Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Потребительские настроения в США решительно ухудшились в марте ввиду более мрачных ожиданий в отношении экономики и рынка труда. Об этом говорится в отчете частной исследовательской группы Conference Board, опубликованном во вторник.
Цены на жилье в США в январе снизились по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив нисходящий тренд, начавшийся в августе, причем средние цены на жилье вернулись на уровни лета 2003 года. Об этом свидетельствуют индексы цен на жилье S&P Case-Shiller, представленные во вторник.
Продажи в розничных сетях США за первые четыре недели марта снизились на 0,3% по сравнению с февралем. На это указал во вторник индекс Johnson Redbook Index, рассчитанный Redbook Research. Ожидалось, что индекс не изменится.
Комментарии статистики США в прогнозной части настоящих «Итогов».
Фондовые торги в США 29 марта 2011г. завершились повышением ведущих индексов в преддверии публикации важной экономической статистики (в целом инвесторы ожидают, что новости от американских министерств, которые появятся на этой неделе, смогут оказать поддержку рынку) и новостей в секторе телекомуникационых технологий. Так, в лидеры роста в ходе сессии вышли телекоммуникационные компании, акции которых продолжают дорожать после информации о покупке американской AT&T подразделения немецкой Deutsche Telekom - T-Mobile USA. Бумаги AT&T прибавили в цене 1,5%, Verizon Communications - 1,4%, в то время как котировки еще одного представителя сектора Spring Nextel снизились на 4,7%. Отметим, что Spring Nextel также претендовала на покупку T-Mobile.
Росту рынка способствовало и заявление Home Depot о планах обратного выкупа акций на $1 млрд. На этом фоне акции ритейлера товаров для дома прибавили в цене 2,2%.
Кроме того, внимание игроков фондового рынка было обращено и к корпоративным новостям, которые, впрочем, оказались неутешительными. Накануне свои финансовые результаты опубликовали Apollo Group (одна из крупнейших компаний, занимающихся образовательной деятельностью), Lennar Corp. (занимается строительством жилья в США) и McCormick & Company Inc. (один из мировых лидеров в области производства и сбыта пищевых ароматизаторов). На фоне представленных отчетов акции Apollo Group потеряли в цене 4,25%, Lennar Corp - 3,44%, а McCormick & Company - 1,69%.
Между тем, геополитические риски и связанные с ними опасения инвесторов остаются ключевым фактором, влияющим на фондовый рынок в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики. Так, внимание игроков по-прежнему приковано к обстановке на Ближнем Востоке, в частности в Ливии, где развертывается военная операция коалиционных сил.
Конфликты на Ближнем Востоке уже произвели осязаемый негативный эффект на деятельность компаний, занятых прежде всего в нефтегазовом секторе. Вторая по величине нефтесервисная компания мира Halliburton Co. ранее сообщила, что волнения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также наводнения в Австралии приведут к снижению прибылей в I квартале 2011г. Однако торговая сессия 29 марта с.г. оказалась для компании вполне успешной. Акции Halliburton поднялись в цене на 2,3%.
По итогам торгов 29 марта 2011г. индекс Dow Jones повысился на 81,13 пункта (+0,67%) - до 12279,01 пункта, индекс S&P - на 9,25 пункта (+0,71%) - до 1319,44 пункта, а индекс Nasdaq - на 26,21 пункта (+0,96%) - до 2756,89 пункта.
Европа
Инфляция потребительских цен в Германии, самой крупной экономике Европы, в марте превысила прогнозы экономистов, причем годовая инфляция осталась на самом высоком уровне более чем за два года на фоне роста цен на энергоносители. Такие предварительные данные обнародовало во вторник Федеральное бюро статистики Германии Destatis.
Торги акциями в Европе во вторник, 29 марта, открылись незначительным ростом большинства ведущих индексов благодаря позитивным корпоративным новостям, в частности благоприятной отчетности британского поставщика строительных материалов Wolseley (+3,11%) и британской горнорудной и металлургической компании Kazakhmys (+0,1%). Однако рост котировок оказался недолгим, и в середине дня фондовые индексы начали снижаться. Дополнительное негативное влияние на рынок оказала публикация слабой макроэкономической статистики, а также очередные новости от рейтингового агентства Standard & Poor's, которое снизило суверенные рейтинги Греции и Португалии. Правда, ближе к закрытию покупатели вернулись на рынок, и фондовые индексы смогли практически полностью отыграть все дневные потери.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Португалии с BBB до BBB-, краткосрочный рейтинг - с A-2 до A-3. Прогноз по рейтингам установлен «негативный». Агентство поясняет, что очередное снижение кредитных рейтингов страны связано с последними решениями совета Евросоюза, согласно которым одним из условий получения кредитов от Европейского стабилизационного механизма (ESM) может быть реструктуризация суверенных долгов государства-заемщика, в которой должны принимать участие частные кредиторы. Предполагается, что теперь спрос на португальские гособлигации еще более ослабнет, поскольку инвесторы будут опасаться будущей реструктуризации, из-за которой они не смогут претендовать на возвращение 100% вложенных средств.
S&P также отмечает общую неблагоприятную ситуацию с португальскими госфинансами: высокий дефицит текущего счета, накопленный за последние 10 лет, обусловил значительный уровень чистой внешней задолженности Португалии. Валовой внешний долг страны превышает 500% от внешних платежных поступлений. Поэтому S&P считает весьма вероятным, что Португалия обратится за помощью к Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF), а с 2013г. - к ESM.
S&P понизило и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции с BB+ до BB- и предупредило т о возможности дальнейшего его снижения. Рейтинги Греции оставлены в списке на пересмотр CreditWatch с негативными ожиданиями. Как и в случае с Португалией, S&P объясняет понижение рейтингов Греции последними рекомендациями совета Евросоюза, согласно которым одним из условий получения кредитов от ESM может стать реструктуризация суверенных долгов государства-заемщика. Кроме того, лидеры Евросоюза постановили, что ESM, который вступит в действие с середины 2013г., будет пользоваться привилегированным статусом перед частными держателями облигаций.
Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в апреле 2011г. по отношению к марту 2011г. понизится на 0,1 пункта и составит 5,9 пункта. Об этом сообщил прогноз исследовательского института GfK. Аналитики прогнозировали, что значение индекса за март 2011г. составит 5,8 пункта. По данным GfK, настроения немецких потребителей ухудшились впервые с июня 2010г. В марте 2011г. индекс GfK, по пересмотренным данным, составил 6,0 пункта.
ВВП Великобритании в IV квартале 2010г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 0,5%. Это самый значительный спад показателя за последние полтора года. Такие данные распространило во вторник Национальное бюро статистики страны. В то же время аналитики прогнозировали, что показатель снизится на 0,6%. Таким образом, статистическая служба пересмотрела ВВП Великобритании в IV квартале 2010г. в меньшую сторону.
В годовом исчислении ВВП Великобритании в IV квартале 2010г. вырос на 1,5%. В III квартале 2010г. ВВП Великобритании, по пересмотренным данным, по отношению к II кварталу 2010г. вырос на 0,7%, а относительно III квартала 2009г. продемонстрировал рост на 2,5%, что также совпало с предоставленными ранее данными - все эти изменения совпали с предоставленными ранее данными.
В IV квартале производство в секторе услуг Великобритании, по окончательным данным, снизилось на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом (ранее сообщалось о снижении на 0,7%), а в промышленных отраслях повысилось на 0,8% (ранее сообщалось о росте на 0,7%).
Фондовые торги в Европе 29 марта 2011г. закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
В первую очередь стоит отметить снижение в банковском секторе. Так, акции итальянской банковской группы UBI Banca подешевели на 12,36%. Руководство банка приняло решение об увеличении капитала на €1 млрд, что оказалось неожиданным для инвесторов. В «минусе» оказались и конкуренты группы Intesa SanPaolo (-4,5%) и UniCredit (-3,7%).
На 2,2% подешевели акции британской нефтедобывающей компании BP на фоне сообщений, что компания может получить очередной иск за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010г.
В то же время в «зеленой зоне» завершили торги представители горнодобывающего сектора. На рост котировок повлияло увеличение стоимости металлов. Ценные бумаги Anglo American Plc. подорожали на 2,14%, BHP Billiton - на 2,16%, а Rio Tinto - на 2,03%.
По итогам торгов 29 марта британский индекс FTSE 100 вырос на 27,68 пункта (+0,47%) - до 5932,17 пункта, французский CAC 40 - на 10,85 пункта (+0,27%) и закрылся на отметке 3987,8 пункта, амстердамский AEX - на 1,34 пункта (+0,37%) и составил 365,91 пункта.
В свою очередь немецкий DAX опустился на 4,19 пункта (-0,06%) - до 6934,44 пункта, швейцарский SMI - на 3,96 пункта (-0,06%), составив 6355,06 пункта. Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,04% и составил 1125,94 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 30 марта 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 2,4% - до максимального значения за период после разрушительного землетрясения в Японии 11 марта с.г., которое вызвало распродажи на фондовом рынке. Рост котировок в ходе торговой сессии связан с ослаблением иены, что традиционно благоприятно сказывается на японских экспортерах. Однако аналитики предупреждают, что на биржевых площадках отсутствует стойкая тенденция к росту, и подъем рынка может смениться спадом на следующий день.
В частности, негативный информационный фон торгам по-прежнему обеспечивают новости по АЭС «Фукусима», где ситуация остается тяжелой. Кроме того, трейдеры обеспокоены темпами грядущего восстановления экономики после катастрофы в Японии. Уже сейчас ясно, что масштаб разрушений огромен и на ремонтно-восстановительные работы потребуется большая сумма средств, однако инвесторы предупреждают, что ущерб от стихийного бедствия для экономики страны может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. Так, на данный момент трудно оценить, в какие убытки выльется землетрясение для японских компаний-производителей.
Накануне парламент Японии одобрил рекордный бюджет на 2011-2012 финансовый год, который начинается 1 апреля 2011г., с расходной частью объемом ¥92,4 трлн ($1,1 трлн.). Однако правительству страны предстоит нелегкая борьба для того, чтобы получить одобрение отдельных статей расходов, связанных с восстановлением Японии после разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Пока пакет сопровождающих законов, регулирующих источники финансирования этих статей, не был принят из-за противостояния оппозиции.
Отметим, что в составе индекса Nikkei на фоне ослабления иены большинство компаний продемонстрировали рост котировок. Неплохо складывается ситуация с японскими производителями электроники.
Акции Canon поднялись в цене на 1,54%, Casio Computer - на 3,94%, Konica Minolta - на 4,55%, Nikon Corp - на 3,06%. Сходная динамика котировок наблюдается и среди японских автопроизводителей: бумаги Toyota, Nissan и Honda подорожали на 1,84%, 3,84% и 1,96%, соответственно. Хорошо идут дела сегодня в финансовом секторе, а также в области грузоперевозок.
По итогам торгов 30 марта с.г. индекс Nikkei повысился на 227,44 пункта (+2,4%) и составил 9687,52 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥1,26 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,88 за доллар.
Россия
По итогам торговой сессии 29 марта индекс ММВБ понизился на 1,26% - до 1788,14 пункта, РТС - на 1,29% и достиг отметки 2018,74 пунктов. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 58,95 млрд руб.
Наиболее активно во вторник распродавали бумаги электроэнергетики. Несмотря на локальную дешевизну, они остаются наиболее волатильным инструментом на российском рынке и интересны для игры на понижение. Идеи о консолидации отрасли пока отошли на второй план.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 29 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 26,32 пункта (1,29%) и составил 2018,74 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4648.607 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: очень нервный сброс. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 22,76 пункта (1,26%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1788,14. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
PMTLS - цена 570 руб. (+1,06%), оборот 6 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
FEESS - цена 0,3938 руб. (-2,5%), оборот 679 тыс. руб. TATNS - цена 179,11 руб. (-1,83%), оборот 2544 тыс. руб. LKOHS - цена 1992,4 руб. (-1,81%), оборот 495514 тыс. руб. ROSNS - цена 264 руб. (-1,8%), оборот 164528 тыс. руб. URKAS - цена 230,95 руб. (-1,77%), оборот 3963 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Возрожд-ао - цена 1147,4 руб.(-4,38%), оборот 16,49 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,012001 руб.(-3,61%), оборот 4,19 млн. руб. Распадская - цена 191,6 руб.(-3,15%), оборот 147,11 млн. руб. МОЭСК - цена 1,4625 руб.(-3,08%), оборот 8,02 млн. руб. АВТОВАЗао - цена 30,12 руб.(-2,52%), оборот 13,26 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
РБКИС-ао - цена 43,998 руб.(+2,09%), оборот 42,42 млн. руб. НКНХао - цена 21,551 руб.(+0,21%), оборот 0,46 млн. руб. Сбербанк - цена 106,26 руб.(+0,03%), оборот 18947,1 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Возрожд-ао оборот 16,49 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня) ТГК-4а оборот 4,19 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня) НЛМКао оборот 230,78 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня) Мегион-ао оборот 0,83 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня) Мечелао оборот 99,57 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня).
Торговый день во вторник у соседей начался на смешанном фоне. С одной стороны, рост понедельника вселил некоторый оптимизм и ожидалось его продолжение. Поддержку рынкам оказали хорошие отчетности отдельных китайских компаний. Однако небольшое снижение нефтяных цен и некоторая слабость на закрытии рынка в США. (На них произвели впечатление новые данные о трудностях на АЭС Фукусима).
Утренние данные из Японии были смешанными. Неприятное известие об очередном снижении расходов домохозяйств в феврале уравновешивалось небольшим ростом розничных продаж и неожиданным существенным до 4,6% снижением безработицы.
Региональный индекс Азии MSCI Asia Pacific показал символическое снижение.
На валютных рынках можно обратить внимание на ощутимое снижение иены как против доллара, так и против евро. Однако к доллару рост был более выраженным. Возможно, что это было связано с новыми интервенциями по покупке доллара и евро Банком Японии. Евро с утра подрастало, но после получения известия о снижения международным рейтинговым агентством S&P рейтингов Португалии и Греции евро покатилось вниз к более глубоким уровням.
(Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Португалии был понижен с BBB до BBB- суверенный рейтинг Греции был опущен сразу на две ступени - с BB+ до BB-).
Цены на рынке медленно сползали первую половину дня.
В средине дня была некоторая стабилизация. Однако слабые попытки роста пресекались встречными предложениями. Неблагоприятная обстановка на долговых рынках периферийных стран Европы нервирует инвесторов. А снижения рейтингов автоматически уменьшают ограничивающие лимиты, выделяемые фондами на эти страны.
Из корпоративных новостей можно отметить, что ИНТЕР РАО ЕЭС проинформировала о ходе размещения акций дополнительной эмиссии по закрытой подписке. Компания получила на баланс акции 33 компаний, работающих в сфере электроэнергетики. Приобретение осуществлено в рамках размещения по закрытой подписке своей допэмиссии в размере 13760 млрд. акций. Но это уже давно не новость и акции компании двигались в рамках общей рыночной тенденции и даже немного обгоняла рынок.
Кроме акций Интер РАО ЕЭС из ликвидных бумаг наибольшему снижению подверглись цены акций Роснефти, Газпромнефти, ФСК ЕЭС, Распадской, ОГК-6 и ряда других компаний.
Индекс ММВБ за день потерял 1,26% и ушел ниже 1800 пунктов. Индекс РТС пока держится выше 2000 пунктов. Интересный расходящийся треугольник рисует индекс РТС2. Ближайшие дни обещают быть интересными.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 29 марта, упал на 29,66 пунктов или 2,65% до 1 089,84 пунктов. Объем торгов за день составил 131 097 929,38 грн., акциями наторговали 13 865 119,72 грн., корпоративными облигациями - 70 812 424,71 грн., гособлигациями – 45 406 834,95 грн., муниципальными облигациями - 1 013 550,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 28 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 6,95 пунктов или 0,62% до 1 119,50 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 114,76 пунктов, или на 11,77% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 29 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил прогноз ВВП Японии на второй квартал, сообщает агентство Bloomberg.
Goldman Sachs ухудшил оценку роста японского ВВП в апреле-июне с 1,3% до 0,7% из-за ущерба, нанесенного самым мощным землетрясением в истории страны, и сохраняющегося дефицита энергоснабжения.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,8% с открытия сессии - до 132,53 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 к 07.30 Киева упал на 0,5%. Между тем позитивные данные о безработице помогли сократить падение японского показателя (ранее в ходе торгов он опускался на 1,5%). Уровень безработицы снизился в Японии в феврале до 4,6% по сравнению с 4,9% в январе. Экономисты, согласно различным опросам, ожидали 4,8-4,9%.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi - 0,3%.
Цены бумаг производителей урана снижаются на новостях об обнаружении плутония в образцах почвы рядом с АЭС «Фукусима-1». Акции Energy Resources of Australia подешевели на 2,6%, Extract Resources - на 3,4%.
Лучше рынка торгуются бумаги судостроительных компаний на ожиданиях роста спроса на новые суда: Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering прибавила 1,2%, Samsung Heavy Industries - 1,6%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 29 марта вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,02% - до 1810,45 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 2042,22 пункта, что на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,12%, завершив день на отметке 12380,62 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,4%), ВТБ (-0,34%), ЛУКОЙЛа (-0,47%), "Роснефти" (-0,44%), "Уралкалия" (-0,62%), "Распадской" (-1,68%) и РДР "Русала" (-1,11%). В RTS Standard снижаются котировки Газпрома (-0,41%), ЛУКОЙЛа (-0,41%), "Роснефти" (-0,5%), "Уралкалия" (-0,32%) и "Полюс Золота" (-0,56%).
Гуру «Итоги» напоминают, что торги на российских фондовых площадках накануне завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,19%, а индекс РТС прибавил 0,17%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов. При этом индикаторы перешли на отрицательную территорию лишь в последний час торгов. Давление на рынки продолжили оказывать проблемы в Японии и Ливии. Во вторник с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, говорят эксперты. По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше психологически важного уровня 1800 пунктов, в течение дня достигнув нового годового максимума 1813 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1820 пунктов, а поддержкой - значение 1790 пунктов.
Во вторник в первой половине дня российские фондовые индексы могут отыграть отрицательную динамику индексов США и нефтяных цен на предыдущих торгах и уйти в небольшой «минус». В дальнейшем же восстановление американских фьючерсов и приостановление падения стоимости нефти должны оказать поддержку российским акциям и способствовать умеренному росту индексов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 марта открылись незначительным ростом большинства ведущих индексов. В основном позитив на рынок внесли корпоративные новости.
В частности, росту индикаторов немало поспособствовал отчет британского поставщика строительных материалов Wolseley. После публикации результатов по итогам первого полугодия 2010-2011 финансового года акции компании подскочили в цене на 3,9%.
Также 29-го отчиталась британская медедобывающая компания Kazakhmys - ее ценные бумаги подорожали на 1,4%. Чистая прибыль компании за прошедший финансовый год выросла на 74%, что благотворно повлияло на котировки прочих представителей металлургического сектора, несмотря на снижение цен на Лондонской бирже металлов. В частности, акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton подорожали на 0,7%, а ее конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 0,6% и 0,4% соответственно.
В «зеленой зоне» торгуются акции ведущих европейских автомобилестроительных компаний, в основном французских. Котировки Peugeot и Renault выросли на 0,4%, в то время как немецкие Daimler и Volkswagen демонстрируют рост менее чем на 0,1%.
С другой стороны, нефтедобывающие компании Европы, напротив, отметились спадом котировок на фоне снижения цен на нефтяные фьючерсы Brent. Акции крупных представителей сектора BP и Desire Petroleum подешевели на 0,9% и 0,7% соответственно.
По состоянию на 11:25 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 13,11 пункта (+0,22%) - до 5917,60 пункта, немецкий DAX подрос на 9,92 пункта (+0,14%) - до 6948,55 пункта, французский CAC 40 повысился на 10,49 пункта (+0,26%) - до 3987,44 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 2,37 пункта (-0,04%), до 6356,65 пункта.
29-го наш рынок акций открылся умеренным ростом благодаря умеренно позитивным внешним настроениям, сформированным на опубликованной к данному часу макростатистике. Тем не менее, единичные сделки на покупку по бумагам говорят о нежелании покупателей расширять присутствие.
За первые пять минут индекс UX вырос на 0,28% до 2852,44 пунктов, индекс ПФТС остался на уровне закрытия понедельника 1119,50 пунктов. Торговая активность несколько возросла относительно предыдущих показателей, тем не менее остается на низких уровнях.
Внешний позитив к данному моменту сформирован большим, чем ожидалось ростом розничных продаж в Японии и сильной статистикой по потребительским расходам во Франции на фоне нейтрального уровня потребительского доверия в Германии.
В то же время негативом является усиливающиеся риски развития атомного кризиса из-за радиационного загрязнения в Японии, а также заявления ряда представителей ФРС относительно возможного отказа от стимулирующей программы.
Рост индекса поддерживают акции энергогенерации во главе с Центрэнерго (+0,96%), банков во главе с Укрсоцбанком (+0,78%).
Со смешанной динамикой открылись металлурги. Лучший рост у Азовстали (+0,72%), наибольшее снижение у ЕМЗ (-0,74%).
Продолжают снижаться акции Стирола (-0,14%) на фоне слабого финансового отчета за 2010 год. Потеряв после собрания акционеров поддержку крупного покупателя, понемногу уходят вниз акции Укрнафты (-0,04%).
До конца торгов, в центре внимания развитие ситуации в Японии, а также статистика по ВВП Британии, инфляции в Германии и индексу доверия потребителей США.
В конечном счете, ПФТС-индекс провалился на 2,65%, продолжая начатую в понедельник коррекцию.
Стало быть, во вторник наш рынок акций второй раз подряд откатился: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) по итогам торгов просел на 1,86% - до 2791,34 пункта, объем торгов составил 298,7 млн грн; индекс ПФТС упал на 2,65% - до 1089,84 пункта при объеме торгов в 131,1 млн грн.
По мнению очевидцев, основной причиной падения украинских фондовых индексов стала агрессивная игра на понижение с самого начала торгов крупного биржевого игрока.
Об этом говорит более сильное снижение на срочном рынке, чем на рынке акций в середине дня, а также то, что продажи шли крупными лотами в 300-500 тыс. грн по многим ликвидным ценным бумагам, чего не могут делать физлица или мелкие торговцы.
Вместе с тем, в случае продолжения подобной игры вниз паническая распродажа на украинских фондовых площадках в течение одного-двух дней пройдет, и рынок развернется вверх.
Среди внешних факторов, как мы отметили выше, основное негативное влияние на настроения инвесторов оказала информация о понижении службой кредитных рейтингов Standard & Poor's долгосрочных суверенных рейтингов Португалии и Греции на одну ступень с присвоением им «негативных» прогнозов.
На этом фоне в лидерах снижения на «Украинской бирже» были акции Алчевского КХЗ (-6,09%), Мостобуда (-4,07%) и ММК им. Ильича (-3,94%).
Наибольший рост продемонстрировали акции Интерпайп НДТЗ (+18,97%), концерна «Галнафтогаз» (+18,66%) и Мариупольтяжмаша (+4,54%).
Высокая торговая активность наблюдалась по акциям меткомпаний: Алчевский меткомбинат (-1,62%), ЕМЗ (-2,2%).
По нашим данным, основными инициаторами сделок по бумагам меткомпаний выступали продавцы, что свидетельствует о вновь ухудшающихся настроениях по сектору.
На бирже ПФТС в лидерах снижения были акции Интерпайп НДТЗ (-3,68%), Укрнефти (-3,66%) и Центрэнерго (-3,59%).
Основная торговая активность была сосредоточена вокруг бумаг Укрсоцбанка (-2,8%), Мотор Сичи (-2,63%) и Алчевского меткомбината (-2,89%).
К полудню среды, 30 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые рынки Азии демонстрируют подъем в среду впервые за три сессии, поскольку японские концерны постепенно возобновляют производство после самого разрушительного землетрясения в истории страны, а финансовые результаты китайских компаний превзошли ожидания инвесторов, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,6% с открытия сессии - до 133,91 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 к 07:15 Киева подскочил на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, австралийский S&P/ASX - на 1,5%. Между тем, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%.
Стоимость акций японского многопрофильного концерна Hitachi Ltd., производящего широкий спектр продукции - от бытовых приборов до ядерных реакторов, взлетела на 6,5% на сообщениях Nikkei о том, что его основной завод в стране возобновит работу уже в апреле.
Бумаги автоконцерна Nissan Motor Co. подорожали на 1,9%, так как компания планирует вернуться к нормальному режиму работы до конца июня.
Один из лидеров тяжелого машиностроения Японии - IHI Corp. - частично возобновил выпуск продукции в префектуре Фукусима на предприятиях 1 и 2, производящих турбины и другие компоненты для самолетов. Курс акций IHI вырос на 2,1%.
Котировки ценных бумаг четвертого банка Китая по величине капитализации - Agricultural Bank of China Ltd. - повысились на 1,9%, так как его годовая прибыль оказалась выше прогнозов.
Лучше ожиданий были и результаты гонконгского девелопера N2 Cheung Kong Holdings Ltd., что позволило компании повысить капитализацию на 2,2%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 30 марта уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Вслед за положительной динамикой мировых площадок котировки большинства «голубых фишек» прибавили на открытии около 1%.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,81% - до 1802,78 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2031,37 пункта, что на 0,63% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,82%, начав день на отметке 12349,30 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,98%), Газпрома (+0,81%), ГМК «Норильский никель» (+1,05%), ВТБ (+1,01%), «Северстали» (+1,22%), ФСК ЕЭС (+1,58%) и НЛМК (+1,6%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,26%, а индекс РТС потерял 1,29%. Торги на фондовых биржах США при этом, несмотря на ряд негативных факторов, завершились ростом основных индексов более чем на 0,5%. В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%, говорят эксперты.
По их словам, 30-го в США в 15:15 Киева станет известно изменение занятости в частном секторе согласно данным ADP за март 2011г. Отчет предшествует ключевым данным по рынку труда страны, которые будут опубликованы в пятницу, 01 апреля. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги чуть ниже поддержки 1790 пунктов, указывая на желание инвесторов зафиксировать полученную после достижения годовых максимумов прибыль. Однако 30-го внешний фон способствует отскоку российских фондовых индексов от достигнутых во вторник локальных минимумов и движению ММВБ ближе к сопротивлению 1820 пунктов.
В-третьих, Фондовые торги в Европе 30 марта 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры ожидают публикации ряда статистических данных. Кроме того, позитива на рынок добавили и корпоративные новости. На позитивном фоне основные индикаторы Европы поднялись до трехнедельного максимума.
К нашему полудню ожидалось опубликование доклад Еврокомиссии, содержащий данные по индексу экономических настроений в зоне обращения евро в марте 2011г. По мнению аналитиков, значение показателя составит 107,5 пункта.
Заметим, что жизнь несколько разочаровала: индекс экономической в Еврозоне уверенности в марте снизился до 107.3.
Это ненамного уронило курс евро с уровня $1,4110 к отметке $1,4090.
В ожидании этой информации трейдеры проявили активность в финансовом секторе Европы: акции таких крупных банков, как Barclays и Royal Bank of Scotland, выросли в цене на 1,4% и на 0,8% соответственно, а их конкурентов HSBC и Lloyds Banking Group - на 0,6% и на 0,5%.
На фоне позитивных корпоративных новостей в лидеры повышения вышли европейские автомобилестроительные компании. Немецкий концерн Porsche сегодня объявил о начале подписки на новые акции, которые будут размещены для погашения долгов компании. В общей сложности Porsche планирует привлечь около $5 млрд. Ценные бумаги концерна резко подорожали - на 8,1%, что благотворно сказалось на котировках и других представителей сектора: акции Volkswagen и Daimler прибавили 1,6% и 0,8% соответственно.
В сырьевом секторе также наблюдается положительная динамика. Вверх пошли цены как на нефтяные фьючерсы Brent, так и на алюминий и медь на Лондонской бирже металлов. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton подорожали на 2,7%, а ее конкурентов Rio Tinto и Antofagasta - на 1,9%. Нефтяные котировки также поднялись, но менее значительно: ведущие в этом секторе BP и Royal Dutch Shell продемонстрировали рост в пределах 0,1%.
По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 34,72 пункта (+0,59%) - до 5966,89 пункта, немецкий DAX - на 85,06 пункта (+1,23%) - до 7019,50 пункта, французский CAC 40 - на 38,28 пункта (+0,96%) - до 4026,08 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 50,96 пункта (+0,80%) - до 6406,02 пункта.
Наш рынок акций после двухдневного падения в среду открылся отскоком: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов вырос на 1,28% - до 2827,17 пункта при объеме торгов 12,1 млн грн; торги на бирже ПФТС также проходят в «зеленой зоне», однако ввиду незначительности их объемов (0,5 млн грн) к 11.00 Киева ее индекс оставался неизменным - на уровне 1089,87 пункта.
Полагаю, позитив на украинский рынок акций привнесла ситуация на внешних площадках: азиатские и европейские индексы находятся «в плюсе».
В дальнейшей перспективе особую значимость обретает нынешний, 30 марта, отчет американского агентства ADP о количестве новых рабочих мест в частном секторе экономики США, который станет одним из основных спекулятивных сигналов в преддверии пятничного отчета по безработице.
Впрочем, как мы указали выше, ситуация на европейских фондовых площадках во многом будет также зависеть и от индекса экономических ожиданий в еврозоне за март.
Повторимся: индекс экономической в Еврозоне уверенности в марте снизился до 107.3.
В целом, изрядное падение нашего рынка акций во вторник уменьшает шансы индекса УБ протестировать до конца месяца уровень в 2900 пунктов, и наиболее вероятно, что в краткосрочном периоде индикатор будет находиться в диапазоне 2770-2860 пунктов.
Добавим, что, значительный рост общего госдолга Украины с начала года, а также заявления ответственных лиц, выражающих сомнение в целесообразности продолжения сотрудничества с МВФ, являются сильным «медвежьим» сигналом для инвесторов-резидентов.
На УБ утром лидерами роста были акции Азовстали (+2,58%), Райффайзен Банка Аваль (+2,39%).
На единичных сделках снизились акции Укртелекома (-0,31%). Думаю, негативное влияние на котировки акций компании оказывает ее активная политика по привлечению долговых ресурсов в краткосрочном периоде.
На бирже ПФТС сделки прошли только по акциям Индустриалбанка (+0,43%) и Мотор Сичи (+1,4%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
