Итоги: Мировой фондовый рынок 29.12.10

США

Индекс потребительского доверия в США в декабре 2010г. снизился до 52,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта в ноябре с.г. Такая информация представлена в опубликованном 28 декабря докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 56,3 пункта.

Торги в США во вторник 28 декабря завершились разнонаправленным изменением индексов. Негативное влияние на игроков произвело снижение уровня потребительской уверенности в США.

Фондовые торги в США 28 декабря 2010г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Тон торгам задавали в основном макроэкономические новости, которые, в целом, не оправдали надежд рынка и не способствовали оптимизму. Так, до начала торговой сессии был обнародован индекс цен на жилье по 20 крупнейшим городам США - S&P/Case-Shiller Index за октябрь 2010г. Несмотря на то, что данные оказались хуже прогнозов аналитиков (индекс снизился на 1,3%, в то время как эксперты ожидали снижения лишь на 0,2%), все же котировкам на открытии фондовых торгов удалось удержаться в положительной зоне.

Однако после публикации доклада исследовательской организации Conference Board, которая сообщила о снижении индекса потребительского доверия в декабре 2010г. до 52,5 пункта с 54,3 пункта в ноябре 2010г. (при прогнозе в 56,3 пункта), котировки все же переместились в отрицательную зону.

В то же время, существенную поддержку рынку оказали новости с сырьевых бирж, где зафиксирован рост цены на нефть и промышленные металлы.

«Черное золото» росло в цене из-за холодной погоды, установившейся на северо-востоке США. На этом фоне повышались котировки американских нефтегазовых компаний ExxonMobil (+0,56%), ConocoPhillips (+0,6%) и Chevron (+1,19%). Благоприятно сложились торги также для алюминиевого гиганта Alcoa (+0,13%) и золотодобывающих Barrick Gold (+2,64%) и Newmont Mining (+2,43%). Акции золотодобывающих компаний дорожали на фоне существенного роста цен на золото, которые увеличились до $1 404,9 за унцию.

Отметим, что предыдущая торговая сессия закрылась накануне также разнонаправленно из-за опасений инвесторов, связанных с подъемом процентных ставок Народного банка Китая и сильной метелью на Восточном побережье США, из-за которой упали продажи ритейлеров.

Многие эксперты полагают, что упомянутый шаг Центробанка КНР будет оказывать негативное влияние на сырьевые котировки в течение последующих нескольких месяцев: КНР является крупнейшим рынком сбыта для многих компаний мира, и меры по охлаждению экономики, принимаемые правительством, ударят по нефтегазовым и горнодобывающим компаниям США.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,23% до 11581 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,10% на отметке 1259 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite снижением на 0,14% до 2664 пунктов.

Публикация неожиданно слабых данных о состоянии рынка жилья и потребительским настроениям в США спровоцировала активизацию опасений в отношении ослабления темпов мирового экономического роста и послужила причиной увеличения спроса на безопасные активы и сырьевые материалы.
В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%.

Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57.

Несмотря на то, что показатель остался выше уровня, свидетельствующего о продолжении экспансии, Линн Франко, директор Conference Board, заявила, что «оценки потребителями текущего состояния экономики и рынка труда остаются осторожными, а ближайшие перспективы представляются еще менее радужными.»

Тем не менее, не стоит переоценивать значимость сегодняшних данных и делать далеко идущие выводы относительно перспектив американской экономики. Напомним, что на прошлой неделе отчет Reuters/Michigan засвидетельствовал укрепление потребительской уверенности. Кроме того, публиковавшиеся ранее данные также говорят о сохранении восстановления.

Европа

Фондовые торги в Европе 28 декабря 2010г. завершились незначительным ростом ведущих индексов. Объемы торгов находились на довольно низком уровне и составили лишь четверть от среднемесячного объема. Это связано с различными факторами, в том числе с тем, что многие трейдеры закрывали свои позиции в преддверии Нового года, а также из-за непогоды на восточном побережье США. Основным же фактором, сыгравшим роль в низком объеме торгов, стал выходной день в Великобритании, на биржах которой торгуются бумаги крупных банковских групп и горнодобывающих компаний. Торги там во вторник не проводились.

Получив небольшой импульс к росту новостью об увеличении промышленного производства в Японии впервые за полгода, европейские рынки изменили динамику котировок в отрицательную зону на фоне данных индекса потребительского доверия и ситуации на рынке недвижимости в США. Американские статистические данные оказались ниже ожиданий аналитиков.

Акции австрийского Erste Bank на торгах в Вене подорожали на 2% благодаря оптимистичному прогнозу центробанка страны, оценивавшего перспективы на прибыль австрийского банковского сектора в целом.

Курс акций французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent повысился на 1,9%.

Автопроизводители оказались в числе лидеров снижения котировок.

Так, бумаги немецких Volkswagen AG и BMW AG подешевели на 0,94% и 2,32% соответственно. На торгах в Париже курс акций Peugeot SA упал на 0,6%. Основной причиной снижения стали опасения того, что повышение учетной ставки Народным банком КНР негативно отразится на спросе на автомобильном рынке Китая.

По итогам торгов 28 декабря 2010г. немецкий индекс DAX вырос на 1,37 пункта (+0,02%) - до 6972,10 пункта.

Французский CAC 40 понизился на 3,47 пункта (-0,09%), закрывшись на отметке 3858,72 пункта; швейцарский индекс SMI вырос на 0,85 пункта (+0,01%) и составил 6569,06 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 1,12 пункта (+0,31%) и составил 356,69 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,3% - до отметки 1140,31 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии закрылись 29 декабря 2010г. повышением индекса Nikkei на 0,5% на фоне позитивных прогнозов инвесторов на 2011г. С другой стороны, рост котировок сдерживался укреплением иены по отношению к доллару.

Несмотря на 10-процентный рост за последний квартал 2010г., японский фондовый рынок остается слабее европейского и американского. Однако трейдеры все же не оставляют надежд на то, что 30 декабря с.г. на закрытии последней сессии 2010г. в преддверии праздников Nikkei превысит отметку в 10546,44 пункта, на которой этот индекс закрылся по итогам 2009г. Кроме того, по мнению аналитиков, по результатам 2010г. японские индексы продолжат расти на фоне восстановления экономики США и укрепления производительности на развивающихся рынках.

На фоне благоприятных прогнозов на будущее котировки японских банков пошли вверх. Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial выросли на 0,5%, а его конкурента Mizuho Financial Group - на 1,3%.

Курс доллара к иене незначительно снизился на фоне неожиданно низких показателей потребительского доверия в США за декабрь 2010г. согласно данным, опубликованным накануне Conference Board. Напомним, индекс потребительского доверия снизился до 52,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта в ноябре 2010г., в то время как аналитики ожидали, что значение индекса вырастет до 56,3 пункта.

Однако укрепление местной валюты лишь незначительно повлияло на котировки японских экспортеров. В частности, в автомобилестроительном секторе в «красной зоне» закрылись лишь акции Honda Motor - спад составил 0,2%. Остальные производители автомобилей по итогам торгов ушли «в плюс»: как крупнейший в мире производитель Toyota Motor (+0,5%), так и его конкуренты Mitsubishi Motors и Nissan Motor (их акции подорожали на 0,8% и 0,5% соответственно).

Разнонаправленно закрылись торги и для производителей электроники. Акции Sony и Canon снизились на 0,5% и 0,8% соответственно, а Nikon и Panasonic, наоборот, выросли на 1,6% и 0,7% соответственно.

Благоприятно сложилась сессия и для нефтегазового сектора Страны восходящего солнца на фоне роста американских нефтяных фьючерсов CLc1. Бумаги крупнейшей в Японии компании по разработке нефти и газа Inpex подорожали на 1,1%, остальные ведущие компании сектора также отметились ростом котировок: Japan Petroleum Exploration (+2%) и JX Holdings (+0,7%).

По итогам торгов 29 декабря 2010г. индекс Nikkei вырос на 51,91 пункта (+0,5%) и составил 10344,5 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,17 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,27 за доллар.

Россия

Торги на российском рынке акций завершились 28 декабря вялым ростом ведущих индексов в преддверии новогодних праздников. До конца рабочей недели остаются считанные дни, и рынок слабо колеблется на малых оборотах. Вот и сегодня, начав день неуверенными колебаниями в районе закрытия 27 декабря, рынок потянулся вверх вслед за Европой и закончил день легким «плюсом».

По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,08% - до 1664,86 пункта. Индекс РТС увеличился до отметки 1770,85 пункта, что на 0,37% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard поднялся на 0,18%, завершив день на отметке 11295,32 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 28 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 5,53 пункта (0,31%) и составил 1769,92 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7747.871 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: «пережевывание» горизонтальных уровней.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 1,31 пункта (0,08%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1664,86. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

MSNGS - цена 3,24 руб. (+4,52%), оборот 9072 тыс. руб.
TATNS - цена 148,88 руб. (+2,64%), оборот 11 тыс. руб.
PLZLS - цена 1898,88 руб. (+1,27%), оборот 28975 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3653 руб. (+1,11%), оборот 6163 тыс. руб.
URKAS - цена 213 руб. (+0,95%), оборот 4228 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

TRNFPS - цена 39750 руб. (-2,57%), оборот 716 тыс. руб.
MTSSS - цена 245,02 руб. (-2,19%), оборот 1 тыс. руб.
PMTLS - цена 564 руб. (-1,05%), оборот 6542 тыс. руб.
SBERS - цена 104,63 руб. (-0,81%), оборот 6647710 тыс. руб.
ROSNS - цена 218,44 руб. (-0,53%), оборот 80743 тыс. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Распадская - цена 213,25 руб.(+3,02%), оборот 212,45 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,366 руб.(+1,39%), оборот 965,55 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 213,1 руб.(+1,33%), оборот 274,16 млн. руб.
ТМКао - цена 158 руб.(+1,17%), оборот 11,45 млн. руб.
ЦентрТел - цена 32,299 руб.(+1,03%), оборот 2,93 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

АВТОВАЗао - цена 34,602 руб.(-4,28%), оборот 19,63 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 50,48 руб.(-3,3%), оборот 131,62 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 11,28 руб.(-3,07%), оборот 27,61 млн. руб.
Транснфап - цена 38980 руб.(-2,42%), оборот 689,33 млн. руб.
ВТГК - цена 2,28 руб.(-2,06%), оборот 1,47 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

ТГК-4а оборот 15,25 млн. руб. (на 340% выше среднемесячного уровня)
ФСКЕЭСао оборот 965,55 млн. руб. (на 220% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 212,45 млн. руб. (на 210% выше среднемесячного уровня)
ОГК-2ао оборот 202,84 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня)
СЗТелек-ап оборот 13,18 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня).

Открытие торгов у россиян проходило на фоне дальнейшего снижения китайского фондового рынка после решения властей Поднебесной об увеличении ставок.

Другой особенностью, явно прорисовавшейся к началу торгов, было ослабление доллара к другим валютам. Так евро за два торговых дня подорожал на 2 цента по отношению к доллару. На фоне ослабления доллара наблюдался чувствительный рост цен нефти и другие активы.

Был зафиксирован существенный рост рубля относительно доллара и евро.

Правда, к концу дня евро пошло на жесткую коррекцию. Как результат - по ценам на нефть и на фондовом рынке обозначилась коррекция вниз. Доллар немного укрепился к рублю и более, чем на 35 копеек рухнул евро.

На фондовом рынке РФ продолжается затишье. Индексы дрейфуют «на восток» при минимальных объемах торгов и минимальной волатильности. Главный «плюс» состоит в том, что при существенных стараниях Китая по охлаждению экономики (повышение ставок в Поднебесной состоялось в выходные) фондовые рынки на Западе и у наших соседей не дают пока поводов усомниться в их силе. Правда, в конце дня на фоне слабого обзора цен на жилье и снижения индекса потребительских настроений (и против предыдущих значений, а особенно против ожиданий) в США, день завершился на минорной ноте. И все же, пока это находится в рамках глобального бокового движения.

Из корпоративных новостей у россиян можно отметить подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций ФСК ЕЭС, за время действия которого было размещено 22,387 млрд. акций номинальной стоимостью 50 коп или 79,1% от общего количества ценных бумаг, подлежавших размещению. Основную долю в успешном мероприятии осуществило государство. Напомним, что решение увеличить уставный капитал ФСК ЕЭС путем размещения допвыпуска на общую сумму 14 144 388 294,5 рублей было принято советом директоров 28 июня 2010 года. Форма оплаты акций - денежные средства. Дата окончания размещения акций - 04 февраля 2011 года.

Наступает второй этап, когда акции дополнительного выпуска смогут приобретать все желающие. Во вторник на фоне сообщений о продаже компанией дорогих акций, цены на рыночные бумаги существенно подросли. Акции ФСК были среди лидеров как по объемам торгов, так и по приращению цены.

Украина.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 28 декабря, вырос на 5,76 пункта или 0,60% до 966,73 пунктов.
Объем торгов за день составил 345 386 563,88 грн., акциями наторговали 67 403 913,50 грн., корпоративными облигациями - 368 434,00 грн., гособлигациями - 276 787 667,50 грн., инвестиционными сертификатами - 570 400,00 грн., муниципальными облигациями - 256 148,88 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 27 декабря, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,14 пункта или 0,53% до 960,97 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 393,82 пунктов, или на 68,74% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 28 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, в ходе вторничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно, поскольку усилились опасения инвесторов, что повышение стоимости кредитования в Китае не остановит ускорение инфляции.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,2% - до 135,72 пункта, по итогам торгов во вторник показатель может достичь максимальной отметки с 24 июня 2008 года.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,5% после опубликования данных о том, что дефляция в стране продолжается уже 21 месяц, а уровень безработицы в ноябре не изменился. Южнокорейский Kospi прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.

Акции японских банков дорожают после заявления Mizuho Financial Group Inc., что ему удастся превзойти международные требования к капиталу без проведения допэмиссии.

Котировки акций китайского девелопера China Resources Land Ltd., подконтрольного правительству страны, упали на 2,4% на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг крупнейшего оператора магазинов обуви для женщин в Китае Belle International Holdings Ltd. уменьшилась на 3%.

Бумаги третьего по величине капитализации банка Японии Mizuho прибавили в цене 1,3%.

Акции Panasonic подорожали на 1,4% благодаря росту розничных продаж в рождественский сезон в США.

Во-вторых, российский рынок акций начинает вторничные торги в плюсе на неоднозначном внешнем фоне. В США 27-го выросло большинство фондовых индексов, и сегодня утром котировки фьючерсов также демонстрируют позитивную динамику. На рынках АТР наблюдается разнонаправленное движение.

Между тем европейские фондовые индексы упали 27-го на 0,98-1,24%.

Индекс РТС за первую минуту торгов вырос на 0,1% - до 1766,67 пункта.

В-третьих, фондовые торги в Европе 28 декабря 2010г. открылись незначительным повышением ведущих индексов. Несмотря на то, что праздник Рождества уже позади, многие трейдеры Европы еще на каникулах и работают не все биржи Старого Света. В частности, Лондонская фондовая биржа все еще закрыта в связи с праздниками. На этом фоне торговая сессия в Европе открылась достаточно вяло (подобная ситуация на торговых площадках наблюдалась и накануне) и, скорее всего, пройдет достаточно спокойно. Внимание игроков по-прежнему будет сосредоточено на новостях из Китая. В минувшие выходные Народный банк КНР в целях борьбы с инфляцией второй раз повысил базовую учетную ставку за более чем двухлетний период.

Многие эксперты отмечают, что этот шаг будет оказывать негативное влияние на «сырьевые» котировки в течение последующих нескольких месяцев. КНР является крупнейшим рынком сбыта для многих европейских компаний, и меры по охлаждению экономики, принимаемые китайским правительством, больно ударят по нефтегазовым и горнодобывающим компаниям Европы.

Между тем, на открытии торгов рост продемонстрировали котировки компаний, работающих в строительном секторе. Так, «в плюс» ушли котировки немецкой компании HeidelbergCement (+0,7%), а также швейцарского производителя цемента Holcim (+0,4%).

Благоприятно складываются торги для одной из крупнейших в Испании компаний по производству ветряных турбин Gamesa Corporacion Tecnologica SA. Ее акции выросли в цене на 1% на фоне информации о том, что Iberdrola SA повысила свою долю в капитале компании.

Дальнейшее направление котировкам могут задать новости из США, где исследовательская организация Conference Board опубликует данные по индексу потребительского доверия в декабре 2010г.

По состоянию на 11:00 Киева 28 декабря немецкий индекс DAX повысился на 0,62 пункта (+0,01%) - до 6971,35 пункта, французский CAC 40 - на 7,27 пункта (+0,19%) - до 3869,46 пункта, швейцарский SMI - на 18,64 пункта (+0,28%) - до 6586,85 пункта.

Меж тем наш рынок акций открылся разнонаправленной динамикой ликвидных бумаг на фоне положительной конъюнктуры на мировых фондовых и сырьевых площадках.

За первые пять минут индекс UX снизился на 0,58%, индекс ПФТС - на 0,07%.

В лидерах роста пребывают акции Северного ГОКа (+3,37%), который накануне обнародовал финансовую отчетность за третий квартал. За 9 месяцев Северный ГОК увеличил прибыль в 2,5 раза до 2,21 млрд. грн.
Также существенный рост продемонстрировали акции Стахановского ВСЗ (+3,12%) на фоне информации о существенном росте производства вагонов в 2010 году, завод по итогам года может произвести наибольшее годовое количество вагонов за последние 45 лет.

На открытии корректируются акции Алчевского МК (-2,66%), Райффайзен Банка Аваль (-2,11%), Ясиновского КХЗ (-2,08%) и Укрнафты (-1,97%), которые формируют наибольшее давление на индекс Украинской биржи.

На больших объемах снижаются акции Ясиновского КХЗ, которые 27-го продемонстрировали существенный рост.

Полагаю, в течение торговой сессии ожидается вялая боковая тенденция на средних торговых оборотов. Возможна фиксация прибыли краткосрочными инвесторами перед завершением года.
Внешняя конъюнктура, как мы заметили выше, «умеренно положительная». Глобальные инвесторы намерены закончить текущий год оптимистическим настроением. Немецкий DAX повышается на 0,17%, английский FTSE 100 - на 0,21%.

Полагаю, у ПФТС-индекса есть шанс во вторник закрыться в «зеленой зоне». Драйверами роста нынче выступают ПГОК, Авдеевский КХЗ, Центрэнерго, Укрсоцбанк, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод. Наконец, нельзя не отметить текущего «плюса» Укрнефти.

Противятся «бычьему» тренду Алчевский МК, ЕМЗ, Ясиновский КХЗ, Аваль и Западэнерго.

Во вторник случился ожидаемый отскок нашего индикатора на фоне достаточно высокой ликвидности торгов, характерной для сессий финиша декабря.
Итак, наш рынок акций во вторник закрылся незначительным ростом основных фондовых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) прибавил 0,36%, достигнув 2422,67 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,6% - до 966,73 пункта.

Основная активность игроков традиционно сосредоточилась вокруг акций Укрнефти (на УБ - 62,6 млн грн).
Кроме того, активизировались покупатели акций Укртелекома (15,5 млн грн), в результате его бумаги вышли на второе место по объему торгов на УБ.

Полагаю, интерес к акциям оператора связи подогрела информация о предложенной цене от единственного участника в приватизационном конкурсе - ООО «ЕСУ», которое предложило за пакет акций на 10 грн выше стартовой цены и вложить в Укртелеком 450 млн грн.

Натурально, на этом фоне котировки оператора мгновенно переместились в «зеленую зону» по итогам торгов закрылись ростом на 2,04%.

Торги акциями Укрнефти активизировались ближе к завершению торговой сессии, в результате к закрытию рынка бумаги прибавили 1%.

Наибольший рост на УБ во вторник продемонстрировали акции компаний второго эшелона - Алчевского КХЗ (+13,07%), ДМК им. Дзержинского (+17,5%) и Нижнеднепровского трубного завода (+14,03%).

Скорее всего, этот рост является «техническим» с целью разогрева котировок к завершению года и получить полагающуюся брокерам премию от клиента-наемщика.

В отношении роста акций Стахановского вагоностроительного завода на (+0,78%), случившегося вторую сессию подряд можно предположить участие информации о существенном наращивании объемов производства по итогам 2010 года.

Акции Лугансктепловоза (+1,55%) повышались на фоне новости об увеличении заказов продукции холдинга со стороны Укрзализныци.

Акции наших банков закрылись разнонаправленно. Думаю, некоторая либерализация валютного рынка для банков благодаря распоряжению НБУ служит умеренной поддержкой рынку.
Напомним, что НБУ во вторник снял ограничение на порядок установления банками курсов купли/продажи наличной валюты, что предположительно может улучшить доходность данного направления.

На УБ в лидерах снижения очутились акции компании «Богдан Моторс» (-6,97%), Алчевского МК (-4,65%) и шахты «Красноармейская-Западная №1» (-3,56%).

По нашей оценке, акции Богдан Моторс вошли в полосу коррекции после достижения локального максимума 16 декабря.

На УБ объем торгов акциями составил 199 млн грн.

На ПФТС во вторник заключены сделки на 345,4 млн грн, в том числе с акциями - на 67,4 млн грн.

Наибольшую ликвидность продемонстрировали акции Укрнефти (+1,11%, сделки на 2,2 млн грн), Азовстали (+0,85%, 2,1 млн грн), Алчевского МК (-4,12%, 1,5 млн грн)и Укртелекома (+2,94%, 1,4 млн грн.)

Думается, в среду будет наблюдаться разнонаправленное движение основных торгуемых бумаг, при этом по индексным акциям будет преобладать негативная динамика. Нельзя исключить рост акций отдельных компаний второго-третьего эшелона с целью успешного закрытия года для портфельных инвесторов.

К полудню среды, 29 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в «зеленой зоне». Как сообщает Bloomberg, росту индексом способствует повышение стоимости нефти и золота.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% с открытия торгов - до 136,62 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi почти не изменился, так как акции из его списка с 29 декабря торгуются без права получения дивидендов за этот квартал.

Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду, 29 декабря, начались ростом на умеренно позитивном новостном фоне. Фондовые торги в Европе 28 декабря завершились незначительным ростом ведущих индексов. Фондовые торги в США 28 декабря закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на американские индексы утром 29 декабря торговались «в плюсе». Фондовые торги в Японии закрылись 29 декабря повышением индекса Nikkei на 0,5%. Котировки нефти по итогам сессии вторника на мировых товарных биржах выросли.
Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - $94,38 (+$0,53)за баррель, на NYMEX на марку WTI (Light Sweet) - $91,49 (+$0,49) за баррель.

По состоянию на 11:30 Киева индекс ММВБ вырос на 0,41% до уровня 1671,67 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 11,4 млрд руб. Индекс РТС снизился на 0,07% до 1768,09 пункта. Индекс RTS Standard вырос на 0,38% до 11325,19 пункта. Общий объем торгов в РТС составил 19,691 млрд руб. Объем торгов акциями в RTS Standard составил 3,612 млрд руб.

К 11:30 Киева наиболее ликвидные акции демонстрировали разнонаправленную динамику.

Бумаги «Газпрома» прибавили - 0,17%, НОВАТЭКа - 0,3%. Акции Сбербанка подешевели на 0,56%, ВТБ - на 0,2%. Банк ВТБ купил 27,8% акций Транскредитбанка (ТКБ), говорится в сообщении ВТБ. Приобретение пакета произошло в два этапа: сначала ВТБ купил 9,8321% акций, а затем увеличил свою долю до 27,8314%. Напомним, что ВТБ планирует приобрести контрольный пакет акций Транскредитбанка и консолидировать его в свою отчетность до конца 2010г. При этом предполагается, что ТКБ останется отдельным юридическим лицом. Наблюдательный совет ВТБ 4 октября 2010г. установил цену приобретения, равную коэффициенту не более 2,2 капитала первого уровня Транскредитбанка на конец 2010г., с учетом возможных корректировок стоимости активов.

Позитивную динамику в первой половине торгов демонстрировали акции металлургического сектора. Акции «Норильского никеля» подорожали на 3,09%, «Северстали» – на 1,18%, НЛМК – на 1,6%, ММК – на 0,87%.

Хуже рынка торговались акции АВТОВАЗа (-3,68%), «Аптечной сети "36,6"» (-1,41%), «Интер РАО» (-0,61%).

Акции компаний российского нефтяного сектора к середине дня демонстрировали разнонаправленную динамику. Бумаги «Роснефти» подешевели на 0,12%, привилегированные акции «Транснефти» потеряли 1,34% стоимости. При этом акции «Газпром нефти» подорожали на 0,56%, «Сургутнефтегаза» – на 0,86%, ЛУКОЙЛа – на 0,29%, «Татнефти» – на 0,88%.

Из числа российских бумаг, сохраняющих существенный «апсайд» на период I квартала следующего года мы рассматриваем, прежде всего, акции компаний нефтегазового и энергетического секторов. При этом отстающие по итогам 2010г. акции «нефтянки» РФ сохраняют все шансы догнать лидеров роста.

Весьма знаковым моментом, по нашему мнению, является тот факт, что финишная торговая неделя у россиян в этом году пока проходит под знаком повышения спроса на нефть и нефтепродукты. Несмотря на то, что эта неделя является периодом весьма узкого рынка, когда крупные игроки, отмечая Рождество, не принимают активных действий на рынке, однако финальная точка года традиционно имеет большое значение для сырьевых экспертов.

На фоне того, что развивающиеся экономики будут конкурировать с промышленно развитыми странами за поставки нефти в будущем году, а на рынки будет продолжать поступать большой объем ликвидности, многие инвестфонды уже закладывают в свои прогнозы на I квартал цену нефти в $100-110 за баррель.
Ожидаемый рост, в итоге, наверняка поддержит спрос на бумаги нефтяного сектора в первые недели 2011г. Причем даже в случае развития негативного сценария на внешних рынках в первой декаде января позитив с рынков энергоносителей послужит надежной «подушкой безопасности» для бумаг сектора.

В преддверии десятидневных новогодних каникул активность на московских площадках замирает, но рост цен на нефть пойдет на пользу российским акциям и рублю.

В среду 29-го ни в США, ни в Европе не публикуется важной экономической статистики, за исключением недельного отчета Минэнергетики США (United States Department of Energy) о состоянии складских запасов нефти. Если они вновь уменьшились, рост цен на нефть продолжится, это лишь усилит поддержку рубля.

Обычно последние несколько торговых дней года сопровождаются «наведением глянца» («конечногодовая показуха») на годовые результаты, что благотворно скажется на российских акциях в преддверии Нового года.

Вряд ли до конца года на рынке РФ можно ожидать серьезных изменений. Тамошние участники рынка явно лишь «доторговывают» год, оставляя более активные действия на январь.

В-третьих, рынки акций Европы открылись 29 декабря 2010г. ростом большинства ведущих индикаторов. На европейских торговых площадках сегодня наблюдается активность вслед за ростом большинства индексов в Азии и США, что, по мнению экспертов, отражает общий оптимизм на рынке. Аналитики полагают, что в настоящее время трейдеры «не желают видеть» плохие новости, с трудом переваривая любой негатив. Кроме того, активности способствует и рост цен на сырье, благодаря чему бумаги энергетиков демонстрируют уверенный рост в первые часы торгов.

Сильные холода в Европе вызвали резкий рост цен на «черное золото»: в некоторые моменты цена на нефть марки Ligth Sweet достигала отметки в $91 за баррель. На этом фоне котировки британской нефтяной компании Tullow Oil повысились на 0,94%, а испанской Repsol - на 0,82%. В «плюсе» 29-го торгуются также ценные бумаги французского нефтяного гиганта Total, дорожая на 1%, и британо-голландской Royal Dutch Shell (+1,44%).

В банковском секторе в среду наблюдается смешанная динамика котировок, однако бумаги большинства компаний все же торгуются в «зеленом» секторе. Котировки немецкого Deutsche Bank незначительно повысились на 0,1%, что стало реакцией рынка на публикацию японскими финансовыми регуляторами списка «Топ 60» банков по всему миру, которые, по мнению Токио, «слишком большие, чтобы обанкротиться». DeutscheBank оказался в первых строчках данного рейтинга. Столь же незначительный рост демонстрируют котировки французского Societe Generale (+0,2%), чему способствовали заявления руководства кредитной организации о том, что в 2011г. европейские банки займутся оптимизацией своих бизнес-моделей. Также рост демонстрируют котировки британского HSBC и испанского Banco Santander, прибавляя в среднем по 0,1%.

В небольшом «плюсе» проходят торги для немецкого промышленного гиганта Siemens AG. Акции компании подорожали на 0,3% после того, как стало известно, что Siemens получил заказ на 260 ветровых турбин для американской энергетической компании MidAmerican Energy Co миллиардера Уоррена Баффета. Сумма контракта не сообщается.

В положительной траектории движутся сегодня котировки французской медиагруппы Lagardere ScA. Бумаги компании подорожали на 1% после того, как в американских СМИ появились слухи о намерении медиакорпорации из США поглотить бизнес Lagardere.

По состоянию на 13:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 7,37 пункта (-0,12%) - до 6001,55 пункта, немецкий DAX вырос на 14,39 пункта (+0,21%) - до 6986,49 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 18,96 пункта (+0,49%) - до отметки 3877,68 пункта, швейцарский индекс SMI - на 2,56 пункта (+0,04%) - до 6571,62 пункта.

Наш рынок акций 29-го открылся вялыми покупками по наиболее ликвидным бумагам на фоне роста на мировых фондовых и сырьевых площадках.

За первые пять минут индекс UX снизился на 0,02%, индекс ПФТС - на 0,01%. Инвесторы не проявляют существенной активности, сделки проходят по ограниченному количеству ликвидных бумаг.

В лидерах роста пребывают акции Алчевского МК (+2,94%) несмотря на отсутствие информационного фона. После коррекции инвесторы начали покупать бумаги, в виду привлекательности ценовых уровней ожидая продолжения роста котировок бумаги.

В лидерах снижения на относительно больших объемах пребывают акции Укртелекома (-0,55%) и Укрнефти (-0,21%). На фоне объявления предложенной цены в рамках назначенного на 28 декабря конкурса по продаже Укртелекома от единственного покупателя, акции компании продолжают находиться под давлением продавцов.
В течении торговой сессии ожидается продолжение вялой боковой динамики по индексу UX в канале 2410-2430 базисных пунктов.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная, на рынках сохраняется предновогодний оптимизм, который может иссякнуть после наступления нового года.

Немецкий DAX повышается на 0,34%, английский FTSE 100 - на 0,04%, французский CAC 40 - на 0,6%. Из важных новостей стоит выделить, что горнодобывающая компания Rio Tinto приостановила добычу на отдельных угольных шахтах по причине сложных погодных условий, что вероятно будет удерживать сырьевые рынки от падения.

В ПФТС среди драйверов роста бумаги ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ и ПГОК), Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич и Укрнефть.

Препятствуют позитиву торгующиеся в «красной зоне» Укрсоцбанк, Укртелеком, Мариупольтяжмаш, Ясиновский КХЗ, Западэнерго и Крюковский вагоностроительный завод.

Полагаю, у ПФТС-индекса есть все шансы закрыть торги среды в заметном «плюсе».


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/