США
Торги в США в пятницу 28 мая завершились снижением фондовых индексов. Давление на рынок оказали разочаровывающие экономические данные и решение Fitch Ratings понизить кредитные рейтинги Испании, которое напомнило о долговом кризисе в Европе. По итогам мая зафиксированы крупные потери.
Испания стала очередной жертвой понижения рейтинга в связи с кризисом суверенного долга периферийных стран еврозоны.
Рейтинговое агентство понизило долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента Испании в иностранной и национальной валюте до AA+ с AAA. Прогноз по рейтингам – «стабильный».
Fitch прогнозируют, что к 2013 году размер государственного долга Испании достигнет 78% от ВВП. Агентство также отметило, что рынок труда Испании не отличается гибкость, а реструктуризация региональных и местных банков будет препятствовать коррекции.
В прошлые выходные Центробанк Испании взял под свой контроль проблемный сберегательный банк CajaSur. Этот шаг предпринят на фоне усиливающихся опасений по поводу кредитоспособности Испании. Банкротство CajaSur это второй случай в стране с начала глобального финансового кризиса. Оно произошло в критический момент для банковской системы, которой до сих пор удавалось выстоять перед кризисом.
Банк CajaSur является владельцем 0,6% активов финансовой системы Испании. Сберегательные банки, которые в Испании насчитывается 44, составляют примерно половину банковского бизнеса страны. В настоящее время они стремятся провести реструктуризацию через слияния, и Центробанк пытается ускорить этот процесс.
Международный валютный фонд заявил, что Испания должна приступить к далеко идущим и внятным преобразованиям в экономике и реформам на рынке труда.
Накануне парламент Испании одобрил законопроект о сокращении дефицита королевской казны на 15 млрд. евро в 2010-2011 годах посредством уменьшения зарплат госслужащих во избежание бюджетно-долгового кризиса. Документ был принят с перевесом в один голос. Евросоюз и международные финансовые регуляторы выразили удовлетворение действиями Мадрида.
Давление на евро оказывает также перспектива дефолтов в Европе. Управляющий директор Pacific Investment Management Co. (Pimco) Билл Гросс (Bill Gross) считает, что антикризисные меры по сокращению дефицита госбюджета Греции, замедляющие рост ее экономики, и запретительные ставки по кредитам на межбанковском рынке не оставляют Греции иного пути, кроме реструктуризации ее госдолга.
По его словам, чтобы Греция могла вынести бремя собственного госдолга, требуется столь значительный рост ее экономики, что в условиях, когда ставки уже достигли запретительного уровня, ситуация становится абсолютно безвыходной. Ранее исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Акерман, также заявил, что считает «сомнительной» способность Греции погасить все свои займы.
Эксперты при этом не думают, что реструктуризация может произойти в скором времени. Финансовые рынки в данный момент очень неустойчивы, чтобы выдержать такой удар, а помощь, оказанная Греции Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ), дает этой стране передышку.
Реструктуризация же долга по существу является дефолтом. Греции придется согласовывать с держателями облигаций либо продление сроков их обращения, либо сокращение объема выплат, что принесет инвесторам убытки. По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, в случае дефолта Греции по долгу, держатели облигаций смогут получить лишь 30-50% своих инвестиций.
Давление на рынок также экономические данные из США, оказавшиеся по большей части разочаровывающими.
В США индекс менеджеров по снабжению Чикаго в мае 2010 года снизился на 4,1 пункта - до 59,7 пункта против 63,8 пункта в апреле. По прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, данный показатель должен был снизиться до 62 пунктов.
Личные доходы в США в апреле 2010 года, с поправкой на сезонность, выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило американское министерство торговли. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышение этого показателя на 0,5%. А вот объем личных расходов остался в апреле на уровне марта.
Нефть подешевела, а золото подорожало после понижения рейтингов Испании. Июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 0,8% до $73,97 за баррель. По итогам недели нефть подорожала на 5,6%, а вот за май черное золото подешевело на 14%.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота выросли на 0,1% до $1215 за тройскую унцию.
Акции Apple подорожали на 1,5%. В пятницу начались продажи планшетников iPad американского компьютерного концерна Apple в Германии, Австралии, Франции, Великобритании, Японии, Италии, Канаде и Швейцарии. В июле планшетники смогут приобрести жители Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Люксембурга, Мексики, Новой Зеландии, Австрии и Сингапура. В США продажи стартовали в начале апреля. Спрос оказался настолько высоким, что концерн Apple был вынужден перенести на более поздние сроки начало продаж в других странах.
Акции Royal Dutch Shell подешевели на 1,1%. Компания приняла решение приобрести большую часть активов East Resources Inc., занимающейся разведкой газовых месторождений, за $4,7 млрд. Shell таким образом расширит свою долю в американских газовых месторождениях.
Котировки американских депозитарных акций BP упали на 5,3%. На устранение утечки нефти в Мексиканском заливе может понадобиться 1-2 дня. Об этом сообщается в пресс-релизе британской компании. Как только скважину удастся закрыть, начнутся работы по заливке в грунт цемента. На данный момент убытки компании в связи с аварией уже достигли $930 млн., включая затраты на устранение утечки, сбор нефти, приостановку буровых работ, штрафы в пользу ряда штатов, компенсации ущерба и выплаты федеральным властям США.
В понедельник торги на рынках США проводиться не будут в связи с Днем памяти.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 122,44 пункта, или на 1,19%, до 10137 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 13,66 пункта, или на 1,24%, на отметке 1089 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся понижением на 20,64 пункта, или на 0,91%, на отметке 2257 пунктов.
За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,6%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite укрепился на 1,3%.
За прошедший месяц индекс Dow Jones Industrial Average упал на 7,9%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял на 8,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite рухнул на 8,3%.
Европа
Индекс экономических настроений в странах зоны обращения единой европейской валюты (евро) в мае 2010г. снизился до 98,4 пункта по сравнению с 100,6 пункта в предыдущем месяце. Такие данные содержатся в опубликованном 31-го докладе Еврокомиссии. Аналитики прогнозировали, что значение показателя составит 100,6 пункта.
При этом в 27 странах Евросоюза индекс экономических настроений снизился на 1,9 процентного пункта - до 100,0 пункта. Среди крупных стран ЕС наибольшее увеличение индекса деловых настроений наблюдалось в мае с.г. в Германии (+1,1 пункта) и Великобритании (+0,7 пункта). Падение индекса наблюдалось, в частности, в Испании (-3,9 пункта) и Франции (-4,0 пункта).
Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по предварительным данным, в мае 2010г. в годовом исчислении выросли на 1,6%. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что инфляция в зоне евро в апреле составит 1,7% в годовом исчислении.
Напомним, в апреле 2010г. индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 1,5% относительно того же месяца годом ранее.
Детальные данные по инфляции за май в зоне обращения евро, а также 27 странах Евросоюза будут опубликованы 16 июня с.г.
Торги в Европе 28 мая завершились снижением фондовых индексов в связи с публикацией в целом негативных экономических данных из США.
Торги на фондовых ранках Европы в пятницу, 28 мая, открылись повышением ведущих индексов вслед за биржами США и Азии. Опасения по поводу возможных последствий долгового кризиса в еврозоне немного ослабли, и инвесторы продолжали покупать заметно подешевевшие акции. На фоне повышения стоимости нефти до максимальных за последние две недели отметок наблюдалось увеличение спроса на бумаги нефтяных компаний. Однако после утреннего подъема продолжения роста котировок не последовало, и большую часть дня европейские рынки акций двигались в рамках бокового диапазона. Ближе к закрытию торгов котировки многих бумаг даже слегка снизились, чему способствовало негативное начало сессии в США.
В США индекс менеджеров по снабжению Чикаго в мае 2010 года снизился на 4,1 пункта - до 59,7 пункта против 63,8 пункта в апреле. По прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, данный показатель должен был снизиться до 62 пунктов.
Личные доходы в США в апреле 2010 года, с поправкой на сезонность, выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило американское министерство торговли. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышение этого показателя на 0,5%. А вот объем личных расходов остался в апреле на уровне марта.
Цены на импорт в Германии в апреле в месячном выражении выросли на 2%, в годовом - на 7,9%. Об этом сообщило Федеральное статистическое бюро страны. Аналитики ожидали, что этот показатель в месячном исчислении увеличится на 1,5%, а в годовом – на 7,1%.
Индекс потребительского доверия в Великобритании в мае составил -18 пунктов, говорится в сообщении исследовательского института GfK. Аналитики ожидали значения показателя на уровне -15 пунктов. Месяцем ранее, в апреле, индекс потребительского доверия составил -16 пунктов.
В центре внимания игроков оставались долговые проблемы и состояние бюджета стран еврозоны. Как заявила министр экономики Греции Лука Кацели, Греция не будет испытывать проблем с финансированием государственных долгов и сможет вернуться на международный рынок заимствований уже в 2011г. Кредитная программа Евросоюза и Международного валютного фонда обеспечивают Греции возможность не выходить на долговой рынок до начала 2012г. Греческий министр подчеркнула, что Афинам не понадобится реструктуризировать долги - именно эта возможность наводила панику на рынки несколько недель назад. Правительство Греции рассчитывает, что инвесторы постепенно поверят в платежеспособность государства, но для этого необходимо улучшение делового климата и экономической конкурентоспособности страны.
Управляющий директор Pacific Investment Management Co. (Pimco) Билл Гросс считает, что антикризисные меры по сокращению дефицита госбюджета Греции, замедляющие рост ее экономики, и запретительные ставки по кредитам на межбанковском рынке не оставляют Греции иного пути, кроме реструктуризации ее госдолга.
По его словам, чтобы Греция могла вынести бремя собственного госдолга, требуется столь значительный рост ее экономики, что в условиях, когда ставки уже достигли запретительного уровня, ситуация становится абсолютно безвыходной. Ранее исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Акерман, также заявил, что считает «сомнительной» способность Греции погасить все свои займы.
Эксперты при этом не думают, что реструктуризация может произойти в скором времени. Финансовые рынки в данный момент очень неустойчивы, чтобы выдержать такой удар, а помощь, оказанная Греции Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ), дает этой стране передышку.
Реструктуризация же долга по существу является дефолтом. Греции придется согласовывать с держателями облигаций либо продление сроков их обращения, либо сокращение объема выплат, что принесет инвесторам убытки. По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, в случае дефолта Греции по долгу, держатели облигаций смогут получить лишь 30-50% своих инвестиций.
Парламент Испании накануне одобрил меры по сокращению бюджетного дефицита, предложенные правительством страны. В пользу реформ высказались 169 депутатов, против - 168, а 13 парламентариев воздержались. Как сообщалось ранее, власти Испании намерены увеличить ставку прогрессивного налога на доходы, что в большей степени затронет обеспеченные слои населения. Более масштабные шаги будут включать сокращение зарплат госслужащих на 5%, а также снижение зарплат ключевых членов правительства (в том числе премьер-министра) на 15%. Кроме того, предусмотрено прекращение индексации пенсий и замораживание ряда социальных выплат. Таким образом за два года правительство Испании намерено сэкономить €15,25 млрд. Напомним, что по итогам минувшего года бюджетный дефицит страны составил 11,2% ВВП. Правительство Испании к концу этого года намерено снизить его до отметки 9,3% ВВП, а к концу 2013г. - до 3% ВВП.
Бумаги Unilever, одного из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, поднялись в цене на 1,63% после того, как аналитики банка UBS повысили рекомендации по бумагам с «нейтрально» до «покупать».
В заметном «плюсе» торговались и акции производителей автомобилей. Бумаги BMW AG St прибавили 1,07%, Daimler AG - 0.93%.
Акции Daimler выросли на 0,8%. Немецкий автоконцерн намерен увеличить свои продажи в Китае до 300 тыс. автомобилей к 2015 г. Компания также планирует инвестировать €200 млн. ($247 млн.) в строительство завода с годовой мощностью 100 тыс. двигателей (это будет первый подобный завод Daimler за пределами Европы). В этом году компания планирует продать 100 тыс. автомобилей в Китае.
Снижение демонстрировали акции банков и страховых компаний, заметно подорожавшие в последние дни.
Бумаги британской BP, которая продолжает бороться с утечкой нефти в Мексиканском заливе, упали в цене на 4,99%. Компания сообщила о том, что расходы на ликвидацию аварии уже достигли $930 млн.
Акции Royal Dutch Shell подорожали на 0,4%. Компания приняла решение приобрести большую часть активов East Resources Inc., занимающейся разведкой газовых месторождений, за $4,7 млрд. Shell таким образом расширит свою долю в американских газовых месторождениях. Как сообщается, вся сумма будет выплачена наличными East Resources, а также другим акционерам предприятия в лице инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts & Co. и консультанта в сделке Jefferies & Co. Таким образом, общий объем владений Shell в Северной Америке, на которых ведется добыча природного газа, в текущем году увеличился на 5250 кв. км. По оценкам компании, потенциальный объем природного газа на данных участках может составлять свыше 453,25 млрд куб. м.
Акции страховой компании Prudential подешевели на 1,1%. Участники рынка фиксируют прибыль после вчерашнего роста более 7% из-за отказа группы акционеров поддержать сделку по приобретению азиатского подразделения AIG компании AIA. По их мнению, сумма сделка не должна превышать $30 млрд против объявленных ранее $35 млрд.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,3% до 244,09 пункта. По итогам прошедшей недели индекс упал на 2,9%, а за месяц – на 6,1%. С момента возникновения проблемы суверенных долгов в еврозоне в середине апреля индекс обвалился уже на 12%.
Германский индекс DAX поднялся на 0,2% до 5946,18 пункта. А вот британский FTSE 100 сократился на 0,1% до 5188,43 пункта.
Французский CAC-40 упал на 0,3% до 3515,06 пункта.
Азия
В январе-апреле текущего года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая составила 978,5 млрд. юаней ($144 млрд.), увеличившись на 91,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
При этом темпы роста показателя были на 11,1 процентного пункта ниже, чем в январе-марте текущего года.
По данным ГСУ, в течение первых четырех месяцев этого года увеличение прибыли зафиксировано в 37 из 39 основных промышленных отраслей страны. Наибольший рост зарегистрирован в черной металлургии (рост в 141 раз). Положительную динамику роста продемонстрировали энергетические отрасли (рост в 8,8 раза).
Фондовые торги в Японии закрылись 31 мая незначительным ростом индекса Nikkei - на 0,06% - на фоне благоприятных новостей о фармацевтических компаниях. Кроме того, положительную тенденцию задало снижение курса иены по отношению к доллару и евро, что заставило инвесторов меньше опасаться за доходы национальных компаний, сбывающих свою продукцию на зарубежных рынках.
Японские инвесторы прислушались к рекомендациям аналитиков Mizuho Securities Co., которые повысили инвестиционный рейтинг фармацевтической компании Astellas Pharma с «ниже рынка» до «покупать»: котировки ее акций выросли на 1,73%. Это обернулось активностью и в отношении бумаг прочих компаний сектора. Так, на 1,2% подорожали акции производителя лекарств Takeda Pharmaceutical.
Кроме того, инвесторы отреагировали на рейтинговые действия Merrill Lynch, ныне принадлежащего Bank of America Corp., в отношении ценных бумаг японского производителя косметических средств Kao Corp. Рейтинг акций компании был повышен с «нейтрально» до «покупать», что вызвало рост котировок на 3,75%.
По итогам завершившейся торговой сессии курс иены к ведущим мировым валютам снизился, к чему его подтолкнула информация о том, что политическая нестабильность в связи с уходом из трехпартийного коалиционного правительства представителей социал-демократической партии может негативно повлиять на закрепившуюся за иеной репутацию безопасной валюты. Столь радикальные действия политиков были вызваны тем, что ранее премьер-министр Японии Юкио Хатояма освободил от должности министра по делам потребителей лидера социал-демократов Мидзухо Фукусиму, которая обвинила главу правительства в неисполнении предвыборных обещаний, в соответствии с которыми авиабазу морской пехоты США «Футэнма» следовало вывести с территории страны.
На фоне упомянутых политических событий наблюдался рост котировок японских корпораций, имеющих рынки сбыта за рубежом. Так, «в плюсе» закончились торги для производителя фототехники Canon Inc., большая часть продукции которого продается на зарубежных рынках: акции компании подорожали на 0,13%.
Однако негативным фоном для торгов явились опубликованные Министерством экономики Японии данные об объеме промышленного производства. За апрель 2010г. он вырос на 1,3%, однако аналитики прогнозировали рост в районе 2,5%.
Кроме того, на результаты торгов оказали влияние новости с сырьевых рынков.
Металлы подешевели, и на это снижением на 1,06% отреагировали котировки акций крупнейшего в стране поставщика сырьевых товаров Mitsubishi Corp. В красной зоне завершились торги также для производителя сельскохозяйственной техники - компании Kubota Corp., ценные бумаги которой упали в цене на 0,4%.
По итогам торгов 31 мая индекс Nikkei 225 поднялся на 5,72 пункта (+0,06%) - до 9768,7 пункта. Курс доллара к иене вырос на 0,11 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥91,29 за доллар.
Россия
Российский фондовый рынок завершил прошлую неделю ростом. Индекс РТС вырос на 0,61%, до 1366,90 пункта.
Общий объем сделок составил $6 147 226 873.
Лидерами снижения стали акции ОАО «ЛУКойл» (-1,81%) Лидера роста стали акции ОАО «Уралкалий» (+7,95%).
Индекс ММВБ вырос на 0,24%, до 1309,09 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 28 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 10,35 пункта (0,76%) и составил 1368,95 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9076.168 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги пятничного торгового дня у россиян: инвесторы притормозили с покупками.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 3,1 пункта (0,24%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1309,09. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URKAS - цена 114,93 руб. (+7,9%), оборот 14152 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3456 руб. (+6,34%), оборот 2151 тыс. руб.
TATNS - цена 132,15 руб. (+2,59%), оборот 19866 тыс. руб.
CHMFS - цена 329,26 руб. (+2,13%), оборот 28763 тыс. руб.
GMKNS - цена 5014,2 руб. (+1,66%), оборот 601174 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
GAZPS - цена 157,63 руб. (-2,32%), оборот 3556578 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,646 руб. (-1,85%), оборот 90302 тыс. руб.
SBERS - цена 70,47 руб. (-1,29%), оборот 2999769 тыс. руб.
LKOHS - цена 1483,64 руб. (-1,16%), оборот 738809 тыс. руб.
URSIS - цена 0,955 руб. (-0,93%), оборот 0 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
НКНХао - цена 15,65 руб.(+9,44%), оборот 1,37 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 114,5 руб.(+8%), оборот 518,01 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 960 руб.(+7,38%), оборот 15,14 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,35 руб.(+6,71%), оборот 365,97 млн. руб.
Полиметалл - цена 345 руб.(+4,6%), оборот 14,98 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
РусГидро - цена 1,64 руб.(-2,32%), оборот 1308,96 млн. руб.
Мечелао - цена 676 руб.(-2,31%), оборот 32,24 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0131 руб.(-2,24%), оборот 1,93 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 16,602 руб.(-2,21%), оборот 1,61 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0186 руб.(-2,11%), оборот 18,14 млн. руб.
В пятницу, 28 мая, российский фондовый рынок пережил непростую торговую сессию. Индексу ММВБ предстояло преодолеть сильный адаптивный уровень сопротивления в виде 200-дневной скользящей средней, располагавшийся на 1310 пунктах. Именно у этой отметки начались торги в пятницу на соседских биржах на фоне внушительного роста (более чем на 3%) на американских площадках накануне. Однако успехом многочисленные попытки «быков» закрепить значение индекса выше указанного уровня так и не увенчались.
Внешний фон был неоднозначным, поскольку, с одной стороны, еще на доллар поднялась цена нефти марки Brent, а с другой - были велики опасения по поводу начала распродаж в США. Не добавило игрокам оптимизма и сообщение экспертов Bank of America Corp. о понижении прогноза роста ВВП РФ на 2010г. с 7% до 5,5% в связи с разочаровывающими данными макроэкономической статистики за I квартал и пересмотром в негативную сторону прогноза цен на нефть. На этом фоне торги на российском рынке в последнюю сессию недели были довольно волатильными, но изменение основных биржевых индексов к концу дня оказалось минимальным.
По итогам торговой сессии 28 мая индекс ММВБ вырос на 0,24% - до 1309,09 пункта, РТС прибавил 0,61% и достиг отметки 1366,9 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 57,76 млрд руб. Общий объем торгов в РТС достиг 143,3 млрд руб., при этом объем торгов акциями был на уровне 15,4 млрд руб. (из них на RTS Standard - 15,1 млрд руб.).
Неожиданно в числе аутсайдеров в пятницу оказалась нефтегазовая отрасль, даже несмотря на продолжившуюся позитивную динамику котировок энергоносителей. В частности, стоимость барреля марки Brent росла уже на протяжении четвертой сессии подряд и приблизилась к уровню $76.
Давление на российские индексы оказало падение капитализации «Газпрома» на 0,69%. Участники торгов распродавали акции газового концерна, поскольку их стоимость за три дня выросла более чем на 11%, а на рынке еще достаточно бумаг, пропустивших мощный виток роста.
Слабо выглядел и ЛУКОЙЛ, предпринявший неудачную попытку закрепиться выше круглой отметки 1500 руб. Последовавший откат котировок НК вниз увел бумаги «в минус» на 1,46%. Падением завершили день также «Сургутнефтегаз» (-0,44%) и привилегированные акции «Транснефти» (-0,98%). Порадовать «быков» приростом стоимости удалось только «Татнефти» (+1,79%) и «Газпром нефти» (+3,15%).
Гораздо более оптимистично выглядел металлургический сектор. Значение отраслевого индекса толкали вверх золотодобытчики и наиболее ликвидные представители сегмента – «Норильский никель» и «Северсталь».
Последняя сообщила о достижении договоренности с ОАО «АВТОВАЗ» о дальнейших поставках металлопроката и об увеличении своей доли в канадской золотодобывающей компании High River Gold до 68,88%, в результате чего бумаги «Северстали» подорожали на 1,6%.
«Норникель» тем временем не смог преодолеть уровень сопротивления на отметке 5050 руб., но дневной прирост стоимости акций все равно оказался значительным - 2,09%. Золотодобытчики пока не отреагировали на начавшееся падение цен на золото и заметно подорожали в пятницу: «Полюс золото» - на 1,78%, «Полиметалл» - на 4,6%. Между тем не пользовались спросом у покупателей НЛМК (+0,03%) и ТМК (-0,21%).
28 мая к бумагам «Уралкалия» потянулись запоздавшие инвесторы, рассчитывающие на успешный исход истории с продажей производителя минеральных удобрений. Покупки привели к росту акций «Уралкалия» на 8,37%, а уровни предыдущей сессии, с которых начался откат котировок компании вниз, были заметно превышены.
Отраслевые эксперты не слишком оптимистичны в этом плане, поскольку на столь дорогой актив (капитализация «Уралкалия» составляет более $6 млрд.) будет трудно найти покупателя, а желание владельца компании Дмитрия Рыболовлева избавиться от нее может свидетельствовать о не слишком оптимистичных перспективах бизнеса.
Остальные представители сектора завершили сессию разнонаправленно: «Акрон» потерял в цене 0,51%, а «Сильвинит» прибавил 1,03%.
В банковской отрасли стоит отметить взлет стоимости бумаг банка «Возрождение» на 7,38%. Его котировки после затяжного трехмесячного падения, в ходе которого капитализация кредитной организации сократилась на 43%, похоже, наконец-то нащупали «дно» на уровне 840-850 руб. И теперь покупатели действуют очень активно, опасаясь пропустить стремительный рост. Заметно подорожали и акции Росбанка - на 3,64%. Зато «голубые фишки» отрасли были не в фаворе у игроков: Сбербанк потерял в цене 0,44%, ВТБ - 0,69%. Последнему не помогло даже повышение аналитиками ING Bank рейтинга по его GDR с «продавать» до «держать» вследствие существенного падения котировок.
Понять осторожность игроков на российском рынке вполне можно: США провели накануне очень сильную сессию, а впереди у Америки длинные выходные, за которые в Европе может многое случиться. Кроме того, инвесторы пристально следят за динамикой индекса S&P, который для поддержания оптимистичных настроений должен закрепиться выше уровня 1100 пунктов, чего пока не происходит. Российский же рынок оказался на перепутье, поскольку 200-дневная скользящая средняя по индексу ММВБ вверх не пробита, а пятница завершилась «доджем», обычно свидетельствующим о развороте тенденции. Таким образом, велика вероятность того, что на этом краткосрочное ралли завершится, а при таких перспективах продолжать покупки подорожавших бумаг смысла не было.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 28 мая, вырос на 14,04 пункта, или на 1,94% до 737,45 пунктов.
Объем торгов за день составил 256 817 643,31 грн., акциями наторговали 34 126 784,73 грн., корпоративными облигациями - 8 202 208,07 грн., гособлигациями 213 830 579,31 грн., муниципальными облигациями - 20 611,20 грн., инвестиционными сертификатами - 637 460,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 27 мая, индекс цен на акции в ПФТС подскочил на 63,02 пункта, или на 9,54% до 723,41 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 164,54 пунктов, или на 28,72% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 28 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые биржи в пятницу, 28 мая, демонстрируют уверенный рост котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, а также снижения напряженности из-за долговой проблемы в еврозоне.
Напомним, что торги в США в среду завершились понижением фондовых индексов. Положительная динамика, наблюдавшаяся в течение долгого времени после открытия торгов, была перечеркнута падением курса евро и заявлениями Китая о том, что он, возможно, пересмотрит свое отношение к европейским государственным облигациям.
На данный момент акции Rio Tinto Group, третьей в мире горнорудной компании, выросли на 1,3% на фоне роста цен на сырье. Бумаги Canon Inc., чьим крупнейшим рынком сбыта является Европа, набрали 3,1% после ослабления японской иены к евро. Капитализация National Australia Bank Ltd. увеличилась на 3,4%.
Представители Государственного валютного управления Китая (SAFE) провели встречу с руководителями иностранных банков, чтобы обсудить европейский кризис и выразить озабоченность по поводу Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании. Они заявили, что Китай не планирует продажу европейских облигаций.
Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1,4% и составил 113,26 пункта на 10:56 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 1,5%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,7%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 165,74 пункта (1,72%) и составляет 9 805,46 пункта, индекс Topix набирает 14,3 пункта.
Иена в 06.10 Киева торгуется на уровне ¥91.20 - ¥91.25 за один американский доллар (+¥0,93).
На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,87% (13,97 пункта), сейчас он составляет 1 621,47 пункта.
На настроения инвесторов также воздействовали и макроэкономические новости. Так, розничные продажи в Японии выросли на 4,9% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозировали рост показателя на 3,7% за отчетный период. Напомним, что в марте розничные продажи в стране увеличились на 4,7%. Расходы домохозяйств в Японии упали на 0,7% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 2,4%. В марте расходы «потяжелели» на 4,4% в годовом исчислении.
Базовый индекс потребительских цен в Японии упал на 1,5% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время эксперты прогнозировали падение на уровне 1,4%. В предыдущем месяце данный показатель также снизился на 1,2%. Базовый индекс потребительских цен по Токио в мае уменьшился на 0,1% при прогнозе в 1,4%. В апреле индекс потерял 1,9% в годовом исчислении.
Уровень безработицы в Японии составил 5,1% в апреле. Аналитики ожидали, что данный показатель останется неизменным - на мартовском уровне в 5%.
Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,52%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,17%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, увеличился на 0,29%.
Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 753,02 пункта, набрав 321,65 пункта или 1,66%.
Японский фондовый индикатор Nikkei 225 с открытия рынка поднялся на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%, южнокорейский Kospi - 0,7%, китайский CSI 300 - 0,5%.
Повышение японского фондового рынка в пятницу является самым значительным в регионе. В частности, подорожали на 2,7% акции производителя фотоаппаратов Canon, для которого Европа является крупнейшим рынком сбыта.
Кроме того, вслед за повышением накануне стоимости нефти и металлов увеличивалась на 1,4% цена акций Mitsubishi Corp., ведущего сырьевого трейдера Японии.
Также по этой причине растут котировки акций ведущей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton и третьей по величине Rio Tinto. Подъем превышает 0,9%.
Рынки Индонезии, Малайзии, Сингапура и Таиланда 28 мая не работают в связи с выходными днями в этих странах.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу ростом ведущих фондовых индексов на благоприятном внешнем фоне.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,43% - до 1311,62 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1374,62 пункта, что на 1,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,14% - до 8989,57 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,45%), Ростелекома (+3%), "Уралкалия" (+1,59%) и "Газпром нефти" (+2%). В РТС растут котировки Сбербанка, Газпрома и Норильского никеля.
Рост российского фондового рынка происходит на фоне роста цен на нефть - еще несколько дней назад они «болтались» в районе $68 за баррель, а уже 28-го поднялись вплотную к психологически важной отметке в $75 за баррель.
Кроме того, немного отступили и опасения относительно европейских долговых проблем, и на мировых фондовых площадках уже накануне наблюдался бурный рост.
Фондовые торги в Европе 27 мая закрылись повышением ведущих индексов на 2-4%.
Торги в США завершились не менее сильным ростом индикаторов, несмотря на то, что вышедшая макростатистика США носит негативный характер. ВВП США пересмотрен до 3%, отмечено меньшее, чем ожидалось, снижение числа заявок на пособия по безработице, личное потребление выросло меньше, чем ожидалось, на 3,5%.
В пятницу, как отмечают гуру «Итогов», новостной фон в целом говорит в пользу продолжения роста. Однако подъем фондовых площадок, тем не менее, вряд ли будет таким же сильным, как в предыдущие торговые сессии.
Не останется без внимания инвесторов и серия зарубежной статистики. 28-го в США в 15:30 Киева опубликованы данные об изменении личных доходов и расходов страны за апрель. В 16:45 станет известно значение индекса деловой активности ФРБ Чикаго в мае, а в 17:00 индекса потребительского доверия Мичиганского университета/Reuters за аналогичный период.
В-третьих, Фондовые торги в Европе 28 мая 2010г. открылись повышением ведущих индексов вслед за рынками США и Азии.
Позитивной динамике котировок способствовали заявления Народного банка Китая о том, что Пекин продолжит инвестировать в долговые обязательства стран еврозоны, опровергнув распространенные ранее слухи об изменении структуры его золотовалютных резервов. В заявлении руководства китайского Центробанка указывалось, что европейский рынок остается одним из ключевых направлений капиталовложений Государственного валютного управления Китая. Данные новости продолжают оказывать положительное влияние на котировки акций на европейских фондовых торгах и 28-го.
Между тем, на этом фоне на второй план отошли опасения инвесторов относительно долговых стран еврозоны. Более того, благоприятные новости с сырьевых рынков, где продолжается рост цен на металлы, подталкивают котировки горнодобывающих компаний вверх. В частности, акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1% и 0,5% соответственно, бумаги швейцарской Xstrata - на 0,6%, Anglo American - на 0,7%.
Неплохо идут дела и у европейских банков, акции которых торгуются 28-го «в плюсе». Бумаги британских Lloyds Banking Group, Barclays и Royal Bank of Scotland подорожали на 0,2%, 1,8% и 0,9% соответственно, французских Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole - на 0,5%, 0,6% и 1% соответственно.
Определенное влияние на ход торговой сессии оказывают новости о слияниях и поглощениях.
Так, в пятницу стало известно, что британо-голландский нефтяной концерн Royal Dutch/Shell одобрил сделку по покупке дочерних компаний американской энергетической компании East Resources Inc., а также самого East Resources за 4,7 млрд долл. На этом фоне акции энергетического гиганта снизились в цене на 0,8%. Сходная динамика котировок наблюдается и у других компаний сектора - бумаги французской Total подешевели на 0,5%, британской BP, которая продолжает бороться с утечкой нефти в Мексиканском заливе - на 2%.
По данным на 11:00 Киева, британский индекс FTSE 100 вырос на 16,3 пункта (+0,31%) - до 5211,47 пункта, немецкий DAX - на 9,79 пункта (+0,16%) - до 5946,93 пункта, французский CAC 40 - на 10,98 пункта (+0,31%) - до 3536,29 пункта; швейцарский индекс SMI - на 11,65 пункта (+0,18%) - до 6316,83 пункта.
На торгах в ПФТС к полудню пятницы обозначилось сохранение «бычьего» тренда, вернувшегося на наш рынок акций позавчера. Эпицентрами роста были акции ГМК (Алчевский МК, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), «солидное машиностроение»(Мотор Сич и Мариупольтяжмаш…последний, к слову, имеет шансы по итогам пятницы изрядно подскочить в цене). Кроме того, в «зеленой зоне» работались акции Центр- и Западэнерго, Крюковского вагоностроительного завода, Укрнефти и Укртелекома.
«Разбавляли» общий позитив откатывавшиеся на указанное время бумаги ИНТЕРПАЙП НДТЗ и Стирола.
В целом, полагаю, пятничный дневной «привес» главного индикатора рынка будет близок к предыдущему успеху.
Тренд, как водится, мы угадали, а вот по части значения дневного привеса ПФТС-индекса равно как и успехов Мариупольтяжмаша, промахнулись. Жизнь внесла свои коррективы: индикатор замедлил свой рост, а по акциям Мариупольтяжмаша прошла коррекция – 2 сессии роста, в течение которых машиностроительная «фишка» «потяжелела» на 26,11% требовали вмешательства.
Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 28 мая, в процессе пролонгации (с некоторым замедлением) стартовавшего в среду ралли, сопровождаемой заметным (+1,94%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в пятницу из четырех торговавшихся акций сектора одна подорожала, три потеряли в цене;
Б) ГМК – 28 мая из 10-ти торговавшихся акций сектора, 6 выросли в цене, 4 подешевели;
В) ЭНЕРГО – в пятницу из шести торговавшихся акций сектора четыре «ЭНЕРГОфишки» подорожали, две облэнерго предпочли стабильность.
Таким образом, в нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» в лидерах сектор ЭНЕРГО. Стараниями его бумаг отраслевой «индекс оптимизма» оказался самым высоким: 66,67%.
«Серебро» у «вечновторого» ГМК. Его акции сумели «обеспечить» индикатора на уровне 60%.
Непрестижная «бронза» на сей раз досталась машиностроителям, 75% работавшихся акций которых «попала» на вполне ожидаемую фиксацию прибыли. В итоге здешний «индекс оптимизма» не превысил отметку 25%.
В отличие от предыдущих случаев, когда бумаги машиностроительного сектора подводило изобилие «конформистов», в эту пятницу свое слово сказала банальная алчность, повлекшая фиксацию полученной ранее прибыли. Впрочем, подобный «диагноз», полагаю, уместен лишь для Мариупольтяжмаша(-3,08%) и Лугансктепловоза (-2,80%), сделки с которыми составили изрядные 400 200,39 грн. и 4 203 502,29 грн.
Судя по ликвидности торгов бумагами откатившейся на 0,47% Мотор Сичи, составившей «сиротские» 63 700,00 грн. много на продаже акций запорожского моторостроительного «бегемота» не заработали.
Пытался спасти лицо сектору подорожавший на 1,82% одесский «Холодмаш», однако обороты сделок по его бумагам, составившие 7 280 грн., вызвали лишь сочувственную улыбку.
Второе место в рейтинговой «гонке по вертикали» на фоне превысившего пороговый уровень значения индикатора в 60% обеспечили ГМК выросшие в цене акции сектора:
Полтавский ГОК(+6,52%), Азовсталь(+3,38%), ЕМЗ(+2,06%), Северный ГОК(+1,46%), Алчевский МК(+1,03%) и ММК им. Ильича(+0,25%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 11 611 632,31 грн., 1 116 654,00 грн., 517 928,85 грн., 262 044,96 грн., 215 176,00 грн. и 3 360,00 грн. соответственно.
Необходимую толику негатива внесли откатившиеся в цене бумаги ГМК: Авдеевский КХЗ(-1,84%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-1,37%), Ясиновский КХЗ(-1,05%) и Конструкционные материалы(-0,19%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 061 566,00 грн., 1 520 925,00 грн., 249 945,26 грн. и 95 100,56 грн. соответственно.
Как и предполагалось, лидерство сектору ЭНЕРГО обеспечили сохранившие «бычий» тренд «ЭНЕРГОфишки»: Днепрэнерго(+8,12%), Центрэнерго(+1,97%), Западэнерго(+5,19%) и Донбассэнерго(+0,96%), обороты по которым составили 28-го
2 173 565,00 грн., 240 878,00 грн., 102 979,00 грн. и 66 330,00 грн. соответственно.
«Разбавляли» оптимизм «ЭНЕРГОфишек» закрывшиеся «в ноль» Херсон- и Одессаоблэнерго, не изменившимися в цене бумагами которых наторговали 283 305,00 грн. и 256 500,00 грн. соответственно.
Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.
В отличие от четверга, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 33,33%.
Тон задавали выросший в цене Укрсоцбанк(+0,74%), акциями которого наторговали 233 657,40 грн., потяжелевший на 0,53% Индустриалбанк, сделки с акциями которого составили 457 200,00 грн., подорожавший на 2,53% Аваль, ликвидность торговли акциями которого «потянула» на 73 020,00 грн.
Впечатление в секторе несколько испортили закрывшиеся «в ноль» АБ «Крещатик» и
АБ «Форум» при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 102 960,00 грн. и
102 300,00 грн. соответственно.
Свою порцию негатива внесли откатившиеся в цене бумаги Кредобанка(-66,67%) и АБ «Пивденный», сделки с которыми составили 339 000,00 грн. и 120 710,00 грн. соответственно.
В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся пролонгацией вернувшегося в среду на рынок ралли, индицировали начало постепенного замедления роста, индицировав при этом повышение вероятности если не скорой коррекции, то уж во всяком случае, некоторой стабилизации на отечественном фондовом рынке.
Кроме того, полагаю, свою часть сдержанности в этот сюжет внесла пятничная традиция: выход части игроков из акций в кэш, в котором проводить выходные дни в это неспокойное время, гораздо комфортнее.
Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна». Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит.
В-третьих, вопреки традициям (возвращение рынка в очередной цикл роста на некоторого повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 28 мая несколько (+7,29%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 28 мая по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 31 808 973,45 грн., до уровня 34 126 784,73 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось ожидаемым в конце месяца «символическим» (+2,27%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в четверг, 27 мая в торгах принимали участие 44 акции отечественных предприятий, пятница «ознаменовалась» торговлей 45-ью акциями.[/b]
Из этих сорока пяти реально торговавшихся 28 мая акций, цена последней сделки выросла у 20-ти, 10 акций предпочли стабильность, у 15-ти бумаг произошло снижение.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 28-го, оказалось на 44,44% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 22,22%, оставив «медведям» достаточно заметный участок в 33,33%.
Думаю, можно считать полученные проценты пребывающими в соответствии значению (+1,94%) пятничного прироста ПФТС-индекса.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 27 мая, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 70,45%, «конформисты» - 15,91% и «медведи» - 13,64%), заслужили аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в соответствии со значением (+9,54%) четвергового, 27 мая, отскока индикатора. Хотя, представляется, «быкам»-«демократам» не мешало было прибавить рвения.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» подскоком главного индикатора на 1,94% с «голубыми фишками».
Вначале сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 27 мая вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное расширение ассортимента работавшихся акций на 2,27% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в четверг 27-го, работались 18 «фишек», в пятницу, 28 мая, на работу вышли те же 18 представителей «элиты».
Из этих 18-ти реально работавшихся 28 мая «фишек» цена последней выросла у 13-ти элитных акций: Днепрэнерго(+8,12%), Полтавский ГОК(+6,52%), Укртелеком (+0,92%), Укрсоцбанк(+0,74%), Укрнефть(+1,64%), ЕМЗ(+2,06%), Центрэнерго(+1,97%), Крюковский вагоностроительный завод (+1,83%), Аваль(+2,53%), Азовсталь(+3,38%), Донбассэнерго(+0,96%), Алчевский меткомбинат(+1,03%) и Западэнерго(+5,19%); оставшиеся 5 «фишек» потеряли в цене: Мариупольтяжмаш(-3,08%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-1,37%), Ясиновский КХЗ(-1,05%), Авдеевский КХЗ(-1,84%) и Мотор Сич(0,47%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 28 мая сложился расклад («быки» - 72,22% и «медведи» - 27,27%), который, полагаю, соответствовал значению (+1,94%) пятничного прироста ПФТС-индекса. Впрочем, энтузиазма «элитных быков» могло быть и чуть поменьше.
В этом контексте напомним: предыдущие, 27 мая, торги дали расклад («быки» - 100%), который, полагаю, вполне соответствовал значению (+9,54%) четвергового подскока главного индикатора.
Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы в пятницу, 28-го зафиксировали смешанную динамику. Индекс ПФТС вырос на 1,94%, до уровня 737,45 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», «просел» на 1,34%, оказавшись на уровне 1810,23 пункта.
Торги на излете прошлой недели завершились разнонаправленно для двух основных индексов украинского фондового рынка. День начался с позитива для обеих площадок, однако «Украинская Биржа» не сумела удержаться и постепенно скатилась «в минус», хотя и не «просела» ниже локального уровня поддержки 1800 пунктов.
Похоже, коррекция к падению подходит к концу и уже на новой неделе игрокам будет необходимо сделать выбор в пользу роста или снижения, и, конечно, это во многом будет зависеть от мировой конъюнктуры.
Американские рынки 28 мая открылись снижением, чему способствовала слабая статистика. Личные доходы в апреле выросли на 0,4% м/м (ожидалось увеличение на 0,5%), Чикагский индекс деловой активности в мае составил 59,7 пункта (прогноз 62 пункта). Стремительный рост предыдущих дней, а также вновь слабеющий евро располагали к фиксации прибыли в краткосрочной перспективе.
На зарубежных торговых площадках преобладал позитив.
Азиатские фондовые индексы 28-го завершили подъемом третьи торги подряд вслед за сильным «ралли» на американском рынке на фоне слабеющих опасений относительно долгового кризиса в Европе. Лидерами роста котировок выступили акции сырьевых и финансовых компаний.
На европейских фондовых площадках в пятницу продолжался рост, дорожали акции сырьевых компаний.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали значительный рост в пределах 2,85-3,73% на фоне информации о том, что Китай опроверг слухи о намерении избавиться от своих активов в евро. В пятницу американские фондовые торги открылись снижением индексов…
ПФТС
Лидер по объему - Полтавский ГОК - 11,6 млн грн.
Лидер падения - ОАО «Мостострой (-48,04%).
Лидер роста - АБ «Форум» (+41,12%).
Максимальный рост зафиксирован по индексу электроэнергетических предприятий (+1,98%). Наибольший спад показал индикатор финансовой отрасли (-4,04%).
Торговая сессия на украинском рынке 28 мая выдалась очень волатильной. Утренний оптимизм на рынках сменился во второй половине дня желанием зафиксировать прибыль сильного роста, отмеченного двумя днями ранее. Также на участников рынка оказывало давление открытие американской торговой сессии на негативной территории на фоне данных по уровню доходов населения, которые не изменились относительно марта при ожидании роста на 0,3%. Но после выхода данных о росте уверенности потребителей в США от университета Мичигана выше прогнозов экспертов индексы начали отыгрывать падение…
Среди важных новостей следует обратить внимание на повышение прогноза курса доллара к евро с $1,24 до $1,16 аналитиками Morgan Stanley до конца текущего года - после того как долговой кризис в Греции подорвал доверие к Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Как отмечается в отчете Morgan Stanley, финансовые проблемы, «которые изначально были на периферии (в Греции), сейчас становятся финансовой проблемой для сердца Европы».
Также необходимо обратить внимание на то, что следствия европейского долгового кризиса, подобно кругам на воде, распространяются на другие регионы. Несмотря на заверения экономистов о «незаразном» характере проблем Старого Света, они уже начали негативно сказываться и на азиатском деловом климате. Бизнесмены Сингапура на 72% сократили заявки на получение новых кредитов, связанных с расширением бизнеса, из-за опасений снижения количества заказов со стороны европейских потребителей. Меньше привлекают заемных средств и производители из других стран региона. Но главной жертвой европейских неурядиц за пределами ЕС наверняка станет Китай…
В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.
Истекшая короткая неделя (25 – 28 мая) констатировала возвращение на излете мая на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном подскоке ПФТС-индекса на 84,10 пункта или 12,87%(индикатор вырос с уровня 653,35 до отметки 737,45 пункта). Обороты торгов за неделю составили 109,17 млн. грн.
Для справки, предыдущая (17 – 21 мая) констатировала сохранение вернувшегося на финише апреля на наш рынок акций «медвежьего тренда, что материализовалось в недельном провале ПФТС-индекса на 212,86 пункта или 24,47%(индикатор просел с уровня 866,21 до отметки 653,35 пункта). Обороты торгов за неделю составили 86,10 млн. грн.
К полудню понедельника, 31 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 31 мая, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, а также сохранения напряженности из-за долговой проблемы в еврозоне.
Напомним, что торги в США в пятницу завершились снижением фондовых индексов. Давление на рынок оказали разочаровывающие экономические данные и решение Fitch Ratings понизить кредитные рейтинги Испании, которое напомнило о долговом кризисе в Европе. По итогам мая зафиксированы крупные потери.
На 06.10 Киева акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, потеряли 1,4% на фоне падения цен на сырье. Бумаги Mitsubishi Corp., торговой компании Японии, упали на 1,9%. Капитализация Nintendo Co., выросла на 1,4% на фоне ослабления иены.
Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,5% и составил 112,93 пункта на 10:56 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,35%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,5%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,4%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 20,27 пункта (0,21%) и составляет 9 742,71 пункта, индекс Topix теряет 0,39 пункта.
Иена в 06.10 Киева торгуется на уровне ¥91.40 - ¥91.42 за один американский доллар (+0,09).
На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,16% (2,62 пункта), сейчас он составляет 1 625,4 пункта.
На настроения инвесторов также воздействовали и макроэкономические новости. Так, промышленное производство в Японии выросло на 1,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5%. Напомним, что в марте промпроизводство в Стране Восходящего Солнца увеличилось на 1,2% в месячном выражении.
Производственный индекс менеджеров по закупкам в Японии (PMI) от Nomura в мае составил 54,7. Напомним, что в апреле данный показатель достиг отметки в 53,5.
Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,57%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,83%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,86%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 753,02 пункта, набрав 321,65 пункта или 1,66%.
Стало быть, 31-го с утра большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет. Повышение котировок акций фармацевтических компаний после улучшения рейтинга бумаг Astellas Pharma компенсировало падение в добывающем секторе, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,2% - до 113,69 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200, однако, снизился на 0,3%.
Вместе с тем падение MSCI Asia Pacific по итогам мая, как ожидается, будет максимальным с октября 2008 года - 9,7%. В результате снижения на фондовых рынках региона котировки акций в среднем превышают прогнозируемую прибыль в расчете на акцию в 14,3 раза по сравнению с 23 на начало 2010 года.
Котировки акций Astellas Pharma, второй по величине фармкомпании Японии, выросли на 2,8% после того, как Mizuho Securities улучшила ее инвестиционный рейтинг. Благодаря этому компании сферы здравоохранения в понедельник демонстрируют лучший рост среди 10 отраслевых групп MSCI Asia Pacific.
Акции Telekom Malaysia Bhd. подорожали на 2,8% на торгах в Куала-Лумпуре благодаря росту чистой прибыли компании в 1-м квартале почти в 9 раз.
Лидером роста среди компаний Южной Кореи стал автоконцерн Ssangyong Motor, цена бумаг которого взлетела на 14,6% на сообщениях о том, что в его покупке заинтересованы 7 компаний.
Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления иены к евро и доллару. Стоимость акций Canon выросла на 1,1%, Nissan Motor - на 0,9%, Mazda Motor - на 1,3%.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 1,1% из-за падения цен на нефть и металлы в пятницу. Акции Rio Tinto - третьей по величине компании сектора - подешевели на 1,4%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 31 мая разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,23% - до 1312,11 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1365,97 пункта, что на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard подрос на 0,21% - до 9004,17 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,28%), "РусГидро" (+1,51%), ВТБ (+0,14%), ЛУКОЙЛа (+0,51%), "Уралкалия" (+1,55%), "Северстали" (+1,29%), "Газпром нефти" (+0,99%) и "Ростелекома" (+1,06%). В РТС снижаются котировки "Распадской" (-1,68%), а также большинства нефтегазовых и горнодобывающих компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских фондовых площадках завершились небольшим повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,24%, а индекс РТС поднялся на 0,61%. Стоимость нефти марки WTI при этом снизилась в конце недели на 58 центов - до $73,97 за баррель.
В понедельник перед открытием торговой сессии сложился разнонаправленный внешний фон. Фондовые индексы США в конце минувшей недели завершили торги падением. Основной негатив вновь пришел из Европы. Так, рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Испании, что вызвало ослабление стоимости нефти и металлов. Торги в Азии 31-го проходят с разнонаправленной динамикой, говорят эксперты. По их словам, оптимизм внушает восстановление стоимости нефти и металлов, а также фьючерсов на американские фондовые индексы.
Торги в США в связи с национальным праздником в понедельник проводиться не будут.
Индекс ММВБ завершил предыдущую сессию чуть ниже важного уровня сопротивления 1310 пунктов. Следующим важным сопротивлением выступит отметка 1380 пунктов. Ближайшей поддержкой на данный момент является уровень 1280 пунктов, а затем - 1250 пунктов. Весьма вероятно, что 31-го с утра российские фондовые индексы, несмотря на достаточно благоприятный внешний фон, будут отыгрывать падение американских фондовых индексов.
В свою очередь автор почти уверен, что падение штатовских индексов и снижение мировых цен на нефть частично компенсируются стабильной ситуацией в Азии и растущими фьючерсами на индексы США. Индекс ММВБ пока нашел сопротивление на уровне 1313 пунктов. Если эта отметка будет взята, то стоит ждать продолжения движения вверх к уровню 1340 пунктов. Прошедшая неделя показала, что активно торговать вниз пока небезопасно, хотя и для продолжения роста сил маловато. Поэтому с учетом того, что 31-го не выходит никакой важной статистики, а американские рынки закрыты, россияне и мы будем привыкать к текущим уровням, торгуясь в вялом «боковике».
В-третьих, фондовые торги в Европе 31 мая 2010г. открылись повышением ведущих индексов. При этом сегодня ожидается лишь умеренная активность инвесторов на торговых площадках. Отметим, что торги на Лондонской фондовой бирже 31-го не проводятся в связи с Днем весны в Великобритании. Этот праздник отмечается в последний понедельник мая. Утром на улицах британских городов проводятся костюмированные шествия с цветами и ветвями цветущих деревьев, а днем и вечером праздник выливается в народные гуляния.
Между тем на настроении инвесторов сказываются опасения относительно долговых проблем стран еврозоны, которые усилились в связи с тем, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило вечером 28 мая рейтинг кредитных обязательств Испании на один уровень. По мнению экспертов агентства, экономика этого государства будет восстанавливаться более сдержанными темпами, чем прогнозирует правительство. Данные новости уже вызвали негативную динамику котировок на американских торговых площадках. По итогам торгов 28 мая 2010г. индекс Dow Jones понизился на 122,36 пункта (-1,19%) - до 10136,63 пункта.
В то же время Франсуа Баруан, возглавляющий Министерство бюджета Франции, уже заявил, что поддержание суверенного кредитного рейтинга Франции на текущем уровне ААА - это «непростая задача», которая будет определять фискальную политику страны.
Позитивно игроки фондового рынка восприняли слова президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса о том, что долговые проблемы, которые переживает в данный момент Европа, скорее всего, будут способствовать тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставит ставки на низком уровне в течение продолжительного периода.
В банковском секторе наблюдается сегодня смешанная динамика котировок: акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 0,4% и 0,1% соответственно, в то время как бумаги немецкого Deutsche Bank, напротив, подорожали на 0,5%.
Благоприятно складываются торги для одной из крупнейших в Скандинавии медиакомпании Sanoma Oyj. Ее акции поднялись в цене на 5,1%, после того как компания согласилась продать подразделение Welho телекоммуникационной группе DNA за €200 млн.
Акции испанской строительной компании Sacyr Vallehemoso SA подорожали на 5,5% на фоне информации о том, что компания ведет переговоры о рефинансировании долга своего подразделения Vallerimoso Promocion SAU. Известно, что компания уже достигла соглашения с кредиторами по основным вопросам плана, ожидается, что в скором времени будут согласованы окончательные детали.
По данным на 11:15 Киева, немецкий DAX повысился на 28,71 пункта (+0,48%) - до 5974,89 пункта, французский CAC 40 - на 4,41 пункта (+0,13%) - до 3519,47 пункта; швейцарский индекс SMI - на 28,89 пункта (+0,43%) - до 6348,81 пункта.
Несмотря на достаточно оптимистичный внешний фон, элита отечественных акций торгуется преимущественно в «красной зоне». Впрочем, с учетом трехдневного(26-28 мая) ралли желание игроков «по-быстрому» зафиксировать полученную прибыль вполне естественно.
В стане «медведей» нынче практически вся ГМК-«элита» (Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Алчевский МК), банковские «фишки» (Аваль и Укрсоцбанк), Донбассэнерго, Мотор Сич, Укртелеком.
Оптимизм сохранился в акциях ЕМЗ, Укрнефти, Центрэнерго и Мариупольтяжмаша. Однако, полагаю, усилий последних, скорее всего будет недостаточно, чтоб преломить разворачивающийся в сторону снижения наш рынок акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
