США
Торги в США в среду 02 февраля завершились у флэтовой линии.
Инвесторы проявляли осторожность на фоне нестабильной ситуации в Египте.
Фондовые торги в США закрылись 2 февраля 2011г. боковым движением сводных индикаторов. С одном стороны, трейдеры с оптимизмом воспринимали публикуемые финансовые отчеты американских компаний, ряду из которых удалось превзойти прогнозы экспертов. С другой стороны, участники рынка вновь вспомнили про долговые проблемы Европы, виной чему стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитные рейтинг Ирландии с A/А-1 до А-/А-2 в связи с пересмотром в худшую сторону уровня рисков банковского сектора страны.
Помимо этого, рынки по всему миру продолжают находиться под негативным влиянием со стороны новостей из Египта. Массовые акции протеста в североафриканском государстве, сопровождающихся беспорядками и мародерством, продолжаются уже десятый день.
В результате в «минусе» закрылись акции ведущих представителей банковского сектора США. Так, котировки крупнейшего в США по объему активов Bank of America Corp. снизились на 0,5%, а финансовой корпорации Citigroup - на 1,02%. Бумаги банков Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase & Co. по итогам торгов подешевели на 0,87% и 1,05% соответственно, а Wells Fargo & Co. и U.S. Bancorp. - на 2% и 0,98%.
Однако более успешно завершилась торговая сессия для одного из крупнейших в мире операторов кредитных карт - американской компании Visa Inc. Трейдеры с большим оптимизмом ожидали результатов компании, опубликованных уже после закрытия торговых площадок, в результате чего акции Visa выросли в цене на 2%. В итоге компания отчиталась о росте чистой прибыли в I квартале 2010-2011 финансового года, который завершился 31 декабря 2010г., до $884 млн., а выручки - до $2,24 млрд.
Одним из лидеров роста по итогам сессии оказался американский разработчик, издатель и дистрибьютор компьютерных игр - компания Electronic Arts. Еще 1 февраля (после закрытия торгов) компания отчиталась об итогах 9 месяцев 2010-2011 финансового года, которые завершились 31 декабря 2010г. Согласно отчету, Electronic Arts удалось значительно сократить чистый убыток - до $427 млн., а операционный убыток снизился до $457 млн. Рынок отреагировал на подобные показатели взлетом котировок компании почти на 16%.
Также весьма убедительные финансовые показатели представил американский медиахолдинг Time Warner Inc. В IV квартале 2010г. чистая прибыль Time Warner выросла до $769 млн., а выручка - до $7,8 млрд. Данные показатели заметно превзошли консенсус-прогнозы, в результате чего акции компании подорожали на 8,64%.
Повышение цен на нефть на товарной бирже в Нью-Йорке по итогам торгов 2 февраля 2011г. до уровня в $90,86 за баррель оказало положительное влияние на динамику котировок ведущих энергетических компаний Нового света. Так, котировки нефтегазовых корпораций ConocoPhillips и Chevron Corp. к закрытию торговых площадок повысились на 0,56% и 0,3% соответственно, а Anadarko Petroleum - на 1,9%. Кроме того, акции нефтесервисного предприятия Halliburton закрылись в плюсе на 2,42%.
Тем не менее, не для всех американских компаний рост цен на нефть является положительным фактором в бизнесе. В частности, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила о возможном росте издержек на авиаперевозки, которые могут перекрыть даже саму ожидаемую прибыль авиакомпаний. На этом фоне акции Delta Air Lines упали в цене на 3,73%, а американской корпорации AMR Corp. - материнской компании крупнейшего авиаперевозчика в США American Airlines - на 2,09%.
По итогам торгов 2 февраля 2011г. Dow Jones вырос на 1,81 пункта (+0,02%) - до 12042,00 пункта, индекс Nasdaq опустился на 1,63 пункта (-0,06%) - до 2749,56 пункта. При этом индекс S&P снизился на 3,56 пункта (-0,27%) - до 1304,03 пункта.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02% до 12042 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся понижением на 0,27% на отметке 1304 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,04% до 2750 пунктов.
Европа
Рейтинговое агентство Standard & Poor's в среду снизило рейтинги Ирландии по обязательствам в местной и иностранной валюте с «А-/А-1» до «А-/А-2», говорится в пресс-релизе S&P.
Вместе с тем агентство оставило суверенные рейтинги Ирландии в списке Rating Watch «негативный», то есть, возможно их дальнейшее понижение.
Рынки отреагировали на ухудшение рейтингов Ирландии падением курса евро в паре с долларом. Кроме того, доходность 10-летних гособлигаций Ирландии продолжила снижение более медленными темпами после выхода пресс-релиза.
Как прогнозирует S&P, дефицит текущего счета платежного баланса Ирландии к концу года может смениться активным сальдо.
Торги на европейских фондовых биржах завершились разнонаправлено
Торги акциями в Европе открылись в среду, 2 февраля, ростом сводных индикаторов вслед за позитивным закрытием американских бирж накануне. В течение дня влияние на рынок оказывали разнонаправленные факторы, поэтому фондовые индикаторы не демонстрировали выраженной динамики, а колебались в рамках сложившихся диапазонов.
Положительно на настроения инвесторов повлиял отчет крупнейшей британской табачной компании Imperial Tobacco Group (+5,91%). Компания сообщила, что ее чистая прибыль за последние три месяца 2010г. увеличилась на 5%. В то же время, финансовая отчетность Roche Holding и Electrolux разочаровала инвесторов. Давление на рынок оказывали опасения возможного возникновения очага политической и социальной нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке из-за продолжающихся беспорядков в Египте. Кроме того, очередное негативное заявление сделало Standard & Poor's. Международное рейтинговое агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии с A до А-. S&P понизило краткосрочный суверенный рейтинг Ирландии с А-1 до А-2. Рейтинги остаются в списке CreditWatch с возможностью понижения, куда они были помещены агентством 23 ноября 2010г.
Лучше рынка торговались бумаги банков. Спросом у инвесторов пользовались также акции горнодобывающего сектора. Это способствовала благоприятная обстановка на рынке металлов, где цены на медь достигли новых рекордных уровней на фоне ожиданий существенного повышения в 2011г. спроса на металл.
Акции GlaxoSmithKline подешевели на 1,66%. Британская фармацевтическая компания в среду объявила о продаже своей доли в уставном капитале американского поставщика диагностических медицинских услуг Quest Diagnostics. Сумма сделки составит приблизительно $1,7 млрд. Однако с учетом налогообложения GSK получит $1,1 млрд. Сделка охватывает вторичное предложение GSK и сопутствующие выкупленные акции Quest Diagnostics. Совместными букраннерами выступили Deutsche Bank Securities Inc. and J.P.Morgan Securities.
Отчетность Roche Holding AG разочаровала инвесторов. Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании в 2010г. выросла на 11,3% и составила 8,66 млрд швейцарских франков (€6,7 млрд) против 7,78 млрд франков в 2009г. Объем продаж Roche в 2010г. снизился на 3,2% и составил 47,47 млрд швейцарских франков (€36,7 млрд) против 49,05 млрд франков, полученных за 2009г. Доналоговая прибыль компании за 2010г. выросла на 9,6% - до 11,21 млрд швейцарских франков (€8,6 млрд) с 10,23 млрд швейцарских франков в 2009г. К концу дня стоимость акции Roche Holding AG подешевели на 0,35%.
Акции шведского производителя бытовой техники Electrolux рухнули на 8,47% после публикации неутешительных результатов за IV квартал. В IV квартале 2010г. чистая прибыль Electrolux выросла в годовом исчислении на 2% и составила 677 млн крон (76,8 млн евро) против аналогичного показателя на уровне 664 млн крон в IV квартале 2009г. Чистая выручка в IV квартале 2010г. снизилась на 2% и составила 27,6 млрд крон (€3,1 млрд) против выручки годом ранее в размере 28,2 млрд крон. Операционная прибыль Electrolux за отчетный квартал выросла на 18% - до 952 млн крон (€108 млн) по сравнению с 805 млн крон за аналогичный период 2009г.
Промышленные цены в зоне евро в декабре 2010г. выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,7%. По сравнению с декабрем 2009г. цены производителей в зоне евро в декабре 2010г. выросли на 5,3%. В 27 государствах - членах Европейского союза промышленные цены в декабре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,1%, а по сравнению с декабрем 2009г. повысились на 5,9%.
Фондовые торги в Европе 02 февраля 2011г. завершились разнонаправлено. В течение дня влияние на рынок оказывали разноплановые факторы, поэтому фондовые индикаторы не демонстрировали выраженной динамики. На рынок также «давили» опасения по поводу возможного возникновения очага политической и социальной нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке из-за продолжающихся беспорядков в Египте. Кроме того, негативное сообщение поступило от Standard & Poor's (S&P).
Международное рейтинговое агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии с A до А-, а краткосрочный суверенный рейтинг страны - с А-1 до А-2. Рейтинги остаются в списке CreditWatch с возможностью понижения, куда они были помещены агентством 23 ноября 2010г.
Положительно на настроения инвесторов повлиял отчет крупнейшей британской табачной компании Imperial Tobacco Group (+5,91%), которая сообщила, что ее чистая прибыль за последние три месяца 2010г. увеличилась на 5%.
Зато финансовая отчетность Roche Holding и Electrolux разочаровала инвесторов. Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Roche Holding в 2010г. выросла лишь на 11,3% и составила 8,66 млрд швейцарских франков (€6,7 млрд) против 7,78 млрд франков в 2009г. Выручка шведского производителя бытовой техники Electrolux в IV квартале 2010г. снизилась на 2% и составила 27,6 млрд крон (€3,1 млрд) против выручки годом ранее в размере 28,2 млрд крон.
Акции Roche Holding и Electrolux подешевели на 1,82% и 5,74% соответственно.
В «плюсе» торговались акции компаний европейского финансового сектора. Акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,24%, немецкого Deutsche Bank - 1,23%.
Бумаги французского Societe Generale подорожали на 0,17%.
Котировки горнодобывающих компаний выросли на фоне благоприятной обстановки на рынке металлов, где цены на медь достигли новых рекордных уровней в свете ожиданий существенного повышения в 2011г. спроса на данный металл.
Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 2,42%.
Ценные бумаги Anglo American выросли в цене на 3,36%. Акции австралийско-британской Rio Tinto подорожали на 3,76%, котировки швейцарской Xstrata - на 1,60%.
Бумаги GlaxoSmithKline подешевели на 1,66%. Британская фармацевтическая компания в среду объявила о продаже своей доли в уставном капитале американского поставщика диагностических медицинских услуг Quest Diagnostics.
По итогам торгов 02 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 повысился на 42,25 пункта (+0,71%) - до 6000,07 пункта, немецкий DAX понизился на 0,60 пункта (-0,01%) - до 7183,67 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 6,09 пункта (-0,15%), закрывшись на отметке 4066,53 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 1,59 пункта (-0,02%) и составил 6553,67 пункта.
Амстердамский AEX повысился на 0,28 пункта (+0,08%) и составил 367,39 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов поднялся до 1162,39 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии завершились 3 февраля 2011г. снижением индекса «голубых фишек» Nikkei на 0,3% на фоне эскалации напряженности в Египте. Накануне в этой стране начались кровопролитные столкновения между сторонниками президента Хосни Мубарака и оппозицией. Аналитики опасаются, что волна антиправительственных выступлений может докатиться до крупных стран-нефтепроизводителей, таких, как Саудовская Аравия и Алжир, что подстегнет мировые цены на нефть, и без того находящиеся у отметки $100 за баррель. Это, в свою очередь, подогреет инфляцию в развивающихся экономиках и отрицательно скажется на мировом экономическом росте.
Акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. подешевели по итогам сессии на 1,2%. Бумаги инжиниринговой группы Chiyoda Corp., которая получает около половины доходов от заказов на Ближнем Востоке, потеряли 0,5% стоимости.
Корпоративная отчетность ведущих японских компаний также не сыграла на руку «быкам». Так, котировки акций производителя электронной техники Panasonic Corp. упали на 3,2% после того, как компания отчиталась о результатах за III квартал 2010-2011 финансового года (октябрь-декабрь 2010г.), оказавшихся хуже ожиданий рынка. Хотя чистая прибыль Panasonic выросла на 24%, составив 40 млрд иен (490 млн долл.), она не дотянула до средних прогнозов аналитиков. Операционная прибыль компании неожиданно снизилась на 5,6%.
Финансовый сектор в целом был по итогам торгов в лидерах снижения: акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 1,8%, акции его конкурентов по «большой тройке» японских банков Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group потеряли по 1,2% стоимости.
По итогам торгов 3 февраля 2011г. индекс Nikkei снизился на 26 пунктов (-0,3%) и составил 10431,36 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,15 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,64 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 02 февраля вырос на 1.12% до 1931.38 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 2.29% до 209.7 руб. Обыкновенные акции Роснефти выросли на 0.17% до 258.97 руб., ЛУКОЙЛа - на 2.79% до 1.957 тыс. руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.76% до 104.44 руб., ВТБ - на 3.03% до 0.1031 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $463.337 млн. Лидерами по объему торгов (5.022 млрд руб.) и по числу сделок (13602) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в среду торговались исходя из значения в 1928.35 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 3.03 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.53% до 12139.32 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.54% до 1765.42 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 2.24% до 209.51 руб. Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа выросли на 2.68% до 1.955 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.97% до 104.3 руб., ВТБ - на 3.2% до 0.1028 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 341.068 млрд руб. Лидерами по объему торгов (29.461 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 02 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 21,37 пункта (1,12%) и составил 1931,38 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6195.408 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: акции Газпрома наполнили газом.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 9,47 пункта (0,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1765,42. Торги проходили c активноcтью выше средней.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 170,09 руб. (+2,74%), оборот 10470 тыс. руб.
LKOHS - цена 1957,59 руб. (+2,39%), оборот 682263 тыс. руб.
GAZPS - цена 209,7 руб. (+2,34%), оборот 1990771 тыс. руб.
SNGSPS - цена 17,316 руб. (+1,09%), оборот 8036 тыс. руб.
GMKNS - цена 7599,99 руб. (+1,03%), оборот 126611 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
FEESS - цена 0,4198 руб. (-4,42%), оборот 9612 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,1028 руб. (-4,01%), оборот 186632 тыс. руб.
MTSSS - цена 249,63 руб. (-3,99%), оборот 19 тыс. руб.
SBERPS - цена 70,83 руб. (-2,45%), оборот 311317 тыс. руб.
SBERS - цена 104,44 руб. (-2,39%), оборот 2323566 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
АВТОВАЗап - цена 10,369 руб.(+4,84%), оборот 100,35 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1955 руб.(+2,68%), оборот 7490,77 млн. руб.
Магнитао - цена 4049 руб.(+2,51%), оборот 130,32 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 170 руб.(+2,44%), оборот 413,36 млн. руб.
Распадская - цена 233,35 руб.(+2,35%), оборот 318,43 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ФСКЕЭСао - цена 0,419 руб.(-4,56%), оборот 1045,68 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,1028 руб.(-3,2%), оборот 3939,64 млн. руб.
ЦентрТел - цена 33,666 руб.(-2,07%), оборот 4,36 млн. руб.
Мегион-ао - цена 552 руб.(-1,97%), оборот 0,19 млн. руб.
Сбербанк - цена 104,3 руб.(-1,97%), оборот 20739,7 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Татнфт3ап оборот 106,19 млн. руб. (на 270% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 318,43 млн. руб. (на 250% выше среднемесячного уровня)
Магнитао оборот 130,32 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
НЛМКао оборот 261,19 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня)
ГАЗПРОМ оборот 29458,1 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня).
Начало торгового дня на рынке РФ было сугубо позитивным. Интенсивный рост рынка США в первый день февраля и дальнейшее подрастание цен на нефть сделали свое дело. Цены на нефть в Европе достигли $102 за баррель. Такие высокие цены все более заставляют задумываться об альтернативных источниках энергии.
Долгое время обделенные вниманием инвесторов акции Газпрома сильно росли, выдавая наличие большого заказа на покупку. В связи с нестабильностью на севре Африки, можно предполагать, что рост спроса был обусловлен угрозами поставок голубого топлива в Европу или другими параметрами усиления позиций Газпрома.
Возможно, что решающим стало общее улучшение сырьевой конъюнктуры, когда цены нефти Brent в Европе уверенно преодолели стодолларовый рубеж и достигли $102 за баррель. Но оставим в стороне причины резкого роста спроса.
Факт состоит в том, что цены акций Газпрома преодолели уровни максимума полуторагодичной давности и на пике превысили 211 рублей за акцию. Такой рост был диссонансом с результатами добычи газа в январе 2011 года: Газпром понизил добычу на 0.6% в месячном исчислении и на 3.2% в годовом исчислении до 49.15 млрд. кубометров газа. А вот Новатэк вновь увеличил добычу до очередного исторического месячного рекорда в 4.65 млрд. кубометров газа. Тем не менее, факт прост - акции Газпрома имели самый высокий торговый оборот и очень приличный рост цен.
Рост акций Газпрома вытащил индекс и приблизил его к максимальным значениям, зафиксированных в январе. После дневной коррекции индекс ММВБ показал прирост в 0,54%. Но, к сожалению, рост не был фронтальным - покупки акций Газпрома происходили во многом за счет продажи других акций. Особенно сильными были продажи акций банковского сектора. Полученная ранее информация, что ВТБ будет продавать до 20% акций переполошила рынок. Цены акций банка продолжили снижение. 02 февраля глава Сбербанка заявил, что возможна поэтапная продажа 7,6% акций Сбербанка.
Других, особенно значимых новостей на рынке РФ было мало. Можно отметить сообщение, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии с A до А-. При этом сохранен негативный прогноз.
Технически рост цен акций Газпрома означает пробитие вверх важного уровня и настраивает на дальнейшее повышение цен. Но впереди очень много возможных рифов.
В четверг выходит очень много различных данных, состоится заседание ЕЦБ, на котором будет определен уровень процентной ставки в зоне евро. Интересной будет конференция глава ЕЦБ Жан-Клода Трише, который во вторник вновь призвал повысить экономическую интеграцию в еврозоне с перспективой создания в итоге «квази-фискальной федерации». Впереди очень много интересных и важных событий, которые могут подправить разрисованную сегодня картинку.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 02 февраля, вырос на 27,27 пункта или 2,56% до 1 093,10 пунктов.
Объем торгов за день составил 68 770 655,00 грн., акциями наторговали 15 572 265,00 грн., гособлигациями - 53 198 390,00 грн.
Как сообщалось, во вторник 01 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 14,46 пункта или 1,37% до 1 065,83 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 118,02 пунктов, или на 12,10% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 02 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые рынки Азии торгуются «в плюсе» на позитивных новостях об активности в производственном секторе США и прибылях компаний. Наибольший подъем демонстрирует японский рынок, сообщает агентство Bloomberg.
Азиатский индекс MSCI Asia Pacific прибавил 1,4% с открытия торгов, повысившись до 139,35 пункта.
Японский Nikkei 225 растет самыми быстрыми темпами за 2 месяца - 1,9%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4%.
Рынки Тайваня и Вьетнама закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, в среду к ним присоединились материковый Китай и Южная Корея.
Крупнейший автоконцерн мира Toyota стал лидером роста продаж на американском авторынке в январе: объемы сбыта в США увеличились на 17%, превысив оценки аналитиков (16%). Акции Toyota подорожали на 3,3% с открытия торгов в понедельник.
Стоимость ценных бумаг производителя потребительской электроники Casio Computer Co. подскочила на 7,1%.
Компания зафиксировала чистую прибыль в размере ¥4,65 млрд ($57 млн.) за 9 месяцев 2010-2011 финансового года, завершившиеся 31 декабря, по сравнению с чистым убытком за аналогичный период предыдущего фингода.
Курс ценных бумаг австралийской Paladin Energy Ltd. повысился на 5,4% после того, как она объявила о завершении покупки урановых активов Aurora Energy Resources Inc.
Во-вторых, индекс РТС к 11:10 Киева вырос на 1.1% до 1930.96 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Татнефти, подорожавшие на 2.38% до 168.92 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.11% до 209.33 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.16% до 106.14 руб., ВТБ - на 0.33% до 0.106 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $162.652 млн. Лидерами по объему торгов (1.676 млрд руб.) и по числу сделок (3782) стали акции Сбербанка.
Индекс ММВБ к 11:10 Киева вырос на 0.78% до 1769.63 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 1.9% до 1.940 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.95% до 208.9 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.72% до 105.63 руб., ВТБ - на 0.56% до 0.1054 руб.
Лидерами по объему торгов (11.836 млрд руб.) стали акции Газпрома.
В-третьих, рынки акций Европы открылись 02 февраля 2011г. ростом сводных индикаторов. Активность игроков 02-го связана, главным образом, с опубликованными результатами европейских компаний, большинству из которых удалось превысить прогнозы аналитиков. Кроме того, влияют на участников рынка и мнения экспертов о том, что последние макроэкономические показатели по обе стороны Атлантики свидетельствуют о более быстром росте мировой экономики, чем ожидалось ранее.
Благоприятный информационный фон способствует росту котировок ведущих финансовых компаний Старого Света. Так, котировки британских банков Lloyds и HSBC Holdings на открытии торговых площадок повышаются на 1% и 1,34%, а Barclays и Standard Chartered - на 1,94% и 1,61% соответственно. Одновременно акции швейцарских банковских гигантов Credit Suisse и UBS AG дорожают в среднем на 0,9%, а бумаги итальянской группы UniCredit SpA прибавляют в цене 1,5%.
Отдельно среди европейских банков стоит отметить крупнейшую в Скандинавии финансовую группу - шведскую Nordea AB. Сегодня компания отчиталась о росте чистой прибыли по итогам 2010г. до €2,66 млрд. Операционная прибыль банка также оказалась выше показателя 2009г., достигнув €3,64 млрд. Данные показатели произвели на участников рынка благоприятное впечатление, что обеспечило котировок Nordea на 0,2% в первые часы торгов.
Весьма удачно стартовала сегодняшняя сессия и для энергетических компаний Европы благодаря росту цен на «черное золото» - в ходе торгов 1 февраля с.г. котировки нефти Brent впервые с сентября 2008г. превысили отметку $102 за баррель. На открытии торгов дорожают бумаги британских нефтяных компаний BP и Tullow Oil - на 0,74% и 0,65% соответственно, а британо-голландского гиганта Royal Dutch/Shell - на 0,4%. Также в плюсе торгуют сегодня акции испано-аргентинской Repsol (+0,51%).
Не обошли стороной инвесторы и новость о том, что главный исполнительный директор нидерландского производителя электроники Royal Philips Electronics NV Жерар Клейстерле в скором времени покинет компанию и перейдет на должность председателя совета директоров одного из крупнейших в мире операторов мобильной связи - британской Vodafone Group. Рынок отреагировал на данную новость ростом котировок Vodafone на 1,4%, в то время как бумаги Philips незначительно дешевеют - на 0,1%.
Свои финансовые результаты за прошедший год представила сегодня швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG. Ее чистая прибыль в 2010г. возросла до €6,7 млрд, однако продажи упали до €36,7 млрд, что произвело на участников рынка не самые лучшие впечатления, спровоцировав падение котировок фармацевтического гиганта на 2%.
«Неудачный» отчет опубликовал сегодня и шведский производитель бытовой техники Electrolux. Хотя чистая прибыль компании и выросла в 2010г. до €453,9 млн, выручка Electrolux сократилась до €12,06 млрд. Трейдерам пришлись не по душе подобные показатели, что привело к падению стоимости акций Electrolux на Стокгольмской фондовой бирже на 6,5%.
По состоянию на 11:40 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 54,85 пункта (+0,92%) - до 6012,67 пункта, немецкий DAX повысился на 13,69 пункта (+0,19%) - до 7197,96 пункта, французский CAC 40 увеличился на 6,11 пункта (+0,15%) - до 4078,73 пункта, а швейцарский SMI подрос на 23,79 пункта (+0,36%) - до 6579,05 пункта.
Внешний антураж подтягиваем наш фондовый рынок вверх. Несмотря на его очевидную «перегретость».
Текущие сводки с торгов в ПФТС индицируют высокую вероятность нынешнего закрытия одноименного индикатора в изрядном «плюсе».
В пользу такого сюжета говорит внушительный список торгующихся в «зеленой зоне» фишек: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Ясиновский и Авдеевский КХЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Запад- и Центрэнерго, Укрнефть, Укртелеком, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.
Наш прогноз реализовался полностью: причем драйвером роста оказалась Мотор Сич, акции которой подскочили в цене на 10,17 %.
Стало быть, наш рынок акций в среду завершил торги на достигнутых в первой половине торговой сессии новых максимумах текущего года: индекс «УБ» прибавил 2,53% и вырос до 2756,55 пункта, синхронным ростом закрылся индекс ПФТС - на 2,56%, до 1093,10 пункта.
Как мы и предполагали ранее, на открытии движущей силой рынка стала внешняя конъюнктура, а вектор движения второй половины торговой сессии был сформирован позитивным внутренним новостным фоном.
При этом торговая активность держалась на высоком уровне. Восстановление восходящего тренда мировых фондовых площадок воодушевило «быков» украинского рынка, а формирование накануне новых годовых максимумов индексами США на фоне сильных корпоративных отчетов и макростатистики спровоцировало активизацию роста в первой половине торговой сессии.
В то же время, по нашему мнению, этот повод отошел на второй план после обнародования воодушевляющих предварительных финансовых результатов Мотор Сичи за 2010 год.
По нашим оценкам, исходя из финпоказателей, компания на фондовом рынке торгуется с мультипликатором Р/Е (Капитализация/Прибыль) в 4,8, что в 3,3 раза ниже мультипликаторов мировых компаний аэрокосмического сектора (средний показатель 15,6).
После выхода отчетности акции Мотор Сичи резко подорожали (+10,62% на УБ, +10,17% на ПФТС), что оказало основополагающую поддержку фондовым индикаторам.
На УБ наблюдался высокий интерес игроков к акциям Укрнефти (+1,94%%).
Полагаю, с одной стороны, инвесторы ожидают распределение дивидендов за 2009 год, а с другой - предполагают увидеть сильную финансовую отчетность компании за 2010 год.
На волне общего позитива сильную поддержку получили акции компаний сектора тепловой энергогенерации во главе с бумагами Донбассэнерго (+2,92%) и Центрэнерго (+1,27%).
Поддержку этим акциям также оказало появление информации о планах приватизации предприятий во втором квартале 2011 года.
Вместе с тем, несмотря на позитивное открытие акций металлургических компаний, к завершению торгов представители сектора потеряли свои позиции.
По нашему, негативом выступили стабилизация и последующий откат рынка Европы и США, а также слабые производственные показатели января.
Наибольший рост среди представителей сектора продемонстрировали акции ЕМЗ (+0,84%), падение - Алчевского меткомбината (-0,53%).
Преимущественным ростом закрыли торги акции банков во главе с Укрсоцбанком (+1,50%).
На УБ объем торгов акциями составил 318,2 млн грн.
На ПФТС заключены сделки на 68,8 млн грн, в том числе с акциями - на 15,6 млн грн.
Как сообщили очевидцы, на зарубежных площадках также наблюдался рост активности среди покупателей украинских акций.
По их словам, акции Сadogan Petroleum прибавили 7,26%, JKX - выросли на 0,58%.
Активный спрос наблюдался практически на акции всех агрокомпаний.
Инвесторы позитивно восприняли новости о покупке «Авангардом» агрокомпаний «Дакор» и «Райз», а также планы о дополнительном привлечении капитала для увеличения выпуска продукции.
В результате бумага взлетела на 7,79%.
Кроме того, трейдер отметим возвращение интереса инвесторов в бумагах Agricole, которые выросли на 2,12% при существенных объемах.
Как мы сообщили выше, на мировых площадках оптимистичные настроения фондовых игроков ближе к открытию американской сессии сменились: инвесторы начали опасаться недавнего роста американских индексов до максимумов 2008 года, предпочитая фиксировать прибыль в преддверии статистики по рынку рабочей силы, которая ожидается в пятницу.
Полагаю, направление движения рынков утром в четверг определят новости из Египта, цены на нефть и корпоративная статистика от News Corp.
По нашему прогнозу, в четверг на украинских биржах вероятна волатильность со смешанной динамикой в течение торгов, при этом вектор движения будут задавать внешние настроения.
Отметим очевидную перекупленность рынка, а также напряженность на мировых фондовых площадках ввиду предположений необоснованности ралли из-за восстановления рисков со стороны Египта, подкрепленных снижением кредитных рейтингов Ирландии и египетских банков.
К полудню четверга, 03 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Фондовые индексы Азии движутся разнонаправленно в ходе торгов в четверг: японские бумаги в основном дешевеют из-за слабых результатов компаний и обострения напряженности в Египте, а австралийский рынок идет на подъем вслед за повышением цен на сырье.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%, индийский Sensex - 0,2%.
Рынки Тайваня и Вьетнама закрыты всю неделю в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, в четверг также не работают биржи материкового Китая, Гонконга, Сингапура и Южной Кореи.
Котировки акций японской инжиниринговой группы Chiyoda Corp., для которой страны Ближнего Востока являются основным рынком, упали на 0,3%.
Стоимость бумаг крупнейшего производителя плазменных телевизоров в мире Panasonic Corp. уменьшилась на 3,1%, так как результаты компании за 3-й квартал оказались хуже прогнозов аналитиков.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. повысился на 1,4% вслед за ростом цен на нефть на опасениях, что волнения в Египте перекинутся на соседние страны и приведут к сокращению поставок энергоносителей. Бумаги японского торгового дома Mitsui & Co. подорожали на 1,9%.
В среду манифестации протеста оппозиции, продолжающей требовать отставки президента Египта Хосни Мубарака, вылились в ожесточенные столкновения между проправительственными активистами и оппозиционерами.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг ростом ведущих фондовых индексов.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,38% - до 1772,16 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1942,28 пункта, что на 0,56% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,28%, начав день на отметке 12173,12 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+1,28%), ЛУКОЙЛа (+0,91%), ФСК ЕЭС (+1,43%), КАМАЗа (+2,83%), НОВАТЭКа (+1,1%) и "Мечела" (+0,88%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне ведущие американские фондовые индексы завершили торговую сессию вблизи уровней закрытия предыдущего дня.
Опубликованная макроэкономическая статистика и корпоративные отчеты не дали поводов к существенным изменениям рыночных настроений. При этом, по их словам, было бы логичным ожидать продолжения роста индекса ММВБ к максимуму этого года, с целью выйти к отметке 1800 пунктов.
Однако предыдущее закрытие торгов РФ пока указывает на то, что участники соседского рынка еще не готовы к активным покупкам по широкому фронту акций на текущих уровнях. По крайней мере, рост «нефтянки» нивелируется продажами в акциях банков.
03 февраля в 14:45 Киева ждем решения Европейского центробанка (ЕЦБ) по процентной ставке, а в 15:30 следим за пресс-конференцией главы ЕЦБ Жан-Клода Трише.
Добавим, что накануне российский фондовый рынок провел торги в условно-положительной зоне. Основным драйвером для растущих котировок стали высокие цены на нефть и хорошие показатели макроэкономической статистики. Однако во второй половине дня индекс ММВБ, так и не достигнув отметки 1780 пунктов, устремился вниз, приняв во внимание рост запасов нефти в США.
Полагаю, на рынке РФ вновь возник парадокс, когда явно перекупленные «голубые фишки» РФ не могут полноценно скорректироваться на фоне высоких цен на нефть, а дальнейшее движение вверх ограничено отсутствием факторов для роста.
Дальнейшее движение можно ожидать в рамках коррекционного незначительного снижения и последующего формирования бокового коридора.
В-третьих, фондовые торги в Европе 03 февраля 2011г. открылись снижением большинства основных индексов на фоне опасений, связанных с заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое начнется сегодня. На заседании планируется определить монетарную политику организации, а также курс борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков, базовая ставка останется на рекордно низком уровне - 1%. Решение будет принято в четверг около 14:45 Киева, а в 15:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише проведет пресс-конференцию.
Кроме того, негатив на рынке обусловлен и продолжающимися беспорядками в Египте.
Напомним, что в стране уже десятый день продолжаются массовые антиправительственные выступления. Демонстранты, принадлежащие к самым разным социальным и возрастным группам, требуют немедленной отставки президента Х. Мубарака, находящегося у власти с 1981г. Между тем, сам Х. Мубарак согласился не участвовать в следующих президентских выборах, намеченных на сентябрь 2011г., однако отказался немедленно покидать свой пост. По данным ООН, во время беспорядков уже погибли более 300 человек. Кроме того, около 4:00 по местному времени (4:00 Киева) на центральной площади Каира началась стрельба. По словам очевидцев, огонь велся из автоматического оружия. Помимо этого были слышны более мощные одиночные выстрелы, а также взрывы самодельных устройств.
Некоторые котировки резко снизились на фоне корпоративных новостей. В частности, акции крупнейшей в Европе нефтяной компании, британо-голландской Royal Dutch Shell, подешевели на 2,7% после того, как прибыль компании за IV квартал 2010г. оказалась ниже ожиданий аналитиков. Аналогично ситуация сложилась и для ее конкурента, британской BP - снижение составило 1,3%.
Также из-за негативных квартальных данных снизились котировки одного из ведущих европейских банков, крупнейшего в Испании Banco Santander. Его акции подешевели на 1,3% на фоне данных о чистой прибыли в 2010г., упавшей на 8,5%. На этом фоне в «красную зону» переместилось большинство представителей финансового сектора Европы. Бумаги крупных британских банков Barclays и Lloyds Banking Group снизились на 0,5% и 1,2% соответственно.
С другой стороны, рост котировок ряда телефонных компаний Европы также связан с квартальной отчетностью. Акции таких компаний, как шведский оператор мобильной связи TeliaSonera и британская телефонная компания BT Group, выросли на 2,9% и 3,4% соответственно. Данные обеих компаний по чистой прибыли за отчетный квартал оправдали ожидания аналитиков.
Кроме того, акции французского производителя электрического оборудования Rexel подорожали на 2,6% после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs повысил рекомендации по ее акциям с «нейтрального» до «покупать».
По состоянию на 12:45 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 15,10 пункта (-0,25%) - до 5984,97 пункта, немецкий DAX подрос на 9,13 пункта (+0,13%) - до 7192,80 пункта, французский CAC 40 снизился на 39,55 пункта (-0,97%) - до 4026,98 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 0,77 пункта (-0,01%), до 6552,90 пункта.
Внешний антураж а также текущая сводка с торгов ПФТС исключаем повторение «бычьего» триумфа предыдущей сессии.
Горячие головы «быков» остужают торгующиеся в «красной зоне» бумаги Алчевского МК, ЕМЗ, Ясиновского КХЗ, Укрнефти, Укртелекома и Мариупольтяжмаша.
В рядах оптимистов акции Авдеевского КХЗ, Азовстали, ПГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Запад- и Центрэнерго, Мотор Сичи и Крюковского вагоностроительного завода.
То есть вероятность «плюсового» закрытия индикатора 03 февраля имеется, но процент «прироста» будет ниже, чем в среду.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
