Итоги: Мировой фондовый рынок 22.02.11

США

Фондовые торги в США 21 февраля 2011г. не проводились в связи с празднованием Дня президента.

Предыдущая торговая сессия закрылась повышением ведущих индексов, при этом индекс «широкого рынка» Standard & Poor's 500 вырос до максимальных значений с июня 2008г.

По итогам торгов 18 февраля 2011г. индекс Dow Jones повысился на 73,11 пункта (+0,59%) - до 12391,25 пункта, индекс S&P - на 2,58 пункта (+0,19%) - до 1343,10 пункта, а индекс Nasdaq - на 2,37 пункта (+0,08%) - до 2833,95 пункта.

День президента отмечается в стране ежегодно в третий понедельник февраля, первоначально он отмечался в честь дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона. Официальных торжеств по поводу этого праздника проводить не принято, однако в День президента закрыто большинство государственных и муниципальных учреждений.

Европа

Фондовые торги в Европе 21 февраля 2011г. завершились снижением ведущих индексов на фоне усиления геополитической напряженности. Участники торгов внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где уже несколько недель неспокойно.

Торги акциями в Европе в понедельник, 21 февраля 2011г., открылись понижением ведущих индексов на фоне обострения политической ситуации в Ливии и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. Напряженная обстановка в этих регионах способствовала пессимизму игроков на фондовых биржах, а также усилила опасения по поводу дальнейшего повышения цен на сырье. Англо-голландская Royal Dutch/Shell и норвежская Statoil заявили, что приостанавливают свою деятельность в Ливии и эвакуируют из страны работающий там персонал.

Сильнее остальных пострадали акции банковского сектора.

Опубликованная макроэкономическая статистика оказалась довольно позитивной, однако никакой заметной реакции на нее на европейских фондовых биржах не наблюдалось. В результате в ходе всей сессии на торгах в Европе отмечались продажи, что привело к заметному снижению фондовых индикаторов. Вместе с тем объемы сделок оставались пониженными из-за выходного дня в США.

Британо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch/Shell (-0,71%) продает значительную часть акций в проектах сегмента downstream (переработка и сбыт нефти) в Африке за $1 млрд долл. в рамках программы по избавлению от неключевых активов. Покупателями африканских активов Shell являются нефтетрейдер Vitol и инвестиционная компания из ЮАР Helios Investment Partners. Завершение сделки намечено на 2011г. - первую половину 2012г.

Несмотря на продолжающийся рост стоимости «черного золота», акции BP подешевели на 0,29%. Британская компания заключила соглашение о сотрудничестве с индийской Reliance Industries, в рамках которого BP выплатит Reliance $7,2 млрд. Соглашение предусматривает, что BP выкупит у Reliance долю в 30% в 23 нефтегазовых проектах на шельфе у восточного побережья Индии, занимающих площадь в 270 тыс. кв. км. Объем вложений британской компании может увеличиться на $1,8 млрд. в будущем при успешном завершении геологоразведки на этих блоках.

Акции голландского оператора грузоперевозок TNT NV упали на 2,52%, поскольку отчетность компании не оправдала ожиданий аналитиков. Ее чистая прибыль в IV квартале 2010г. выросла в пять раз - до €126 млн. по сравнению с прибылью в размере €25 млн., полученной за IV квартал 2009г. Общая выручка компании увеличилась незначительно - до €1,219 млрд. - с €1,213 млрд в IV квартале 2009г. Операционная прибыль TNT за отчетный квартал 2010г. увеличилась в 2,2 раза и составила €187 млн. против €85 млн. в IV квартале 2009г.

Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в феврале 2011г. вырос по сравнению с январем 2011г. и составил 111,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 110,3 пункта. В январе 2011г. он также находился на отметке 110,3 пункта. Индекс текущей ситуации в феврале 2011г. составил 114,7 пункта при прогнозе аналитиков в 113 пунктов, а индекс ожиданий - 107,9 пункта при прогнозе в 107,5 пункта.

Фондовые торги в Европе 21 февраля 2011г. завершились снижением ведущих индексов на фоне усиления геополитической напряженности. Участники торгов внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где уже несколько недель неспокойно. Инвесторы опасаются, что восстания могут повлиять на поставки нефти из региона. Пессимистичные настроения усилились после событий в столице Ливии г.Триполи, где в минувшие выходные армия открыла огонь по людям.
На фоне ситуации в регионе, снизилась стоимость акций нефтегазовых компаний. Так, на 5,1% подешевели ценные бумаги итальянской ENI, на 4,2% - австрийской OMV.

Для подавляющего большинства европейских банков фондовые торги завершились в «минусе» на фоне негативного информационного фона. Акции итальянских банков UniCredit, UBI Banca и Intesa SanPaolo потеряли в цене 5,75%, 5,1% и 5,13%, соответственно.

На 2,69% снизились котировки итальянского машиностроительного конгломерата Finmeccanica.

В то же время на 0,8% подорожали акции датской пивоваренной компании Carlsberg. Рост оказался незначительным на фоне финансового отчета компании, который разочаровал аналитиков: объем продаж в IV квартале 2010г. составил 13 млрд 399 млн датских крон (€1,79 млрд), что на 1,6% меньше объема продаж в размере 13 млрд 616 млн датских крон, полученных за аналогичный квартал 2009г. Отметим, что аналитики ожидали значения показателя по объему продаж на уровне 14,04 млрд датских крон (€1,88 млрд).

По итогам торгов 21 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 68,19 пункта (-1,12%) - до 6014,8 пункта, немецкий DAX - на 105 пункта (-1,41%) - до 7321,81 пункта, французский CAC 40 - на 59,73 пункта (-1,44%) и закрылся на отметке 4097,41 пункта, швейцарский SMI - на 33,38 пункта (-0,5%), составив 6683,87 пункта, амстердамский AEX - на 3,27 пункта (-0,87%) и составил 370,92 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 1,32% и составил 1171,41 пункта.

Азия

Торговая сессия на фондовой бирже в Японии 22 февраля 2011г. завершилась падением индекса Nikkei на 1,78% на фоне волнений на Ближнем Востоке. Беспорядки в регионе привели к повышению цены на нефть, что положительно сказалось на «сырьевых» котировках и вызвало общий подъем рынка накануне и в ходе нескольких предыдущих сессий. Однако в свете геополитической напряженности сессия 22 февраля 2011г. проходила скорее на фоне распродаж. Так, снижением котировок ознаменовались практически все сектора. В составе индекса Nikkei подавляющее большинство компаний продемонстрировало нисходящую динамику.

Кроме того, определенное влияние на ход торгов оказала информация о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингам 13 японских заемщиков, связанных с правительством, на «негативный» со «стабильного». Ранее агентство изменило прогноз по рейтингам Японии в сторону понижения - со «стабильного» до «негативного».

Акции инжиниринговой компании Chiyoda Corp., получающей более половины выручки от операций на Ближнем Востоке, опустились в цене на 4,3% на фоне ситуации в Ливии. Неблагоприятно сложилась сессия и для крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - его котировки снизились на 3,6%. Сходная динамика котировок наблюдалась во всем банковском секторе. Бумаги еще одной кредитной организации Японии Mizuho Financial Group подешевели на 4,1%.

В «минусе» завершились торги и для крупнейшей по объему продаж трейдинговой компании Японии Nippon Yusen K.K. - ее акции подешевели на 2,8%.

В ходе сессии дешевели бумаги японских автопроизводителей и производителей электроники. Так, акции Toyota Motor Corp. снизились в цене на 2,6%, а Hitachi Ltd. - на 2,8%.

По итогам торгов 22 февраля 2011г. индекс Nikkei понизился на 192,83 пункта (-1,78%) и составил 10664,70 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,11 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,22 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию торгов 21 февраля вырос на 1.12% до 1889.33 пункта.

Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Полюс Золота, подорожавшие на 4.03% до 1684.55 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.7% до 198.95 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.34% до 100.5 руб., ВТБ - на 0.26% до 0.0956 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $527.800 млн. Лидерами по объему торгов (5.394 млрд руб.) и по числу сделок (13215) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС 21-го торговались исходя из значения в 1871 пункт. Это ниже текущего значения индекса на 18.33 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.37% до 11694.97 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 1.33% до 1712..63 пункта.

Лидерами повышения стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 3.18% до 263.1 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.75% до 198.92 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.33% до 100.49 руб., ВТБ - на 0.42% до 0.0956 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 314.936 млрд руб. Лидерами по объему торгов (11.932 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 21 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 20,93 пункта (1,12%) и составил 1889,33 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5072.165 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: относительно «тихая гавань» в бурном море.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 22,52 пункта (1,33%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1712,63. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1684,55 руб. (+13,74%), оборот 56052 тыс. руб.
SNGSS - цена 32,446 руб. (+3,31%), оборот 70058 тыс. руб.
ROSNS - цена 262,4 руб. (+3,17%), оборот 172971 тыс. руб.
SNGSPS - цена 16,608 руб. (+2,87%), оборот 7844 тыс. руб.
LKOHS - цена 1959,28 руб. (+2,11%), оборот 500057 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,0955 руб. (-0,73%), оборот 36214 тыс. руб.
FEESS - цена 0,4092 руб. (-0,66%), оборот 1270 тыс. руб.
SBERPS - цена 69,1 руб. (-0,43%), оборот 180400 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Полиметалл - цена 543 руб.(+7,85%), оборот 269,1 млн. руб.
Распадская - цена 227,53 руб.(+4,37%), оборот 178,4 млн. руб.
Сургнфгз - цена 32,625 руб.(+3,94%), оборот 887,21 млн. руб.
Роснефть - цена 263,1 руб.(+3,18%), оборот 4093,01 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1664,84 руб.(+3,17%), оборот 432,18 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

ТГК-1 - цена 0,0196 руб.(-2,49%), оборот 87,22 млн. руб.
Мегион-ао - цена 528,06 руб.(-1,51%), оборот 1,95 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0142 руб.(-1,39%), оборот 0,25 млн. руб.
Ростел-ао - цена 154 руб.(-1,28%), оборот 85,57 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,41 руб.(-1,2%), оборот 527,39 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ТГК-1 оборот 87,22 млн. руб. (на 250% выше среднемесячного уровня)
Полиметалл оборот 269,1 млн. руб. (на 230% выше среднемесячного уровня)
Мегион-ао оборот 1,95 млн. руб. (на 200% выше среднемесячного уровня)
ВолгаТлк оборот 76,1 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня)
Новатэкао оборот 228,37 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня).

Рынок РФ в понедельник открывался на фоне сохранявшейся до конца прошедшей недели силы на мировых фондовых рынках. В частности, продолжается упорное «карабканье» вверх рынка США.
Цены марки Brent в условиях расширяющейся нестабильности на севере Африки тоже возобновили подрастание. Стремительно накаляется обстановка в Ливии, которая входит в десятку крупнейших производителей нефти. (Но даже и для наших дорогих соседей беспорядки в Ливии это не только повышение цен на нефть. Это еще и возможные осложнения и дальнейшие жертвы. 21-го сообщалось, что РЖД эвакуирует сотрудников компании и дочерних обществ из Ливии).

Соседский рынок открылся вблизи нулевых отметок, но в течение дня давление позитива позволило развить небольшое наступление. В первую очередь это продолжившие рост цены на европейскую нефть.

Кроме того, в феврале показали подрастание предварительные значения индекса деловой активности (PMI) в производственной сфере и в непроизводственной сфере еврозоны. Аналогично рост продемонстрировал индекс делового климата IFO в Германии.

На этом фоне рынок показал весьма ощутимое увеличение веса. Политическая нестабильность целого региона, повышение уязвимости Европы и рост цен на нефть оживляют идею покупки акций России как защитных активов.

Индекс ММВБ оттолкнулся от нижней границы многомесячного восходящего тренда. За день индекс ММВБ прибавил 1,3%. Особенным спросом в течение дня пользовались многие акции нефтегазового сектора. В понедельник стало известно, что Владимир Путин подписал распоряжения о выдвижении кандидатов для избрания в качестве представителей от государства и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию Газпрома и Транснефти. Это лишний раз напомнило, что приближается пора годовых собраний акционеров и утверждения дивидендов.

На фоне роста цен драгоценных металлов сильно подросли цены акций Полюс Золото и Полиметалла. Причем если цены золота только приближаются к уровням максимумов двухмесячной давности, то цены серебра бьют все рекорды. 21-го за унцию серебра дают уже почти $34, что без малого в два раза превосходит уровни полугодовой давности. На росте цен акций серебра акции Полиметалла, который добывает около половины всего серебра в стране, взлетели на 7,85%. Акции Полюс Золото добавили скромнее + 3,17%. Были еще акции Распадской и Разгуляя, сильно выбивающиеся из массы российских акций своим оптимизмом.

Но электроэнергетика, банки и телекомы показали небольшое снижение средних цен.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 21 февраля, вырос на 1,09 пунктов или 0,10% до 1 141,51 пунктов.
Объем торгов за день составил 546 331 149,17 грн., акциями наторговали 15 671 201,09 грн., корпоративными облигациями - 24 573 483,44 грн., гособлигациями - 506 086 464,64 грн.

Как сообщалось, в пятницу 18 февраля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,81 пунктов или 0,25% до 1 140,42 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 166,43 пунктов, или на 17,07% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало по итогам торгов в понедельник после трех сессий роста подряд, так как крупнейший австралийский производитель стали BlueScope Steel Ltd. увеличил убыток, а BHP Billiton сократил капитализацию на фоне снижения цен на металлы.

Инвесторы были обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии, подъемом нефтяных цен и последствиями ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем рынки Японии и материкового Китая к концу торгов оправились от утреннего падения благодаря оптимистичным прогнозам компаний.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в понедельник на 0,1%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в понедельник разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Однако изменения котировок большинства «голубых фишек» минимальны, и в целом рынок находится вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,01% - до 1689,95 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1868,65 пункта, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Значение индекса RTS Standard на открытии не изменилось - он начал день на отметке 11536,48 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (-0,49%), ЛУКОЙЛа (-0,11%), ВТБ (-0,31%), "Сургутнефтегаза" (-0,54%), ФСК ЕЭС (-0,72%) и АВТОВАЗа (-2,03%). В RTS Standard растут котировки Газпрома (+0,28%), "Роснефти" (+0,32%), "Норникеля" (+0,36%) и "Северстали" (+0,52%).

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российском рынке акций завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,16%, а индекс РТС потерял 0,17%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов в пределах 0,6%.

21-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика. Отрицательное влияние на общие настроения сегодня оказывает увеличение напряженности в странах Ближнего Востока и Северной Африки, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги вплотную к поддержке 1690 пунктов, при этом в течение дня достигал локального минимума 1680 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса выступает отметка 1710 пунктов.

В понедельник в начале дня основную поддержку российскому рынку окажет рост цен на нефть и металлы. Однако в течение дня, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных из США и умеренно негативного настроя за рубежом, на биржах вновь могут возобладать коррекционные настроения.

В-третьих, фондовые торги в Европе 21 февраля 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне усиления геополитической напряженности. В частности, внимание игроков фондового рынка, как и всей мировой общественности приковано к событиям на Ближнем Востоке, где волнения не прекращаются уже на протяжении нескольких недель. Опасения инвесторов связаны с возможными задержками или прекращением поставок нефти из региона, где вспыхнули восстания. Пессимистичные настроения усилились после событий в минувшие выходные, когда в столице Ливии г. Триполи звучали выстрелы, на фоне чего цены на нефть неуклонно поползли вверх.

Несмотря на это, для нефтегазовых компаний Европы торговая сессия открылась на отрицательной территория, правда речь идет лишь о незначительном «минусе»: акции французской Total подешевели на 0,03%, британской BP - на 0,04%.

Между тем аналитики предупреждают, что, несмотря на общий спад, в ходе сессии может наблюдаться некоторая волатильность. Это связано с отсутствием макроэкономических данных, а также с тем, что на фондовых биржах США не проводятся торги в связи с национальным праздником - Днем президентов.

Для подавляющего большинства европейских банков фондовые торги открылись в «минусе» на фоне негативного информационного фона: акции британских Barclays, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland понизились в цене на 0,55%, 0,84% и 0,49% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,2%.

Продолжают волновать игроков фондового рынка и корпоративные новости, некоторые из которых оказались весьма удручающими. Свои финансовые результаты представили сегодня датская пивоваренная компания Carlsberg, голландский оператор грузоперевозок TNT NV и германская фармацевтическая компания Merck KGaA.

Финансовый отчет Carlsberg разочаровал аналитиков: объем продаж компании в IV квартале 2010г. составил 13 млрд 399 млн датских крон (1,79 млрд евро), что на 1,6% меньше объема продаж в размере 13 млрд 616 млн датских крон, полученных за аналогичный квартал 2009г. Отметим, что аналитики ожидали значения показателя по объему продаж на уровне 14,04 млрд датских крон (1,88 млрд евро). На этом фоне акции компании потеряли в цене 2,32%.

На фоне опубликованных финансовых отчетов бумаги TNT NV подешевели на 2,15%, а Merck KGaA, напротив, подорожали на 4,55%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 0,55 пункта (-0,01%) - до 6082,44 пункта, немецкий DAX - на 16,64 пункта (-0,22%) - до 7410,17 пункта, французский CAC 40 - на 2,67 пункта (-0,06%) - до 4154,47 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 4,08 пункта (-0,06%) - до 6713,17 пункта.

Полагаю, 21-го у нашего рынка акций есть хорошие шансы закрыться в невысокий «плюс».
Гарантом последнего являются торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги Алчевского МК, ПГОКа, Центрэнерго, Мотор Сичи, Укрнефти, Укртелекома и Крюковского вагоностроительного завода.

Оппонируют им «минусующие» акции Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Аваля, Укрсоцбанка и Западэнерго.

Рискнем предположить незначительные перемены в значении ПФТС-индекса.

Так и оказалось — ПФТС-индекс по итогам торгов понедельника прибавил всего лишь 0,1%.
Стало быть, наш рынок акций в понедельник удержался в «зеленой зоне» на продолжающемся ралли акций Укрнефти, однако большинство торгуемых бумаг снизилось под давлением негативной внешней конъюнктуры.

Индекс «Украинской биржи» вырос на 0,16% - до 2893,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 1141,51 пункта.

Как сообщили очевидцы, торговая активность держалась на высоком уровне.
По их словам, инвесторы продолжили активные продажи по большинству ликвидных бумаг, однако поддержку индексам вновь оказал существенный рост акций Укрнефти (+2,81% - на УБ, +2,39% - на ПФТС).

Как мы указали выше, давление на украинский рынок акций оказывало существенное снижение западноевропейских фондовых рынков, обеспокоенных политической напряженностью в Северной Африке и на Ближнем Востоке. При этом публикация положительной макроэкономической статистики не смогла переломить негативную тенденцию на европейских фондовых площадках.

Большинство бумаг индексной корзины УБ потеряло более 2%.

Вместе с тем, акции Укрнефти в ходе торговой сессии обновили исторический максимум в преддверии очередного собрания акционеров, которое состоится 25 февраля.

В лидерах роста на УБ оказались акции Харцызского трубного завода (+9,99%), Нижнеднепровского трубного завода (+4,73%) и Алчевского меткомбината (+3,04%).
Подорожали акции Центрэнерго на 1,43%.

Как мы сообщали ранее, инвесторы «подбирают» бумаги генерирующих компаний в ожидании начала приватизационного процесса.

Вместе с тем, акции Мотор Сичи не смогли удержаться в «зеленой зоне», к концу дня подешевев на 0,14%.

Несмотря на публикацию достаточно положительной статистики по банковской системе Украины о сокращении убытка в январе на 99% в 2010 году по сравнению с 2009 годом, акции Райффайзен Банка Аваль упали на 1,74%, Укрсоцбанка - на 2,09%.

Слабую динамику продемонстрировали акции коксохимических компаний: Авдеевского КХЗ (-3,59%), Алчевского КХЗ (-0,39%) и Ясиновского КХЗ (-2,79%).

На УБ объем торгов акциями составил 226,7 млн грн.
На ПФТС в этот день заключены сделки на 546,3 млн грн, в том числе с акциями - на 15,7 млн грн.

Рискнем предположить, что во вторник поддержку украинскому рынку могут составить американские фондовые площадки, которые откроются после трехдневного перерыва. Основное внимание инвесторов будет приковано к статданным по рынку жилья и потребительскому доверию в США.
Сезон квартальной отчетности продолжат корпораций Wal-Mart Stores, Home Depot, Medtronic и Hewlett-Packard.
Более вероятным является продолжение негативной тенденции на украинском рынке. По нашему мнению, значительное влияние на ход торгов будет оказывать информация относительно развития событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

К полудню вторника, 22 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, во вторник с утра фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют существенное снижение, поскольку инвесторы опасаются, что напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и вызванный ею рост цен на нефть подорвут восстановление мировой экономики.

В Ливии ширится народное восстание; в понедельник власти страны применили против протестующих боевую авиацию и даже артиллерию. На этом фоне армия и чиновники массово переходят на сторону восставших, а сам лидер Ливии Муаммар Каддафи бежал из столицы. Ливийцы покидают страну в спешном порядке, иностранные государства, включая Россию, Украину, Австрию, Великобританию, Францию, эвакуируют своих граждан.

В Бахрейне ситуация также остается напряженной: оппозиция готовится во вторник вывести не менее 100 тыс. человек на антиправительственный марш в столице страны Манаме.

Кроме того, отмечает Bloomberg, рейтинговое агентство Moody's Investor Service ухудшило прогноз кредитных рейтингов Японии со «стабильного» до «негативного».

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 1,8% - до 137,13 пункта. Японские индексы Nikkei 225 и Topix падают рекордными темпами с октября и сентября прошлого года соответственно - на 1,8%, южнокорейский Kospi потерял 2,2%.

Котировки акций авиаперевозчиков снижаются после того, как цены на нефть Brent с поставкой в апреле в понедельник закрыли торги на максимальной отметке с 22 сентября 2008 года - $105,74 за баррель. Бумаги крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas подешевели на 1,2%, второй по величине капитализации авиакомпании мира Singapore Airlines Ltd. - на 1,7%.

Цена акций Samsung Engineering Co., которая в этом месяце выиграла тендер на обслуживание канализации в Бахрейне, обвалилась на 7,5%.

Японская инжиниринговая компания Chiyoda Corp., которая получает половину выручки на Ближнем Востоке, сократила капитализацию на 4,3%.

Вместе с тем стоимость акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подскочила на 1,9% после объявления о покупке активов Chesapeake Energy Corp. в американском штате Арканзас за $4,75 млрд. Таким образом, BHP получил доступ к сланцевому газу в США.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась сегодня резким снижением ведущих индексов. Вслед за негативной динамикой мировых площадок ведущие индикаторы рынка акций РФ потеряли на открытии более 1%,.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,15% - до 1692,86 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1865,30 пункта, что на 1,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 1,13%, начав день на отметке 11562,53 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения оказались бумаги Сбербанка (-1,88%), Газпрома (-1,19%), ВТБ (-1,57%), ГМК "Норильский никель" (-1,54%), "РусГидро" (-1,44%) и "Ростелекома" (-2,01%). В РТС снижаются котировки Сбербанка (-1,97%), Газпрома (-1,27%), "Норникеля" (-1,83%) и ВТБ (-1,62%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,33%, а индекс РТС прибавил 1,12%. Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с национальным праздником. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 1,2%. На торгах в Азии на фоне геополитической напряженности наблюдается отрицательная динамика, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги чуть выше уровня сопротивления 1710 пунктов, следующим сопротивлением выступает отметка 1750 пунктов. Основная часть увеличения стоимости сырьевых товаров была отыграна еще в понедельник, что одновременно с негативными настроениями на крупнейших мировых фондовых площадках может привести к коррекционному снижению российских индексов на открытии торгов. Ближайшей поддержкой для индекса ММВБ является уровень 1690 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 22 февраля 2011г. открылись снижением ведущих индексов, продолжающимся уже второй день подряд на фоне растущих беспорядков на Ближнем Востоке. В частности, пессимизм инвесторов связан с волнениями в Ливии, где уже несколько дней проходят акции протеста против режима действующего главы государства полковника Муаммара Каддафи, который находится у власти с 1969г.

Кроме того, на динамику европейской сессии также негативно повлияли результаты торгов в Азии. В частности, японская сессия завершилась значительным падением индекса Nikkei - на 1,78% - в результате снижения котировок практически во всех секторах.

В лидеры снижения вышли операторы авиалиний из-за опасений, что кризис в Ливии вызовет резкий спад международного туризма. Кроме того, из-за ситуации на Ближнем Востоке подскочили цены на топливо, в результате акции немецких Deutsche Lufthansa и Air Berlin подешевели на 2,8% и 2% соответственно. Наиболее значительно в этом секторе пострадала французская компания Air France - ее бумаги упали в цене на 3,4%.

Также на негативном фоне значительно снизились котировки европейских банков. Акции таких представителей сектора, как британские Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group, подешевели на 2,1% и 2% соответственно, акции их конкурентов - французского Societe Generale и испанского Banco Santander - потеряли 1,8% и 1,6%.

На фоне распространенной накануне информации о приостановке ливийских операций международных нефтегазовых компаний и эвакуации их персонала акции соответствующего сектора также ушли в "минус": акции британской BP подешевели на 1,2%, а ее англо-голландского конкурента Royal Dutch Shell - на 1%.

Не лучшим образом складывается ситуация и для горнодобывающих компаний Европы. Несмотря на легкий рост цен на Лондонской бирже металлов, цены на акции таких ведущих представителей сектора как Rio Tinto и BHP Billiton снизились на 1,4% и 1,1%, а бумаги их конкурентов Xstrata и Antofagasta продемонстрировали еще более значительный спад цен - на 2,4% и 2% соответственно.

По состоянию на 11:35 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 80,70 пункта (-1,34%) - до 5934 пункта, немецкий DAX - на 44,80 пункта (-0,61%) - до 7277,01 пункта, французский CAC 40 - на 66,26 пункта (-1,62%) - до 4031,15 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 71,01 пункта (-1,06%) - до 6612,86 пункта.

Наш рынок акций, как и предполагалось, акций открылся снижением по большинству ликвидных бумаг на фоне изрядного пессимизма на мировых фондовых площадках.

За первые пять минут индекс UX снизился на 1,29%, индекс ПФТС - на 0,04%. Торговая активность на открытии держится на среднем уровне.

Основное влияние на поведение игроков-резидентов во вторник оказывает конъюнктура на мировых фондовых площадках, где инвесторы сокращают вложения в рисковые активы на фоне политической нестабильности в Ливии и роста цен на нефть.

В лидерах снижения пребывают акции концерна Стирол, подешевевшие на 3,37%. На низком торговом объеме снижаются акции Лугансктепловоза (-4,30%). Также умеренные распродажи наблюдаются по акциям коксохимов и металлургических компаний. Несмотря на увеличение экспорта металлопродукции в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6%, до 2,193 млн. т., новость не оказала существенной поддержки акциям меткомпаний.

Вместе с тем после распродаж на открытии ситуация на рынке несколько стабилизировалась, но активных покупок не замечено. Текущие ценовые уровни не привлекательны покупателям на фоне текущего пессимизма.

Повторимся: внешняя конъюнктура негативная. Западноевропейские фондовые рынки открылись снижением продолжая падение предыдущего дня в связи с ухудшением ситуации в Ливии и вслед за существенным снижением азиатских рынков после снижения прогноза рейтинга Японии агентством Moody's. Немецкий DAX снизился на 0,63%, английский FTSE 100 - на 1,35%, французский САС 40 - на 1,62%.

В ПФТС в драйверах коррекции вся ГМК-«элита», банковские «фишки», генерация, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагоностроительный завод и Укрнефть.

В «зеленой зоне» одиноко маячат бумаги Укртелекома.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/