBC составило от 2,3% до 7,3%.

Акции европейских авиалиний Air France, Deutsche Lufthansa, Fraport и British Airways отступили на 3,4%, 4,1%, 2,7% и 3,1% соответственно на новостях об отмене в ближайшие выходные половины рейсов над территорией Европы в связи с вулканическим облаком, образовавшимся в результате извержения вулкана в Исландии.

Уменьшилась также капитализация горнодобывающих компаний на опасениях в отношении сокращения спроса на металлы, вызванных сообщениями о намерении Китая удержать экономический рост: бумаги Xstrata и BHP Billiton отступили на 4,4% и 3,1% соответственно.

Акции крупнейшего в Европе оператора розничной торговой сети Carrefour «потяжелели» на 1,4% после выхода данных о том, что выручка компании в первой четверти текущего года выросла на 5,5%.

Бумаги немецкого производителя автокомплектующих Continental продвинулись на 1,4% после повышения аналитиками UBS рейтинга акций предприятия до "покупать".
GKN добавила в свой актив 2,5%.

По итогам торгов 16 апреля 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 81,05 пункта (-1,39%) - до 5743,96 пункта, немецкий DAX - на 110,55 пункта (-1,76%) - до 6180,90 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 79,02 пункта (-1,94%) - до 3968,63 пункта.

Швейцарский SMI опустился на 73,87 пункта (-1,06%) - до 6893,69 пункта.

Голландский AEX снизился на 5,82 пункта (-1,164%) - до 349,75 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов опустился на 1,5% и составил 1095,30 пункта.

Азия

По состоянию на последний торговый день прошлой недели рыночная стоимость допущенных к обращению на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах Китая акций составила 15 трлн. 855,3 млрд. юаней, сократившись на 0,54% по сравнению с концом предыдущей недели (9 апреля).

Общий объем стоимости двух фондовых рынков составил 24 трлн. 807,3 млрд. юаней, сократившись за неделю на 0,73%. В настоящее время количество предприятий, котирующих акции на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, составляет соответственно 878 и 940.

Фондовые торги в Японии завершились 19 апреля падением индекса Nikkei на 1,7%. Причиной распродаж на японском фондовом рынке послужили новости из США, где Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск на банк Goldman Sachs, обвиняя его в мошенничестве с использованием производных ипотечных ценных бумаг. Кроме того, резкое падение цен на нефть также отрицательно сказалось на котировках японских компаний.

В лидерах снижения в связи с неприятностями Goldman Sachs оказался банковский сектор. Так, на 3,5% подешевели бумаги второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group. Котировки его конкурентов Mitsubishi UFJ и Mizuho Financial снизились на 3,1% и 2,7% соответственно.
Торговые компании, которые большую часть выручки получают от реализации сырья, также закрылись в красной зоне: акции Mitsui & Co. подешевели по итогам торгов на 3,6%, а ее конкурента Mitsubishi Corp. - на 2,3%.
Для экспортеров торговый день тоже сложился неудачно, поскольку иена вновь повысилась по отношению к доллару. В результате акции производителя цифровых фотоаппаратов Canon подешевели на 2,3%, котировки производителя электроники Sony снизились на 0,9%, а производителя автомобилей Toyota Motor - на 1,9%.

По итогам торгов 19 апреля 2010г. индекс Nikkei 225 понизился на 184,37 пункта (-1,66%) - до 10917,81 пункта.

Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов ¥92,01 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 2,01%, до 1642,57 пункта.
Общий объем сделок составил $5 402 313 191.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Русгидро» (-3,73%).
Индекс ММВБ снизился на 2,34%, до 1495,08 пункта, опустившись ниже психологической отметки в 1500 пунктов.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 16 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 30,52 пункта (1,82%) и составил 1642,57 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10962.170 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц.
Российский рынок акций снизился более чем на 2% по итогам торгов 16 апреля.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 35,13 пункта (2,29%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1495,8. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SBERPS - цена 65,71 руб. (-4,21%), оборот 326643 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,672 руб. (-3,96%), оборот 131379 тыс. руб.
URSIS - цена 1,101 руб. (-3%), оборот 0 тыс. руб.
GAZPS - цена 180,1 руб. (-2,63%), оборот 1843729 тыс. руб.
GMKNS - цена 5648,38 руб. (-2,27%), оборот 340936 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ММК - цена 30,55 руб.(-6%), оборот 187,17 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0169 руб.(-4,52%), оборот 6,91 млн. руб.
Мечелао - цена 828,01 руб.(-4,39%), оборот 65,15 млн. руб.
РусГидро - цена 1,669 руб.(-4,36%), оборот 1996,66 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 1,303 руб.(-4,19%), оборот 132,8 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

РБКИС-ао - цена 46,38 руб.(+2,68%), оборот 327,98 млн. руб.
НКНХао - цена 16,449 руб.(+1,54%), оборот 13,31 млн. руб.

Торги на российском рынке акций начались 16 апреля незначительным снижением ведущих фондовых индексов. Однако во второй половине дня падение котировок российских голубых фишек усилилось. В итоге торговую сессию российский рынок завершил серьезным снижением ведущих индексов.

Индекс ММВБ опустился на 2,3% - до 1495,66 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1642,45 пункта, что на 2,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard завершил день на отметке 10263,38 пункта (-2,33%). Объем торгов на ФБ ММВБ составил 50,63 млрд руб., в RTS Standard - 12 млрд руб.

Профильные российские аналитики отметили, что в пятницу акции российских компаний преимущественно снижались под давлением падающих цен на нефть и фьючерсов на американские индексы. Среди лидеров снижения акции металлургического и электроэнергетического секторов.

На грядущей неделе наиболее насыщенными с точки зрения выхода статистики будут 22 и 23 апреля. Однако сезон отчетностей в США продолжится, что, вероятно, будет давать российскому рынку соответствующий импульс.

С технической точки зрения индекс S&P 500 может начать корректироваться в районе 1178 пунктов, что может оказать давление и на российские индексы. Для индекса ММВБ крайне важной отметкой является уровень 1490 пунктов. Пробив указанный уровень, снижение может продолжиться последовательно к 1470 и 1400 пунктам.

В свою очередь автор констатирует: российские торговые площадки закрыли рабочую неделю на минорной ноте.

Фиксация прибыли наблюдалась по широкому спектру ценных бумаг. Одной из причин активизации продаж стал очередной виток опасений относительно перспектив монетарной политики в Китае: вновь появились разговоры о том, что Банк Китая может начать повышать процентные ставки.

Не последнюю роль сыграл и фактор конца недели, в течение которой фондовые индикаторы смогли установить годовые максимумы. В целом, несмотря на негативную динамику в конце недели, пока нельзя утверждать, что настроения инвесторов стали негативными. Российский рынок сохраняет потенциал к росту. Впереди нас ожидает корпоративная отчетность из США, которая может оказать поддержку фондовым индексам наших дорогих соседей.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 16 апреля, вырос на 12,18 пункта, или на 1,22% до 1012,9 пунктов.
Объем торгов за день составил 402 813 702,34 грн., акциями наторговали 14 942 474,89 грн., корпоративными облигациями - 1 474 277,45 грн., гособлигациями - 386 396 950,00 грн.
/b]

Как сообщалось, в четверг, 15 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,96 пункта, или на 0,40% до 1000,72 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 439,99 пунктов, или на 76,80% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 16 апреля, сессия в ПФТС.

[b]Во-первых, азиатские фондовые биржи в пятницу, 16 апреля, демонстрируют в большинстве падение котировок на фоне снижения цен на нефть и металлы, корпоративных и макроэкономических данных, а также торгов в Штатах. В то же время усиление иены повлияло на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию в минусовой зоне.

Напомним, что торги в США в четверг завершились ростом фондовых индексов на фоне противоречивых экономических данных. Тем не менее, чаша весов склонилась в положительную сторону отчасти благодаря хорошему прогнозу United Parcel Service.

На данный момент акции Sony Corp., 23% продаж которой приходится на Соединенные Штаты, потеряли 1,3% в Токио. Бумаги Komatsu Ltd., производителя строительной техники, потеряли 1,1%. Капитализация BHP Billiton Ltd. снизилась на 0,8% в Сиднее на фоне падения цен на нефть и металлы. В то же время подорожали акции Newcrest Mining Ltd.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,4% и составил 128,58 пункта на 10:57 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,53%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,28%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,12%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 152,26 пункта (1,35%) и составляет 11 121,53 пункта, индекс Topix теряет 8,15 пункта. Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥92.67 - ¥92.70 за один американский доллар (-¥0,48). На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,53% (9,26 пункта), сейчас он составляет 1 734,65 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,22%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,98%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,96%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 914,09 пункта, потеряв 243,73 пункта или 1,1%.

16-го с утра фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются после того, как Китай объявил о мерах сдерживания роста на рынке недвижимости, а число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло, сообщает Bloomberg. Власти Китая подняли долю единовременного платежа по сделкам купли-продажи жилья. Госсовет КНР объявил также, что нужны более решительные шаги для снижения числа спекуляций на рынке.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с максимума за 20 месяцев, с открытия торгов показатель поднялся на 0,8% - до 128,14 пункта. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Стоимость акций девелопера China Overseas Land & Investment, контролируемого министерством строительства Китая, упала на 4,6% на торгах в Гонконге. Акции крупнейшей из зарегистрированных на бирже строительных компаний страны China Vanke потеряли в цене 1%.
Курс ценных бумаг японского производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd., для которого Китай является одним из основных зарубежных рынков, опустился на 1,1%.

Цена бумаг японского производителя электроники Sony Corp., который получает 23% выручки в США, снизилась на 1,3%. Котировки акций еще одной экспортной компании Японии - автоконцерна Honda упали на 1,1%.

Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на 0,9% из-за падения цен на нефть и медь на торгах в Нью-Йорке.

Котировки бумаг крупнейшей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining повысились, так как инвесторы считают инвестиции в этот сектор достаточно надежными.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 16-го с незначительного снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,81% - до 1518,46 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1664,95 пункта, что на 0,68% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,78% - до 10425,6 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Газпрома (-1,06%), Сбербанка (-0,85%), ЛУКОЙЛа (-0,61%), ГМК "Норильский никель" (-0,85%), "Роснефти" (-0,79%), ВТБ (-0,94%), "РусГидро" (-0,86%), "Северстали" (-1,26%), ФСК ЕЭС (-0,54%), "Полюс золота" (-0,83%) и "Уралкалия" (-1,06%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-0,88%), Газпрома (-0,97%), "Роснефти" (-1,35%), ЛУКОЙЛа (-0,53%), "Норникеля" (-0,72%), "Северстали" (-1,4%), "Уралкалия" (-1,27%) и ФСК ЕЭС (-1,28%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне большинство акций на российских площадках торговались на отрицательной территории. Однако в конце дня индексам удалось выйти «в плюс». Нефтяные контракты WTI торгуются в пятницу вблизи отметки $84,8 за баррель. Давление на цены оказывают вышедшая накануне негативная статистика в США и опасения, связанные с дефицитом бюджета Греции, говорят эксперты. По их словам, сегодня перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Давление на цены в начале дня окажут снижающиеся фьючерсы на открытие торгов в США, а также отрицательная динамика азиатских индексов и цен на нефть.

16 апреля будут опубликованы данные по рынку недвижимости в США (15:30 Киева) и индекс настроения потребителей (16:55). Также свои финансовые результаты за I квартал 2010г. опубликуют Bank of America и General Electric. Индекс ММВБ в ходе пятничной торговой сессии может протестировать поддержку в районе 1490-1500 пунктов.

В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в пятницу, дешевеют акции производителей сырья и авиакомпаний, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева в пятницу снизился на 8,53 пункта (0,28%) - до 3004,12 пункта.

Британский FTSE 100 опустился к этому времени на 6,25 пункта (0,11%), составив 5818,76 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 10,23 пункта (0,25%) и составил 4055,42 пункта.

Германский DAX уменьшился на 14,24 пункта (0,23%), составив 6277,21 пункта.

Dow Jones Stoxx 600 опустился в ходе торгов на 0,3%.

Стоимость акций BHP Billiton упала на 0,6%, Rio Tinto - на 1,4%. Алюминий, медь и свинец дешевеют в пятницу. Цена цинка опускается впервые за три дня на фоне принятия Китаем мер для охлаждения рынка недвижимости, повысивших опасения, что спрос на этот металл в КНР сократится.

Котировки акций европейских авиакомпаний снижаются в ходе торгов на фоне прекращения рейсов многих авиакомпаний, связанного с ухудшением видимости в воздушном пространстве из-за вулканической пыли. В пятницу закрыты многие аэропорты Великобритании, Франции, Скандинавии и стран Балтии.

Бумаги British Airways подешевели на 1,5%, Deutsche Lufthansa - на 1,5%. Европейские авиакомпании в пятницу могут отменить половину всех рейсов, или полеты по 15 тыс. направлениям, заявил представитель европейского агентства по контролю воздушного движения Eurocontrol Брайан Флинн.

Стоимость акций Carrefour выросла в ходе торгов на 2,6%. Крупнейший европейский ритейлер увеличил выручку на 5,5% в первом квартале этого года благодаря повышению спроса во Франции, Азии и Латинской Америке. Компания также объявила о намерении выкупить акции на €1,6 млрд, что станет первым выкупом с 2007 года.

Похоже, на сей раз нашим бумагам коррекции все-таки не избежать. В пользу такого сценария говорит затянувшееся на неделю ралли, неважный внешний антураж, а также приближающиеся выходные, в преддверии которых значительная часть игроков выходит в кэш из акций.

Отметим, что случись коррекция, потери индикатора будут отнюдь не катастрофическими. Но все-таки, «в минус» ПФТС-индекс подталкивают торгующиеся в «красной зоне «акции Алчевского МК, Аваля, Центр- и Западэнерго, Мотор Сичи и Мариупольтяжмаша.

Как водится, гуру «Итогов» традиционно перестраховались, хотя винить их в этом нельзя – уж больно велик был соблазн коррекции в пятницу. Да и внешний антураж к этому обязывал.

Не получилось – «тонкость» рынка акций сыграл свою роль и на фоне невысоких оборотов наш главный индикатор в пятницу прибавил 1,22%.



А сейчас привычный валютно-денежный фон пятничных, 16 апреля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке, после того как сохранился в четверг, в пятницу также сохранился на уровне 7,92 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9150-7,9250 UAH/USD, к 11:50 котировки сузились до 7,9190-7,9250 UAH/USD, а к концу торгов вновь вернулись на уровень 7,9150-7,9250 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.

Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» пятничной сессии.

В конце недели торги по паре доллар США/Гривна протекали плавно, в основном, в диапазоне 7.9150/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9225/7.9250 в 13:12, минимальный средний - 7.9000/7.9253 в 11:06). Сегодня на межбанковском валютном рынке НБУ покупал доллары США по 7.9250.

Российский рубль котировался банками по 0.2724/0.2727. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2723/0.2735.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.7089/10.7225. К 11:00 котировки увеличились до 10.7100/10.7350, а на момент закрытия уменьшились и составили 10.6963/10.7098 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:30 (10.7309/10.7525), а минимальный средний - в 15:59 (10.6963/10.7098)).

На пятничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.3/1.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.

К закрытию пятничной, 16 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,900/7,915 UAH/USD, евро – 10,68/10,73 UAH/EUR, рубль – 0,269/0,272 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» потерял 0,5 коп., предложение не изменилось.

В течение сессии 16 апреля спрос и предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не претерпели изменений.

Как и на предыдущей, 15 апреля сессии, в пятницу, 16-го, на розничном сегменте рынка долларовой «налички» было очень тихо. Складывалось впечатление, что клиентам и дилерам надоело менять валюту. Они решили взять отпуск. Собственно, это и предопределило настроение рынка на весь день. Он оказался сонным и малоинтересным. Вялые попытки поработать в обе стороны натыкались на пассивность клиентов. Собственно, особой поддержки, «сквознячка» было ждать неоткуда: сессия валютного межбанка походила как однояйцовый близнец на предыдущую, цифрами, курсовыми хрониками и невысокими оборотами. Впрочем, в отличие от четверговой сессии валютного межбанке, имевшей упомянутую в предыдущих «Итогах» «изюминку» (намек на некоторые перемены в тренде, основанные на ситуативном клиентском спросе), пятничные торги безналичным долларом уже в дебюте сессии, на фоне более низкого (7,910/7,920 UAH/USD) открытия, чем накануне, были характерны преобладанием клиентского предложения доллара.

Это лишило рынок робких «бычьих» иллюзий, а торги 16-го, как и накануне, завершились нацбанковской «заливкой» гривни по надоевшему всем и вся (7,925 UAH/USD). Последнее стало причиной привычной предфинишной модернизации курса 7,920/7,925 UAH/USD, а, собственно, торги пятницы в «зеленом» секторе валютного межбанка завершились так же, как и в четверг: 7,910/7,925 UAH/USD.

Полагаю, это рутинное «однообразие» подрезало крылья валютным спекулянтам рынка наличных. Как на розничном сегменте, где пятничная сессия де-факто ничем не отличалась от четверговой, закончившись со слов дилеров, итоговой оценкой на «три с минусом» и вялыми попытками поработать «в обе стороны», так и на опте, который от розницы отличался лишь более высокой ценой позиции спрос(7,905/7,915 UAH/USD). В целом же, по сравнению. С предыдущим, 15 апреля, закрытием, котировки оптового доллара не изменились.

В течение же пятницы ни спрос, ни предложение долларового опта также не претерпели изменений.

Как и на рознице, здесь пытались поработать «чемоданные» партии доллара «в обе стороны» и столь же с плачевными результатами. Какие-то сделки, разумеется, были, однако занести торговый день 16 апреля в актив оптовики не имели права.

Повторимся еще раз: сессия пятницы на обеих сегментах рынка наличного доллара и на валютном межбанке стала окончательным свидетельством того, что он «Плотно» вошел в боковой тренд с сообразным падением ликвидности и установлением курсовой стабильности.

Как мы заметили ранее, скорее всего, Нацбанк именно такую цель перед собой и ставил, старясь уменьшить количество «головных болей», доставляемых валютным рынком до минимума. А реализовывал сей проект посредством манипулирования курсами гривневых интервенций а также динамикой официального курса доллара.

В этом контексте, приходится с сожалением констатировать: в отличие от сессии среды, когда стабилизация принесла заметное повышение ликвидности на опте и рознице, четверг и пятница разочаровал дилеров «плинтусовыми» оборотами.

Оптовые партии остальных валют в пятницу, 16-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,69/10,72 10,70/10,76 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал ниже на 1,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.

В течение пятницы оптовый евро по спросу и предложению не претерпел изменений.

Думаю, курсовая стабильность на рынке оптового евро не стала следствием аналогичных настроений на рынке оптового и розничного доллара а также стабилизации кросс-курса пары доллар-евро на мировом форексе. Скорее всего курсовой стабильностью оптовый евро обязан исключительной пассивностью клиентов на этом сегменте рынка наличных.

Меж тем, следует заметить, кросс-курс евро-доллар мирового форекса отнюдь не отличались стабильностью.

Закрывшись на американской сессии 15-го уровнями $1,3558 кросс-курс пары евро-доллар задал «медвежий» тренд на торги пятницы. «Украинская» часть мирового форекса для этого индикатора к 8.00 Киева открылась уровнем $1,3540, на 100 пунктов ниже, чем в четверг. Интересно отметить, что попервах казалось, что для евро еще не все потеряно и эта валюта к 08.40 отскочила $1,3550.
Затем, словно, устав от этого отскока, к 10.30 Киева индикатор провалился у отметке $1,3515, дав лишний повод этим демпингом части игроков скупиться «по дешевке». Последнее, по всей видимости, стало причиной очередного отскока индикатора к отметке $1,3560. Судя по всему, последнее вконец «истощило» силы «евробыков», а кросс-курс евро-доллар, не выходя из технологии «курсовой пилы», прерывая снижение незначительными локальными отскоками, добрался к финишу украинской части форекса (18.00 Киева) к уровню $1,3500, констатировав внутридневную (08.00 – 18.00 Киева) потерю 40 пунктов.

Полагаю, хотя главные причины европада общеизвестны, мы не поленимся их перечислить еще раз.

Стало быть, 16-го доллар и иена уверенно росли. Инвесторы уходили в активы-убежища в связи с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве банку Goldman Sachs.

Евро упал против доллара до $1,3480 против $1,3577 в четверг вечером. Доллар, между тем, подешевел против иены до ¥92,02 против ¥93,04. Британский фунт стерлингов упал против доллара США до $1,5381 против $1,5498.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство банка Goldman Sachs в мошенничестве при структурировании и реализации операций с долговыми обязательствами, связанными с субстандартными ипотечными кредитами.

В иске SEC утверждается, что хедж-фонд Paulson & Co, совместно с Goldman Sachs выступающий гарантом долговых обязательств, нажился на их обесценивании, в результате чего инвесторы потеряли более $1 млрд. Обвинения выдвинуты против вице-президента банка Фабриса Турре, который лично курировал покрытие долговых обязательств.

Goldman Sachs реализовал синтетические обеспеченные долговые обязательства, привязанные к субстандартным ипотечным кредитам, и скрыл от инвесторов «важные данные», в том числе касательно того, что Paulson & Co определял, какие обязательства войдут в портфолио. В иске также утверждается, что хедж-фонд открывал короткие позиции против обеспеченных долговых обязательств, ставя на их обесценивание.

Дополнительное давление на валютный рынок оказывали неразрешенные проблемы Греции.

Греческий премьер-министр Георгиос Папандреу заявил, что Греция готовится прибегнуть к финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ в случае возникновения такой необходимости, но это не означает, что страна является банкротом.

Его страна пытается самостоятельно решить проблему с долгами, однако ранее Греция обратилась за помощью к своим партнерам по Евросоюзу и к МВФ. Речь идет о возможности предоставления займа в размере €40 млрд. - €45 млрд. ($56 млрд. - $63 млрд.).

Папандреу сказал, что он предпочел бы получить пакет финансовой помощи, включающий в себя около €30 млрд. от ЕС, и еще €10-15 млрд. от МВФ. Однако такая структура займа должна быть одобрена всеми членами еврозоны.

Министры финансов еврозоны в Мадриде проводят встречу, где обсуждается план помощи Греции. Подробности его реализации пока не известны. Инвесторы не забывают и о том, что с похожими проблемами в ближайшем будущем могут столкнуться Португалия, Италия и Испания.

Экономические данные из США оказали противоречивое влияние на валютный рынок. Объем строительства новых домов в США вырос в марте 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем на 51 тыс. единиц - до 626 тыс. единиц, сообщило министерство торговли США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что показатель составит 605 тыс. единиц.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом/Reuters, снизился в апреле текущего года до 69,5 пункта по сравнению с 73,6 пункта в конце марта 2010 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста индекса до 75,0 пунктов. В середине марта значение индекса составило по расчетам Мичиганского университета/Reuters 72,5 пункта.

Давление на евро оказывали также новости из Китая. Власти страны заявили об ужесточении требований к некоторым сделкам с недвижимостью.

Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, не изменившись в течение пятницы по спросу и по предложению: 0,270/0,272 UAH/RUB

При этом, по сравнению с закрытием четверга, спрос также не претерпел изменений, откатившись по предложению на 10 пунктов.

Как и прежде, равнодушная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод российской валюте в течение 16-го не меняться в цене.

Думаю, как и накануне, реальной работы здесь практически не было. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 16 апреля оказалась на «плинтусовом» уровне, не особенно отличаясь от показателей четверга. При этом сессия проходила в условиях очень «вялых» попыток поработать «в обе стороны», сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 16 апреля в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 2,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. с закрытия четверга предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 апреля по спросу и предложению потеряли по 10 пунктов.

На украинском рынке наличного доллара едва заметно проявились откатные тенденции. В первую очередь это касается рынка столицы, вот уже второй день подряд удивляющего приезжих откровенным долларовым демпингом. Не исключено, что
Примеру Киева последуют и другие города, не могущие похвастаться высоким уровнем ликвидности. Меж тем, как известно, «обороты надо искать внизу». Так что, на фоне очевидного бокового тренда рынка «зеленого» безнала, некоторых курсовых потерь доллара, скорее всего, не избежать.

Судьбу долларового безнала в известной степени может решить динамика официального курса, где, как мы отметили выше, наметился «медвежий» тренд.

Впрочем, как оказалось, официальный курс доллара на 19 апреля не претерпел изменений, оставшись на уровне 7,9258 UAH/USD, что вполне уместно истолковать как попытку НБУ «застабилизировать» курс доллара на более низком уровне.
Не исключено, что это – очередная попытка регулятора «потрясти матрасы», заставив обывателей задуматься о целесообразности хранения своих активов в долларе без движения, «мертвым капиталом». В этом контексте вероятным катализатором проекта может стать новая волна «неприятностей» у евровалюты, связанная с активизацией вхождения инвесторов в доллар на фоне заметного повышения «уровня стремности» на мировых рынках акций, сырья и энергоносителей.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 16 апреля, в процессе пролонгации и некоторого углубления вернувшегося в позапрошлую пятницу на наш рынок акций «бычьего» тренда, сопровождаемой заметным(+1,22%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу все три работавшиеся акции сектора подорожали;

Б) ГМК – 16 апреля из 10-ти торговавшихся бумаг сектора 8 выросли в цене, 2 откатились;

В) ЭНЕРГО – все четыре работавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подорожали.

В доморощенном «рейтинге оптимизма» «двуглавый» лидер: бумаги сектора ЭНЕРГО и машиностроения обеспечив своим индикаторам стопроцентный уровень заняли верхнюю строчку рейтинговой таблицы.

«Вечновторой» ГМК, как ему и полагается, взял «серебро»: его акций хватило на 80% «индекса оптимизма».

Металлургов подвели попавшие на фиксацию прибыли акции ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-4,14%) и СевГОКа(-1,22%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 076 191,70 грн. и 466 846,94 грн. соответственно.

В остальном инвестор достаточно активно приобретал бумаги металлургических «бегемотов» и коксохимов: Авдеевский КХЗ(+9,01%), Алчевский меткомбинат (+0,48%), Азовсталь(+0,78%), Ясиновский КХЗ(+2,72%), Полтавский ГОК(+0,30%), ЕМЗ(+1,33%), Конструкционные материалы(+1,09%) и Новомосковский трубный завод(+0,01%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 001 810,30 грн., 1 211 758,00 грн., 475 692,75 грн., 363 690,98 грн., 357 676,77 грн.,
168 365,00 грн., 95 513,38 грн. и 4 631,55 грн. соответственно.

В секторе машиностроения как всегда, «блистала» Мотор Сич(+1,23%), в привычной компании: Мариупольтяжмаш(+0,50%) и Лугансктепловоз(+13,67%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 672 107,10 грн., 283 648,52 грн. и 267 055,90 грн. соответственно.

Наконец, в ЭНЕРГОсекторе инвесторы прогнозируемо работали «ЭНЕРГОфишки»:
Днепрэнерго(+0,41%), Центрэнерго(+0,66%), Донбассэнерго(+4,02%) и Западэнерго(+3,97%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
1 271 601,00 грн., 832 582,40 грн., 740 903,10 грн. и 56 277,50 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами пятничной торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от четверга, 15 апреля, с оптимизмом в пятницу стало несколько лучше: 75%. Обедню портила коррекция на 9,09% бумаг Аккордбанка, сопровождаемая объемом прошедших по ним сделок на сумму 495 000,00 грн.

Лицо и оптимизм финансового сектора спасли выросшие в цене акции банков: Укрсоцбанк(+2,97%), АБ «Форум»(+0,75%) и Аваль(+2,31%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 663 177,00 грн., 20 614,00 грн. и 114 377,50 грн. соответственно.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся несколько неожиданной пролонгацией вернувшегося 09-го на наш рынок акций «бычьего» тренда, подтвердили эту нехитрую истину.

Стало быть, в пятницу был продолжен инициированный 09-го очередной период роста, давая понять: с законами цикличности трудно спорить. Даже если последний и пребывает в виде надувающегося фондового «пузыря» и сомнений в реальности этого самого роста.

Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после «плюсов». Натурально, нельзя не отметить очевидную близость рынка наших акций к состоянию «перегретости».

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация вернувшегося на прошлой неделе на рынок «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 16 апреля заметно (+10,01%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 16 апреля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 13 576 474,53 грн., до уровня 14 942 474,89 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось немного неожиданным, хотя и «косметическим» (-2,94%) сужением ассортимента работавшихся акций - если в четверг, 15 апреля в торгах принимали участие 34 акции, пятница, 16 апреля, «ознаменовалась» торговлей уже 33-мя бумагами отечественных предприятий.

Из этих 33-х реально торговавшихся 16 апреля акций, цена последней сделки выросла у 27-ми, 6 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 16-го, оказалось на 81,82% «бычьим», а «медведям» достался участок в 18,18%.

Думаю, можно считать полученные проценты качественно соответствующими значению (+1,22%) пятничного дневного «привеса» главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 15 апреля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 44,12%, «конформисты» - 14,70% и «медведи» - 41,18%), заслужили более благосклонный комментарий: можно считать полученные проценты пребывающими в гармонии со значением (+0,40%) четвергового прироста ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным», достаточно солидным приростом индикатора на 1,22% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 12-го вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное некоторое (-2,94%) сужение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 15-го, работались 18 «фишек», в пятницу, 16 апреля, на работу вышли уже 19 представителей «элиты».

Из этих 19-ти реально работавшихся 16 апреля «фишек» цена последней сделки выросла у 18-ти элитных акций: Азовсталь (+0,78%), Укрсоцбанк(+2,97%), Центрэнерго (+0,66%), Крюковский вагоностроительный завод (+2,40%), Аваль(+2,31%), ЕМЗ(+1,33%), Днепрэнерго(+0,41%), Мотор Сич(+1,23%), Ясиновский КХЗ(+2,72%), Укртелеком(+0,15%), Донбассэнерго (+4,02%), Западэнерго(+3,97%), Авдеевский КХЗ (+9,01%), Мариупольтяжмаш(+0,50%), Полтавский ГОК(+0,30%), Алчевский меткомбинат(+0,48%), Укрнефть(+2,79%) и Стирол(+2,08%); ИНТЕРПАЙП НДТЗ скорректировался на 4,14%.

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 16 апреля сложился расклад («быки» - 97,74% и «медведи» - 5,26%), который качественно соответствует значению(+1,22%) пятничного прироста ПФТС-индекса при очевидном «перегибе» по части «уровня жесткости» доминирования здешних элитных «быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 15 апреля, торги дали расклад («быки» - 44,44% и «медведи» - 55,56%), который, явно не соответствовал значению(+0,40%) четвергового прироста ПФТС-индекса.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

[b]Истекшая неделя (12 – 16 апреля) констатировала сохранение вернувшегося на наш рынок «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 77,89 пункта или 8,33%(индикатор вырос с уровня 935,01 до отметки 1012,9 пункта). Обороты торгов за неделю составили 76,37 млн. грн.

Для справки, предыдущая короткая неделя (06 – 09 апреля) констатировала сохранение вернувшегося на наш рынок «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 25,94 пункта или 2,85%(индикатор вырос с уровня 909,07 до отметки 935,01 пункта). Обороты торгов за неделю составили 53,12 млн. грн.

К полудню понедельника 19 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 19 апреля, демонстрируют мощное падение котировок на фоне снижения цен на нефть и металлы, итогов торгов в Штатах, а также ситуации вокруг Goldman Sachs. В то же время усиление иены повлияло на рынок в Токио, где индексы завершили утреннюю сессию крупным падением.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились падением фондовых индексов в связи с обвинениями в мошенничестве, предъявленными банку Goldman Sachs. Давление на рынок оказали также макроэкономические данные и квартальные отчеты американских компаний.

На данный момент акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка по рыночной стоимости, упали на 3,1% в Токио. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании в мире, потеряли 1,6% на фоне снижения цен на сырье. Капитализация Canon Inc., производителя цифровых камер, уменьшилась на 2% после усиления иены по отношению к доллару.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 1,3% и составил 126,61 пункта на 10:42 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 1,35%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 1,28%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,83%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 200,85 пункта (1,81%) и составляет 10 901,33 пункта, индекс Topix теряет 18,21 пункта.

Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥92.10 - ¥92.12 за один американский доллар (-¥1,05).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 1,09% (18,98 пункта), сейчас он составляет 1 715,51 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,89%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 2,74%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 2,44%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 544,48 пункта, потеряв 320,78 пункта или 1,47%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 19-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 2,44% - до 1458,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1607,86 пункта, что на 2,11% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 2,05% - до 10052,99 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-1,99%), Сбербанка (-2,52%), ЛУКОЙЛа (-2,02%), ВТБ (-2,5%), "РусГидро" (-2,46%), "Северстали" (-3,43%), ФСК ЕЭС (-2,19%), МТС (-2,25%), "Уралкалия" (-2,46%), "Ростелекома" (-2,69%) и "Газпром нефти" (-3,52%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-2,38%), "Роснефти" (-2,14%), ВТБ (-2,39%), "Северстали" (-3,99%), "Уралкалия" (-2,23%) и "РусГидро" (-2,81%).

Поводом для негативного открытия российских торговых площадок стали проблемы Goldman Sachs. Так, в конце прошлой недели Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила банк в мошенничестве. К обвинениям также присоединились Германия и Великобритания. В итоге в конце прошлой недели Уолл-стрит пережила самый масштабный спад за последние два месяца. Индекс Dow Jones опустился на 1,13%, индекс S&P 500 - на 1,61%, а Nasdaq Composite потерял 1,37%. Котировки Goldman Sachs рухнули на 13%.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских площадках завершились снижением котировок наиболее ликвидных акций. Индекс ММВБ снизился к закрытию на 2,34%, а индекс РТС потерял 2,01%.
Котировки майских фьючерсных контрактов нефти марки WTI в понедельник утром торгуются на отметке $81,88 за баррель (-1,63%). Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов относительно неоправданности недавнего ралли на сырьевых рынках, говорят эксперты.

По их словам, к сегодняшнему открытию сложился негативный внешний фон: фьючерсы на открытии торгов в США торгуются на отрицательной территории, а также существенное снижение демонстрируют азиатские индексы и цены на нефть. Наиболее важная статистика сегодня будет опубликована в 17:00 Киева. Выйдет значение опережающего индикатора в США. Индекс ММВБ с открытия окажется ниже поддержки на уровне 1490 пунктов. Следующей целью снижения является отметка 1470 пунктов.

В свою очередь автор акцентирует внимание на том, что в результате снижения в конце прошлой недели американских индексов и цен на энергоносители индекс ММВБ может потерять в начале торгов порядка 1,5%, после чего снижение может быть продолжено на фоне негативного открытия европейских площадок. Ближе к закрытию внимание игроков переключится на рынки США, динамика которых и определит закрытие российского рынка. При этом в течение дня можно ожидать повышенной волатильности на российском рынке.

Полагаю, первая половина этой недели пройдет под знаком обвинения Goldman Sachs в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Игроки будут внимательно следить за развитием событий, весомостью обвинений и последствий как для самой компании, так и для рынков в целом.
В результате можно ожидать повышения волатильности, а основными драйверами будут служить заявления официальных лиц. Под конец недели игроки вспомнят про макроэкономическую статистику, которая и определит настроения игроков в последние дни.

Большинство европейских фондовых индексов демонстрируют отрицательную динамику при открытии торгов в понедельник, сообщило агентство Bloomberg. Отрицательно на настроения инвесторов влияет известие о том, что британские и германские регуляторы запросили у американских коллег сведения по делу Goldman Sachs с тем, чтобы определить, не пострадали ли европейские банки от сделок с CDO. Кроме того, коллапс воздушного сообщения в Европе приводит к падению стоимости акций европейских авиаперевозчиков.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:46 мск потерял 2,42 пункта (0,08%) и составил 2947,23 пункта.

Британский FTSE 100 отступил на 3,85 пункта (0,07%) - до отметки в 5740,11 пункта.

Французский индекс CAC 40 уменьшился на 8,56 пункта (0,21%) - до 3978,07 пункта.

Германский DAX поднялся на 1,04 пункта (0,02%), составив 6181,94 пункта.

Сводный индекс региона крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 опустился с открытия рынка на 0,5%. В пятницу индикатор упал на 0,7% - наиболее заметное падение с февраля - на фоне опасений, что обвинения против Goldman Sachs могут спровоцировать новый виток кризиса в финсекторе развитых стран.

Акции Deutsche Bank упали в ходе торгов на 1,4%, UBS - на 1,9%.

Бумаги Air France просели на 5,5% - это наибольшее падение с 11 февраля, Deutsche Lufthansa подешевели на 4,1%, Ryanair Holdings - на 4,9%. По данным Centre for Asia Pacific Aviation, убыток от извержения вулкана для отрасли может оставить свыше $2 млрд.

Лучше рынка выглядят бумаги Philips. Крупнейший в Европе производитель потребительской электроники зафиксировал чистую прибыль по итогам первого квартала.

Внешний антураж для нашей ПФТС снова «не очень», однако, текущая сводка с арены торгов говорит о нешуточной борьбе «быков» и «медведей».
В команде первых Азовсталь, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, ИНТЕРПААП НДТЗ, Западэнерго.

Пытаются направить рынок в русло коррекции «минусующие» Алчевский МК, ЕМЗ, ПГОК, Стирол.

Полагаю, шансов у «быков» все-таки побольше, однако, вряд ли стоит расчитывать на заметный прирост(и, к слову, откат) главного индикатора.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/