Итоги: Мировой фондовый рынок 14.12.10

США

Торги в США в понедельник 13 декабря завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Поддержку рынку оказало то, что Китай вопреки ожиданиям не стал повышать процентные ставки в минувшие выходные.

Фондовые торги в США закрылись 13 декабря 2010г. боковым движением ведущих индикаторов. В последние часы работы торговых площадок участники рынка значительно поумерили свою активность, поскольку одновременно с закрытием сессии сенат США приступил к голосованию по поправкам в налоговое законодательство страны. Стоит отметить, что в итоге сенаторы все же дали свое предварительное согласие по данному вопросу и теперь пакет документов, разработанных президентом США Бараком Обамой и «Великой старой партией», отправляется на голосование в палату представителей.

Однако, несмотря на то, что уровень активности на рынке значительно снизился перед закрытием, а бумагам ряда компаний даже пришлось завершить торговую сессию в «красном» секторе, для нефтяников и горнодобытчиков сессия оказалась вполне успешной благодаря очередному росту цен на сырье.

В плюсе закрылись акции американских энергетических компаний, что стало возможным благодаря росту цен на «черное золото». Напомним, что по итогам торгов 13 декабря 2010г. цена американской легкой нефти на NYMEX поднялась на $0,82 и составила $88,61 за баррель. В результате котировки американского нефтяного гиганта ExxonMobil поднялись на 0,25%, а его конкурентов ConocoPhillips и Chevron - на 1,38% и 1,54% соответственно. Также подорожали ценные бумаги нефтесервисных предприятий Schlumberger и Halliburton - на 1,09% и 2,31%.

Смогли укрепиться по итогам сессии акции представителей горнодобывающей отрасли Нового Света в результате повышения цен на золото и промышленные металлы. В частности, цена за одну тройскую унцию золота на торгах в США по итогам минувшей сессии достигла уже $1403.

Котировки крупнейшего в США производителя алюминия - компании Alcoa на закрытии торговых площадок увеличились на 0,77%, а медедобывающей Freeport-McMoRan - на 2,36%. Вместе с тем поднялись в цене акции представителей золотой подотрасли Newmont Mining (+0,73%) и Barrick Gold (+1,09%), а также сталелитейщиков AK Steel (+2,61%) и U.S.Steel (+1,06%).

Также в плюсе закрылись торги для акций американского производителя программного обеспечения и персональных компьютеров Apple. Котировки «яблочной» компании по итогам сессии повысились на 0,4%, поскольку трейдеры с оптимизмом восприняли прогноз аналитиков банковской группы Goldman Sachs об успешном развитии Apple в первом полугодии 2011г.

Подорожали по итогам торгов и ценные бумаги американского фармацевтического гиганта Genzyme (+0,7%). Участники рынка оценили решение французской фармкорпорации Sanofi-Aventis SA продлить оферту на покупку своего американского конкурента до 21 января 2011г. Однако Sanofi-Aventis оставила без изменений свои условия, предложив за Genzyme прежние $18,5 млрд.

Ниже рынка закрылись акции одного из крупнейших в США производителей компьютерной техники и комплектующих Dell. Инвесторы не оценили решение компании поглотить разработчика технологий для хранения и управления базами данных Compellent Technologies за $900 млн., предложив за каждую акцию $27,75. В результате бумаги Dell и Compellent Technologies упали в цене на 3,85% и 2,54% соответственно.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,16% до 11429 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,01% на отметке 1240 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite снизился на 0,48% до 2625 пунктов.

Европа

Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в октябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,7%. Такие данные опубликовало 14-го в своем докладе европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали роста этого показателя на 1,3% в месячном исчислении.

В годовом исчислении объем промышленного производства в зоне евро в октябре 2010г. вырос на 6,9%.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре 2010г. объем промпроизводства в зоне евро упал на 0,7% в месячном исчислении (ранее сообщалось, что показатель снизился на 0,9%).

В 27 странах - членах Европейского союза объем промпроизводства в октябре 2010г. в месячном исчислении вырос на 0,3%, а в годовом исчислении - на 6,7%.

Индекс деловых ожиданий в Германии в декабре 2010г. составил 4,3 пункта против 1,8 пункта в ноябре 2010г., сообщается в опубликованном во вторник докладе Центра экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне 3,9 пункта.

Индекс текущих экономических условий в Германии в декабре 2010г. составил 82,6 пункта против 81,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 84 пункта.

Потребительские цены во Франции в ноябре 2010г. выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило 14 декабря Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали роста инфляции на 0,1%.
По сравнению с ноябрем 2009г. индекс потребительских цен во Франции в ноябре 2010г. повысился на 1,6%.
С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в ноябре 2010г. в месячном исчислении выросли на 0,2%, а в годовом - выросли на 1,6%.

Торги в Европе в понедельник 13 декабря завершились ростом фондовых индексов.
Инвесторы положительно отреагировали на то, что Китай вопреки ожиданиям не стал повышать процентные ставки в минувшие выходные.

Торги в Европе в понедельник, 13 декабря 2010г., открылись повышением ведущих индексов шестую сессию подряд на фоне благоприятных макроэкономических данных из США и новостей из Китая. Позитивно на настрой участников торгов повлияло сообщение о том, что Народный банк решил оставить базовую учетную ставку без изменений. Опасения по поводу того, что после выхода данных об инфляции китайский регулятор примет меры по ужесточению кредитно-денежной политики, оказывали негативное влияние на мировые фондовые рынки в конце прошлой недели. Однако в понедельник игроки по-прежнему не спешили переходить к активным покупкам, и в течение дня резких движений цен не наблюдалось. Положительное влияние на биржи оказывал рост стоимости нефти, а также повышение цен промышленных и драгоценных металлов, что усилило интерес игроков к бумагам нефтяных и горнодобывающих компаний. Позитива добавил и рост американских биржевых индексов в начале сессии.

Наибольший рост продемонстрировали горнодобывающие компании. Акции крупнейшего игрока сектора - BHP Billiton - подорожали на 2,27%. Ценные бумаги Anglo American, второй по величине горнодобывающей компании, подросли в цене на 0,86%. Акции австралийско-британской Rio Tinto подорожали на 1,86%, котировки бумаг швейцарской Xstrata Plc. поднялись на 1,42%. Акции третьего в мире по величине производителя платины Lonmin подорожали на 1,51%.

Акции французской фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis SA снизились на 0,63%. Компания продлила предложение по покупке американской фармацевтической компании Genzyme, крупнейшего в мире производителя препаратов для лечения генетических заболеваний, за $18,5 млрд. до 21 января 2011г. Условия предложения французская компания оставила без изменений и сообщила, что рассматривает возможность дальнейшего продления сроков его действия вплоть до мая 2011г., когда должно состояться ежегодное собрание акционеров Genzyme.
Акции Renault поднялись на 2,23%. По неподтвержденным данным, французский автоконцерн может получить по итогам 2010г. рекордную в истории компании чистую прибыль - €3,3 млрд. Объем продаж Renault в уходящем году тоже может оказаться для компании рекордным, составив 2,6 млн автомобилей. Предыдущий годовой рекорд Renault по продажам автомобилей был зафиксирован в 2005г., по итогам которого группа реализовала 2,5 млн машин. В 2009г. группа Renault реализовала по всему миру около 2,3 млн автомобилей.

Дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в октябре 2010г. составил €2,5 млрд. Об этом говорится в докладе правительства страны. В сентябре 2010г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренной информации, составлял €4,4 млрд., что совпало с ранее опубликованными данными. Таким образом, этот показатель в октябре с.г. сократился по сравнению с цифрами за предыдущий месяц на €1,9 млрд.

Стало быть, фондовые торги в Европе 13 декабря 2010г. завершились преимущественным ростом основных индексов. Рост, который продолжается уже шестой торговый день подряд, стал самым продолжительным за последние 5 месяцев. В его основе оптимистичные прогнозы развития экономики, ослабление опасений дальнейшего развития долгового кризиса в еврозоне и реакция на решение Народного банка Китая оставить учетную ставку без изменений. Последнее развеяло опасения инвесторов, что возможное ужесточение кредитно-денежной политики в КНР спровоцирует замедление роста одного из основных локомотивов мировой экономики.

На фоне роста цен на металлы, среди которых медь подорожала до рекордного уровня, в «зеленой» зоне закрылись торги акциями компаний металлургического сектора. Бумаги британо-австралийской компании BHP Billiton подорожали на 2,3%, акции британо-мексиканской Fresnillo plc. подорожали на 4%. Котировки Kazakhmys выросли на 4,1%, а Vedanta Resources plc. - на 2,8%.

Катализатором роста в нефтегазовом секторе стал рост нефтяных цен. Цена нефти марки Brent сегодня достигла $91 за баррель. Курсы акций французской нефтедобывающей компании Total SA и испанской Repsol повысились соответственно на 1,3% и 0,9%.

Снижение стоимости акций наблюдалось в фармацевтическом секторе. Французская Sanofi-Aventis потеряла 0,6% стоимости своих акций. Бумаги швейцарской Novartis AG и немецкого фармацевтического гиганта Bayer AG подешевели на 0,8% и 1,4% соответственно.

В результате основные фондовые индикаторы Европы шестой раз подряд завершили торговую сессию с положительными результатами.

По итогам торгов 13 декабря 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 47,80 пункта (+0,82%) - до 5860,75 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 23,22 пункта (+0,33%) - до 7029,39 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 35,09 пункта (+0,91%) - до 3892,44 пункта.

Швейцарский SMI снизился на 0,06 пункта (-0,00%) - до 6519,08 пункта, амстердамский AEX вырос на 1,09 пункта (+0,31%) - до 351,30 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,3% - до отметки 1129,33 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 14 декабря закрылись повышением индекса Nikkei на 0,22% на фоне разнонаправленного движения японских акций. Положительное влияние на участников рынка по ходу сессии оказал призыв японского премьер-министра Наото Кана снизить налоги на корпорации на 5%. Вместе с тем поддержку рынку оказывал рост цен на сырье на мировых торговых площадках.

На этом фоне успешно завершилась сессия для представителей финансового сектора Страны восходящего солнца. По мнению экспертов, японская экономика демонстрирует все более уверенное восстановление от последствий финансового кризиса, что также благотворно повлияло на динамику котировок банков страны.

Котировки крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам сессии выросли на 0,5%, а его конкурента - второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,6%. Также подорожали бумаги Mizuho Financial Group Inc. на 0,7%. Помимо этого «в плюсе» закрылись брокерские компаний, таких как Nomura (+2,7%), Daiwa Securities (+2,4%) и Mizuho Securities (+3,2%).

Несмотря на укрепление иены, бумаги нефтедобывающего сектора Японии поднялись на фоне повышения цен на сырую нефть на 0,9%. Акции крупнейших в стране нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration поднялись на 1,8% и 3,1% соответственно. Также на 1,5% выросли котировки крупнейшей в Японии нефтеперерабатывающей и медедобывающей компании JX Holdings.

Также позитивная динамика наблюдалась по ценным бумагам крупнейших в стране торговых компаний. В частности, на 0,2% по итогам торговой сессии подорожали ценные бумаги судоходной транспортной компании Mitsui O.S.K.Lines Ltd., а ее конкурента Nippon Yusen - на 1,1%.

В автомобилестроительном секторе наблюдалось смешанное движение котировок: бумаги Mitsubishi Motor и крупнейшей автомобилестроительной корпорации в мире Toyota Motor поднялись на 8,5% и 0,3% соответственно, в то время как котировки второго по величине в Японии производителя автомобилей Honda Motor снизились на 0,2%.

По итогам торгов 14 декабря с.г. индекс Nikkei вырос на 22,88 пункта (0,22%) и составил 10316,77 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥1,04 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,11 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию торгов понедельника вырос на 1.32% до 1735.5 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.24% до 107.29 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.31% до 195.17 руб., ВТБ - на 1.54% до 0.1019 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $460.963 млн. Лидерами по объему торгов (5.921 млрд руб.) и по числу сделок (10.514) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС 13-го торговались исходя из значения в 1737.7 пункта. Это выше текущего значения индекса на 2.2 пункта, что говорит об ожидании роста индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.58% до 11315.5 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.37% до 1662.45 пункта.

Лидерами повышения стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.45% до 107.49 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.38% до 195.54 руб., ВТБ - на 1.08% до 0.1026 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 313.297 млрд руб. Лидерами по объему торгов (14.340 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 13 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 23,29 пункта (1,36%) и составил 1736,22 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6979.581 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: хорошее начало интересной недели.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 6,11 пункта (0,37%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1662,45. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1844,09 руб. (+2,17%), оборот 53048 тыс. руб.
SBERPS - цена 76,05 руб. (+2%), оборот 237603 тыс. руб.
URSIS - цена 1,397 руб. (+1,97%), оборот 0 тыс. руб.
SBERS - цена 107,41 руб. (+1,96%), оборот 3647529 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,1022 руб. (+1,59%), оборот 121027 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SNGSS - цена 30,16 руб. (-2,71%), оборот 41522 тыс. руб.
URKAS - цена 203,36 руб. (-1,61%), оборот 5594 тыс. руб.
LKOHS - цена 1759,96 руб. (-1,12%), оборот 427153 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,382 руб. (-0,94%), оборот 5992 тыс. руб.
GMKNS - цена 6637,55 руб. (-0,93%), оборот 298590 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ЦентрТел - цена 32,48 руб.(+2,95%), оборот 3,53 млн. руб.
Сбербанк - цена 107,45 руб.(+2,41%), оборот 14648,8 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 76,2 руб.(+2,41%), оборот 2504,13 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1286 руб.(+1,98%), оборот 6,95 млн. руб.
Мечелао - цена 840,99 руб.(+1,94%), оборот 26,41 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Магнитао - цена 4040 руб.(-2,18%), оборот 36,8 млн. руб.
НЛМКао - цена 133,8 руб.(-1,79%), оборот 136,95 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 203,47 руб.(-1,65%), оборот 642,58 млн. руб.
Новатэкао - цена 298,2 руб.(-1,56%), оборот 196,17 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 6618 руб.(-1,21%), оборот 5858,86 млн. руб.

Торги в понедельник у наших соседей на тамошнем фондовом рынке открылись с позитивным настроем. Этот настрой в основном определялся новостями из Китая. Там в субботу были оглашены данные о высокой инфляции, составившей рекордные 5,1%. Однако вопреки ожиданиям о начале периода повышения ставок такого известия получено не было. А при таком количестве ликвидности отсутствие отрицательных новостей участники рынка РФ истолковывают как позитив. Открытие на соседском рынке было позитивным, а в течение дня он продолжил рост.

Основные заметные процессы на фондовых площадках России проходили вокруг сильного снижения доллара. Евро по отношению к доллару за день подорожал на 2 цента. Евро преодолел давящую на него нисходящую тенденцию и начал пробовать отыгрывать утерянные позиции. В преддверие саммита Евросоюза (намеченного на 16-17 декабря) это может означать достижение некоторого консенсуса стран ядра еврозоны.

Снижение доллара поддерживает рынки. Однако краткосрочно цены основных бумаг (Сбербанка и Газпрома уперлись в сильные уровни сопротивления). Да и долгосрочные соображения о возможном смене тренда тоже довольно сильны. Сигналы на этот счет поступают разнообразные. Например, Ведомости, в номере за 13-е обсуждали исследование McKinsey лейтмотивом, которого является предстоящее удорожание денег. Такие прогнозы следуют в фарватере понедельничного роста доходности облигаций, которое все более настораживает рынки.

Тем не менее, рынок РФ начал неделю с хорошего подрастания. Будем помнить, что при $90 за баррель соседский рынок имеет непреходящую ценность. В этом смысле среднесрочно мы ожидаем продолжения роста. Однако краткосрочная перекупленность заставляет соблюдать осторожность при действиях на таких уровнях.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 13 декабря, вырос на 11,75 пункта или 1,31% до 906,01 пунктов.
Объем торгов за день составил 67 839 841,56 грн., акциями наторговали 13 895 547,90 грн., корпоративными облигациями - 183 225,44 грн., гособлигациями - 53 761 068,22 грн.

Как сообщалось, в пятницу 10 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,36 пункта или 0,26% до 894,26 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 333,10 пунктов, или на 58,14% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 13 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в начале сессии в понедельник. Как отмечает агентство Bloomberg, росту рынка способствует решение властей Китая воздержаться от повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. Сильные статданные из США также поддерживают позитив на рынке.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,3%, до 133,49 пункта. На прошлой неделе показатель потерял 0,3% из-за опасений, что Китай будет повышать стоимость кредитов.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов в понедельник 0,1%, южнокорейский Kospi почти не изменился, австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,6%.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 13 декабря ростом ведущих фондовых индексов.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,74% - до 1668,55 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1724,82 пункта, что на 0,69% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,64%, начав день на отметке 11321,59 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,79%), Газпрома (+0,64%), "Роснефти" (+0,62%), ВТБ (+0,69%), "РусГидро" (+0,74%), "Северстали" (+1,06%), "Уралкалия" (+0,87%) и КАМАЗа (+1,61%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,26%, а индекс РТС прибавил 0,08%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,8%, при этом индекс S&P 500 к концу торгов достиг 2-летнего максимума.
В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы торгуются почти без изменения. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, 13-го в США, как и в Европе, не ожидается публикации важной макроэкономической статистики.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше уровня 1650 пунктов, что указывает на более высокую вероятность движения индикатора к сопротивлениям, находящимся на значениях 1670-1690 пунктов. Однако отсутствие важных макроэкономических данных как по Европе, так и по США может помешать активным покупкам и достижению индексами РФ новых локальных максимумов в течение дня.

В-третьих, фондовые торги в Европе 13 декабря 2010г. открылись повышением ведущих индексов шестую сессию подряд на фоне макроэкономических новостей из США, которые вселили в инвесторов оптимизм относительно темпов восстановления крупнейшей экономики мира.
В частности, лучше прогнозируемых оказались данные Министерства торговли, сообщившего о снижении отрицательного сальдо торгового баланса страны в октябре 2010г. до $38,7 млрд. Между тем прогноз аналитиков был на уровне $44 млрд. Благоприятно повлияло на инвесторов и сообщение о том, что индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в декабре 2010г. составил 74,2 пункта (при прогнозе в 72 пункта).

Кроме того, позитивно на настроении участников рынка сказались и новости из Китая, где Народный банк решил оставить базовую учетную ставку без изменений. На этом фоне у инвесторов появились основания полагать, что ключевая ставка не будет повышена в скором времени.

На этом фоне котировки европейских банков демонстрируют рост: акции британских Royal Bank of Scotland и Barclays подорожали на 0,24% и 0,9% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank поднялись в цене на 0,69%, французского BNP Paribas - на 0,14%.

Продолжают дорожать и акции европейских горнодобытчиков: котировки Anglo American и Xstrata уверенно устремились вверх, прибавив 1,54% и 1,77% соответственно. На фоне повышения цен на металлы растут в цене акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto (+0,97% и +1,15% соответственно).

Определенное влияние на ход торгов для французской фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis SA могла оказать информация о том, что компания продлила предложение по покупке американской фармацевтической компании Genzyme, крупнейшего в мире производителя препаратов для лечения генетических заболеваний, за $18,5 млрд. до 21 января 2011г. Условия предложения французская компания оставила без изменений и сообщила, что рассматривает возможность дальнейшего продления сроков его действия вплоть до мая 2011г., когда должно состояться ежегодное собрание акционеров Genzyme. На открытии торгов акции Sanofi-Aventis незначительно подешевели (-0,04%). В то же время благоприятно складываются торги для британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (+0,48%) и немецкой Merck&Co. (+0,90%).

По состоянию на 11:35 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 31,80 пункта (+0,55%) - до 5844,75 пункта, французский CAC 40 - на 24,24 пункта (+0,63%) - до 3881,59 пункта, немецкий DAX - на 19,54 пункта (+0,28%) - до 7025,71 пункта, при этом швейцарский индекс SMI повысился на 9,53 пункта (+0,15%) - до 6528,67 пункта.

Как сообщают нам очевидцы, отечественный рынок акций открылся ростом фондовых индикаторов на фоне внутреннего и внешнего позитива. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,59%, индекс ПФТС - на 0,01%. Торговая активность держится на среднем уровне.

Главным внутренним «ньюсом» является отмена Президентом Украины запрета на приватизацию энергогенерации, Турбоатома, КГОКОР и ОПЗ. Новость является вполне позитивной и может вызвать ралли в отдельных секторах и компаниях - энергогенерации и концерна «Стирол».

В лидерах роста пребывают акции концерна «Стирол» (+4,14%). Поддержку оказывает информация об увеличении загрузки производственных мощностей концерна, а также косвенно новость об отмене приватизации ОПЗ, конкурс по которому может дать рыночную оценку химических компаний - производителей азотных удобрений, которые торгуются на фондовом рынке с высокой недооценкой.

Также существенный рост демонстрируют акции Донбассэнерго (+3,28%) и Ясиновского КХЗ (2,15%).

В лидерах падения пребывают акции банков и ГМК-компаний. Укрсоцбанк теряет 0,54% стоимости, Форум - 1,13%, Азовсталь 0,15%. Также фиксация осторожная прибыли наблюдается в акциях Укрнефти (-0,08%).

Меж тем к полудню ситуация выровнялась. В ПФТС в драйверах роста Авдеевский КХЗ, Азовсталь, Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод. Однако, представляется, наиболее важным как для фондовой «текучки», так и ее перспектив, стали «плюсы» банковских «фишек».

Как мы заметили выше, внешняя конъюнктура умеренно положительная. Накануне американский рынок закрылся ростом основных фондовых индексов. Кроме того, опубликованные данные по инфляции в Китае превзошли все оценки и достигли максимума за 28 месяцев, тем не менее, Китай не пошел на ужесточение монетарной политики, ограничившись усилением к банковским требованиям. Европейские фондовые индексы повышаются на 0,3-0,5%. Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно в пределах нулевой отметки.

Это дает нам все основания ожидать от первой сессии новой недели заметного «плюса» по обоим индикаторам.

Так и оказалось: ПФТС индекс поднялся более, чем на 1,30% на фоне, впрочем, просевших оборотов. Правда случившееся не является сенсацией — как правило, рост цен на рынках сопровождается неизбежными потерями в ликвидности.



К полудню вторника, 14 декабря, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 14 декабря фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут вслед за подъемом цен на сырье, однако акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления иены.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов во вторник 0,4%, поднявшись до максимальных с 9 ноября 134,73 пункта.

Японский Nikkei 225 изменился несущественно, однако более емкий индекс Topix прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира и лидера австралийской нефтяной отрасли BHP Billiton Ltd. поднялись на 0,4% после того, как цены на медь обновили исторический максимум, а нефть вплотную приблизилась к $90 за баррель.

Цена бумаг ведущей компании Китая по добыче нефти на шельфе CNOOC Ltd. увеличилась на 0,6% на торгах в Гонконге.

Курс акций австралийского производителя золота и меди OZ Minerals Ltd. повысился на 6,1%.

Рыночная стоимость Hyundai Heavy Industries Co. подскочила на 7,4% на торгах в Сеуле, так как один из основных клиентов компании расширил заказы на суда-контейнеровозы.

Хуже рынка торгуются акции крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., подешевевшие на 1,1%, так как иена поднялась до ¥83,11 за доллар с ¥84,15 по итогам торгов в понедельник.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке начались сегодня разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Однако ни рост, ни снижение индикаторов пока не превышают 0,07%, и в целом рынок акций РФ находится на уровнях закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,07% - до 1661,33 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1736,21 пункта, что на 0,04% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале торговой сессии 0,04%, начав день на отметке 11319,99 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,53%), ЛУКОЙЛа (-0,24%), "Роснефти" (-0,34%), "Северстали" (-0,24%), "РусГидро" (-0,31%), ФСК ЕЭС (-0,28%) и АВТОВАЗа (-1,01%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,19%), ВТБ (+0,33%), "Полюс Золота" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,55%) и "Северстали" (+0,46%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,37%, а индекс РТС прибавил 1,32%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным движением основных индексов. Во вторник с утра фьючерсы на основные американские индексы торгуются почти без изменения. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти ослабевает, а стоимость большинства металлов растет, говорят эксперты.

По их словам, 14 декабря в США ожидается публикация целого блока важных макроэкономических данных. В 15:30 Киева станет известно изменение розничных продаж страны в ноябре. Также в 15:30 будут опубликованы данные по изменению индекса цен производителей в ноябре, который является важным индикатором инфляции в стране. В 17:00 выйдут данные о динамике товарно-материальных запасов в октябре.

В Европе в киевский полдень станут известны динамика промышленного производства еврозоны и индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии.

Стало быть, индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше уровня 1650 пунктов, большую часть дня консолидируясь у отметки 1670 пунктов. 14-го сокращение американскими индексами роста к концу предыдущего дня, а также коррекция цен на нефть могут привести к небольшому снижению российских фондовых индексов. В целом же итог дня, вероятнее всего, определят американские макроэкономические данные, и до их публикации мы вряд ли увидим какие-либо сильные движения рынка РФ и наших фондов. Закрепление ММВБ ниже 1650 пунктов служило бы знаком на открытие краткосрочных коротких позиций.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 декабря 2010г. открылись незначительным изменением ведущих индексов. Инвесторы проявляют осторожность и не желают рисковать в преддверии сегодняшнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США, который, вероятно, примет решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых.

Кроме того, немало новостей игроков фондового рынка ждет и в европейской экономике. В частности, позднее во вторник будут опубликованы данные по потребительским ценам в Великобритании в ноябре, по объему промпроизводства в зоне евро в октябре и по индексу деловых ожиданий в Германии в декабре. Все эти доклады могут оказать влияние на динамику котировок в ходе европейских фондовых торгов.

Между тем в банковском секторе, который рос на протяжении нескольких предыдущих торговых сессий, сегодня наблюдается нисходящая динамика котировок: акции британских Royal Bank of Scotland и HSBC Holdings потеряли в цене 0,2% и 0,15% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,5%, французского BNP Paribas - на 0,81%.

В то же время не слишком удачно начался день и для европейских горнодобытчиков: котировки Anglo American снизились на 0,28%, британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto - на 0,77% и 1% соответственно. Отметим, что накануне котировки вышеперечисленных компаний росли на фоне благоприятной макроэкономической статистики из КНР.

Небольшую поддержку рынку оказывает сегодня энергетический сектор, где котировки акций компаний повышаются. В частности, это относится к котировкам французской Total (+0,29%), британо-голландской Royal Dutch/Shell (+0,17%) и британской BG Group (+0,15%). В целом, в преддверии заседания ФРС инвесторы предпочли вложиться в акции коммунально-энергетических компаний, включая немецкие RWE AG (+0,53%) и E.On AG (+0,13%), французскую Electricite de France SA, акции которой подорожали на 1,54%, а также британскую Centrica Plc. (+0,15%).

На открытии торгов значительно потеряли в цене акции частной немецкой телевещательной корпорации ProSiebenSat.1 Media AG. По данным немецкой прессы, настоящие владельцы компании (фонды прямых инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Permira LLP) могут ее продать уже в 2011г.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 2,86 пункта (+0,05%) - до 5863,61 пункта, французский CAC 40 - на 6,43 пункта (+0,17%) - до 3898,87 пункта, швейцарский индекс SMI повысился на 9,18 пункта (+0,14%) - до 6528,26 пункта, при этом немецкий DAX понизился на 0,35 пункта (-0,00%) - до 7029,04 пункта.

«Сдержанное» настроение на окружающих Украину фондовых площадках а также предшествовавшее вторнику ралли(с 06 по 13 декабря ПФТС-индекс подскочил с уровня 870,13 до отметки 906,01 пункта) дали весомый повод нашему рынку акций инициировать назревшую фиксацию прибыли. Кроме того, подобно западным «коллегам», наш рынок акций с осторожностью ждет важной макроэкономической статистики из США и Европы, а также результатов заседания комиссии FOMC в Вашингтоне.

Драйверами коррекции нынче выступают бумаги ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ и ПГОК), Мотор Сич, Укртелеком, Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и, что наиболее важно и не дает сомнений во вторничном «минусе» по главному индикатору, банковские «фишки».

Оптимизм сохраняется в акциях Центрэнерго, Мариупольтяжмаша и Укрнефти.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/