Итоги: Мировой фондовый рынок 16.12.10

США

Потребительские цены в США в ноябре 2010г. повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало 15 декабря Министерство труда США (US Department of Labor). Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 0,2%.

По уточненным данным, потребительские цены в США в октябре 2010г. по сравнению с сентябрем 2010г. выросли на 0,2%, как и сообщалось ранее.
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в ноябре с.г. выросли на 0,1% в месячном исчислении. По уточненным данным, в октябре 2010г. потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, не изменились, как и сообщалось ранее.

В США объем промышленного производства в ноябре 2010г. вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США. Аналитики ожидали, что этот показатель увеличится на 0,3%.

Чистый приток капитала в США в октябре 2010г. составил $7,5 млрд., сообщается в материалах, опубликованных сегодня Министерством финансов страны.

В сентябре 2010г. чистый приток капитала в США, по пересмотренным данным, составил $80,1 млрд. Ранее сообщалось, что этот показатель составил $81,7 млрд.

В октябре 2010г. чистый объем покупок иностранцами долгосрочных американских ценных бумаг составил $27,6 млрд. (в сентябре 2010г. этот показатель равнялся $77,2 млрд.).

Покупка иностранцами американских краткосрочных ценных бумаг и других денежных обязательств составила $31,4 млрд. (месяцем ранее была зафиксирована продажа на $25,2 млрд.).

А отток капитала, образовавшийся от разницы принадлежащих американским и иностранным банкам денежных обязательств, по итогам октября 2010г. составил $31,1 млрд. (месяцем ранее был зафиксирован приток на уровне $50,7 млрд.).

В октябре с.г. Китай увеличил свои вложения в американские казначейские облигации до $906,8 млрд. (месяцем ранее - $883,5 млрд.), Япония - до $877,4 млрд. (против $864,6 млрд. в сентябре), а Россия - до $131,6 млрд. (в сентябре - $128,5 млрд.).

Торги в США в среду 15 декабря завершились снижением фондовых индексов.
Игроки анализировали вторничное решение ФРС, экономические данные и предупреждение Moody’s о возможности снижения рейтинга Испании.

Фондовые торги в США закрылись 15 декабря 2010г. незначительным снижением ведущих индексов в пределах 0,5%. Негативно на участников рынка повлияло последнее заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, на котором помимо вполне ожидаемого решения оставить ключевую учетную ставку на прежнем уровне, в диапазоне 0-0,25% годовых, Федеральный резерв отметил очень медленный рост американской экономики и все еще высокий уровень безработицы.

Тем не менее, улучшили настроения игроков и не позволили сводным индикаторам закрыться в большем минусе вышедшие накануне статданные по американской экономике. В частности, Министерство труда США сообщило о росте инфляции в стране в ноябре 2010г. на 0,1% по сравнению с октябрем (прогноз - рост на 0,2%), а ФРС США отчиталась о росте объема промпроизводства в ноябре 2010г. на 0,4% по сравнению с октябрем (прогноз - рост на 0,3%).

Однако, несмотря на неплохие макроэкономические показатели атмосфера на рынке в целом сохранялась достаточно негативная, что и нашло свое отражение в динамике котировок ведущий американских банков. Акции крупнейшего в США Bank of America и финансовой корпорации Citigroup завершили торговую сессию в минусе на 0,9% и 2,1% соответственно в то время, как ценные бумаги J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley подешевели на 1,4% и 1,6%. Кроме того, понизились на закрытии торговых площадок котировки банковской группы Goldman Sachs на 1,3%, а оператора кредитных карт American Express - на 0,2%.

Несмотря на рост цен на американскую легкую нефть на срочной товарной бирже в Нью-Йорке по итогам торгов до $88,62 за баррель, американским энергетическим компаниям не удалось укрепиться в оконцовке сессии. Поводом к коррекции отчасти послужили общие негативные настроения на рынке, в результате чего котировки американского нефтяного гиганта ExxonMobil понизились на 0,46%, а его конкурентов ConocoPhillips и Chevron - на 0,81% и 0,42%. Также упали в цене акции нефтесервисных предприятий Halliburton и Schlumberger на 3,14% и 0,75% соответственно.

В «красной зоне» закрылась сессия и для представителей горнодобывающего сектора США на фоне снижения цен на сырье. Ценные бумаги алюминиевого гиганта Alcoa и медедобывающей Freeport-McMoRan упали в цене на 1,7% и 2,4%, а одной из крупнейших в стране сталелитейных компаний AK Steel - на 2,24%. Также подешевели акции золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold - на 1,9% и 1,17% соответственно.

В то же время, более успешно сложились торги для крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования компании Caterpillar Inc., котировки которой на закрытии торговых площадок выросли на 1,12% благодаря позитивным данным по росту промышленного производства в США.

Среди корпоративных новостей внимания инвесторов заслужила новость о том, что швейцарский фармацевтический гигант Novartis AG согласовал условия покупки оставшихся акций исследовательской компании Alcon Inc. (США). По условиям сделки, Novartis выплатит акционерам Alcon по $168. за каждую ценную бумагу компании, которой они владеют. Таким образом, общая сумма сделки составит $12,9 млрд. и по завершении транзакции Novartis получит в распоряжение 100% акций Alcon. Участники рынка с оптимизмом отнеслись к данной новости, в результате чего котировки Alcon выросли на 1,03%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,17% до 11457 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 0,51% на отметке 1235 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite понизился на 0,40% до 2617 пунктов.

Европа

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по окончательным данным, в ноябре 2010г. в годовом исчислении выросли на 1,9%. Об этом сообщается в опубликованном 16-го отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики также ожидали, что инфляция составит 1,9%.

Объем розничных продаж в Великобритании в ноябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,3%. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Национальной службы статистики страны. Аналитики ожидали, что в месячном исчислении данный показатель вырастет на 0,3%.

Парламент Ирландии большинством голосов утвердил решение принять кредит, предложенный стране Европейским Союзом и Международным валютным фондом (МВФ) для преодоления бюджетного кризиса, сообщает BBC.
ЕС и МВФ предложили Ирландии кредит в размере 85 млрд евро для преодоления бюджетного кризиса.
Вызванный глобальной рецессией кризис привел к почти полному краху ирландской банковской системы.
Оппозиционные фракции в ирландском парламенте ранее заявляли, что кредит предоставляется на невыгодных для страны условиях - процентная ставка по кредиту около 6% годовых.

Фондовые торги в Европе 15 декабря 2010г. завершились преимущественным снижением ведущих индексов. Негативную динамику, в частности, вызвало сообщение международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое поместило кредитный рейтинг Испании на уровне А1 в список на пересмотр с возможным понижением. В Moody's свое решение объяснили возросшими опасениями аналитиков в способности правительства Испании проводить необходимые реформы для улучшения финансового состояния страны.

В результате «в минусе» оказались акции ведущих банков Европы. Так, акции британского Barclays подешевели на 3,68%, испанского Banco Santander - на 2,64%, а ирландского Bank of Ireland - на 4,65%.

На 5,7% снизились котировки немецкого производителя косметических и медицинских продуктов (в частности, реализуемых под торговой маркой Nivea) Beiersdorf AG после сообщения, что ведущая марка компании ожидает снижение прибыли в будущем году.

В то же время на 4,9% подорожали ценные бумаги швейцарского фармацевтического гиганта Novartis AG. Компания сообщила, что согласовала условия сделки по приобретению оставшихся акций исследовательской компании Alcon Inc.

По итогам торгов 15 декабря 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 9,03 пункта (-0,15%) - до 5882,18 пункта, немецкий DAX - на 11,03 пункта (-0,16%) - до 7016,37 пункта, французский CAC 40 - на 22,68 пункта (-0,58%) и закрылся на отметке 3880,19 пункта, амстердамский AEX - на 1,03 пункта (-0,29%) и составил 350,79 пункта.

В то же время швейцарский SMI поднялся на 14,59 пункта (+0,22%), составив 6560,43 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,46% и составил 1127,25 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились 16 декабря 2010г. незначительным ростом индекса Nikkei на 0,01%. На рынке сегодня преобладали позитивные настроения среди игроков, хотя трейдеры и не отличались активными действиями. По ходу сессии можно было наблюдать относительно низкую волатильность, сводный индикатор только однажды превысил отметку в 1340 пунктов, после чего столь же стремительно упал до своего среднего значения, в котором и находился на протяжении большей части торгов.

Тем не менее, представителям финансового сектора Страны восходящего солнца все же удалось несколько укрепиться к закрытию торговой площадки. Так, котировки крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам сессии выросли на 1,3%, а его конкурента - второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,22%. Также прибавили в цене акции брокерского агентства Daiwa Securities Group Inc. (+0,5%).

Отдельно в банковском секторе стоит отметить банк Aozora Bank Ltd., чьи акции прибавили в цене 7,8%, после того как аналитики из Goldman Sachs повысили рекомендации по акциям компании до «покупать».

Одним из лидеров по итогам сессии стоит отметить японского разработчика программного обеспечения для электронной коммерции DeNA Co. Котировки компании взлетели на 9,90%, после того как руководство DeNA сообщило о планах установить свои программы на телефонах южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., реализуемых по всему миру.

Менее успешно завершились торги для ведущих японских экспортеров. Ценные бумаги японского производителя фототехники и комплектующих компании Olympus Corp., реализующего 20% продукции за рубежом, упали в цене на 0,23%, а его конкурента Nikon - на 0,25%. Кроме того, ценные бумаги крупнейшего в мире производителя электроники Sony потеряли в цене 0,8%, а его конкурента Panasonic - 1,26%. В то же время котировки японского производителя промышленных роботов Fanuс понизились на 0,95%.

Уступили свои позиции к закрытию торговой площадки и акции крупнейших в Японии торговых компаний. К окончанию сессии котировки Kawasaki Kisen Kaisha незначительно понизились на 0,27%, а ценные бумаги судоходного транспортного предприятия Nippon Yusen опустились в цене на 0,54%.

Также в «красном» секторе закрылись торги для акций ряда энергетических компаний Страны восходящего солнца на фоне снижения цен на нефтяные фьючерсы. Так, котировки японских нефтедобытчиков Itochu Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. на закрытии торговых площадок понизились на 0,61% и 0,32% соответственно.

По итогам торгов 16 декабря 2010г. индекс Nikkei 225 подрос на 1,51 пункта (+0,01%) - до 10311,29 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,41 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,28 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию вчерашних торгов вырос на 0.68% до 1757.71 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 0.28%до 6725.3руб. Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа выросли на 0.22% до 1744.16 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.14% до 107.12 руб., Газпрома - на 1.35% до 194.81 руб., ВТБ - на 0.82% до 0.1024 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $509.980 млн. Лидерами по объему торгов (7.469 млрд руб.) и по числу сделок (10856) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 15-го торговались исходя из значения в 1763.5 пункта. Это выше текущего значения индекса на 5.79 пункта, что говорит об ожидании роста индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.24%до 11369,43 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.24% до 1670.26 пункта.

Лидерами повышения стали обыкновенные акции Уралкалия, подорожавшие на 2.96% до 210.55 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.37% до 107.55 руб.
Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.71% до 195.8 руб., ВТБ - на 0.29% до 0.1026 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 332.152 млрд руб. Лидерами по объему торгов (16.701 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 15 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 11,79 пункта (0,68%) и составил 1757,59 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6012.717 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: колебания и волнения с нулевым итогом.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 3,98 пункта (0,24%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1670,26. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TRNFPS - цена 41500 руб. (+7,79%), оборот 125 тыс. руб.
URKAS - цена 211 руб. (+3,27%), оборот 5203 тыс. руб.
CHMFS - цена 513,98 руб. (+1,4%), оборот 13691 тыс. руб.
GMKNS - цена 6796,4 руб. (+1,14%), оборот 274870 тыс. руб.
LKOHS - цена 1755,63 руб. (+0,86%), оборот 375745 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 280 руб. (-5,41%), оборот 120 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,408 руб. (-1,23%), оборот 6248 тыс. руб.
PLZLS - цена 1848,71 руб. (-1,14%), оборот 52456 тыс. руб.
GAZPS - цена 195,66 руб. (-0,69%), оборот 1115837 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3606 руб. (-0,69%), оборот 964 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Уркалий-ао - цена 210,98 руб.(+3,17%), оборот 1013,29 млн. руб.
Полиметалл - цена 589,6 руб.(+2,54%), оборот 100,81 млн. руб.
НЛМКао - цена 137,01 руб.(+2,25%), оборот 137,05 млн. руб.
Магнитао - цена 4150 руб.(+2,22%), оборот 40,96 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 23,89 руб.(+2,09%), оборот 6,22 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Мегион-ао - цена 561,01 руб.(-2,75%), оборот 0,42 млн. руб.
ЛСРао - цена 1036,98 руб.(-2,17%), оборот 49,19 млн. руб.
НКНХао - цена 23 руб.(-2,09%), оборот 1,25 млн. руб.
ЦентрТел - цена 32,605 руб.(-1,17%), оборот 9,52 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,785 руб.(-1,05%), оборот 69,57 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

УралСвИ-ап оборот 38,09 млн. руб. (на 350% выше среднемесячного уровня)
ЛСРао оборот 49,19 млн. руб. (на 330% выше среднемесячного уровня)
ТГК-4а оборот 9,66 млн. руб. (на 200% выше среднемесячного уровня)
Уркалий-ао оборот 1013,29 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ап оборот 37,02 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня).

ФРС сохранила ставки на прежних уровнях 0-0,25%. Особенно нового в сопроводительном документе рынки не увидели. В экономике много неприятных моментов. Особенно настораживает ФРС ситуация с растущей безработицей.

В целом все не очень хорошо (вторничный позитив от роста розничных продаж в США без учета автомобилей в ноябре не в счет), и ФРС сообщает о том, что программа QE2 выкупа облигаций с темпом в $75 млрд. в месяц.

Особенной реакции рынок США на заседание ФРС не выдал. Постепенно стали прислушиваться новым дневным новостям. В 16.00 Киева стало известно о резком снижении чистого притока иностранного капитала в США, данные о существенном снижении запасов нефти и подскок цен на нефть.

Соседский рынок был волатильным. За утренним снижением следовал дневной рост с мощным вечерним откатом, а на фоне большой волатильности по итогам дня показал лишь символический рост.

Торги проходили с переменных успехом.

Итогом дня стало повышение индекса ММВБ на 0,24% при объемах торгов, близких к среднемесячным значениям. Лучшие результаты продемонстрировал металлургический сектор.

Кроме предприятий металлургии из ликвидных акций можно отметить рост цен акций Уралкалия, Акрона, Полиметалла и некоторых других. Однако в основном суммарные изменения цен акций были близки к нулевым значениям.

Хорошие отчетные данные Сбербанка за 11 месяцев 2010 года по РСБУ (чистая прибыль составила 152,5 млрд рублей против 18,5 млрд руб. за 11 месяцев 2009 года) не воодушевили игроков на безоглядные покупки и главная игровая фишка рынка прибавил в цене лишь немногим больше рынка. Роснефть и Транснефть возможно получат пакеты в новом трубопроводном проекте.

Выходившие в среду макроданные в России хотя и интересные (например, инфляция с начала года перевалила за 8%), но большого впечатления на туземные рынки не производили.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 15 декабря, просел на 1,55 пункта или 0,17% до 922,99 пунктов.
Объем торгов за день составил 149 168 259,53 грн., акциями наторговали 18 538 243,09 грн., корпоративными облигациями - 21 891 773,92 грн., гособлигациями - 108 437 443,84 грн., муниципальными облигациями - 300 798,68 грн.

Как сообщалось, во вторник 14 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 18,53 пункта или 2,05% до 924,54 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 350,08 пунктов, или на 61,11% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 15 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают с утра в среду на фоне слабых результатов ежеквартального опроса Танкан, проводимого Банком Японии, а также после заявлений Федерального резерва, сообщает Bloomberg.

В целом отношение к риску ухудшается, что также подтверждается отрицательной динамикой на рынках сырья и ростом интереса к облигациям.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,5% - до 134,61 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Стоимость акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,6%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group - на 0,7%.

Акции самой большой нефтяной компании Китая PetroChina Co. подешевели на 2,3%.

Курс ценных бумаг CNOOC Ltd. опустился на 1,3%.

Банк N1 в мире по величине рыночной капитализации - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. уменьшил стоимость акций на 1% из-за опасений, что власти КНР предпримут дополнительные меры для снижения темпов инфляции.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 15 декабря со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,52% - до 1657,66 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1740,74 пункта, что на 0,29% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,48%, начав день на отметке 11288,59 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,53%), Сбербанка (-0,42%), ГМК "Норильский никель" (-0,82%), ЛУКОЙЛа (-0,48%), "Роснефти" (-0,82%), ВТБ (-0,58%), "Газпром нефти" (-0,84%), АВТОВАЗа (-0,76%). В RTS Standard снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках, несмотря на снижение в течение дня, завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,59%.
Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов. Основную поддержку рынку оказали данные о росте розничных продаж в ноябре. Индекс цен производителей вырос на 0,8%, также превысив средние прогнозы. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%.
На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, 15-го в США в 15:30 Киева станет известно изменение индекса потребительских цен в ноябре. В 16:15 будут опубликованы данные по динамике промышленного производства страны в ноябре.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше ключевого на данный момент уровня поддержки 1650 пунктов, в течения дня, однако, опускаясь ниже данной отметки. В среду внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов и движению индекса ММВБ ближе к 1650 пунктам, падение ниже которых открыло бы дорогу для снижения к 1630 пунктам. В целом пока ММВБ пребывает в диапазоне 1650-1670 пунктов, направление краткосрочного движения российского рынка остается неопределенным.

В-третьих, фонды Старого Света торгуются в «красной зоне», исключая швейцарский SWISS MARKET INDEX.

Рынки акций Европы открылись 15 декабря 2010г. преимущественным снижением ведущих индикаторов. Коррекция на торговых площадках Старого Света связана сегодня с состоявшимся накануне заседанием Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва США, который предостерег о том, что восстановление крупнейшей экономики мира проходит слишком медленными темпами, недостаточными для снижения безработицы в стране.

Вместе с тем, свою лепту в формирование негативного фона на рынке внесло международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, которое поместило кредитный рейтинг Испании на уровне А1 в список на пересмотр с возможным понижением. В Moody's свое решение объяснили возросшими опасениями аналитиков в способности правительства Испании проводить необходимые реформы для улучшения финансового состояния страны.

В результате в минусе открылись в среду акции ведущих банковский компаний Европы. Так, на открытии торговых площадок ценные бумаги германских банков Deutsche Bank и Commerzbank подешевели на 1,79% и 1,34% соответственно, а французских Credit Agricole и Societe Generale - на 2,30% и 1,96% соответственно. Кроме того, теряют свои позиции британские Barclays (-2,90%) и Standard Chartered (-0,3%), а также испанский Banco Santander (-2,98%) и швейцарская банковская группа Credit Suisse (-1,26%).

Снижение цен на нефть отрицательно сказывается на динамике котировок представителей энергетического сектора Европы. В частности, ценные бумаги британской нефтяной компании Tullow Oil в первые часы торгов потеряли в цене 0,24%. Также снижается стоимость акций британо-голландской компании Royal Dutch Shell - на 0,62%. Кроме того, падают котировки испанской Repsol (-1,39%), французской Total (-0,3%), итальянской ENI SpA (-0,6%) и норвежской StatoilHydro (-0,15%).

Не лучшим образом стартовала сегодняшняя торговая сессия для европейских горнодобывающих компаний, причиной чему стало понижение цен на промышленные металлы. В первые часы торгов подешевели ценные бумаги австрало-британских горнодобывающих гигантов Rio Tinto и BHP Billiton на 0,88% и 0,32% соответственно. Также в «красном» секторе движутся котировки и швейцарской Xstrata (-0,9%) и британо-чилийской Antofagasta (-1%).

По состоянию на 12:10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,54 пункта (-0,26%) - до 5875,67 пункта, немецкий DAX - на 40,30 пункта (-0,57%) - до 6987,10 пункта. Французский CAC 40 понизился на 22,77 пункта (-0,58%), - до 3880,10 пункта; а швейцарский индекс SMI вырос на 25,25 пункта (+0,39%) и составляет 6571,09 пункта.

Предыдущее закрытие в «странном плюсе» а также скверный антураж, не дают 15-го нашим фондовым рынкам никаких шансов. Даже с учетом того, что, согласно текущей сводке с ПФТС, «героиня вчерашнего дня» Укрнефть, торгуется в «зеленой зоне». Чудеса два разу подряд не повторяются.
Об этом говорит и внушительный список драйверов коррекции среды: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

На сей раз мы угадали результат сессии, которая завершилась символическим минусом» по ПФТС-индексу, индицируя банальную фиксацию полученной ранее прибыли.


Стало быть, наш рынок акций в среду приостановил рост после шестидневного ралли: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,13% - до 2336,56 пункта, индекс ПФТС - на 0,17%, до 922,99 пункта.

Как мы отметили в предыдущем обзоре, несмотря на сохранение роста прежними лидерами, украинские фондовые индексы снижались под влиянием негативных новостей из-за рубежа.

В первую очередь сигналом к фиксации прибыли послужили сообщения о понижении рейтинга долговых обязательств Бельгии, а также о возможном понижении рейтинга Испании.

Кроме того, определенное давление на индексы также оказало падение цен на мировых сырьевых рынках. При этом, как мы неоднократно подчеркивали, ввиду отсутствия новых идей для роста остается под вопросом возможность инвесторов удерживать позитив прошлых шести сессий.

В лидерах роста на УБ в среду выступили акции Укртелекома (+6,06%).

По оценкам аналитиков, бумаги демонстрируют значительный рост в преддверии приближения приватизационного конкурса оператора. Кроме того, поводом для дальнейших покупок госпредприятия выступила информация Фонда госимущества Украины о регистрации для участия в приватизационном конкурсе уже шести компаний.
После сильного роста в течение последних двух дней несколько стабилизировались котировки акций Укрнефти(+0,4%).

Значительное повышение стоимости продемонстрировали также акции Лугансктепловоза (+3,52%) на фоне сообщения о решении Кабинета министров Украины заключить мировое соглашение с управляющей компанией «Брянский машзавод» (РФ), которая на приватизационном конкурсе приобрела 76% акций холдинга.

«В плюсе» также закрылись акции АвтоКрАЗа (+1,55%) и компании Богдан Моторс (+1,85%).

Лидером падения на УБ третий день подряд выступили акции Мариупольтяжмаша(-11,04%).

Снижение продемонстрировали также акции концерна «Стирол» (-0,22%).

Объем торгов на УБ составил 252,938 млн грн.

На бирже ПФТС в лидерах роста в среду были акции Укртелекома (+4,74%) и Лугансктепловоза (+3,23%).

Наибольшее снижение продемонстрировали акции Мариупольтяжмаша (-8,48%) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,09%).
Объем торгов на бирже составил 149,168 млн грн.

Думаю, в четверг на украинском рынке акций ожидается продолжение нисходящей тенденции на фоне нарастания на мировых рынках опасений относительно снижения кредитных рейтингов Бельгии и Испании и дальнейшего распространения долгового кризиса в еврозоне.

К полудню четверга, 16 декабря, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 16 декабря с утра в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается незначительное и разнонаправленное изменение фондовых индексов; акции компаний инфокома дорожают на ожиданиях роста цен на чипы памяти, сырьевые компании сокращают капитализацию вслед за падением стоимости металлов и нефти, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific, японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng почти не изменились с открытия торгов. Южнокорейский Kospi упал на 0,3%, австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,3%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 16 декабря со снижения котировок большинства «голубых фишек». При этом прошедшие накануне в г.Москве беспорядки на динамику рынка акций не оказали никакого влияния: ведущие фондовые индикаторы просто снижаются вслед за мировыми площадками.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,44% - до 1662,95 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1746,91 пункта, что на 0,61% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,5%, начав день на отметке 11312,58 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,6%), Газпрома (-0,44%), ГМК "Норильский никель" (-0,78%), ЛУКОЙЛа (-0,9%), "Северстали" (-0,87%), "Полюс Золота" (-0,76%) и "Мечела" (-0,87%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках, несмотря на снижение в течение дня завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,24%, а индекс РТС прибавил 0,68%.

Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов, что было обеспечено возобновлением опасений относительно разгара долгового кризиса в Европе.

В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости, а на торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, говорят эксперты.

По их словам, 16-го в США в 15:30 Киева станет известно изменение количества обращений за пособиями по безработице. В это же время будут опубликованы данные о количестве выданных разрешений на строительство в ноябре 2010г. и объеме строительства новых домов. В Европе в 11:30 станет известно изменение розничных продаж Великобритании, а в 12:00 Киева - индекс потребительских цен еврозоны.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги на уровне 1670 пунктов, таким образом, не сумев выйти из диапазона 1650-1670 пунктов, торги в котором проходят последние несколько дней. 16-го внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов и продолжению торговли в обозначенном выше диапазоне. В течения дня коррекционные настроения, однако, в случае отсутствия весомых драйверов снижения вполне могут смениться на противоположные.

В-третьих, фондовые торги в Европе 16 декабря открылись ростом большинства ведущих индексов, несмотря на опасения инвесторов по поводу долгового кризиса в Испании. Трейдеры ожидают результатов начинающегося в четверг двухдневного саммита Евросоюза, на котором будут обсуждаться вопросы долгового кризиса еврозоны, который может распространиться на Португалию и Испанию. По мнению игроков, оказание финансовой помощи Испании вслед за Грецией и Ирландией станет критическим моментом, после которого доверие инвесторов к еврозоне может быть окончательно подорвано.

Напомним, что накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг Испании по обязательствам в национальной и иностранной валюте на уровне А1 в список на пересмотр с возможным понижением из-за возросших сомнений в способности правительства Испании провести необходимые реформы по улучшению положения дел в государственных финансах страны. Сомнения аналитиков рейтингового агентства связаны с недостаточным контролем центра над региональными властями. Тем не менее, 16-го Министерство финансов Испании удачно разместило новые гособлигации на сумму €2,4 млрд, что добавило инвесторам оптимизма.

Акции крупнейшего в Европе производителя самолетных сидений Zodiac Aerospace выросли на 2,7% после публикации отчета за I квартал текущего финансового года. Выручка компании составила €643,6 млн, что на 36,5% выше прибыли за аналогичный период предыдущего финансового года.

В финансовом секторе наблюдается смешанная динамика: в «плюсе» торгуются бумаги таких европейских банков, как Lloyds Banking Group и HSBC, рост составил 1,1% и 0,4% соответственно. В то же время котировки Bank of Ireland и Royal Bank of Scotland ушли вниз на 0,8% и 0,4%.

На фоне роста цен на Лондонской бирже металлов выросли также и котировки ведущих горнодобывающих компаний Европы - BHP Billiton и Rio Tinto - на 0,3% и 1,2% соответственно.

В «красную» зону переместилась британская нефтяная компания BP после того, как Министерство юстиции США накануне подало очередной иск против нее и ряда других компаний в связи с утечкой нефти из скважины BP в Мексиканском заливе. Акции компании упали на 2,1%. Также в «минус» ушли и конкуренты BP. Так, котировки Royal Dutch/Shell снизились на 0,3%.

По состоянию на 13:00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 15,57 пункта (+0,26%) - до 5897,75 пункта, французский CAC 40 поднялся на 8,79 пункта (+0,23%) - до 3888,98 пункта, немецкий DAX повысился на 8,79 пункта (+0,18%) - до 7028,82 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 3,30 пункта (+0,05%) - до 6557,13 пункта.

Внешняя неоднозначность предопределила четверговое разнонаправленное открытие наших рынков акций.
Сессия стартовала «вялыми» покупками наиболее ликвидных бумаг на фоне неоднозначной конъюнктуры на мировых фондовых площадках, единой динамики на ведущих фондовых биржах страны с утра не наблюдалось: за первые пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,2% - до 2331,96 пункта, тогда как индекс ПФТС поднялся на 0,3% - до 925,77 пункта.

Как сообщили очевидцы, торговцы-резиденты достаточно активно включились в игру на повышение по отдельным ликвидным бумагам, при этом по большинству акций продолжили фиксацию прибыли.

На УБ с утра наибольшим спросом пользовались акции Укрнефти (+1,76%), по которым продолжились агрессивные покупки.

Как мы и предполагали, на фоне сообщения о наличии уже шести заинтересованных в покупке Укртелекома инвесторов котировки акций оператора с утра прибавили 0,03% при высоких торговых оборотах.

Кроме того, подорожали акции Богдан Моторс (+4,62%) на сообщении о том, что корпорация «Богдан» начнет выпуск больших туристических автобусов под брендом MAN-Богдан и аэропортовых автобусов «Neoplan-Богдан», которые будет поставлять для Евро-2012.

Вместе с тем наибольшее падение продемонстрировали акции Мариупольтяжмаша (-2,26%), Донбассэнерго (-1,85%) и Азовстали (-1,83%).
Скорее всего, акции Мариупольтяжмаша нашли уровень поддержки в 13 грн, вероятность дальнейшего снижения невысока.
Полагаю, в течение торговой сессии продолжится фиксация прибыли по большинству ликвидных бумаг.

В то же время акции Богдан Моторс, Укрнефти и Укртелекома продолжат рост на корпоративных новостях.

Как мы отметили выше, с утра в четверг сложилась «умеренно негативная» внешняя конъюнктура. Очевидно, что на мировых рынках нарастает неопределенность, связанная с увеличением доходности американских облигаций и решением международного рейтингового агентства Moody's поместить рейтинг Испании «Аа1» на пересмотр с возможностью понижения.

Европейские площадки с утра демонстрировали смешанную динамику, фьючерсы на американские индексы снижались.

Скорее всего, внимание инвесторов в этот день будет приковано к макростатистике данным из Европы, где будут опубликованы индекс потребительских цен и розничные продажи в Великобритании. Кроме того, влияние на рынок окажут опубликованная с утра статистика из США по новостройкам, данные о первичных обращениях за пособием по безработице и индекс деловой активности Филадельфии.

В контексте вышеизложенного вопрос о «цвете» закрытия нашего рынка акций в четверг остается открытым. Пока складывается впечатление, что верх берут «медведи», однако к вечеру может случиться многое — прецеденты уже имели место.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/