Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте 2011г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4 пункта и составил 57,3 пункта, говорится в опубликованном докладе американского Института по управлению поставками (ISM). Аналитики прогнозировали, что значение индекса за март 2011г. составит 59,5 пункта. В феврале 2011г. значение индекса составило 59,7 пункта. Значение данного индекса выше 50 пунктов служит индикатором роста в секторе услуг, значение ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности в секторе.
Продажи в розничных сетях США за первые пять недель марта снизились на 0,6% по сравнению с февралем. На это указал во вторник индекс Johnson Redbook Index, рассчитанный Redbook Research. Ожидалось, что индекс не изменится.
Индекс продаж в розничных сетях США, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) и Goldman Sachs, на неделе 27 марта — 2 апреля вырос на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей. Индекс скорректирован на сезонные колебания и рассчитывается на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.
Фондовые торги в США 5 апреля 2011г. закрылись на уровнях предшествующего торгового дня на смешанном новостном фоне. Попытавшись закрепиться на положительной территории в начале сессии, индексы растеряли добытое преимущество после выхода протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США от 15 марта.
Материалы заседания, по традиции публикуемые с задержкой на несколько недель, показали, что ряд членов FOMC выступают за начало ужесточения монетарной политики до конца текущего года. Документ засвидетельствовал растущие опасения представителей Федрезерва по поводу растущих инфляционных рисков. Все это напомнило инвесторам, что американский фондовый рынок рано или поздно лишится экстраординарной поддержки в виде «дешевых» денег от ФРС.
Поддержку индексам оказали новости с корпоративного фронта. Усиливающаяся активность на рынке слияний и поглощений служит сейчас главным драйвером роста котировок.
Так, акции ведущего производителя полупроводников Texas Instruments подросли на 1,7% в связи с его предложением купить другую компанию сектора - National Semiconductor - за $6,5 млрд., то есть с 78-процентной премией к стоимости бумаг последней на закрытии предыдущей сессии. При этом котировки акций National Semiconductor взлетели на 71%. Любопытная ситуация сложилась в секторе высокотехнологичных компаний, чьи акции входят в расчет индекса Nasdaq 100. Пересмотр весов акций в составе индекса, который вступает в силу 2 мая 2011г., отправил вниз котировки Apple: «представительство» компании в индексе будет снижено с 20,49% до 12,33%. В то же время вырастет вес бумаг Microsoft и Cisco Systems, акции которых по итогам торгов подорожали почти на 1%.
Акции интернет-гиганта Google потеряли 3,2% стоимости, после того как в американских деловых СМИ прошла информация, что Федеральная торговая комиссия США изучает возможность начала обширного расследования в отношении конкурентных практик Google на рынке интернет-поиска.
По итогам торгов 05 апреля 2011г. индекс Dow Jones понизился на 6,13 пункта (-0,05%) - до 12393,90 пункта, индекс S&P - на 0,24 пункта (-0,02%) - до 1332,63 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 2 пункта (+0,07%) и составил 2791,19 пункта.
Европа
Темпы роста активности в частном секторе еврозоны немного замедлились в марте. Однако отпускные цены росли почти рекордными темпами, увеличивая давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сторону повышения процентных ставок на заседании позднее на этой неделе. На это указывают вышедшие во вторник окончательные результаты опроса, проведенного финансово-информационной компанией Markit.
Розничные продажи в еврозоне в феврале упали, подчеркнув неустойчивость потребительского спроса даже на фоне ожиданий того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит ключевую процентную ставку. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник статистическим агентством ЕС Eurostat.
Торги в Европе во вторник, 05 апреля 2011г., открылись снижением ведущих индексов, чему способствовал неблагоприятный новостной фон. В первой половине сессии на биржах преобладали продажи, которые привели к заметному снижению фондовых индикаторов. В центре внимания снова оказались долговые проблемы европейских стран. Агентство Moody's Investors Service объявило о понижении суверенного кредитного рейтинга Португалии еще на одну ступень - с A3 до Baa1. Кроме того, долгосрочный и краткосрочный рейтинги гособязательств страны помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Об этом говорится в сообщении Moody's. Данные рейтинговые действия объясняются «усилившейся неопределенностью в политической, бюджетной и экономической сферах, в связи с чем увеличивается риск невыполнения правительством Португалии амбициозных целей по сокращению бюджетного дефицита, заложенных в программе стабильности и роста на 2011-2014гг.».
Агентство полагает, что текущая стоимость заимствований для португальского правительства «приближается к уровню, неприемлемому даже в краткосрочной перспективе».
В связи с возрастающими инфляционными рисками Народный банк Китая второй раз за текущий год поднял базовые ставки по годовым кредитам и депозитам на 0,25%. Учетная ставка по кредитам в юанях сроком на 1 год будет повышена до 6,31%, а ставка по годовым депозитам в юанях - до 3,25%. Решение вступает в силу 6 апреля 2011г. С октября 2010г. китайский центробанк в четвертый раз повышает официальные процентные ставки.
В течение дня европейские акции продолжали дешеветь на фоне снижение фьючерсов на американские индексы. Кроме того, рост цены на «черное золото» продолжился на фоне сохраняющейся нестабильности в Ливии и на Ближнем Востоке, в результате чего нефтяные котировки достигли максимума за 2,5 года, что также негативно повлияло на настрой игроков. К концу дня стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае выросла на 0,8% - до $122 за баррель.
В лидерах позитивной динамики оказались акции технологического сектора. Бумаги Infineon Technologies AG подросли на 3,80%, ARM Holdings PLC — на 2,62%, STMicroelectronics NV — на 2,9% после новостей о том, что американский производитель полупроводниковых элементов, микросхем, электроники и приборов на их основе Texas Instruments объявил о планах предприятия по приобретению своего конкурента National Semiconductors $6,5 млрд.
Акции немецкого туристического концерна TUI AG выросли на 2,62% благодаря объявлению о продвижении переговоров о продаже консорциуму, в который входит госфонд султаната Оман и китайская логистическая компания HNA Group, доли в 30% в судоходной транспортной компании Hapag-Lloyd.
Фондовые торги в США открылись ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, что помогло европейским акциям отыграть большую часть потерь. Хуже рынка снова смотрелись акции банковского сектора.
В результате французский индекс CAC 40 снизился на 0,029% и составил 4041,74 пункта, германский индекс DAX практически не изменился и остался на уровне предыдущего закрытия - 7175,3 пункта, британский индекс FTSE 100 упал на 0,165% - до 6007,06 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии завершились 6 апреля 2011г. снижением индекса Nikkei на 0,3% на фоне тревожных ожиданий игроков относительно потерь корпоративного сектора в связи с разрушительным землетрясением на северо-востоке острова Хонсю в марте 2011г.
Лидером снижения остается электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), являющаяся оператором пострадавшей от стихийного бедствия атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». По данным японских СМИ, компания намерена предварительно выплатить по 1 млн иен (12 тыс. долл.) каждой из семей, проживающих в районе аварийной АЭС. Акции TEPCO по итогам сегодняшней сессии подешевели на 4,1%, теряя по ходу торгов до 7,5%. Всего с начала японской катастрофы TEPCO лишилась более 80% рыночной стоимости.
Проблемы TEPCO косвенно сказались и на котировках в банковском секторе, поскольку ведущие японские банки держат в своих портфелях немалые количества бумаг оператора. Так, акции Sumitomo Mitsui Financial Group, чье подразделение владеет 2,2% акций TEPCO, потеряли сегодня 1,2% стоимости, а бумаги Mizuho Financial Group, которой принадлежат 1,5% TEPCO, подешевели на 2,3%.
В «минусе» на 0,2% закрылись бумаги ведущего японского автопроизводителя Toyota Motor, после того как рейтинговое агентство Moody's поставило долгосрочный кредитный рейтинг компании на пересмотр с возможностью понижения. Данное решение обусловлено сбоями в каналах поставок Toyota в связи с землетрясением в Японии, из-за чего Toyota произведет меньше продукции, чем планировалось.
По итогам торгов 6 апреля 2011г. индекс Nikkei снизился на 31,18 пункта (-0,32%) и составил 9584,37 пункта. Курс доллара к иене вырос почти на ¥1 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥85,3 за доллар. Пара доллар/иена торгуется на максимумах за более чем полгода.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов упал на 0.18% до 2088.64 пункта, индекс ММВБ - на 0.21% до 1848.21 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 2.41% до 0.0985 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.62% до 106.86 руб.
Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.09% до 238.31 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $430.558 млн. Лидерами по объему торгов (5.194 млрд руб.) и по числу сделок (10303) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 05-го торговались исходя из значения в 2040 пунктов. Это ниже текущего значения индекса на 48.64 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.18% до 12679.41 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 0.21% до 1848.21 пункта.
Лидерами понижения стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 1.79% до 0.09850 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.59% до 106.71 руб.
Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.17% до 238.11 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 327.918 млрд руб. Лидерами по объему торгов (18.275 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 05 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 3,68 пункта (0,18%) и составил 2088,64 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5775.232 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: испуг и возвращение осторожного оптимизма. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 3,81 пункта (0,21%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1848,21. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
TRNFPS - цена 45000 руб. (+9,76%), оборот 45 тыс. руб. HYDRS - цена 1,498 руб. (+1,77%), оборот 5483 тыс. руб. SNGSS - цена 31,9 руб. (+1,59%), оборот 65699 тыс. руб. PLZLS - цена 1714,15 руб. (+1,56%), оборот 34453 тыс. руб. TATNS - цена 192,57 руб. (+1,18%), оборот 4079 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
VTBRS - цена 0,0987 руб. (-1,79%), оборот 37821 тыс. руб. SBERS - цена 106,94 руб. (-1,69%), оборот 2995691 тыс. руб. SBERPS - цена 73,49 руб. (-1,26%), оборот 150790 тыс. руб. GMKNS - цена 7749,93 руб. (-0,93%), оборот 275142 тыс. руб. LKOHS - цена 2049,6 руб. (-0,79%), оборот 473856 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ММК - цена 31,571 руб.(-2,13%), оборот 92,25 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,018672 руб.(-1,73%), оборот 12,18 млн. руб. АВТОВАЗап - цена 9,174 руб.(-1,71%), оборот 7,02 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,0987 руб.(-1,6%), оборот 2609,04 млн. руб. РБКИС-ао - цена 43,102 руб.(-1,59%), оборот 12,45 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
Полиметалл - цена 560,4 руб.(+3,59%), оборот 173,56 млн. руб. ВТГК - цена 1,978 руб.(+3,56%), оборот 5,2 млн. руб. Сургнфгз - цена 31,97 руб.(+2,3%), оборот 1005,17 млн. руб. Мегион-ао - цена 509 руб.(+1,6%), оборот 0,2 млн. руб. ПолюсЗолот - цена 1709,8 руб.(+1,41%), оборот 305,21 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам": Транснфап оборот 1950,49 млн. руб. (на 230% выше среднемесячного уровня) ОГК-5ао оборот 30,5 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня) Полиметалл оборот 173,56 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня) ГМКНорНик оборот 7003,31 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня).
Торги на рынке наших дорогих соседей начались довольно внятными продажами, которые проходили на сообщении о повышении процентных ставок в Китае. Народный банк Китая повысил процентные ставки по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов. Ставка по годовым кредитам после повышения составит 6,31% годовых, по депозитам на тот же срок — 3,25%. Изменения вступят в силу с 6 апреля. Это уже четвертое повышении ставок с октября 2010 года, которое проводит центробанк Китая стремясь сдержать инфляцию и ограничить риск формирования «пузырей» на финансовых рынках страны. Напомним, что потребительские цены в КНР в феврале выросли на 4,9% в годовом исчислении и это доставляет большое беспокойство руководству страны. Ранее Госсовет КНР поставил цель удержать инфляцию на уровне не выше 4% в 2011 году.
Негатива добавило решение агентства Moody's в очередной раз понизить кредитный рейтинг Португалии. На этом решении можно было наблюдать заметный откат евро вниз.
Однако во второй половине дня настроение на рынке стало изменяться. Короткая корректировка на фондовых рынках закончилась. А для нашего рынка дополнительным аргументом для покупок стал дальнейший рост нефтяных цен.
ТГК-1 представило прошедшую аудит консолидированную отчетность за 2010 год по МСФО). Консолидированная выручка Компании выросла на 31% по сравнению с 2009 годом и составила 54 104 млн рублей. На увеличение выручки оказали основное влияние следующие факторы: рост выработки электроэнергии и увеличение отпуска тепловой энергии, повышение регулируемых и свободных цен на электроэнергию и мощность, рост тарифов на тепло, увеличение продаж электроэнергии и мощности в результате либерализации рынка.
Операционная прибыль за 2010 год по МСФО снизилась на 11% по сравнению с 2009 годом и составила 9 205 млн рублей, а прибыль после налогообложения снизилась на 14% по сравнению с 2009 годом до 7 173 млн рублей.
Как поясняет генеральный директор ТГК-1 Борис Вайнзихер: «Прошлый год выдался успешным. Чистая прибыль компании, обеспеченная финансовым потоком (без учета восстановления резерва по обесценению основных средств), достигла в 2010 году 4 016 млн рублей. Это произошло несмотря на снижение водности, и, что особенно важно, компания смогла полностью реализовать проекты, запланированные в рамках инвестиционной программы, что уже начало сказываться на эффективности работы ОАО «ТГК-1» в 2011 году». Цены акций компании по итогам дня показали снижение на 1,73%. Но все снижение происходило утром. После разъяснительной пресс-конференции по финансовой отчетности цены акций стали выправляться и к концу дня уже показывали некоторый оптимизм.
Общее изменение индекса по итогам дня составило символические -0,2%. Большинство секторов закрылось вблизи нулевых отметок. Существенно хуже рынка показал себя банковский сектор. Там снижение составило 1,5%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 05 апреля, просел на 14,18 пунктов или 1,28% до 1 096,02 пунктов. Объем торгов за день составил 288 585 245,44 грн., акциями наторговали 1 499 760,58 грн., корпоративными облигациями - 121 719 762,30 грн., гособлигациями – 165 365 722,56 грн. Как сообщалось, в понедельник, 04 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,05 пунктов или 0,55% до 1 110,20 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 115,94 пунктов, или на 11,89% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 05 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператор аварийной японской АЭС «Фукусима-1» - приступила к сбросу 11,5 тыс. тонн низкозараженной воды в Тихий океан, чтобы освободить хранилища для более радиоактивной воды, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,8%, до 135,01 пункта. С начала года индикатор снизился на 1,2% по сравнению с подъемом SP 500 на 6% и Stoxx Europe 600 на 1,6%.
Японский индекс Nikkei 225 к 07:30 Киева потерял 1,3%, южнокорейский Kospi - 0,1%.
Рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты 05 апреля в связи с днем поминовения усопших Цинмин.
Котировки акций TEPCO обвалились на 12%, приблизившись к минимальному уровню за почти 60 лет.
Дешевеют бумаги чипмейкеров на новостях о сокращении продаж микросхем в феврале по всему миру. Стоимость ценных бумаг японского чипмейкера Elpida Memory Inc., занимающего третье место в мире по выпуску микросхем памяти, упала на 5,5%. Акции крупнейшего производителя полупроводников в Азии - Samsung Electronics Co. подешевели на 0,7%.
Мировые продажи полупроводников упали на 1,1% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 14% с февраля 2010 года - до $25,2 млрд, свидетельствуют данные отраслевой организации Semiconductor Industry Association (SIA).
Цена бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. уменьшилась на 2,7% после сообщений Associated Press о том, что ему, вероятно, придется закрыть свои заводы в Северной Америке из-за дефицита автокомпонентов из Японии.
Между тем курс акций производителя урана Extract Resources Ltd., частично принадлежащего концерну Rio Tinto Group, подскочил на 3,3% на торгах в Сиднее. Компания ведет переговоры с потенциальными клиентами и уже выявила несколько возможностей для заключения стратегических договоров, говорится в пресс-релизе Extract Resources.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке во вторник характеризуются незначительным ростом ведущих индексов. Номинально РТС и ММВБ вышли в плюс, но будет вернее сказать, что с таким «ростом» (+0,1%) они топчутся на уровнях предыдущего закрытия.
По состоянию на 10:10 Киева индекс ММВБ вырос до 1853,60 пункта (+0,09%). Индекс РТС поднялся до 2094,15 пункта (+0,09%), а индекс RTS Standard - до 12715,16 пункта (+0,1%).
Уже неделю мы наблюдаем взрывной рост российских индексов на фоне растущих цен на нефть и нестабильности в Ливии. Полагаю, соседский рынок все плотнее и плотнее подходит к локальным максимумам, технические индикаторы говорят о перекупленности российских бумаг, и все больше факторов побуждает инвесторов быть осторожными.
Внешний фон для российского рынка складывается неоднозначный. Фондовый рынок США завершил минувший день в слабом плюсе, азиатские площадки демонстрируют разнонаправленное движение. Нефть успешно преодолела отметку в $120 за баррель, однако сейчас немного скорректировалась вниз.
На столь «подогретом» росте стоит ожидать возросших коррекционных настроений с возможным развитием сильного нисходящего движения. Рынок РФ прошел новые максимумы, и многие активные участники рынка предпочтут зафиксировать прибыльные позиции, и вопрос только в том, когда рынок накроет волна распродаж.
Серьезной макроэкономической статистики 05 апреля не ожидается - в 12.00 Киева будут опубликованы данные по розничным продажам в еврозоне за февраль 2011г., а в США в 17.00 будет обнародован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе за март 2011г. (ожидается снижение с 59,7 до 59,5 пункта).
Не останутся без внимания и корпоративные новости. Так, финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за 2010г. во вторник представит компания ТГК-1, а отчетность за IV квартал по US GAAP - один из операторов так называемой «большой тройки» - компания МТС.
В-третьих, фондовые торги в Европе 05 апреля 2011г. открылись снижением ведущих индикаторов после того, как накануне нефтяные котировки достигли максимума за 2,5 года, а во вторник рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Португалии на одну ступень - с A3 до Baa1. Эти события заставили инвесторов вернуться к осторожной стратегии на фоне опасений вокруг возможного усугубления бюджетно-долгового кризиса в Европе.
Боковое движение индикаторов на открытии сессии на исходе первого часа торгов сменилось понижательным трендом на фоне снижения фьючерсов на биржевые индексы США. Это обусловлено ожиданием мартовского отчета ISM по деловой активности в американском секторе услуг: аналитики прогнозируют, что индекс ISM в сфере услуг останется на уровне февраля 2011г. - 59,7 пункта.
Также участники рынка ждут публикации протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, в котором могут содержаться намеки на дальнейший монетарный курс американского центробанка.
На положительной территории торгуются 05-го акции британских ритейлеров: бумаги Home Retail Group растут на 6,5% после выхода сообщения о том, что Madison Dearborn Partners (MDP) LLC готовит предложение о покупке ритейлера, акции Dixons Retail «тяжелеют» на 3%.
Бумаги второго по величине оператора мобильной связи Бельгии Mobistar отступили на 3% после того, как Credit Suisse понизил оценку бумаг провайдера с «нейтрально» до «ниже рынка». Акции крупнейшего по величине выручки мирового сотового оператора Vodafone Group Plc просели на 1% на снижении их оценки экспертами Evolution Group Plc с «нейтрально» до «продавать».
Бумаги немецкого туристического концерна TUI AG (20,45% которого владеют структуры предпринимателя Алексея Мордашова) подскочили на 4,1% после объявления о продвижении переговоров в отношении продажи консорциуму, в который входит госфонд султаната Оман и китайская логистическая компания HNA Group, 30-процентной доли в судоходной транспортной компании Hapag-Lloyd.
По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 23,58 пункта (-0,39%) - до 5993,40 пункта, немецкий DAX - на 29,13 пункта (-0,41%) - до 7146,20 пункта, французский CAC 40 - на 27,52 пункта (-0,68%) - до 4015,40 пункта. Швейцарский индекс SMI подрос на 3,54 пункта (+0,06%) - до 6418,14 пункта.
Похоже, в этот вторник наш рынок акций пройдет через серьезную коррекцию. О таком сюжете говорит текущая сводка с торгов в ПФТС на фоне «медвежьего» внешнего антуража.
В «красной зоне» на киевский полдень торгуются бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Интерпайп НДТЗ), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), Укрнефть, Мотор Сич, Донбасс-, Запад и Центрэнерго, Стирол и Укртелеком.
Оптимизм сохранили Днепрэнерго, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагоностроительный завод.
Этого оказалось мало, и в результате ПФТС-индекс во вторник потерял 1,28%
Вторничная торговая сессия на украинском фондовом рынке завершилась коррекцией и снижением биржевых индексов. По итогам торгов индекс Украинской биржи просел на 1,34 % до уровня 2815,18 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 1,28%, закрывшись на отметке 1096,02 пункта.
Несмотря на то, что, по словам председателя ФРС США Бена Бернанки, рост инфляции носит временный характер, его замечаний оказалось достаточно, чтобы побудить краткосрочных инвесторов к закрытию длинных позиций и выходу в кэш.
Ожидания начала периода ужесточения денежно-кредитной политики в течение дня оказывало давление на мировые фондовые рынки. Сгустил краски и Народный банк Китая, который повысил ключевую процентную ставку и ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, однако, хотя объявление и было неожиданным, сам по себе этот шаг был ожидаем давно, так как Китай также пытается бороться с инфляцией.
Европейская статистика хоть и порадовала инвесторов 05-го, однако не смогла оказать сколько-нибудь значимую поддержку фондовым рынкам.
Согласно данным, рост экономики Великобритании в 1-м квартале может оказаться более сильным, чем ожидалось, что в свою очередь предоставляет Банку Англии основание для повышения процентных ставок. Индекс менеджеров по снабжению вырос в марте до 57,1 против 52,6 в феврале, в то время, как экономисты прогнозировали, что индекс не изменится и составит 52,6. Но, несмотря на положительную динамику, которую демонстрирует английская экономика, Банк Англии у инвесторов находится «в конце списка» банков, от которых в ближайшее время ждут ужесточения политики.
Основным раздражителем для нашего фондового рынка пока остается кредит МВФ, а точнее его отсутствие, поскольку для продолжения роста рынку нужны деньги, а они имеют свойство заканчиваться и приток «свежей наличности» сейчас был бы очень кстати. После слабого закрытия американских рынков и открытия европейских со снижением, украинские индексы провалились на открытии, а индекс UX просел ниже уровня 2800 пунктов, но позднее смог немного восстановиться и вернуться к уровню 2815 к закрытию, потеряв за день 38,2 пункта.
Лишь две бумаги индексной корзины закрылись во вторник с повышением. Акции ЕМЗ подорожали на 1,69%, а бумаги Западэнерго выросли в цене на 0,79%.
Среди ликвидных бумаг наибольшее снижение 05-го показали акции Укрнефти, просевшие на 3,59%, на втором месте Укрсоцбанк с результатом -2,7%.
Общий объем торгов на Украинской бирже во вторник составил 323 млн. грн. Доля срочного рынка составила 119,5 млн. грн.
В ходе следующей сессии ожидается публикация блока макростатистики из ЕС и Великобритании.
В частности важными для рынка будут данные по объемам ВВП Евросоюза, также 06-го Госкомстат Украины опубликует данные об объеме ВВП Украины за 2010 год.
К полудню среды, 06 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду после того, как Народный банк Китая повысил процентные ставки, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в среду на 0,3%, до 134,73 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам утренней сессии потерял 0,3%, однако к 07:10 Киева поднялся на 0,1% на новостях о возобновлении производства рядом компаний.
Южнокорейский Kospi и австралийский SP/ASX 200 почти не изменились.
Курс ценных бумаг второго по величине производителя мобильных телефонов в мире Samsung Electronics Co., для которого Китай и США являются основными рынками, упал на 3% на торгах в Сеуле. Акции LG Electronics подешевели на 1,4%.
Цена акций японского автоконцерна Honda Motor Co. уменьшилась на 0,9%.
Котировки ценных бумаг гонконгской Li Fung, крупнейшего поставщика товаров для Wal-Mart Stores Inc., упали на 3,2%.
Стоимость бумаг оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) обвалилась на 16% после того, как Kyodo News написала, что компании придется выплатить компенсацию в размере ¥1 млн. ($12 тыс.) каждой из семей, чьи дома находятся рядом с АЭС.
Рыночная капитализация TEPCO сократилась на 86% с 11 марта, когда произошло землетрясение и цунами, котировки ее акций сейчас находятся на рекордно низком уровне с момента листинга в августе 1951 года.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду в «классическом» боковом тренде - ведущие индексы имитируют рост, но на деле топчутся на уровнях вчерашнего закрытия. Стоит заметить, что это полностью укладывается в мировой тренд: в преддверии заседания Банка Англии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии мировые рынки потеряли свой фарватер и уже который день ходят вокруг одних и тех же значений.
По состоянию на 10:10 Киева индекс ММВБ вырос до 1852,13 пункта (+0,21%), а индекс РТС прибавил 0,42%, составив 2097,36 пункта. При этом индекс RTS Standard увеличился на 0,21%, составив 12708,71 пункта.
Протоколы заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США не принесли ожидаемой определенности на рынок. Из них следует, что ФРС пока не намерена менять заявленный курс, но уже начала активное обсуждение того, как она будет действовать после июня 2011г. И хотя часть руководителей Федрезерва высказывается за реализацию мер по свертыванию стимулирующей политики уже в этом году, из протокола неясно, составляют ли они большинство.
Нерешительность, преобладавшая накануне на западных рынках, 06-го налицо и на азиатских площадках, где наблюдается скромный рост котировок. Цены на нефть Brent держатся выше уровня $120 за баррель, а золото растет в цене, отыгрывая неопределенность на мировых рынках. Накануне этот драгоценный металл достиг очередного исторического максимума, преодолев планку в $1450 за унцию, подталкивая вверх котировки золотодобывающих компаний.
В среду, 06-го, в отсутствие значимой макростатистики, можно ожидать сохранения низкой волатильности российского рынка с сохранением слабой тенденции к снижению в связи с перекупленностью и достижением годовых целевых уровней по индексам РТС и ММВБ.
Украинский рынок акций открылся 06-го разнонаправленной динамикой большинства ликвидных бумаг на фоне умеренно положительной конъюнктуры на мировых фондовых площадках. За первые пять минут индекс UX снизился на 0,16%, индекс ПФТС - без изменений. Активность инвесторов на открытии достаточно низкая.
Рост на открытии наблюдается по акциям металлургических компаний и Мотор Сичи. Акции ЕМЗ повышаются на 1,18%, Алчевского МК - на 0,96%. Сохраняющийся позитивный тренд на рынке промышленных металлов будет оказывать поддержку ГМК сектору.
В лидерах снижения находятся акции Богдан Моторс (-2,17%) и Авдеевского КХЗ (-2,12%) и Полтавский ГОК (-1,72%). В ПФТС в «зеленой зоне» торгуются акции Алчевского МК, ЕМЗ, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, Донбасс- и Западэнерго, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.
На стороне «медведей» более солидная команда: Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Центр- и Днепрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть и Стирол.
В течении торговой сессии ожидается высокая волатильность без установления направленной динамики индексов. Также на настроение отечественных инвесторов будет оказывать публикация макроэкономической статистики в Еврозоне (ВВП) и Великобритании (промышленное производство), которые будут опубликованы к 11.30 и в 12.00 Киева соответственно.
Внешняя конъюнктура смешанная. Западноевропейские фондовые рынки открылись незначительным повышением, немецкий DAX повышается на 0,18%, английский FTSE 100 - на 0,27%, французский САС 40 снижается на 0,13%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
