Итоги: Мировой фондовый рынок 13.09.10

США

Торги в США в пятницу 10 сентября завершились ростом фондовых индексов.
Поддержку рынку оказали акции нефтяных компаний, которые сегодня активно дорожали.

В пятницу, 10 сентября, фондовый рынок США продолжил отыгрывать потери, понесенные в первую торговую сессию недели. Уверенность в том, что индексы в ближайшие время будут значительно выше, пока не вернулась, но шансы на то, что свободный капитал будет инвестирован в бумаги, пока есть. Макроэкономическая статистика в последние дни не столь негативна, как в течение большей части лета, и «быки» получили возможность действовать чуть более активно. Согласно сообщению Министерства торговли США (US Department of Commerce), товарные запасы на складах оптовой торговли в июле 2010г. выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что этот показатель повысится на 0,4%. Более значительный, чем ожидалось, прирост оптовых запасов был воспринят игроками позитивно и расценен как подготовка оптовиков к росту потребительской активности. Однако если учесть, что оптовые продажи пока растут вдвое медленнее, складывающаяся ситуация выглядит не слишком оптимистично, поскольку затоваривание способно привести к падению производственной активности. Но рынок пока настроен на рост, и индексы все-таки смогли вернуться к уровням начала текущей недели и даже превысить их.

Локально высокие цены на нефть (баррель марки Brent устойчиво держится вблизи $78,5 за баррель) позволили компаниям нефтегазовой отрасли продемонстрировать динамику лучше рынка. Капитализация Chevron Corp. выросла на 1,89%, Occidental Petroleum Corp. - на 0,81%, Anadarko Petroleum Corp. - на 1,21%, EOG Resources Inc. - на 3,17%, Marathon Oil Corp. - на 1,73%, Hess Corp. - на 0,55%.

Ведущие американские банки выглядели слабее. Причиной тому внушительный рост накануне, хотя негатив в европейском банковском секторе не исчез, и официальных заявлений о том, что проблем с банковским капиталом не возникнет, не было. В США покупки продолжились, но результаты пятницы были скромны: Bank of America Corp. прибавил 0,37%, The Goldman Sachs Group Inc. - 0,84%, Wells Fargo & Co. - 0,23%, Citigroup Inc. - 0,01%, Morgan Stanley - 0,67%. U.S. Bancorp и The Bank of New York Mellon Corp. потеряли по 0,09% и 0,27% соответственно.

Неблагоприятно сложились торги для производителя интегральных микросхем Texas Instruments Inc. Его котировки ушли в «минус» на 0,59%, после того как компания понизила прогноз прибыли и объема продаж на III квартал 2010г., сославшись на снижение спроса на продукцию на фоне замедления роста мировой экономики. Между тем аналитики Goldman Sachs Group оставили рекомендацию по акциям компании на уровне «покупать». За Texas Instruments вниз проследовал и производитель электроники Emerson Electric Co. (-0,84%). Honeywell International Inc., напротив, начав торги у нулевой отметки, к их закрытию достигла результата «плюс» 2%.

В пятницу эксперты KeyBanc Capital Markets начали аналитическое покрытие ряда компаний строительной отрасли, всем им были присвоены рекомендации «держать» и «покупать». Среди наиболее ликвидных представителей сектора в число получивших самые высокие рекомендации вошли Toll Brothers Inc. (+1,48%) и Lennar Corp. (-0,14%). DR Horton Inc. и PulteGroup Inc. была присвоена рекомендация «держать», однако их дневные результаты оказались совсем не хуже - плюс 0,73% и плюс 1,39% соответственно.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 47,60 пункта, или на 0,46%, до 10463 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 5,38 пункта, или на 0,49% на отметке 1110 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 6,28 пункта, или на 0,28% на отметке 2242 пунктов.

Несмотря на все имеющиеся проблемы и опасения, биржевые индексы США продолжают карабкаться вверх. Вероятно, фонды неспешно пристраивают свободные средства в бумаги, поскольку, согласно прогнозам ведущих инвестиционных компаний и банков, до конца 2010г. рынок сохраняет значительный потенциал роста, а это совсем небольшой временной промежуток. Разговоры о проблемах в Европе появились, а вторая волна мирового экономического кризиса все не начинается, что позволяет наращивать аппетит к риску. Индекс Dow Jones 10 сентября закрылся на максимальном уровне почти за месяц, это хороший «бычий» сигнал, дающий надежду на выход в недалекой перспективе к летним максимумам.

Европа

Торги в Европе в пятницу 10 сентября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов.
Настроения игроков на фондовых рынках ухудшились после того, как появились сообщения о том, что Deutsche Bank может привлечь до €9 млрд дополнительного капитала.

Торги акциями в Европе в пятницу, 10 сентября, открылись разнонаправленным изменением ведущих индексов. В течение дня единой динамики не наблюдалось, так как влияние на ход торгов оказывали смешанные факторы. Перед выходными часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль, что помешало рынкам продолжить восходящую динамику. Влияние на котировки отдельных бумаг оказывали корпоративные новости. Небольшую поддержку индексам в конце дня оказало позитивное начало американской сессии. Фондовые торги в США открылись преимущественным ростом ведущих индексов на фоне повышения прогноза по росту японской экономики и возросшего импорта нефти в Китай, что вселило инвесторам оптимизм в темпах восстановления мировой экономики. В результате под конец дня цены многих акций еще немного подросли.

Акции Deutsche Bank выросли на 0,40%, несмотря на новости о том, что крупнейший банк Германии рассматривает возможность продажи своих акций для привлечения 9 млрд евро. с целью увеличения своей доли в Deutsche Postbank. Дополнительные средства Deutsche Bank также понадобились в связи с ожидаемым ужесточением требований к капиталу банков со стороны международного банковского регулятора (Базельского комитета). Предполагается, что новые требования будут сформулированы уже на этих выходных (11-12 сентября), а окончательное решение по данному вопросу ожидается в ноябре с.г. В соответствии с новыми требованиями Базельский комитет может установить коэффициент капитала первого уровня банков на уровне не менее 6%. Данные новости вызвали беспокойства среди инвесторов по поводу всего банковского сектора в целом.

Сразу два ведущих автопроизводителя Франции - Renault SA и PSA Peugeot Citroen погасил по 1 млрд евро из своего долга перед французским правительством. В итоге сумма задолженности перед Парижем для обеих компаний составила по €2 млрд. Выплата по кредиту будет производиться из собственных запасов ликвидности компаний. Таким образом, французские автопроизводители стремятся уменьшить свои долговые обязательства, а вместе с ними и проценты по кредиту, выданному 12 апреля 2009г. в соответствии с решением главы республики Николя Саркози предоставить компаниям финансовую поддержку на общую сумму 6 млрд евро. В обмен Париж потребовал от Renault и Peugeot Citroen гарантировать работу своих предприятий на территории Франции. Новости о досрочном погашении части долга позволили акциям Renault SA прибавить 1,82%, а бумагам PSA Peugeot Citroen подорожать на 1,81%.

Акции французской GDF Suez, которая является пятым по величине производителем электроэнергии и крупнейшим импортером газа в Европе, подешевели на 1,19%. Французская газово-энергетическая компания GDF Suez намерена полностью продать свою долю размером 5,01% в испанской газовой компании Gas Natural, говорится в опубликованном сегодня сообщении испанского биржевого регулятора CNMV. Данный пакет включает 46,2 млн акций, рыночная стоимость которых по состоянию на закрытие торговой сессии 9 сентября 2010г. составляет €561 млн. Поиски покупателя поручены американским банкам Citigroup и Goldman Sachs, которые намерены прибегнуть к ускоренному формированию книги заявок, что позволит найти покупателей в считанные часы.

Бумаги Nokia, крупнейшего производителя сотовых телефонов, выросли на 0,65% после того, как совет директоров принял решение о назначении исполнительным директором компании Стивена Элопа, в настоящее время занимающего один из руководящих постов в компании Microsoft и ранее работавшего в таких компаниях, как Adobe Systems, Jupiter Networks и Macromedia. В новую должность он вступит 21 сентября 2010 г.

Данные по промышленному производству во Франции оказались достаточно позитивными. Объем промышленного производства во Франции в июле 2010г. вырос на 0,9% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные представило национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,7% в месячном исчислении.

Промышленные цены в Великобритании в августе 2010г. повысились на 4,7% по сравнению с августом 2009г. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста этого показателя на 4,8%. По сравнению с июлем 2010г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,1%. Индекс промышленных цен, отражающий изменение стоимости при продаже товаров непосредственно с заводов, является ключевым показателем для определения будущей инфляции на уровне потребителей.

По итогам торгов 10 сентября 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 7,48 пункта (+0,14%) до 5501,64 пункта, немецкий DAX понизился на 6,75 пункта (-0,11%) - до 6214,77 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 44,94 пункта (+1,22%), закрывшись на отметке 3722,15 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 38,31 пункта (+0,60%) и составил 6425,26 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 3,16 пункта (+0,95%) и составил 334,59.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 0,1% и составил 1081,02 пункта.

Азия

Азиатские фондовые индексы продемонстрировали положительную тенденцию в понедельник на благоприятных данных о промышленном производстве в Китае, сообщило агентство Bloomberg.

При этом сводный индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, поднялся на 1,4% - до 123,44 пункта, что является максимальным уровнем с 4 мая. Показатель увеличился на 6,6% с месячного минимума, зафиксированного 25 августа, на ожиданиях, что экономика США сможет избежать новой волны рецессии.

Японский фондовый индикатор Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2% и сингапурский STI - на 0,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,9% и Shanghai Composite - 0,9%.

Акции производителя дорожно-строительной техники Komatsu, который рассматривает Китай в качестве крупнейшего рынка сбыта, подорожали на 1,3%.

Статистика из КНР также вызвала усиление ожиданий роста спроса на сырье, что, в свою очередь, дало импульс повышению цен на металлы и нефть.

В результате стоимость бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась соответственно на 1,6% и 1,4%, японского производителя нефти и газа Inpex - на 2,2%.

Сообщение о том, что Базельский комитет договорился о резком повышении требований к капиталу банков, вызвало рост котировок акций финансовых компаний.

В частности, бумаги Mitsubishi UFJ подорожали в Токио на 2%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,6% в Сиднее и HSBC Holdings - на 1,8% в Гонконге.

Фондовые торги в Японии завершились 13 сентября 2010г. ростом сводного индекса Nikkei на 1%. Оптимизму инвесторов способствовали экономические достижения Китая и США, зафиксированные в опубликованных ранее отчетах.

Так, правительство США 10 сентября, в последний день минувшей торговой недели, отчиталось об увеличении товарных запасов на складах оптовой торговли США на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали меньший рост - на уровне 0,4%. Более того, по сравнению с июлем 2009г. товарные запасы на складах оптовой торговли США в июле 2010г. выросли на 2,5%.

Правительство Китая 11 сентября представило доклад, согласно которому объем промышленного производства страны за август 2010г. вырос на 13,9%, тогда как аналитики ожидали роста на уровне 13%. В совокупности этих показателей японские инвесторы увидели признаки восстановления мировой экономики и проявили готовность к риску.

Наибольший интерес они по традиции проявили к компаниям, зависящим от международных рынков. Это было связано с возобновившимся ростом ведущих мировых валют (доллара и евро) по отношению к иене, который несколько развеял опасения относительно доходов компаний от экспорта. По этой причине торги сложились благоприятно для крупнейшего в мире производителя фототехники Canon Inc., котировки акций которого повысились на 0,1%. Инвесторы также с большой охотой скупали акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. (+1,6%).

Не менее выиграли по итогам завершившейся торговой сессии японские компании, опирающиеся на китайские рынки сбыта. Одной из них стал производитель сельскохозяйственной техники Kubota и его конкурент Hitachi Construction Machinery Co., ценные бумаги которых подорожали на 0,9% и 1,2% соответственно.

Рост цен на нефть оказал благоприятное воздействие на котировки японских сырьевых трейдеров. В том числе торгами остались довольны держатели акций крупнейшей в Японии компании данного профиля Mitsubishi Corp. (+0,3%) и ее конкурентов: второй по величине Mitsui & Co. (+0,2%), третьей в секторе Sumitomo Corp (+1%) и JX Holdings (+2,2%). По восходящей траектории двигались также котировки японских нефтедобытчиков, в том числе крупнейшей в стране Inpex Corp. (+2,2%) и конкурирующей Japan Petroleum Exploration Co. (+0,8%).

По итогам торгов 13 сентября 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 92,05 пункта (+1%) - до 9331,22 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,21 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,08 за доллар.

Россия

Российские фондовые торги закрылись, 10 сентября, в «красной зоне».
По итогам сессии индекс РТС снизился на 0,33% до 1487,09 пункта, а индекс ММВБ - на 0,25% до 1433,82.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 10 сентября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 4,91 пункта (0,33%) и составил 1487,09 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 11202.452 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: без хорошего снижения дальше расти будет трудно.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 3,65 пункта (0,25%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1433,82. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,0887 руб. (+0,8%), оборот 97004 тыс. руб.
LKOHS - цена 1715,92 руб. (+0,46%), оборот 348891 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,639 руб. (+0,43%), оборот 1955 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3651 руб. (+0,22%), оборот 159 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

MTSSS - цена 255 руб. (-1,54%), оборот 6 тыс. руб.
PLZLS - цена 1399,24 руб. (-1,14%), оборот 23816 тыс. руб.
CHMFS - цена 415 руб. (-1,09%), оборот 3143 тыс. руб.
TATNS - цена 145,58 руб. (-0,97%), оборот 647 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,247 руб. (-0,73%), оборот 9810 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Ростел-ап - цена 98,45 руб.(-4,14%), оборот 1223,78 млн. руб.
Мегион-ао - цена 550,33 руб.(-3,44%), оборот 0,47 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 5,389 руб.(-2,8%), оборот 41,89 млн. руб.
Распадская - цена 152,98 руб.(-2,56%), оборот 90,2 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1410,05 руб.(-1,05%), оборот 120,03 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Магнитао - цена 3400 руб.(+7,26%), оборот 31,8 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0237 руб.(+3,04%), оборот 110,21 млн. руб.
ВТГК - цена 2,479 руб.(+2,91%), оборот 57,97 млн. руб.
ТМКао - цена 132,2 руб.(+2,86%), оборот 53,35 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,651 руб.(+2,42%), оборот 161,95 млн. руб.

Прошедшая неделя при всей неопределенности и сохранения глобального бокового тренда все же смогла порадовать участников рынка локальным ростом. Рост был не таким активным как в предыдущую неделю на стыке месяца, однако и на прошедшей неделе было чему порадоваться.

Одним из наиболее заметных событий недели стало сообщение агентства Fitch Ratings, которое подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ на уровне BBB и изменило прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный». Так постепенно от угрозы снижения рейтингов, возникшей в связи в кризисом, наша страна постепенно может перейти к их повышению. Оптимизма на рынке прибавилось, хотя мы бы не переоценивали влияние данной новости.

Хороший рост показали акции ОГК-6, ТГК-1 и ОГК-2. Идея Газпрома объединить энергетические активы стала основным драйвером для покупателей указанных акций. Особенно выигрывающие от создания объединенной компании акции ОГК-6 демонстрировали наиболее впечатляющее подрастание. Акции Мосэнерго из-за неясности перспектив вели себя скромнее. Однако и они смотрелись заметно лучше рынка. В пятницу Мосэнерго сообщило о росте в 1П 2010 года выручки на 25% и прибыли на 19%. При этом из-за опережающего роста себестоимости рентабельность по чистой прибыли и по EBITDA снизилась по сравнению с первым полугодием 2009 года. Были и другие акции энергетики, которые показали хороший рост. Среди них можно отметить акции Интер РАО и ТГК-2.

По мере приближения времени реструктуризации все больше интереса наблюдается к покупкам акций телекомов. В частности, на прошедшей неделе вновь очень хорошо подрастали акции Ростелекома. А вот «выстрел» цен акций аптеки 36,6 в понедельник 6 сентября на этой неделе пока не получил продолжения. Очень сильную динамику показали акции АвтоВАЗа. Там и увеличение продаж автомобилей в связи с программой утилизации, и ожидаемое увеличение импортных пошлин, и дополнительная эмиссия акций, и их выкуп по ценам выше рыночных. 9 сентября по этому поводу проходило внеочередное собрание акционеров АвтоВАЗа, на котором одобрено увеличение УК компании путем размещения доп. Выпуска 434,173 млн акций. Акционеры одобрили договор подписки на акции в пользу ГК «Ростехнологии» и Renault. После которого цены акции компании немного успокоились.

По итогам недели индекс ММВБ закрепился выше отметки 1400 пунктов. Индекс РТС почти коснулся уровня в 1500 пунктов. Возродились надежды на возобновление роста. Тем более, что доходности облигаций в США показали уверенный рост, а значит пошел отток средств в более рискованные активы. Возможно, что одним из направлений инвестирования таки станут развивающиеся рынки.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 10 сентября, просел на 5,05 пункта или 0,62% до 805,25 пунктов.
Объем торгов за день составил 20 150 244,32грн., акциями наторговали 16 098 524,13 грн., корпоративными облигациями - 533 684,04 грн., гособлигациями - 3 044 036,15 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн.

Как сообщалось, в четверг, 09 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,80 пункта или 0,47% до 810,30 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 228,54 пунктов, или на 39,89% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 10 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азии растет в ходе торгов в пятницу, поскольку число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе оказалось меньше прогноза, а ВВП Японии вырос во втором квартале больше, чем ожидалось.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов в пятницу 0,2%. С начала этой недели показатель вырос на 1,5%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,3%, данные о росте ВВП Японии в апреле-июне были пересмотрены с повышением на 0,4% - до 1,5% в годовом выражении. Кроме того, премьер-министр Японии Наото Кан объявил о плане стимулирования потребления и создания рабочих мест объемом 920 млрд иен ($11 млрд).

Китайский Shanghai Composite упал на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%.

Курс ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. вырос на 1,2% на торгах в Токио.

Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, лидера по производству чипов, плоских экранов и мобильных телефонов в Азии, получающего около 85% выручки за рубежом, выросли на 1,2%.

Цена бумаг ведущего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. подскочила на 5,2% после того, как компания объявила о планируемом выкупе акций.

Стоимость бумаг Yue Yuen Industrial Holdings Ltd., производящего обувь для Nike Inc. поднялась на 1,1%.

Акции Industrial and Commercial Bank of China Ltd. подешевели на 1,2% на торгах в Гонконге на ожиданиях, что власти Китая усилят контроль над ценами на рынке недвижимости и, вероятно, поднимут процентные ставки.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,46% - до 1430,82 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1483,85 пункта, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,49% - до 9791,96 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги МТС (-0,87%), Сбербанка (-0,82%), ВТБ (-0,68%), ЛУКОЙЛа (-0,83%) и "Северстали" (-0,71%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,79%), ЛУКОЙЛа (-0,6%), Газпрома (-0,54%) и "Сургутнефтегаза" (-0,95%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов.
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,08%, а индекс РТС прибавил 1,63%.
Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов, а 10-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%.
На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, поддерживаемая данными о пересмотре роста ВВП Японии за II квартал 2010г. с 0,4% до 1,5% в перерасчете на год, говорят эксперты.

По их словам, в пятницу в США из наиболее интересных макроэкономических данных можно отметить изменение уровня оптовых запасов, которое станет известно в 17:00 Киева. Индекс ММВБ завершил торги накануне выше сопротивления 1435 пунктов, следом за которым важным сопротивлением выступает уровень 1480 пунктов. Во второй половине дня, учитывая отсутствие важных макроэкономических новостей, нельзя исключать коррекцию российских индексов после бурного роста последних двух дней.

В-третьих, большинство европейских фондовых индексов снижается в начале торгов в пятницу вслед за акциями Deutsche Bank на фоне опасений, что банкам региона требуется привлечь дополнительный капитал, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева упал на 4,08 пункта (0,15%) и составил 2778,35 пункта.

Британский FTSE 100 подрос на 1,48 пункта (0,03%) - до отметки в 5459,64 пункта

Французский индекс CAC 40 уменьшился на 3,49 пункта (0,09%) - до 3718,66 пункта.

Германский DAX опустился на 9,03 пункта (0,15%), составив 6212,49 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился с открытия рынка на 0,2%. В четверг индикатор поднялся на 1,1% и достиг максимальной с 26 апреля отметки.

Рыночная стоимость Deutsche Bank сократилась в ходе торгов в пятницу на 4,7%. Источники, владеющие информацией, заявили, что банк ведет переговоры с инвесткомпаниями по поводу допэмиссии акций, чтобы увеличить свою долю в Deutsche Postbank и выполнить требования регуляторов к капиталу. Продажа акций может произойти уже на следующей неделе.

Цена акций Deutsche Postbank увеличилась на 1,7%.

Котировки ценных бумаг Barclays опустились на 1,1% после того, как эксперты Citigroup понизили оценку акций третьего по величине банка Великобритании до «держать» с «покупать».

Лучше рынка выглядели акции Nokia. В пятницу мировой лидер по производству мобильных телефонов объявил о том, что с 21 сентября пост главного исполнительного директора и президента компании займет глава подразделения Microsoft Business Стивен Илоп, который сменит нынешнего CEO Олли-Пекку Калласвуо.

Акции Nokia подскочили на 6,7%.

Украинский рынок акций в пятницу открылся неуверенным ростом при низкой активности торгов, покупки наблюдались только по отдельным ликвидным позициям: за первые пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,15% - до 2010 пунктов, индекс ПФТС - на 0,02%, до 810,46 пункта.

Как сказали очевидцы, с открытия торговой сессии началась умеренная фиксация прибыли по акциям концерна «Стирол» (+0,37%). При этом количество продавцов в очереди заявок вдвое превысило количество покупателей.
Кроме того, умеренная коррекция вниз наблюдается по акциям Авдеевского КХЗ (-0,17%).
Наибольшая активность игроков наблюдается по акциям Стирола, Авдеевского КХЗ и Укрнефти.

Следовательно, на украинской рынке акций преобладают нейтральные настроения на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры: западноевропейские фондовые площадки повышаются на 0,4-0,6%, фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются.
Среди важной статистики в этот день ожидаются: в 11:30 Киева - данные по индексу цен производителей за август в Великобритании, в 12:00 - ВВП Италии за второй квартал, в 17:00 - данные по объему товарных запасов на оптовых складах в США.

Полагаю, дополнительное давление на рынок окажет ожидание блока макростатистики из Китая, намеченного на субботу. Думаю, что данный фактор будет отыгран под конец торгов, что подвигнет игроков частично выйти из спекулятивных позиций.
По нашим оценкам, в пятницу на украинских биржах сохранится низкая активность игроков, а также увеличение спрэдов.

Похоже, наш рынок акций в пятницу закроется в изрядный «минус», доказательством чего является неважный внешних антураж, предшествовавшее пятнице двухдневное ралли и текущая сводка с торгов, где в «красной зоне» ГМК-«элита», банковские «фишки». Островком оптимизма выглядят дорожающие Запад- и Донбассэнерго, Сумское НПО им. Фрунзе и Крюковский вагонзавод. Для перелома в пользу «быков» «маловато будет».

Индикатор потерял в результате 0,62% на фоне несколько выросшей ликвидности.
.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 10 сентября, в процессе очередной терминации вернувшегося 08-го «бычьего» тренда, сопровождаемого относительно скромным (-0,62%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу все три работавшиеся бумаги сектора откатились в цене;

Б) ГМК – 10 сентября из 11-ти торговавшихся акций сектора 1 подорожала, еще одна предпочла стабильность, 9 упали в цене;

В) ЭНЕРГО – в пятницу обе торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» откатились в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» прежний лидер: на первом месте остался «вечновторой» ГМК, акции которой сумели обеспечить индикатору 9,09%, 2сиротский», но тем не менее, самый высокий по итогам пятницы, уровень.

«Серебро», и «бронзу» меж собой поделили машиностроители и энергетики — их акциям не хватило «потенции» оторвать тамошние «индексы оптимизма» от нулевого уровня.

Нулевым оптимизмом сектор ЭНЕРГО обязан откатившимся в цене «ЭНЕРГОфишкам»: Днепрэнерго(-0,42%) и Центрэнерго(-1,33%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 759 496,25 грн. и 208 977,80 грн. соответственно.

Машиностроители за это должны «благодарить» упавшие в цене Лугансктепловоз(-1,53%), Мариупольтяжмаш(-0,62%) и Мотор Сич(-0,58%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 223 694,96 грн., 214 522,36 грн. и 44 600,00 грн. соответственно.

Лидерство в рейтинговой гонке ГМК обеспечили подорожавшие на 2,49% бумаги ИНТЕРПАЙП НДТЗ, которыми в пятницу наторговали 1 712 934,50 грн.
«Плюс» в пятничной сессии выглядел почти сенсационно, однако для подорожания у бумаг «Карлаганки» была своя «индивидуальная» причина: накануне они с треском провалились в цене на 9,82%, попутно «организовав» ценовой демпинг и вызвав алчность скупиться «по дешевке».

Не изменившимися (вот уже на протяжении двух декад) акциями запорожского завода ферросплавов в пятницу наторговали 3 000 000,00 грн., обеспечив эмитенту лидерство по ликвидности.

Оставшиеся 9 акций сектора потеряли в цене: ЕМЗ(-2,07%), Азовсталь(-0,82%), Авдеевский КХЗ(-0,62%), Полтавский ГОК(-1,80%), Ясиновский КХЗ(-0,49%), Северный ГОК(-0,87%), Алчевский МК(-1,11%) и Харцизский трубный завод(-1,23%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 673 176,26 грн., 1 830 300,80 грн., 222 971,00 грн., 220 726,82 грн., 213 177,53 грн., 211 614,57 грн., 64 630,00 грн., 30 007,90 грн. и 2 400,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами пятничной торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было похуже: 50,00%. Снова распутье и намек на «демисезон».

За оптимизм в секторе «отвечали» подорожавшие Аккордбанк(+0,20%) и АБ «Форум»(+1,01%), бумагами которых наторговали 99 900,00 грн. и 23 772,00 грн.

Компенсировали этот успех откатившиеся в цене банковские «фишки»: Укрсоцбанк(-1,67%) и Аваль(-0,23%) при ликвидности сопровождавших коррекцию сделок на сумму 254 560,00 грн. и 17 632,00 грн. соответственно.

Полагаю, сохранение уровня оптимизма в банковском секторе на достаточно высоком, хотя и «паритетном» уровне 50% индицирует наличие вероятности того, что выбор более «прогрессивного» пути нашим рынком акций является реальным.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся прогнозированной коррекцией, стали дополнительным аргументом этой сентенции. В целом же, начиная с 18 июня наш рынок акции де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте, совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 25 августа) а также ожидания сохранения стимулирующих экономику» «мероприятий» в еврозоне и очевидного торможения роста мировой экономики, включая и страны БРИК(см.видеосюжет от 21 августа, «видеострашилку» от 27 августа, путинские «откровения» «по поводу» от 30 августа, а также резюме о американо-мировых экономических качелях от 01 сентября; нелишним представляется и видеорезюме о поведении международных рынков на излете августа, когда индексы фондов напоминали норштейновского ежика в тумане).

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Сегодня в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.
Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется. В этот же день гуру Рубини, предсказавший кризис-2008, повторил свое предупреждение относительно высокой вероятность наличия второго дна у рецессии «штатовского розлива».

В-третьих, согласно традициям (терминация вернувшегося 08 сентября «бычьего» тренда на фоне повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 10 сентября несколько (+14,84%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 10 сентября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 14 023 707,94 грн., до уровня 16 098 524,13 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданным сужением ассортимента работавшихся акций на 18,75%: если в четверг 09 сентября, в торгах принимали участие 32 акции отечественных предприятий, пятница «ознаменовалась» торговлей уже 26-ью бумагами.

Из этих 26-ти торговавшихся 10 сентября акций, цена последней сделки выросла у 4-х, 2 акции предпочли стабильность, у 20-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 10-го, оказалось на 15,39% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 7,69%, а «медведям» достался изрядный участок в 76,92%.

Налицо качественное соответствие полученных процентов и значения(-0,62%) пятничного отката ПФТС-индекса. Думаю, «перегиб» «медведей-демократов» очевиден.

В этом контексте напомним, предыдущие, 09 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 59,38%, «конформисты» - 21,87% и «медведи» - 18,75%), заслужили более благосклонный комментарий: несомненная гармония полученных процентов и значения(+0,47%) четвергового прироста индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,62%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 10-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное сужение ассортимента работавшихся акций на 18,75% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 09-го, работались 17 «фишек», в пятницу, 10 сентября, «на работу вышли» уже 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально работавшихся 10 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у одного представителя «голубой элиты»: ИНТЕРПАЙП НДТЗ подорожал на 2,49%; остальные 15 «фишек» понесли потери: Авдеевский КХЗ(-0,62%), Крюковский вагоностроительный завод(-0,62%), Укртелеком(-0,83%), ЕМЗ(-2,07%), Азовсталь(-0,82%), Укрсоцбанк (-1,67%), Аваль(-0,23%), Центрэнерго (-1,33%), Мариупольтяжмаш(-0,62%), Алчевский МК (-1,11%), Полтавский ГОК(-1,80%), Укрнефть(-0,53%), Днепрэнерго(-0,42%), Ясиновский КХЗ(-0,49%) и Мотор Сич(-0,58%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 10 сентября сложился расклад («быки» - 6,25% и «медведи» - 93,75%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,62%) пятничного отката индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 09 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 70,59% и «медведи» - 29,41%), который, также заслужил аналогичный комментарий пребывая в качественном соответствии со значением (+0,47%) четвергового прироста ПФТС-индекса. Натурально, не обошлось без «перегибов» здешних, «голубых», на сей раз уже «быков».

Итак, наш рынок акций в пятницу скорректировался вниз на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль по лидерам роста в течение недели, а также в преддверии выхода важного блока статистики из Китая в субботу.

Индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,52% - до 2006,75 пункта, индекс ПФТС - на 0,62%, до 805,25 пункта.
Не исключено, что откат котировок в «красную зону» после открытия рынка ростом спровоцировало снижение европейских фондовых индексов.

Полагаю, падение акций банковского сектора в Европе не дало возможности украинским торговцам формировать «длинные позиции» в преддверии выходных.

Кроме того, важно добавить одно обстоятельство: игроки фиксировали прибыль по акциям «Стирола» и Авдеевского КХЗ, которые в течение недели демонстрировали стремительный рост на внутренних новостях.

Как сообщили очевидцы, в течение торговой сессии индекс УБ опускался ниже 2000 пунктов - падение достигало 1%, однако несколько отыграл падение после открытия ростом американских площадок.

Вот уже седьмую торговую сессию украинский рынок консолидируется в узком торговом диапазоне - 2000-2020 по индексу УБ. Для формирования растущего либо нисходящего тренда мы должны увидеть выход из сформировавшегося торгового диапазона на растущих объемах. Это – классика фондовой науки.

На УБ «голубые фишки» подешевели на 0,2-1%.

Наиболее слабую динамику продемонстрировали акции металлургических и горнодобывающих компаний на фоне приостановки роста цен на сырьевых рынках, что сформировало неуверенность отечественных игроков.

Лидерами снижения в секторе ГМК оказались акции шахты «Красноармейская-Западная №1» (-1%), Ясиновского КХЗ (-1%) и ЕМЗ (-0,71%).

В финансовом секторе наибольшие распродажи наблюдались по акциям Укрсоцбанка (-0,87%).

Ну а энергогенерирующие компании снижались в рамках общего тренда, несмотря на подтверждение Минтопэнерго Украины планов начать приватизацию энергогенерирующих компаний в 2010 году.

При этом, добавим, наибольшие шансы первыми быть приватизированными имеют Днепрэнерго и Западэнерго.
Подорожали в пятницу акции Галнафтогаза (+1,87%), Северного ГОКа (+1,3%) и Мостостроя (+0,92%).
На УБ в этот день объем торгов акциями составил 64 млн грн.

На ПФТС в пятницу заключены сделки на 20 млн грн, в том числе с акциями - на 16 млн грн.

Полагаю, понедельник на наших площадках может начаться на мажорной ноте на фоне восстановления аппетита к риску. Добавим, что следующая неделя будет богата макроэкономической статистикой: во вторник выйдут данные по индексу потребительских цен в Великобритании, розничных продажах в США, в среду - по безработице в Великобритании, индекс потребительских цен в еврозоне, данные по промышленному производству в США, в четверг резервный банк Новой Зеландии и Национальный банк Швейцарии должны принять решение по процентной ставке, ожидаются данные по платежному балансу и притоку капитала в США, в пятницу будет опубликован индекс потребительских цен в США. Скучать не придется.


В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (06 – 10 сентября) констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 1,73 пункта или 0,21%(индикатор просел с уровня 806,98 до отметки 805,25 пункта). Обороты торгов за неделю составили 73,91 млн. грн.

Предыдущая неделя (30 августа – 03 сентября) констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном миниприросте ПФТС-индекса на 0,36 пункта или 0,04%(индикатор вырос с уровня 806,62 до отметки 806,98 пункта). Обороты торгов за неделю составили 78,10 млн. грн.

К полудню понедельника, 13 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые индексы растут в понедельник вслед за повышением стоимости сырья и падением курса иены на благоприятных данных о промышленном производстве в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

При этом сводный индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, поднялся с открытия рынка на 1,4% - до 123,44 пункта, что является максимальным уровнем с 4 мая.

Японский фондовый индикатор Nikkei 225 к 8:00 Киева увеличился на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2% и сингапурский STI - на 0,85%.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 2% и Shanghai Composite - 0,9%.

Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton повысилась на 1,8%.

Акции второго по величине японского автопроизводителя Honda Motor подорожали на 2,3%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня уверенным ростом фондовых индексов. Уже на открытии ведущие индикаторы прибавили более 1%, а индекс РТС поднялся выше отметки 1500 пунктов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1,13% - до 1450,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1511,31 пункта, что на 1,63% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,16% - до 9924,95 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,74%), ВТБ (+1,24%), Газпрома (+1,4%), "Северстали" (+2,17%), "Полюс Золота" (+1,34%), ФСК ЕЭС (+1,38%) и "Ростелекома" (+2,05%). В РТС растут котировки "Распадской" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,49%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,25%, а индекс РТС потерял 0,33%. Последняя торговая сессия на фондовых биржах США завершилась умеренным ростом основных индексов, а сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,8%. Сегодня в США до завершения российских торгов не ожидается публикации интересных макроэкономических данных, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги у уровня поддержки 1435 пунктов, почти не изменив своих позиций по сравнению с началом торгового дня. Следующими уровнями сопротивления для индикатора выступают значения 1455 и 1480 пунктов. Сегодня российские фондовые индексы, вероятнее всего, последуют вслед за общемировыми оптимистичными настроениями, тем более что особых поводов для пессимизма пока нет, подчеркнули наши аналитики.

Думаю, текущая неделя будет насыщена макроэкономическими данными, поэтому можно будет ожидать более волатильных, чем на прошедшей неделе, торгов. Однако рост по итогам последних двух биржевых дней на прошлой неделе, способствующий достижению новых уровней для индексов ММВБ и РТС, вряд будет продолжен 13-го, когда рынки будут отыгрывать выход экономических данных по КНР. Впрочем, в среднесрочной перспективе можно ожидать продолжения восходящего тренда с закономерными коррекционными вкраплениями на фоне внешнего и внутреннего негатива.

В-третьих, фондовые торги в Европе 13 сентября 2010г. открылись повышением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов оказался в понедельник банковский сектор на фоне информации о том, что Базельский комитет накануне утвердил новый стандарт «Базель III», ужесточающий требования к капиталу банков с целью предотвращения будущих кредитно-финансовых кризисов. Ключевым пунктом нового стандарта, который утвержден 12 сентября с.г., является увеличение коэффициента достаточности базового капитала первого уровня (common equity). Коэффициент будет увеличен до 4,5%, в настоящее время он составляет 2%.

В то же время, чтобы сориентироваться в новых требованиях и привести свои показатели в соответствие с новыми стандартами, банкам дали достаточно времени (в некоторых случаях этот период может быть продлен до января 2019г.). На фоне данной информации в банковском секторе наблюдается восходящая динамика котировок: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland подорожали на 1,9%, 3,2%, 1,5% и 3,4% соответственно. Бумаги французских Societe Generale и BNP Paribas поднялись в цене на 3,9% и 2,1% соответственно.

Исключением в банковском секторе стал лишь немецкий Deutsche Bank, акции которого потеряли в цене 0,6%. Ранее в СМИ прошла информация о том, что банк намерен привлечь по меньшей мере 9,8 млрд евро, чтобы профинансировать увеличение своей доли в капитале Deutsche Postbank AG до 100% (отметим, что 30% ценных бумаг Deutsche Postbank AG уже принадлежат Deutsche Bank) и чтобы привести свои показатели в соответствие с новыми требованиями, озвученными Базельским комитетом. Как накануне сообщила пресс-служба Deutsche Bank, немецкий банк планирует предложить за каждую акцию Deutsche Postbank AG от 24 евро до 25 евро.

В целом торги 13-го проходят на благоприятном внешнем фоне: рынки акций США закрылись ростом ведущих индексов в пределах 0,5%, японский Nikkei вырос на 1%. Во многом оптимизму инвесторов способствовали данные из Китая, правительство которого 11 сентября 2010г. представило доклад, согласно которому объем промышленного производства страны за август 2010г. вырос на 13,9% (при прогнозе аналитиков роста показателя на уровне 13%).

Благоприятно складываются 13-го торги и для компаний энергетического сектора: акции британо-голландской Royal Dutch Shell выросли на 0,8%, французской Total - на 1%, итальянской Eni SpA - на 0,7%.

Акции горнодобывающих компаний торгуются сегодня также «в плюсе»: бумаги британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton поднялись в цене на 1,9% и 1,8% соответственно, акции Anglo American подорожали на 2,1%, швейцарской Xstrata - на 2,6%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 36,41 пункта (+0,66%) - до 5538,05 пункта, швейцарский SMI - на 24,21 пункта (+0,37%) - до 6491,90 пункта, французский CAC 40 - на 30,82 пункта (+0,83%) - до 3756,64 пункта, а немецкий DAX - на 25,86 пункта (+0,42%) - до 6240,63 пункта.
Полагаю, внешний антураж на фоне пятничной коррекции дали шанс нашему рынку акций вырасти. Об этом же говорит и текущая сводка с арены ПФТС, изобилующая дорожающими бумагами ГМК-сектора(ЕМЗ, Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ), банковских «фишек», Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, Укрнефть и Крюковский вагонзавод.

Портят показатели пока откатившиеся в цене бумаги Полтавского ГОКа, Сумского НПО им. Фрунзе и Стирола.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/