Итоги: Мировой фондовый рынок 18.01.11

США

Фондовые торги в США 17 января 2011г. не проводились в связи с национальным праздником - Днем памяти борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Этот праздник отмечается в США ежегодно в каждый третий понедельник января и приурочен ко дню рождения М.Л.Кинга 15 января 1929г.

Торговые площадки Нового Света возобновят свою работу 18 января 2011г.

По итогам торгов 14 января 2011г. индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% до 11787 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 0,74% на отметке 1293 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite ростом на 0,73% до 2755 пунктов.

Европа

Индекс деловых ожиданий в Германии в январе 2011г. составил 15,4 пункта против 4,3 пункта в декабре 2010г., сообщается в опубликованном во вторник докладе Центра экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне 7 пунктов.

Фондовые торги в Европе 17 января 2011г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

«В плюсе» завершились торги для производителя протезов ног Smith & Nephew. Акции компании подорожали на 3,5%. По неофициальным данным, компанию планирует приобрести крупнейший в мире производитель лекарств, товаров по уходу за телом и медицинского оборудования, американская корпорация Johnson & Johnson.

На 7,7% подорожали акции производителя сканеров для аэропортов Smiths Group. Компания отклонила предложение лондонской финансовой фирмы Apax Partners продать ей подразделение Smiths Medical за $3,9 млрд.

В течение всего биржевого дня внимание инвесторов было приковано к нынешней встрече министров финансов стран Европейского союза (ЕС). В ходе встречи обсуждался размер фонда финансовой помощи для еврозоны, которая продолжает переживать долговой кризис.
На этом фоне неудачно кончился день для представителей финансового сектора. Ценные бумаги Banco Santander потеряли в цене 2,56%, National Bank of Greece - 1,53%, а BBVA - 1,58%.

По итогам торгов 17 января 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 16,37 пункта (-0,27%) - до 5985,7 пункта, французский CAC 40 - на 7,87 пункта (-0,2%) и закрылся на отметке 3975,41 пункта, амстердамский AEX - на 0,24 пункта (-0,07%) и составил 361,08 пункта.

В то же время немецкий DAX вырос на 2,36 пункта (+0,03%) - до 7078,06 пункта, швейцарский SMI - на 22,08 пункта (+0,34%), составив 6578,17 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,07% и составил 1156,94 пунктов.

Азия

Совокупный объем реально осуществленных иностранных инвестиций в экономику Китая в 2010 году составил $105,74 млрд, сообщил официальный представитель министерства торговли КНР Яо Цзянь на брифинге во вторник.

По его словам, «впервые был превзойден рубеж в $100 млрд, что является историческим рекордом» для Китая.

За год в Китае, по словам чиновника, было основано 2 тыс. 706 иностранных предприятий нефинансовой сферы.

Азиатские фондовые рынки во вторник на закрытии продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначных корпоративных новостей в странах региона и США, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский Hang Seng снизился к закрытию на 0,01%, до 24153,98 пункта. Корейский KOSPI по итогам торгов опустился на 0,16%, до 2096,48 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,09% - 2708,98 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,15% и составил 10518,98 пункта.

Порадовать инвесторов смогли сообщения от Aluminum Corporation of China (Chalco), которая сообщила, что планирует по итогам 2010 года получить прибыль против убытка, зафиксированного годом ранее на фоне увеличения объема продаж и повышения цен на продукцию.
Во вторник также стало известно, что третий по величине в мире производитель чипов оперативной памяти, японская компания Elpida Memory Inc., может повысить цены на чипы динамической оперативной памяти на 10% уже в текущем месяце.

В то же время не слишком позитивными оказались сообщения от сталелитейной компании Nippon Steel, которая за текущий финансовый год, завершающийся 31 марта, может получить доналоговую прибыль в размере 220 миллиардов ($2,7 миллиарда), что на ¥30 миллиардов ниже собственного более раннего прогноза компании.

Не оставили без внимания участники торгов и сообщения о том, что глава американской IT-компании Apple Стив Джобс, один из самых влиятельных людей в мире бизнеса, ушел в отпуск по болезни.

«Сообщения о временном отпуске Джобса по болезни несильно повлияют на акции компаний сектора, - заявил агентству Bloomberg аналитик Daiwa Asset Management Co. Есинори Нагано. - Я полагаю, что резкое изменение котировок компании является временным».

Фондовые торги в Японии 18 января 2011г. завершились ростом индекса Nikkei на 0,15% на фоне роста акций компаний по строительству и управлению недвижимостью, а также производителей углеродных волокон.

18 января инвестиционная компания Nomura Holdings повысила целевые цены на акции крупнейших в Японии девелоперов Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan. В результате котировки этих компаний подскочили на 3,4% и 1,5% соответственно. Аналогичная ситуация сложилась и среди производителей углеродных волокон: бумаги ведущих японских представителей этой области Toray Industries и Teijin выросли на 2,9% и 4% соответственно после того, как инвестиционная компания Goldman Sachs также повысила их целевые цены.

Позитив распространился и на финансовый сектор: повышенная активность инвесторов привела к повышению котировок ведущих японских банков Sumitomo Mitsui и Mizuho Financial в среднем на 1,2%.

Кроме того, ростом отметился нефтедобывающий сектор Страны восходящего солнца. На фоне спекуляций о возможном подъеме спроса на нефть котировки крупнейшей в Японии нефтяной компании Inpex подскочили на 4,2%, а ее конкурента JX Holdings - на 1,1%.

В «красной зоне» в ходе прошедшей торговой сессии оказался ряд японских экспортеров. Причиной спада котировок явилось укрепление иены по отношению к доллару. Курс японской валюты достиг самого высокого среднегодового уровня с 1971г.
Сильнее всего это отразилось на производителях электроники. В частности, акции крупнейшего в мире производителя цифровых камер Canon снизились на 0,1%, а его конкурентов Panasonic и Toshiba - на 0,3% и 0,2% соответственно.

Также «в минусе» закрылись торги для японских производителей стали на фоне информации, что чистая прибыль до вычета налогов одного из ведущих представителей сектора, Nippon Steel, за 2010-2011 финансовый год, который закончится в марте с.г., будет ниже прогнозируемой. Сумма составит $2,7 млрд, в то время как ожидания составляли около $3,1 млрд. В результате акции компании снизились на 1,4%, а ее конкурентов JFE Holdings и Sumitomo Metal Industries - на 1,4% и 1% соответственно.

По итогам торгов 18 января 2011г. индекс Nikkei вырос на 16,12 пункта (+0,15%) и составил 10518,98 пункта. Курс доллара к иене упал на ¥0,49 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,5 за доллар.

Россия

По итогам торгового дня 17 января индекс ММВБ вырос на 1,54% - до 1771,66 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1901,61 пункта, что на 1,69% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,8%, завершив день на отметке 12110,08 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 54,99 млрд руб., в RTS Standard - 11,38 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 17 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 31,52 пункта (1,69%) и составил 1901,61 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7645.475 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: Роснефть идет на север и рынок вместе с ней.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 26,9 пункта (1,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1771,64. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

CHMFS - цена 590,56 руб. (+3,89%), оборот 4935 тыс. руб.
URKAS - цена 229,9 руб. (+3,56%), оборот 6608 тыс. руб.
ROSNS - цена 244 руб. (+3,46%), оборот 488918 тыс. руб.
SBERS - цена 109,58 руб. (+2,33%), оборот 3743460 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3972 руб. (+1,72%), оборот 5491 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1826,1 руб. (-0,76%), оборот 67788 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,109 руб. (-0,27%), оборот 101150 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Роснефть - цена 244,95 руб.(+5,35%), оборот 9511,58 млн. руб.
Полиметалл - цена 552,3 руб.(+3,82%), оборот 184,37 млн. руб.
СевСт-ао - цена 588,05 руб.(+3,26%), оборот 1204,95 млн. руб.
Газпрнефть - цена 137,18 руб.(+3,18%), оборот 269,37 млн. руб.
ММК - цена 36,402 руб.(+2,67%), оборот 110,51 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

Магнитао - цена 4270,01 руб.(-1,68%), оборот 169,01 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 50,9 руб.(-1,36%), оборот 57,58 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 11,073 руб.(-1,22%), оборот 19,24 млн. руб.
ЛСРао - цена 1114 руб.(-1,15%), оборот 15,63 млн. руб.
Ростел-ао - цена 175 руб.(-1,06%), оборот 169,51 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

Магнитао оборот 169,01 млн. руб. (на 380% выше среднемесячного уровня)
Роснефть оборот 9511,58 млн. руб. (на 280% выше среднемесячного уровня)
КАМАЗ оборот 35,69 млн. руб. (на 260% выше среднемесячного уровня)
Полиметалл оборот 184,37 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
СибТлк-ао оборот 54,71 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня).

Начало торговой недели у наших дорогих соседей выдалось динамичным. С утра разочарованием стало слишком сильное падение рынка Китая, на котором отыгрывалось повышение нормы резервирования, которое было провозглашено в пятницу в конце рабочего дня и рынок Поднебесной еще не успел среагировать на полученные новости. То есть падение было объяснимо, но вот масштаб снижения (-3,8%) был пожалуй великоват. Да и на рынок РФ такое снижение могло оказать большее влияние. Но не случилось.

На соседском рынке тон задавала позитивная новость(см. Видео от ДС за 17 января, сюжет «BP мало пятен Мексиканского залива?».

Участники рынка обсуждали подробности об обмене акциями BP и Роснефти. Роснефть получит 5% акций ВР и станет крупнейшим акционером мирового нефтяного гиганта, а ВР получит 9,53% (в дополнении к имеющимся у нее 1,25%) акций Роснефти и станет вторым после государства акционером компании с долей 10,8% от УК. Сделку оценивают в $7,8 млрд. Появляющийся у ВР пакет гарантирует компании вхождение в состав совета директоров Роснефти. Кроме взаимного проникновения двух компаний, они договорились о совместной разработке арктических месторождений углеводородов.
ВР имеет богатый опыт бурения на шельфе, а трудные условия бурения на арктическом шельфе поставят перед двумя компаниями более, чем достойные задачи.

На указанной новости акции компании Роснефть в понедельник стали лидерами по объемам торгов. А рост акций более, чем на 5% указывает на просматривающиеся от такого альянса плюсы для компании Роснефть. Кроме расширения технологических возможностей Роснефти по добыче нефти на шельфах полезно обратить внимание на снижение ее рисков по делам ЮКОСа. Существенно улучшит позиции компании на международных рынках. Полученный позитив будет иметь долгоиграющий эффект.

Поэтому участники рынка «перебросили» акции в подкласс «лучше рынка». Кстати акции другой подруги ВР компании ТНК-ВР 17-го тоже подросли на 6,5%.

Новость оказала положительное влияние и на весь рынок РФ. По итогам торгов индекс ММВБ за день подрос на 1,54%. Объемы торгов вновь существенно (на треть) превысили среднемесячные значения.

В остальных бумагах столь очевидных драйверов не было.

Можно отметить сообщение о том, что Ростелеком в рамках процедуры создания на его базе объединенной компании (путем присоединения к нему семи межрегиональных компаний связи) предоставил в ФСФР России пакет документов для регистрации дополнительных выпусков акций. Совет директоров ОГК-6 утвердил дивидендную политику, в соответствии с которой на выплату дивидендов может быть направлено от 5% до 35% чистой прибыли. Северсталь официально объявило IPO золотого подразделения, это стало поводом для покупки акций компании.

В понедельник динамика соседского рынка имела определенную самостоятельность с учетом выходных в США. Во вторник рынок РФ будет внимательно следить за выходящими за океаном новостями.

Напомним, что на этой неделе ключевыми для рынка будут выход отчетности крупных американских компаний за четвертый квартал и макроэкономическая статистика. В частности ожидается большой блок данных по рынку недвижимости. Но пожалуй не менее важным будет выходящий в четверг блок данных по Китаю за декабрь, который позволит составить полную годовую картину.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 17 января, вырос на 7,38 пункта или 0,73% до 1 030,98 пунктов.
Объем торгов за день составил 205 758 707,93 грн., акциями наторговали 17 563 277,42 грн., корпоративными облигациями - 90 356 586,00 грн., гособлигациями - 97 838 844,51 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 14 января, индекс цен на акции в ПФТС снизился на 12,99 пункта или 1,25% до 1 023,60 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 55,90 пунктов, или на 5,73% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые рынки торгуются «в минусе» на опасениях, что странам региона, прежде всего Китаю, придется предпринимать дополнительные меры для сдерживания высокой инфляции, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% с открытия торгов - до 138,53 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,4%, австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite обвалился на 2,1%.

Между тем акции японских экспортеров дорожают вслед за снижением курса иены к евро.

Котировки акций Industrial Commercial Bank of China Ltd. упали на 1,6% на торгах в Гонконге.

Стоимость акций одного из ведущих девелоперов страны China Vanke Co. обвалилась на 4,8% в Шэньчжэне, так как рост цен на недвижимость в Китае продолжается, и инвесторы ждут, что это может повлечь дополнительные шаги по ограничению спекуляции на рынке.

Цены на жилье в 70 городах Китая выросли в декабре на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2009 года после повышения на 7,7% в ноябре.

Курс бумаг крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc., который получает 80% выручки за пределами Японии, повысилась на 0,5% вслед за ослаблением иены.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 17-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,5% - до 1753,55 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1881,9 пункта, что на 0,63% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,82%, начав день на отметке 11994,02 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги "Роснефти" (+3,22%), Сбербанка (+0,45%), ГМК "Норильский никель" (+0,47%), ФСК ЕЭС (+1,75%), "Северстали" (+1,06%), "Ростелекома" (+0,86%), "Распадской" (+0,58%), "Мечела" (+0,58%) и "Соллерса" (+1,98%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового и энергетического секторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением ведущих индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию 14 января 2011г. снизился на 0,29%, а индекс РТС потерял 0,43%. Предыдущие торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов в пределах 1%.

17-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии в понедельник наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти и ряда металлов пребывает «в минусе».

Напомним: 17 января в США торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В Европе не ожидается публикации важных макроэкономических данных.

Индекс ММВБ на предыдущих торгах опустился ниже уровня поддержки 1750 пунктов, что говорит о высокой вероятности движения к поддержке 1710 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индекса при этом выступают уровни 1750 и 1790 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 17 января открылись незначительным снижением большинства ведущих индексов. Внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшней встрече министров финансов стран Европейского союза (ЕС). В ходе встречи планируется определить размер фонда финансовой помощи для еврозоны, которая продолжает переживать долговой кризис. От того, увеличится ли размер фонда, будет зависеть дальнейшее движение котировок. Встреча состоится в Брюсселе и начнется в 17:00 по местному времени (18:00 Киева).

Настороженность инвесторов негативно сказалась на котировках европейских банков, котировки бумаг которых заметно снизились. Акции британских Barclays и Lloyd Banking Group упали на 2,2% и 1,2% соответственно, а их конкурентов HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland - на 1,2% и 0,5% соответственно.

В красную зону переместились европейские сырьевые компании. Среди горнодобывающих компаний самым значительным спадом отметились крупнейшие в этой отрасли BHP Billiton и Rio Tinto - 1,3% и 1,4% соответственно - на фоне сокращения темпов роста спроса на медь в Китае из-за политики местного правительства по борьбе с инфляцией. Отметим, что КНР является крупнейшим потребителем этого металла.

С другой стороны, несмотря на негативные настроения в ряде секторов Европы, котировки некоторых отдельных компаний пошли вверх. К примеру, в зеленую зону переместился производитель сканеров для аэропортов Smiths Group. Ее акции резко подорожали - на 9,6%, после того как компания отклонила предложение лондонской финансовой фирмы Apax Partners продать ей подразделение Smiths Medical за $3,9 млрд.

Кроме того, ростом отметилась крупнейшая в мире нефтяная компания BP. 14 января с.г. британская компания договорилась с российской «Роснефтью» о сделке по взаимному обмену акциями компаний, а также о совместном освоении участков континентального шельфа в Карском море. Для реализации проектов в Арктике «Роснефть» и BP создадут совместное предприятие, в котором 67% будет принадлежать «Роснефти», а 33% - BP. Кроме того, «Роснефть» получит 5% обычных голосующих акций в ВР, а британская компания взамен получит контроль над 9,5% акций «Роснефти». В результате акции британской компании выросли на 1,7%. На позитивном фоне поднялись и котировки конкурентов BP - бумаги Desire Petroleum и Royal Dutch/Shell подорожали на 7,2% и 0,3% соответственно.

Рост наблюдается и среди медицинских компаний. Акции производителя протезов ног Smith & Nephew подскочили на 3,4%. По неофициальным данным, компанию планирует приобрести крупнейший в мире производитель лекарств, товаров по уходу за телом и медицинского оборудования, американская корпорация Johnson & Johnson. Кроме того, выросли в цене и бумаги крупной швейцарской медицинской компании Roche Holdings. Рост составил 1,1% на фоне новостей о том, что к началу апреля пост финансового директора компании займет Алан Хиппе, работающий на аналогичной должности в немецком промышленном конгломерате ThyssenKrupp.

По состоянию на 11:35 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 1,82 пункта (0,03%) - до 6000,25 пункта, немецкий DAX 40 опустился на 6,44 пункта (0,09%) - до 7069,26 пункта, французский CAC понизился на 8,65 пункта (0,22%) - до 3974,63 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 9,44 пункта (+0,14%) - до 6565,53 пункта.

Наш рынок акций в понедельник с утра сохраняет отрицательную динамику, наметившуюся в середине прошлой недели: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов упал на 0,5% - до 2557,05 пункта, объем торгов составил 10,11 млн грн; индекс ПФТС к 11:35 Киева снизился на 0,01% - до 1023,5 пункта, объем торгов составил 112,38 млн грн.

Как мы сообщили выше, информационный поток в течение недели будет достаточно слабый. Основное внимание инвесторов будет приковано разве что к данными по рынку труда и недвижимости из США, ожидаемым в среду и четверг, и индексу делового оптимизма Германии, ожидаемому в пятницу.

На этом фоне мы склонны ожидать, что на нашем рынке акций возрастет вероятность дальнейшего снижения по индексу УБ.

В частности, с начала текущей недели наиболее вероятно, что индекс будет консолидироваться в диапазоне 2540-2570 пунктов. При этом при выходе из границ указанного диапазона дальнейшей целью снижения является 2380 пунктов. В то же время нельзя исключить кратковременное преодоление психологического уровня 2600 пунктов.

Впрочем, обращает на себя внимание сохраняющаяся на рынке достаточно высокая ликвидность. В этом контексте снижение на прошлой неделе можно расценивать как краткосрочную фиксацию прибыли.

Поэтому мы не исключаем, что в понедельник на наших площадках вероятна восходящая динамика и возврат к психологическому уровню в 2600 пунктов по индексу УБ, после чего «быки» могут попытаться на пару десятков пунктов преодолеть эту отметку.

В лидерах снижения на УБ - акции концерна «Стирол» (-1,68%), Донбассэнерго (-1,1%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,83%).

Существенный спрос с утра наблюдался на акции металлургических компаний: Алчевский МК (+2,47%), Азовсталь (+1,76%), ЕМЗ (+0,67%).

На бирже ПФТС среди акций к 11:00 Киева была заключена всего одна сделка с бумагами Азовстали (-0,11%).

Позже среди адептов роста в ПФТС были замечены: Азовсталь, Укрсоцбанк, Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич.

«Оппонировали» им торговавшиеся «красной зоне» бумаги ЕМЗ, ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Аваля, Укрнефти, Западэнерго, Укртелекома и Мариупольтяжмаша.

Пока все говорит о пролонгации стартовавшей на прошлой неделе коррекции или, как мы заметили выше, затянувшейся фиксации прибыли. Однако, как показали итоги торгов понедельника, оптимизм взял верх — индикатор на торгах в ПФТС прибавил 0,73%.

Стало быть, наш рынок акций в понедельник последовал за положительной динамикой российских площадок, продолживших обновление годовых максимумов. Несмотря на умеренно негативный ход торгов на западноевропейских фондовых рынках, ведущие отечественные индексы закрылись ростом: индекс «Украинской биржи» вырос на 1,37% - до 2605,12 пункта, индекс ПФТС - на 0,72%, до 1030,98 пункта.
Активность игроков в течение торговой сессии держалась на относительно высоком уровне.
Полагаю, поддержку украинским индексам также оказал положительный внутренний фон, в частности, информация Госстата о росте в 2010 году промпроизводства на 11%.

На УБ акции Алчевского меткомбината (+9,59%) лидировали как по росту, так и по объемам торгов.

Думаю, котировки росли на неподтвержденной информации в СМИ о том, что корпорация «ИСД», в состав которой входит предприятие, привлекла кредитные средства в размере $500 млн. для финансирования операционных расходов.
Кроме того, существенный рост продемонстрировали и другие металлургические компании.

Напомним, на предыдущей неделе снижение позиций по акциям ГМК привело к техническому отскоку и к закрытию коротких позиций спекулянтами. При этом, по нашей оценке, ситуация в секторе остается умеренно негативной, ценовые тенденции на азиатских и европейских рынках смешанные. Кроме того, в долгосрочной перспективе оказывает давление предложение Мининфраструктуры повысить в 2011 году стоимость железнодорожных грузоперевозок на 25%.

Умеренный рост продемонстрировали акции СевГОКа - на 0,61%. По нашим данным, накануне акционеры компании утвердили инвестиционную программу на 2011 год, согласно которой инвестиции в развитие составят 2,5 млрд грн.

Рискнем предположить, что программа будет реализовываться за счет полученной чистой прибыли в 2010 году, что значительно сокращает вероятность выплаты дивидендов по итогам прошедшего года.

Акции банков торговались в русле общей тенденции роста за исключением банка «Форум» (-0,84%). Акции Райффайзен Банка Аваль подорожали на 1,4%, Укрсоцбанка - на 2,79%.

Вместе с тем наибольшее снижение продемонстрировали акции УкрАВТО (-3,03%), Сумского НПО им. Фрунзе (-2,59%) и Мариупольтяжмаша (-1,6%).

На УБ объем торгов акциями составил 190,4 млн грн.

На ПФТС в этот день заключены сделки на 205,8 млн грн, в том числе с акциями - на 17,6 млн грн.

Меж тем, со слов очевидцев, в понедельник торги украинскими бумагами на международных биржах проходили при невысокой активности. По их словам, на варшавской площадке бумаги украинских эмитентов показывали отрицательную динамику: акции «Кернела» упали на 0,25%, Milkiland и «Агротона» - на 3,26% и 0,79% соответственною. Кроме того, акции «Садовая Груп» потеряли 3,96%.
Вместе с тем, исключением стали акции «Астарты», прибавив 1,72%, однако объемы торгов были незначительными.

Акции нефтегазового сектора, торгующиеся на лондонской площадке, в понедельник прибавили в стоимости: JKX LN выросли на 0,17%, Cadogan Petrolium - на 2,35% при значительных объемах.

Акции Regal Petroleum после резкого скачка в пятницу по итогам понедельника показали вновь существенный рост (5,26%), хотя большую часть сессии торговались в «красной зоне».

Можно допустить, что во вторник наши площадки сохранят положительную тенденцию. Как и прежде, динамику отечественного рынка будут определять настроения на внешних рынках, в том числе - Азии и Европы.
Кроме того, во вторник будет обнародована квартальная отчетность американских корпораций Citigroup, Apple, IBM, Western Digital.

К полудню вторника, 18 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник открылись ростом, лидерами являются высокотехнологичные компании, что связано с ожиданиями повышения цен на чипы памяти DRAM, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,3% - до 138,79 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%, австралийский SP/ASX 200 и южнокорейский Kospi прибавили по 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Между тем, акции производителей стали теряют в цене из-за слабых прогнозов прибыли.

Газета Nikkei во вторник опубликовала сообщение о том, что японские чипмейкеры планируют повысить цены на микросхемы DRAM. В частности, ведущий производитель чипов памяти в Японии Elpida Memory Inc. может поднять цены на 10% уже в январе.

Котировки акций Elpida повысились на 2%, Hynix Semiconductor Inc. - на 1,8%.

Кроме того, рынки акций Азии поддержали новости о рекордной квартальной прибыли крупнейшего индийского экспортера программного обеспечения Tata Consultancy Services Ltd.

Бумаги Tata Consultancy подорожали на 2,9% в ходе торгов во вторник после объявления о том, что ее чистая прибыль в третьем финансовом квартале выросла на 30% - больше, чем ожидали аналитики.

Курс ценных бумаг китайского Industrial Bank Co. вырос на торгах в Шанхае на 2,2%, так как банк ожидает увеличения прибыли за 2010 год в целом на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 18 января ростом ведущих фондовых индексов. Однако уже спустя несколько минут котировки большинства голубых фишек ушли на отрицательную территорию. В настоящее время ведущие индикаторы торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,05% - до 1770,77 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1901,86 пункта, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,21%, начав день на отметке 12084,28 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,54%, а индекс РТС прибавил 1,69%. Торги на фондовых биржах США в понедельник, 17 января 2011г., не проводились в связи с национальным праздником.

На торгах в Азии, на фоне ряда оптимистичных корпоративных новостей, во вторник наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти марки Brent и большинства металлов укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, 18-го в США не ожидается публикации каких-либо важных макроэкономических данных. Однако в течение дня финансовые результаты за IV квартал 2010г. должны представить компании IBM и Apple.

В 15:00 Киева отчитается банк Citigroup. Из европейских данных стоит отметить публикацию индекса потребительских цен Великобритании за декабрь в 11:30 Киева и индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за январь в 12:00.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги понедельника выше уровня сопротивления 1750 пунктов, что увеличивает шансы на рост индикатора до следующего сопротивления 1790 пунктов. Однако нейтральный внешний фон, а также весомый рост на предыдущей торговой сессии могут способствовать небольшому коррекционному снижению основных российских фондовых индексов на открытии торгов. Поддержку рынку могут оказать высокие цены на нефть и металлы, а также положительная динамика индикаторов в Азии.

В-третьих, фондовые торги в Европе 18 января 2011г. открылись повышением ведущих индексов до максимальных значений за 28-месячный период на фоне роста «сырьевых» котировок. В то же время участники рынка с нетерпением ждут результатов стартовавшей накануне встречи министров финансов стран еврозоны. На ней министры в очередной раз обсудят долговые проблемы государств региона и перспективы стабилизационного механизма. Между тем эксперты отмечают, что данная встреча, вероятно, не принесет каких-либо существенных изменений и взятый ранее курс продолжится. Накануне председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что министры финансов обсудили несколько вариантов дальнейших действий, но не отдали единогласного предпочтения ни одному из них.

В лидеры рынка в отношении роста котировок выбился сегодня горнодобывающий сектор. Восходящей динамике котировок способствовал рост цен на промышленные металлы на фоне некоторого ослабления доллара и беспокойства относительно стабильности поставок - ранее несколько горнодобывающих компаний, оперирующих в австралийском штате Квинсленд, сообщили о форс-мажоре в связи с наводнениями, захлестнувшими регион. На открытии торгов акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton выросли в цене на 2,22% и 2,31% соответственно, бумаги Anglo American и британо-швейцарской Xstrata поднялись в цене на 1,76% и 2,44% соответственно.

В то же время росту рынка способствует позитивный настрой инвесторов. Эта неделя должна стать одной из решающих в отношении корпоративной отчетности в США. Аналитики говорят о том, что результаты компаний обещают порадовать.

Для европейских банков торговая сессия началась в положительной зоне, при этом котировки кредитных организаций выросли по состоянию на 11:58 мск более чем на 1,2%: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank оf Scotland и HSBC Holdings подорожали на 1,37%, 1,51%, 1,2% и 1,21%.

Отметим, что растут котировки и нефтегазовых компаний: акции британских BP и BG Group повысились в цене на 1,06% и 0,95%, французской Total - на 0,6%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 53,42 пункта (+0,89%) - до 6039,12 пункта, немецкий DAX - на 48,62 пункта (+0,69%) - до 7126,68 пункта, французский CAC 40 - на 27,60 пункта (+0,69%) - до 4003,01 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 33,41 пункта (+0,51%) - до 6611,58 пункта.

Меж тем наш рынок акций открылся ростом по большинству ликвидных бумаг на фоне положительной внешней конъюнктуры на сырьевых и фондовых площадках. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,96%, индекс ПФТС - на 0,99%. Торговая активность на открытии относительно высокая, агрессивные покупки наблюдаются по акциям компаний горно-металлургического комплекса.

В лидерах роста пребывают акции Алчевского МК (+5,17%) на фоне информации, что ИСД уверена в завершении переговоров с кредиторами и подписании соглашения о реструктуризации долгов в январе. Также вчера прошла новость что ИСД привлекла кредитные средства на сумму $500 млн. для покрытия операционных расходов.

Лучше рынка также выглядят акции банков и энергогенерирующих компаний.
В красной зоне торгуются акции Укрнафты (-0,64%) и Укртелекома (-0,28%). Укрнафта уже в течении нескольких недель зажата в узкий коридор 590-605 грн. При этом мы ожидаем, что верхняя граница канала в ближайшие несколько недель не будет пробита.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские рынки открылись ростом, наибольший рост демонстрируют акции банков и горнодобывающих компаний. Из новостей стоит выделить, что стоимость энергетического угля в мире достигла рекордного показателя за 2 года. Немецкий DAX повышается на 0,69%, английский FTSE 100 - на 0,84%.

В ПФТС в драйверах роста внушительная команда: Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Запад- и Центрэнерго, Аваль, Укрсоцбанк, Укрнефть, Укртелеком, Мотор Сич.

Оппонируют оптимистам торгующиеся в «красной зоне» Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.

Рискнем предположить изрядный внутридневной прирост по индексу ПФТС.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/