США
Потребительские цены в США в январе 2011г. повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало в четверг Министерство труда США (US Department of Labor). Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 0,3%.
По уточненным данным, потребительские цены в США в декабре 2010г. по сравнению с ноябрем 2010г. выросли на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в январе текущего года выросли на 0,2% в месячном исчислении. По уточненным данным, в декабре 2010г. потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, выросли на 0,1%, как и сообщалось ранее.
Индекс деловой конъюнктуры в производственном секторе Среднеатлантического региона США, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, подскочил в феврале 2011 года до 35,9 пункта с 19,3 пункта месяцем ранее, сообщил банк. Аналитики, опрошенные Рейтер, полагали, что значение индекса составит 20,9 пункта. Индексы ФРБ Филадельфии считаются одним из основных индикаторов положения дел в производственной отрасли, на которую приходится до 1/6 экономической активности США. Индекс новых заказов, являющийся индикатором будущего роста, составил в феврале 23,7 пункта против 23,6 месяцем ранее. Индекс уплаченных цен вырос до 67,2 пункта против 54,3 в январе, индекс занятости поднялся в феврале до 23,6 пункта с 17,6 пункта.
Торги в США в четверг 17 февраля завершились ростом фондовых индексов.
Поддержку рынку оказали акции сырьевых компаний.
Фондовые торги в США завершились 17 февраля 2011г. незначительным повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Накануне вышли важные для фондового рынка данные по рынку труда, которые не стали неожиданностью для трейдеров.
Министерство труда США сообщило о росте числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице в стране за прошлую неделю. Показатель увеличился до 410 тыс. с 385 тыс., как и ожидали большинство аналитиков. Вместе с тем, то же ведомство отчиталось о росте инфляции в США в январе 2011г. на 0,4%, хотя эксперты ожидали более сдержанного повышения потребительских цен в стране - на 0,3%.
Данный информационный фон вызвал негативную динамику котировок среди ведущих американских банков. Так акции Bank of America, Wells Fargo и JPMorgan Chase & Co. понизились в цене на 0,2%, 1,05% и 0,25% соответственно, в то же время бумаги Citigroup поднялись в цене на 0,82%, хотя Citigroup стал скорее исключением.
В то же время успешно завершилась торговая сессия для американского производителя графических процессоров Nvidia Corp. Уже после закрытия торговых площадок накануне компания порадовала рынок весьма успешными финансовыми показателями за IV квартал 2010г., а также не менее оптимистичными планами на будущие периоды, ожидая роста продаж в I квартале 2011г. на 6-8%. На этом фоне котировки Nvidia Corp. взлетели на 9,84%.
Также свой финансовый отчет представила одна из крупнейших компаний американской медиаиндустрии CBS Corp. Компания сообщила о росте выручки в IV квартале 2010г. до $3,9 млрд., что превзошло ожидания опрошенных аналитиков на уровне $3,85 млрд. На этом фоне акции компании подорожали на 1,13%.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,24% до 12318 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,31% на отметке 1340 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,21% до 2832 пунктов.
ЕвропаПотребительское доверие в еврозоне выросло в феврале, причем потребители, как выяснилось, настроены гораздо оптимистичнее, чем прогнозировали экономисты. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Еврокомиссией.
Согласно представленным данным, предварительный индекс потребительского доверия еврозоны в феврале вырос до -9,9 против -11,2 в январе, восстановившись после снижения, наблюдавшегося два месяца подряд.
Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires на прошлой неделе, прогнозировали более сдержанный рост индекса — до -11,0.
В предварительной оценке Еврокомиссия не объясняет рост показателя.
Общий дефицит текущего счета платежного баланса 17 стран еврозоны с учетом коррекции на сезонные колебания в декабре составил €13,3 млрд против €10,5 млрд в ноябре, причем ноябрьские данные были пересмотрены. На это указывают вышедшие в четверг данные Европейского центрального банка.
Согласно представленным данным, дефицит текущего счета за весь 2010 год вырос до €56,4 млрд против €51,4 млрд в 2009 году, что в целом составляет 0,6% от ВВП еврозоны.
Положительное сальдо торговли товарами снизилось до €20,8 млрд в 2010 году против €37,0 млрд годом ранее, тогда как положительное сальдо торговли услугами осталось «почти без изменений».
Цены производителей в Германии в январе выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение на 0,6%.
Рост цен в годовом исчислении составил 5,7%, тогда как эксперты ожидали повышения на 5,1%.
Торги в Европе в четверг, 17 февраля, второй день подряд закрылись без выраженной динамики.
Торги европейскими акциями в четверг, 17 февраля, начались разнонаправленно. В начале сессии на рынках преобладала смешанная динамика, однако выход данных макроэкономической статистики в США спровоцировал активные продажи. Министерство труда США (US Department of Labor) сообщило о резком росте числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю. Показатель увеличился до 410 тыс. с 385 тыс., как и ожидало большинство аналитиков. Инфляция в США в январе 2011г. составила 0,4%, хотя эксперты ожидали более сдержанного повышения потребительских цен в стране - на 0,3%. Негативный информационный фон обусловил снижение американских индексов на открытии. Позднее данные индекса деловой активности, рассчитываемого ФРБ Филадельфии, заметно улучшили настрой игроков.
В феврале показатель составил 35,9 пункта, то есть вырос до максимального уровня с января 2004г., тогда как аналитики прогнозировали 21 пункт.
После публикации позитивной статистики фондовые индексы смогли почти полностью отыграть дневные потери.
Влияние на котировки отдельных бумаг оказывала выходящая финансовая отчетность. Цена акций одного из крупнейших французских банков - BNP Paribas снизилась на 0,34%, поскольку его показатели не оправдали прогнозов экспертов. Чистая прибыль BNP Paribas в IV квартале 2010г. выросла на 13,6% - до €1,550 млрд по сравнению с €1,365 млрд, полученными за аналогичный период 2009г. Выручка компании за отчетный квартал выросла на 2,6% - до €10,320 млрд по сравнению с €10,058 млрд за IV квартал 2009г. Операционная прибыль BNP Paribas в IV квартале 2010г. составила €2,271 млрд, что на 12,3% больше аналогичного показателя 2009г.
Бумаги Nestle S.A. подорожали на 0,86% благодаря существенному росту чистой прибыли компании. Чистая прибыль швейцарского производителя продуктов питания (доступная для распределения среди акционеров материнской компании) по итогам 2010г. увеличилась в 3 раза - до 34,233 млрд швейцарских франков (€26,22 млрд) против аналогичного показателя за 2009г. в 10,428 млрд франков. Объем продаж по итогам года составил 109,722 млрд франков (€84,05 млрд), что на 2% превышает аналогичный показатель 2009г.
Котировки акций BAE Systems упали на 4,16%, так как финансовая отчетность компании не оправдала ожиданий экспертов. Чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) одного из крупнейших в мире производителей вооружений BAE Systems в 2010г. составила 1,052 млрд фунтов стерлингов (€1,25 млрд), тогда как за 2009г. компания получила чистые убытки в размере 67 млн фунтов стерлингов.
Продолжали дешеветь акции немецкого автомобильного концерна Daimler (-1,56%). Автопроизводитель предложил продать правительству Германии 7,5% акций европейского аэрокосмического концерна European Aeronautics Defence and Space Co. (EADS). Бумаги EADS подешевели на 2,11%.
Фондовые торги в Европе 17 февраля 2011г. закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Заметных изменений в значениях индексов не произошло, они остались вблизи максимумов 29 месяцев после того, как сильная статистика по производственному сектору США минимизировала негативные факторы - данные о росте инфляции и увеличении числа обращений за пособием по безработице. Все эти аспекты оказывали давление на европейские рынки акций вплоть до выхода сильных статданных из США.
Одним из лидеров снижения на торгах в Цюрихе оказался производитель лифтов Schindler Aufzuege AG, акции которого потеряли 6% стоимости по причине слабых показателей, содержащихся в квартальном отчете компании.
Курс акций французского кредитора BNP Paribas SA снизился на 0,3%. Причиной стали слабые показатели сектора финансовых услуг банка, чистая прибыль которого увеличилась на 15%. Тем не менее, это не оправдало ожиданий аналитиков.
Сильнее всего на торгах в Париже подешевели акции производителя и дистрибьютора алкоголя Pernod Ricard SA. Бумаги компании в ходе торговой сессии подешевели на 4,3%. Отчет за IV квартал также не впечатлил участников торгов. Чистая прибыль Pernod Ricard за первое полугодие 2010-2011 финансового года выросла на 10%, а продажи - на 13%. Основным катализатором роста, по словам менеджмента, стал бум продаж на развивающихся рынках и улучшение ситуации на рынках США и Европы.
По итогам торгов 17 февраля британский индекс FITSE 100 вырос на 2,11 пункта (+0,03%), - до 6087,38 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 8,79 пункта (-0,12%) - до 7405,51 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 1,05 пункта (+0,03%) - до 4152,31 пункта.
Швейцарский SMI упал на 5,18 пункта (-0,08%) - до 6706,47 пункта, значение голландского AEX увеличилось на 1,50 пункта (+0,40%) - до 372,99 пункта. Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,1% - до отметки 1186,30 пункта.
АзияФондовые торги в Японии 18 февраля 2011г. завершились незначительным повышением индекса Nikkei. Общая динамика в ходе пятничной сессии была смешанной: рост индикатора на фоне дорожающих акций судоходных компаний сдерживался падением цен на ценные бумаги представителей металлургического сектора.
Аналитики отмечают, что судоходные компании продемонстрировали рост котировок, так как их акции изначально оказались на отметке ниже среднего. Это вызвало энтузиазм трейдеров. Кроме того, индекс Baltic Dry Index, отражающий стоимость перевозок сухого груза морем по двадцати основным торговым маршрутам, накануне продолжил десятидневный рост - самый продолжительный с сентября 2010г. Акции крупнейшей судоходной компании в Японии, Nippon Yusen, выросли на 1,6%, а ее конкурентов Kawasaki Kisen и Mitsui O.S.K. - на 1,1% и 0,2%.
Среди сырьевых компаний наблюдалась смешанная динамика. Рост цен на нефть вызвал повышение котировок ведущих добывающих и сервисных компаний этого сектора: акции компании Inpex подорожали на 1,4%, а его конкурентов JX Holdings и Japan Petroleum Exploration - на 0,9% и 0,8%.
С другой стороны, ряд компаний-производителей стали закрылся в «минусе». Самым значительным спадом котировок отметилась компания JFE Holdings после того, как инвестиционный банк Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities снизил рекомендации по ее акциям. В результате бумаги JFE подешевели на 1,7%, что вызвало спад и среди ее конкурентов: в частности, акции Nippon Steel снизились на 1%.
Также смешанной динамикой котировок отметился ряд японских экспортеров на фоне повышения курса иены по отношению к доллару. В частности, некоторые производители электроники продемонстрировали на закрытии рост котировок: это Toshiba и Panasonic, чьи акции подорожали на 0,8% и 0,5% соответственно. В то же время другие представители сектора закрылись в «минусе» - бумаги Nikon и Kyocera подешевели на 1,1% и 1%.
Аналогичная ситуация сложилась и среди автомобилестроительных компаний. Котировки крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor опустились на 0,6%, в то время как акции ее конкурента Honda Motor напротив прибавили 0,4%.
По итогам торгов 18 февраля с.г. индекс Nikkei повысился на 6,16 пункта (+0,06%) и составил 10842,80 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,29 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,28 за доллар.
РоссияПо итогам торгов 17 февраля индекс ММВБ понизился на 0,83% - до 1692,91 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1871,59 пункта, что на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,88%, завершив день на отметке 11580,03 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 54,79 млрд руб., в RTS Standard - 11,6 млрд руб.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 17 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 5,14 пункта (0,27%) и составил 1872,3 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6414.956 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: вновь снижение к нижней границе восходящего тренда.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 14,17 пункта (0,83%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1692,97. Торги проходили с обычной активностью.Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 165,22 руб. (+3,26%), оборот 3670 тыс. руб.
PLZLS - цена 1635,07 руб. (+1,55%), оборот 20967 тыс. руб.
URKAS - цена 223,39 руб. (+1,36%), оборот 15434 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
FEESS - цена 0,415 руб. (-4,73%), оборот 197 тыс. руб.
GMKNS - цена 6821,77 руб. (-2,39%), оборот 195238 тыс. руб.
GAZPS - цена 195,36 руб. (-2,17%), оборот 1039921 тыс. руб.
RSTRS - цена 1323,25 руб. (-0,82%), оборот 147074 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,505 руб. (-0,79%), оборот 7441 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ФСКЕЭСао - цена 0,418 руб.(-3,46%), оборот 1243,15 млн. руб.
- цена 6817 руб.(-2,12%), оборот 3218,03 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 6817 руб.(-2,12%), оборот 3218,03 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 195,45 руб.(-1,98%), оборот 13713,1 млн. руб.
РусГидро - цена 1,496 руб.(-1,97%), оборот 1216,26 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ЛСРао - цена 1201,99 руб.(+3,75%), оборот 51,73 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,87 руб.(+2,5%), оборот 62,24 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 150,5 руб.(+2,38%), оборот 89,04 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 25,699 руб.(+2,33%), оборот 5,98 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,556 руб.(+1,97%), оборот 211,34 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ЦентрТел оборот 32,24 млн. руб. (на 250% выше среднемесячного уровня)
ВолгаТлк оборот 89,04 млн. руб. (на 200% выше среднемесячного уровня)
ОГК-2ао оборот 155,23 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня)
СибТлк-ао оборот 62,24 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ап оборот 71,35 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня).
Прошлая неделя на рынке РФ была бурной и динамичной. Напротив, на текущей неделе рынок консолидируется и сосредотачивается. Индекс ММВБ колеблется с небольшой амплитудой в районе 1700 пунктов. На торгах в четверг с утра рынок наших дорогих соседей открылся с небольшим гепом вверх как бы повторяя зародившуюся подрастающую динамику предыдущего дня. Поддержку «быкам» оказали вновь немного подросшие цены европейской нефти марки Brent, а так же положительное закрытие фондового рынка за океаном.
Однако сразу после открытия негатив стал перевешивать и вначале выборочно по некоторым акциям, началось сползание цен. Долго держались на уровнях открытия акции Сбербанка, которые последние дни показывают динамику лучше рынка. Но и там наступил перелом.
Настроение подпортили данные о новых обращениях за пособиями по безработице в США. Там за прошедшую неделю показан рост обращений на 25 тысяч. (количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 410 тыс., ожидалось 400 тыс., предыдущее значение 383 тыс.). Кстати в нашей стране в январе 2011 года, по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 5,7 млн. человек, или 7,6% экономически активного населения по методологии МОТ классифицировались как безработные.
Неприятные новости по рынку труда США дополнились известием о большем, чем ожидалось росте потребительских цены (CPI).
Напомним, что рост инфляции в Великобритании все чаще заставляет говорить о повышении ставок. Так, сегодня стало известно, что, по мнению члена руководства Банка Англии Эндрю Сентанса, необходимо увеличить процентную ставку для повышения курса фунта и снижения инфляционного доверия.
После выхода макроданных в США рынок покатился вниз и к завершению торгов индекс ММВБ ударился о нижнюю границу более, чем полугодового восходящего канала. Понятно, что такое снижение стало серьезным испытанием для держателей акций.
Но краткосрочно данная линия вновь может отпружинить и дать рынку возможности для подрастания. В 18 часов локально были получены данные, которые могли бы использоваться для возрождения оптимизма - индекс ФРБ Филадельфии неожиданно вырос в феврале до 35,9 пунктов с 19,3 месяцем ранее. Но рынок осторожно задумчив.
Итогом дня стало снижение индекса ММВБ на 0,83%. Сильно скорректировались вниз фавориты предыдущего дня акции 7 Континент и О2ТВ. Сектор электроэнергетики сегодня тоже корректировал подрастание предыдущего дня и оказался хуже средних. Нефтегазовый сектор примерно по рынку.
Но здесь существенно худшие результаты уже который день показывают акции Газпрома. Частично это связано со снижением цен на газ. Положительные результаты показали акции телекомов для которых приближается дата закрытия реестров для перехода на единую акцию.
У рынков еще будет повод сыграть свою игру: в пятницу начинается саммит министров финансов и глав центробанков G-20. Нужны хорошие идеи и договоренности.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 17 февраля, вырос на 5,15 пунктов или 0,46% до 1 137,61 пунктов.
Объем торгов за день составил 217 298 081,27 грн., акциями наторговали 18 000 784,53 грн., корпоративными облигациями - 1 295 267,50 грн., гособлигациями - 198 002 029,24 грн.Как сообщалось, в среду 16 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 11,63 пунктов или 1,04% до 1 132,46 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 162,53 пунктов, или на 16,67% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, в четверг фондовые площадки Азии открылись в четверг в «зеленой зоне» после того, как стало известно, что руководство Федеральной резервной системы (ФРС) на январском заседании более оптимистично оценивало перспективы экономики США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,5% - до 138,6 пункта.
Японский Nikkei 225 и новозеландский NZX 50 прибавили по 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.
Стоимость акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc., который получает 80% выручки за пределами Японии, выросла на фоне ослабления курса иены.
Курс акций второго по величине автоконцерна Японии Honda Motor Co. поднялся на 1,1%.
Авиакомпания номер один в Австралии Qantas Airways Ltd. увеличила капитализацию на 5% на торгах в Сиднее, так как ее прибыль в I финполугодии подскочила более чем в 4 раза.
Котировки ценных бумаг оператора контейнерных перевозок Neptune Orient Lines Ltd. поднялись на 2,4%, поскольку его прибыль в 4-м квартале 2010 года превзошла ожидания рынка.
С 01 января прибыль за предыдущий квартал опубликовали 454 компании из списка MSCI Asia Pacific. Результаты 178 из них превысили прогнозы аналитиков, в то время как 138 фирм не дотянули до прогнозного уровня.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,67% - до 1718,52 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1891,08 пункта, что на 0,73% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,73%, начав день на отметке 11768,15 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,73%), Сбербанка (+1,39%), ЛУКОЙЛа (+0,73%), ГМК "Норильский никель" (+0,62%), "Северстали" (+0,78%), "Сургутнефтегаза" (+0,62%), "Полюс Золота" (+0,98%) и НЛМК (+1,33%). В РТС растут котировки ВТБ (+6,25%), "РусГидро" (+3,96%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,66%, а индекс РТС прибавил 0,61%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,8%.
17-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом «плюсе», говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже уровня сопротивления 1710 пунктов, однако остался выше психологически важного значения 1700 пунктов. В четверг внешний фон способствует умеренному повышению основных российских фондовых индексов. Индекс ММВБ в случае преодоления отметки 1710 пунктов может направиться к следующему сопротивлению, расположенному на отметке 1750 пунктов.
Украинский рынок акций открылся 17-го ростом по большинству ликвидных бумаг на фоне положительного закрытия фондовых рынков в США накануне и преобладания умеренного оптимизма на западноевропейских площадках.
За первые пять минут индекс UX повысился на 1,19%, индекс ПФТС - на 0,51%. Торговая активность держится на среднем уровне. Отечественные инвесторы продолжили игру на повышение, вместе с тем покупки наблюдаются в отдельных акциях: Центрэнерго, Азовсталь и Мотор Сич.
В лидерах роста пребывают акции Азовстали (+2,30%), Центрэнерго (+2,1%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,89%).
Из новостей стоит выделить то, что Украина согласовала с МВФ внедрение накопительных пенсий с 2013 г., что должно повысить устойчивость внутренней финансовой системы и увеличить количество внутренних институциональных инвесторов на фондовом рынке.
17-го в 15.30 в США Киева выходят данные по индексу потребительских цен за январь и статистика по количеству заявок за пособиями по безработице.
В 17.00 выступит глава ФРС США Бен Бернанки. Также в 17.00 будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Филадельфии за февраль и индекс опережающих индикаторов за январь.
Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые рынки открылись ростом на фоне публикации протоколов ФРС, согласно которым улучшились прогнозы восстановления американской экономики, вместе с тем ФРС пока не готова сворачивать выкуп облигаций. Немецкий DAX повышается на 0,04%, английский FTSE 100 - на 0,09%, французский CAC 40 - на 0,15%.
Меж тем, в ПФТС количество торгующихся в «красном секторе» акций выросло: Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Центрэнерго, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод, Укрнефть и Укртелеком.
Оптимизм не покидает акции Азовстали, Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи, Западэнерго и Стирола.
Думаю, четверговая сессия в ПФТС завершится минимальными изменениями одноименного индикатора.
Отчасти так и вышло – «привес» ПФТС-индекса «не дотянул» до полпроцента. Стало быть, наш рынок акций в четверг завершил торговую сессию ростом основных фондовых индексов вопреки слабой внешней конъюнктуре, при этом большинство бумаг рынка заявок «Украинской биржи» продемонстрировали снижение.
По итогам торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,07% - до 2888 пункта, индекс ПФТС - на 0,46%, до 1137,61 пункта.
Со слов очевидцев, торговая активность держалась на относительно низком уровне.
По их словам, наибольший вклад в рост индекса УБ внесла положительная динамика акций Укрнафты (+2,25%).
В течение торговой сессии индекс УБ торговался на положительной территории без выраженной направленной тенденции. Во второй половине дня на отечественном рынке несколько усилились продажи после ухудшения настроений на западноевропейских площадках на фоне роста количества первичных обращений за пособиями по безработице, которые оказались хуже прогнозов.
С другой стороны внутренний информационный фон в четверг был нейтральным для рынка, в связи с чем участники торгов ориентировались на внешние сигналы.
Главной поддержкой для отечественных игроков на покупку выступил рост рынков США накануне с формированием очередных годовых максимумов на фоне публикации протоколов заседания ФРС США.
На УБ существенный рост, помимо акций Укрнефти, показали бумаги Донбассэнерго (+2,55%) и Центрэнерго (+1,56%).
По нашим данным, портфельные инвесторы вновь обратили внимание на генерирующие компании. Данные позиции привлекательны в связи с ожидаемой приватизацией, однако сильное восходящее движение и подход к локальным максимумам спровоцировали активизацию продавцов во второй половине дня.
В течение дня слабо выглядели акции металлургических компаний и коксохимов.
По нашему мнению, в настоящее время отсутствие инвестиционных идей в секторе снижает привлекательность бумаг для спекулянтов, которые выступают основной движущей силой котировок.
Акции банковского сектора торговались без ярко выраженной динамики: Райффайзен банк Аваль вырос на 0,42%, Укрсоцбанк - упал на 0,78%.
Среди бумаг вагоностроителей наибольшее снижение наблюдалось в акциях Крюковского вагоностроительного завода (-1,01%).
Кроме того, скорректировались вниз акции Богдан Моторс (-0,69%) после сильного роста накануне. Думаю, давление на стоимость бумаг оказала информация о нулевом производстве в январе.
Полагаю, в пятницу продолжится негативная динамика по большинству бумаг рынка заявок «Украинской биржи». При этом дополнительный негатив внесет закрытие длинных позиций краткосрочными инвесторами перед выходными.К полудню пятницы, 18 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовая Азия открылась в пятницу на позитиве после того, как темпы роста ВВП Тайваня превысили предварительные значения, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, компании Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) улучшили прогнозы прибыли. С 1 января о прибыли за предыдущий квартал отчитались 459 компаний из списка MSCI Asia Pacific. Результаты 181 из них превысили прогнозы аналитиков, в то время как 139 фирм не дотянули до прогнозного уровня.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,5% - до 139,82 пункта. Прирост показателя с начала недели является рекордным с 3 декабря - 3%. За этот год MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1%.
Японский индекс Nikkei 225 и австралийский SP/ASX 200 почти не изменились с открытия торгов. Южнокорейский Kospi подскочил на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.
Тайваньский Taiex вырос на 1,8%, так как ВВП страны увеличился на 6,92% в IV квартале по сравнению с октябрем-декабрем 2009 года, в то время как предварительные данные показали подъем на 6,48%.
Стоимость акций крупнейшего производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. и производителя смартфонов HTC Corp. увеличилась более чем на 1,5% на торгах в Тайбэе.
Котировки ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего производителя одежды и оборудования для серфинга в мире, подскочили на 6,9%, так как прогноз прибыли компании превзошел ожидания рынка.
Японский оператор супермаркетов Circle K Sunkus Co. увеличил капитализацию на 2,3% после повышения прогноза прибыли.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 18-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,24% - до 1697 пунктов. Индекс РТС поднялся до отметки 1872,92 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,17%, начав день на отметке 11600,11 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,5%), ЛУКОЙЛа (+0,3%), ВТБ (+0,31%), "Роснефти" (+0,36%), "Северстали" (+0,88%), МТС (+0,94%) и "Газпром нефти" (+1,84%). В РТС растут котировки компаний финансового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,83%, а индекс РТС потерял 0,31%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,3%.
В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не меняются в стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и ряда металлов снижается, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных. В 15:00 Киева начнется выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки, слова которого могут оказать влияние на рынки. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги вплотную к поддержке на уровне 1690 пунктов.
18 февраля внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов. Однако в условиях спокойного с точки зрения макроэкономических событий дня в США вряд ли от соседского рынка стоит ожидать каких-либо резких движений. Вероятнее всего, индекс ММВБ завершит неделю недалеко от уровня 1710 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 18 февраля открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Поддержку фондовому рынку оказывают сегодня новости с сырьевых бирж, где зафиксирован рост цен на нефть, и частично корпоративные новости, например финансовые результаты французской Lafarge. Акции цементной компании выросли на открытии торгов на 3,7% после того, как компания сообщила, что чистая прибыль в 2010г. выросла на 12% по сравнению с 2009г. и составила €827 млн. Объем продаж Lafarge за отчетный период вырос на 2% и составил €16,17 млрд, а операционная прибыль снизилась на 1% - до €2,44 млрд.
Показатель чистой прибыли компании «отстал» от прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, в то время как по показателям объема продаж и операционной прибыли результаты Lafarge превзошли их. Так, экономисты ожидали, что чистая прибыль Lafarge за 2010г. составит €849 млн, объем продаж - €16,14 млрд, а операционная прибыль - €2,38 млрд.
Кроме того трейдеры заинтересовались результатами горнодобывающей компании Anglo American, которые, впрочем, оказались ниже прогнозов, хотя чистая прибыль Anglo American по итогам 2010г. выросла в 2,7 раза и составила $6,5 млрд. по сравнению с $2,4 млрд., полученными годом ранее. Объем продаж компании за отчетный год составил $32,9 млрд., что на 33,7% выше показателя за 2009г., зафиксированного на отметке $24,6 млрд. Акции Anglo American на открытии торгов снизились на 1,15%.
Определенное влияние на динамику котировок компаний могла оказать информация о том, что Anglo American и Lafarge приняли решение создать на паритетных началах совместное предприятие (СП) по производству строительных материалов, которое должно стать одним из лидеров на рынке Великобритании. Синергетический эффект от данной транзакции ожидается на уровне 60 млн фунтов стерлингов (€71,23 млн) ежегодно.
В целом, для горнодобывающего сектора торги открылись в отрицательной зоне: бумаги британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на 1,19% и 0,59% соответственно, акции швейцарской Xstrata понизились в цене на 0,66%.
В то же время положительная динамика котировок наблюдается среди нефтяных компаний. Акции таких представителей этого сектора, как BP и французская Total, подорожали на 0,8% и 0,15% соответственно, акции Desire Petroleum - на 1,9%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,43 пункта (-0,25%) - до 6071,95 пункта, немецкий DAX - на 2,38 пункта (-0,03%), до 7403,13 пункта, при этом французский CAC 40 повысился на 2,65 пункта (+0,06%) - до 4154,96 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 6,07 пункта (+0,09%), до 6712,54 пункта.
Пятничная сессия для отечественного фондового рынка оказалась «медвежьей».
«Украинская биржа» (УБ) 18-го открылась понижательной коррекцией: индекс акций биржи к 10:35 Киева просел на 0,24% - до 2881,02 пункта при объеме торгов почти 7 млн грн. На бирже ПФТС к этому времени не было ни одной сделки с акциями, поэтому ее индекс не изменился - 1137,61 пункта, объем торгов облигациями составил 67,8 млн грн.
Как сообщили очевидцы, украинский рынок акций открылся распродажами по большинству ликвидных бумаг на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры.
Мы почти уверены, что давление на индексы может оказывать закрытие некоторыми инвесторами перед выходными длинных позиций с выходом в гривневый кэш, которого, если верить данным об остатках на корсчетах Нацбанка, не очень хватает.
Напомним, в пятницу особо значимой статистики не ожидается, поэтому торги на украинских площадках, скорее всего, будут проходить на волне внутренних событий.
В лидерах снижения на УБ утром были акции УкрАВТО (-5,46%) и АвтоКрАЗа (-3,65%).
Дружное снижение также наблюдалось по акциям горно-металлургического сектора, с лидером в секторе - акциями Авдеевского КХЗ (-2,34%).
Незначительный рост демонстрировали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+0,52%) и Лугансктепловоза (+0,03%).
В ПФТС среди реально торговавшихся наиболее ликвидных акций мы не смогли обнаружить ни одной, окрашенной в зеленый цвет — сплошная краснота, свидетельствовавшая о глубокой коррекции, способной изрядно обвалить здешний индикатор. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
