Итоги: Мировой фондовый рынок 28.02.11

США

Согласно уточненным данным Министерства торговли США, ВВП США в четвертом квартале 2010 года вырос на 2,8%. Аналитики в среднем прогнозировали, что показатель в отчетный период вырастет на 3,3%.

Индекс потребительского доверия в США, по окончательным данным, в феврале 2011г. составил 77,5 пункта. Такая информация представлена в опубликованном 25-го докладе Reuters и Мичиганского университета. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 75,3 пункта.

Фондовые торги в США 25 февраля 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне снижения беспокойства относительно ситуации в Ливии. Однако именно ливийский конфликт и резко взлетевшие цены на нефть вызвали негативное движение индикаторов, из-за которого прошедшая неделя стала худшей для американского фондового рынка с ноября 2010г.

За прошедшую неделю цены на «черное золото» успели достичь максимальной за 2,5 года отметки в $113 за баррель. На пятницу данный момент этот показатель снизился до $98,2 за баррель, что добавило позитива на рынок. Однако некоторые аналитики не ожидают от американских индексов продолжительного роста, если конфликт в Ливии не прекратится.

Напомним, что в ходе прошедшей 25 февраля сессии рынок акций оправился от спада котировок, - он также закрылся снижением индексов, но уже менее значительным, нежели ранее. Отметим также, что 25 февраля торги в США проходили на позитивном международном фоне: практически все индикаторы Европы и Азии продемонстрировали рост.

Также позитив на американском рынке акций был вызван положительными макроэкономическими новостями. По уточненным данным, валовый внутренний продукт (ВВП) США за IV квартал 2010г. увеличился на 2,8% в годовом исчислении.

В сегменте корпоративных новостей рост котировок был обусловлен в основном финансовой отчетностью. Самыми успешными данными отметились производители программного обеспечения - Autodesk, крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, и Salesforce.com, разработчик систем управления взаимодействия с клиентами. По данным отчетов этих компаний за IV квартал прошедшего 2010-2011 финансового года, чистая прибыль Autodesk за отчетный период выросла на 23%, а выручка Salesforce.com - на 29%, в результате акции компаний подорожали на 6% и 3,4% соответственно.

Кроме того, выросли и котировки аэрокосмической компании Boeing, которая заключила контракт с Военно-воздушными силами (ВВС) США на 35 млрд долл. Рост составил 2,2%.

На общем позитивном фоне в «плюсе» закрылся и сырьевой сектор, несмотря на снижение цен на фьючерсы на доставку нефти и золота. В частности,
котировки ведущих нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton выросли на 3,6% и 3,3%, а одной из крупнейших золотодобывающих компаний США Barrick Gold - на 1,6%.

По итогам торгов 25 февраля с.г. индекс Dow Jones вырос на 61,95 пункта (+0,51%) - до 12130,45 пункта, индекс S&P - на 13,78 пункта (+1,06%) - до 1319,78 пункта, а индекс Nasdaq - на 43,15 пункта (+1,58%) - до 2781,05 пункта.

Европа

Фондовые торги в Европе 25 февраля 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне снижения волнений инвесторов относительно беспорядков в Ливии. В частности, прекратился бурный рост цен на нефть, что благотворно сказалось на котировках большинства компаний на закрытии пятничной торговой сессии.

Позитивно на исход торгов повлияли корпоративные новости ряда компаний. В частности, сегодня крупнейший в Европе поставщик стройматериалов французская компания Saint-Gobain объявила о своем намерении повысить капитальные расходы на €500 млн в текущем году - до €2 млрд. Котировки компании подскочили на 5,5%. Акции немецкого автомобилестроительного гиганта Volkswagen подорожали на 6,2% в ожидании финансового отчета.

На 4,3% подорожали акции производителя грузовиков MAN на фоне возобновившихся переговоров о возможном слиянии компании с его конкурентом Scania (+1,7%).
В свою очередь бумаги ведущего банка Великобритании Lloyds Banking Group резко упали в цене на 4,5% после того, как он опубликовал свой квартальный отчет. Чистый убыток Lloyds за 2010г. составил 320 млн фунтов стерлингов (€376 млн) против чистой прибыли в 2,8 млрд фунтов за 2009г.

По итогам торгов 25 февраля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 81,22 пункта (+1,37%) - до 6001,2 пункта, немецкий DAX - на 54,67 пункта (+0,77%) - до 7185,17 пункта, французский CAC 40 - на 60,74 пункта (+1,51%) и закрылся на отметке 4070,38 пункта, швейцарский SMI - на 21,23 пункта (+0,33%), составив 6537,2 пункта, амстердамский AEX - на 3,04 пункта (+0,84%) и составил 366,77 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 1,22% и составил 1159,6 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 0,92% на фоне роста котировок ведущих представителей финансового сектора.

В основном акции японских финансовых институтов подорожали за счет Mizuho Securities, дочернего предприятия Mizuho Financial Group. Акции «дочки» одного из крупнейших банков Страны восходящего солнца взлетели в цене на 12,1% после публикации доклада, в котором говорилось, что Mizuho Financial Group собирается выкупить не принадлежащие ему акции своих дочерних компаний - Mizuho Securities, Mizuho Trust & Banking и Mizuho Financial. На данный момент банковская группа владеет большинством бумаг этих компаний. В итоге акции Mizuho Financial Group выросли на 1,8%, а бумаги его конкурентов Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ подорожали на 0,8% и 0,7% соответственно.

Также росту котировок поспособствовало постепенное снижение волнений в Ливии. Цены на нефть стабилизируются, что позитивно влияет на рынки сырья. В течение прошедшей недели цены на нефтяные фьючерсы взлетели до максимальной за 2,5 года отметки в $113 за баррель.
В нефтяном секторе котировки отреагировали на снижение цен на «черное золото» неоднозначно: акции Inpex подешевели на 1,2%, а ее конкурента JX Holdings, напротив, подросли на 0,2%.

Отметим, что бумаги японских производителей стали Sumitomo Metal Mining и Nippon Steel повысились в цене на 2,5% и 1,4%.

На общем позитивном фоне в «плюсе» закрылись производители электроники, несмотря на укрепление иены по отношению к доллару. Самым значительным ростом котировок отметилась компания по производству цифровых камер Nikon - ее акции поднялись в цене на 1,2%.

Также среди экспортеров подорожали бумаги некоторых автомобилестроительных компаний. На фоне снижения цен на топливо котировки крупнейшего в мире представителя этого сектора Toyota Motor подросли на 0,2%, а его конкурента Mitsubishi Motors повысились на 0,9%. С другой стороны, компания Nissan Motor отреагировала на укрепление иены негативно: ее акции подешевели на 0,4%.

По итогам торгов 28 февраля 2011г. индекс Nikkei вырос на 97,33 пункта (+0,92%) и составил 10624,09 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,3 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,66 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию пятничных торгов вырос на 1.67% до 1932.82 пункта.

Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ГМК «Норильский никель», подорожавшие на 3.99% до 6827.77 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3.55% до 0.0985 руб., Сбербанка - на 2.74% до 100.06 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $591.418 млн.
Фьючерсы на индекс РТС 25 февраля торговались, исходя из значения в 1928.4 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 4.42 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию увеличился на 1.88% до 11958.67 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов 25-го вырос на 1.9% до 1747.72 пункта.

Лидерами повышения стали обыкновенные акции Уралкалия, подорожавшие на 9.61% до 233.45 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3.9% до 0.0986 руб., Сбербанка - на 3.23% до 100.34 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 335.416 млрд руб.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 25 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 31,68 пункта (1,67%) и составил 1932,82 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5033.849 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: новые попытки смешать нефть и демократию.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 32,52 пункта (1,9%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1747,72. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 233 руб. (+9,9%), оборот 26892 тыс. руб.
CHMFS - цена 530,55 руб. (+5,48%), оборот 16740 тыс. руб.
GMKNS - цена 6869,2 руб. (+4,49%), оборот 177405 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0984 руб. (+3,36%), оборот 68919 тыс. руб.
SBERS - цена 100,44 руб. (+2,82%), оборот 2140779 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,474 руб. (-1,67%), оборот 5118 тыс. руб.
TATNS - цена 172,84 руб. (-0,92%), оборот 2927 тыс. руб.
ROSNS - цена 272 руб. (-0,62%), оборот 181274 тыс. руб.
PLZLS - цена 1711,54 руб. (-0,49%), оборот 21760 тыс. руб.
LKOHS - цена 2000,16 руб. (-0%), оборот 518216 тыс. руб.

Упали ("голубые фишки"):

Полиметалл - цена 542,36 руб.(-2,8%), оборот 68,09 млн. руб.
ЦентрТел - цена 34,985 руб.(-1,17%), оборот 2,06 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1692 руб.(-0,94%), оборот 182,53 млн. руб.
Газпрнефть - цена 153,62 руб.(-0,93%), оборот 305,73 млн. руб.
Роснефть - цена 272,17 руб.(-0,75%), оборот 3254,68 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

НКНХао оборот 12,06 млн. руб. (на 370% выше среднемесячного уровня)
Аэрофлот оборот 194,59 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
ММК оборот 155,49 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня)
Уркалий-ао оборот 1569,73 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня)
Газпрнефть оборот 305,73 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня).

Разорванная «мужским» праздником прошедшая рабочая неделя оказалась богатой яркими событиями. Главный фокус внимания был сосредоточен на Ливии.

Продолжающиеся беспорядки уже привели к снижению объемов добычи нефти. А поскольку Ливия обладает самыми крупными запасами нефти в Африке и объемы добычи 1,6-1,7 млн. баррелей в сутки, то фактор беспорядков в этой стране очень значим для рынков.
Кроме того, на той неделе произошло отключение поставок газа в Европу. В четверг стало известно, что итальянская энергетическая компания Eni (лидер по добыче углеводородного сырья в Ливии) приняла решение перекрыть в целях безопасности газопровод GreenStream, по которому ливийский газ поступает в Италию.

Результатом бурных событий стал резкий рост цен на нефть. К открытию торгов в четверг европейскую нефть Brent готовы были покупать по $118 за баррель. Цены американской легкой нефти были скромнее, но и они с начала недели прибавили $17 за баррель и перевалили за стодолларовую отметку. (Затем по ценам на нефть была брутальная коррекция на слухах о том, что лидер Ливии Муамар Каддафи погиб в перестрелке). Полной ясности там нет, но пока видим, что арабская нефть не очень желает смешиваться с демократией.

Резкий рост цен на нефть возбудил опасения, а фондовые рынки большинства стран сильно «клюнули» вниз. Смешанное действие рост нефтяных цен оказывает на соседский рынок.

С одной стороны с ростом общей обеспокоенности и в связи с уходом инвесторов «в качество» в ценах чувствуется значительное давление вниз. Однако нефтегазовый сектор получил ощутимую порцию вливания свежих средств и хорошо подрос. Цены акций нефтегазовых компаний в четверг совершили резкий скачок вверх. Акции Роснефти обновили годовые максимумы (226,5 руб.) и за 3 рабочих дня прибавили 20 рублей. (Руководство компании сообщило, что потребует компенсации от ВР и ААР в случае срыва сделки по обмену акциями. Кроме того, Сечин заявил, что компания готова приступить к обсуждению кандидатур в составы советов директоров ВР и Роснефти).

Но больше всего впечатлил рост цен акций Газпрома. В условиях блокировки поставок газа из Ливии резко возрастает роль Газпрома как поставщика голубого топлива в Европу. Руководство компании считает, что в условиях кризиса возрастает значимость планируемой прокладки Южного потока. Акции Газпрома в четверг вышли на первое место по оборотам с ростом цены на 5%.

Как дальше будут развиваться события будет зависеть в том числе и от идущих переговоров по запуску резервных мощностей по добыче нефти в Саудовской Аравии.
Не это ли обсуждали на экстренном неофициальном заседании представителей стран ОПЕК 22 февраля?

При таких ценах на нефть можно ожидать экстраординарных решений по увеличению квот не дожидаясь саммита ОПЕК в начале лета.

Другой важнейшей темой, но не получившей существенного резонанса, стало размещение Россией семилетних рублевых еврооблигаций на сумму 40 млрд. руб. под доходность 7,85% годовых. (Книга заявок на размещение была открыта 22 февраля). К сожалению, нам не встретились сообщения о том, кто приобрел данные облигации, но, в любом случае, это очень знаменательное и знаковое событие.

Из корпоративных событий наиболее важным было сообщение о консолидации ВТБ контроля над Банком Москвы. В начале недели стало официально известно, что
ВТБ приобрел 46,48% Банка Москвы, ранее принадлежавшие столичному правительству, и 25%+1 акция Столичной Страховой Группы (владеет 17% Банка Москвы).

Согласно неофициальным источникам за два пакета в 50,7% Банка Москвы ВТБ заплатил 103 млрд. руб. Т.е весь банк оценен в сумму чуть большую 200 млрд. руб. Соотношение P/BV примерно равно 1,7. После этих приобретений ВТБ и выкупа доли Goldman Sachs президент Банка Москвы Андрей Бородин капитулировал и сейчас в банке идет постепенная передача властных полномочий.

Президент ВТБ Андрей Костин уже возглавил совет директоров банка, а первым вице-президентом Банка Москвы стал человек из ВТБ Михаил Кузовлев. Эпопея с покупкой банка подходит к финалу. Однако данная новость не смогла спасти банковский сектор РФ от итогового снижения.

Без преувеличений прошедшая неделя у россиян стала неделей нефтегазового сектора. В целом за неполную неделю акции нефтегазового сектора прибавили в цене более 5%.

Хотя при этом другие сектора заметно снизились. (Одним из немногих исключений на «красном фоне» были акции Полюс Золото и Полиметалла. Там рост связан был связан с сильно выросшими ценами золота и серебра).

Особенно сильно за неделю потеряли акции электроэнергетики. Заявления руководства страны, что не будет опережающего роста конечных цен на электроэнергию и что следует проконтролировать нет ли в этом году повышений больших 15% оказали угнетающее действие на акции сектора.

Несмотря на снижение большинства секторов индекс ММВБ за счет акций нефтегазового сектора смог показать подрастание от принципиального уровня в 1700 пунктов. На сегодня этот уровень задает нижнюю границу выше которой пока еще располагается зона сформированного за последние месяцы восходящего тренда. Но по-прежнему у подсевших на углеводородную иглу россиян все надежды на нефть.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 25 февраля, вырос на 17,01 пунктов или 1,58% до 1 096,77 пунктов.
Объем торгов за день составил 720 824 161,53 грн., акциями наторговали 11 395 584,29 грн., корпоративными облигациями - 180 431 580,00 грн., гособлигациями - 528 927 793,04 грн., инвестиционными сертификатами - 69 204,20 грн.

Как сообщалось, в четверг 24 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 40,60 пунктов или 3,62% до 1 079,76 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 121,69 пунктов, или на 12,48% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 25 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, 25 февраля азиатские фондовые индексы растут впервые за пять торговых сессий. Как отмечает Bloomberg, падение цен на нефть марки WTI ниже отметки в $100 за баррель умерило опасения инвесторов относительно негативных последствий резкого скачка стоимости энергоносителей для перспектив восстановления мировой экономики.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов в пятницу вырос на 0,8% - до 136,43 пункта. Падение индикатора с начала недели достигло 2,5%.

Японский Nikkei 225 вырос в ходе торгов в пятницу на 0,55%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,6%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,14% и 0,27% соответственно. Южнокорейский Kospi прибавил 0,88%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,57%.

Стоимость бумаг Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшей по величине авиакомпании Гонконга, выросла на 3,9%. Котировки ценных бумаг Korean Air Lines Co. и Qantas Airways Ltd. повысились на 3,4% и 1,3% соответственно.

Ценные бумаги южнокорейской Hynix Semiconductor Inc., второго по величине в мире производителя чипов памяти, выросли в цене на 3,4%. Аналитики LIG Investment & Securities Co. полагают, что в марте цены на продукцию компании могут повыситься, что благоприятно отразится на прибыли Hynix за 1-й квартал.

Стало быть, широким фронтом двигаются азиатские индексы в «северном направлении» на торгах пятницы, тем не менее, реализуя пока только отскок.

Инвесторы, устраивающие накануне распродажи на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, вполне закономерно ожидали усиления данного негатива технической коррекцией на американских площадках. Однако инвесторы Wall Street на вчерашний момент сочли коррекцию достаточной, и технично откупили все стартовое падение. Индекс S&P 500 при этом благополучно отскочил от сильной горизонтальной поддержки на 1295, но в перспективе снижение, вероятно, продолжится с ближайшей целью на 1275, ввиду того, что коррекция до сих пор не достигла даже первого уровня по Фибоначчи на 23,6% к восходящей волне от августовских минимумов прошедшего года.

И все же пока ситуация такова, и покупатели на азиатских биржах вполне комфортно чувствуют себя.

В Японии 25-го была опубликована статистика по январской инфляции - индекс потребительских цен, исключающий продукты питания снизился на 0,2% (прогноз -0,3%, предыдущее значение -0,4%), исключающий продукты питания и цены на энергоносители снизился на 0,6% (прогноз -0,6%, предыдущее значение -0,7%), основной индекс в итоге не показал изменений, тогда как ожидалось усиление дефляционного давления. Nikkei 225 на данный момент прибавляет порядка 0,48%, дорожают акции автопроизводителей: Nissan Motor (+0,36%), Toyota Motor (+1,9%), Honda Motor (+1,58%).

В Поднебесной повышенный спрос на акции китайских корпораций наблюдается на Гонконгской бирже. Hang Seng потяжелел на 1,61%, неплохой прирост демонстрируют бумаги крупнейших кредиторов: Bank of China Limited (+2,03%), Industrial and Commercial Bank of China (+2,09%), China Construction Bank Corporation (+1,63%), Bank of Communications Co (+1,32%). От многомесячных минимумов отскакивают котировки акций национальных девелоперов, заметно подешевевшие за последние месяцы ввиду ужесточения контроля регулятора за ценами на недвижимость: Henderson Land Development Co. (+1,59%), New World Development Company (+1,18%), China Resources Land (+2,15%).

На шанхайской бирже порядка 0,35% теряют бумаги крупнейших нефтедобытчиков PetroChina Company и China Petroleum & Chemical Corporation. Куда более значительные потери наблюдаются среди акций золотодобытчиков ввиду резкого снижения цен на желтый металл, которые в четверг в течении нескольких часов рухнули с $1420 до $1392 за тройскую унцию: Zijin Mining Group Co (-2,51%), Shandong Gold Mining Co (-2,24%), Zhongjin Gold Corp (-2,04%).

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 25-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,3% - до 1720,37 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1909,29 пункта, что на 0,43% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,34%, начав день на отметке 11776,95 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,11%), ГМК "Норильский никель" (+2,28%), ВТБ (+1,16%), "Северстали" (+1,98%), "РусГидро" (+0,72%), "Распадской" (+2,09%) и "Мечела" (+1,9%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,19%), "Мечела" (+1,2%), а также российских депозитарных расписок "Русала" (+1,53%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,84%, а индекс РТС прибавил 1,41%.
В пятницу на торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные отступлением стоимости нефти от максимальных значений и рядом положительных корпоративных новостей, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева ожидается публикация пересмотренного значения ВВП страны в IV квартале 2010г. и данных по личному потреблению в США за тот же период. В Европе в 11:30 Киева стоит обратить внимание на публикацию пересмотренного изменения ВВП Великобритании в IV квартале минувшего года.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше уровня сопротивления 1710 пунктов, таким образом, предприняв попытку выхода из бокового диапазона торгов на уровне 1690-1710 пунктов, который наблюдался на рынке последние несколько дней. 25 февраля в начале дня внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов и движению индекса ММВБ к следующему уровню сопротивления, расположенному на отметке 1750 пунктов. При этом бумаги нефтегазового сектора в связи с коррекцией цен на «черное золото» могут чувствовать себя хуже рынка.

В-третьих, фондовые торги в Европе 25 февраля открылись повышением ведущих индексов на фоне снижения волнений инвесторов относительно беспорядков в Ливии. В частности, прекратился бурный рост цен на нефть, что благотворно сказалось на котировках большинства компаний на открытии сегодняшней торговой сессии.

Позитивно на ход торгов повлияли корпоративные новости ряда компаний. В частности, сегодня крупнейший в Европе поставщик стройматериалов французская компания Saint-Gobain заявила о своем намерении повысить капитальные расходы на 500 млн евро в этом году - до 2 млрд евро. Котировки компании подскочили на 5%.

Ростом стоимости акций отметилась и крупнейшая в Италии телефонная компания Telecom Italia. По прогнозам компании, ее дивиденды будут расти на 15% ежегодно вплоть до 2013г., что вызвало рост ее акций на 4%.

На фоне стабилизации цен на нефть в «зеленую зону» переместились котировки автомобилестроительных компаний Европы. В частности, акции Porsche подскочили на 3,2%, а Volkswagen и Daimler - на 2,5% и 1,4% соответственно.

Банковский сектор Европы открылся разнонаправленно. В ожидании предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании в феврале 2011г. котировки ряда британских финансовых институтов продемонстрировали рост: акции HSBC Holdings выросли на 1,6%, а его конкурента Barclays - на 0,5%. С другой стороны, бумаги другого ведущего банка Великобритании, Lloyds Banking Group, резко упали в цене на 5,4% после того, как он опубликовал свой квартальный отчет. Чистый убыток Lloyds за 2010г. составил 320 млн фунтов стерлингов (376 млн евро) против чистой прибыли в 2,8 млрд фунтов за 2009г.

В сырьевом секторе также складывается смешанная динамика. Акции горнодобывающего сектора пошли вверх на фоне повышения цен на Лондонской бирже металлов. Бумаги ведущих его представителей Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,4% и 0,4% соответственно. Их конкуренты Xstrata и Anglo American отметились ростом в 1,1% и 0,9%.

Напротив, снижением котировок открылась сессия для нефтедобывающих компаний Европы, что обусловлено снижением цен на нефть. Акции британской BP снизились на 0,1%, а бумаги ее конкурентов Desire Petroleum и Royal Dutch Shell подешевели менее значительно - на 0,8% и 0,7% соответственно.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 14,41 пункта (+0,24%) - до 5934,39 пункта, немецкий DAX повысился на 19,05 пункта (+0,27%) - до 7149,55 пункта, французский CAC 40 вырос на 21,87 пункта (+0,55%) - до 4031,51 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 15,18 пункта (+0,23%) - до 6531,15 пункта.

Внешний антураж, обретший оптимизм на фоне изрядного провала цен на четверговой сессии обеспечили покупки на нашем рынке в ПФТС, суля индикатору пятничное закрытие в «плюсах».
На киевский полдень текущая сводка не зафиксировала «фишек», торгующихся в «красной зоне».

Итак, украинский рынок в пятницу утром сформировал позитивную динамику в рамках технического отскока вслед за мировыми фондовыми площадками. За первые пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,61% - до 2716,15 пункта, индекс ПФТС - на 0,05% до 1080,3 пункта.

Как сообщили очевидцы, торговая активность находилась на среднем уровне, игроки торговали в основном по индексным позициям.

Как мы заметили выше, на открытии наших бирж сложилась благоприятная конъюнктура для технического отскока вверх после сильного снижение накануне. Демонстрировали умеренный рост рынки Европы и России, отскок формировала Азия. Кроме того, росли фьючерсы на индексы США.
Поддержку мировым площадкам оказывала статистика Японии и Европы, а также позитивные корпоративные отчеты Vale и AIG.

Вместе с тем, ситуация на рынках остается напряженной. Несмотря на то, что нефть демонстрирует снижение, успокаивая инвесторов, в Ираке, Йемене и Бахрейне в пятницу оппозиционные движения планируют провести новые антиправительственные акции протеста, ситуация в Ливии остается напряженной.

Кроме того, давление на инвесторов оказывают достаточно высокие общие инфляционные ожидания.

По «техническим показателям» сигналы нисходящего движения украинского рынка акций сохраняются. То есть, снижение индекса УБ в четверг с пробитием ряда локальных уровней поддержки делает актуальным в пятницу поддержку в районе 2670 пунктов и консолидацию в диапазоне 2670-2720 на этом уровне.

На УБ в лидерах отскока находились акции Райффазен банка Аваль (+3,65%).
Дорожали акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,7%). Полагаю, поддержку акциям оказала информация о готовности Полтавского ГОКа приобрести 1000 вагонов.

Наибольшие торговые обороты наблюдались по акциям Алчевского меткомбината (+0,73%) и Мотор Сич (+0,52%).
Снижение демонстрировали акции Укртелеком (-0,56%).

По нашим данным «эпицентром» волатильности индексов являются акции Укрнефти.
Напомним, в пятницу проходит собрание акционеров Укрнефти, на котором рассматриваются вопросы выплаты дивидендов.

На этом фоне в первые секунды торгов прошли резкие продажи бумаг, поскольку инвесторы сбрасывали с текущей стоимости сумму возможных дивидендов, что привело к просадке акций более чем на 9%. Однако покупатели быстро сориентировались и выкупили «пролив», в результате котировки акций вернулись к уровням вчерашнего открытия.

Напомним, в центре внимания игроков будет находиться статистика по ВВП США, которая выйдет в 15:30 Киева.
Скорее всего, украинский рынок сохранит ориентир на внешние площадки, и будет придерживаться позитивного движения в рамках технического отскока.
Вместе с тем, нельзя исключать и вариант «сползания» индексов в негативную зону по итогам дня на фоне нарастающего фундаментального негатива.

Полагаю, главным драйвером пятничного роста индикатора был его четверговый…провал. После которого цены на акции обрели требуемый для возобновления покупок «уровень привлекательности».
В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (11 - 25 февраля) констатировала возвращение покинувшего наш рынок акций в течение позапрошлой пятидневки «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 43,65 пунктов, или на 3,83%(индикатор поднялся с уровня 1140,42 до отметки 1096,77 пункта). Обороты торгов за неделю составили 67,79 млн. грн.

Предыдущая пятидневка (14 - 18 февраля) констатировала возвращение покинувшего наш рынок акций в течение предыдущей пятидневки «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 43,66 пунктов, или на 3,98%(индикатор поднялся с уровня 1096,76 до отметки 1140,42 пункта). Обороты торгов за неделю составили 72,41 млн. грн.

К полудню понедельника, 28 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в последний день февраля фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) возобновили рост после утреннего снижения вслед за укреплением положения финансовых компаний региона и повышением котировок энергетических компаний на фоне роста цен на нефть, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% - до 137,26 пункта, ранее в ходе торгов он опускался на 0,5%

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский SP/ASX 200 сократил падение с 0,4% до 0,1%.

Третий по величине рыночной капитализации банк Японии Mizuho Financial Group Inc. планирует реорганизовать несколько подразделений в дочерние компании в полной собственности. Акции банка подорожали на этих новостях на 0,6%.

Цена бумаг второй по величине нефтяной компании Австралии Woodside Petroleum Ltd. увеличилась на 1,5%, так как продолжающиеся беспорядки на Ближнем Востоке и в Северной Африке ведут к росту стоимости нефти. Бумаги конкурирующей Santos Ltd. прибавили в цене 2,1%.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 28-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,18% - до 1750,91 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1934,74 пункта, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard на открытии прибавил 0,01%, начав день на отметке 11959,87 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,89%, а индекс РТС прибавил 1,67%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов.
В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше поддержки на уровне 1710 пунктов и вплотную к сопротивлению 1750 пунктов, следом за которым основным сопротивлением выступает годовой максимум индекса на уровне 1788 пунктов. 28 февраля в первой половине дня внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов, которые совсем скоро могут вновь пойти на покорение новых вершин.

В свою очередь автор считает, что инвесторам пока не стоит рисковать и вкладывать средства в высоколиквидные акции РФ с длинным горизонтом инвестирования. Высокая цена на нефть поддержит акции российского нефтегазового сектора, а на мировых площадках 28-го наблюдается повышенный интерес к бумагам финансового сектора.
Беспорядки в Ливии продолжают оказывать существенное влияние на настроения мирового инвестиционного сообщества, но в понедельник поступили сообщения, что повстанцы разрешили беспрепятственно вывозить нефть с подконтрольных им территорий, что снижает риски существенных перебоев поставок нефти из Ливии.

В-третьих, фондовые торги в Европе 28 февраля открылись понижением ведущих индексов. В центре внимания инвесторов остается обстановка на Ближнем Востоке и волнения в Ливии, которые сильно влияют на цены на нефть. Именно волатильность цен на «черное золото» и геополитическая напряженность будут определяющими факторами в отношении динамики котировок в ходе первой торговой сессии новой недели.

Определенное влияние на динамику котировок оказывают и корпоративные новости. Акции ритейлера AB Foods, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, потеряли на открытии торгов 1,5% после того, как компания с годовым объемом продаж на уровне 10,2 млрд фунтов стерлингов и почти 100 тыс. сотрудников в 44 странах дала не столь благоприятный прогноз на будущее, как того ожидали аналитики.

Не слишком удачным оказался и отчет германского фармацевтического концерна Bayer Group. Чистая прибыль компании по итогам 2010г. снизилась на 4,3% - до €1,3 млрд по сравнению с аналогичным показателем за 2009г. в размере €1,36 млрд. Акции Bayer на открытии торговой сессии потеряли в цене 0,22%. На этом фоне нисходящая динамика котировок наблюдается и среди других компаний фармацевтического сектора. Так, на 0,67% на открытии торгов подешевели ценные бумаги Sanofi-Aventis SA, акции GlaxoSmithKline потеряли в цене 0,13%.

Понижением котировок отметились и крупнейшие представители европейского банковского сектора. Акции британских Lloyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland подешевели на 0,67%, 2,59% и 0,77% соответственно, немецкого Deutsche Bank - на 2,14%, французского Societe Generale - на 0,62%.

Для нефтедобывающих компаний Европы сессия также открылась в «минусе»: акции британской BP снизились в цене на 0,29%, BG Group - на 0,50%, их конкурента Royal Dutch Shell - на 0,63%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 24,67 пункта (-0,41%) - до 5976,53 пункта, немецкий DAX - на 29,23 пункта (-0,41%), до 7155,94 пункта, французский CAC 40 - на 13,36 пункта (-0,33%), до 4057,02 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 6,35 пункта (-0,10%), до 6530,85 пункта.

Наш рынок акций открылся 28-го разнонаправленным движением по большинству ликвидных бумаг на фоне умеренно негативной внешнерыночной конъюнктуры.

За первые пять минут индекс UX снизился на 0,94%, индекс ПФТС повысился на 0,13%. Торговая активность держится на относительно высоком уровне. На рынке преобладают умеренно негативные настроения.

В лидерах роста на открытии оказались акции Мариупольтяжмаша (+12,73%). В первые минуты торгов одномоментная покупка пакета акций на 330 тыс. грн. взвинтила котировки на 34%. Косвенным поводом для роста стала информация, что «Азовмаш» в феврале заключил контракты на поставку оборудования меткомбинатам. Резкий рост на объемах может свидетельствовать о перепроданности бумаг на фоне передачи активов МЗТМ в аренду ОАО «Азовобщемаш».

В лидерах снижения ан УБ оказались акции Райффайзен Банка Аваль (-2,05%), Енакиевского ВСЗ (-1,74%) и Укрсоцбанка (-1,56%). Бумаги корректируются после существенного пятничного роста.

Интересные события в понедельник наблюдались по Стахановскому ВСЗ. В преддверии открытия рынка появилась информация относительно приостановки оборота акций компании с целью проведения дематериализации акций, что стало сюрпризом для большинства участников рынка.

Внешняя конъюнктура умеренно негативная. Западноевропейские рынки открылись снижением в рамках коррекции после роста в пятницу, повышаются отдельные бумаги финансового сектора. Немецкий DAX снижается на 0,37%

Меж тем ближе к полудню, в ПФТС «бычий» тренд получил более четкие «очертания», в чем ему немало способствовали торговавшиеся в «зеленой «зоне бумаги ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, Азовсталь), банковские «фишки», «ЭНЕРГОфишки» (Запад- и Центрэнерго) Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагонзавод.

С учетом традиций (речь о «конечномесячной показухе») индекс ПФЫТС имеет приличные шансы завершить последние торги февраля «во здравие».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/

На Ближнем Востоке ситуация накаляется.
Не похоже, что у рынков (особенно, у рынка США) есть повод расти.

На Ближнем Востоке ситуация накаляется.
Не похоже, что у рынков (особенно, у рынка США) есть повод расти.

Ну, пока наша ПФТС и российские площадки "накала" не увидели. Сезон парадоксов, не правда ли?
US