Мировые цены на продовольствие в декабре 2010 года достигли рекордных отметок, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
Повышение индекса цен произошло из-за подорожания сахара, зерновых, масла и мяса. Всего показатель включает 55 видов продовольственных товаров.
Отметим, что по данным BBC, предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда рост цен на продовольствие вызвал волну протестов в некоторых странах.
США
Число рабочих мест в частном секторе США в декабре росло очень сильными темпами. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный в среду Automatic Data Processing Inc. (ADP) и консалтинговой компанией Macroeconomic Advisers.
Согласно опубликованным данным, число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 297 000.
Экономисты ожидали роста числа рабочих на 100 000, что составляет лишь одну треть от фактических данных. Ноябрьский показатель был пересмотрен. Согласно пересмотренным данным, в ноябре число рабочих мест выросло на 92 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 93 000.
Согласно отчету, этот рост «указывает на то, что занятость в частном секторе вне сельского хозяйства выросла очень сильно в декабре, темпами, существенно превышающими те, которые обычно ассоциируются со снижающимся уровнем безработицы».
Отчет ADP охватывает лишь частный сектор, тогда как данные Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые ожидаются в пятницу, учитывают также государственный сектор.
Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают, что общее число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в декабре на 140 000, и прогнозируют увольнения в органах власти штатов и в местных органах власти. Число рабочих мест в частном секторе в рамках этих данных, согласно срединному прогнозу экономистов, выросло на 160 000.
Ожидается, что безработица в декабре снизилась до 9,7% против 9,8% в ноябре.
Отчет ADP может заставить некоторых экспертов немного изменить свои ожидания относительно данных, которые выйдут в пятницу.
Слабый рост числа рабочих мест был камнем преткновения в восстановлении экономики. Федеральная резервная система (ФРС) США попыталась стимулировать наем через программу покупки активов. В протоколах своего заседания, прошедшего 14 декабря, ФРС отмечает, что «тон на рынке труда был в общем немного лучше», однако сохраняются риски, и улучшение будет медленным.
Последний отчет ADP показал, что крупные компании, где работает 500 или более сотрудников, в декабре наняли 36 000 сотрудников, тогда как в компаниях среднего размера число рабочих мест увеличилось на 144 000. Компании малого бизнеса, в которых занято менее 50 работников, наняли 117 000 новых сотрудников.
В сфере услуг число рабочих мест в декабре выросло на 270 000, тогда как число рабочих мест в производственном секторе увеличилось только на 23 000.
Через ADP (Роузленд, штат Нью-Джерси) проходят данные по оплате труда каждого шестого работника США, а Macroeconomic Advisers (Сент-Луис) является консалтинговой компанией.
В среду были также опубликованы другие отчеты по занятости. Так, в TrimLabs сообщили, что число рабочих мест в экономике США, по их оценке, выросло в декабре на 135 000.
Между тем, как стало известно в среду из отчета Challenger, Gray & Christmas Inc., работодатели в декабре сообщили о сокращении 32 004 рабочих мест, что на 34% меньше, чем в ноябре, когда было заявлено о сокращении 48 711 рабочих мест.
Фондовые торги в США 05 января 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне ободряющих макроэкономических данных по рынку труда и сектору услуг. Эти позитивные новости перевесили негатив сырьевых бирж, которые не смогли оказать поддержку фондовому рынку в ходе сессии.
В числе лидеров роста котировок оказалась американская медиакомпания и представитель индекса «голубых фишек» Dow 30 - Walt Disney, акции которой подорожали на 2% на фоне повышения экспертами Goldman Sachs рекомендаций по бумагам компании.
Росту индексов в ходе американских фондовых торгов способствовало и повышение котировок в финансовом секторе. Акции американских банков дорожали на фоне ожиданий инвесторов касательно улучшения экономической среды. Так, бумаги Bank of America подорожали на 1,83%, J.P. Morgan Chase - на 1,22%, а акции оператора кредитных карт American Express подскочили в цене на 2,9%.
В то же время негативную динамику продемонстрировали котировки энергетических и коммунальных компаний. В минусе оказались высокотехнологичные Travelers (-0,6%) и Microsoft (-0.3%). Кроме того, снижались котировки нефтегазовых ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips.
По итогам торгов выросли котировки американской Qualcomm (компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи) - ее акции прибавили в цене 2,1% после того, как компания согласилась купить Atheros Communications, предложив $3,1 млрд. наличными. Бумаги представителя «высокотехнологичного» индекса Nasdaq - Atheros - подорожали на 1,45%.
По итогам торгов 5 января 2011г. индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 31,71 пункта (+0,27%) - до 11 722,89 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 6,36 пункта (+0,5%) - до 1276,56 пункта.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 20,95 пункта (+0,78%) - до 2702,20 пункта.
Европа
Объем розничных продаж в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в ноябре 2010г. по отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,8%. Такие данные распространило в четверг европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали, что данный показатель в месячном исчислении вырастет на 0,2%.
Индекс деловых настроений в странах зоны обращения единой европейской валюты (евро) в декабре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,1 процентного пункта и составил 106,2 пункта. Такие данные содержатся в опубликованном 06-го докладе Еврокомиссии
Цены производителей еврозоны в ноябре показали самый сильный годовой рост за 25 месяцев благодаря росту цен на энергоносители и промежуточные товары. Об этом свидетельствуют вышедшие в среду данные статистического агентства ЕС Eurostat.
Согласно представленным данным, индекс цен производителей без учета строительного сектора в ноябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем годовой рост был самым сильным с октября 2008 года.
Эти данные указывают на растущее инфляционное давление в то время, как экономика еврозоны, и особенно ее производственный сектор, продолжают восстанавливаться после сильной рецессии.
Однако данные в целом соответствуют прогнозу экономистов, опрошенных на прошлой неделе Dow Jones Newswires, которые ожидали роста на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В октябре цены производителей выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Цены на энергоносители в ноябре выросли на 0,9 % по сравнению с предыдущим месяцем, причем месячный рост был самым сильным с апреля, а по сравнению с тем же периодом предыдущего года они выросли уже второй месяц подряд на 8,8%, сообщило Eurostat.
Цены на промежуточные товары в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с ноябрем 2009 года, причем годовой рост оказался самым сильным с октября 2006 года.
Без учета строительного сектора и цен на энергоносители индекс цен производителей в ноябре вырос на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что также является самым сильным годовым ростом за 25 месяцев и указывает на рост инфляционного давления на весь производственный процесс.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены на товары длительного пользования в ноябре показали самый резкий рост с середины 2009 года, а цены на товары краткосрочного пользования росли самыми быстрыми темпами с ноября 2008 года.
Как стало известно во вторник из официальных данных, годовая инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,2% — самого высокого уровня за два года. Впервые с ноября 2008 года она превысила целевой уровень Европейского центрального банка на среднесрочную перспективу, составляющий немногим менее 2,0%.
Португалия разместила на мировом финансовом рынке шестимесячные государственные краткосрочные казначейские облигации на сумму €500 млн ($663,7 млн.), спрос на которые в 2,6 раза превысил предложение, передает Reuters. Облигации были размещены под высокую процентную ставку - 3,7%, чтобы привлечь инвесторов, по-прежнему обеспокоенных долговыми проблемами страны. Ставка почти вдвое превышает ту, по которой Португалия произвела эмиссию аналогичных ценных бумаг в сентябре 2010г.
Это первый пакет гособлигаций, размещенный в новом году. По итогам эмиссии, доходность по бумагам составила 3,686%.
Предыдущий выпуск Португалией аналогичных ценных бумаг в сентябре 2010г. имел доходность 2,045%.
Напомним, в декабре 2010г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Португалии в местной и иностранной валюте с АА- до А+, прогноз по рейтингу «негативный». Об этом говорилось в сообщении рейтингового агентства. Пересмотру подвергся также краткосрочный рейтинг Португалии в иностранной валюте. Он понижен с F1+ до F1.
В конце декабря 2010г. также появилась информация о том, что, по неофициальным данным, Китай готов выкупить правительственные облигации Португалии на сумму €4-5 млрд в целях поддержки Лиссабона в его усилиях по борьбе с долговым кризисом. Планируется, что Пекин будет выкупать португальские долги посредством аукционов либо на вторичном рынке. При этом скупка активов будет осуществляться в I квартале 2011г. Сообщалось, что подобного соглашения удалось достичь по итогам переговоров на правительственном уровне.
Португалия является одной из стран еврозоны, которые испытывают финансовые затруднения и относятся к так называемой группе «свиней» - PIGS (Португалия, Ирландия, Греция, Испания). Именно эти государства доставляют сейчас наибольшие проблемы остальным участникам зоны евро, поскольку имеют большой внешний долг и слабую возможность его успешно погасить. На этом фоне на рынке курсируют слухи, что Португалия - следующая в списке стран-должников, которая будет вынуждена обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду с просьбой выделить средства из Европейского стабилизационного фонда (EFSF).
Фондовые торги в Европе 5 января 2011г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
Снижение цен на металлы привело к падению котировок компаний горнодобывающего сектора. Так, на 1,72% подешевели акции Anglo American, на 0,76% - BHP Billiton, на 0,57% - Rio Tinto.
«В минусе» закончился биржевой день и для немецкого химического концерна BASF Group. Несмотря на успешные финансовые показатели компании, игроки рынка опасаются снижения спроса на продукцию химической отрасли. На этом фоне акции компании потеряли в цене 1,6%.
В свою очередь выросла стоимость нефти, что позитивно отразилось на акциях нефтедобывающих компаний. Ценные бумаги Total подорожали на 0,39%, ENI - на 1,32%, BP - на 1,29%, а Statoil - на 0,94%.
По итогам торгов 5 января 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 29,99 пункта (+0,5%) - до 6043,86 пункта, швейцарский SMI - на 24,94 пункта (+0,38%), составив 6519,25 пункта.
В свою очередь немецкий DAX опустился на 35,53 пункта (-0,51%) - до 6939,82 пункта, французский CAC 40 - на 11,42 пункта (-0,29%) и закрылся на отметке 3904,61 пункта, амстердамский AEX - на 1,58 пункта (-0,44%) и составил 357,28 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,04% и составил 1142,46 пунктов.
Азия
Фондовые торги в Японии закрылись 06 января повышением индекса Nikkei на 1,44% на фоне позитивных прогнозов инвесторов на 2011г. С другой стороны, рост котировок сдерживался укреплением иены по отношению к доллару.
Несмотря на рост за последний квартал 2010г. на 10%, японский фондовый рынок остается слабее европейского и американского. Однако трейдеры все же не оставляют надежд на то, что в январе 2011г. Nikkei превысит отметку в 10546,44 пункта, на которой этот индекс закрылся по итогам 2009г. Кроме того, по мнению аналитиков, по результатам 2010г. японские индексы продолжат расти на фоне восстановления экономики США и укрепления производительности на развивающихся рынках.
На фоне благоприятных прогнозов на будущее котировки японских банков пошли вверх. Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial выросли на 0,5%, а его конкурента Mizuho Financial Group - на 1,3%.
Курс доллара к иене незначительно снизился на фоне неожиданно низких показателей потребительского доверия в США за декабрь 2010г. согласно данным, опубликованным накануне Conference Board. Напомним, индекс потребительского доверия снизился до 52,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта в ноябре 2010г., в то время как аналитики ожидали, что значение индекса вырастет до 56,3 пункта.
Однако укрепление местной валюты лишь незначительно повлияло на котировки японских экспортеров. В частности, в автомобилестроительном секторе в «красной зоне» закрылись лишь акции Honda Motor - спад составил 0,2%. Остальные производители автомобилей по итогам торгов ушли в плюс: как крупнейший в мире производитель Toyota Motor (+0,5%), так и его конкуренты Mitsubishi Motors и Nissan Motor (их акции подорожали на 0,8% и 0,5% соответственно).
Разнонаправлено закрылись торги и для производителей электроники. Акции Sony и Canon снизились на 0,5% и 0,8% соответственно, а Nikon и Panasonic, наоборот, выросли на 1,6% и 0,7% соответственно.
Благоприятно сложилась сессия и для нефтегазового сектора Страны восходящего солнца на фоне роста американских нефтяных фьючерсов CLc1. Бумаги крупнейшей в Японии компании по разработке нефти и газа Inpex подорожали на 1,1%, остальные ведущие компании сектора также отметились ростом котировок: Japan Petroleum Exploration (+2%) и JX Holdings (+0,7%).
По итогам торгов 04 января 2010г. индекс Nikkei вырос на 148.99 пункта (+1,44%) и составил 10529,80 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,24 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,56 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 05 января, вырос на 12,72 пункта или 1,30% до 987,80 пунктов.
Объем торгов за день составил 604 015 866,65 грн., акциями наторговали 15 099 472,43 грн., гособлигациями - 588 916 394,22 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 31 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 5,52 пункта или 0,57% до 975,08 пунктов.
С начала прошлого года ПФТС-индекс повысился на 414,89 пунктов, или на 72,42% с 572,91 пункта.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 05 января, сессия в ПФТС.
Отечественный рынок акций открылся 05-го ростом по большинству ликвидных бумаг, отыгрывая положительную конъюнктуру на мировых фондовых площадках с начала года.
За первые пять минут индекс UX повысился на 1,12%, индекс ПФТС - на 0,82%. Торговая активность держится на среднем уровне. Инвесторы достаточно активно включились в игру на повышение в первый торговый день нового года.
В лидерах роста пребывают акции Ясиновского КХЗ (+6,53%) и Алчевского МК (+5,41%). Наибольшая активность наблюдается по акциям компаний горно-металлургического комплекса на фоне публикации положительной производственной статистики в секторе ГМК.
В течении торговой сессии ожидается вялая боковая тенденция, в случае усиления динамики падения западноевропейских фондовых площадок, во второй половине дня возможна существенная коррекция отечественного рынка.
Внешняя конъюнктура умеренно негативная. Западноевропейские фондовые рынки корректируются после двух дней уверенного роста, немецкий DAX снижается на 0,25%, английский FTSE 100 - на 0,18%. Положительный фон формируется после сообщения, что китайские власти продолжат скупать долги Испании.
Рынок на киевский полдень настолько вялый, что достоверно определить драйверов роста и адептов коррекции невозможно.
Впоследствии преимущество «быков» было обозначено более четко, и ПФТС-индекс открыл сезон-2011 заметным(+1,30%) ростом.
Стало быть, наш рынок акций завершил первую торговую сессию 2011 года традиционным новогодним ростом, отыгрывая накопленную за время выходных дней позитивную динамику мировых фондовых площадок: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 2,02% - до 2493,16 пункта, индекс ПФТС - на 1,3%, до 987,8 пункта.
Как сообщили очевидцы, положительным настроениям отечественных игроков в среду не помешала негативная конъюнктура на мировых фондовых площадках, которые корректировались после двухдневного роста.
Вопреки ожиданиям, наибольшая активность наблюдалась в первой половине дня, затем постепенно снизилась к завершению торговой сессии.
Наибольший рост в среду продемонстрировали акции компаний ГМК.
Полагаю, поддержку этим бумагам оказала публикация производственной статистики представителей сектора в декабре, которая оказалась лучше ожиданий. При этом низкие показатели роста по итогам года практически не повлияли на котировки, поскольку уже отыграны рынком в 2010 году.
По нашей оценке, наращивание производственных показателей металлургами в первую очередь вызвано благоприятной ценовой конъюнктурой как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
На УБ акции Алчевского меткомбината подорожали на 6,15%, ЕМЗ - на 8,58%, Азовстали - на 6,15%.
Кроме того, выросли в цене акции вагоностроительных компаний: Стахановского вагоностроительного завода - на 2,43%, Крюковского вагоностроительного завода - на 3,51%.
Несколько неожиданно снизились акции Харцызского трубного завода (-0,81%), несмотря на наращивание производства в декабре на 39,6% по сравнению с ноябрем до максимального месячного показателя с августа 2009 года. Однако с акциями завода заключена всего одна сделка, что не дает оснований говорить о наличии сформированной тенденции.
Подчеркнем, что акции Укрнефти торговались в узком боковом коридоре 590-600 грн, в котором они пребывают уже пятую торговую сессию подряд.
По нашим данным, крупный инвестор не дает бумаге выйти из указанного диапазона, при этом силы прочих участников недостаточно для пробития этого канала.
Слабую динамику продемонстрировали акции шахт: «Красноармейской-Западной №1» - подорожали на 0,44%, «Комсомолец Донбасса» - подешевели на 0,18%.
Думаю, непрозрачность денежных потоков указанных компаний является основной причиной низкого интереса портфельных инвесторов, несмотря на достаточно благоприятную конъюнктуру на сырьевых рынках.
На УБ в этот день заключены сделки с акциями на 140,2 млн грн.
На ПФТС в среду объем торгов составил 604 млн грн, в том числе акциями - 15,1 млн грн.
По нашим прогнозам, в четверг, 06-го, украинские площадки продемонстрируют вялую боковую динамику на фоне низкой торговой активности вследствие Сочельника.
Мы допускаем высокую вероятность коррекции вниз акций металлургических компаний. Как и прежде, основное влияние на ход торгов украинскими бумагами будет оказывать динамика на мировых фондовых площадках.
К полудня четверга, 06 января для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Фондовые торги в Европе 6 января 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Отметим, что сессия проходит на благоприятном внешнем фоне: рынок акций США продемонстрировал рост биржевых индикаторов, японский Nikkei вырос на 1,44%.
Оптимизм трейдеров, прежде всего, был обусловлен позитивными макроэкономическими данными по американскому рынку труда и сектору услуг, которые вселили инвесторам уверенность в восстановлении крупнейшей экономики мира. Так, данные от частной исследовательской организации ADP, которая проводит мониторинг обстановки на рынке труда США, почти втрое превзошли прогнозы аналитиков. Это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что данные, которые будет представлены Министерством труда 7 января, также окажутся весьма удачными.
Банковский сектор отреагировал на благоприятный информационный фон повышением котировок: акции британского Barclays и немецкого Deutsche Bank поднялись в цене на 0,98% и 0,7% соответственно. Котировки французских Societe Generale и BNP Paribas торгуются также в положительной зоне (+0,22% и +0,46% соответственно).
В целом позитивные ожидания инвесторов относительно восстановления крупнейших экономик мира позволяют говорить о том, что фондовый рынок будет расти и в 2011г. Кроме того, на следующей неделе начнут выходить финансовые отчеты компаний, и трейдеры ждут, что сезон корпоративной отчетности окажется весьма удачным.
На открытии торгов на 1,6% подорожали акции британской нефтегазовой BP Plc. после публикации доклада специальной комиссии при администрации президента США Барака Обамы, расследовавшей дело об утечке нефти на скважине Macondo. Согласно докладу, катастрофа была вызвана неверными решениями руководства BP и основных подрядчиков проекта - Halliburton Co. и Transocean Ltd. вкупе с недосмотром со стороны властей.
«В плюсе» на открытии торгов оказались и крупнейшие пивоваренные компании Европы, включая Heineken NV и Anheuser-Busch InBev NV. Их акции подорожали на 1,71% и 1,15% соответственно на фоне рекомендаций аналитиков Citigroup «покупать» бумаги компаний. По той же причине вверх устремились котировки французского издания Lagardere SCA (+5,2%): эксперты Goldman Sachs Group Inc. повысили рекомендации по акциям компании.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE повысился на 6,60 пункта (+0,11%) - до 6050,46, французский CAC 40 подрос на 15,71 пункта (+0,40%), - до отметки 3920,32 пункта, немецкий индекс DAX - на 25,68 пункта (+0,37%) - до 6965,50 пункта, швейцарский индекс SMI - на 29,17 пункта (+0,45%) и составил 6548,42 пункта.
Стало быть, наш рынок акций в четверг открылся ростом на фоне оптимизма, преобладающего на мировых фондовых площадках. За первые пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,82% - до 2513,57 пункта, индекс ПФТС - на 0,5%, до 992,72 пункта.
Как сообщили очевидцы, отечественные инвесторы продолжили покупки акций металлургических компаний.
На УБ с утра акции Азовстали выросли на 2,96%, Алчевского МК - на 2,37%, ЕМЗ - на 1,26%.
Как мы заметили ранее, котировки акций компаний ГМК растут на положительной производственной статистике за декабрь прошлого года.
Кроме того, наблюдается возобновление интереса инвесторов к акциям энергогенерирующих компаний: акции Центрэнерго подорожали на 1,67%, Донбассэнерго - на 0,83%.
Акции банков также находятся «в плюсе» в рамках общей тенденции, однако демонстрируют относительно низкие торговые обороты в связи с отсутствием инвестиционных идей в финансовом секторе.
Как мы заметили выше, внешняя конъюнктура в четверг умеренно положительная. Западноевропейские фондовые рынки открылись ростом на поддержке опубликованной в среду статистики по рынку труда в США, которая оказалась существенно лучше ожиданий аналитиков.
Итак, «плюсы» рынка Азии и Старого Света обеспечили нашему рынку акции «зеленую улицу» роста.
Текущая сводка с сессии в ПФТС подтверждает наши предположения о том, что 06-го ПФТС-индекс коснется уровня 1000 пунктов, а может быть и пробьет его вверх.
Нынче в драйверах роста элитные акции ГМК(Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ и ПГОК), Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагоностроительный завод, Укрсоцбанк, Укрнефть и Укртелеком.
Сиротливо и одиноко в «красной зоне» минусующим акциям Аваля.
Автор прогнозирует низкую торговую активность сессии 06-го в связи с сокращенным предпраздничным днем и движение украинских фондовых индикаторов на протяжении торговой сессии в «боковике».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
