Итоги: Мировой фондовый рынок 02.02.11

США

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в январе 2011г. возрос до 60,8 пункта по сравнению со значением за декабрь 2010г. в 58,5 пункта, говорится в опубликованном сегодня докладе американского Института по управлению поставками. Аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 57,9 пункта.
Значение индекса ниже отметки 50 пунктов свидетельствует об упадке в промышленном производстве, а превышение этого уровня - напротив, о промышленном росте.

Фондовые торги в США 01 февраля 2011г. закрылись повышением ведущих индексов, при этом индекс «голубых фишек» Dow вырос на 1,25%.

В то же время, дальнейший рост биржевых индикаторов сдерживала дестабилизация политической ситуации в Египте, где уже несколько дней идут массовые акции протеста: трейдеры опасаются, что волна протестов может захлестнуть и другие арабские государства, что в свою очередь поднимет цены на нефть и потенциально может оказать негативное влияние на восстановление мировой экономики.

Опасения инвесторов, связанные с геополитической обстановкой на Ближнем Востоке, в частности, подтверждает тот факт, что накануне король Иордании Абдалла II принял решение об отставке правительства на фоне массовых акций протеста в стране.

В то же время положительный информационный фон торгам создали корпоративные новости, при этом позитив, связанный с финансовыми результатами компаний, перевесил негатив, обусловленный волнениями на Ближнем Востоке. Так, порадовали инвесторов отчеты фармацевтической Pfizer и почтовой службы United Parcel Service (UPS). В частности, финансовые показатели Pfizer превзошли прогнозы аналитиков: выручка компании за 2010г. увеличилась на 36% - до $67,809 млрд. Между тем аналитики Thomson Reuters ожидали, что выручка компании по итогам 2010г. составит $67,27 млрд. На этом фоне акции Pfizer на закрытии торгов подорожали на 4,8%.

Не менее удачным оказался и финансовый отчет UPS. Крупнейшая в мире компания по доставке грузов сообщила, что скорректированная прибыль на акцию в IV квартале 2010г. составила 1,08 долл. при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,05 на акцию (данные Thomson Reuters). Ценные бумаги UPS подорожали на 4,15%.

В то же время среди корпоративных новостей были и разочаровывающие: котировки McGraw-Hill (занимается издательской деятельностью) просели по итогам сессии на 5,28%.

Однако индексы завершили сессию 01 февраля в существенном «плюсе», чему в немалой степени способствовали и опубликованные накануне макроэкономические новости. Американский Институт по управлению поставками сообщил об индексе деловой активности в промышленности США (ISM index) в январе 2011г., а Министерство торговли США отчиталось по объему затрат на строительство в США в декабре 2010г.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 1,25% до 12040 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 1,67% на отметке 1308 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,89% до 2751 пунктов.

Европа

Уровень безработицы в странах зоны евро в декабре 2010г. не изменился по сравнению с пересмотренным показателем за ноябрь 2010г. и составил 10%. Об этом сообщает во вторник, 1 февраля, европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали, что показатель безработицы в зоне евро за данный период составит 10,1%.

Показатель безработицы в еврозоне за ноябрь 2010г. пересмотрен с первоначальных 10,1% до 10%.

В годовом исчислении уровень безработицы в декабре 2010г. в зоне евро вырос на 0,1 процентного пункта - с 9,9% в декабре 2009г.

В 27 государствах - членах Евросоюза уровень безработицы в декабре 2010г. с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с показателем за ноябрь 2010г. и составил 9,6%. В годовом исчислении уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта по сравнению с 9,5% в декабре 2009г.

В декабре 2010г. наиболее низкий уровень безработицы по еврозоне был зафиксирован в Нидерландах (4,3%), Люксембурге (4,9%) и Австрии (5%), а наиболее высокий - в Испании (20,2%).

Рост основных европейских фондовых индексов во вторник возобновился.

Торги акциями в Европе во вторник, 01 февраля, открылись небольшим повышением ведущих индексов на фоне благоприятной макроэкономической статистики и корпоративных новостей. В первой половине дня стоимость большинства бумаг постепенно повышалась, так как инвесторы проявляли сдержанность на фоне дестабилизации политической ситуации в Египте. Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный суверенный рейтинг Египта по обязательствам в иностранной валюте с ВВ+ до ВВ. Кроме того, агентство понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте до ВВ+\В с ВВВ-\А-3. Долгосрочные рейтинги Египта по обязательствам в национальной и иностранной валютах были помещены в список CreditWatch с возможностью их дальнейшего понижения. Агентство объясняет снижение рейтинга значительным усилением политических рисков в Египте. Эксперты агентства полагают, что политическая нестабильность и беспорядки в стране окажут негативное влияние на экономический рост Египта в 2011г. и дальнейшие годы, что связано с негативным влиянием обстановки в стране на жизненно важный туристический сектор.

В середине сессии опасения относительно того, что беспорядки в Египте могут распространиться на соседние с ним страны отошли на второй план. Аппетит инвесторов к риску стал постепенно расти, и на фондовых рынках начались активные покупки.

Благодаря высокой стоимости металлов в лидеры роста вышли бумаги горнодобывающего сектора. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 2,10%. Ценные бумаги Anglo American, второй по величине горнодобывающей компании, подросли в цене на 3,41%. Цены на нефть продолжили подъем к многолетним максимумам, что поддержало интерес к акциям нефтяных компаний. Повышение основных фондовых индексов в Европе усилилось благодаря выходу благоприятной статистики в США и позитивному началу американской сессии.

Акции BP Plc. подорожали на 1,27%. Британский нефтегазовый концерн, понесший многомиллиардные убытки из-за аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе в апреле 2010г., объявил сегодня о возобновлении дивидендных выплат, а также о реорганизации нефтеперерабатывающего бизнеса в США. Вместе с отчетом о финансовых результатах за прошедший год компания сообщила, что выплатит дивиденды за IV квартал 2010г. в размере $0,07 на акцию. Также BP планирует продать два нефтеперерабатывающих завода в Калифорнии и Техасе. Дивидендные выплаты BP были приостановлены в июне 2010г. после апрельской катастрофы в Мексиканском заливе у побережья США. BP восстановила дивиденды даже несмотря на то, что ее российские партнеры по совместному предприятию ТНК-BP недавно проголосовали против выплаты дивидендов ТНК-BP за IV квартал 2010г. На долю ТНК-BP приходится около четверти всего производства BP. Чистая прибыль BP в IV квартале 2010г. увеличилась на 30% - до $5,6 млрд. против $4,3 млрд. за аналогичный период 2009г. Однако по итогам всего года BP получила чистый убыток на сумму $3,7 млрд.

Компания Infineon Technologies AG опубликовала свой финансовый отчет. Чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) немецкого производителя полупроводниковой продукции Infineon Technologies AG в I квартале 2010-2011 финансового года, завершившемся 31 декабря 2010г., составила €232 млн. Это в 3,6 раза больше чистой прибыли в €64 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка в I квартале 2010-2011 финансового года выросла на 34,2% - до €922 млн против €687 млн годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций за отчетный квартал составила €149 млн, тогда как в 2009-2010 финансовом году компания получила соответствующие убытки в размере €59 млн.

Комментируя полученные результаты, руководство Infineon отметило, что в I квартале компании удалось показать «отличное состояние своего бизнеса». Кроме того, Infineon рассчитывает на то, что темпы роста компании в дальнейшем будут превышать рыночные. Акции Infineon Technologies AG подросли на 0,38%.

Акции ARM HOLDINGS PLC поднялись на 6,10%. Прибыль ARM в IV квартале 2010г. выросла на 47% на фоне роста спроса на смартфоны и планшетные компьютеры. Компания сообщила, что ожидает укрепления своих позиций и в 2011г. Доналоговая прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 47,6 млн фунтов стерлингов (€55,4 млн), выручка возросла на 34% - до 113,9 млн фунтов стерлингов (€132,7 млн). Ценные бумаги компании прибавили в цене 2,52%.

Рынки акций в Европе 1 февраля 2011г. закрылись ростом ведущих индексов на фоне европейских и американских макроэкономических данных. Напомним, 01-го стало известно, что объем промышленного производства в зоне обращения евро в ноябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2%. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,5% в месячном исчислении.

Также во вторник поступили данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в январе 2011г. вырос на 2,3 пункта - до 60,8 пункта по сравнению со значением за декабрь 2010г. в 58,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 57,9 пункта.

Выросли в цене акции ведущих банков Старого света. Бумаги немецкого Deutsche Bank поднялись на 1,64%, французского Societe Generale SA - на 1,37%, британского Barclays Plc. - на 1,62%.

«В плюсе» завершил торги ряд компаний нефтегазового сектора - это связано с ростом цен на нефть. Котировки французской Total поднялись на 3,2%, итальянской ENI S.p.A. - на 4,1%.

В «зеленой зоне» по итогам торгов оказались и бумаги ряда компаний горнодобывающего сектора. Акции швейцарской Xstrata выросли на 1,26%, британо-австралийской Rio Tinto - на 1,50%, британо-чилийской Antofagasta - на 4,69%.

По итогам торгов 1 февраля 2011г. британский индекс FITSE 100 вырос на 94,88 пункта (+1,62%) - до 5957,82 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 106,79 пункта (+1,51%) - до 7184,27 пункта.

Французский CAC 40 поднялся на 67,12 пункта (+1,68%) - до 4072,62 пункта.

Швейцарский SMI снизился на 76,11 пункта (+1,17%) - до 6555,26 пункта, амстердамский AEX вырос на 6,36 пункта (+1,76%) - до 367,11 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 1,3% - до отметки 1158,59 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 2 февраля 2011г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,78% на фоне ряда позитивных корпоративных новостей. На текущую неделю приходится наибольшее количество публикуемых квартальных отчетов японских компаний, что оказывает значительное влияние на ход торгов.

По мнению аналитиков, одной из основных предпосылок к увеличению прибыли японских компаний является восстановление экономики США. В частности, накануне американский Институт по управлению поставками опубликовал данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM index) в январе 2011г. Индикатор возрос до 60,8 пункта по сравнению со значением за декабрь 2010г. в 58,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 57,9 пункта. Отметим, что значение индекса выше отметки 50 пунктов свидетельствует о промышленном росте.

Кроме того, аналитики считают одним из важнейших показателей экономики котировки финансового сектора. По итогам сегодняшней сессии акции крупнейших японских банков продемонстрировали бурный рост и вышли в лидеры повышения. Бумаги крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 4,8%, а его конкурентов Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial - на 4,5%.

Также на фоне позитивных данных из США выросли котировки ряда японских экспортеров, в частности ведущих производителей автомобилей. Акции крупнейшей в мире автомобилестроительной компании Toyota Motor поднялись на 3,3%, а ее конкурентов Nissan Motor и Mazda Motor - на 3,1% и 2,1% соответственно.

Среди компаний, представивших сегодня свои квартальные отчеты, наибольшим ростом котировок отметился один из ведущих в Японии производитель электроники Casio. Его чистая прибыль за девять месяцев 2010-2011 финансового года составила ¥4,7 млрд ($57,7 млн.) против убытков годом ранее, что привело к повышению цен на акции компании на 6,6%. Кроме того, котировки остальных производителей электроники также выросли: Toshiba - на 5,1%, а ее конкурентов Nikon и Hitachi - на 3,2% и 1,2% соответственно.

На сырьевом рынке в ходе сессии также наблюдалась позитивная динамика на фоне повышения цен на Лондонской бирже металлов, в частности, алюминий и никель подорожали до двухлетнего максимума. Ведущие японские производители стали Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries продемонстрировали рост котировок на 1,8% и 1,6%, в то время как бумаги их конкурента JFE Holdings подорожали на 1,2%.

По итогам торгов 2 февраля индекс Nikkei повысился на 182,86 пункта (+1,78%) и составил 10457,36 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,43 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,48 за доллар.

Россия

По итогам торгового дня 01 февраля индекс ММВБ вырос на 1,88% - до 1755,89 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1910,08 пункта, что на 2,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 2,09%, завершив день на отметке 12075,89 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 69,54 млрд руб., в RTS Standard - 15,28 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 01 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 40,63 пункта (2,17%) и составил 1910,94 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9854.389 млн руб., что на 40% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: страхи в сторону.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 32,53 пункта (1,89%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1755,95. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

GAZPS - цена 204,84 руб. (+3,44%), оборот 1268866 тыс. руб.
LKOHS - цена 1903,69 руб. (+3,26%), оборот 641049 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,532 руб. (+3,03%), оборот 11431 тыс. руб.
TATNS - цена 165,56 руб. (+2,96%), оборот 5136 тыс. руб.
URKAS - цена 232,57 руб. (+2,9%), оборот 3628 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1768,77 руб. (-0,26%), оборот 30442 тыс. руб.
SBERPS - цена 71,95 руб. (-0,14%), оборот 395620 тыс. руб.
SBERS - цена 106,31 руб. (-0,11%), оборот 6705708 тыс. руб.
GMKNS - цена 7518,44 руб. (-0,08%), оборот 123159 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

НЛМКао - цена 134,7 руб.(+5,16%), оборот 214,07 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 204,91 руб.(+4,03%), оборот 17725,5 млн. руб.
Мечелао - цена 959,87 руб.(+3,88%), оборот 47,88 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1904 руб.(+3,76%), оборот 5679,39 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,647 руб.(+3,58%), оборот 14,56 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

Возрожд-ао - цена 1423 руб.(-1,5%), оборот 4,06 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0153 руб.(-1,29%), оборот 1,93 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 23,65 руб.(-1,25%), оборот 6,89 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1766 руб.(-1,03%), оборот 194,92 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,439 руб.(-0,9%), оборот 751,43 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

НКНХао оборот 14,37 млн. руб. (на 410% выше среднемесячного уровня)
ВТГК оборот 33,49 млн. руб. (на 230% выше среднемесячного уровня)
РусГидро оборот 2380,92 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня)
ТМКао оборот 52,05 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня)
ВТБ-ао оборот 5484,43 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня).

Исходными данными для рынка РФ перед торгами во вторник было дальнейшее подрастание фондовых рынков мира. Но, самое главное, это сильный рост цен на нефть. Цены в Европе превысили стодолларовый рубеж и устремились ввысь. К концу дня за бочку «черного золота» в Европе давали уже более $101.
(Заметим, что цены на североамериканскую легкую нефть росли с десятидолларовым запозданием).

Индекс S&P 500 на начало торгов обновил отметку в 1300 пунктов.

Из Европы приходили положительные макроэкономические новости. В течение дня вышли данные по безработице в ЕС, которые показали снижение значений за предыдущий месяц (декабрь), а в Германии снижение безработицы в январе. Заметно вырос индекс деловой активности (CIPS) в производственной сфере Великобритании.

Во вторник рынок наших дорогих соседей полностью отыграл снижение пятницы и понедельника. Индекс ММВБ за день прибавил 1,89%. Хорошим спросом пользовались акции нефтегазового сектора. Особенно выделялись акции Газпрома. У них впереди по курсу максимум полуторагодичной давности. Из общих соображений можно заключить, что если цены на главную акцию уверенно преодолеют рубеж 205 рублей за штуку, то в полку покупателей сильно прибавится, а рынку будет обеспечен хороший рост.

Хорошие результаты показали акции Ростелекома, который имеет перспективу стать четвертым сотовым оператором. Лучше рынка были акции РусГидро. Там бодрости прибавило сообщение о выкупе акционерами компании 56% размещаемой допэмиссии.
Были сообщения о слиянии РТС и ММВБ. Единый биржевой центр повысит рейтинг московской торговой площадки.

Аутсайдерами торгов были акции ВТБ. Провал в ценах был связан с сообщением, что сделка со стратегическим пулом инвесторов по приобретению 10% акции ВТБ может не состояться и пакет акций поступит на биржу.

Британский суд постановил приостановить работу по сделкам Роснефть и ВР, касающимся договоренности компаний о совместной работе в Арктике и о взаимном обмене акциями. Соответствующее постановление было вынесено судом Лондона по итогам заседания по иску российского акционера ТНК-ВР. Понятно, что во вторник акции Роснефти не отличались особенным оптимизмом.

Под давлением остаются акции Норильского Никеля, акции которого выли понижены в весе в расчете индекса MSCI.

Но все же, несмотря на локальные неудачи на рынке РФ зафиксирован сильный рост. Известие о снижении расходов на строительство в США было просто проигнорировано.

Египетские страсти с ожиданиями двухмиллионного митинга рынки как будто не замечают. А для соседского рынка это скорей положительное влияние через призму роста цен на нефть. Посмотрим, куда будет направлена энергия двухмиллионной толпы. А пока – хороший рост.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 01 февраля, вырос на 14,46 пункта или 1,37% до 1 065,83 пунктов.
Объем торгов за день составил 164 685 839,81 грн., акциями наторговали 15 551 559,81 грн., корпоративными облигациями - 10 138 600,00 грн., гособлигациями - 135 671 697,00 грн., муниципальными облигациями - 3 323 983,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник 31 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 6,27 пункта или 0,59% до 1 051,37 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 86,24 пунктов, или на 8,84% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут с открытия торгов во вторник впервые за три сессии благодаря позитивным данным о прибыли компаний и потребительских расходах в США, а также повышению цен на нефть и металлы.

Центральный банк Австралии сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,75%, чтобы помочь стране преодолеть последствия наводнения, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,5% - до 137,13 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,3%, австралийский SP/ASX 200 - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,6%.

Рынки Тайваня и Вьетнама закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, с середины недели празднества начнутся в материковом Китае, Гонконге, Южной Корее.

Стоимость акций третьего по величине автоконцерна Японии по объему продаж Honda Motor Co. выросла на 1,6% после того, как он улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год.

Котировки ценных бумаг многопрофильной корпорации Hitachi Ltd. поднялись на 2,7% на сообщениях в японских СМИ о том, что компания может зафиксировать рекордную прибыль по итогам III финквартала - свыше ¥100 млрд.

Ведущий горнодобывающий концерн мира и крупнейшая нефтяная компания Австралии BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 1,1%. Акции CNOOC Ltd., лидера Китая по добыче нефти на шельфе, прибавили 2,9%, PetroChina Co. - 2,6%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 01 февраля ростом ведущих фондовых индексов. Таким образом, рынок акций РФ, следуя за динамикой мировых цен на нефть, частично отыграл потери предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,48% - до 1731,74 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1886,19 пункта, что на 0,86% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,65%, начав день на отметке 11906,04 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,74%), Газпрома (+0,76%), "Роснефти" (+0,91%), "РусГидро" (+1,01%), "Северстали" (+1,41%), "Ростелекома" (+2,55%), НЛМК (+1,51%) и "Газпром нефти" (+1,03%). В РТС растут котировки большинства [b]компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,67%, а индекс РТС потерял 0,81%.
Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 1%.

Во вторник с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,3%.

На торгах в Азии в результате оптимистичных настроений и восстановления индексов в США наблюдается преимущественно положительная динамика, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ на предыдущих торгах опускался ниже ключевого уровня поддержки 1710 пунктов, однако к концу дня сумел восстановить утерянные позиции. Ближайшим сопротивлением для индекса выступает уровень 1750 пунктов.

01 февраля внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов и продолжению торговли в диапазоне 1710-1750 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 01 февраля 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятной макроэкономической статистики (накануне вышли данные Министерства торговли США, продемонстрировавшие существенный рост потребительских расходов в декабре 2010г. - на 0,7%) и корпоративных новостей.

В частности, оптимистичному настроению инвесторов способствовали финансовые результаты таких компаний, как Infineon и ARM. Согласно отчету, чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) немецкого производителя полупроводниковой продукции Infineon Technologies AG в I квартале 2010-2011 финансового года, завершившемся 31 декабря 2010г., составила €232 млн, что в 3,6 раза больше чистой прибыли в €64 млн., полученной за аналогичный период годом ранее. На этом фоне акции компании подорожали на открытии торгов на 2,41%.

Британский производитель микрочипов ARM не отстал от своего немецкого «коллеги» в плане финансовых показателей. Прибыль ARM в IV квартале 2010г. выросла на 47% на фоне роста спроса на смартфоны и планшетные компьютеры. Компания сообщила, что ожидает укрепления своих позиций и в 2011г. Доналоговая прибыль компании по итогам отчетного квартала составила 47,6 млн. фунтов стерлингов (€55,4 млн), выручка возросла на 34% - до 113,9 млн фунтов стерлингов (€132,7 млн.). Ценные бумаги компании прибавили в цене 2,52%.

Достаточно успешно складываются торги для французского автопроизводителя Renault, который накануне сообщил, что объем продаж по итогам 2010г. вырос на 15,6% - до €38,97 млрд. Главный исполнительный директор компании Карлос Гон, комментируя результаты компании, отметил: «Renault уже может констатировать, что ввиду рекордных коммерческих показателей по продажам на развивающихся рынках и хорошего контроля за издержками, компания значительно превысила целевой показатель по свободному денежному потоку». Акции компании на открытии торгов выросли в цене на 2%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 37,30 пункта (+0,64%) - до 5900,24 пункта, немецкий DAX - на 46,28 пункта (+0,65%) - до 7123,76 пункта, французский CAC 40 - на 24,16 пункта (+0,60%) - до 4029,66 пункта, а швейцарский SMI - на 28,11 пункта (+0,43%) - до 6506,60 пункта.

Внешний антураж на фоне коррекции предыдущих торгов предопределяют текущее состояние нашего рынка акций во вторник.

Скорее всего, индикатор ПФТС закроется в «заметном» «плюсе», гарантом чего выступают торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги Азовстали, Ясиновского КХЗ, Укрсоцбанка, Центрэнерго, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Укрнефти и Крюковского вагоностроительного завода.

Думают присоединиться к этим акциям «сомневающиеся» Алчевский МК, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Аваль и Укртелеком.

Пессимизм воцарился в «покрасневшем» ПГОКе.

В результате ПФТС-индикатор, как и предполагалось, вырос на 1,37% на фоне прогнозируемо просевшей в дебюте месяца ликвидности.

Стало быть, наш рынок акций во вторник продемонстрировал уверенное восходящее движение вслед за преобладающим на мировых фондовых площадках оптимизмом. Индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 2,12% - до 2688,42 пункта, индекс ПФТС – на 1,37%, до 1065,83 пункта.

Как мы указали выше, основной поддержкой покупателям выступила внешняя конъюнктура: позитивный тренд фондовых площадок США, Европы и России служил опорой для отечественных «быков».
Опубликованная сильная макростатистика по рынку труда Германии и ЕС и активности менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности ЕС дала надежды на восстановление экономики региона, что нивелировало слабые данные по рынку недвижимости и ипотечному кредитованию Великобритании и новости о запланированном центробанком Англии повышении ставок в 2011 году. При этом страхи мировых инвесторов перед политической напряженностью в Египте отошли на задний план.

Укрепила «бычьи» настроения позитивная отчетность и статистика по индексу деловой активности из США, вышедшая во второй половине украинских торгов.

Кроме того, поддержку рынку оказали корпоративные новости украинских эмитентов, при этом макроновости по дефициту бюджета и производственным показателям ГМК–сектора были нивелированы.

Торговые обороты продолжают находиться на высоких уровнях, что свидетельствует о восстановлении покупок со стороны инвесторов.

На УБ основным внутренним позитивом стала информация об ожидаемом распределении дивидендов Укрнефтью (+4,01%) на собрании 25 февраля, что вызвало волну покупок, усилившихся во второй половине дня благодаря росту мировых цен на нефть.

Сильные прогнозы по производству и продажам ЛуАЗа (+2,77%) вывели акции завода на лидирующие позиции. Так, корпорация «Богдан» в 2011 году намерена увеличить производство легковых авто на 51,5%, автобусов - на 25,7%, а также планирует увеличить продажи легковых авто почти на 50% и надеется выйти на безубыточную работу.

Поддержку получили акции трубопрокатчиков благодаря истечению пятилетнего срока действия антидемпинговой меры в отношении импорта в Россию некоторых видов стальных труб. В лидерах роста оказались акции «Интерпайп Новомосковского трубного завода» (+3,58%), хотя производственная статистика оказалась очень слабой.

После просадки в предыдущие сессии выросли акции металлургов и ГОКов, несмотря на откровенно слабые производственные показатели января, не дотянувшие до плановых.

Скорее всего, поддержкой стал позитивный тренд на сырьевых рынках. Лидировали акции ММК им. Ильича (+2,77%) и Северного ГОКа (+1,06%).

В общем позитивном рыночном тренде двигались акции энергогенерирующих компаний и банков.
Лидерами роста стали Центрэнерго (+2,74%%) и Укрсоцбанк (+1,85%).

Вместе с тем, падением завершили торги акции банка «Форум» (-1,01%) и Стирола -0,35%).

На УБ объем торгов акциями составил 191,6 млн грн.

На ПФТС во вторник заключено сделок на 164,7 млн грн, в том числе с акциями – на 15,6 млн грн.

Как сообщили очевидцы, торги украинскими акциями на зарубежных площадках также проходили преимущественно в «зеленой зоне», при этом сохраняется интерес покупателей к отдельным отраслям, таким как сельское хозяйство, нефтегазовый сектор, добывающая отрасль.

Солидный рост показали акции Ferrexpo (+3,38%), а также Мироновского хлебопродукта и агрохолдинга «Авангард», прибавившие 0,83% и 0,42% соответственно.
Напомним, Мироновский хлебопродукт огласил результаты по продажам за четвертый квартал и 2010 год, которые были ожидаемы участниками рынка и не вызвали ажиотажа среди игроков. В то же время, по этим бумагам во вторник наблюдались существенные торговые обороты.

Среди бумаг агрокомпаний подорожали MCB Agricole – на 1,89%, Sintale – на 3,61%, «Мрия» – на 4,31%, при этом объемы торгов остались на низких уровнях.

Кроме того, незначительно выросли акции «Агротона» – на 0,05% при незначительном объеме сделок.

Продолжили уверенный восходящий тренд акции Cadogan Petroleum, прибавив 9,9%, тогда как бумаги JKX Oil просели на 0,38%.

В отношении ближайших перспектив укажем, что в среду будет обнародована отчетность американских корпораций AOL, NASDAQ, Whirlpool, Visa.

Среди важной внешней макростатистики отметим публикацию данных по ценам производителей в ЕС (в 12.00 Киева) и по количеству созданных рабочих мест по данным ADP/Macroeconomic Advisors в США (в 15.15 Киева).

Кроме того, от украинского Госкомстата ожидается статистика по потребительским ценам и ценам производителей.

По нашему мнению, отечественный рынок выглядит «перегретым», что при ухудшении внешних настроений может спровоцировать коррекцию вниз, особенно учитывая разочаровывающие производственные показатели ГМК.

К полудню среды, 02 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые рынки Азии торгуются «в плюсе» на позитивных новостях об активности в производственном секторе США и прибылях компаний. Наибольший подъем демонстрирует японский рынок, сообщает агентство Bloomberg.

Азиатский индекс MSCI Asia Pacific прибавил 1,4% с открытия торгов, повысившись до 139,35 пункта.

Японский Nikkei 225 растет самыми быстрыми темпами за 2 месяца - 1,9%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4%.

Рынки Тайваня и Вьетнама закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, в среду к ним присоединились материковый Китай и Южная Корея.

Крупнейший автоконцерн мира Toyota стал лидером роста продаж на американском авторынке в январе: объемы сбыта в США увеличились на 17%, превысив оценки аналитиков (16%). Акции Toyota подорожали на 3,3% с открытия торгов в понедельник.

Стоимость ценных бумаг производителя потребительской электроники Casio Computer Co. подскочила на 7,1%.
Компания зафиксировала чистую прибыль в размере ¥4,65 млрд ($57 млн.) за 9 месяцев 2010-2011 финансового года, завершившиеся 31 декабря, по сравнению с чистым убытком за аналогичный период предыдущего фингода.

Курс ценных бумаг австралийской Paladin Energy Ltd. повысился на 5,4% после того, как она объявила о завершении покупки урановых активов Aurora Energy Resources Inc.

Во-вторых, индекс РТС к 11:10 Киева вырос на 1.1% до 1930.96 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Татнефти, подорожавшие на 2.38% до 168.92 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.11% до 209.33 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.16% до 106.14 руб., ВТБ - на 0.33% до 0.106 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $162.652 млн. Лидерами по объему торгов (1.676 млрд руб.) и по числу сделок (3782) стали акции Сбербанка.

Индекс ММВБ к 11:10 Киева вырос на 0.78% до 1769.63 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 1.9% до 1.940 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.95% до 208.9 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.72% до 105.63 руб., ВТБ - на 0.56% до 0.1054 руб.

Лидерами по объему торгов (11.836 млрд руб.) стали акции Газпрома.

В-третьих, рынки акций Европы открылись 02 февраля 2011г. ростом сводных индикаторов. Активность игроков 02-го связана, главным образом, с опубликованными результатами европейских компаний, большинству из которых удалось превысить прогнозы аналитиков. Кроме того, влияют на участников рынка и мнения экспертов о том, что последние макроэкономические показатели по обе стороны Атлантики свидетельствуют о более быстром росте мировой экономики, чем ожидалось ранее.

Благоприятный информационный фон способствует росту котировок ведущих финансовых компаний Старого Света. Так, котировки британских банков Lloyds и HSBC Holdings на открытии торговых площадок повышаются на 1% и 1,34%, а Barclays и Standard Chartered - на 1,94% и 1,61% соответственно. Одновременно акции швейцарских банковских гигантов Credit Suisse и UBS AG дорожают в среднем на 0,9%, а бумаги итальянской группы UniCredit SpA прибавляют в цене 1,5%.

Отдельно среди европейских банков стоит отметить крупнейшую в Скандинавии финансовую группу - шведскую Nordea AB. Сегодня компания отчиталась о росте чистой прибыли по итогам 2010г. до €2,66 млрд. Операционная прибыль банка также оказалась выше показателя 2009г., достигнув €3,64 млрд. Данные показатели произвели на участников рынка благоприятное впечатление, что обеспечило котировок Nordea на 0,2% в первые часы торгов.

Весьма удачно стартовала сегодняшняя сессия и для энергетических компаний Европы благодаря росту цен на «черное золото» - в ходе торгов 1 февраля с.г. котировки нефти Brent впервые с сентября 2008г. превысили отметку $102 за баррель. На открытии торгов дорожают бумаги британских нефтяных компаний BP и Tullow Oil - на 0,74% и 0,65% соответственно, а британо-голландского гиганта Royal Dutch/Shell - на 0,4%. Также в плюсе торгуют сегодня акции испано-аргентинской Repsol (+0,51%).

Не обошли стороной инвесторы и новость о том, что главный исполнительный директор нидерландского производителя электроники Royal Philips Electronics NV Жерар Клейстерле в скором времени покинет компанию и перейдет на должность председателя совета директоров одного из крупнейших в мире операторов мобильной связи - британской Vodafone Group. Рынок отреагировал на данную новость ростом котировок Vodafone на 1,4%, в то время как бумаги Philips незначительно дешевеют - на 0,1%.

Свои финансовые результаты за прошедший год представила сегодня швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG. Ее чистая прибыль в 2010г. возросла до €6,7 млрд, однако продажи упали до €36,7 млрд, что произвело на участников рынка не самые лучшие впечатления, спровоцировав падение котировок фармацевтического гиганта на 2%.

«Неудачный» отчет опубликовал сегодня и шведский производитель бытовой техники Electrolux. Хотя чистая прибыль компании и выросла в 2010г. до €453,9 млн, выручка Electrolux сократилась до €12,06 млрд. Трейдерам пришлись не по душе подобные показатели, что привело к падению стоимости акций Electrolux на Стокгольмской фондовой бирже на 6,5%.

По состоянию на 11:40 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 54,85 пункта (+0,92%) - до 6012,67 пункта, немецкий DAX повысился на 13,69 пункта (+0,19%) - до 7197,96 пункта, французский CAC 40 увеличился на 6,11 пункта (+0,15%) - до 4078,73 пункта, а швейцарский SMI подрос на 23,79 пункта (+0,36%) - до 6579,05 пункта.

Внешний антураж подтягиваем наш фондовый рынок вверх. Несмотря на его очевидную «перегретость».

Текущие сводки с торгов в ПФТС индицируют высокую вероятность нынешнего закрытия одноименного индикатора в изрядном «плюсе».

В пользу такого сюжета говорит внушительный список торгующихся в «зеленой зоне» фишек: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Ясиновский и Авдеевский КХЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Запад- и Центрэнерго, Укрнефть, Укртелеком, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/