Итоги: Мировой фондовый рынок 08.02.11

США

Фондовые торги в США закрылись 07 февраля 2011г. повышением ведущих индексов. Поскольку первый день очередной торговой недели оказался беден на различные статистические данные по американской экономике, основное внимание участников рынка оказалось приковано к корпоративным новостям, - здесь информационное пространство оказалось заполнено различными финансовыми отчетами американских компаний, а также многочисленными сделками по слиянию и поглощению.

Подобную активность компаний аналитики объясняют тем, что у представителей рынка накопился достаточный объем ликвидности, для того чтобы совершать крупные покупки. В связи с этим эксперты ожидают лишь увеличение сделок М&A в ближайшем будущем. На этом фоне в «зеленой зоне» завершили сессию крупнейшие американские банки - котировки акций Bank of America Corp. поднялись на 2,66%, U.S. Bancorp - на 1,93%, корпорации Citigroup - на 1,66%, а Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase & Co. - на 1,91% и 2,04% соответственно.

Несмотря на существенное падение цен на американскую легкую нефть на торгах в Нью-Йорке до $87,48 за баррель, основным представителям сектора также удалось закрыться «в плюсе». Здесь важное влияние оказали также корпоративные новости. В частности, американская газодобывающая компания Chesapeake Energy Corp. сообщила накануне о намерении продать различные активы, ожидая выручить со сделок свыше $5 млрд. Данная мера необходима компании в рамках сокращения долгов на 25% в 2011-2012гг. Трейдеры с оптимизмом восприняли подобные планы Chesapeake, в результате чего котировки ее ценных бумаг выросли более чем на 4%.

Помимо этого, 07 февраля стало известно о покупке британским оператором глубоководных буровых платформ Ensco американской буровой компании Pride International Inc. за $7,31 млрд. Ensco предложила акционерам Pride International собственные бумаги и по $15,6 в обмен на каждую имеющуюся у них обыкновенную акцию американской компании. Данная новость, как и ожидалось, привела к взлету котировок акций Pride International почти на 16% к закрытию торговых площадок.

Рост наблюдался и по акциям остальных энергетических компаний, включая американского нефтяного гиганта ExxonMobil (+0,78%), и его конкурентов ConocoPhillips (+0,87%) и Chevron (+0,57%). Котировки акций нефтесервисных предприятий Halliburton Co. и Schlumberger на закрытии сессии увеличились 0,57% и 0,56% соответственно.

Следили участники рынка и за развитием событий вокруг французской фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis SA и ее американского конкурента Genzyme. В СМИ активно муссируются слухи о том, что компании уже долгое время обсуждают условия возможной сделки по покупке французским гигантом Genzyme, а также вероятность повышения предложения с прежних $18,5 млрд. до $19,2 млрд. Рынок отреагировал на данные сообщения ростом стоимости ценных бумаг Genzyme на 0,84%.

Успешно сложился день и для акций американской многопрофильной компании Loews Corp., отчитавшейся накануне о своих финансовых результатах. Котировки акций Loews выросли на 4,5%, после того как компания сообщила о чистой прибыли на акцию по итогам IV квартала 2010г. в размере $1,17, что превысило прогнозы аналитиков на целых 34%.

Кроме того, американский производитель игрушек и один из мировых лидеров в области производства товаров для детского и семейного отдыха - Hasbro Inc. сообщил о квартальной прибыли на акцию в IV квартале 2010г. на уровне $0,99, что также превзошло консенсус-прогнозы на уровне около $0,95 на акцию. В результате котировки акций Hasbro выросли на 1,81%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,58% до 12162 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,62% на отметке 1319 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,53% до 2784 пунктов.

Европа

Торги в Европе завершились 07 февраля значительным повышением фондовых индексов; в лидерах роста – акции банков, горнодобывающих компаний, Nokia

Торги в Европе в понедельник завершились значительным повышением фондовых индексов на фоне благоприятных корпоративных новостей и оптимизма в отношении перспектив мирового экономического роста.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 1% до 288,74 пункта. За прошлую неделю индекс прибавил 1,9%.

«Мы видим ту же тенденцию, что и в последние недели – позитивный импульс поддерживается сильными фундаментальными данными», — комментирует Майк Ленхофф из Brewin Dolphin.
«Продолжается восстановление американской экономики».

«Германия растет очень быстро; на текущей неделе мы получим информацию, благодаря которой сможем лучше оценить перспективы».

Свою роль в том, что настроения инвесторов остаются позитивными, сыграли и корпоративные отчеты, подчеркивает Ленхофф.

Акции Adidas AG подорожали на 3,6% — генеральный директор Герберт Хайнер выступил с прогнозом продолжения роста компании в 2011 г.
Оптимизм в отношении перспектив мировой экономики стимулировал интерес к акциям авиакомпаний. Котировки акций Deutsche Lufthansa AG прибавили 2,7%, Air France-KLM – 3,6%.

Акции SolarWorld AG взлетели в цене на 7% — немецкая компания заявила о том, что доход в 2010 г вырос на 29%. Поставки солнечных модулей и пластин увеличились на 42%. Credit Suisse повысил рейтинг акций SolarWorld до «нейтрального» с «ниже рынка», отметив, что «повышательный риск» весьма велик.

Акции другой компании сектора, SMA Solar Technology AG, подорожали на 7%.

Трейдеры слабо отреагировали на информацию о том, что заказы в промышленности Германии в декабре сократились на 3,4% м/м после того как в ноябре рост составил 5,2%.

Карстен Бржески из ING указывает на то, что это сокращение заказов было ожидавшейся коррекцией. По его мнению, в ближайшие месяцы рост заказов будет продолжаться. «Учитывая увеличение домашних капиталовложений и укрепление американской экономики, у германской промышленности будет вполне достаточно топлива».

Акции Nokia Corp. выросли в цене на 2,8% после сообщений в прессе о том, что компания планирует уволить порядка половины исполнительного совета в рамках общей перестройки стратегии. Nokia, как ожидается, проведет презентацию своей стратегии в Лондоне в пятницу.

На фоне роста цен на металлы акции горнодобывающих компаний дорожали: Xstrata PLC +3,6% до 14,68 фунта, Rio Tinto PLC +2,9%. Citigroup повысил целевую стоимость акций Xstrata до 20,11 фунта с 16 фунтов и подтвердил рекомендацию «покупать».

Котировки акций Cairn Energy PLC прибавили 2,1% — инвесторы надеются на то, что продажа Vedanta Resources PLC мажоритарной доли в индийском подразделении все-таки состоится. Индийские власти подвергли внимательному рассмотрению это соглашению, но Cairn, как сообщается, заявила, что переговоры с представителями властей в ходе уик-энда были конструктивными.

Акции Julius Baer Group AG подорожали на 1,3% — банк сообщил об увеличении активов в управлении и запустил новую программу выкупа акций.

Акции других банков также росли в цене: Lloyds Banking Group PLC +1,3%, Credit Agricole SA +4,4%, Societe Generale SA +1,7%.
Акции Christian Dior SA взлетели в цене на 3,7% — рекомендация по ним была повышена Societe Generale до «покупать» с «держать».

По итогам торгов 07 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 53,65 пункта (+0,89%) - до 6051,03 пункта, немецкий DAX - на 67,41 пункта (+0,93%) - до 7283,62 пункта, французский CAC 40 - на 43,59 пункта (+1,08%) и закрылся на отметке 4090,8 пункта, швейцарский SMI - на 26,74 пункта (+0,41%), составив 6611,14 пункта, амстердамский AEX - на 4,34 пункта (+1,19%) и составил 369,85 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,99% и составил 1176,81 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии закрылись 08 февраля 2011г. повышением индекса Nikkei на 0,41%. На рынке во вторник продолжилось ралли, стартовавшее в первый день очередной торговой недели, стимулом к чему послужили позитивные финансовые отчеты японских компаний. По мнению аналитиков, из предприятий, уже успевших отчитаться и входящих в расчетную базу индекса Nikkei 225, показатели большинства превысили или хотя бы достигли уровней консенсус-прогнозов. В связи с этим трейдеры проявляют повышенную активность, вкладываясь в рискованные активы и провоцируя все больший рост сводного индикатора.

Благоприятный информационный фон обусловил рост котировок ведущих финансовых компаний Страны восходящего солнца.

Так, к закрытию торговой площадки ценные бумаги крупнейшего в стране по объему активов банка Mitsubishi UFJ прибавили в цене более чем 2%, а второго по величине Sumitomo Mitsui Financial - 2,34%. Акции финансовой корпорации Mizuho Financial закрылись в «плюсе» на 3,05%, а брокерских компаний Nomura Holdings и Daiwa Securities - на 0,96% и 0,23% соответственно.

Весьма успешно сложилась торговая сессия для японского пищевого гиганта Nippon Meat Packers, в частности занимающегося переработкой мяса. По итогам торгов котировки компании выросли на 6,6% благодаря весьма позитивному финансовому отчету. В частности, Nippon Meat порадовала рынок ростом операционной прибыли за 9 месяцев 2010-2011 финансового года (завершились 31 декабря 2010г.), а также повышением прогноза по прибыли на весь финансовый год.

Кроме того, акции крупнейшей японской рекламной группы Dentsu Inc. завершили торги в «плюсе» на 0,7% на фоне публикации компанией позитивного финансового отчета. Так, рекламное агентство порадовало инвесторов ростом продаж в январе 2011г. на 10,7% против января 2010г., что стало уже пятым подряд месяцем, когда продажи Dentsu идут вверх.

Также вполне успешно закрылась сессия для ведущих японских экспортеров. В частности, ценные бумаги мирового лидера в области производства электроники Sony Corp. закрылись в плюсе на 0,6%, а его конкурента Panasonic - на 1,94%. Росли и котировки компании Advantest Corp. (+0,3%), ведущего производителя контрольного оборудования для полупроводниковой индустрии. Из представителей автоиндустрии стоит отметить уверенный рост котировок Honda Motor - на 1,42%, а Nissan Motor - на 0,46%.

По итогам торгов 08 февраля 2011г. индекс Nikkei повысился на 43,94 пункта (+0,41%) и составил 10635,98 пункта. Курс доллара к иене практически не изменился по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,24 за доллар.

Россия

По итогам дня 07 февраля индекс ММВБ вырос на 0,04% - до 1767,31 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1935,15 пункта, что на 0,34% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,06%, завершив день на отметке 12109,24 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 52,46 млрд руб., в RTS Standard - 10,36 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 07 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 7,85 пункта (0,41%) и составил 1936,43 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6183.472 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: дыхание оптимизма повышенной ликвидности.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 0,78 пункта (0,04%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1767,31. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,4315 руб. (+1,94%), оборот 1424 тыс. руб.
TATNS - цена 174,97 руб. (+1,34%), оборот 4208 тыс. руб.
URKAS - цена 230,02 руб. (+1,33%), оборот 2188 тыс. руб.
LKOHS - цена 1978,56 руб. (+0,97%), оборот 456335 тыс. руб.
MTSSS - цена 249,99 руб. (+0,6%), оборот 0 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

CHMFS - цена 530,59 руб. (-3,53%), оборот 2921 тыс. руб.
SBERPS - цена 71,13 руб. (-0,93%), оборот 267329 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0998 руб. (-0,7%), оборот 58018 тыс. руб.
SNGSS - цена 33,141 руб. (-0,53%), оборот 53730 тыс. руб.
SNGSPS - цена 17,727 руб. (-0,43%), оборот 6060 тыс. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

ЛСРао - цена 1157,5 руб.(+2,43%), оборот 30,15 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,908 руб.(+2,18%), оборот 23,92 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 32,898 руб.(+1,62%), оборот 6,25 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 25,786 руб.(+1,56%), оборот 1,61 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 151 руб.(+1,55%), оборот 52,9 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

РБКИС-ао - цена 47,4 руб.(-2,53%), оборот 38,92 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,663 руб.(-2,06%), оборот 4,99 млн. руб.
Магнитао - цена 3785 руб.(-1,94%), оборот 44,8 млн. руб.
СевСт-ао - цена 531,75 руб.(-1,84%), оборот 743,5 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 23,9 руб.(-1,68%), оборот 1,37 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

УралСвИ-ап оборот 43,22 млн. руб. (на 300% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ап оборот 66,37 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня)
ВолгаТлк оборот 52,9 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня)
ЛСРао оборот 30,15 млн. руб. (на 40% выше среднемесячного уровня)
ГАЗПРОМ оборот 14394,2 млн. руб. (на 20% выше среднемесячного уровня).

Открытие торгов понедельника происходило на рынке соседей в условиях разнонаправленного действия основных факторов влияния. Цены на нефть сильно припали и продолжали свое движение вниз. Но вот от фондовых площадок продолжало исходить дыхание оптимизма повышенной ликвидности.

Фондовые рынки на Западе продолжают упорно карабкаться вверх. Индекс S&P 500 в США пытается уйти в отрыв от уровней в 1300 пунктов. (Возможно, там происходит мощная перекладка из облигаций в акции. Доходности облигаций последнее время впечатляюще ползут вверх).

На этом фоне рынок РФ открылся с заметным гэпом вверх. Однако затем было предпринято тестирование на прочность более низких уровней. К средине дня снижение по основным бумагам России составляло в основном в пределах от нуля до двух процентов.

Но со средины дня настроение вновь стало изменяться к росту. Как бы то ни было, итогом дня стал символический рост индекса ММВБ (+0,04%).

Наиболее интересным стало поведение на рынке акций продовольственных компаний.

Так, рекордные цены на зерно и сахар уже в который день толкают вверх акции компании Разгуляй. В понедельник они прибавили в цене еще 7,68%. С начала года рост цен компании составил уже 74% и окончанию этого роста пока не видно.

Акции компании Пава за день потяжелели на четверть. Продовольственная инфляция нашла своих поклонников в покупателях акций. Наиболее ликвидные бумаги закончили день вблизи нулевых отметок.

Но и нулевые изменения иногда говорят о многом.

Например, по акциям РусГидро нулевые изменения могут свидетельствовать об окончании проходившего с начала года снижения цен. Компания сообщила о начале реализации опционной программы, общий объем которой составляет 3 178,8 млн. акции. Источники опционной программы - остаток акций, который не был распределен в рамках первой опционной программы РусГидро, а также акции, принадлежащие в настоящее время ОАО «Гидроинвест». Цена за 1 акцию в рамках программы составляет 1,4967 рубля. Срок реализации Программы - 2 года. В перечень участников программы включены члены Правления, руководители и сотрудники исполнительного аппарата РусГидро, а также директора филиалов компании. Объем программы относительно небольшой. Тем не менее, такая программа тоже сможет послужить делу увеличения капитализации компании.

Акции Норильского Никеля не смогли выбраться к нулевым отметкам. Судебное решение о запрете обратного выкупа теперь будет давить на котировки бумаг.

День на фондовом рынке РФ получился разнонаправленным, можно сказать консолидирующим.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 07 февраля, вырос на 4,98 пунктов или 0,45% до 1 114,53 пунктов.
Объем торгов за день составил 294 211 877,21 грн., акциями наторговали 15 699 052,23 грн., корпоративными облигациями - 43 201,20 грн., гособлигациями - 278 469 623,78 грн.

Как сообщалось, в пятницу 04 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,79 пункта или 0,25% до 1 109,55 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 139,45 пунктов, или на 14,30% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 07 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азии растут в ходе торгов в понедельник благодаря позитивным данным о прибылях компаний и рынке труда США, сообщает Bloomberg.

Фондовый рынок Японии поддерживают новости о возможном слиянии крупнейшей пивоваренной компании страны Sapporo Holdings и производителя безалкогольных напитков Pokka Corp. Акции Sapporo Holdings подорожали на 1,1%.

Между тем подъем австралийского рынка сдерживают слабые данные о розничных продажах в стране.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% с открытия торгов - до 139,83 пункта. С начала года до конца прошлой недели показатель повысился на 1,3%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi - 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%.

Рынки материкового Китая, Тайваня и Вьетнама закрыты в понедельник в связи с продолжающимися с прошлой недели празднованиями Нового года по лунному календарю.

Стоимость бумаг ведущей нефтяной компании Японии Inpex Corp. поднялась на 1,3% в связи с улучшением прогноза годовой прибыли.

Котировки акций автоконцерна N1 в мире Toyota Motor Corp. повысились на 1%.

Курс ценных бумаг производителя видеоигр и игровых приставок Sega Sammy Holdings Inc. вырос на 3,2% благодаря увеличению прибыли в 3-м финквартале.

Цена бумаг одной из крупнейших финкомпании Южной Кореи Hana Financial подскочила на 4,8%, Woori Finance - на 3,5%.

Из 332 компаний списка MSCI Asia Pacific (всего их 1019), опубликовавших финансовые результаты за предыдущий квартал, 134 превзошли ожидания аналитиков, а 100 - не смогли их оправдать.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,28% - до 1771,40 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1938,54 пункта, что на 0,52% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,48%, начав день на отметке 12160,18 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Газпрома (+0,63%), Сбербанка (+0,51%), "Уралкалия" (+1,27%), российские депозитарные расписки "Русала" (+4,11%) и НЛМК (+0,74%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,59%), Газпрома (+0,59%), ГМК "Норникель" (+1,22%), "Уралкалия" (+2,32%) и ФСК ЕЭС (+2,86%).

Котировки госбанка ВТБ на открытии изменились не сильно, почти не отреагировав на сообщение о сегодняшнем начале размещения находящихся в федеральной собственности до 10% акций банка среди российских и иностранных инвесторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,96%, а индекс РТС прибавил 0,6%. Торги на фондовых биржах США после волатильной торговой сессии завершились ростом основных индексов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов растет, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги 4 февраля выше поддержки 1750 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает значение 1790 пунктов.

07-го внешний фон является благоприятным для умеренного роста основных российских фондовых индексов. Однако в условиях отсутствия каких-либо важных данных по США сильных движений от российского рынка ждать пока не стоит. Изменение внешнего фона в течение дня, в особенности ослабление цен на нефть, может вызвать фиксацию прибыли на рынке РФ.

В-третьих, фондовые торги в Европе 07 февраля 2011г. открылись повышением ведущих индексов вслед за рынками Японии и США на фоне удачных корпоративных новостей. Кроме того, поддержку рынку оказывают сегодня новости с сырьевых бирж, где зафиксирован рост цены на нефть на фоне сохранения политической напряженности в Египте. В связи с этим на фондовых торгах наблюдается рост котировок нефтегазовых компаний: акции британской BP подорожали на открытии торгов на 0,45%. Определенное влияние на динамику котировок британской корпорации могла оказать информация о том, что BP ведет переговоры о покупке индийской нефтяной компании, занимающейся глубоководным бурением. Бумаги британо-голландской Royal Dutch/Shell подорожали на 0,12%, итальянской ENI - на 0,33%, британской BG Group - на 0,28%.

В то же время котировки горнодобывающих компаний демонстрируют смешанную динамику котировок: акции британо-австралийской BHP Billiton опустились в цене на 0,73%, ее конкурента Rio Tinto, напротив, подорожали на 0,27%. В «плюсе» открылись торги для Anadarko Petroleum (+1,07%), в то время как котировки Anglo American снижаются (-0,22%).

Благоприятно складываются торги для финансового сектора. Котировки ведущих британских банков прибавили более 1%: акции Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подорожали на 1,22% и 1,14% соответственно. Бумаги немецкого Deutsche Bank поднялись в цене на 0,95%, французских Societe Generale и BNP Paribas - на 1,65% и 0,57% соответственно.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 14,15 пункта (+0,24%) - до 6011,53 пункта, немецкий DAX подрос на 15,27 пункта (+0,21%) - до 7231,48 пункта, французский CAC 40 - на 15,15 пункта (+0,37%) - до 4062,36 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 30,98 пункта (+0,47%) - до 6615,38 пункта.

Внешний антураж определяет «судьбу» торгов на украинском фондовом рынке (раз уж «своего мнения» нет) в понедельник, 07-го индикаторы должны получить существенные прибавки.

В «номинальных» драйверах роста нынче ГМК-«элита»(Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Ясиновский и Авдеевский КХЗ), Аваль, Укрсоцбанк, Центрэнерго, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Оппонирует им немногочисленная группа торгующихся в «красной зоне» «фишек»: Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Западэнерго.

Наше предположение об исходе торгов бумагами 07-го оправдалось, хотя, справедливости ради, заметим, что автор ожидал более существенного прироста по индексу ПФТС.

Стало быть, наш рынок акций в понедельник привычно, хотя это и «унизительно», следовал за динамикой мировых площадок и закрылся умеренным ростом на фоне высокой торговой волатильности, при этом основной спрос сосредоточился в менее перегретых акциях второго эшелона.

Индекс «Украинской биржи» вырос на 0,84% - до 2819,95 пункта, индекс ПФТС - на 0,47%, до 1114,53 пункта.

Как сообщили очевидцы, торговая активность 07-го держалась на высоком уровне.

Наибольший прирост продемонстрировали акции компаний второго эшелона, что свидетельствует о плавном перемещении спроса в менее ликвидные бумаги, отстающие от общего рынка.

Как мы уже указали выше, внутренний новостной фон в понедельник был насыщен корпоративными новостями и макростатистикой.

Так, опубликованы данные по ценам производителей, которые в январе показали прирост на уровне 1,3%, тогда как средние рыночные ожидания составили 1,56%.

В целом же на мировых рынках не наблюдаются признаки начала коррекции на рынках рисковых активов. Глобальные инвесторы продолжают наращивать позиции в сырьевых активах и акциях. При этом наблюдается снижение интереса к «тихим гаваням» - золоту и рынку госдолга США.

На УБ лидерами роста стали акции «Дакор Веста» (+12,19%), Житомироблэнерго (+8,81%), Мариупольтяжмаша (+11,25%) и трубных заводов во главе с ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+8,5%).
При этом торговые обороты в понедельник по указанным бумагам превысили среднедневные показатели.

Среди ликвидных акций наибольший рост продемонстрировали акции Северного ГОКа (+2,89%) и Алчевского меткомбината (+2,45%).
Полагаю, интерес инвесторов подогрет ожиданиями выплаты дивидендов по СевГОКу и слухами о продаже Алчевского меткомбината стороннему инвестору.

В секторе «ЭНЕРГОфишек» пользовались спросом акции Донбассэнерго (+1,12%), Центрэнерго (+0,63%), Западэнерго (+0,33%), поскольку инвесторы отыгрывают идею приватизации во втором квартале 2011 года.

Интерес игроков также наблюдался к акциям Стирола (+2,38%). Причина очевидна: после приобретения Северодонецкого «Азота» одиозный олигарх Фирташ становится монополистом на рынке, что позволяет диктовать цены и в результате аккумулировать больший денежный поток.

В «красной зоне» на УБ закрылись акции предприятий машиностроительного сектора: УкрАВТО (-0,01%), АвтоКрАЗа (-0,94%) и Стахановского вагоностроительного завода (-0,56%).

Кроме того, подешевели акции Укртелекома (-0,25%) и Алчевского КХЗ (-0,09%).

По некоторым данным, независимый оценщик госпакета акций Укртелекома в понедельник передал результаты экспертной оценки в Фонд госимущества Украины. При этом оценочная стоимость не была названа, что обусловило волну фиксации по акциям компании.

На УБ объем торгов акциями составил 178 млн грн.

На ПФТС заключены сделки на 294 млн грн, в том числе с акциями - на 15,7 млн грн.

Полагаю, во вторник вновь будет наблюдаться высокая волатильность по индексным бумагам, а второй эшелон будет выглядеть несколько лучше «элиты» «голубых фишек».

Вместе с тем нельзя не отметить очевидную «перегретость» украинского рынка по большинству ликвидных бумаг, что при ухудшении внешних настроений может спровоцировать достаточно глубокую, граничащую с обвалом, коррекцию.

К полудню вторника, 08 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов. Дорожают акции финкомпаний на сильных данных о прибыли National Australia Bank Ltd. В то же время тайваньские компании сокращают капитализацию из-за убытков и отзыва продукции с рынка.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% с открытия торгов, поднявшись до максимальных с 19 января 139,63 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%.

Котировки акций четвертого по величине австралийского банка National Australia Bank Ltd. поднялись на 2,5% на торгах в Сиднее, крупнейшего банка страны Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%.

Стоимость ценных бумаг третьего по величине производителя табачной продукции в мире Japan Tobacco Inc. увеличилась на 0,9% благодаря повышению прогноза годовой прибыли и объявлению о выкупе акций.

Акции Sumitomo Metal Mining подорожали во вторник на 1,5%. Компания ожидает, что годовая чистая прибыль составит ¥79 млрд, а не ¥69 млрд, как прогнозировалось ранее, благодаря более быстрому повышению цен на золото, медь и другие металлы.

Курс акций крупнейшей производителя чипов памяти на Тайване Powerchip Technology Corp. упал на 1,3% из-за убытка в IV квартале 2010 года.

Бумаги Gigabyte Technology Co. подешевели на 3% в связи с отзывом с рынка компьютеров с бракованными микросхемами Intel.

Во-вторых, торги на российских фондовых площадках начались во вторник разнонаправленным движением ведущих индексов. При этом на обеих биржах на фоне снижения мировых цен на нефть дешевеют бумаги компаний нефтегазового сектора.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,24% - до 1763,14 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1938,19 пункта, что на 0,16% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,17%, начав день на уровне 12089,05 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале дня оказались бумаги Сбербанка (-0,31%), "Роснефти" (-0,37%), ЛУКОЙЛа (-0,68%), ВТБ (-0,59%), ФСК ЕЭС (-0,69%), "Татнефти" (-0,52%) и "Газпром нефти" (-0,39%). В РТС растут котировки "Распадской" (+2,58%), а также большинства компаний горнодобывающего сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,05%, а индекс РТС прибавил 0,34%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индикаторов. 08-го с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии, на фоне противоречивых новостей региональных компаний, наблюдается смешанная динамика, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ, несмотря на снижение в течение дня, к концу предыдущих торгов сумел восстановить утерянные позиции и завершил день выше поддержки 1750 пунктов. Инвесторы по-прежнему не оставляют надежд на скорое преодоление максимумов этого года в районе 1790 пунктов.

Во вторник внешний фон может способствовать умеренному росту основных российских фондовых индексов. Однако давление на акции нефтегазового сектора будет оказывать падение цен на «черное золото», а банковский сектор может «пострадать» от отчетности UBS.

В-третьих, фондовые торги в Европе 8 февраля 2011г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов, после того как по итогам предыдущей торговой сессии достигли 29-месячных максимумов. В числе главных аутсайдеров вторничных торгов оказался крупнейший в мире производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций Givaudan, акции которого подешевели на 2,3% на фоне заявлений главного исполнительного директора компании относительно того, что в краткосрочной перспективе Givaudan ожидает некоторое ухудшение показателей маржинальности бизнеса из-за повышения закупочных цен.

В то же время гораздо более успешно сессия открылась для горнодобывающей компании Xstrata и сталелитейщика ArcelorMittal. Обе компании представили сегодня финансовые отчеты, которые превзошли ожидания рынка. Чистая прибыль швейцарской горнодобывающей компании Xstrata Plc. (приходящаяся на долю акционеров материнской компании) по итогам 2010г. возросла в 7,1 раза - до $4,69 млрд. против $661 млн., полученных за 2009г. Чистая прибыль крупнейшего в мире сталелитейного концерна ArcelorMittal в 2010г. составила $2,91 млрд., увеличившись в 18,5 раза по сравнению с показателем 2009г. в размере $157 млн. В результате на открытии европейских фондовых торгов акции Xstrata и ArcelorMittal поднялись в цене на 1,7% и 3,7% соответственно.

Между тем в отсутствие благоприятных макроэкономических новостей котировки европейских банков устремились вниз: бумаги британских Barclays, HSBC и Royal Bank of Scotland подешевели на 0,3%, 0,2% и 1,06% соответственно, акции французских BNP Paribas и Societe Generale - на 0,76% и 0,61% соответственно.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 9,68 пункта (-0,16%) - до 6041,35 пункта, французский CAC 40 - на 4,04 пункта (-0,10%) - до 4086,76 пункта, немецкий DAX - на 4,96 пункта (-0,07%) - до 7278,66 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 26,74 пункта (+0,41%) - до 6611,14 пункта.

Как утверждают очевидцы, наш рынок акций открылся во вторник разнонаправленным движением большинства ликвидных бумаг на фоне негативной динамики европейских и азиатских фондовых площадок.

За первые пять минут индекс UX повысился на 0,03%, индекс ПФТС - на 0,15%. Торговая активность держится на низком уровне — инвесторы после существенного роста на прошлой неделе заняли пассивную позицию в ожидании вероятной технической коррекции, сиречь, банальной фиксации прибыли.

Наибольшая активность наблюдается по акциям Укртелекома на фоне информации из неофициальных источников, что оценочная стоимость не существенно отличается от стартовой цены 10,5 млрд грн. Вместе с тем результаты оценки могут свидетельствовать об высокой вероятности приватизации госпакета акций оператора фиксированной связи. На этом фоне продолжается фиксации длинных позиций по бумаге, которая дешевеет на 0,5%.

В лидерах роста пребывают акции горнодобывающих компаний. ШУ «Покровское» дорожает на 2,96%, «Комсомолец Донбасса» - на 1%.

В «красной зон»е или незначительным повышением торгуются большинство «голубых фишек» из сектора металлургии, энергетики и банков.

Из положительных внутренних новостей стоит выделить информацию о размещении «Метинвестом» первого транша еврооблигаций под 9% годовых.

Внешняя конъюнктура, как мы отметили выше, «умеренно негативная».

Западноевропейские фондовые рынки взяли передышку после существенного роста на прошлой неделе. Немецкий DAX снижается на 0,06%, английский FTSE 100 - на 0,19%.

В драйверах роста в ПФТС нынче акции Авдеевского и Ясиновского КХЗ, ПГОКа, Аваля, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша и Укрнефти.

На стороне «медведей» играют Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Укрсоцбанк, Центр- и Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Укртелеком.

Относительная «уравновешенность» адептов «быков» и «медведей» исключает сильные движения индикаторов. Однако, скорее всего мы станем свидетелями коррекции.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/