Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 30 марта завершились повышением ведущих индексов на фоне позитивных макроэкономических данных. В частности, повышенная активность трейдеров была обусловлена благоприятными показателями американского рынка труда.
До открытия торговой сессии Министерство труда США опубликовало данные, согласно которым в марте количество рабочих мест в частном секторе выросло на 201 тыс. при одновременном сокращении высвобождения работников. Несмотря на незначительное расхождение с ожиданиями аналитиков, трейдеры позитивно восприняли эти данные.
В сегменте корпоративных новостей отметилась биофармацевтическая компания Cephalon, после того как ранее ее конкурент Valeant Pharmaceuticals International объявил о намерении приобрести Cephalon за $5,7 млрд. На этом фоне ее котировки подскочили на 28,41%, в то время как акции Valeant Pharmaceuticals подорожали на 12,82%.
Продолжали в ходе сессии расти и котировки телекоммуникационных компаний на фоне информации о покупке американской AT&T подразделения немецкой Deutesche Telekom - T-Mobile USA. Бумаги AT&T прибавили в цене 2,2%, Verizon Communications - 0,44%, в то время как котировки еще одного представителя сектора Sprint Nextel понизились на 1,3%. Отметим, что Sprint Nextel также претендовала на покупку T-Mobile.
До начала торговой сессии отчет за II квартал финансового года представил ритейлер Family Dollar Stores. Отметим, что финансовые результаты оказались весьма неплохими: объем продаж компании за отчетный период вырос до $2,26 млрд., что превысило ожидания аналитиков. Однако это не помогло компании укрепить свои позиции на торговых площадках: акции подешевели на 0,29%. Котировки конкурента Macy's, напротив, поднялись на 2,54%.
По итогам торгов 30 марта 2011г. индекс Dow Jones повысился на 71,60 пункта (+0,58%) - до 12350,61 пункта, индекс S&P - на 8,82 пункта (+0,67%) - до 1328,26 пункта, а индекс Nasdaq - на 19,90 пункта (+0,72%) - до 2776,79 пункта.
Европа
Уровень безработицы в Германии в марте 2011г. с учетом сезонных колебаний составил 7,1%. Такие данные распространило 31-го Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 7,2%.
Розничные продажи в Германии упали в феврале на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического агентства страны.
Аналитики в среднем прогнозировали увеличение продаж в феврале на 0,4%.
Согласно пересмотренным данным, в январе этот показатель вырос на 0,4%, тогда как ранее сообщалось о повышении на 1,4%.
Индекс цен производителей Франции в феврале значительно вырос на фоне роста на треть цен в сфере нефтепереработки и производства кокса по сравнению с тем же периодом прошлого года. На это указывают вышедшие в четверг данные национального статистического агентства Франции Insee.
Комментарии по европейской статистике в прогнозной части настоящих «Итогов».
На биржах Европы возобновился рост фондовых индексов. Фондовые торги в Европе 30 марта 2011г. завершились ростом ведущих индексов до максимальных значений последних трех недель. Оптимизм участников торгов был основан на данных доклада о рынке занятости в США. Он укрепил надежды инвесторов на быстрое восстановление американской экономики. Число рабочих мест в марте с.г. увеличилось на 201 тыс.
Торги акциями в Европе в среду, 30 марта, открылись повышением ведущих индексов вслед за положительным закрытием американских бирж. В Азии также наблюдался рост котировок на фоне новостей о том, что японские компании постепенно запускают производство, остановленное из-за разрушительных землетрясений. Положительное влияние на рынок оказали корпоративные новости и в целом позитивная макроэкономическая статистика. Торги в США в среду открылись повышением ведущих индексов на фоне позитивных данных макроэкономической статистики. В частности, повышенная активность трейдеров была обусловлена благоприятными показателями американского рынка труда. В результате после нескольких дней консолидации европейские фондовые индикаторы смогли подняться до максимальных за последние три недели уровней.
Благодаря росту стоимости металлов спросом пользовались бумаги горнодобывающих компаний. Акции Vedanta Resources подорожали на 3,40% после того, как аналитики Morgan Stanley подняли их целевой уровень на 64%. Лидерами роста стали акции европейских автопроизводителей после новостей о том, что некоторые японские компании постепенно запускают производство, остановленное после стихийных бедствий. Котировки акций Volkswagen выросли на 2,63%, BMW - на 2,02%, Daimler - на 3,16%.
Немецкий концерн Porsche объявил о начале подписки на новые акции, которые будут размещены для погашения долгов компании. В общей сложности Porsche планирует привлечь около $5 млрд. Ценные бумаги концерна Porsche рухнули на 16,50%. Бумаги Dixons, крупнейшей в Великобритании сети магазинов электроники обвалились на 18,27% после неутешительных прогнозов компании на 2011г.
Индекс экономических настроений (Economic Sentiment Indicator, ESI) в еврозоне в марте 2011г. снизился по сравнению с февралем 2011г. на 0,6 пункта - до 107,3 пункта. Об этом сообщил доклад Еврокомиссии. Аналитики прогнозировали, что значение показателя составит 107,5 пункта. Значение индекса ESI за январь 2011г. было пересмотрено на 0,1 пункта вверх - с отметки 107,9 пункта.
В 27 странах Евросоюза индекс экономических настроений повысился на 0,2 пункта - до 107,4 пункта. Среди крупнейших стран Евросоюза ухудшение экономических настроений наблюдалось в таких странах, как Польша (-3,1 пункта), Испания (-3,0 пункта) и Германия (-0,7 пункта). Наиболее значительное повышение индекса ESI зафиксировано в марте в Нидерландах (+3,1 пункта), Великобритании (+2,7 пункта) и Франции (+0,9 пункта).
Фондовые торги в Европе 30 марта 2011г. завершились ростом ведущих индексов до максимальных значений последних трех недель. Оптимизм участников торгов был основан на данных доклада о рынке занятости в США. Он укрепил надежды инвесторов на быстрое восстановление американской экономики. Число рабочих мест в марте с.г. увеличилось на 201 тыс. Дальнейшие ожидания инвесторов связаны с докладом о занятости в несельскохозяйственном секторе. Эти данные правительство США опубликует 01 апреля.
Курс акций британской Rolls Royce Group PLC вырос на 1,7% благодаря инвестиционному банку HSBC, который скорректировал в положительную сторону инвестиционную рекомендацию и свой прогноз по прибыли Rolls Royce. Большим спросом на сегодняшних торгах пользовались бумаги горнорудных компаний. Так, акции британской Vedanta Resources PLC подорожали на 3,4%. Котировки ирландского страховщика Irish Life & Permanent обрушились на 45,27%, что повлекло за собой приостановку торговли акциями компании в Дублине и Лондоне. Все это стало реакцией трейдеров на слухи и возникшие опасения того, что неудачные стресс-тесты, проведенные в компании, могут привести к ее национализации. Акции Bank of Ireland подешевели на 9,3%. Результаты стресс-тестов, проведенных в Ирландии, будут опубликованы 31 марта.
По итогам торгов 30 марта 2011г. британский индекс FTSE100 повысился на 16,13 пункта (+0,27%) - до 5948,30 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 122,71 пункта (+1,77%) - до 7057,15 пункта.
Французский CAC 40 подрос на 36,64 пункта (+0,92%) - до 4024,44 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 43,36 пункта (+0,68%) - до 6398,42 пункта, амстердамский AEX - на 1,96 пункта (+0,54%) - до 367,87 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,8% - до отметки 1134,63 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 31 марта 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,48% вослед за ростом котировок в ходе предыдущей торговой сессии, связанным с ослаблением иены, что традиционно благоприятно сказывается на японских экспортерах. Однако аналитики предупредили, что на биржевых площадках отсутствует стойкая тенденция к росту, в связи с этим подъем рынка сегодня оказался гораздо менее значительным, чем накануне.
Негативный информационный фон торгам по-прежнему обеспечивают новости по АЭС «Фукусима», где ситуация остается крайне тяжелой. Кроме того, трейдеры обеспокоены темпами грядущего восстановления экономики после катастрофы в Японии. Уже сейчас ясно, что масштаб разрушений огромен и на ремонтно-восстановительные работы потребуется большая сумма средств, однако инвесторы предупреждают, что ущерб от стихийного бедствия для экономики страны может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. Так, на данный момент трудно оценить, в какие убытки выльется землетрясение для японских компаний-производителей.
Ранее сегодня появилась информация о том, что расходы Японии на восстановительные и ремонтные работы после разрушительного землетрясения в Японии могут превысить ¥10 трлн ($120 млрд.). Такую оценку дали представители Министерства финансов Японии. Однако, по их словам, названная цифра является лишь предварительной.
«Учитывая магнитуду и масштаб разрушений, сумма может значительно превысить 10 трлн иен», - добавили в японском правительстве, отказавшись уточнить, из каких источников страна будет финансировать «восстановительную программу».
Однако, несмотря на большую неопределенность развития ситуации на аварийной АЭС, акции ее оператора TEPCO подскочили в цене на 8,6%. Аналитики отмечают, что рост котировок TEPCO является, скорее, спекулятивным. На фоне роста стоимости акций TEPCO вверх устремились и котировки компаний, связанных с TEPCO, в частности, ее акционеров Dai-ichi Life Insurance и Sumitomo Mitsui Financial Group, акции которых прибавили в цене более 1%.
Акции банков, связанных с TEPCO, напротив, активно распродавались инвесторами. Трейдеры усомнились в кредитоспособности компании, долги которой превышают $91 млрд.
На 1% в ходе сессии подорожали акции японского автопроизводителя Nissan. Компания опровергла сообщение в прессе о том, что глава компании Карлос Гон планирует объединение Nissan и Renault. «В настоящий момент нет планов по созданию единой холдинговой компании для обоих автоконцернов (Nissan и Renault)», - говорится в сообщении Nissan.
По итогам торгов 31 марта с.г. индекс Nikkei повысился на 46,31 пункта (+0,48%) и составил 9755,10 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,14 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,74 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 30 марта вырос на 0.85% до 2035.92 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 2.22% до 229.29 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.65% до 106.91 руб., ВТБ - на 1.04% до 0.0991 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $412.856 млн. Лидерами по объему торгов (6.754 млрд руб.) и по числу сделок (9243) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня торговались исходя из значения в 1987.95 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 47.97 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.45% до 12425.82 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 1.54% до 1 815.6 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 2.25% до 229.04 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.6% до 106.9 руб., ВТБ - на 1.14% до 0.09908 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 365.988 млрд руб. Лидерами по объему торгов (17.429 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 30 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 17,18 пункта (0,85%) и составил 2035,92 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6022.692 млн руб., что на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: сессия на российском рынке акций завершилась 30 марта уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 27,46 пункта (1,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1815,6. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 183,75 руб. (+6,49%), оборот 1788 тыс. руб. CHMFS - цена 558,52 руб. (+3,43%), оборот 33955 тыс. руб. URKAS - цена 234,89 руб. (+2,13%), оборот 3421 тыс. руб. SNGSPS - цена 17,045 руб. (+2,07%), оборот 13529 тыс. руб. GAZPS - цена 229,29 руб. (+1,75%), оборот 1147568 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
TRNFPS - цена 41000 руб. (-1,2%), оборот 82 тыс. руб. ROSNS - цена 264,4 руб. (-0,35%), оборот 185159 тыс. руб. FEESS - цена 0,3935 руб. (-0,08%), оборот 604 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ФСКЕЭСао - цена 0,4073 руб.(+4,84%), оборот 967,9 млн. руб. ТМКао - цена 144,61 руб.(+3,77%), оборот 76,24 млн. руб. Транснфап - цена 41201 руб.(+3,44%), оборот 1606,35 млн. руб. ТГК-4а - цена 0,0124 руб.(+3,32%), оборот 1,53 млн. руб. ММК - цена 31,943 руб.(+2,88%), оборот 53,46 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
Возрожд-ао - цена 1117 руб.(-2,65%), оборот 6,25 млн. руб. Ростел-ао - цена 168,85 руб.(-0,78%), оборот 132,27 млн. руб. ОГК-3ао - цена 1,3029 руб.(-0,75%), оборот 36,44 млн. руб. КАМАЗ - цена 76,02 руб.(-0,63%), оборот 1,62 млн. руб. ИркЭнерго - цена 22,666 руб.(-0,62%), оборот 2,53 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Транснфап оборот 1606,35 млн. руб. (на 210% выше среднемесячного уровня) ТМКао оборот 76,24 млн. руб. (на 210% выше среднемесячного уровня) МОЭСК оборот 21,88 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня) Газпрнефть оборот 284,29 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня) НЛМКао оборот 213,26 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня).
По итогам среды индекс ММВБ вырос на 1,54% - до 1815,60 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2035,92 пункта, что на 0,85% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,45%, завершив день на отметке 12425,82 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 56,57 млрд руб., в RTS Standard - 10,64 млрд руб.
Пока, представляется, российский фондовый рынок остается позитивным. Отметим, что в ближайшие недели рынок РФ ожидает очередной период публикации финансовой отчетности крупнейших американских компаний, и в последние годы рынки не демонстрировали сильного снижения в этот период. Наоборот, на фоне выхода корпоративных отчетов они традиционно растут.
Думаю, в целом картина не меняется, ликвидность на глобальных рынках в целом, и на российском в частности, сохраняется. Последние две недели показали, что инвесторы готовы игнорировать весь приходящий негатив и продолжают вытягивать рынок наверх. До мая позитивная динамика на российских фондовых биржах может продолжиться, а в мае может наблюдаться коррекция.
Напомним, торги на российских биржах в среду начались с роста основных индексов, который ускорился в первой половине торгов, после чего большую часть дня индикаторы провели, консолидируясь недалеко от годовых максимумов.
Думаю, поддержку рынкам РФ и Украины оказывали благоприятный внешний фон и царившие на крупнейших фондовых биржах мира положительные настроения.
Напомним, что 31 марта в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные о недельном изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице.
В Европе в 11:00 должны быть опубликованы данные по уровню безработицы Германии в марте.
В России отчетность за 2010г. представят компании Evraz и "Русал".
Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов поднялся до нового годового максимума на уровне 1817 пунктов, после чего отступил от достигнутых значений и большую часть дня консолидировался вблизи уровня 1810 пунктов. Данные по рынку труда США не смогли стать дополнительным стимулом для роста рынков. Индекс ММВБ 30-го продолжил движение в диапазоне торгов 1790-1820 пунктов, вполне возможно, лишь взяв паузу перед достижением новых максимумов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 30 марта, вырос на 13,42 пунктов или 1,23% до 1 103,26 пунктов. Объем торгов за день составил 473 142 294,76 грн., акциями наторговали 14 520 330,29 грн., корпоративными облигациями - 55 955 308,50 грн., гособлигациями – 402 657 042,89 грн., муниципальными облигациями - 9 613,08 грн.
Как сообщалось, во вторник, 29 марта, индекс цен на акции в ПФТС упал на 29,66 пунктов или 2,65% до 1 089,84 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 128,18 пунктов, или на 13,15% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 30 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые рынки Азии демонстрируют подъем в среду впервые за три сессии, поскольку японские концерны постепенно возобновляют производство после самого разрушительного землетрясения в истории страны, а финансовые результаты китайских компаний превзошли ожидания инвесторов, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,6% с открытия сессии - до 133,91 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 к 07:15 Киева подскочил на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, австралийский S&P/ASX - на 1,5%. Между тем, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%.
Стоимость акций японского многопрофильного концерна Hitachi Ltd., производящего широкий спектр продукции - от бытовых приборов до ядерных реакторов, взлетела на 6,5% на сообщениях Nikkei о том, что его основной завод в стране возобновит работу уже в апреле.
Бумаги автоконцерна Nissan Motor Co. подорожали на 1,9%, так как компания планирует вернуться к нормальному режиму работы до конца июня.
Один из лидеров тяжелого машиностроения Японии - IHI Corp. - частично возобновил выпуск продукции в префектуре Фукусима на предприятиях 1 и 2, производящих турбины и другие компоненты для самолетов. Курс акций IHI вырос на 2,1%.
Котировки ценных бумаг четвертого банка Китая по величине капитализации - Agricultural Bank of China Ltd. - повысились на 1,9%, так как его годовая прибыль оказалась выше прогнозов.
Лучше ожиданий были и результаты гонконгского девелопера N2 Cheung Kong Holdings Ltd., что позволило компании повысить капитализацию на 2,2%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 30 марта уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Вслед за положительной динамикой мировых площадок котировки большинства «голубых фишек» прибавили на открытии около 1%.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,81% - до 1802,78 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2031,37 пункта, что на 0,63% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,82%, начав день на отметке 12349,30 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,98%), Газпрома (+0,81%), ГМК «Норильский никель» (+1,05%), ВТБ (+1,01%), «Северстали» (+1,22%), ФСК ЕЭС (+1,58%) и НЛМК (+1,6%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,26%, а индекс РТС потерял 1,29%. Торги на фондовых биржах США при этом, несмотря на ряд негативных факторов, завершились ростом основных индексов более чем на 0,5%. В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%, говорят эксперты.
По их словам, 30-го в США в 15:15 Киева станет известно изменение занятости в частном секторе согласно данным ADP за март 2011г. Отчет предшествует ключевым данным по рынку труда страны, которые будут опубликованы в пятницу, 01 апреля. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги чуть ниже поддержки 1790 пунктов, указывая на желание инвесторов зафиксировать полученную после достижения годовых максимумов прибыль. Однако 30-го внешний фон способствует отскоку российских фондовых индексов от достигнутых во вторник локальных минимумов и движению ММВБ ближе к сопротивлению 1820 пунктов.
В-третьих, Фондовые торги в Европе 30 марта 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры ожидают публикации ряда статистических данных. Кроме того, позитива на рынок добавили и корпоративные новости. На позитивном фоне основные индикаторы Европы поднялись до трехнедельного максимума.
К нашему полудню ожидалось опубликование доклад Еврокомиссии, содержащий данные по индексу экономических настроений в зоне обращения евро в марте 2011г. По мнению аналитиков, значение показателя составит 107,5 пункта.
Заметим, что жизнь несколько разочаровала: индекс экономической в Еврозоне уверенности в марте снизился до 107.3.
Это ненамного уронило курс евро с уровня $1,4110 к отметке $1,4090.
В ожидании этой информации трейдеры проявили активность в финансовом секторе Европы: акции таких крупных банков, как Barclays и Royal Bank of Scotland, выросли в цене на 1,4% и на 0,8% соответственно, а их конкурентов HSBC и Lloyds Banking Group - на 0,6% и на 0,5%.
На фоне позитивных корпоративных новостей в лидеры повышения вышли европейские автомобилестроительные компании. Немецкий концерн Porsche сегодня объявил о начале подписки на новые акции, которые будут размещены для погашения долгов компании. В общей сложности Porsche планирует привлечь около $5 млрд. Ценные бумаги концерна резко подорожали - на 8,1%, что благотворно сказалось на котировках и других представителей сектора: акции Volkswagen и Daimler прибавили 1,6% и 0,8% соответственно.
В сырьевом секторе также наблюдается положительная динамика. Вверх пошли цены как на нефтяные фьючерсы Brent, так и на алюминий и медь на Лондонской бирже металлов. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton подорожали на 2,7%, а ее конкурентов Rio Tinto и Antofagasta - на 1,9%. Нефтяные котировки также поднялись, но менее значительно: ведущие в этом секторе BP и Royal Dutch Shell продемонстрировали рост в пределах 0,1%.
По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 34,72 пункта (+0,59%) - до 5966,89 пункта, немецкий DAX - на 85,06 пункта (+1,23%) - до 7019,50 пункта, французский CAC 40 - на 38,28 пункта (+0,96%) - до 4026,08 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 50,96 пункта (+0,80%) - до 6406,02 пункта.
Наш рынок акций после двухдневного падения в среду открылся отскоком: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов вырос на 1,28% - до 2827,17 пункта при объеме торгов 12,1 млн грн; торги на бирже ПФТС также проходят в «зеленой зоне», однако ввиду незначительности их объемов (0,5 млн грн) к 11.00 Киева ее индекс оставался неизменным - на уровне 1089,87 пункта.
Полагаю, позитив на украинский рынок акций привнесла ситуация на внешних площадках: азиатские и европейские индексы находятся «в плюсе».
В дальнейшей перспективе особую значимость обретает нынешний, 30 марта, отчет американского агентства ADP о количестве новых рабочих мест в частном секторе экономики США, который станет одним из основных спекулятивных сигналов в преддверии пятничного отчета по безработице.
Впрочем, как мы указали выше, ситуация на европейских фондовых площадках во многом будет также зависеть и от индекса экономических ожиданий в еврозоне за март.
Повторимся: индекс экономической в Еврозоне уверенности в марте снизился до 107.3.
В целом, изрядное падение нашего рынка акций во вторник уменьшает шансы индекса УБ протестировать до конца месяца уровень в 2900 пунктов, и наиболее вероятно, что в краткосрочном периоде индикатор будет находиться в диапазоне 2770-2860 пунктов.
Добавим, что, значительный рост общего госдолга Украины с начала года, а также заявления ответственных лиц, выражающих сомнение в целесообразности продолжения сотрудничества с МВФ, являются сильным «медвежьим» сигналом для инвесторов-резидентов.
На УБ утром лидерами роста были акции Азовстали (+2,58%), Райффайзен Банка Аваль (+2,39%).
На единичных сделках снизились акции Укртелекома (-0,31%). Думаю, негативное влияние на котировки акций компании оказывает ее активная политика по привлечению долговых ресурсов в краткосрочном периоде.
На бирже ПФТС сделки прошли только по акциям Индустриалбанка (+0,43%) и Мотор Сичи (+1,4%). По итогам торгов от 30 марта украинские биржевые индексы закрылись на положительной территории. Индекс украинских акций UX вырос на 1,43% до уровня 2831,27 базисных пункта, объем торгов составил 322 млн грн., индекс ПФТС укрепился на 1,23%, закрывшись на отметке 1103,26 пункта при объеме торгов в 473 млн грн.
30 марта украинский рынок открылся ростом котировок после положительного закрытия американских площадок на фоне позитивной динамики, сформированной европейскими и российскими площадками.
Инвесторы на развитых рынках временно забыли о проблемах и продолжили покупки, что в итоге и позволило индексам зафиксироваться в «зеленой зоне». Вместе с тем, добавим, фиксация внутридневного максимума индекса УБ на открытии может свидетельствовать о неуверенности игроков в дальнейшем движении вверх.
Макростатистика еврозоны и Великобритании, которая была опубликована в первой половине дня, поддерживала позитивные настроения инвесторов, что позволило фондовым индексам показывать рост в течение дня. Одним из наиболее важных показателей, опубликованных в течение вчерашнего, 30 марта, дня, стали данные агентства ADP, согласно которым число новых рабочих мест в частном секторе США в марте росло уверенными темпами и составило 201 тысячу. И не смотря на то, что исследования ADP включают только частный сектор, инвесторы склонны их расценивать, как предварительный прогноз более важного показателя состояния американской экономики и ее перспектив, так называемого Nonfarm – количества занятых в несельскохозяйственном секторе экономики, публикация которых ожидается 01 апреля.
Внутренние драйверы украинского рынка в среду отсутствовали, в связи с чем торги проходили в узком коридоре, а индекс UX закрылся вблизи уровней открытия, прибавив за день почти 40 пунктов.
Несмотря на то, что несколько дней назад Концерн «Стирол» опубликовал информацию, согласно которой убыток компании в 2010 году составил 657,55 млн. грн., в среду акции Стирола стали лидером роста в индексной корзине, подорожав на 5,12%.
Украинские инвесторы стали скупать подешевевшие акции концерна «Стирол», воодушевившись оптимистичными прогнозами его производственной динамики и восстановлением сектора в целом.
Более 2% роста показали бумаги Алчевского меткомбината (+2,92%), Азовсталь (+23,62%), Мотор Сич (+2,57%), банк Аваль (+2,25%) и Укрсоцбанк (+2,29%).
Полагаю, основным драйвером динамики котировок украинских бумаг в среду выступил позитивных внешний фон. При этом дополнительной поддержкой акциям Мотор Сичи (ПФТС - +2,76%) выступили ее сильные финансовые показатели за 2010 год. Бумаги Мотор Сичи также привлекают покупателей ее перспективами развития в текущем году.
Хуже рынка закрылись акции Укртелекома (-0,62%), Западэнерго (-0,12%) а также бумаги Авдеевского КХЗ (-0,08%).
Общий объем торгов на Украинской бирже в среду составил 397,3 млн. грн. Доля срочного рынка составила 75,3 млн. грн.
На бирже ПФТС лидерами роста были Алчевский меткомбинат (+3,43%), Укрсоцбанк (+3,05%) и Мотор Сич (+2,76%). Снижение стоимости наблюдалось по акциям Укрнефти (-0,62%).
По нашему мнению, усиление волатильности котировок акций меткомпаний свидетельствует о возобновлении интереса спекулянтов к данному сектору.
В четверг в первой половине дня ожидается блок макростатистики из еврозоны, в частности данные по занятости и инфляции. Во второй половине дня традиционно будет опубликована статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которое, согласно консенсус-прогнозу должно снизиться на 2 тысячи в сравнении с предыдущей неделей.
К полудню четверга, 31 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 31 марта в ходе торгов отыграли падение с момента землетрясения в Японии на позитивных данных о состоянии экономики по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% с открытия сессии - до 135,19 пункта. С учетом этого подъема снижение показателя с начала квартала составляет 1,8%.
Японский индекс Nikkei 225 к 07.35 Киева снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi почти не изменился.
Котировки акций тайваньского производителя мобильных телефонов HTC Corp., получающего более половины доходов в Северной и Южной Америке, поднялись на 3,2%.
Бумаги крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. подорожали на 0,9% на данных ADP Employer Services.
Стоимость акций самого большого банка мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) увеличилась на 1,1%, пятого по величине китайского банка Bank of Communications Ltd. - на 2,2%, так как годовые результаты обеих компаний приятно удивили рынок.
Чистая прибыль ICBC по итогам года составила 165,2 млрд юаней ($25,2 млрд), или 0,48 юаня на акцию, по сравнению со 128,65 млрд юаней, или 0,38 юаня на акцию, в 2009 году.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 31 марта разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. При этом пока котировки большинства «голубых фишек» не могут определиться с направлением движения и находятся вблизи уровней предыдущего закрытия.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,0,7% - до 1814,35 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2036,91 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,07%, начав день на отметке 12417,46 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,11%), ЛУКОЙЛа (-0,47%), ГМК "Норильский никель" (-0,33%), ВТБ (-0,2%), "Уралкалия" (-0,22%), МТС (-0,27%) и НЛМК (-0,79%). В РТС растут котировки РДР "Русала" (+3,94%) и МРСК (+0,59%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,54%, а индекс РТС прибавил 0,85%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов более чем на 0,5%. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, главным исключением из которой выступают фондовые индексы Китая, говорят эксперты.
По их словам, 31-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные о недельном изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги недалеко от ближайшего уровня сопротивления 1820 пунктов, в течение дня достигнув нового годового максимума 1817 пунктов.
31 марта в первой половине дня внешний фон способствует продолжению умеренного роста основных российских фондовых индексов. Однако в течение сессии, в ожидании публикации макроэкономических данных по США, не исключена некоторая фиксация прибыли. Ближайшей поддержкой для индекса ММВБ выступает значение 1790 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись боковым движением ведущих индексов. Рост индикаторов, отмеченный в самом начале сессии, прекратился после резкого снижения котировок ряда основных европейских ритейлеров.
В первую очередь упали в цене акции крупнейшего в Европе ритейлера одежды - шведской компании Hennes & Mauritz (H&M) после публикации отчета за I квартал 2010-2011 финансового года. Чистая прибыль компании за данный период упала на 30%, вследствие чего ее акции подешевели на 3,8%.
Вслед за H&M в «минус» ушли котировки и других представителей сектора. В частности, акции британского Dixons и бельгийского Delhaize подешевели на 5,8% и 1,7% соответственно.
Также в «красной зоне» торгуются большинство европейских банков. В основном это обусловлено падением котировок финансовых институтов Италии и Франции. В частности, акции UniCredit и Societe Generale подешевели на 2,4% и 2% соответственно, что также неблагоприятно повлияло и на ряд их британских конкурентов: котировки HSBC и Royal Bank of Scotland понизились на 0,8% и 0,2%.
С другой стороны, в «зеленой зоне» работаются акции европейских автопроизводителей. В частности, одним из лидеров повышения на открытии четверговой сессии стала французская компания Renault - ее акции выросли на 1,6%.
По состоянию на 11:35 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 10,03 пункта (+0,17%) - до 5958,33 пункта, немецкий DAX подрос на 11,78 пункта (+0,17%) - до 7068,93 пункта, французский CAC 40 понизился на 2,61 пункта (-0,06%) - до 4021,83 пункта, а швейцарский индекс SMI опустился на 18,89 пункта (-0,30%) - до 6379,53 пункта.
За первые пять минут индекс UX повысился на 0,5%, индекс ПФТС - на 0,03%. Торговая активность держится на весьма низком уровне.
В лидерах роста пребывают акции банков и металлургических компаний. Продолжился рост акций концерна «Стирол» (+1,03%). Некоторую поддержку котировкам концерна оказывают информация об увеличении объемов производства в феврале, вместе с тем, в марте мы ожидаем дальнейшее увеличение производства, что обусловлено сезонным фактором.
Достаточно безыдейно торгуются коксохимы и энергогенерирующие компании. По акциям Укрнефти (+0,52%) зафиксирована одна сделка. Вчерашнее заявление И. Коломойского относительно создания ВИНК путем ликвидации Укрнафты и Укртатнафты и создания на базе этих активов новой вертикальной интегрированной компании не оказывает влияния на котировки акций компании. Кроме того Коломойский озвучил цифры на которых он готов к объединению активов - Укрнефть - $10 млрд., Укртатнефть - $2 млрд.
Немного погодя, ближе к полудню, «мнения разделились».
В драйверах роста в ПФТС оказалась бумаги Алчевского МК, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ПГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Стирола, Укрнефти.
В «красной зоне» работались бумаги ЭНЕРГОгенерации (Днепр-, Донбасс-, Центр- и Западэнерго), Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ и Укртелеком.
Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Накануне фондовые рынки США закрылись ростом в пределах 0,5-01,7%. Западноевропейские фондовые рынки открылись символическим ростом, немецкий DAX повышается на 0,4%, английский FTSE 100 - на 0,14%, французский CAC 40 снижается на 0,1%.
Все это вселяет надежду, что четверговая сессия на нашем рынке акций завершится «плюсом».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
