Итоги: Мировой фондовый рынок 22.12.10

США

Торги в США в понедельник 20 декабря завершились разнонаправленным изменением индексов. Игроки не проявляют особой активности в начале укороченной в связи с приближающимися праздниками недели.

Фондовые торги в США закрылись 21 декабря 2010г. ростом сводных индикаторов. Положительная динамика котировок и повышенная активность трейдеров объясняются тем, что с каждым днем на рынке все больше растет доверие к будущему американской экономики. Эксперты отмечают, что рост прибылей компаний, оптимистичные корпоративные прогнозы по дальнейшему укреплению бизнеса, а также общая ситуация в американской экономике служат позитивными сигналами для игроков. Вместе тем многие аналитики сходятся во мнении, что многострадальная Европа с ее долговыми проблемами больше не подкинет неприятных сюрпризов, что также придает уверенности в «завтрашнем дне».

Информационный фон благоприятно сказался на динамике котировок американских банков. К закрытию торговых площадок ценные бумаги крупнейшего в США Bank of America Corp. успели подорожать на 2,85%, а финансовой корпорации Citigroup Inc. и банка Wells Fargo & Co. - на 0,64% и 2,39% соответственно. Выше рынка торговались акции банков Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase, прибавившие в цене по итогам сессии 2,28% и 2,63% соответственно, а также оператора кредитных карт American Express (+1,72%).

Также не обошли стороной участники рынка и новость о том, что канадская банковская группа Toronto-Dominion Bank Group (TD Bank) покупает у частного инвестфонда Cerberus Capital Management бывшее подразделение американского автоконцерна Chrysler Group LLC - Chrysler Financial, специализирующееся на предоставлении финансовых услуг в автомобильной отрасли, за $6,3 млрд.

Трейдеры восприняли данную новость с оптимизмом, в результате чего акции TD Bank, торгующиеся в Нью-Йорке, подорожали на 3,74%.

«В плюсе» закрылись акции американских горнодобытчиков, чему послужил рост цен на золото. Эксперты уже отмечают, что «металл богов» в 2010г. смог подорожать на 27%, а в декабре цена за тройскую унцию достигала даже рекордных $1431,25, после чего последовала некоторая коррекция. Между тем прошедшие торги подняли цены на золото до уровня в $1390 за унцию и, как ожидается, в ближайшие два месяца ситуация коренным образом не изменится. Однако сам факт такого стремительного роста цен за последние месяцы наталкивает аналитиков на мысль о возможном разрастании «золотого» пузыря.

Тем не менее, пока подобные паникерские настроения не имеют широкого распространения, и всякий рост цен на металлы приводит к росту котировок представителей данного сектора.

В частности, ценные бумаги алюминиевого гиганта Alcoa Inc. и медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. подорожали на 0,8% и 1,9% соответственно, а бумаги крупнейших в стране сталелитейных компаний U.S.Steel Corp. и AK Steel Holding - на 1,74% и 3,55%.

Прибавили в цене бумаги крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования Caterpillar, подорожав на 1,43%.

Также подорожали бумаги горнодобывающей компании Alpha Natural Resources (+2,78%), которая занимается в основном разработкой угля в Аппалачах - горном массиве на востоке Северной Америки. Росту котировок послужили слухи о том, что Alpha Natural собирается поглотить своего американского конкурента Massey Energy (+0,78%).

Успешной оказалась сессия для нефтяных компаний Нового Света, чему послужило повышение цен на американскую легкую нефть на срочной товарной бирже в Нью-Йорке до $89,82 за баррель.
В результате котировки нефтяных «бегемотов» ExxonMobil и ConocoPhillips подросли на 0,7% и 0,97%, а их конкурентов - Chevron и Marathon Oil - на 0,5% и 0,8% соответственно. В положительном направлении двигались котировки нефтесервисных предприятий Schlumberger и Halliburton, чьи акции закрылись «в плюсе» на 0,32% и 0,35%.

Ростом котировок закончился торговый день для американского разработчика программного обеспечения Adobe Systems. Уже после закрытия торгов 20 декабря компания отчиталась о результатах за прошедший 2009-2010 финансовый год, завершившийся 3 декабря 2010г. Участникам рынка пришелся по вкусу рост чистой прибыли более чем вдвое - до $774,68 млн., а также значительный рост выручки - до $3,8 млрд. Вместе с тем прогноз компании на будущие периоды послужил инвесторам не меньшим сигналом для покупок, что привело к росту котировок акций Adobe Systems более чем на 6%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,12% до 11478 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 0,26% на отметке 1247 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 0,26% до 2650 пунктов.

Европа

ВВП Великобритании в 3-м квартале 2010 года вырос по сравнению со 2-м кварталом текущего года на 0,7%, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления.

До пересмотра оценка увеличения ВВП составляла 0,8%, а аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали ее изменения.

Прирост ВВП Великобритании относительно 3-го квартала 2009 года составил 2,7% при предыдущей оценке в 2,8%. Эксперты также не ожидали изменений.

Бюджетный дефицит Великобритании увеличился до рекордного уровня - 23,3 млрд фунтов стерлингов ($37 млрд.). Об этом сообщило накануне британское Управление национальной статистики.

Объем государственных заимствований в ноябре на 5,9 млрд фунтов стерлингов превысил аналогичный показатель прошлого года и значительно превзошел прогнозировавшийся уровень, «определенный» ведущими экспертами страны в объеме 16,8 млрд фунтов стерлингов. Столь значительный рост бюджетного дефицита, как отметили местные комментаторы, поставил под сомнение эффективность мер, предложенных коалиционным правительством для снижения госдолга. Эксперты полагают, что власти теперь воспользуются этими данными для еще большего ужесточения политики сокращения госрасходов.

«Ноябрьские данные по заимствованиям наглядно пояснили, почему правительство предприняло решительные меры для вывода Великобритании из зоны финансовой опасности», - заявил по поводу обнародованных статистических показателей официальный представитель министерства финансов Соединенного Королевства.

Биржи Европы закрылись 21 декабря заметным ростом индексов. Фондовые торги в Европе 21 декабря 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. В плюсе завершились торги для представителей горнодобывающей отрасли.

Торги акциями в Европе во вторник, 21 декабря, открылись повышением ведущих индексов. Улучшению инвестиционных настроений послужило некоторое ослабление напряженности на Корейском полуострове. В лидерах позитивной динамики оказались акции горнодобывающих компаний благодаря росту стоимости металлов, в частности меди. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 2,87%. Ценные бумаги Anglo American - на 4,17%, австралийско-британской Rio Tinto - на 2,60%, швейцарской Xstrata Plc. - на 3,50%.

На рынке нефти также сохранялся позитив. Котировки ближайшего фьючерса на нефть Brent во вторник обновили двухлетний максимум и впервые с начала октября 2008г. превысили отметку $93 за баррель. Ранее в декабре официальная цена Brent уже трижды обновляла двухлетний максимум.

В результате котировки акций нефтяных компаний заметно выросли. Стоимость бумаг французской Total поднялась на 1,49%, британско-нидерландской Royal Dutch Shell - на 1,64%, британской British Petroleum Plc - на 0,71%. Высокий интерес инвесторов отмечался также к акциям банковского сектора.

Негативно на настроения инвесторов повлияли очередные новости от Moody's. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Португалии на уровне A1/Prime-1 на пересмотр с возможностью понижения. Тем не менее, в Moody's подчеркивают, что вопрос о платежеспособности Португалии в настоящее время не стоит. По словам аналитиков Moody's, причиной для помещения рейтингов Португалии в список на пересмотр стала неопределенность по поводу устойчивости экономики страны в долгосрочной перспективе. Эксперты опасаются, что рост экономики Португалии замедлится в результате ослабления внутреннего спроса. Кроме того, дефляционное давление из-за фискальной консолидации и заимствований банковского сектора также может негативно повлиять на объем номинального ВВП страны.

Акции DSM подорожали на 3,85%. Голландская химическая компания Royal DSM планирует приобрести американскую биотехнологическую корпорацию Martek Biosciences за $1,09 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Royal DSM. DSM выкупит ценные бумаги Martek по цене $31,5 за акцию, что на 35% выше их котировок по итогам прошедших накануне фондовых торгов. Таким образом, голландская компания надеется выйти на лидирующие позиции в мире по выпуску детского питания и полиненасыщенных жирных кислот. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний и регулирующими органами.

Опубликованные данные макроэкономической статистики оказались хуже прогнозов, однако существенно на ход торгов не повлияли. Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в январе 2011г. по отношению к декабрю 2010г. сократится на 0,1 пункта и составит 5,4 пункта. Такие данные представил в понедельник исследовательский институт GfK, сообщает служба новостей РБК. Аналитики прогнозировали, что значение индекса за январь составит 5,7 пункта. В декабре 2010г. индекс GfK, по пересмотренным данным, составил 5,5 пункта (как и сообщалось ранее).

В плюсе завершились торги для представителей горнодобывающей отрасли. На рост котировок в значительной мере повлияли новости об ослаблении напряженности на Корейском полуострове и сообщения из КНР. Пекин заявил, что предпринимает «конкретные действия», направленные на борьбу с долговыми проблемами стран еврозоны. На этом фоне акции Xstrata подорожали на 3,51%, Eurasian Natural Resources - на 3,15%, а Vedanta Resources - на 3,26%.

Положительно на исход биржевого дня повлияло сообщение, что финская лесопромышленная компания UPM-Kymmene намерена приобрести своего конкурента Myllykoski. Подробности сделки пока не раскрываются, а акции компании подорожали на 6,8%. В свою очередь шведско-финский лесопромышленный концерн Stora Enso продемонстрировал рост котировок на 8,4%.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг акций голландской химической Royal DSM. Компания сообщила, что планирует приобрести американскую биотехнологическую корпорацию Martek Biosciences за $1,09 млрд. В результате ценные бумаги Royal DSM выросли в цене на 3,9%.

По итогам торгов 21 декабря 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 60,19 пункта (+1,02%) - до 5951,8 пункта, немецкий DAX - на 59,39 пункта (+0,85%) - до 7077,99 пункта, французский CAC 40 - на 42,41 пункта (+1,09%) и закрылся на отметке 3927,49 пункта, швейцарский SMI - на 36,92 пункта (+0,57%), составив 6558,17 пункта, амстердамский AEX - на 2,99 пункта (+0,85%) и составил 356,14 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 1,07% и составил 1145,6 пункта.

Азия

Положительное сальдо торгового баланса Японии в ноябре 2010г. снизилось в годовом исчислении на 55,4% и составило ¥162,821 млрд ($1,944 млрд.). В ноябре 2009г. был зафиксирован профицит торгового баланса в размере ¥365,257 млрд ($4,363 млрд.). Такие данные распространило 22-го Министерство финансов Японии.
Объявленный показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что профицит торгового баланса Японии в ноябре 2010г. составит ¥450 млрд, или $5,3 млрд. (срединная оценка).

Экспорт из Японии вырос в минувшем месяце в годовом исчислении на 9,1% - до ¥5,441 трлн ($64,99 млрд.) и снизился на 5% с уровня ¥5,72 трлн ($68,32 млрд.) в октябре 2010г. Импорт в страну увеличился в годовом исчислении на 14,2% - до ¥5,278 трлн ($63,04 млрд.). Показатель импорта в ноябре вырос относительно октябрьского уровня на 7% с ¥4,9 трлн ($58,53 млрд.).

Фондовые торги в Японии 22 декабря 2010г. закрылись снижением индекса Nikkei на 0,23% на фоне негативных прогнозов правительства в отношении экспорта из-за замедленного восстановления экономики и высокого уровня безработицы. Власти Японии ожидают значительного замедления роста национальной экономики в 2011-2012 финансовом году. В следующем финансовом году, который начнется с апреля 2011г., рост ВВП страны составит всего 1,5% против прогнозируемого показателя на 2010-2011 финансовый год в размере 3,1%. Кроме того, в предпраздничные дни инвесторы снизили свою активность, чтобы сделать небольшой перерыв к концу года.

С другой стороны, отметили аналитики, спад котировок произошел лишь в последние минуты сессии. До этого ситуация на рынке складывалась достаточно стабильно. В частности, сессия прошла успешно для акций ведущих японских банков. Акции крупнейшего по объему активов в Японии Mitsubishi UFJ выросли на 1,14%, а его конкурентов - Mizuho и Sumitomo Mitsui поднялись на 1,32% и 0,55% соответственно.

Также в «зеленую» зону переместились котировки сырьевого сектора благодаря росту цен на нефть. В частности, цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet превысили отметку в $90 за баррель, достигнув двухнедельного максимума. Акции ведущих нефтегазовых компаний Японии Japan Petroleum Exploration и JX Holdings подорожали на 1,2% и 0,7% соответственно.

Кроме того, на фоне роста цен на сырье поднялись и котировки торговых компаний. Бумаги ведущих представителей этого сектора Marubeni и Mitsui&Co. выросли на 0,9% и 0,7% соответственно.

Не менее успешно завершились торги для ряда японских производителей электроники и цифровой техники. Котировки одного из ведущих японских производителей цифровых камер Canon выросли на 1,9% после того, как в газете Nikkei появилась информация, что выручка компании за 2010г. превысит ее собственные прогнозы. Ожидается, что выручка составит ¥400 млрд ($4,78 млрд.), это на 10 млрд иен выше прогнозируемой суммы и на 84% выше выручки за 2009г.

С другой стороны, для остальных представителей сектора сессия сложилась не столь удачно: акции основных конкурентов Canon - Nikon и Olympus потеряли в цене 0,3% и 1,7% соответственно. Также котировки одного из крупнейших в мире производителей электроники Sony упали на 1,3%, а его конкурента Panasonic - на 1,5%. Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc подешевели на 0,6%.

Прогнозы правительства по росту экономики негативно повлияли на акции японских экспортеров. В частности, значительные потери понес автомобилестроительный сектор. Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor снизились на 0,3%, а его конкурентов Mitsubishi Motors и крупнейшего в Японии производителя грузовиков Isuzu Motors - на 2,4% и 1,3% соответственно.

По итогам торгов 22 декабря 2010г. индекс Nikkei снизился на 24,05 пункта (-0,23%) и составил 10346,5 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,13 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,79 за доллар.

Россия

Российские фондовые торги закрылись во вторник, 21 декабря, в зеленой зоне.
По итогам сессии индекс РТС вырос на 0,93% до 1755,79 пункта, а индекс ММВБ - на 0,64% до 1673,83 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 21 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 16,31 пункта (0,94%) и составил 1755,98 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7844.070 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: день слабого роста на низких объемах.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 10,72 пункта (0,64%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1673,83. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,37 руб. (+2,24%), оборот 1 тыс. руб.
SBERPS - цена 78,31 руб. (+2,15%), оборот 221567 тыс. руб.
IRAOS - цена 0,0485 руб. (+2,11%), оборот 2 тыс. руб.
PLZLS - цена 1890 руб. (+1,61%), оборот 42526 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,662 руб. (+1,47%), оборот 8170 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,362 руб. (-1,6%), оборот 3132 тыс. руб.
ROSNS - цена 220,12 руб. (-0,51%), оборот 154179 тыс. руб.
GMKNS - цена 6690,68 руб. (-0,28%), оборот 126454 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

РБКИС-ао - цена 44,48 руб.(+4,17%), оборот 74,6 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 78,35 руб.(+2,3%), оборот 2728,19 млн. руб.
Новатэкао - цена 313,5 руб.(+2,24%), оборот 79,54 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,758 руб.(+2,15%), оборот 30,06 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,475 руб.(+1,72%), оборот 172,45 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 562,95 руб.(-1,26%), оборот 93,75 млн. руб.
Мегион-ао - цена 556,95 руб.(-0,32%), оборот 0,17 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 149,28 руб.(-0,31%), оборот 98,45 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,363 руб.(-0,27%), оборот 100,19 млн. руб.
Аэрофлот - цена 80,38 руб.(-0,24%), оборот 42,98 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

УралСвИ-ап оборот 31,61 млн. руб. (на 260% выше среднемесячного уровня)
МосЭнерго оборот 151,95 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня)
Мечелао оборот 90,09 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ап оборот 36,59 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня)
Уркалий-ао оборот 1006,62 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня).

Торги на рынке РФ 21 декабря открылись на фоне продолжающегося вялого повышения индексов на торгах в Европе и в Америке. Толчок вниз цен на нефть в понедельник оказался коротким эпизодом, а закрытие торгов по «черному золоту» закончилось на умеренно оптимистичной волне.

Во вторник движение вверх продолжилось и цены на «черное золото» к концу дня все увереннее подбирались к уровню в $90 за баррель.

Торги на фондовых рынках Европы и Америки к закрытию торгов тоже становились все более оптимистичными. Этот оптимизм чувствовался и на рынке наших дорогих соседей. Рынок РФ в течение дня продолжал потихоньку карабкаться вверх.
Высокие цены на нефть (даже без уверенности в дальнейшем их росте) создают некоторую уверенность и оптимизм держателям акций.

Интересные цены соседского главного актива делают все более вероятным позитивное закрытие года.

Торги на российском рынке закрылись с ростом индекса на 0,64%. Объемы торгов вновь были примерно в половину от среднемесячных значений.

Неотвратимо приближаются новогодние праздники и вместе с этим тает желание проводить операции. В зоне умеренного роста находилось большинство основных акций. Заметно в положительную сторону отличались акции Новатэк и привилегированные акции Сбербанка.

В течение дня наиболее интересной новостью стало сообщение о том, что Правительство РФ утвердило решение о преобразовании госкорпорации «РОСНАНО» в ОАО. Будет готовится устав ОАО «РОСНАНО», кандидатуры в совет директоров и менеджмент АО, размер уставного капитала компании, условия его формирования, а также условия создания фондов ОАО «РОСНАНО». Наряду с формальными преобразованиями в компании будет проходить реальная перестройка структуры, ее трансформация в сторону реального акционерного общества. Со временем оно должно стать фабрикой по созданию высокотехнологичных компаний. Однако пока такие преобразования не будут затрагивать фондовый рынок - до выхода на IPO и самого ОАО «РОСНАНО» и выпестованных им компаний еще очень далеко.

А еще Мосэнерго представило консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев, 2010 года по МСФО. Выручка компании выросла на 25%, EBITDA на 17% и трехкратный рост прибыли. Переменные затраты увеличились на 35,2% – до 70 007 млн рублей. Существенное влияние на рост переменных затрат оказали расходы на топливо, увеличившиеся на 42,2% – до 48 993 млн рублей. Данное увеличение вызвано единовременной индексацией тарифов на газ с 1 января 2010 года, а также более холодной по сравнению с предыдущим годом зимой и необходимостью использовать более дорогое резервное топливо. Рост выручки, EBITDA и прибыли компании вполне интересные, но в основном ожидаемые. В каком–то смысле результаты были ожидаемыми и не вызвали сильного движения цен акций компании: прирост цен по ним соответствовал общерыночному.

Во вторник стало известно, что ВЭБ не будет продавать приобретенные недавно у E.ON. акции Газпрома. По словам главы ВЭБа Владимира Дмитриева, банк намерен остаться стратегическим инвестором газового концерна.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 21 декабря, вырос на 0,61 пункта или 0,07% до 917,71 пунктов.
Объем торгов за день составил 508 534 410,34 грн., акциями наторговали 19 067 866,90 грн., корпоративными облигациями - 4 872 883,44 грн., гособлигациями - 484 585 200,00 грн., инвестиционными сертификатами - 8 460,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, индекс цен на акции в ПФТС просел на 9,89 пункта или 1,07% до 917,10 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 344,80 пунктов, или на 60,18% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, 21 декабря утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут самыми быстрыми темпами за две недели вслед за повышением цен на сырье и ослаблением напряженности на Корейском полуострове, сообщает Bloomberg.

Кроме того, рынку благоприятствуют надежды инвесторов на скорейшую стабилизацию европейской экономики после того, как заместитель премьера Госсовета КНР Ван Цишань объявил о поддержке стран еврозоны.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1% с открытия торгов - до 134,73 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, Банк Японии во вторник оставил базовую процентную ставку неизменной (диапазон от нуля до 0,1%) и сохранил объемы фонда выкупа активов на уровне ¥5 трлн (около $60 млрд.).

Китайский Shanghai Composite прибавил 1,9%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 - по 0,8%.

Котировки ценных бумаг японского производителя электроники Sony Corp., который получает около 22% выручки в США, поднялись на 2,6% после того, как глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что экономический рост США в следующем году может оказаться выше прогнозов многих экспертов.

Акции Canon подорожали на этом фоне на 1,7%, автопроизводителя N1 в мире Toyota Motor Corp. - на 0,9%.

Стоимость акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась на 1,5% на фоне роста цен на сырье, третья по величине компания сектора Rio Tinto повысила капитализацию также на 1,5%.

Нефть с поставкой в январе подорожала в понедельник до $88,81 за баррель, индекс шести цветных металлов вырос на торгах в Лондоне вторую сессию подряд - на 1,1%.

Ведущая южнокорейская строительная группа Hyundai Engineering & Construction Co. прибавила 3,4% на торгах в Сеуле, так как попытка ее материнской компании Hyundai Group выкупить концерн завершилась провалом.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась во вторник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,47% - до 1670,9 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1752,78 пункта, что на 0,75% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,48%, начав день на отметке 11339,44 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,55%), Газпрома (+0,65%), "Уралкалия" (+0,88%), ВТБ (+0,49%), "Северстали" (+0,83%) и "Газпром нефти" (+0,63%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,63%), Газпрома (+0,46%), "Роснефти" (+0,54%), "Норникеля" (+0,58%), "Полюс Золота" (+0,86%) и "Татнефти" (+0,72%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,22%, а индекс РТС потерял 0,24%.

Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным изменением основных индексов.
21-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%.
На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, во вторник в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги в ставшем уже привычном диапазоне торгов 1650-1670 пунктов, выйти из которого в ближайшее время индексу могут помочь данные по ВВП и другим важным индикаторам состояния экономики США. Во вторник в начале торгового дня у россиян внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 21 декабря 2010г. открылись повышением ведущих индексов на фоне некоторого ослабления напряженности на Корейском полуострове и новостей из КНР: власти этой страны заявили, что предпринимают «конкретные действия», направленные на поддержание Европы в борьбе с долговыми проблемами стран еврозоны. В то же время ограничивающее воздействие на рост котировок оказывает информация о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Португалии на уровне A1/Prime-1 на пересмотр с возможностью понижения.

На фоне разрядки геополитической ситуации значительный рост демонстрируют цены на сырье, в частности, металлы. Это в свою очередь позитивно сказывается на котировках горнодобывающих компаний, которые демонстрируют рост в пределах 1,7-2%: акции ведущих в этом секторе британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton поднялись на 1,82% и 1,67% соответственно, а их конкурента Antofagasta - на 2,07%, бумаги швейцарской Xstrata подорожали на 1,9%.

На открытии торгов на 1,1% подорожали акции производителя витаминов - нидерландской Royal DSM NV. Ранее компания согласилась на покупку американской фармацевтической Martek Biosciences Corp. Сумма сделки составила $1,09 млрд.

Акции крупной строительной компании Германии Bilfinger Berger SE прибавили в цене почти 2% на фоне информации о том, что инвестиционная компания Lend Lease Group., специализирующаяся на строительстве, договорилась о покупке австралийского подразделения Bilfinger Berger.

Повышение акций энергетических компаний связано с возросшим спросом на сырую нефть из-за холодной погоды в Европе и на северо-востоке США.

Акции британских нефтегазовых компаний BG Group и Desire Petroleum выросли на 0,1% и 0,76% соответственно, британо-голландской Royal Dutch/Shell - на 0,82%, итальянской ENI SpA - на 0,55%.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 42,43 пункта (+0,73%) - до 5934,34 пункта, французский CAC 40 - на 23,30 пункта (+0,60%) - до 3908,38 пункта, немецкий DAX - на 42,19 пункта (+0,60%) - до 7060,79 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 19,51 пункта (+0,30%) - до 6540,76 пункта.

Как сообщили очевидцы, наш рынок акций открылся ростом большинства ликвидных бумаг на фоне положительной внешней конъюнктуры, однако индексы развернулись на падении акций Укртелекома. За первые пять минут индекс «Украинской биржи» зафиксировал рост на 0,02% - до 2300,28 пункта, тогда как индекс ПФТС снизился на 0,51% - до 912,43 пункта.

Думаю, случившееся стало следствием поступившей информации об участии единого участника в приватизационном конкурсе Укртелекома. При этом основные предполагаемые претенденты МТС и СКМ решили не участвовать в конкурсе по покупке оператора связи.
Натурально, такая неожиданная для рынка новость вызвала агрессивные продажи акций компании, котировки которой за пять минут торгов просели на 6,47% на УБ (на ПФТС – на 7,47%), а затем усилили падение, потянув за собой индексы ведущих фондовых площадок вниз.

Кроме того, на УБ с утра падение демонстрировали акции Мариупольтяжмаша, которые подешевели на 6,36%. Полагаю, «прессинг» на эти котировки продолжает оказывать решение о передаче в аренду ЦИК завода «Азовобщемашу».
Вместе с тем, выросли акции Ясиновского КХЗ (+2,56%), Укрнефти (+1,68%) и Алчевского МК (+1,52%).

Как мы отметили выше, к открытию украинского рынка акций сложилась достаточно позитивная конъюнктура на западноевропейских и азиатских фондовых площадках на фоне информации, что Китай готов оказать помощь ряду стран ЕС в преодолении финансовых проблем. Кроме того, цены на сырье и промышленные металлы также показывали умеренный рост.

На ПФТС в драйверах роста бумаги Алчевского МК, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Азовстали, ПГОКа. Металлургию поддержала Укрнефть, Укрсоцбанк и Крюковский вагоностроительный завод.

Тянут ПФТС-индекс вниз и делают это небезуспешно «минусующие» акции ЕМЗ, Аваля, Мариупольтяжмаша, Стирола, Укртелекома и Западэнерго.
Рынок балансирует между «плюсом» и «минусом» и предсказать «с гарантией» исход вторничной сессии не представляется возможным.

Зыбкость на фоне ежеминутной изменчивости» настроения на вторничной сессии в ПФТС в конечном счете выразилась в символическом (+0,07%) дневном «привесе» индикатора. Став дополнительным свидетельством того, что наш рынок акций вошел в боковой тренда на более, впрочем, высоком по индексу ПФТС, уровне.


Стало быть, наш рынок акций во вторник продемонстрировал высокую волатильность на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и противоречивых внутренних новостей: индекс «Украинской биржи» вырос на 0,28% - до 2306,14 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 917,71 пункта.

Как мы сообщили в предыдущем обзоре, основным внутренним драйвером отечественного фондового рынка стали новости относительно приватизации Укртелекома, котировки которого оказали наибольшее давление на наши фондовые индексы.

Все просто: информация о том, что на приватизационный конкурс по продаже Укртелекома отправлена только одна заявка, резко обвалила котировки акций эмитента уже в дебюте торгов. В то же время обнародование названия единственного участника приватизационного конкурса не развеяло пессимизм инвесторов относительно бумаг оператора связи, и их котировки продолжили медленно снижаться, потеряв к закрытию 10,28% на «Украинской бирже» и 10,36% на ПФТС.

Полагаю, наибольшим разочарованием для участников фондового рынка стал отказ участвовать в конкурсе наиболее ожидаемых покупателей - СКМ и АФК «Система».
Кроме того, неожиданностью стал перенос конкурса на более позднюю дату в связи с наличием всего лишь одного покупателя, что вызвало изменение в процедуре подготовки к конкурсу. Выбор независимого оценщика отдалил сроки проведения приватизационного конкурса не менее чем на полмесяца.

По оценкам профильных экспертов, оценочная стоимость не будет существенно отличаться от стартовой цены - 10,5 млрд. грн.

На УБ лидерами роста во вторник оказались акции Лугансктепловоза (+4,07%), шахта «Комсомолец Донбасса» (+4,02%), Мотор Сичи (+3,67%).

Основная ликвидность была сосредоточена в акциях Укрнефти, Мотор Сичи и Укртелекома.

Вместе с тем, наиболее слабую динамику продемонстрировали акции машиностроительных компаний во главе с акциями КрАЗа (-3,56%) и Мариупольтяжмаша (-8,6%). Последние провалились в цене на новости о решении о передаче в аренду целостного имущественного комплекса завода «Азовобщемашу».

На УБ объем торгов акциями составил 219,8 млн грн.

На ПФТС во вторник заключено сделок на 19 млн грн.

Скорее всего, в среду сохранятся оптимистические настроения на открытии рынка, но конечные итоги торгов будут зависеть от исхода торгов по акциям Укрнефти, этого «фондового Боливара» и Укртелекома. При этом под наибольшим давлением продавцов по-прежнему окажутся акции Укртелекома на фоне последних приватизационных новостей.

Кроме того, добавим, в среду ожидается изрядный блок внешней макроэкономической статистики, который может повысить рыночную волатильность на отечественном рынке.

К полудню среды, 22 декабря, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовая Азия торгуется утром среды «в плюсе» второй день подряд. Причем индексы Азиатско-Тихоокеанского региона приближаются к максимуму за 2,5 года, вслед за повышением стоимости меди до рекордного уровня и увеличением розничных продаж в США. Розничные продажи в магазинах США, открытых более года, выросли на прошлой неделе на 4,2%, что является самым значительным подъемом с начала предпраздничного сезона в этом году.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,2% - до 135,08 пункта.

Японский Nikkei 225, южнокорейский Kospi и австралийский SP/ASX 200 поднялись на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Стоимость акций японской компании Canon Inc., крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире, увеличилась на 2,2%.

Котировки акций тайваньского производителя смартфонов HTC Corp., для которого США являются основным рынком, выросли на 3,5%.

Курс ценных бумаг японского торгового дома Mitsubishi Corp., получающего до 40% выручки от торговли сырьем, повысился на 1,3%.

Акции горнодобывающего концерна BHP Billiton Ltd. подорожали на 0,7%.

Крупнейший застройщик Австралии Lend Lease Group потерял 1,9% после того, как Deutsche Bank ухудшил оценку его акций.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 22-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,25% - до 1678,01 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1759,79 пункта, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,26%, начав день на отметке 11390,76 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,29%), Газпрома (+0,38%), "РусГидро" (+0,36%), ГМК "Норильский никель" (+0,28%), "Роснефти" (+0,35%), "Сургутнефтегаза" (+0,39%), "Полюс Золота" (+0,4%) и "Мечела" (+0,38%). В RTS Standard растут котировки Газпрома (+0,29%), ЛУКОЙЛа (+0,41%), ВТБ (+0,65%) и "Северстали" (+0,74%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,65%, а индекс РТС прибавил 0,93%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов до максимальных с 2008г. уровней.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева будут опубликованы важные данные об окончательном изменении ВВП и личного потребления страны в III квартале 2010г. В 17:00 выйдут данные о динамике продаж домов на вторичном рынке страны в ноябре 2010г. В Европе стоит обратить внимание на пересмотренное изменение ВВП Великобритании за III квартал 2010г. (11:30 Киева).

Индексу ММВБ удалось завершить предыдущие торги выше сопротивления на уровне 1670 пунктов и таким образом впервые с начала декабря закрепиться вне рамок диапазона 1650-1670 пунктов.
22 декабря в начале дня внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов, однако до публикации данных по изменению ВВП США и состоянию жилищного рынка страны изменения индикаторов, вероятнее всего, будут незначительными.

В-третьих, фондовые торги в Европе 22 декабря 2010г. открылись незначительным падением большинства ведущих индексов на фоне резкого падения цен на Лондонской бирже металлов. Вследствие этого горнодобывающий сектор Европы переместился в «красную зону». Акции ведущих его представителей Rio Tinto, Antofagasta и BHP Billiton снизились на 0,5%, а швейцарская Xstrata - на 1,5%.

Кроме того, на настроение трейдеров в ходе торгов может повлиять обострение конфликта на Корейском полуострове. Напомним, что сегодня начнутся крупнейшие в истории Южной Кореи военные учения со стрельбой боевыми снарядами недалеко от границы с КНДР вблизи острова Йонпхендо в Желтом море.

Акции немецкого производителя спортивной обуви Adidas AG подешевели на 1,9%, после того как его американский конкурент Nike сообщил о росте показателя будущих заказов (с декабря 2010г. по апрель 2011г.) на 11% по сравнению с тем же периодом годовой давности, что не оправдало ожиданий аналитиков.

С другой стороны, интерес инвесторов поддерживается ожиданием американских макроэкономических новостей. В частности, в 16:30 мск будут опубликованы окончательные данные по росту ВВП в III квартале 2010г., а в 18:00 мск Национальная ассоциация риелторов США обнародует данные по продажам домов на вторичном рынке в стране в ноябре. Кроме того, согласно окончательным данным Национального бюро статистики Великобритании, в III квартале 2010г. ВВП страны по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,7%. Аналитики прогнозировали, что данный показатель повысится на 0,8%.

Однако этого пока недостаточно, чтобы перевести финансовый сектор Европы в «зеленую зону» целиком - в нем на данный момент наблюдается смешанная динамика котировок. Акции Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group выросли на 2,5% и 0,5%, а их конкурентов Banco Santander и HSBC Holdings снизились на 0,2% и 0,1% соответственно.

Бумаги производителя микрочипов ARM Holdings подскочили на 7,7% после того, как крупнейший по прибыльности в мире поставщик программного обеспечения Microsoft Corp. объявил, что новая версия операционной системы Windows для карманных компьютеров будет работать на ее чипах. Таким образом, котировки ARM достигли самого высокого показателя с 2001г.

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 3,37 пункта (+0,06%) - до 5955,17 пункта. При этом французский CAC 40 снизился на 3,17 пункта (-0,08%) - до 3924,32 пункта, немецкий DAX - на 1,47 пункта (-0,02%) - до 7076,52 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 9,85 пункта (-0,15%) - до 6548,32 пункта.

Торги на нашем рынке акций 22 декабря открылись «вялыми» покупками по ограниченному количеству ликвидных бумаг на фоне нейтральной конъюнктуры на европейских фондовых площадках. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,59%, индекс ПФТС - на 0,06%.

Торговая активность держится на среднем уровне, наибольшие объемы торгов сконцентрированы в акциях Алчевского МК и Укрнефти.

Акции Укртелекома (-0,88%) в среду продолжили снижаться на фоне срыва намеченного на 28 декабря приватизационного конкурса и наличия единственного заинтересованного покупателя. Участники рынка разочарованы в таком развитии событий, что оказывает давление на котировки акций компании.
Акции Алчевского МК (+3,93%) повышаются на фоне информации о том, что в январе корпорация «ИСД» подпишет с кредиторами условия реструктуризации около $3 млрд. долгов.

«Нефтянка» в среду вяло корректируется на низких торговых оборотах (-0,6%). Хотя с другой стороны прекратились агрессивные покупки, при этом продавцы пока занимают пассивную позицию, ожидая что восходящий тренд себя еще не исчерпал.

Также 22-го ожидается решение МВФ относительно выделения Украине второго транша кредита в размере $1,6 млрд., выделение которого может оказать положительный импульс на отечественный фондовый рынок в преддверии завершения года.

Внешняя конъюнктура нейтральная.

Мировые рынки по мере приближения Рождества и Нового года сокращают торговую активность, что отражается в достаточно низкой рыночной волатильности.

Меж тем, текущая сводка с торгов в ПФТС дает нам все основания ожидать от сессии 22 декабря «солидного плюса». Гарантом такого результата выступают торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги ГМК-«элиты» (Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ и ПОГОК), Аваль и Укрсоцбанк, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагоностроительный завод и Стирол.

«Ненавязчивый» негатив сохраняется в акциях Укрнефти и Укртелекома.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/