Итоги: Мировой фондовый рынок 07.10.10

США

ФРС продолжает выкупать казначейские облигации США.

Федеральная резервная система (ФРС) вчера выкупила казначейские облигации США (US Treasuries), на сумму $2,069 млрд. таким образом, ФРС продолжает приобретать госбумаги.

Американский ЦБ приобрел гособлигации 4 из 28 выпусков, допущенных к участию в этом раунде выкупа, с погашением в период с марта 2013 года по июнь 2013 года, говорится в сообщении Федерального резервного банка Нью-Йорка.

С тех пор, как 17 августа ФРС возобновила выкуп госбумаг впервые с октября прошлого года, она приобрела US Treasuries общим объемом $44,071 млрд

Торги в США в среду 6 октября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Давление на рынок оказали акции технологичных компаний и негативные данные о занятости в частном секторе США. Рынок США удерживают от падения сырьевые компании

После бурного ралли накануне, в среду, 6 октября, «быки» взяли перерыв. Задуматься было над чем, настроение подпортили как вести из Европы (международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Ирландии на одну ступень - до А+), так и внутренняя макроэкономическая статистика с рынка труда. Согласно обнародованным в четверг американской организацией ADP данным, снижение числа занятых в США в сентябре 2010г. составило 39 тыс. вместо ожидаемого роста на 20 тыс. Данные цифры заставляют пересмотреть ожидания по пятничной статистике по рынку труда в сторону понижения. Однако сильно фондовый рынок не упал, поскольку, учитывая текущую конъюнктуру, нельзя исключать и положительной реакции на слабую статистику, ведь она позволит регуляторам усилить меры, направленные на поддержание экономического роста. Настроение игроков в среду было очень неоднозначным.

Удерживали рынок от глубокого падения компании нефтегазовой отрасли.

Здесь инвесторы продолжают закладывать в финансовые модели все более высокие цены на нефть, а последние растут благодаря слабеющему доллару.

6 октября стоимость барреля нефти марки Brent приближалась уже к $86.

И хотя сообщение Министерства энергетики США (US Department of Energy) о росте коммерческих запасов сырой нефти в США за неделю с 25 сентября по 1 октября 2010г. на 3,09 млн барр. (против прогноза в 1 млн барр.) остудило пыл «быков», ниже закрытия торгов вторника котировки не упали, что вряд ли бы случилось при стабильном долларе.

Сохранившийся инвестиционной спрос привел к росту стоимости акций Exxon Mobil Corp. на 1,07%, Chevron Corp. - на 0,6%, ConocoPhillips - на 1,55%, Occidental Petroleum Corp. - на 0,57%, Devon Energy Corp. - на 1,41%, EOG Resources Inc. - на 1,22%, Marathon Oil Corp. - на 2,27, Hess Corp. - на 0,31%, а BP - на 0,68%.

Еще более позитивной динамика была в металлургическом секторе, причина здесь та же - металлы дорожают на фоне бегства инвесторов из валют в товарные активы. Только настроение никто не портил ростом запасов. Капитализация Alcoa Inc. подскочила на 1,89%, Southern Copper Corp. - на 4,19%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 2,68%, AK Steel Holding Corp. - на 1,5%, United States Steel Corp. - на 2,51%. Золотодобытчики не оставили без внимания обновление ценами на золото исторического максимума: Newmont Mining Corp. подорожала на 1,65%, Barrick Gold Corp. - на 2,68%.

В финансовом секторе высокого спроса на бумаги его представителей не наблюдалось, игроков насторожила мысль о том, что от подобных вложений могут начать отказываться европейские инвесторы, испытывающие проблемы с капиталом. Например, в среду стало известно о том, что ирландский банк Allied Irish Banks, недавно получивший очередной государственный кредит на 50 млрд евро, намерен избавиться от 22,4% акций американской кредитной организации M&T Bank Corp. стоимостью 2,2 млрд долл. Неудивительно, что котировки M&T рухнули на 5,03%. За ними вниз потянулись Bank of America Corp. (-1,25%), Morgan Stanley (-0,35%) и Citigroup Inc. (-0,73%).

Индекс технологичных компаний утопило падение котировок производителей полупроводников Xilinx Inc. (-2,43%) и Altera Corp. (-2,25%). Причиной недовольства инвесторов стало понижение рекомендации по этим компаниям до «сокращать долю в инвестиционных портфелях» аналитиками банка Morgan Stanley. Повод для понижения вполне понятен - замедление темпов роста спроса на продукцию.

Более позитивными были корпоративные новости по американскому многопрофильному концерну General Electric Co.

Компания решила приобрести поставщика услуг и технологий для энергетической инфраструктуры Dresser Inc. за $3 млрд. С приобретением Dresser американский концерн значительно расширил свой портфель ключевых технологических активов в энергетике, и без того уже превышающий $40 млрд.

Котировки General Electric отреагировали ростом на 2,36%, остальные промышленные конгломераты смотрелись послабее: 3M Co. прибавила 1,16%, United Technologies Corp. - на 0,5%, а Loews Corp - на 0,72%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 22,93 пункта, или на 0,21%, до 10968 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся понижением на 0,78 пункта, или на 0,07%, на отметке 1160 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 19,17 пункта, или на 0,80% на отметке 2381 пунктов.

Ситуация на фондовом рынке США развивается ровно так, как и должна - попытки «медведей» продавить рынок успешно сдерживаются повышенным спросом на бумаги сырьевых компаний, имеющих высокие веса в индексах. В ближайшее время ситуация, скорее всего, такой и останется, в этом плане американский рынок стал очень похож на российский. Оптимистично относительно среднесрочной перспективы настроен руководитель направления по акциям Cantor Fitzgerald Сал Катрини: по его словам, каким бы ни был пятничный отчет по занятости за сентябрь - лучше или хуже ожиданий, - он станет оружием в политической борьбе между демократами и республиканцами. Последние сделают все, чтобы доказать, что демократы окончательно завалили экономику. А это, во-первых, повышает шансы количественного ослабления в предстоящие месяцы, а во-вторых, делает более вероятными победу республиканцев в конгрессе и сужение свободы действий для нынешней администрации. «И то, и другое хорошо для рынка, поэтому я жду положительного развития событий в ближайшие недели», - заявил С.Катрини.


Европа

Фондовые рынки Европы в среду, 6 октября закрылись ростом в пределах 0,9%

Торги акциями в Европе в среду, 6 октября, открылись ростом ведущих индикаторов, ведомые позитивной динамикой американских и азиатских площадок. Однако утренний подъем не получил развития, и большую часть дня основные биржевые индикаторы торговались вблизи достигнутых уровней. Небольшое снижение наблюдалось после сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на одну ступень понизило Ирландии долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте. Давление на рынок во второй половине дня оказала публикация слабой статистики рынка труда в США и слабое начало торгов на американских фондовых площадках. Данные, обнародованные американской организацией ADP, свидетельствовали о снижении занятости на 39 тыс. вместо ожидавшегося роста на 20 тыс.

Позитивно торговая сессия закончилась для акций горнодобывающих компаний. Рост интереса инвесторов к сектору был вызван подъемом стоимости большинства металлов. Так, цена на золото на срочном рынке утром в среду впервые в истории превысила отметку $1350 за унцию. Бумаги нефтяных компаний также подорожали благодаря подъему котировок нефти выше $85 за баррель. Акции второй по величине в Европе бюджетной авиакомпании EasyJet Plc. взлетели на 11,99% после публикации позитивной отчетности.

Одна из крупнейших европейских банковских групп Deutsche Bank AG (Германия) завершила процесс привлечения дополнительного капитала на 10,2 млрд евро путем допэмиссии. Всего было выпущено 308,6 млн обыкновенных акций компании. При этом 99,31% прав на акции, выпущенные в рамках допэмиссии, уже реализованы, говорится в опубликованных в среду материалах компании. Таким образом, на данный момент уже реализованы права на 306,51 млн новых акций Deutsche Bank по цене 33,0 евро за штуку. Как уточняется, оставшиеся 2,13 млн обыкновенных акций немецкой банковской группы будут реализованы на фондовом рынке. По словам председателя правления Deutsche Bank Йозефа Акерманна, успешное увеличение капитала является демонстрацией доверия и надежд на перспективы германской банковской группы. Котировки бумаг компании выросли на 0,7%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на одну ступень понизило Ирландии долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте - с АА- до А+, прогноз по рейтингу – «негативный». Одновременно аналитики Fitch понизили краткосрочный рейтинг дефолта эмитента страны с F+ до F1. Вместе с суверенными рейтингами вниз опустились соответствующие рейтинги нот, выпущенных Национальным агентством по управлению активами (NAMA) страны.

«Понижение суверенных рейтингов отражает огромные финансовые издержки правительства, связанные с рекапитализацией ирландских банков, в особенности Anglo-Irish Bank. Установленный по рейтингам негативный прогноз отражает неопределенность в отношении продолжительности и интенсивности экономического восстановления и фискальной консолидации в среднесрочной перспективе», - заявил директор подразделения Fitch по суверенным рейтингам Крис Прайс. Аналитики агентства сомневаются в способности государства удержать экономику на прежнем уровне после того, как правительство одобрило выделение четырем банкам 45 млрд евро, причем 29,3 млрд евро будут направлены на спасение от краха Anglo-Irish Bank, 100% акций которого уже принадлежат государству. Агентство заявляет, что в ближайшие 1-2 года суверенные рейтинги страны могут претерпеть дальнейшее понижение. Это может произойти в том случае, если спад в экономике продолжится, а политическая поддержка бюджетной консолидации ослабеет.

По окончательным данным, ВВП в зоне евро во II квартале 2010г. вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на европейское статистическое бюро Eurostat. Аналитики также ожидали роста ВВП на 1% в квартальном исчислении. По отношению ко II кварталу 2009г. рост ВВП зоны евро, по окончательным данным, составил 1,9%. В 27 государствах - членах Евросоюза рост ВВП во II квартале 2010г. в квартальном исчислении также составил 1,0%. При этом по сравнению со II кварталом 2009г. рост ВВП составил 2,0%. В то же время рекордный рост ВВП во II квартале 2010г. по сравнению с I кварталом 2010г. был зафиксирован в Литве (+3,2%). Рост ВВП Германии за отчетный период составил 2,2%, Эстонии, Финляндии и Швеции - 1,9%.

Объем производственных заказов в Германии в августе 2010г. с учетом сезонных факторов вырос на 3,4% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные обнародовало Министерство экономики ФРГ. Аналитики ожидали роста показателя на 0,8%. По пересмотренным данным, в июле 2010г. объем производственных заказов в Германии снизился на 1,6% в месячном исчислении. Ранее сообщалось о снижении показателя на 2,2%.

По итогам торгов 6 октября 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 45,63 пункта (+0,81%) - до 5681,39 пункта, немецкий DAX повысился на 54,90 пункта (+0,88%) - до 6270,73 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 32,98 пункта (+0,88%), закрывшись на отметке 3764,91 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 37,11 пункта (+0,59%) и составил 6351,01 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 1,94 пункта (+0,58%) и составил 336,97 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,5% и составил 1070,68 пункта.

Развивающиеся рынки.

Минувшая неделя (24 сентября-1 октября) оказалась позитивной для крупнейших развивающихся рынков, входящих в группу BRIC. Новости из Китая в очередной раз дали повод для оптимизма инвесторам как в Азии, так и в Латинской Америке, развеяв опасения относительно замедления экономики Китая. Однако новая причина для беспокойства не заставила себя ждать - торговое противостояние между КНР и США набирает обороты на фоне несогласия США с валютной политикой Китая. Между тем сама КНР завершила минувшую неделю в четверг, 30 сентября (с 1 октября страна отмечала главный государственный праздник - годовщину образования Китайской Народной Республики). В результате по итогам торгов с 27 по 30 сентября индекс материкового Китая Shanghai Composite продемонстрировал рост на 1,00%. В период с 24 сентября по 1 октября индийский BSE 30 (Sensex) вырос на 1,9%. Бразильский индекс Bovespa поднялся на 2,9% и стал лидером роста.

Развивающиеся рынки азиатского региона начали минувшую неделю единодушным ростом на фоне позитивной макростатистики, опубликованной в США накануне, в пятницу, 24 сентября. Кроме того, на рынке появились слухи о том, что правительство Японии может принять пакет стимулирующих мер на сумму 4,6 трлн иен для поддержания восстановления экономики и контроля государственного долга.

По итогам торгов понедельника, 27 сентября, индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,68%, гонконгский Hang Seng - на 1,00%, индийский BSE 30 (Sensex) - на 0,36%, индекс материкового Китая CSI 300 - на 1,66%.

Завершили неделю рынки региона разнонаправленной динамикой ведущих индексов. Оптимистичным настроениям инвесторов способствовали новости из Японии, сообщившей о снижении уровня безработицы в сентябре с 5,2% месяцем ранее до 5,1%. Однако иена продолжает укрепляться, тогда как индекс потребительских цен снижается. Индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая, по данным правительства страны, в сентябре 2010г. достиг отметки 53,8 пункта, тогда как в августе текущего года значение индекса составляло 51,7 пункта. Таким образом, значение индекса стало самым высоким с мая текущего года, когда оно было зафиксировано на уровне 53,9 пункта. Индекс остается выше отметки 50 пунктов, что свидетельствует о промышленном росте, вот уже 19 месяцев подряд.

На минувшей неделе Палата представителей конгресса США приняла законопроект, направленный на ослабление китайской валюты - юаня. Согласно документу, Соединенные Штаты могут вводить так называемые компенсационные пошлины на китайские товары, учитывающие недооцененность юаня. Теперь предстоит рассмотрение данного законопроекта в Сенате.

Китай назвал принятый проект закона протекционистским и нарушающим правила свободной торговли Всемирной торговой организации (ВТО). Как подчеркивается в заявлении Министерства торговли Китая, данная мера не устранит существующий дисбаланс в американо-китайской торговле.

Американские законодатели рассматривают возможность введения санкций на китайский импорт в связи с тем, что Пекин сохраняет свою валюту - и, таким образом, свой экспорт - искусственно дешевой. По словам отраслевых аналитиков, подобные действия США могут ухудшить торговые отношения между Китаем и США, что в свою очередь отразится на восстановлении мировой экономики. Кроме того, действия американских законодателей могут привести к ответным мерам со стороны Китая.

Напомним, 19 июня 2010г. Народный банк Китая объявил о возращении к реформе курсовой политики, приостановленной в середине 2008г. на фоне мирового финансового кризиса. ЦБ Китая заявил, что сделает обменный курс национальной валюты более гибким. Это может означать постепенную ревальвацию юаня - именно этого от Пекина долгое время добивался Вашингтон. Однако с того времени национальная валюта Китая выросла только на 0,6%.

Отметим также, что в сентябре 2010г. США обратились в ВТО с просьбой оказать помощь в урегулировании торгового спора с Китаем. Согласно заявлениям представителя США на переговорах в ВТО Рона Кирка, Пекин искусственно создает невыгодные условия американским компаниям, которые поставляют в КНР плоскокатаную электротехническую сталь, а также компаниям, предоставляющим услуги на рынке электронных платежей.

Между тем, правительства обеих стран одинаково недовольны условиями доступа на национальные рынки стали, автомобильных шин, кинофильмов и прочих товаров. Не так давно американские власти увеличили пошлины на ввоз алюминия китайского производства, после того как их китайские оппоненты повысили НДС на произведенную в США птицу.

Рынки Латинской Америки начали минувшую неделю ростом на фоне сообщений о том, что совокупная прибыль промышленных компаний Китая, основного торгового партнера Бразилии, в первые восемь месяцев 2010г. увеличилась на 55% в годовом исчислении и достигла 2,6 трлн юаней ($389 млрд.). По итогам сессии аргентинский MerVal вырос на 0,89%, бразильский индекс Bovespa - на 0,91%. Лидером роста стал чилийский индекс IPSA, поднявшийся на 1,00%. Снижением завершил торги лишь мексиканский IPC, опустившийся на 0,48%.

Завершили неделю рынки региона также ростом и вновь на фоне макростатистики Китая - роста индекса деловой активности страны в сентябре. Кроме того, рост цен на сырье поддержал сырьевые компании региона, поскольку бразильская макростатистика оказалась разочаровывающей. Промышленное производство Бразилии в августе продемонстрировало снижение. Показатель снизился на 0,1% в месячном исчислении, тогда как ожидался рост на 0,4%, как и месяцем ранее. В годовом исчислении показатель вырос на 8,9% вместо ожидавшихся 9,5%.

По итогам торгов пятницы, 1 октября, аргентинский MerVal вырос на 0,34%, бразильский Bovespa - на 1,15%. Лидером роста стал индекс рынка Венесуэлы IBC, поднявшийся на 2,04%. В «минусе» завершил торги лишь индекс колумбийского рынка IGBC, потерявший 0,09%.

Азия

По итогам четверговых торгов упало большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона - после того, как Samsung Electronics Co. дал слабую предварительную оценку прибыли и выручки за 3-й квартал 2010 года, сообщает Bloomberg.

Южнокорейский концерн Samsung Electronics Co. ожидает операционную прибыль по итогам 3-го квартала в среднем на уровне 4,8 трлн вон ($4,3 млрд), выручку - 39-41 трлн вон. Аналитики рассчитывали на рост прибыли до 5,06 трлн вон

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific незначительно вырос по итогам сессии и составил 130,67 пункта.

Японский Nikkei 225 и тайваньский Taiex почти не изменились, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi опустились на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1% благодаря сильным данным с рынка труда.

Количество рабочих мест в Австралии в сентябре выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 49,5 тыс. - максимум за 8 месяцев, свидетельствуют данные статбюро страны. Безработица осталась на уровне 5,1%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали повышения показателя всего на 20 тыс.

Котировки акций Samsung упали на 2,9%, вслед за ними подешевели бумаги большинства азиатских чипмейкеров: Hynix Semiconductor завершил день в минусе на 0,9%, Taiwan Semiconductor - 0,8%. Крупнейший мировой производитель оборудования для тестирования микросхем Advantest потерял 2% капитализации.

Стоимость бумаг добывающих компаний региона выросла вслед за повышением цен на нефть и металлы. Так, курс акций BHP Billiton Ltd. поднялся на 1%, японского торгового дома Mitsubishi Corp. - на 0,4%.

Цена бумаг крупнейшей судоходной компании Южной Кореи STX Pan Ocean Co. взлетела на 9,1% на фоне роста стоимости фрахта.

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, вырос в среду на 2,7%, его прирост за 4 последние сессии составил 7,9%.

Фондовые торги в Японии 7 октября завершились незначительным снижением индекса Nikkei (на 0,07%) на фоне укрепления иены по отношению к доллару и разочаровывающих статистических данных по американской экономике, которые уже вызвали преимущественное снижение биржевых индикаторов на биржах США (по итогам торгов 6 октября индекс Dow Jones повысился на 0,21%, но при этом индекс S&P снизился на 0,07%, а индекс Nasdaq опустился на 0,80%).

На настроение участников рынка негативно повлиял доклад американской организации ADP, представленный накануне. Согласно докладу, число занятых в США в частном секторе в сентябре 2010г. снизилось на 39 тыс. в то время, как аналитики ожидали роста на 20 тыс. В результате инвесторы старались избегать вложений в рискованные активы в ходе торговой сессии.

Укрепление иены по отношению к доллару негативно сказалось на котировках японских компаний-экспортеров: акции производителя электроники Canon потеряли в цене 1,27%, котировки крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов Fanuc снизились на 1,63%, автомобильной компании Honda Motor Co - на 0,33%, производителя фототехники Nikon Corp. - на 0,68%, а японской корпорации Sony - на 0,23%.

Между тем, в составе индекса Nikkei восходящую динамику котировок продемонстрировали национальные девелоперские компании. Ценные бумаги Mitsubishi Estate подорожали на закрытии торговых площадок на 2,17%, акции Mitsui Fudosan прибавили в цене 1,41%, подскочила на 1,74% цена на бумаги Sumitomo Realty & Development Co. Японские инвесторы с воодушевлением приняли одобренное 5 октября комитетом Банка Японии решение о понижении ключевой учетной ставки с 0,1% годовых - уровня, на котором она находилась на протяжении почти двух лет, - до 0-0,1% годовых.

По итогам торгов 7 октября 2010г. индекс Nikkei 225 понизился на 6,62 пункта (-0,07%) - до 9684,81 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,23 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,84 за доллар.

Россия

Российские фондовые торги закрылись небольшим ростом
Российские фондовые торги закрылись. Индекс РТС на 0,60%, до 1578,35 пункта.
Индекс ММВБ вырос на 0,07%, до 1 475,12 пункта

По итогам торгов 06 октября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 9,4 пункта (0,6%) и составил 1578,26 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7689.729 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: консолидация на верхах.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 1,09 пункта (0,07%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1475,12. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

PMTLS - цена 485 руб. (+21,25%), оборот 243 тыс. руб.
CHMFS - цена 456,77 руб. (+2,68%), оборот 6542 тыс. руб.
URKAS - цена 136 руб. (+2,4%), оборот 2761 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,151 руб. (+1,53%), оборот 5765 тыс. руб.
PLZLS - цена 1431,7 руб. (+1,44%), оборот 28729 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,177 руб. (-3,37%), оборот 1 тыс. руб.
ROSNS - цена 210,22 руб. (-2,62%), оборот 353107 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,091 руб. (-1,94%), оборот 97662 тыс. руб.
SBERS - цена 91,22 руб. (-1,22%), оборот 3980419 тыс. руб.
SBERPS - цена 63,3 руб. (-1%), оборот 274041 тыс. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 525 руб.(+11,9%), оборот 109,01 млн. руб.
Ростел-ао - цена 137,4 руб.(+3,89%), оборот 353,37 млн. руб.
СевСт-ао - цена 458,19 руб.(+2,73%), оборот 792,49 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 135,8 руб.(+2,06%), оборот 400,04 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1438,28 руб.(+1,86%), оборот 336,16 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

ОГК-2ао - цена 1,792 руб.(-2,5%), оборот 128,25 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,835 руб.(-2,39%), оборот 190,16 млн. руб.
ВТГК - цена 2,351 руб.(-1,88%), оборот 1,51 млн. руб.
НЛМКао - цена 104,52 руб.(-1,86%), оборот 54,61 млн. руб.
Роснефть - цена 210,71 руб.(-1,86%), оборот 3340,31 млн. руб.

Цены на нефть в предыдущий день еще подросли и 06-го за марку WTI давали $83 за баррель. Зацепившись за этот уровень цены дальше не двигались. Оптимизм на фондовых рынках сегодня тоже намного поутих. Однако с самого утра среды российский рынок обновил многомесячные максимумы на уровне 1485 пунктов по ММВБ. Высокое открытие и утренний позитивный настрой на соседском рынке удержать не удалось. По большинству бумаг к средине дня 06-гопреобладало снижение. Однако цены на нефть продолжают стоять высоко и ведущие фондовые рынки пока сохраняют позиции. Попытки пробиться выше еще возможны.

Вместе с сохраняющимися высокими ценами на нефть и ростом фондовых рынков бодались за динамику и негативные новости. Ирландия доигралась с поддержкой тонущего банка и с дефицитом бюджета. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте Ирландии на одну ступень - с АА- до А+. По-видимому последует и продолжение - прогноз по рейтингу установлен «негативный».

Обзор занятости в частном секторе США от ADP принес разочарование. Количество рабочих мест в частном секторе, согласно отчету компании ADP в сентябре сократилось на 39 тыс. против прогноза об увеличении на 25 тыс. Правда, данные за предыдущий месяц пересмотрены с -10 до +10 тысяч.

Итогом дня стало символическое подрастание индекса ММВБ (+0,07%). Индекс РТС вырос чуть более решительно за счет продолжающегося снижения доллара. Доллар слабеет к основным валютам. За него 06-го давали уже менее 83 иен. Слабость доллара поддерживает цены на сырьевые товары. Продолжающийся взрывной рост цен на золото подогревает интерес к акциям золотодобывающих предприятий. В среду акции Полиметалла подскочили почти на 12%. Находящиеся под грузом корпоративных проблем акции Полюс Золото тоже подросли почти на 2%. Кстати, весь сектор металлов 06-го у россиян выглядел существенно лучше рынка не только за счет роста указанных акций, но и за счет хорошего подрастания акций Северстали. Среди растущих акций можно отметить акции 7 континента, Ростелекома, Холдинка МРСК и Уралкалия.

Слабость продемонстрировал целый ряд акций генерирующих компаний (ТГК-2, ОГК-2,
ОГК-3, Мосэнерго и другие).

Коррекция от достигнутых уровней напрашивается сама собой. Однако представляется, что попытка роста и пробоя сильных уровней сопротивления еще будет предпринята.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 октября, вырос на 10,38 пункта или 1,40% до 753,29 пунктов.
Объем торгов за день составил 237 763 606,44 грн., акциями наторговали 16 216 118,99 грн., корпоративными облигациями – 85 569,95 грн., гособлигациями – 221 461 917,50 грн.

Как сообщалось, во вторник, 05 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 17,39 пункта или 2,29% до 742,91 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 179,88 пунктов, или на 31,40% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 06 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, 06-го фондовые индексы Азии растут на ожиданиях, что центральные банки в регионе и за его пределами последуют примеру Банка Японии и предпримут меры по стимулированию экономического роста, сообщает Bloomberg.

В частности, инвесторы рассчитывают на смягчение политики Европейского центрального банка и Банка Англии, заседания которых пройдут в четверг.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,2% - до максимальных с августа 2008 года 129,27 пункта.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,6% с открытия сессии, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Рынки материкового Китая закрыты до пятницы, так как в КНР проходит Золотая неделя.

Вслед за активным ростом цен на нефть и цветные металлы дорожают акции сырьевых компаний.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 2,2%, Rio Tinto - на 2,1% вслед за подъемом цен на нефть на 1,7% и индекса цветных металлов на 1,6%. Золото подорожало сегодня до очередного исторического рекорда - $1344,35 за унцию.

Цена акций японского торгового дома Mitsubishi Corp., который получает почти половину доходов от операций с сырьем, увеличилась на 2,6%. Бумаги ведущего производителя нефти на шельфе Китая CNOOC Ltd. подорожали на 2,3%, китайской меднорудной компании Jiangxi - на 1,9%.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего девелопера Японии по объему выручки Mitsui Fudosan Co. подскочила на 3,3%.

Акции японских банков сократили рост в ходе торгов в среду на заявлении о том, что финансовый регулятор страны потребует увеличения объемов банковского капитала.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в среду уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Котировки большинства "голубых фишек" на открытии прибавили в среднем 0,5-1,7%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,76% - до 1485,25 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1587,9 пункта, что на 1,21% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard растет на 0,87% - до 10154,98 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,57%), Газпрома (+0,97%), ЛУКОЙЛа (+1,66%), ГМК "Норильский никель" (+1,47%), ФСК ЕЭС (+1,37%), "Северстали" (+0,79%) и АВТОВАЗа (+0,71%). В RTS Standard растут котировки ЛУКОЙЛа (+1,51%), "Норникеля" (+1,21%), "Уралкалия" (+0,68%), "Северстали" (+0,96%) и "РусГидро" (+1,19%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,61%, а индекс РТС прибавил 1,7%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов более чем на 1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается положительная динамика, говорят эксперты.

По их словам, 06-го в США в 15:15 Киева будут опубликованы данные об изменении числа рабочих мест в частном секторе по версии ADP за сентябрь. Из европейских данных стоит обратить внимание на пересмотренное изменение ВВП еврозоны за II квартал 2010г.

Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть ниже сопротивления на уровне 1480 пунктов. Следом за данным значением сопротивлением выступит отметка 1500 пунктов. Сегодня внешний фон способствует продолжению роста на российских фондовых площадках, но итоги дня, скорее всего, определят данные по рынку труда США.

Подчеркнем: российский рынок акций растет пятый день подряд. Накануне индекс ММВБ вырос на 0,61% и закрепился на отметке 1474 пункта - максимальное значение с мая текущего года. Основными факторами поддержки российского рынка остаются высокие цены на «черное золото» и позитивный внешний фон, сформированный на западных площадках. Инвесторы уверены, что Центробанки будут вынуждены пойти на дополнительные меры по поддержке экономического роста, следовательно, нас ждет очередная волна количественного смягчения, полагают эксперты.

В среду российский рынок акций начал торговую сессию в положительной зоне в связи с позитивным трендом, сформированным на азиатских площадках и на ожиданиях открытия в плюсе американских рынков. Фаворитами роста, скорее всего, будут сырьевые компании и в первую очередь компании нефтегазового сектора. Из статистики, на которую стоит обратить внимание 06-го, стоит выделить данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в 15:15 Киева.

В-третьих, европейские фондовые индексы растут в среду в ожидании мер мировых центробанков по стимулированию экономики вслед за предпринятым накануне Банком Японии шагом, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева в среду вырос на 25,46 пункта (0,92%) - до 2784,02 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 45,27 пункта (0,8%) - до 5681,03 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 34,7 пункта (0,93%) и составил 3766,63 пункта.

Германский DAX увеличился на 48,69 пункта (0,78%), составив 6264,52 пункта.

Котировки акций BHP Billiton и Rio Tinto выросли в среду соответственно на 2,2% и 2,3% вслед за подъемом цен на металлы, включая алюминий, медь, свинец, никель, олово и цинк.

Бумаги ThyssenKrupp подорожали на 1,4%. Согласно данным газеты Handelsblatt, ссылающейся на главного исполнительного директора компании Эккехарда Шульца, доналоговая прибыль германского сталепроизводителя в финансовом году, завершившемся в сентябре, составила порядка €1 млрд по сравнению с убытком в €2,4 млрд годом ранее.

Стоимость акций Volkswagen AG выросла на 1,6%. Крупнейший автопроизводитель Европы заявил, что намерен производить средний по размеру седан, разработанный для американского рынка, в Китае, чтобы увеличить свою долю на этом рынке.

Цена бумаг EasyJet, второго по величине бюджетного авиаперевозчика Европы, подскочила в ходе торгов на 7,6% на заявлении компании о том, что по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, ее прибыль превзошла ожидания.

Доналоговая прибыль EasyJet в прошедшем году «немного превысила» £150 млн ($239 млн), отмечают в компании, которая ранее прогнозировала этот показатель на уровне £100-150 млн. Ущерб EasyJet, связанный с закрытием воздушного пространства Европы в апреле из-за извержения вулкана в Исландии, на £5 млн меньше, чем ожидалось ранее.

Наш фондовый рынок в среду после семи дней падения открылся коррекцией вверх: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 Киева вырос на 1,13% - до 1883,87 пункта, объем торгов при этом превысил 9 млн грн, фондовый индекс ПФТС к этому времени оставался неизменным - на уровне 742,91 пункта, сумма сделок составила 70,28 тыс. грн.

Не секрет, что после серии фиксаций прибыли украинский фондовый рынок выглядел достаточно перепроданным, что и способствовало возврату «быков» на площадки.

Кроме того, полагаю, поддержку рынку акций также оказала позитивная внешняя конъюнктура: европейские фондовые индикаторы демонстрируют рост, фьючерсы на американские индексы торгуются в «зеленой зоне». На азиатских фондовых площадках также наблюдалась позитивная динамика: инвесторов обнадежило решение банка Японии обнулить процентную ставку и начать новую программу по выкупу облигаций.

Думаю, до конца дня на динамику торгов на украинском фондовом рынке способны повлиять данные отчета ADP о занятости в США. При этом в преддверии публикации отчетности украинский рынок, скорее всего, будет консолидироваться.

Скорее всего, наиболее вероятным продолжением развития событий на рынке акций будет консолидация индекса УБ в районе 1800-1880 пунктов с целью дальнейшего роста.

В ПФТС на это время драйверами ожидаемого роста была торговавшаяся в «зеленой зоне» ГМК-«элита»(ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Ясиновский и Авдеевский КХЗ, Полтавский ГОК), банковские «фишки», Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Центр- и Западэнерго, Укрнефть и Укртелеком.

Полагаю, нас по итогам сессии 06 октября ждет заметный отскок ПФТС-индекса.


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 06 октября, в процессе терминации вернувшегося на прошлой неделе в наш рынок «медвежьего» тренда, сопровождаемой заметным(+1,40%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из четырех торговавшихся акций сектора три выросли в цене, одна подешевела;

Б) ГМК – 06 октября из 9-ти работавшихся акций сектора 8 подорожали, одна закрылась «в ноль»;

В) ЭНЕРГО – в среду из четырех торговавшихся акций сектора две подорожали, остальные две закрылись «в ноль».

В нашем доморощенном рейтинге оптимизма лидерство перешло к «вечновторому» ГМК, акциям которого удалось обеспечить наиболее высокое значение индикатора по итогам вчерашних торгов: на уровне 88,89%.

«Серебро» досталось бумагам машиностроения. Их стараниями отраслевой «индекс оптимизма» остановился у отметки 75%.

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться энергетикам, бумаг которых хватило аккурат на пороговые 50% индикатора.

Сектор ЭНЕРГО подвел конформизм двух работавшихся вчера облэнерго: не изменившимися в цене Закарпатье- и Херсоноблэнерго в среду наторговали 35 000 грн. и 13.200 грн. соответственно.

«Спасли лицо» сектора две выросшие в цене «ЭНЕРГОфишки», которые инвесторы не преминули 06-го поспешить прикупить, благо в предыдущие сессии цена их упала довольно сильно: Центрэнерго(+2,23%) и Днепрэнерго(+1,25%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 2 364 803,35 грн. и 2 037 391,30 грн.

«Серебро» машиностроителям добывали выросшие в цене Мотор Сич(+2,15%), Мариупольтяжмаш(+2,43%) и Лугансктепловоз(+3,63%) при ликвидности состоявшихся по ним операций на 1 062 554,75 грн., 229 263,61 грн. и 219 433,59 грн. соответственно.

Толику скепсиса внес откатившийся на 3,68% Богдан Моторс, сделки с бумагами которого «потянули» на 19 229,6 грн.

Лидерством ГМК обязан отскочившим после достаточно продолжительной коррекции акциям сектора: ЕМЗ(+0,88%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,73%), Азовсталь(+1,20%), Авдеевский КХЗ(+0,67%), Алчевский меткомбинат(+1,27%), Ясиновский КХЗ(+1,42%),
Полтавский ГОК(+1,41%) и Северный ГОК(+6,68%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 857 639,29 грн., 994 465 грн., 675 085,7 грн., 484 597,57 грн., 420 047,2 грн., 237 154,07 грн., 235 542,56 грн. и 224 008,54 грн. соответственно.

Традиционно не изменившимися в цене акциями Запорожского завода ферросплавов вчера наторговали 180 000 грн.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В противоположность предыдущим торгам, с оптимизмом в этом секторе был стопроцентный ажур: 100,00%.

Стопроцентный оптимизм обеспечивали выросшие в цене бумаги Аваля(+0,29%), Укрсоцбанка(+3,01%) и АБ «Форум»(+2,82%), сделки с которыми составили 317 219,8 грн., 251 992 грн., и 72 794 грн. соответственно.

Полагаю, вновь появившаяся надежда – оптимистичный «анонс» на предстоящие ближайшие торги.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся ожидаемым после продолжительной коррекции отскоком стали дополнительным аргументом этой сентенции. А меж тем, начиная с 18 июня наш рынок акций де-факто пребывал в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте и совершая колебания по индикатору в пределах одного процента и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы банковских долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Испании.

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.

ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.

Впрочем, аккурат в эти дни для фондовых рынок и экономики «взагали» появились новые риски. Речь идет об инициированных намедни «валютных войнах».

В-третьих, вопреки традициям (терминация вернувшегося на прошлой неделе в наш рынок акций «медвежьего» тренда на фоне роста цен на бумаги, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 06 октября несколько (+7,42%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 06 октября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 15 103 359,05 грн., до уровня 16 216 118,99 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось сужением ассортимента работавшихся акций на 7,14%: если во вторник 05 октября, в торгах принимали участие 28 акций отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей уже 26-ью бумагами.

Из этих 26-ти торговавшихся 06 октября акций, цена последней сделки выросла у 21-й, 3 акции предпочли стабильность, у 2-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 06-го, оказалось на 80,77% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 11,54%, а «медведям» достался миниучасток в 7,69%.

Налицо качественное соответствие полученных процентов значению(+1,40%) вчерашнего, 06 октября, отскока индикатора. Не без очевидных «перегибов» здешних «быков-демократов».

В этом контексте напомним, предыдущие, 05 октября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 7,14%, «конформисты» - 10,71% и «медведи» - 82,14%), заслужили аналогичный, хотя и «зеркальный» комментарий: очевидно качественное соответствие полученных процентов значению(-2,29%) позавчерашнего, 05 октября, провала индикатора. С такими же «перегибами» здешних «медведей-демократов».

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» отскоком на 1,40% главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение концепции: в действие 01-го вступила менее свойственная для «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 7,14% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 05-го, работались 19 «фишек», в среду, 06 октября, «на работу вышли» уже 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 06 октября «фишек» цена последней сделки выросла у 16-ти представителей сектора: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,73%), Днепрэнерго(+1,25%), Мотор Сич(+2,15%), Укрсоцбанк (+3,01%), Крюковский вагоностроительный завод(+2,33%), Укртелеком(+1,19%), Укрнефть (+1,73%), Ясиновский КХЗ(+1,43%), ЕМЗ(+0,88%), Мариупольтяжмаш(+2,43%), Центрэнерго (+2,23%), Аваль(+0,29%), Алчевский МК(+1,27%), Авдеевский КХЗ(+0,67%), Азовсталь(+1,20%) и Полтавский ГОК(+1,41%); единственная «фишка», горловский «Стирол», понесла потерю, откатившись на 0,37%.

Стало быть, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 06 октября сложился расклад («быки» - 94,12% и «медведи» -5,88%), который, полагаю, лишь качественно соответствует вчерашнему отскоку индикатора на 1,40%. Не без очевидного «перегиба на местах» здешних «голубых быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 05 октября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 10,53%, «конформисты» - 5,26% и «медведи» - 84,21%), заслуживший аналогичный, хотя и «зеркальный» комментарий: проценты в секторе «фишек» только качественно соответствовали позавчерашнему, 05 октября провалу индикатора на 2,29%. Со столь знакомыми «перегибами на местах» здешних «голубых медведей».

К полудню четверга, 07 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азии ликвидировали рост в ходе торгов в четверг и перешли к снижению после того, как Samsung Electronics Co. дала слабую предварительную оценку прибыли и выручки за третий квартал 2010 года, сообщает Bloomberg.

Южнокорейский многопрофильный концерн Samsung Electronics Co., крупнейший производитель полупроводников, плоских экранов и мобильных телефонов в Азии, ожидает операционную прибыль по итогам III квартала в среднем на уровне 4,8 трлн вон ($4,3 млрд), выручку - 39-41 трлн вон. Аналитики рассчитывали на рост прибыли до 5,06 трлн вон.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился в ходе торгов и составил 130,04 пункта, ранее он поднимался на 0,4% - до максимальной отметки с августа 2008 года.

Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng опустились на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1% благодаря сильным данным с рынка труда.

Количество рабочих мест в Австралии в сентябре выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 49,5 тыс. - максимум за восемь месяцев, свидетельствуют данные статбюро страны. Безработица осталась на уровне 5,1%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя всего на 20 тыс.

Котировки акций Samsung упали на 2,7%, вслед за ними подешевели бумаги большинства азиатских чипмейкеров.

Стоимость бумаг добывающих компаний региона растет вслед за повышением цен на нефть и металлы. Так, курс акций BHP Billiton Ltd. поднялся на 0,9%.

Цена бумаг крупнейшей судоходной компании Южной Кореи STX Pan Ocean Co. взлетела на 10% на фоне роста стоимости фрахта.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. О

днако если повышение индексов ММВБ и RTS Standard пока не превышает 0,1%, индекс РТС взлетел на открытии почти на 1%, вплотную подобравшись к отметке 1600 пунктов.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,08% - до 1476,32 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1593,81 пункта, что на 0,98% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard подрос на открытии на 0,05% - до 10070,78 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,15%), ГМК "Норильский никель" (+0,64%), "Роснефти" (+0,56%), "Полюс Золота" (+0,43%) и "Распадской" (+0,39). В РТС растут котировки "Сильвинита" (+6,61%), "Северстали" (+3,81%), а также большинства горнодобывающих компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,07%, а индекс РТС прибавил 0,6%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным движением основных индексов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,05%. На торгах в Азии в отсутствие значимых драйверов движения наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов растет, говорят эксперты.

По словам наших аналитиков, 07-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные об изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю.

Из европейских данных стоит обратить внимание на изменение промышленного производства Великобритании (в 11:30) и Германии (в 13:00 Киева) за август, а также на итоги заседания Банка Англии (в 14:00) и Европейского центробанка (в 14:45 Киева).

Индекс ММВБ завершил торги накануне вблизи сопротивления на уровне 1480 пунктов. 07-го нейтральный внешний фон торгов может способствовать продолжению коррекционного снижения ряда российских бумаг, основную же поддержку соседскому рынку окажут высокие цены на нефть.

Впрочем, автор не исключает четверговый рост у россиян.

Эксперты ожидают в текущем году аномально холодную зиму, что вызывает ажиотажный спрос на бумаги нефтегазового сектора. Лучше рынка в Москве будут себя чувствовать сырьевые бумаги - Газпром, "Роснефть", "Транснефть" и ГМК "Норильский никель".

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 07 октября 2010г. снижением ведущих индексов. Инвесторы Старого Света не спешат рисковать, поскольку еще не были опубликованы все важнейшие макроэкономические отчеты по экономике передовых стран Евросоюза. Так, национальное статистическое бюро Великобритании представит данные об изменении объема промышленного производства в стране в августе 2010г. Если верить прогнозам аналитиков, данный показатель может вырасти на 0,2%. Об изменении аналогичного показателя отчитается в четверг Министерство экономики и технологий Германии. Согласно консенсус-прогнозам, объем промпроизводства в стране повысился на 0,5%.

Кроме того, некоторое напряжение связано с итогами заседания европейского Центрального банка, который сегодня должен принять решение об уровне ключевой учетной ставки. Большинство экспертов ожидают, что она останется неизменной - на уровне 1% годовых. Стоит также отметить, что сегодня на открытии торговой сессии Главное таможенное управление Франции отчиталось о росте отрицательного сальдо торгового баланса страны до €4,93 млрд, тогда как аналитики ожидали его сокращения до €4 млрд.

Инвесторы не проявили доверия к ценным бумагам шведского производителя грузовиков Volvo AB (-3,3%), поскольку сегодня второй по величине автопроизводитель Франции Renault SA сообщил о продаже доли в 14,9% стоимостью €3,15 млрд в шведской компании. В последнее время акции Volvo заметно подорожали, поэтому Renault решила улучить момент и воспользоваться вырученными средствами для финансирования своей задолженности. Осуществление данной сделки окажет положительное влияние на благосостояние французской компании, котировки акций которой на открытии торговой сессии пошли вверх, прибавив уже 6,7%.

Крупнейший в Великобритании ритейлер одежды Marks & Spencer сообщил сегодня, что объем продаж в британских магазинах, открытых год и более назад, выросли на 5,3%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя не более чем на 3,6%. Данный фактор может благотворно повлиять на квартальные финансовые показатели, в том числе на чистую прибыль компании и, вероятно, причитающиеся акционерам дивиденды. Однако европейские игроки не спешат скупать бумаги ритейлера: их котировки понизились на 1%.

Активные торги проходят также по ценным бумагам крупнейшей в Швейцарии страховой компании Zurich Financial. Сегодня она согласилась выплатить $455 млн. по иску, относящемуся к деятельности ее подразделения Farmers Group. При этом компания уточнила, что более половины этой суммы, а именно $295 млн., будут вычтены из ее чистой прибыли за III квартал текущего финансового года. Установившаяся определенность не придала уверенности европейским инвесторам, что спровоцировало снижение котировок (-0,8%).

Положительное влияние на ход торговой сессии оказывает также информация, предоставленная 07-го европейским авиаперевозчиком Air France-KLM Group (+2,5%). Сегодня компания доложила, что в минувшем месяце ее пассажиропоток вырос на 1,8%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 16,61 пункта (-0,29%) - до 5664,78 пункта, французский CAC 40 - на 18,78 пункта (-0,50%) - до 3746,13 пункта, немецкий DAX - на 13,54 пункта (-0,22%) - до 6257,19 пункта, а швейцарский SMI понизился на 17,83 пункта (-0,28%) - до 6333,18 пункта.

Неважный внешний антураж ощутимо «напрягает» участников нашего рынка акций, которые, тем не менее, выражают готовность продолжать скупку подешевевших в течение четырехдневной коррекции наиболее ликвидных акций. Однако, наряду с очевидным преобладанием торгующихся в «зеленой зоне» «фишек»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, ПГОК, Азовсталь, ЕМЗ, Аваль, Центр- и Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич и Укрнефть) список «медвежьих» адептов тоже внушает опасения: Мариупольтяжмаш, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, Укрсоцбанк, Укртелеком и Ясиновский КХЗ).

Впрочем, полагаю, несмотря на высокий уровень волатильности и очевидную нестабильность, скорее всего, сессия от 07 октября на наших фондовых площадках завершится «плюсом».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/