СШАВ январе дефицит бюджета США составил $49.7 млрд., для месяца, который традиционно (до кризиса) показывал профицит данные достаточно плохие. Дефицит оказался на 16.8% больше, чем в январе 2010 года. Доходы бюджета составили $226.6 млрд. и выросли на 10.4% по сравнению с прошлым годом, расходы составили $276.3 млрд. и росли они быстрее доходов, прибавив 11.5% относительно января 2010 года. Весь рост доходов был обусловлен сбором индивидуальных налогов. С социальными сборами все плохо – они сократились на 7.7%, при этом, резко взлетели расходы Управления социального страхования (Social Security Administration) они составили $60.2 млрд. против $28.7 млрд. в январе 2010 года, но это может быть связано со смещением выплат, потому как с начала финансового года рост не такой активный. Но тенденция достаточно четкая: сборы в социальные сборы становятся меньше, а выплаты растут.
За последние 12 месяцев $2227.1 млрд., расходы за 12 месяцев составили $3509.3 млрд., дефицит составил $1282.3 млрд. Расходы подбираются к своему историческому максимуму, дефицит тоже начинает разворачиваться вверх
Товарные запасы на складах оптовой торговли США в декабре 2010г. выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Министерство торговли страны (United States Department of Commerce).
Аналитики прогнозировали, что этот показатель повысится на 0,8%.
В то же время по сравнению с декабрем 2009г., товарные запасы на складах оптовой торговли США в декабре 2010г. выросли на 10,5%.
Объем оптовых продаж в декабре 2010г. по сравнению с ноябрем 2010г. вырос на 0,4%. По сравнению с декабрем 2009г. этот показатель вырос на 11,6%.
Торги в США в четверг 10 февраля завершились разнонаправленным изменением индексов.
Негативное влияние на инвесторов произвело заявление президента Египта Хосни Мубарака о том, что он не передаст власть в стране после выборов.
Фондовые торги в США закрылись 10 февраля 2011г. при весьма незначительном изменении ведущих индикаторов. В целом участники рынка остались довольны набором опубликованных статданных по американской экономике - Министерство труда США отчиталось о существенном снижении числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице в стране за прошлую неделю - до 383 тыс. (прогноз - 410 тыс.).
Кроме того, Минторг сообщил о росте товарных запасов на складах оптовой торговли США в декабре 2010г. на 1,0%, хотя эксперты ожидали роста лишь на 0,8%. Наконец, Минфин порадовал данными по бюджетному дефициту - в январе 2011г. показатель составил $49,8 млрд. против прогноза в $60 млрд.
Тем не менее, не все выглядело столь безоблачно, как могло показаться. Многие из отчитавшихся накануне компаний изрядно подпортили настроение игрокам своими финансовыми отчетами, оказавшимися куда хуже, чем ожидали аналитики. Вместе с тем хотя дефицит федерального бюджета хоть и не совпал с консенсус-прогнозами, но все равно оказался одним из самых высоких для января. Выше нынешнего показателя был только показатель двухлетней давности, составивший $63 млрд.
На этом фоне теряли свои позиции ведущие банковские компании Нового света. Котировки акций крупнейшего в США по объему активов Bank of America и финансовой корпорации Citigroup упали на 1,02% и 1,24% соответственно, а банков Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. - на 1,16% и 0,4%. Подешевели также акции U.S.Bancorp на 0,64% и банковской группы Goldman Sachs - на 0,4%.
Из отчитавшихся компаний стоит отметить крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. Трейдеров совсем не порадовало падение чистой прибыли компании в I полугодии 2010-2011 финансового года до $3,45 млрд. и продажи Cisco за отчетный период в $21,15 млрд., что привело к обвалу котировок акций американского гиганта более чем на 14% по итогам торговой сессии.
Отчитался также и один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков - корпорация PepsiCo Inc. В IV квартале 2010г. чистая прибыль PepsiCo понизилась до $1,37 млрд., а чистая выручка составила до $18,16 млрд. И хотя чистой прибыли все же удалось оказаться выше прогнозов экспертов, PepsiCo представила слишком сдержанный прогноз, ожидая роста прибыли на акцию в 2011г. всего на 7-8% по сравнению с предыдущими оценками в 11-12% роста. В результате бумаги компании подешевели на 1,65%.
Очередной «жертвой» слабых финансовых прогнозов стал американский производитель видео- и компьютерных игр Activision Blizzard. К закрытию торговых площадок акции компании подешевели более чем на 8%, что стало реакцией рынка на собственный прогноз компании по прибыли на акцию в 2011г. на уровне $0,56 при выручке в $3,95 млрд. Между тем, эксперты рассчитывали, что прогноз Activision окажется выше - $0,83 на акцию прибыли и $4,7 млрд. выручки.
Гораздо более успешным оказался торговый день для одного из крупнейших в США поставщиков услуг беспроводной связи - Sprint Nextel Corp. В IV квартале 2010г. компании удалось сократить чистые убытки до $929 млн., а также весьма заметно урезать операционные убытки - до $139 млн долл. Трейдеры также с оптимизмом восприняли рост операционной выручки Sprint Nextel до $8,3 млрд., и рынок отреагировал на данный отчет ростом котировок компании на 5,75%.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,09% до 12229 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,08% на отметке 1322 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 0,05% до 2790 пунктов.
ЕвропаТорги акциями в Европе в четверг, 10 февраля, начались понижением ведущих индексов вслед за негативным закрытием рынков США и снижением азиатских площадок. Разочарование у инвесторов также вызвали опубликованные отчетности крупнейших европейских компаний. Так, результаты одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, не оправдавшие ожидания аналитиков, оказали давление на весь банковский сектор. Слабую отчетность опубликовала и Air France-KLM Group.
Бумаги горнодобывающего сектора снижались на фоне падения цен на металлы. Нефть марки Brent оставалась выше отметки $100 за баррель, что оказывало поддержку акциям нефтяных компаний. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии не принесло каких-либо сюрпризов – регулятор оставил базовую учетную ставку без изменения, на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями экспертов.
В конце дня котировки многих бумаг начали восстанавливаться, а фондовые индексы смогли отыграть дневные потери. Улучшению настроя инвесторов послужила вышедшая недельная статистика по американскому рынку труда, которая оказалась лучше ожиданий экспертов.
Акции крупнейшего европейского авиаперевозчика Air France-KLM Group упали на 7,68% после того как компания снизила прогноз годовой прибыли. Кроме того, чистые убытки Air France-KLM за III квартал 2010-2011 финансового года составили €46 млн, что в шесть раз меньше убытков прошлого года в размере €295 млн. Выручка компании за указанный период уменьшилась на 14% и составила €5,9 млрд против €5,1 млрд годом ранее. Как отметили в Air France-KLM, плохие погодные условия в сочетании с забастовками персонала негативно отразились на финансах. В результате авиаперевозчик не сможет достичь целевого уровня прибыли на конец финансового года.
Чистая прибыль французского автоконцерна Renault SA (-2,73%) по итогам 2010г., приходящаяся на долю акционеров, составила 3,42 млрд евро, что оказалось ниже прогнозов экспертов.
Выручка компании за 2010г. выросла на 15,6% и составила €38,97 млрд. Операционная прибыль за отчетный период составила €635 млн. При этом объем продаж по всему миру увеличился на 13,7% и по итогам 2010г. составил 2,63 млн машин против 2,31 млн автомобилей, проданных в 2009г.
Бумаги одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse упали на 5,82% после того, как чистая прибыль компании оказалась ниже прогнозов аналитиков. Чистая прибыль Credit Suisse в IV квартале 2010г. выросла на 6% и составила 841 млн швейцарских франков (€639 млн). Чистая выручка банка в отчетном периоде выросла на 8% и составила 7,27 млрд швейцарских франков (€5,52 млрд). Доналоговая прибыль от продолжающихся операций увеличилась на 10% и составила 1,6 млрд швейцарских франков (€1,21 млрд).
Позитивное влияние на ход торгов оказала публикация сильной отчетности французско-американского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. После выхода результатов котировки акций компании подскочили на 18,5%. Чистая прибыль Alcatel-Lucent в IV квартале 2010г. выросла в 7,4 раза и составила €340 млн против прибыли в €46 млн за IV квартал 2009г. При этом за октябрь - декабрь 2010г. выручка Alcatel-Lucent выросла на 22,6% - до €4,86 млрд. Валовая прибыль компании в октябре - декабре 2010г. увеличилась на 21,1% и составила €1,76 млрд.
Бумаги Rio Tinto обесценились на 2,36%. Чистая прибыль британо-австралийской горнодобывающей корпорации в 2010г., доступная для распределения среди акционеров, выросла в 2,94 раза, составив $14,32 млрд., тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в $4,87 млрд.
При этом консолидированная выручка от реализации продукции Rio Tinto в 2010г. составила $60,32 млрд., что на 37% превышает соответствующий показатель годовой давности в размере $44,03 млрд. Операционная прибыль концерна увеличилась в 2,6 раза - с $7,5 млрд до $19,69 млрд.
Трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext и немецкая фондовая биржа Deutsche Borse AG (+4,42%) ведут переговоры о возможности слияния. С таким заявлением накануне выступило руководство обеих компаний. Тем не менее, как говорится в совместном пресс-релизе, стороны до настоящего времени не достигли каких-либо определенных соглашений.
Объем промышленного производства в Великобритании в декабре 2010г. увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Национальное статистическое бюро страны.
Аналитики прогнозировали, что объем промышленного производства увеличится на 0,5%.
По сравнению с декабрем 2009г. объем промпроизводства в декабре 2010г. вырос на 3,6%, в то время как аналитики ожидали его повышения на 3,7%.
По уточненным данным, в ноябре 2010г. объем промпроизводства в Великобритании сократился на 0,6% в месячном исчислении (ранее сообщалось о снижении на 0,4%), а в годовом сопоставлении показатель увеличился на 3,2% (ранее сообщалось о росте на 3,3%).
Фондовые торги в Европе 10 февраля 2011г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Падению основных биржевых показателей способствовали негативные корпоративные новости, в частности - о компании Credit Suisse, прибыль которой в 2010г. сократилась на четверть.
В то же время известие о том, что президент Египта Хосни Мубарак может уйти в отставку, способствовало росту цен на нефть, что, в свою очередь, привело к некоторому оживлению на фондовых площадках Старого света.
В «красной зоне» по итогам торгов оказались бумаги ведущих европейских банков.
Акции немецкого Deutsche Bank упали на 1,75%, французского Societe Generale - на 1,71%, британского Barclays - на 1%.
«В плюсе» завершили торги некоторые компании нефтегазового сектора.
Акции итальянской Eni S.p.A. выросли на 0,83%, французской TOTAL - на 1,10%.
По итогам торгов 10 февраля 2011г. британский индекс FITSE 100 упал на 32,28 пункта (-0,53%) - до 6020,01 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 19,38 пункта (+0,26%) - до 7340,28 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 4,40 пункта (+0,11%) - до 4095,14 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 19,58 пункта (-0,30%) - до 6612,06 пункта, амстердамский AEX вырос на 1,43 пункта (+1,43%) - до 370,61 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 понизился на 0,2% - до отметки 1159,85 пункта.
АзияАзиатские фондовые рынки на закрытии в пятницу продемонстрировали смешанную динамику на фоне стремления президента Египта остаться на своем посту до предстоящих выборов с одной стороны и корпоративных новостей региона - с другой, свидетельствуют данные торгов.
Биржи Японии были закрыты в пятницу в связи с государственным праздником - Днем основания государства.
По итогам последней торговой сессии 10 февраля японский индекс Nikkei сократился на 0,11% - до 10605,65 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам пятницы повысился на 0,53% - до 22828,92 пункта. Корейский KOSPI опустился на 1,56% - до 1977,19 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,33% и составил 2827,33 пункта.В ночь на пятницу Хосни Мубарак, в соответствии с конституцией Египта, передал президентские полномочия своему заместителю Омару Сулейману, фактически сохранив за собой пост президента до сентября 2011 года, когда в стране должны пройти очередные выборы главы государства.
«Последние события в Египте негативно сказываются на настроении инвесторов», - приводит агентство Bloomberg мнение аналитиков из UBS Wealth Management.
Кроме того, инвесторы по-прежнему опасаются вероятного дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в Китае.
В то же время вывести «в плюс» на закрытии биржевые индикаторы Гонконга и Шанхая помог рост котировок акций Tencent Holdings Ltd. и Esprit Holdings Ltd. на фоне сообщений о повышении рейтинга первой компании и улучшения квартальных финансовых показателей второй.
Фондовые торги в Японии 11 февраля 2011г. не проводились в связи с национальным праздником - Днем основания государства. Данный праздник отмечается ежегодно 11 февраля - по легенде именно в этот день в 660г. до н.э. первый император Японии Дзимму основал Японское государство. Официально День основания государства стал национальным праздником только с 1966г.
Фондовые торги в Японии возобновятся в понедельник, 14 февраля 2011г.
По итогам торгов 10 февраля 2011г. индекс Nikkei снизился на 12,18 пункта (-0,11%) и составил 10605,65 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,17 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,58 за доллар.РоссияИндекс РТС к закрытию торгов 10 февраля упал на 2.81% до 1846.92 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 4.08% до 0.0931 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3.38% до 96.53 руб., Газпрома - на 3.23% до 208.39 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $464.366 млн. Лидерами по объему торгов (5.538 млрд руб.) и по числу сделок (1349) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня торговались исходя из значения в 1835.85 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 11.07 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 2.68% до 11502.97 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 2.7% до 1676.77 пункта.
Лидерами понижения стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 3.61% до 0.0934 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3.36% до 96.5 руб., Газпрома - на 3.24% до 208.17 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 328.73 млрд руб. Лидерами по объему торгов (22.91 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 10 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 50,35 пункта (2,65%) и составил 1849,93 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5621.515 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: «медвежье» оживление.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 46,55 пункта (2,7%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1676,77. Торги проходили с обычной активностью. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URKAS - цена 211,39 руб. (+1,14%), оборот 27585 тыс. руб.
MTSSS - цена 250 руб. (0%), оборот 0 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
VTBRS - цена 0,0931 руб. (-4,41%), оборот 96804 тыс. руб.
PLZLS - цена 1614,71 руб. (-3,54%), оборот 62955 тыс. руб.
SBERS - цена 96,47 руб. (-2,92%), оборот 2346297 тыс. руб.
GAZPS - цена 208,16 руб. (-2,84%), оборот 1780051 тыс. руб.
TATNS - цена 163,19 руб. (-2,8%), оборот 6719 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ПолюсЗолот - цена 1607 руб.(-4,34%), оборот 442,13 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 160,2 руб.(-4,34%), оборот 286,78 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 47,47 руб.(-4,29%), оборот 25,45 млн. руб.
НЛМКао - цена 125 руб.(-3,79%), оборот 100,52 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,409 руб.(-3,76%), оборот 664,39 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
АВТОВАЗап - цена 9,965 руб.(+3,11%), оборот 152,17 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 30,799 руб.(+1,6%), оборот 54,01 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 23,636 руб.(+0,79%), оборот 2,06 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Распадская оборот 306,43 млн. руб. (на 220% выше среднемесячного уровня)
ОГК-2ао оборот 147,49 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
Уркалий-ао оборот 1154,9 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня)
ВТБ-ао оборот 4430,54 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня)
ВолгаТлк оборот 45,01 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня).
Открытие торгов на рынке РФ было лишь слегка негативным. Основным «минусом» перед началом торгов было сообщение о неожиданном снижении машиностроительных заказов в Японии вместо ожидавшегося роста. Фоном было подрастание цен европейской нефти и небольшое повышение фондового рынка США. Однако сигналы с фондовых площадок были слабыми и разнородными.
С торгов из Азии фон был скорей отрицательным. Хотя основой драйвер снижения рынок Китая в четверг немного корректировал снижение предыдущего дня. Там инвесторы видимо смирились с произошедшим ростом ставок и начали жить в новой реальности.
После открытия торгов на соседском рынке цены упорно поползли вниз.
На проходившем 10-го заседании Банка Англии ставка была оставлена без изменений на минимальном уровне в 0,5%. Поэтому воздействие на рынки данное событие практически не оказало.
А вот событием дня стало обсуждение решения главы Бундесбанка господина Вебера, который был наиболее вероятным кандидатом на пост ЕЦБ.
Согласно редакционной статье деловой газеты «The Wall Street Journal» решение господина Вебера по уходу в Deutsche Bank окончательно и не подлежит изменению. Если это так, то для ЕЦБ придется искать нового кандидата на пост главы. На фоне возникающих раскладов евро катился вниз поскольку Вебер является большим радетелем за сильную европейскую валюту. Рост доллара сопровождался ростом доходности по казначейским обязательства и весьма заметным снижением нефтяных цен в Европе. Вместе с относительной слабостью фондового рынка в США получалось сочетание факторов для довольно приличного понижения котировок. Да и на рынке назрело время распродажи.
Основной драйвер предыдущего роста – акции Газпрома 10-го тоже падали. Вышедшая отчетность компании не спешила радовать. Хотя формально рост выручки на 16.3% и прибыли на 32,3% вроде бы неплохие результаты, но сравнение происходит с провальным 2009 годом. Кроме того, компания продемонстрировала снижение выручки от продаж газа в Европу, а это один из наиболее чувствительных и важных показателей. Результаты не сильно отличалась от прогнозного консенсуса, но разгоняли бумаги несколько дней назад скорей под более впечатляющие данные.
Акции Норильского Никеля окончательно утратили интерес покупателей после приостановки обратного выкупа и на торгах в четверг продолжили снижение. Снижение объемов запланированных к продаже акций ВТБ с 20% до 10% немного ослабит давление на акции компании, но по прежнему является негативным фактором для покупок.
Не спасло рынок РФ известие о дальнейшем улучшении ситуации с безработицей в США. (Там количество первичных обращений за пособиями по безработице за последнюю неделю снизилось с 415 тысяч до 383 тыс.). По рынку прокатилась фронтальная распродажа. Индекс ММВБ за день потерял 2,7%. Большинство ликвидных акций снизилось в цене на 1-4%. Чуть лучше рынка, но тоже с отрицательным результатом закончился день для акций Роснефти, ТНК-ВР и Уралкалия. Продолжился рост в акциях компании ПИК, хорошо покупались акции АвтоВАЗа. Однако покупки таких акций совершенно не меняли общего негативного настроя на рынке наших дорогих соседей.
«Медведи» оживились. По их мнению игрушки в коррекцию закончились – сброс цен должен быть адекватным прошедшему росту.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 10 февраля, просел на 21,06 пунктов или 1,88% до 1 097,79 пунктов.
Объем торгов за день составил 102 155 231,57 грн., акциями наторговали 13 896 889,61 грн., гособлигациями - 88 058 341,96 грн., инвестиционными сертификатами - 200 000,00 грн.Как сообщалось, в среду 09 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,41 пунктов или 0,22% до 1 118,85 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 122,71 пунктов, или на 12,50% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 10 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона открыли сессию в красной зоне из-за опасений, что безработица в США и усилия развивающихся стран по замедлению инфляции затормозят восстановление мировой экономики, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,4% - до 137,87 пункта. Падение наблюдается во всех 10 отраслевых групп индекса, но лидерами стали энергетические компании.
Японский индекс Nikkei 225 почти не изменился, южнокорейский Kospi опустился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Филиппинский фондовый рынок обвалился на 2,7%.
Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира и самой большой нефтяной компании в Австралии BHP Billiton Ltd. снизились на 0,3% вслед за падением цен на нефть и металлы. Бумаги ведущего производителя энергоносителей в Китае PetroChina Co. подешевели на 1,7% на торгах в Гонконге.
Стоимость ценных бумаг девелопера China Resources Land Ltd. уменьшилась на 2,3%.
Между тем оператор основной фондовой биржи Австралии ASX Ltd. увеличил капитализацию на 4,6% на ожиданиях, что объявления о слияниях бирж за пределами страны ускорят одобрение сделки ASX и Singapore Exchange Ltd.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 10 февраля со снижения котировок большинства «голубых фишек».
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,85% - до 1708,63 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1881,35 пункта, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,98%, начав день на отметке 11703,33 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,31%), Газпрома (-0,99%), ВТБ (-0,83%), «Северстали» (-0,9%), «Уралкалия» (-2,09%), «Сильвинита» (-1,15%), ФСК ЕЭС (-1,65%) и «Полюс Золота» (-1,75%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,36%, а индекс РТС потерял 0,53%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленной динамикой основных индексов. 10-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдалась преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти растет, а стоимость металлов ослабевает, говорят эксперты.
По их словам, в четверг в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В Европе в 14:00 станут известны итоги заседания Банка Англии. В это же время квартальные результаты должна представить американская компания PepsiCo.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже уровня 1750 пунктов, в течение дня приближаясь вплотную к поддержке 1710 пунктов. В четверг внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать умеренному снижению основных российских фондовых индексов и продолжению бокового движения соседского и нашего рынков. Сильных движений до публикации макроэкономической статистики по США ждать вряд ли стоит.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 февраля 2011г. открылись понижением ведущих индексов. Основным разочарованием для рынка стали результаты крупнейшего европейского авиаперевозчика Air France-KLM, опубликованные накануне вечером. Несмотря на то, что компания вернулась к прибыльности (чистая прибыли за 9 месяцев 2010-2011 финансового года составила €980 млн), Air France-KLM дала менее оптимистичный прогноз на будущее. Компания отметила, что плохие погодные условия в сочетании с забастовками персонала негативно отразились на финансах, и Air France-KLM не сможет достичь целевого уровня по прибыли на конец финансового года. Акции Air France-KLM подешевели на открытии торгов на 7,8%.
Котировки британо-австралийского горнодобывающего гиганта Rio Tinto снизились на 0,94%, несмотря на то, что ранее компания отчиталась о росте чистой прибыли в 2010г. в 2,94 раза - до $14,32 млрд. Акции его конкурента BHP Billiton также подешевели на 0,28%.
Среди корпоративных новостей следует отметить и отчет британского производителя алкоголя Diageo Plc., который, однако, не смог оказать поддержку фондовому рынку. Котировки компании снизились на 4,63%, хотя Diageo отчитался о росте чистой прибыли в I полугодии 2010-2011 финансового года, завершившемся 31 декабря 2010г., на 18% - до 1,19 млрд фунтов стерлингов (€1,4 млрд.).
Аналитики отмечают, что в целом финансовые результаты оказались достаточно неплохими, однако инфляционные риски снижают вероятность высоких прибылей для компаний в будущем, в связи с чем прогнозы корпораций часто не дотягивают до целевых уровней.
В то же время необходимо выделить еще одну новость, которая оказала влияние на ход сегодняшних торгов. Накануне трансатлантический биржевой оператор NYSE Euronext и немецкая фондовая биржа Deutsche Borse AG сообщили, что ведут переговоры о возможности слияния. Тем не менее, как говорится в совместном пресс-релизе, стороны до настоящего времени не достигли каких-либо определенных соглашений. Более того, как говорится в сообщении, нет уверенности в том, что какие-либо договоренности будут достигнуты и что сделка состоится. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы акции Deutsche Borse взлетели в цене на 7% на открытии европейских фондовых торгов.
По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 30,34 пункта (-0,50%) - до 6021,95 пункта, немецкий DAX - на 17,70 пункта (-0,24%) - до 7303,20 пункта, французский CAC 40 - на 22,53 пункта (-0,55%) - до 4068,21 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 26,27 пункта (-0,40%) - до 6605,37 пункта.
Наш рынок акций открылся в четверг резким снижением по большинству ликвидных бумаг.
За первые пять минут индекс UX снизился на 0,87%, индекс ПФТС - на 0,58%. Торговая активность держится на высоком уровне в следствие существенной активизации продавцов на отечественном рынке. Индекс UX открылся на уровне ниже 2800 пунктов, но смог закрепиться выше этой отметки.
В лидерах снижения пребывают акции ШУ «Покровское» (-3,44%), Стахановского ВСЗ (-3,26%) и Богдан Моторс (-3,21%).
Символический рост на объемах демонстрируют акции ММК им. Ильича (+0,64%) и Укрнефть (+0,07%).
Среди внутренних новостей стоит выделить начало приватизации энергогенерирующих компаний, во втором квартале этого года правительство решило продать четыре крупнейших предприятия тепловой генерации.
Также Украине в скором времени предстоит тяжелый раунд переговоров с МВФ относительно получения очередного транша по программе stand by, результаты которого могут существенно повлиять на макроэкономическую ситуацию в стране.
Существенное влияние на ход торгов на отечественном рынке может оказать
макроэкономическая статистика из Еврозоны (публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ), Великобритании (решение по процентной ставке Банка Англии) и США (первичные заявки по безработице).
Внешняя конъюнктура умеренно негативная. Западноевропейские фондовые рынки открылись снижением, корректируясь после роста накануне и публикации 09-го разочаровывающих корпоративных отчетов европейских компаний.
Думаю, в четверг в ПФТС и в УБ произойдет давно назревшая и достаточно глубокая коррекция.
Так и получилось: 1,88% потери для индекса ПФТС стало расплатой за дни предыдущего ралли. Стало быть, наш рынок акций в четверг прогнозированно закрылся существенным падением основных фондовых индикаторов на фоне «медвежьих настроений» на мировых площадках: индекс «Украинской биржи» снизился на 2,49% - до 2757,09 пункта; индекс ПФТС - на 1,88%, до 1097,79 пункта.
Как мы сообщили выше, пессимизм отечественных игроков сформировали агрессивные продажи на западноевропейских, российских и азиатских фондовых площадках, сопровождаемые падением фондовых индексов США.
Вместе с тем, добавим, украинские инвесторы активно снимали накопленную перекупленность и отыгрывали фундаментальные негативные факторы.
Инвесторы опасаются, что слабость и туманные перспективы рынка труда США, а также дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в Китае негативно повлияют на перспективы мировой экономики. Растущие цены на нефть и продовольствие все больше рассматриваются инвесторами как дополнительный риск для экономик стран мира.
По словам очевидцев, во второй половине торговой сессии в четверг падение индекса УБ усилилось при росте торговой активности.
Вместе с тем, опубликованные затем данные о снижении количества обращений за пособиями по безработице в США вызвало небольшую волну покупок, что позволило индексу УБ откорректировать вверх от уровня дневных минимумов.
На УБ «в плюсе» завершились торги для акций Укрнефти (+5,16%). Полагаю, ожидание принятия решения о выплате дивидендов 25 февраля способствуют сохранению интереса инвесторов к бумаге.
Наибольшим снижением котировок завершились торги для акций, которые отметились существенным ростом накануне: Алчевского меткомбината (-4,28%) и Стахановского вагоностроительного завода (-4,1%).
Думаю, снижение котировок акций ЕМЗ (-2,48%) усугубил простой его производственных мощностей в связи с неисправностью кислородного блока.
На стоимость акций Укртелекома (-8,78%) негативно повлияло заявление главы правления компании о том, что стартовая стоимость акций госпакета, установленная ФГИ Украины, является завышенной.
Объем торгов акциями на УБ в четверг составил 277 млн грн.
На ПФТС заключены сделки на 149,5 млн грн, в том числе с акциями - на 14 млн грн.
Как сообщили очевидцы, преобладающие на основных мировых площадках негативные настроения отразились и на динамике акций украинских компаний, торгующихся на международных биржах
Акции Мироновского хлебопродукта скорректировались вниз на 3,39%, Ferrexpo - на 1,83%. В то же время акции «Астарты» выросли на 1,05% благодаря отскоку после падения накануне на 6%.
Акции девелоперских компаний не показали изменений, за исключением бумаг «XXI Века», которые потеряли 2,27%.
Акции Regal Petroleum торговались практически без изменений, незначительно снизившись к закрытию - на 0,66%. Полагаю, несмотря на то, что установлены достаточно существенные объемы в заявках на покупку, участники рынка предпочитают наблюдать в ожидании улучшенного предложения от компаний Виктора Пинчука (Heamoor Limited and Geo Alliance). Напомним, в четверг истекает срок подачи компанией предложения, когда она сможет претендовать на право покупки Regal Petroleum.
Полагаю, в пятницу в первой половине дня произойдет отскок с последующим усилением негативной тенденции на отечественном рынке к завершению торговой сессии. По нашему мнению, рынок наших акций вновь возвращается к «медвежьему» тренду.К полудню пятницы, 11 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые рынки на торгах в пятницу демонстрируют отрицательную динамику на фоне сохранений опасений инвесторов несмотря на позитивные данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США и новостей из Египта, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 07.00 Киева уменьшился на 0,31% - до 22638,66 пункта. Корейский KOSPI потерял 0,4%, снизившись до 2000,54 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,09% - до 2815,61 пункта.
Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с государственным праздником - Днем основания государства.
«Настроения на рынке Азиатско-Тихоокеанского не были положительными», - приводит агентство Bloomberg мнение старшего стратега по инвестициям UBS AG Wealth Management Кельвина Тая. По его мнению, «позитивные экономические данные из США отвлекают средства из региона. Инвесторы также рассчитывают на дальнейшее повышение процентных ставок в целях контроля инфляции в Азии».
В четверг стало известно о сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю до минимальной отметки с июля 2008 года и о росте объема запасов на оптовых складах в США в декабре 2010 года на 1%, что превзошло прогнозы аналитиков.
Азиатские биржи демонстрируют отрицательную динамику в течение последней недели, что стало худшим показателем с июля, в связи с тем, что Китай повысил процентную ставку и протесты в Египте активизировались.
Президент Египта Хосни Мубарак объявил 11 февраля о передаче своих полномочий вице-президенту страны Омару Сулейману, сохранив за собой пост главы государства до сентября 2011 года. Ситуация в стране остается крайне напряженной. В пятницу вновь ожидается массовая демонстрация на площади Тахрир в Каире, а также в других крупных египетских городах, так как демонстранты не считают, что их требования реализованы.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в пятницу ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 0,5%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,45% - до 1684,27 пункта.
Индекс РТС поднялся до отметки 1854,33 пункта, что на 0,38% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,44%, начав день на отметке 11553,71 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках накануне завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,7%, а индекс РТС потерял 2,81%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленной динамикой основных индексов.
11 февраля с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика. Опасения продолжения беспорядков в Египте оказывают отрицательное влияние на общемировые настроения, говорят эксперты.
По их словам, 11-го в США в 15:30 Киева станет известно сальдо торгового баланса страны в декабре 2010г. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже важного уровня поддержки 1690 пунктов, что открывает индикатору дорогу для снижения как минимум до 1595-1650 пунктов.
В пятницу восстановление стоимости нефти окажет поддержку соседскому рынку и может поспособствовать небольшому росту основных индексов. В целом же внешний фон и общемировые негативные настроения могут вскоре вновь увести индикаторы в «красную зону».
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 февраля 2011г. открылись понижением большинства ведущих индексов на фоне ситуации в Египте. Президент страны Хосни Мубарак в ходе последнего телеобращения к нации не сделал, вопреки ряду прогнозов, заявления о своей отставке, что привело к усилению нестабильности в египетской столице Каире.
Протестующие, которые остаются на площади Тахрир (Освобождения) в центре города, отреагировали на телеобращение президента с нескрываемым раздражением, предлагая организовать всеобщую забастовку. Люди также призвали армейские подразделения, которые обеспечивают безопасность в районе площади Тахрир, перейти на сторону протестующих. Кроме того, поступили сообщения о нападениях на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих армии Египта.
«В минус» на открытии сессии ушли котировки ряда финансовых институтов Европы. Акции британских Barclays и HSBC Holdings снизились на 1% и 0,8% соответственно, а их конкурента Lloyds Banking Group - на 0,1%.
Также в «красную зону» переместился ряд компаний, опубликовавших квартальные отчеты. Акции крупнейшей в мире косметической компании L'Oreal и ведущего в Германии производителя стали ThyssenKrupp снизились на 4,6% и 1,3% соответственно.
Опубликованные 11-го отчеты этих компаний показали, что объем продаж L'Oreal в IV квартале 2010г. оказался ниже прогноза аналитиков, а чистая прибыль ThyssenKrupp в I квартале 2010-2011 финансового года снизилась на 13%.
Значительным спадом котировок отметился финский производитель мобильных телефонов Nokia, чьи акции подешевели на 8,5%. В пятницу компания объявила об объединении усилий с Microsoft для совместной конкуренции с Google и Apple, лидирующих на быстро растущем рынке смартфонов.
В сырьевом секторе Европы наблюдается смешанная динамика. Ведущие нефтяные компании продемонстрировали снижение котировок: акции одной из крупнейших в этом секторе BP снизились на 0,6%, а ее конкурентов Royal Dutch Shell и Desire Petroleum - на 0,3% и 0,7% соответственно.
В то же время бумаги горнодобывающих компаний пошли вверх на фоне повышения цен на Лондонской бирже металлов. Акции BHP Billiton и Xstrata выросли на 0,6%, а их конкурентов Rio Tinto и Antofagasta - на 0,1%.
По состоянию на 11:45 Киева, британский индекс FTSE 100 снизился на 7,50 пункта (-0,12%) - до 6012,51 пункта, немецкий DAX понизился на 18,05 пункта (-0,25%) - до 7322,23 пункта, французский CAC 40 упал на 17,26 пункта (-0,42%) - до 4077,88 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 2,68 пункта (+0,04%), до 6614,74 пункта
Украинский рынок акций в пятницу открылся символическим ростом в рамках коррекции после четвергового существенного снижения.
За первые пять минут индекс UX повысился на 0,51%, индекс ПФТС - на 0,09%. Торговая активность держится на достаточно низком уровне, инвесторы не спешат откупать подешевевшие бумаги, текущий рост после резкого снижения накануне достаточно вялый, или на биржевом сленге - отскок «дохлой кошки».
В лидерах роста находятся акции Стахановского ВСЗ (-1,46%), Укрнафта (+1,29%), которую вообще не зацепила вчерашнее снижение, и Укртелеком (+1,19%) на одной сделке.
Снижаются акции Полтавского ГОКа (-1,91%), Харцызского ТЗ (-0,41%) и Центрэнерго (-0,38%).
Влияние на ход торгов может оказать макроэкономическая статистика из США: в 15:30 Киева будут опубликованы данные по торговому балансу США в декабре, а в 16:55 выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского Университета.
В завершение торговой недели не ожидается существенны движений отечественного фондового рынка, торговая активность во второй половине дня несколько снизится, а индексы возможно восстановят негативную внутридневную динамику.
Внешняя конъюнктура нейтральная. Западноевропейские фондовые рынки открылись незначительным снижением в пределах 0,01-0,25%.
Пока складывается впечатление, что настроение на рынке наших акций крайне неустойчивое и переход от «плюса» к «минусу» (и наоборот) может произойти очень быстро.
На стороне «быков» к нашему полудню бумаги Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, Ясиновского КХЗ, Аваля, Укртелекома, Мотор Сичи и Крюковского вагоностроительного завода.
Тянут индикаторы вниз пребывающие в «красной зоне» Авдеевский КХЗ, ПГОК, Центр- и Западэнерго, Укрнефть и Мариупольтяжмаш.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
