Стоимость евро по отношению к доллару растет в пятницу и остается у максимального уровня за три недели после того, как Испания в четверг разместила гособлигации на €3,5 млрд.
Евро на 8:20 Киева в пятницу стоил $1,2397 по сравнению с $1,2389 на конец предыдущей сессии в Нью-Йорке. В ходе торгов в четверг курс евро повышался до $1,2413.
Курс американской нацвалюты к иене опустился к этому времени до ¥90,75 против ¥91,01 днем ранее.
Курс единой европейской валюты к иене снизился к 8:20 Киева до ¥112,5 против ¥112,76 на конец сессии в четверг.
Цена на золото в четверг 17 июня поднялась до новой рекордной отметки на фоне возрастающих опасений за перспективы экономик Европы и США.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота поднялись на 1,5% до $1248,70 за тройскую унцию.
Июльские фьючерсы на поставку серебра подорожали на 1,8% до $18,77 за унцию.
Платина со сроком поставки в июле подорожала на 0,3% до $1572 за унцию.
Июльские фьючерсы на поставку меди подешевели на 3% до $2,9055 за фунт.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии и достиг уровня $1.2408, максимального с 28 мая. Рост курса 17-го был вызван большим спросом на испанские государственные облигации, и был усилен срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро выше уровня $1.2350. Резкое повышение курса способствовало закрытию коротких позиций по евро. На рынке говорят о покупках евро европейскими центральными банками.
Курс доллар/йена упал до уровня ¥90.49. Давление на курс доллара оказывали четверговые экономические данные в США, которые уменьшают вероятность скорого повышения основных процентных ставок Федеральной резервной системой.
Курс евро/франк продолжил снижение и достиг уровня 1.3739. Падению курса способствует тот факт, что в сегодняшнем заявлении Национальный банк Швейцарии не сказал о том, что он может применять валютные интервенции для сдерживания чрезмерного укрепления курса франка. Было также заявлено, что опасности развития дефляции в стране в данный момент не существует.
Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за май +0.4% (прогноз +0.5%, предыдущее значение -0.1%). Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за июнь 8.0 (прогноз 21.0, предыдущее значение 21.4).
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 12.06 составило 472K (прогноз был 455K, предыдущее значение пересмотрено с 456К до 460К).
Индекс потребительских цен (CPI) в США за май составил -0.2% (прогноз был -0.1%, предыдущее значение -0.1%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (CPI excluding food and energy) в США за май составил +0.1% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение 0.0%).
Платежный баланс (Current account) в США за первый квартал 2010 года в млрд. долларов составил -109.0 (прогноз был -119.3, предыдущее значение пересмотрено с -115.6 до -100.9).
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 18 июня в Первопрестольной расчетами today понизился на 0,67 копейки и составил 38,2516 RUB/EUR.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 18 июня снизился на 31 копейку и составил 30,8821 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в среду, в четверг укрепился на 0,2 коп. до 7,9130 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9130-7,9160 UAH/USD, затем котировки снизились до 7,9110-7,9130 UAH/USD и до конца торгов установились на 7,9120-7,9140 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9130 UAH/USD.
Национальный банк заявил о намерении покупать доллары по курсу 7,9129 UAH/USD.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,84% с 7,9800 UAH/USD до 7,9130 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» четверговой сессии.
В четверг сделки по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 7.9110/7.9140, и к 11:00 цены не изменились. К 13:00 котировки уменьшились до 7.9110/7.9129 и на момент закрытия составили 7.9110/7.9140 (максимальный средний уровень составил 7.9140/7.9160 в 10:00, минимальный средний - 7.9108/7.9130 в 11:20).
17 июня Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара США по 7.9129.
Российский рубль котировался банками по 0.2534/0.2536. Колеблясь в течение дня, к закрытию торговой сессии уровень цен вышел на 0.2536/0.2560.
Торги по Евро стартовали с отметок 9.7088/9.7113. К 11:00 котировки слегка увеличились (9.7128/9.7153), и на момент закрытия, еще увеличившись, составили 9.7827/9.7864 (максимальный средний курс был зафиксирован в 13:08 (9.8017/9.8054), а минимальный средний - в 11:22 (9.6823/9.7000)).
На Depo рынке 17 июня гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.5/1.5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.
К закрытию последней, 17 июня, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,92/7,93 UAH/USD, евро – 9,73/9,83 UAH/EUR, рубль – 0,252/0,255 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» равно как и предложение, не претерпели изменений.
В течение сессии 17 июня спрос на мелкооптовые и розничные партии доллара не изменился, предложение тоже осталось на уровне открытия.
Со слов дилеров розницы, торговля мелкооптовой «зеленью» в среду заслужила оценку «три», оказавшись заметно ниже, чем в среду. Как утверждали валютчики, «раз в полчаса кто-то приносил сдавать валюту, с такой же регулярностью появлялись желающие приобрести СКВ». Следовательно, здесь в конечном счете был сформирован приблизительный баланс спрос/предложение. Выделить какие-либо «нюансы» в курсовых хрониках розницы, за исключением обеденного перерыва, нельзя, сессия отличалась «нудной равномерностью» и, если не считать постполуденный отскок курса евро с цен открытия 9,65/9,75 до 9,70/9,78, а затем и к 9,73/9,83 UAH/EUR, курсовой стабильностью. Во всяком случае, на участке доллара и российского рубля, который, как известно, никому в Днепре не нужен.
Интересно в этом контексте отметить один важный «нюанс», касающийся влияния событий на валютном межбанка на процесс курсоформирования «зеленого нала».
В отличие от предыдущей сессии, когда валютчики розницы «осмелились» снизить позицию предложение лишь убедившись в «медвежьем» тренде на торгах «зеленым» безналом, нынче заметное (с утренних 7,910/7,916 до постполуденных 7,905/7,913 UAH/EUR) падение курса безналичного доллара прошло мимо внимания дилеров розницы и, собственно, опта.
Не исключено, что дилеров рынка наличных «озадачил» курс нацбанковской гривневой интервенции(7,9129 UAH/USD), по иронии судьбы совпавший с официальным курсом доллара на 17 июня. Во всяком случае, утренние цены на наличный доллар в розничном и оптовом вариантах до завершения сессии не изменились ни на грамм.
Остается добавить, что финишные уровни цен на оптовые партии доллара в Днепропетровске, совпав с курсами розницы, составили 7,92/7,93 UAH/USD, не изменившись с открытия и, собственно, с финиша среды.
Полагаю, главным первоисточником такой удивительной стабильности в оптовом сегменте рынка Днепра было повторение сюжета понедельника, 14 июня, ставшего дополнительным выходным днем для дилеров опта. По причине полного отсутствия работы.
Не исключено, что их потенциальные клиенты встревожились выросшими темпами отката долларового безнала и по этой причине отложили «до прояснения» свои визиты к оптовикам.
Кроме того, нельзя забывать о том, что рынком наличных исподволь овладевает отпускная нега и очевидное нежелание клиентов(за исключением достаточно острой надобности) «шевелиться», ввязываясь в валютообменные авантюры.
Как мы отметили выше, в отличие от предыдущих торгов, настроение на розничном сегменте рынка наличного доллара Днепропетровска пребывало в диссонансе с трендом валютного межбанка, где, как подчеркивали валютные дилеры днепропетровского коммбанка-«бегемота», «баксопад» стал более интенсивным. Собственно, это подтвердили итоги четверговой сессии по «зеленому «безналу, констатировавшие, что после относительной стабильности среды, Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9130 UAH/USD, что на 0,2 коп. ниже, чем накануне.
Стало быть, подобные «нюансы» сессии по долларовому безналу, оказавшиеся доступными для более «продвинутых» клиентов оптового сегмента рынка наличных, вызвали очередной приступ пассивности последних. Натурально, это отразилось на итоговой ликвидности торгов оптовым долларом в четверг, оказавшейся, со слов оптовиков, вообще «никакой».
Вчерне мы обрисовали ход торгов «зеленым» безналом, которые, к слову, на сей раз оказались более динамичными.
Оптовые партии остальных валют в четверг 17-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 9,70/9,84 UAH/EUR.
По сравнению с закрытием среды, спрос на оптовые партии евро не претерпел изменений, предложение прибавило 6,0 коп.
В течение сессии 17 июня спрос на оптовые количества евро вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 7,0 коп.
Поскольку, как мы отметили выше, операции с оптовыми партиями валюты на рынке наличных Днепра в четверг отсутствовали вовсе, искать причины столь заметного подскока цен на евронал «в степях Украины» не имеет смысла. Поэтому обратим свой взор на динамику кросс-курса пары евро-доллар мирового форекса.
Национальный банк Швейцарии (SNB) объявил в четверг о том, что диапазон для трехмесячной ставки LIBOR по швейцарскому франку остается на прежнем уровне 0.00%-0.75%. Целевая отметка для данной ставки осталась на уровне 0.25%. В сегодняшнем заявлении НБШ отсутствует содержавшийся в предыдущих заявлениях пассаж о том, что банк может применять валютные интервенции с целью сдерживания чрезмерного укрепления курса франка. В результате, отсутствие опасений проведения валютных интервенций способствовало укреплению курса франка. Курс евро/франк упал на 120 пунктов до отметки 1.3754.
Курс евро/доллар на европейской сессии вырос с уровня $1.2240 до $1.2393.
Курс евро/йена поднялся с отметки ¥111.64 до ¥113.17.
Поддержку курсу евро оказал факт успешного проведения Испанией аукциона по размещению новых долговых обязательств.
Индекс розничных продаж (Retail sales) в Великобритании за май составил +0.6% за месяц, +2.2% за год (прогноз был +2.0% за год, предыдущее значение +0.3% за месяц, +1.8% за год). Согласно экономическому обзору Британской конфедерации промышленников (CBI industrial order books balance), баланс производственных заказов в Великобритании за июнь составил -23% (прогноз был -12%, предыдущее значение -18%).
Стало быть, евро отыграл утреннее падение к доллару и возобновил рост в четверг вслед за фондовыми индексами Европы.
На рынки вернулся оптимизм, опасения относительно финансовых проблем Испании успокоились, так как спрос на испанские государственные облигации, размещенные в четверг, превысил мартовский уровень и ожидания аналитиков.
Евро на 10:51 GMT в четверг стоил $1,2381 против $1,2311 на конец предыдущего торгового дня в Нью-Йорке. Курс евро к японской валюте поднялся к этому времени со ¥112,57 до ¥113,05.
Стоимость доллара к иене снизилась к 11:51 GMT 17 июня до ¥91,32 по сравнению с ¥91,44 иены в Нью-Йорке в среду.
«Испанский аукцион облигаций привлек хороший спрос, и это помогло подержать курс евро», - считает начальник отдела валютной стратегии Royal Bank of Canada Адам Коул.
Испанский Центробанк разместил на аукционе в четверг десятилетние облигации на €3 млрд., средняя доходность бумаг составила 4,846% годовых.
В ходе предыдущего аукциона, состоявшегося 20 мая, ЦБ разместил бумаги с аналогичным сроком обращения под доходность 4,045% годовых, сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, испанский Центробанк продал также 30-летние долговые обязательства на сумму €479,2 млн. Спрос на эти бумаги превысил предложенный ЦБ объем в 2,45 раза.
Остается поинтересоваться поведением пары евро-доллар на мировом форексе в течение украинской части торгов (с 08.00 до 18.00 Киева).
В указанный период времени кросс-курс евро-доллар на планетарном валютном рынке изменился с $1,226 до $1,235, прибавив, таким образом, 90 пунктов.
Подобно предыдущему торговому дню, видимость «внутридневной рутины» скрывала «шекспировский» драматизм в курсовой динамике индикатора. Особенно после 11.00 Киева. До указанного времени кросс-курс пары евро-доллар фактически пребывал на уровнях четвергового открытия, совершая незначительные колебания. И лишь с 11.00 Киева здесь стартовал интенсивный рост: к 13.30 кросс-курс уже «отметился» на уровне $1,239, а после некоторой «передышки», «прикоснулся» с 16.00 по 17.00 Киева к уровню $1,240.
Возвращаясь к динамике пары евро-гривня на рынке наличных Днепропетровска, акцентируем большую «рыночность» и, следовательно, объективность, внутридневного прироста курса евро по спросу на 8,0 коп. и по предложению на столько же в мелкооптовом и розничном сегменте. Хотя бы по причине случавшихся там реальных сделок по этой валюте. В отличие от полной тишины на опте.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз проявил завидный консерватизм, оставаясь неизменным в течение торгов четверга на уровне 0,252/0,255 UAH/RUB. Кстати, по сравнению с закрытием среды, здесь не случилось никаких перемен. А, кроме того, эти же слова уместны и в отношении поведения цен на российскую валюты в мелкооптовом и розничном сегменте.
Таким образом, как и прежде, последняя, 17 июня, сессия рынка наличных Днепропетровска констатировала полное отсутствие реальной торговли российской валютой, что в настоящих условиях подтверждает прежнее «правило» о невысокой популярности рубля на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 17 июня оказалась «нулевой», повторив сюжет понедельника, 14 июня.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 17 июня в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 3,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему с финиша торгов 16 июня 7,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 июня по спросу и предложению не претерпели изменений.
Откат на рынке безналичного доллара «в степях Украины» ускорился. Складывается впечатление, что регулятор торопится, явно не укладываясь в намеченный ревальвационный график. Не исключено, что нас все-таки ожидает более близкий по уровню жесткости к первоисточнику ремейк сезона «Весна-лето-2008».
Нельзя не учесть и альтернативный вероятный вариант сценария, суть которого сводится к достижение курсом доллара некоего, известного лишь на Институтской «дна» с последующим отскоком.
Ну а «матерьял» для ревальвационного проекта, как известно, предоставила Россия, дав взаймы 2 раза по два миллиарда долларов на полгода, под 6,7% годовых.
В этом контексте, полагаю, более логичным предположить, что ускорение «баксопада» на торгах валютного межбанка и есть та закономерная реакция рынка на появление в стране «свежих» четырех миллиардов «зелени», которые Кабмин усердно конвертирует в нацвалюта, в спешном порядке латая бюджетные дыры.
В контексте последнего мы не исключаем того, что НБУ, несколько озадаченный темпами «баксопада», выросшими на торгах долларовым безналом 17 июня, может предпринять некоторые шаги с целью притормозить обесценивание полученной взаймы у россиян валюты. Отчасти об этом говорит замедление откатных тенденций у официального курса доллара.
На 18 июня этот индикатор изменился по сравнению с предыдущим чисто символически: с 7,9129 до 7,9124 UAH/USD, потеряв таким образом всего лишь 0,05 коп.
Однако, в среднесрочной перспективе в изменившихся условиях (рост предложения доллара из-за российского четырехмиллиардного кредита) рискнем предположить сохранение «медвежьего» тренда на фоне выросшей скорости долларового отката.
Кроме того, нельзя исключить волевое решение измученных бездельем валютчиков рынка наличных, способных «договориться» и синхронно «замутить воду», предприняв единовременное и значительное изменение курса доллара. Например, уронить его, устроив «побудку» обывателям, нынче мирно подремывающих на набитых заокеанской валютой матрасах.
В пятницу, 18 июня на межбанковском валютном рынке торги долларом начались с «пристрелочных» уровней, повторявших предыдущее закрытие: 7,905/7,913 UAH/USD, причем, повторимся, складывается впечатление, что участники торгов тянут с приобретением «зелени» на межбанке до начала июля, стараясь сэкономить на сборах в Пенсионный фонд, которые, как ожидается, со II полугодия 2010 года отменят.
Торги долларовым безналом оказались скоротечными, и к 11.15 регулятор анонсировал свое участие в этом «празднике жизни» гривневой интервенцией по курсу 7,9124 UAH/USD, снова совпавшему с официальным курсом доллара на 18 июня.
Отметим новый алгоритм поведения НБУ на валютном межбанке и сообщим, что текущие уровни цен на «зеленый» безнал на указанное время составили 7,9030/7,9124 UAH/USD, индицируя несомненный «медвежий» тренд.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 июня с уровней: доллар – 7,900/7,935 UAH/USD, евро – 9,62/9,85 UAH/EUR, рубль – 0,248/0,255 UAH/RUB.
По сравнению с четвергом цены на доллар по спросу не изменились, по предложению потеряли 0,5 коп.
Наличный евро по сравнению с предыдущей сессией по спросу вырос на 2,0 коп., по предложению прибавил 9,0 коп.
Российский рубль в пятницу поутру по спросу и по предложению стал выше на 10 пунктов.
В дебюте сессии 18 июня настроение на этом сегменте рынка было достаточно бодрым из-за общего похолодания, вызванного недавними дождями, принесшими долгожданную прохладу.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, посетители были, причем среди них были и желающие прикупить просевший в цене доллар, и страждущие поработать в очередной раз вызвавший прилив адреналина своим последним отскоком евро.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 18-го имели следующий вид: доллар – 7,920/7,928 UAH/USD (спрос по сравнению с открытием четверга не изменился, предложение потеряло 0,2 коп.); евро – 9,73/9,83 UAH/EUR (по сравнению с дебютом четверга спрос и предложение прибавили по 8,0 коп.); рубль – 0,253/0,257 UAH/RUB (по сравнению с предыдущим открытием, спрос стал выше на 10 пунктов, предложение выросло на 20 пунктов).
В дебюте сессии 18 июня на участке «черной» розницы и мелкого опта было тихо. Потенциальные клиенты ограничивались «телефонным интересом».
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 18 июня в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 7,92/7,93 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос и предложение не изменились); евро - 9,76/9,86 UAH/EUR (по сравнению со стартом четверга, спрос и предложение выросли на 9,0 коп.); рубль – 0,253/0,257 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, предложение подтянулось вверх на 20 пунктов).
На начало сессии 18 июня на оптовом сегменте рынка наличных Днепра было тихо.
К 11.40 на фоне не изменившихся с открытия цен (доллар – 7,920/7,928 UAH/USD, евро – 9,73/9,83 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,25 UAH/RUB) сегмент розницы и мелкого опта рынка наличных Днепра констатировал вялую работу «в обе стороны».
У оптовиков к этому часу действовавшие с утра котировки также не изменились (доллар – 7,92/7,93 UAH/USD, евро – 9,76/9,86 UAH/EUR, рубль – 0,252/0,257 UAH/RUB). В отличие от розницы, начавшей худо-бедно трудиться, здесь успехами по части оборотов похвастаться не могли – оптовики продолжали бездельничать.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться очень многое.
Утренние уровни «черного» рынка наличных 18 июня по «городам и весям» Украины: Харьков – 7,920/7,929, евро – 9,73/9,84, рубль - 0,253/0,257, Донецк – 7,925/7,940, евро – 9,75/9,85, Киев опт - 7,92/7,93 UAH/USD, розница - 7,92/7,93 UAH/USD, евро (опт)- 9,80/9,83 UAH/EUR, розница - 9,75/9,85 UAH/EUR, рубль (индикатив) - 0,252/0,256, Хмельницкий – 7,92/7,93 UAH/USD, евро - 9,73/9,84 UAH/EUR, рубль - 0,247/0,254, Одесса – опт – 7,92/7,93, розница - 7,910/7,935; Запорожье – 7,920/7,928, евро – 9,73/9,84 UAH/EUR.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
www.bloomberg.com,
http://finance.ua ,
http://www.forexite.com/,
www.ukranews.com,
http://www.k2kapital.com/,
http://www.mineral.ru,
http://bin.com.ua,/
