Итоги: Мировой фондовый рынок 21.02.11

США

Торги в США в пятницу 18 февраля завершились ростом фондовых индексов.
Поддержку рынку оказали хорошие экономические данные и корпоративные отчеты.
Фондовые торги в США 18 февраля 2011г. завершились повышением ведущих индексов, при этом индекс «широкого рынка» Standard & Poor's 500 вырос до максимальных значений с июня 2008г. Позитив на биржах был связан с повышением прогноза по росту американской экономики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также с финансовыми результатами компаний, которые превзошли прогнозы аналитиков.

В то же время влияние на ход торгов оказало решение Народного банка Китая (ЦБ страны), уже в восьмой раз, начиная с 2010г., повысившего резервные требования по депозитам банков. Так, с 24 февраля 2011г. норма резервирования будет повышена на 50 базисных пунктов - до 20%. Подобными мерами китайский ЦБ пытается бороться с избыточной ликвидностью в национальной экономике. При этом Пекину приходится "закручивать гайки" в кредитно-денежной политике на фоне растущих инфляционных рисков (в январе 2011г. инфляция достигла 4,9% против января 2010г.).

На этом фоне котировки ценных бумаг ведущих представителей банковского сектора США завершили сессию в боковом тренде (сходная ситуация наблюдалась и на открытии торгов): акции Bank of America, Citigroup и Wells Fargo подешевели на 0,41%, 0,61% и 0,94% соответственно, а бумаги J.P.Morgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, напротив, подорожали на 0,38%, 0,53% и 0,98%.

В «плюсе» завершили сессию крупнейшие энергетические компании США. Акции оператора трубопроводов Williams Cos. подскочили в цене на 13%, после того как компания сообщила, что планирует разделить бизнес по разведке нефтяных и газовых месторождений. Восходящую динамику котировок продемонстрировали и нефтегазовые корпорации Chevron, ExxonMobil и CоnocoPhillips. Их бумаги выросли в цене на 1,6%, 0,74% и 1,46% соответственно.

Акции крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования - американской Caterpillar - повысились в цене на 2,42% на фоне финансового отчета компании, превзошедшего прогнозы Уолл-стрит и поддержавшего рост индекса Dow (компания входит в его расчетную базу). В частности, Caterpillar сообщила о значительном росте продаж в январе 2011г., что позволяет надеяться на хорошие результаты по окончании года.

Не слишком благоприятно сложились торги для компаний высокотехнологичного сектора. Акции Advanced Micro Devices потеряли в цене на 2,75% на фоне проскочившей в прессе информации о том, что компания может быть объектом для поглощения со стороны более крупных конкурентов. Бумаги Nvidia, ARM Holdings и Apple опустились в цене на 0,19%, 1,04% и 2,16% соответственно.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,59% до 12391 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,19% на отметке 1343 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,08% до 2834 пунктов.

Европа

Индекс деловой активности немецкого института IFO (Business climate index) в Западной Германии за февраль составил 111.2 (прогноз был 110.5, предыдущее значение 110.3).

Торги акциями в Европе в пятницу, 18 февраля, открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. В первые часы торгов на биржах наблюдались продажи - настрой игроков испортили очередные новости из Китая. Народный банк Китая в восьмой раз с 2010г. повысил резервные требования к депозитам банков. С 24 февраля 2011г. норма резервирования будет повышена на 50 б.п. - до 20%. В результате в лидерах продаж оказались бумаги горнодобывающих компаний. Свою роль сыграли ожидания сокращения спроса на сырье в Китае, являющемся одним из крупнейших мировых его потребителей. Однако негатив был недолгим, и в середине дня продажи прекратились, а европейские фондовые индексы начали постепенно отыгрывать потери. К концу дня они вернулись к уровням закрытия предыдущей сессии.

Влияние на котировки отдельных бумаг оказывала выходящая финансовая отчетность компаний, а также корпоративные новости. Чистая прибыль горнодобывающей компании Anglo American Plc. по итогам 2010г. выросла в 2,7 раза и составила 6,5 млрд долл. по сравнению с $2,4 млрд., полученными годом ранее. Объем продаж компании за отчетный год составил $32,9 млрд., что на 33,7% выше показателя за 2009г., зафиксированного на отметке 24,6 млрд долл. Показатель EBITDA по итогам 2010г. вырос на 73,2% - до $12 млрд. против $6,93 млрд., полученных годом ранее. В отчете отмечается, что компания завершила год успешно, главным образом благодаря значительному повышению производительности и рациональному управлению затратами. Бумаги Anglo American Plc. подешевели на 2,08%.

Акции ведущего в мире производителя цемента французской Lafarge SA подорожали на 4,13% после появления новости о том, что Anglo American и Lafarge приняли решение создать на паритетных началах совместное предприятие по производству строительных материалов, которое должно стать одним из лидеров на рынке Великобритании. Синергетический эффект от данной транзакции ожидается на уровне 60 млн фунтов стерлингов (€71,23 млн) ежегодно. Чистая прибыль Lafarge в 2010г. выросла на 12% по сравнению с 2009г. и составила €827 млн. Объем продаж Lafarge за отчетный период вырос на 2% и составил €16,17 млрд. Операционная прибыль компании за 2010г. снизилась на 1% - до €2,44 млрд.

В банковском секторе преобладала негативная динамика. Котировки бумаг одного из крупнейших французских банков BNP Paribas снизились на 0,90% под влиянием слабой финансовой отчетности, опубликованной накануне. Чистая прибыль BNP Paribas в IV квартале 2010г. выросла на 13,6% - до €1,550 млрд по сравнению с €1,365 млрд, полученными за аналогичный период 2009г. Выручка компании за отчетный квартал выросла на 2,6% - до €10,320 млрд по сравнению с €10,058 млрд за IV квартал 2009г. Операционная прибыль BNP Paribas в IV квартале 2010г. составила 2,271 млрд евро, что на 12,3% больше показателя IV квартала 2009г., зафиксированного на отметке €2,023 млрд.

Объем розничных продаж в Великобритании в январе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,9%. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на Национальное бюро статистики страны. Аналитики ожидали, что в месячном исчислении данный показатель повысится на 0,5%. Объем розничных продаж в Великобритании в январе 2011г. по сравнению с январем 2010г. вырос на 5,3%. Это стало самым значительным ростом показателя в годовом исчислении с ноября 2004г.

В декабре 2010г. объем розничных продаж в Великобритании, по уточненным данным, сократился на 1,4% по отношению к предыдущему месяцу (ранее сообщалось о снижении на 0,8%), а в годовом исчислении - на 0,7% (ранее сообщалось, что показатель не изменился).

По данным Федеральной статистической службы Германии, промышленные цены в стране в январе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,2%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,6% в месячном исчислении. По сравнению с январем 2010г. промышленные цены в Германии в январе 2011г. выросли на 5,7%. В декабре 2010г. промышленные цены в месячном исчислении, по уточненным данным, выросли на 0,7%, а в годовом - на 5,3%.

Фондовые торги в Европе 18 февраля закрылись преимущественным ростом ведущих индексов.

Одним из основных факторов, оказавших влияние на ход торгов, стали новости из Китая. Сегодня стало известно, что Народный банк Китая (Центральный банк) в восьмой раз с 2010г. повысил резервные требования по депозитам банков. С 24 февраля 2011г. норма резервирования будет повышена на 50 базисных пунктов - до 20%. Кроме того представитель Европейского Центробанка сегодня в очередной раз подтвердил, что ЕЦБ готов повысить размер процентной ставки в случае необходимости. Это тоже сказалось на настроениях инвесторов.

В «минусе» итогам торгов оказались акции значительной части банков Старого света.

Так, бумаги британских Barclays и Royal Bank of Scotland снизились на 1,96% и 0,95% соответственно, французского Societe Generale - на 0,21%.
Котировки ряда компаний нефтегазового сектора закрылись небольшим ростом, на фоне подорожания нефти, которое происходит из-за событий в Северной Африке и Персидском заливе. Акции итальянской Eni S.p.A. выросли на 0,22%, французской Total - на 0,24%.

Существенно снизились в цене акции ряда компаний горнодобывающего сектора. Бумаги британо-австралийских BHP и Rio Tinto снизились на 2,2 и 2,3% соответственно, британской Anglo American - на 2%.

По итогам торгов британский индекс FITSE 100 упал на 4,39 пункта (-0,07%), - до 6082,99 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 21,30 пункта (+0,29%) - до 7426,81 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 4,83 пункта (+0,12%) - до 4157,14 пункта.

Швейцарский SMI вырос на 10,78 пункта (+0,16%) - до 6717,25 пункта, голландский AEX вырос на 1,20 пункта (+0,32%) - до 374,19 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 упал на 0,1% - до отметки 1185,91 пункта.

Азия

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало по итогам торгов в понедельник после трех сессий роста подряд, так как крупнейший австралийский производитель стали BlueScope Steel Ltd. увеличил убыток, а BHP Billiton сократил капитализацию на фоне снижения цен на металлы.

Инвесторы были обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии, подъемом нефтяных цен и последствиями ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем рынки Японии и материкового Китая к концу торгов оправились от утреннего падения благодаря оптимистичным прогнозам компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в понедельник на 0,1%.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite - 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. южнокорейский Kospi - на 0,4%.

Больше всего пострадали вьетнамские акции: индекс VN обвалился за день на 4% после того, как правительство страны объявило о повышении тарифов на электроэнергию в среднем на 15,3% начиная с марта.

Крупнейший производитель стали в Австралии BlueScope потерял 3% стоимости акций. Компания увеличила чистый убыток в 1-м финансовом полугодии, завершившемся 31 декабря, до 55 млн австралийских долларов ($55,8 млн) с 28 млн австралийских долларов годом ранее.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,5% вслед за ценами на металлы, бумаги третьей по величине группы сектора Rio Tinto подешевели на 1,7%. Инвесторы опасаются, что спрос на сырье ухудшится после ужесточения денежно-кредитной политики в Китае.

Стоимость ценных бумаг China Construction Bank Corp., второго по величине банка страны, уменьшилась на 0,9% на торгах в Гонконге.

Ведущий китайский производитель нефти на шельфе CNOOС Ltd. увеличил капитализацию на 1,7%, так как цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Цены бумаг японских экспортеров снизились на фоне укрепления курса иены. Акции автоконцернов Honda и Toyota подешевели более чем на 0,7%, производителя фотоаппаратов Canon - на 1%.

Торговая сессия на фондовой бирже в Японии 21 февраля 2011г. завершилась шестым подряд повышением индекса Nikkei на фоне роста котировок компаний сырьевого сектора. Беспорядки на Ближнем Востоке привели к повышению цены на нефть из-за опасений, что поставки нефти из региона прекратятся. Кроме того, на торги повлияла публикация финансовых результатов производителя шин Bridgestone.

Так, акции японского нефтедобытчика Inpex Corp. повысились в цене на 1,7%.

«Нестабильность положения на Ближнем Востоке может оказать негативное влияние на добычу и транспортировку нефти», - отмечают аналитики, комментируя рост цены на нефть.

Котировки японского производителя шин Bridgestone Corp. подскочили на 7,38%, после того как компания сообщила, что чистая прибыль в 2010г. выросла на 226,6% и составила ¥50,33 млрд ($602 млн.), объем продаж возрос на 19,5% и составил ¥895,62 млрд иен ($10,7 млрд.). Эти результаты превзошли ожидания аналитиков и позволили экономистам компании утвердить благоприятный прогноз на текущий финансовый год.

На фоне столь удачного отчета Bridgestone восходящую динамику котировок продемонстрировал и основной конкурент компании Sumitomo Rubber Industries Ltd. (+2,4%). Такая динамика котировок компании связана и с тем, что аналитики Goldman Sachs повысили свои рекомендации по акциям Sumitomo Rubber. Акции еще одной компании сектора - Yokohama Rubber - прибавили в цене 3,99%.

Повышением котировок акций ознаменовались и такие компании, как автопроизводитель Toyota Motor (+0,51%), производитель синтетических волокон Toray Industries (+1,62%), производитель электроники Sony Corp. (+1,99%) и производитель промышленных роботов Fanuc (+0,39%).

По итогам торгов 21 февраля 2011г. индекс Nikkei повысился на 14,73 пункта (+0,14%) и составил 10857,53 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,17 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,11 за доллар.

Россия

Российские фондовые торги закрылись в пятницу, 18 февраля, в «красной зоне».
По итогам сессии индекс РТС снизился на 1,17% до 1868,4 пункта, а индекс ММВБ - на 0,16% до 1690,11 пункта.

По итогам торгов 18 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 4,03 пункта (0,22%) и составил 1867,56 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5873.186 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
В пятницу, 18 февраля, российские акции в течение дня находились под давлением.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 2,8 пункта (0,17%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1690,11. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TATNS - цена 166,88 руб. (+1%), оборот 9639 тыс. руб.
LKOHS - цена 1921,49 руб. (+0,31%), оборот 413818 тыс. руб.
URKAS - цена 224,09 руб. (+0,31%), оборот 28135 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,462 руб. (-2,86%), оборот 5329 тыс. руб.
SNGSPS - цена 16,145 руб. (-2,63%), оборот 14920 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0958 руб. (-2,15%), оборот 70562 тыс. руб.
GMKNS - цена 6705 руб. (-1,87%), оборот 123325 тыс. руб.
ROSNS - цена 254,56 руб. (-1,7%), оборот 189655 тыс. руб.

Упали ("голубые фишки"):

ОГК-5ао - цена 2,5 руб.(-5,02%), оборот 20,78 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0201 руб.(-4,29%), оборот 30,79 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,53 руб.(-3,77%), оборот 68,41 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,508 руб.(-2,39%), оборот 2,43 млн. руб.
Ростел-ао - цена 156 руб.(-2,32%), оборот 122,3 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

Новатэкао - цена 333,03 руб.(+1,98%), оборот 133,69 млн. руб.
Газпрнефть - цена 141,52 руб.(+1,78%), оборот 154,01 млн. руб.
МТС-ао - цена 254,49 руб.(+0,91%), оборот 376,35 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1923,17 руб.(+0,75%), оборот 2149,51 млн. руб.
ЛСРао - цена 1210 руб.(+0,67%), оборот 28,95 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ВолгаТлк оборот 57,73 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
ФСКЕЭСао оборот 1133,42 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня)
МТС-ао оборот 376,35 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня)
РусГидро оборот 1503,9 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня)
ЦентрТел оборот 14 млн. руб. (на 40% выше среднемесячного уровня).

В пятницу, 18 февраля, российские акции в течение дня находились под давлением: индекс ММВБ понизился на 0,17% - до 1690,11 пункта, РТС - на 0,17% и достиг отметки 1868,4 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 48,06 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 178 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11,9 млрд руб.

Снижение продолжился и во время вечерней сессии: индекс РТС опустился на 0,16% - до отметки 1865,41 пункта, индекс RTS Standard - на 0,19% - до 11154,95 пункта. Негативные тенденции царили и на срочном рынке. Фьючерс на индекс РТС снизился на 0,08% - до 184540 пунктов.

Отскок нефти Brent вверх (+0,41%) на вечерней сессии, до отметки $102,98 за баррель несколько поддержал нефтегазовый сектор. На этом фоне акции "Газпрома" подешевели всего на 0,25%, ЛУКОЙЛа и "Роснефти" - на 0,26%.

Разнонаправлено выглядел банковский сектор. Котировки обыкновенных акций Сбербанка снизились на 0,37%, привилегированных - на 0,13%. В то же время акции банка ВТБ подорожали на 0,39%.

Самое же интересное наблюдалось в горно-металлургическом секторе. На заметных объемах подорожали акции "Норильского никеля" - на 0,01%. В то же время акции "Полюс золота" рухнули на 8,54%, хотя объемы торгов были незначительны.

В пятницу вечером российский рынок вел разнонаправленную торговлю. Игрокам нравились акции банка ВТБ и «Норникеля», а продавали они акции нефтяных компаний и Сбербанка. «Вынос» вниз «Полюс золота» - это фактор низкой ликвидности, и в понедельник, 21 февраля, стоимость бумаг восстановится.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 18 февраля, вырос на 2,81 пунктов или 0,25% до 1 140,42 пунктов.
Объем торгов за день составил 233 876 613,00 грн., акциями наторговали 10 150 388,48 грн., корпоративными облигациями - 3 479 046,12 грн., гособлигациями - 220 247 178,40 грн.

Как сообщалось, в четверг 17 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 5,15 пунктов или 0,46% до 1 137,61 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 165,34 пунктов, или на 16,96% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 18 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовая Азия открылась в пятницу на позитиве после того, как темпы роста ВВП Тайваня превысили предварительные значения, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, компании Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) улучшили прогнозы прибыли. С 1 января о прибыли за предыдущий квартал отчитались 459 компаний из списка MSCI Asia Pacific. Результаты 181 из них превысили прогнозы аналитиков, в то время как 139 фирм не дотянули до прогнозного уровня.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,5% - до 139,82 пункта. Прирост показателя с начала недели является рекордным с 3 декабря - 3%. За этот год MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 и австралийский SP/ASX 200 почти не изменились с открытия торгов. Южнокорейский Kospi подскочил на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Тайваньский Taiex вырос на 1,8%, так как ВВП страны увеличился на 6,92% в IV квартале по сравнению с октябрем-декабрем 2009 года, в то время как предварительные данные показали подъем на 6,48%.

Стоимость акций крупнейшего производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. и производителя смартфонов HTC Corp. увеличилась более чем на 1,5% на торгах в Тайбэе.

Котировки ценных бумаг австралийской Billabong International Ltd., ведущего производителя одежды и оборудования для серфинга в мире, подскочили на 6,9%, так как прогноз прибыли компании превзошел ожидания рынка.

Японский оператор супермаркетов Circle K Sunkus Co. увеличил капитализацию на 2,3% после повышения прогноза прибыли.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 18-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,24% - до 1697 пунктов. Индекс РТС поднялся до отметки 1872,92 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,17%, начав день на отметке 11600,11 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,5%), ЛУКОЙЛа (+0,3%), ВТБ (+0,31%), "Роснефти" (+0,36%), "Северстали" (+0,88%), МТС (+0,94%) и "Газпром нефти" (+1,84%). В РТС растут котировки компаний финансового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,83%, а индекс РТС потерял 0,31%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,3%.

В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не меняются в стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и ряда металлов снижается, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в США не ожидается публикации интересных макроэкономических данных. В 15:00 Киева начнется выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки, слова которого могут оказать влияние на рынки. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги вплотную к поддержке на уровне 1690 пунктов.

18 февраля внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов. Однако в условиях спокойного с точки зрения макроэкономических событий дня в США вряд ли от соседского рынка стоит ожидать каких-либо резких движений. Вероятнее всего, индекс ММВБ завершит неделю недалеко от уровня 1710 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 18 февраля открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Поддержку фондовому рынку оказывают сегодня новости с сырьевых бирж, где зафиксирован рост цен на нефть, и частично корпоративные новости, например финансовые результаты французской Lafarge. Акции цементной компании выросли на открытии торгов на 3,7% после того, как компания сообщила, что чистая прибыль в 2010г. выросла на 12% по сравнению с 2009г. и составила €827 млн. Объем продаж Lafarge за отчетный период вырос на 2% и составил €16,17 млрд, а операционная прибыль снизилась на 1% - до €2,44 млрд.

Показатель чистой прибыли компании «отстал» от прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, в то время как по показателям объема продаж и операционной прибыли результаты Lafarge превзошли их. Так, экономисты ожидали, что чистая прибыль Lafarge за 2010г. составит €849 млн, объем продаж - €16,14 млрд, а операционная прибыль - €2,38 млрд.

Кроме того трейдеры заинтересовались результатами горнодобывающей компании Anglo American, которые, впрочем, оказались ниже прогнозов, хотя чистая прибыль Anglo American по итогам 2010г. выросла в 2,7 раза и составила $6,5 млрд. по сравнению с $2,4 млрд., полученными годом ранее. Объем продаж компании за отчетный год составил $32,9 млрд., что на 33,7% выше показателя за 2009г., зафиксированного на отметке $24,6 млрд. Акции Anglo American на открытии торгов снизились на 1,15%.

Определенное влияние на динамику котировок компаний могла оказать информация о том, что Anglo American и Lafarge приняли решение создать на паритетных началах совместное предприятие (СП) по производству строительных материалов, которое должно стать одним из лидеров на рынке Великобритании. Синергетический эффект от данной транзакции ожидается на уровне 60 млн фунтов стерлингов (€71,23 млн) ежегодно.

В целом, для горнодобывающего сектора торги открылись в отрицательной зоне: бумаги британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на 1,19% и 0,59% соответственно, акции швейцарской Xstrata понизились в цене на 0,66%.

В то же время положительная динамика котировок наблюдается среди нефтяных компаний. Акции таких представителей этого сектора, как BP и французская Total, подорожали на 0,8% и 0,15% соответственно, акции Desire Petroleum - на 1,9%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,43 пункта (-0,25%) - до 6071,95 пункта, немецкий DAX - на 2,38 пункта (-0,03%), до 7403,13 пункта, при этом французский CAC 40 повысился на 2,65 пункта (+0,06%) - до 4154,96 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 6,07 пункта (+0,09%), до 6712,54 пункта.

Пятничная сессия для отечественного фондового рынка оказалась «медвежьей».

«Украинская биржа» (УБ) 18-го открылась понижательной коррекцией: индекс акций биржи к 10:35 Киева просел на 0,24% - до 2881,02 пункта при объеме торгов почти 7 млн грн. На бирже ПФТС к этому времени не было ни одной сделки с акциями, поэтому ее индекс не изменился - 1137,61 пункта, объем торгов облигациями составил 67,8 млн грн.

Как сообщили очевидцы, украинский рынок акций открылся распродажами по большинству ликвидных бумаг на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры.

Мы почти уверены, что давление на индексы может оказывать закрытие некоторыми инвесторами перед выходными длинных позиций с выходом в гривневый кэш, которого, если верить данным об остатках на корсчетах Нацбанка, не очень хватает.

Напомним, в пятницу особо значимой статистики не ожидается, поэтому торги на украинских площадках, скорее всего, будут проходить на волне внутренних событий.

В лидерах снижения на УБ утром были акции УкрАВТО (-5,46%) и АвтоКрАЗа (-3,65%).

Дружное снижение также наблюдалось по акциям горно-металлургического сектора, с лидером в секторе - акциями Авдеевского КХЗ (-2,34%).

Незначительный рост демонстрировали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+0,52%) и Лугансктепловоза (+0,03%).

В ПФТС среди реально торговавшихся наиболее ликвидных акций мы не смогли обнаружить ни одной, окрашенной в зеленый цвет — сплошная краснота, свидетельствовавшая о глубокой коррекции, способной изрядно обвалить здешний индикатор.

Однако, судя по всему, у нашего, весьма низколиквидного рынка акций все-таки нашлись силы для «плюсового» закрытия пятничной сессии.

Стало быть, наш рынок акций завершил неделю в «зеленой зоне» с минимальной динамикой индексов благодаря резкому росту акций Укрнефти, при этом большинство ликвидных бумаг продемонстрировало снижение: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,05% - до 2889,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 1140,42 пункта.
Как мы сообщали ранее, в первой половине дня наблюдались более активные распродажи на фоне повышения банковских норм резервирования в КНР на 0,5 п.п. Во второй половине дня отечественные инвесторы начали осторожно выкупать просевшие в цене бумаги, а резкий рост акций Укрнефти (+3,5% - на УБ, +3,23% - на ПФТС) обусловил выход индексов в положительную зону.

Будем справедливы: опубликованный в пятницу квартальный отчет Укрнефти не преподнес сюрпризов, поскольку участники рынка уже в начале февраля были информированы о финансовом результате компании по итогам 2011 года.

На УБ во второй половине дня наблюдались ажиотажные покупки акций Укртелекома (+1,71%) на новости, что ООО «ЕСУ» приняло решение приобрести государственный пакет акций Укртелекома за 10,575 млрд. грн.

Наиболее слабую динамику продемонстрировали акции горно-металлургического сектора.

Причина этого очевидна: ужесточение монетарной политики Китая снижает спрос на продукцию отрасли, снижаются сырьевые рынки. Дополнительным негативом выступает фактор напряженности на Ближнем Востоке, который является потребителем украинского проката.

Лидерами падения оказались акции Авдеевского КХЗ (-3,27% ) и ЕМЗ (-3,39% ).

Укажем, что в пятницу, 18-го, был последний день торгов акциями ЕМЗ перед процедурой дематериализации бумаг, что оказывало давление на котировки в течение всей текущей недели.

Вместе с тем в положительной зоне среди ликвидных бумаг закрылись акции Лугансктепловоза (+3,03%) и Донбассэнерго (+0,36%).

Котировки последней поддержала отчетность за IV квартал 2010 года, согласно которой компания получила чистую прибыль против трех предыдущих убыточных кварталов.

Скорее всего, акциям Лугансктепловоза также оказывает поддержку публикация ранее финансового отчета за 2010 год.

На УБ в пятницу с акциями заключены сделки на 277,7 млн грн.

На ПФТС в этот день объем торгов составил 233,9 млн грн, в том числе с акциями - 10,2 млн грн.

Рискнем предположить, что на следующей неделе на отечественном рынке продолжится негативная тенденция.
Логика предсказания очевидна: на планетарных рынках назревает коррекция после существенного роста фондовых индексов, что может обусловить новую волну распродаж на украинских биржах.

Напомним, на новой неделе будет опубликована статистика по ВВП за IV квартал в Германии и США, торговый баланс Японии, а также будет обнародован протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (14 - 18 февраля) констатировала возвращение покинувшего наш рынок акций в течение предыдущей пятидневки «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 43,66 пунктов, или на 3,98%(индикатор поднялся с уровня 1096,76 до отметки 1140,42 пункта). Обороты торгов за неделю составили 72,41 млн. грн.

Предыдущая пятидневка (07 - 11 февраля) констатировала возвращение покинувшего наш рынок акций во второй половине ноября «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 12,79 пунктов, или на 1,15%(индикатор просел с уровня 1109,55 до отметки 1096,76 пункта). Обороты торгов за неделю составили 76,99 млн. грн.

К полудню понедельника, 21 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало по итогам торгов в понедельник после трех сессий роста подряд, так как крупнейший австралийский производитель стали BlueScope Steel Ltd. увеличил убыток, а BHP Billiton сократил капитализацию на фоне снижения цен на металлы.

Инвесторы были обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии, подъемом нефтяных цен и последствиями ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем рынки Японии и материкового Китая к концу торгов оправились от утреннего падения благодаря оптимистичным прогнозам компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в понедельник на 0,1%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в понедельник разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Однако изменения котировок большинства «голубых фишек» минимальны, и в целом рынок находится вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,01% - до 1689,95 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1868,65 пункта, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Значение индекса RTS Standard на открытии не изменилось - он начал день на отметке 11536,48 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (-0,49%), ЛУКОЙЛа (-0,11%), ВТБ (-0,31%), "Сургутнефтегаза" (-0,54%), ФСК ЕЭС (-0,72%) и АВТОВАЗа (-2,03%). В RTS Standard растут котировки Газпрома (+0,28%), "Роснефти" (+0,32%), "Норникеля" (+0,36%) и "Северстали" (+0,52%).

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российском рынке акций завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,16%, а индекс РТС потерял 0,17%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,6%.

21-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика. Отрицательное влияние на общие настроения сегодня оказывает увеличение напряженности в странах Ближнего Востока и Северной Африки, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги вплотную к поддержке 1690 пунктов, при этом в течение дня достигал локального минимума 1680 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса выступает отметка 1710 пунктов.

В понедельник в начале дня основную поддержку российскому рынку окажет рост цен на нефть и металлы. Однако в течение дня, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных из США и умеренно негативного настроя за рубежом, на биржах вновь могут возобладать коррекционные настроения.

В-третьих, фондовые торги в Европе 21 февраля 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне усиления геополитической напряженности. В частности, внимание игроков фондового рынка, как и всей мировой общественности приковано к событиям на Ближнем Востоке, где волнения не прекращаются уже на протяжении нескольких недель. Опасения инвесторов связаны с возможными задержками или прекращением поставок нефти из региона, где вспыхнули восстания. Пессимистичные настроения усилились после событий в минувшие выходные, когда в столице Ливии г. Триполи звучали выстрелы, на фоне чего цены на нефть неуклонно поползли вверх.

Несмотря на это, для нефтегазовых компаний Европы торговая сессия открылась на отрицательной территория, правда речь идет лишь о незначительном «минусе»: акции французской Total подешевели на 0,03%, британской BP - на 0,04%.

Между тем аналитики предупреждают, что, несмотря на общий спад, в ходе сессии может наблюдаться некоторая волатильность. Это связано с отсутствием макроэкономических данных, а также с тем, что на фондовых биржах США не проводятся торги в связи с национальным праздником - Днем президентов.

Для подавляющего большинства европейских банков фондовые торги открылись в «минусе» на фоне негативного информационного фона: акции британских Barclays, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland понизились в цене на 0,55%, 0,84% и 0,49% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,2%.

Продолжают волновать игроков фондового рынка и корпоративные новости, некоторые из которых оказались весьма удручающими. Свои финансовые результаты представили сегодня датская пивоваренная компания Carlsberg, голландский оператор грузоперевозок TNT NV и германская фармацевтическая компания Merck KGaA.

Финансовый отчет Carlsberg разочаровал аналитиков: объем продаж компании в IV квартале 2010г. составил 13 млрд 399 млн датских крон (1,79 млрд евро), что на 1,6% меньше объема продаж в размере 13 млрд 616 млн датских крон, полученных за аналогичный квартал 2009г. Отметим, что аналитики ожидали значения показателя по объему продаж на уровне 14,04 млрд датских крон (1,88 млрд евро). На этом фоне акции компании потеряли в цене 2,32%.

На фоне опубликованных финансовых отчетов бумаги TNT NV подешевели на 2,15%, а Merck KGaA, напротив, подорожали на 4,55%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 0,55 пункта (-0,01%) - до 6082,44 пункта, немецкий DAX - на 16,64 пункта (-0,22%) - до 7410,17 пункта, французский CAC 40 - на 2,67 пункта (-0,06%) - до 4154,47 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 4,08 пункта (-0,06%) - до 6713,17 пункта.

Полагаю, 21-го у нашего рынка акций есть хорошие шансы закрыться в невысокий «плюс».
Гарантом последнего являются торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги Алчевского МК, ПГОКа, Центрэнерго, Мотор Сичи, Укрнефти, Укртелекома и Крюковского вагоностроительного завода.

Оппонируют им «минусующие» акции Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Аваля, Укрсоцбанка и Западэнерго.

Рискнем предположить незначительные перемены в значении ПФТС-индекса.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/