Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Товарные запасы на складах оптовой торговли США в марте 2011г. выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Министерство торговли страны. Аналитики ожидали, что оптовые запасы выросли на 1%.
В то же время по сравнению с мартом 2010г. товарные запасы на складах оптовой торговли США в марте 2011г. выросли на 13,3%.
Объем оптовых продаж в марте 2011г. по сравнению с февралем 2011г. вырос на 2,9%. По сравнению с мартом 2010г. этот показатель увеличился на 15,4%.
Фондовые торги в США 10 мая завершились повышением ведущих индексов. Американские биржевые индикаторы демонстрируют положительную динамику уже на протяжении трех сессий подряд. На этот раз двигателем роста выступила в основном сделка между Microsoft и Skype, а также ряд прочих корпоративных и макроэкономических данных.
Напомним, накануне компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения, подписала соглашение о покупке сервиса интернет-телефонии Skype за $8,5 млрд. денежными средствами у группы инвесторов во главе с фондом Silver Lake Partners, которая в 2009г. выкупила 70% Skype у интернет-компании eBay за $2 млрд. Таким образом, покупка Skype стала самым дорогостоящим приобретением Microsoft за всю 36-летнюю историю существования компании.
Котировки eBay выросли на 2,5%, а вслед за ними подорожали и акции другого крупного интернет-магазина США - Amazon. Его бумаги поднялись в цене на 1,6%.
Также из корпоративных новостей на ход торгов позитивно повлиял финансовый отчет американской медиакорпорации Walt Disney. Ее чистая прибыль по итогам первого полугодия 2010-2011 финансового года выросла на 25%, что способствовало подъему котировок компании, несмотря на небольшое снижение показателей во II квартале финансового года. Акции Walt Disney на момент закрытия торгов подорожали на 1,8%, что также позитивно сказалось на котировках других медиакомпаний. Так, акции CBS прибавили 3,4%, а Time Warner - 0,7%.
Рост котировок поддерживался на протяжении торгов и за счет макроэкономических новостей.
Показатели цен на импортные и экспортные товары в США, по данным американского Министерства труда, выросли на 2,2% и 1,1% соответственно, что превысило ожидания аналитиков. В годовом исчислении рост показателей составил 11,1% и 9,6%, что, по мнению экспертов, свидетельствует о восстановлении американской экономики.
По итогам торгов 10 мая с.г. индекс Dow Jones повысился на 75,68 пункта (+0,60%) - до 12760,36 пункта, индекс S&P поднялся на 10,87 пункта (+0,81%) - до 1357,16 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 28,64 пункта (+1,01%) - до 2871,89 пункта.
Европа
Потребительские цены в Германии в апреле 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении повысились на 2,4%. Такие данные опубликовала 11 мая Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики ожидали, что инфляция составит 2,4%.
Фондовые торги в Европе 10 мая закрылись повышением ведущих индексов благодаря росту акций банков и горнодобывающих компаний в связи с оптимизмом инвесторов по поводу Греции. Власти Греции 10 мая опровергли сообщения в американской прессе, в которых говорилось, что страна рассчитывает получить от международных кредиторов новый пакет финансовой помощи на сумму почти €60 млрд. Росту котировок также способствовала торговая статистика из Китая. Профицит торгового баланса Китая в апреле 2011г. достиг $11,4 млрд. - самого высокого за последние четыре месяца уровня, а показатели экспорта выросли до рекордного значения на фоне укрепления спроса на мировом рынке. Кроме того, благоприятное влияние на рынок оказал нынешний рост цен на медь, резко снизившихся на прошедшей неделе.
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton поднялись в цене на 1,79%, а ее конкурентов Rio Tinto и Antofagasta - на 1,25% и 1,57% соответственно. Бумаги Anglo American подорожали на 1,24%, швейцарской Xstrata - на 1,26%.
Бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland выросли в цене на 1,46%, 1,14%, 1,23% и 1,84% соответственно. Акции немецкого Deutsche Bank подорожали на 1,79%. Котировки французских банков Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas повысились на 2,12%, 2,98% и 2,25%.
Акции Deutsche Post AG поднялись на 1,45% на фоне отчета компании. Чистая прибыль крупнейшей в Европе почтовой службы (доступная для распределения среди акционеров компании) в I квартале 2011г. сократилась более чем в 5 раз и составила €325 млн, тогда как за аналогичный квартал годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 1,747 млрд евро. Выручка компании в I квартале 2011г. выросла на 6,8% и составила €12 842 млн. против €12 016 млн. за аналогичный квартал годом ранее.
По итогам торгов 10 мая 2011г. британский индекс FTSE 100 повысился на 76,20 пункта (+1,28%) до 6018,89 пункта, немецкий DAX повысился на 91,00 пункта (+1,23%) - до 7501,52 пункта.
Французский CAC 40 повысился на 45,25 пункта (+1,13%), закрывшись на отметке 4052,51 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 49,27 пункта (+0,76%) и составил 6526,16 пункта.
Амстердамский AEX повысился на 4,30 пункта (+1,21%) и составил 359,12 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,8% и составил 1149,62 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 11 мая 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,46%. Настроение трейдеров было позитивным на фоне корпоративных новостей, которые компенсировали последствия высоких показателей инфляции в Китае, негативно сказавшейся на рынке акций Страны восходящего солнца.
Одним из лидеров роста прошедшей сессии стал оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. (TEPCO). 9 мая 2011г. президент компании обратился к правительству Японии с просьбой оказать компании помощь с выплатой компенсаций. Накануне TEPCO объявила о намерении продать активы на сумму более 500 млрд иен ($6,1 млрд.) и использовать эти средства для выплаты компенсаций пострадавшим от аварии на АЭС. На этом фоне акции компании подскочили в цене на 8,5%.
Также значительный рост на закрытии торгов продемонстрировали крупный производитель компьютерной техники NEC и компания по предоставлению финансовых услуг Orix. Их акции выросли в цене на 4,8% и 4% соответственно после публикации позитивных прогнозов по чистой прибыли за текущий финансовый год.
Кроме того, повышением котировок отметился и автомобилестроительный сектор Японии. Цены на акции его основных представителей пошли вверх после того, как американский инвестиционный банк Goldman Sachs отметил увеличение поставок запчастей после разрушительного землетрясения и мощнейшего цунами 11 марта 2011г. Наиболее значительным ростом отметилась компании Honda Motor и Nissan Motor - соответственно 2,1% и 2% соответственно.
Позитивная динамика наблюдалась и в сырьевом секторе Японии. В частности, несмотря на боковое движение «нефтяных» фьючерсов Light Sweet, акции ведущих нефтедобывающих компаний Страны восходящего солнца завершили торги в зеленой зоне. Бумаги Japan Petroleum Exploration и Inpex подорожали на 1,7% и 1% соответственно.
По итогам торгов 11 мая с.г. индекс Nikkei повысился на 45,50 пункта (+0,46%) и составил 9864,26 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,18 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,86 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 10 мая упал на 0.44% до 1927.82 пункта, индекс ММВБ - на 0.17% до 1678.13 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подешевевшие на 2.88% до 1810.64 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.52% до 97.7 руб., ВТБ - на 0.81% до 0.0862 руб.
Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.1% до 214.66 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $507.022 млн. Лидерами по объему торгов (5.277 млрд руб.) и по числу сделок (17035) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 10 мая торговались исходя из значения в 1906.25 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 21.57 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.07% до 11429.18 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 0.17% до 1678.13 пункта.
Лидерами понижения стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подешевевшие на 2.9% до 1808.8 руб. Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.99% до 0.08607 руб., Сбербанка - на 0.94% до 97.28 руб.
Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.25% до 214.32 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 313.153 млрд руб. Лидерами по объему торгов (15.238 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 10 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 8,47 пункта (0,44%) и составил 1927,82 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4492.840 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: сессия на соседском рынке акций завершилась разнонаправленно. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 2,88 пункта (0,17%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1678,13. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
OGKCS - цена 1,34 руб. (+7,11%), оборот 1 тыс. руб. GMKNS - цена 7398,2 руб. (+2,58%), оборот 152323 тыс. руб. GAZPS - цена 214,1 руб. (+2,39%), оборот 1472732 тыс. руб. SNGSPS - цена 16,175 руб. (+2,05%), оборот 5648 тыс. руб. URKAS - цена 219,9 руб. (+1,96%), оборот 4681 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
TATNS - цена 167,03 руб. (-4,38%), оборот 2908 тыс. руб. LKOHS - цена 1805,08 руб. (-2,43%), оборот 497718 тыс. руб. FEESS - цена 0,368 руб. (-1,58%), оборот 1228 тыс. руб. VTBRS - цена 0,0856 руб. (-0,58%), оборот 39324 тыс. руб. TRNFPS - цена 38891 руб. (-0,32%), оборот 39 тыс. руб.
Упали ("голубые фишки"):
Татнфт3ап - цена 93 руб.(-6,86%), оборот 93,04 млн. руб. Татнфт3ао - цена 166,2 руб.(-4,6%), оборот 302,1 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1803,3 руб.(-3,23%), оборот 6063,98 млн. руб. ОГК-5ао - цена 2,3115 руб.(-2,88%), оборот 3,82 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,413 руб.(-1,96%), оборот 27,09 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ВТГК - цена 2,1 руб.(+8,81%), оборот 9,09 млн. руб. Ростел-ао - цена 171,39 руб.(+3,44%), оборот 259,1 млн. руб. АВТОВАЗап - цена 8,477 руб.(+2,89%), оборот 18,58 млн. руб. АВТОВАЗао - цена 27,001 руб.(+2,88%), оборот 11,13 млн. руб. Полиметалл - цена 494,2 руб.(+2,3%), оборот 95,84 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
МТС-ао оборот 1119,59 млн. руб. (на 260% выше среднемесячного уровня) НКНХао оборот 5,93 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня) Татнфт3ап оборот 93,04 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня) Ростел-ао оборот 259,1 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня) ЛУКОЙЛ оборот 6063,98 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня)
Торговая сессия на российском рынке акций началась во вторник со снижения ведущих фондовых индексов. На протяжении всего дня котировки большинства «голубых фишек» пребывали недалеко от уровней закрытия предыдущего торгового дня.
По итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,17% - до 1678,13 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1927,82 пункта, что на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,07%, завершив день на отметке 11429,18 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 54,24 млрд руб., в RTS Standard - 11,39 млрд руб.
Профильные гуру РФ отмечают, что во вторник торги на российских биржах стартовали со снижения основных индексов, которые в течение дня колебались недалеко от значений открытия, пытаясь восстановить утерянные позиции.
Падение цен на «черное золото», по сути, являлось одним из основных факторов, оказывающих давление на российский рынок. На большее у инвесторов фантазии не хватало.
Они также отыгрывали новости о снижении долгового рейтинга Греции агентством S&P.
Напомним, что 11 мая в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по дефициту торгового баланса в марте, а в 17.30 Министерство энергетики обнародует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
В Европе в 09.00 Киева станет известно изменение индекса потребительских цен в Германии в апреле. До открытия торгов в России также будут опубликованы данные по состоянию экономики Китая в апреле.
Меж тем, индекс ММВБ в ходе торгов 10 мая не выходил из диапазона значений 1665-1690 пунктов, пребывая в ожидании драйверов дальнейшего движения. Индекс находится недалеко от нижней границы среднесрочного и долгосрочного восходящего канала, расположенной у поддержки 1650 пунктов. Пока же индексу ММВБ удалось отскочить от локальных минимумов и дневной график индикатора указывает на то, что индекс, скорее, настроен продолжить отскок от достигнутых минимумов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 10 мая, просел на 8,33 пункта или 0,81% до 1 020,04 пунктов. Объем торгов за день составил 125 701 148,94 грн., акциями наторговали 4 803 322,12 грн., корпоративными облигациями - 40 071,72 грн., гособлигациями – 120 857 755,10 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 06 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,43 пункта или 0,43% до 1 028,37 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 49,96 пунктов, или на 4,61% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 10 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, утреннее падение на большинстве фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона сменилось ростом в ходе торгов во вторник, так как новости об увеличении объемов экспорта и положительного сальдо торгового баланса Австралии и Китая компенсировали снижение кредитных рейтингов Греции.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% - до 137,96 пункта.
Японский Nikkei 225 поднялся на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.
В понедельник большинство фондовых индексов АТР выросло на позитивных данных о безработице в США. Однако Япония закрылась в минусе, так как инвесторы обеспокоены предстоящими затратами на восстановление страны после землетрясения.
Стоимость акций японской Sumitomo Heavy Industries подскочила на 13%, так как годовая чистая прибыль компании превысила прогноз на 27%.
Котировки ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp и ее меньшего конкурента Honda Motor Corp. упали на 0,6% и 1% соответственно.
Курс акций Toshiba Corp., занимающей второе место в мире по выпуску флэш-памяти, вырос на 3,5%, так как компания прогнозирует подъем прибыли до рекордного уровня в этом году.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась во вторник со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,12% - до 1679,02 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1921,07 пункта, что на 0,79% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,03%, начав день на отметке 11417,57 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги ЛУКОЙЛа (-2,26%), ВТБ (-0,56%), "Роснефти" (-0,62%). В RTS Standard снижаются котировки ЛУКОЙЛа (-2,06%), "Роснефти" (-0,7%), ВТБ (-0,39%) и "Татнефти" (-2,6%).
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 2,19%, а индекс РТС прибавил 1,04%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно положительные настроения, говорят эксперты.
По их словам, 10-го в США в 17.00 Киева будут опубликованы данные по изменению оптовых запасов страны в марте 2011г.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше поддержки на уровне 1650 пунктов, таким образом, сумев остаться в рамках среднесрочного и долгосрочного восходящего канала. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает значение 1690 пунктов.
Во вторник коррекция фьючерсов на индексы США, снижение цен на нефть и негативные настроения в Европе будут оказывать на индексы РФ весомое давление.
В-третьих, фондовые торги в Европе 10 мая 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Основным двигателем роста на сегодняшней сессии выступает металлургический сектор. В то же время рост котировок сдерживается за счет вновь возникших опасений инвесторов по поводу долгового кризиса в Европе.
Рост котировок горнодобывающих компаний был обусловлен макроэкономическими данными из Китая. Торговый баланс страны достиг самого высокого за последние четыре месяца уровня, а показатели экспорта выросли до рекордного значения на фоне укрепления спроса на мировом рынке. Кроме того, благоприятное влияние на рынок оказал нынешний рост цен на медь, резко снизившихся на прошедшей неделе. Позитивные новости поспособствовали подъему котировок ведущих горнодобывающих компаний Европы, таких как крупнейшая в мире BHP Billiton и ее основной конкурент Rio Tinto, - их акции подорожали на 1,4% и 2,1% соответственно. В то же время бумаги прочих представителей сектора поднялись в цене менее значительно: акции Antofagasta подорожали на 1,3%, а Anglo American - на 1,1%.
На позитивном фоне вверх пошли котировки представителей остальных сырьевых отраслей. В частности, акции европейских нефтедобывающих гигантов BP и Royal Dutch Shell поднялись в цене на 0,5% и 0,9% соответственно, несмотря на спад в начале сессии из-за снижения британских нефтяных фьючерсов Brent. Также выросли котировки их конкурента - компании Desire Petroleum, ее акции на открытии сессии подорожали на 0,8%.
В то же время на открытии сессии среди трейдеров курсировали опасения относительно долгового кризиса в Греции, сдерживавшие позитивное движение котировок. Поводом послужило принятое накануне рейтинговым агентством Standard & Poor's решение снизить суверенный рейтинг этой страны на две ступени. Министерство финансов Греции назвало это действие «необоснованным». Отметим также, что агентство Moody's поместило рейтинги страны на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения, а Fitch - сохранило рейтинг на прежнем уровне BB+.
По состоянию на 11.40 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 38,62 пункта (+0,65%) - до 5981,31 пункта, немецкий DAX вырос на 45,29 пункта (+0,61%) - до 7455,81 пункта, французский CAC 40 повысился на 27,36 пункта (+0,68%) - до 4034,62 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 36,73 пункта (+0,57%) и составил 6513,62 пункта.
Вышеперечисленные «обстоятельства» а также некоторые «внутренние причины» и стали главными причинами того, что наш рынок акций после продолжительных выходных начал торговую неделю ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,66% - до 2667,09 пункта, объем торгов составил 1,5 млн грн; индекс ПФТС прибавил 0,11% - до 1029,47 пункта, объем торгов составил 238 тыс. грн.
Полагаю, отечественный рынок акций открылся ростом на фоне положительной внешней конъюнктуры. Всплеск оптимизма на мировых рынках обусловлен обнародованием макроэкономической статистики Китая, согласно которой показатель положительного сальдо торгового баланса в марте более чем в трижды превысил ожидания аналитиков.
Вместе с тем, подчеркнем, что, несмотря на преобладание утром покупателей, торговая активность на рынке держится на относительно низком уровне.
Есть вероятность откупа инвесторами предпраздничного снижения, вследствие чего индекс УБ в течение торгов может вернуться в диапазон 2670-2700 пунктов. Однако в случае доминирования негативных настроений на мировых площадках рынок Украины закроется в «красной зоне», нижней границей стабилизации торгов станут 2565 пунктов по индексу УБ.
Строго говоря, единства в действиях участников рынка «в упор не видно», поэтому, думаю, начавшаяся неделя может стать периодом для определения направления дальнейшего движения после длительных выходных.
Таким образом, ход вторничных торгов на украинских фондовых площадках будет зависеть от динамики европейских бирж и фьючерсов на американские индексы. Кроме того, во внимании участников рынка будет оставаться ситуация с долговыми проблемами стран еврозоны.
На УБ утром все акции индексной корзины торговались в «зеленой зоне».
В лидерах роста при этом были бумаги Алчевского МК (+1,49%), Укрнефти (+1,3%) и Ясиновского КХЗ завода (+1,25%).
Хуже рынка росли акции Укрсоцбанка (+0,32%), Центрэнерго (+0,31%) и Укртелекома (+0,3%).
На бирже ПФТС утром 10-го торговались только акции Авдеевского КХЗ (+1,07%) и Центрэнерго (+1,04%).
Стало быть, во вторник 10 мая торги на украинском фондовом рынке завершились снижением биржевых индексов. По итогам сессии индекс Украинской биржи потерял 1,1%, снизившись до уровня 2620,40 базисных пункта, индекс ПФТС просел на 0,81%, закрывшись на отметке 1020,04 пункта.
После сильных данных по рынку труда в Соединенных Штатах Америки, которые были опубликованы в минувшую пятницу, мировые индексы продолжали демонстрировать рост в начале этой недели. 09-го американский фондовый рынок показал положительную динамику и к закрытию индекс DJ вырос на 0,36%, а S&P500 укрепился на 0,45%, и во вторник на открытии украинский фондовый рынок после продолжительных выходных также показал положительную динамику, ориентируясь на мировые площадки.
Однако в середине дня на арену вновь вышла Греция с ее долговыми проблемами и настроения инвесторов Европы и Украины несколько ухудшилось. На фоне сообщений о том, что Греция может получиться новый пакет финансовой помощи уже в июне торги стали проходить без однозначной динамики, поскольку это сообщение комментировалось официальными лицами и зачастую комментарии были противоположны Представитель правительства Греции заявил, что вопрос об увеличении объемов текущей помощи или о предоставлении новых кредитов будет обсуждаться на очередной встрече министров финансов Евросоюза в понедельник и вторник на следующей неделе. Также, по его словам, ожидается, что объем помощи составит порядка €60 млрд.
Некоторые гуру говорят, что ситуация с Грецией не способствует ухудшению настроений инвесторов, поскольку она всегда была хорошо известна и с проблемами Греции всегда можно было справиться.
Однако комментарий члена правления ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги, который заявил, что реструктуризация долга Греции поставит банковскую систему на колени и является политическим самоубийством, конечно же, не мог воодушевить покупателей на фондовых рынках.
В то же время коллега Бини Смаги по ЕЦБ Гертруда Тумпель-Гугерель заявила о серьезных рисках позднего отказа от мягкой денежно-кредитной политики, что можно расценивать, как готовность ЕЦБ увеличивать процентные ставки. Хотя предоставление финансовой помощи Греции и увеличение процентных ставок может оказать «медвежью услугу» греческой финансовой системе и лишь усугубит ее положение в среднесрочной перспективе.
Украинский рынок, хоть и далек по всем показателям от европейских, однако же наши инвесторы внимательно следят за состоянием дел в Европе, поскольку украинская развивающаяся (или правильнее – переходная) экономика очень чутко реагирует на выход иностранного капитала. Поэтому напряжение, которое сохранялось в начале сессии и проявлялось в широких спрэдах и низкой волатильности, в конце концов вылилось в волну продаж к закрытию, несмотря на рост котировок на открывшихся американских биржах.
Негативное влияние на динамику украинских акций оказывали пессимистичные ожидания относительно мировых цен на сталь. По мнению автора, давление на украинских инвесторов также оказывала отрицательная динамика торгов на российских биржах, где индексы понижались на фоне снижения стоимости нефти в начале торгов.
Кроме того, полагаю, нелишним будет указать на отсутствие к нашему рынку интереса со стороны крупных международных игроков.
По итогам сессии в индексной корзине Украинской биржи «отличились» акции компании Западэнерго, которые на неплохих для этой бумаги объемах, упали к закрытию ровно на 10%. Значительно, но все же меньше подешевели также акции Центрэнерго и Стахановского вагоностроительного завода, снижение составило 3,07% и 3,48% соответственно.
В «зеленой зоне» закрылись акции Банка Аваль (+0,95%) и Азовстали (+0,7%), которые стали лидерами роста в индексной корзине. Акции Укрсоцбанка и Укрнефти к закрытию прибавили по 0,57%. Общий объем торгов на Украинской бирже во вторник составил 286,5 млн. грн. Доля срочного рынка составила 68,8 млн. грн.
Во вторник в лидерах роста на УБ были акции Райффайзен Банка Аваль (+0,95%), Азовстали (+0,7%) и Донбассэнерго (+0,63%).
Наибольшее снижение наблюдалось по акциям Западэнерго (-10%), Стахановского вагоностроительного завода (-3,48%) и Мотор Сичи (-2,22%). В лидерах по объему торгов были акции Мотор Сичи.
На бирже ПФТС в лидерах роста среди наиболее торгуемых ценных бумаг были акции банка «Финансовая инициатива» (+3,07%) и Укрсоцбанка (+1,12%). В лидерах снижения – акции Мотор Сичи (-1,5%) и Центрэнерго (-1,43%).
11 мая на рынке ожидается смешанная динамика торгов. День начнется с большого блока макроданных из Китая, которые зададут тон в начале сессии, впоследствии будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции и торговый баланс США.
К полудню среды, 11 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня вслед за повышением цен на нефть и металлы накануне. Японские акции дорожают благодаря улучшению финансовых показателей компаний и ослаблению курса иены, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднимается третий день подряд, его прирост с открытия торгов составляет к 07.00 Киева 0,6% (до 138,83 пункта).
MSCI Asia Pacific немного сбавил темпы роста после того, как власти Китая объявили о более быстром повышении инфляции, чем ожидали экономисты. Рынки опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в КНР.
Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов 11 мая на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.
Основной фондовый индекс Южной Кореи - Kospi - вырос на 0,8% в том числе благодаря сильным данным с рынка труда страны. Уровень безработицы в Южной Корее опустился в апреле до минимальных за три месяца 3,6% по сравнению с 4% в марте. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем рассчитывали на снижение показателя до 3,8%.
Стоимость акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 1,3% на торгах в Сиднее, вторая компания сектора по величине выручки - Rio Tinto Group прибавила 1,8%.
Южнокорейская нефтеперерабатывающая компания S-Oil Corp. увеличила капитализацию на 3,2% на новостях об увеличении стоимости бензина на NYMEX на 3,1% во вторник. Спред стоимости нефти и бензина обновил исторический рекорд.
Котировки ценных бумаг японского производителя шин Sumitomo Rubber Industries Ltd. подскочили на 4,4% после того, как компания улучшила прогноз прибыли.
Акции японских автоконцернов и других экспортеров растут в цене, так как снижение курса иены улучшает перспективы их прибыльности. Бумаги Toyota подорожали на 1,7%, Honda - на 2,9%. Иена подешевела до минимума с 4 мая по отношению к доллару - ¥81,09 в ходе торгов в среду.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 11 мая ростом ведущих фондовых индексов. Отыгрывая положительную динамику мировых площадок, индикаторы рынка РФ прибавили на открытии в среднем 0,4-0,8%. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,42% - до 1685,11 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1942,81 пункта, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,46%, начав день на отметке 11481,81 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,17%, а индекс РТС потерял 0,44%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индикаторов более чем на 0,5%.
В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии в результате общемирового оптимизма наблюдаются преимущественно положительные настроения, говорят эксперты. По их словам, 11-го в 15.30 Киева будут опубликованы данные по дефициту торгового баланса США в марте.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше поддержки 1650 пунктов, однако преодолеть ближайшее сопротивление на уровне 1690 пунктов пока не смог.
В среду в первой половине дня внешний фон является благоприятным для роста основных российских фондовых индексов. Однако основными факторами риска для «быков» в течение дня будут выступать цены на нефть, а также динамика американских фьючерсов.
Автор почти уверен, что 11 мая российский рынок может воспользоваться передышкой в потоке негативных новостей извне и предпринять попытку отыграть часть понесенных ранее потерь. Тем не менее, в условиях высокой неопределенности потенциальный отскок может быть использован для фиксации прибыли.
В-третьих, фондовые торги в Европе 11 мая 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Сезон отчетности, несмотря на то, что еще не завершился, в целом оказался весьма удачным, констатируют аналитики. Обнародованные финансовые результаты, как американских, так и европейских компаний превзошли прогнозы специалистов, что создает благоприятную почву для роста котировок на мировых фондовых биржах.
На положительной территории открылись торги для британской сети супермаркетов J Sainsbury, акции которой подорожали на 0,6% на фоне опубликованных финансовых и операционных результатов, продемонстрировавших, что компании удалось нарастить долю на рынке, несмотря на непростую обстановку в потребительском секторе.
Среди корпоративных отчетов необходимо отметить результаты немецкого энергетического концерна E.On, чистая прибыль которого в I квартале 2011г. снизилась на 0,5% - до €2,27 млрд по сравнению с €2,28 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Несмотря на снижение чистой прибыли за отчетный квартал, инвесторы с оптимизмом восприняли результаты E.On и котировки компании на открытии торгов поднялись на 0,12%. На этом фоне благоприятно складываются торги у немецкой RWE AG (еще один представитель энергетического сектора), акции которой прибавили в цене 0,3%.
Кроме того, до начала торговой сессии отчиталась датская пивоваренная компания Carlsberg, объем продаж которой в I квартале 2011г. вырос на 14,2% и составил 12,53 млн датских крон (€1,68 млрд) против 10,97 млрд датских крон за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль за отчетный квартал выросла на 38%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Компания объяснила полученные результаты ростом продаж на азиатском рынке и на важном для сектора восточноевропейском рынке. Carlsberg оставила прогноз на 2011г. без изменения, сообщив, что российский рынок вырос в I квартале 2011г. на 1% (как и ожидалось) и продолжит расти в будущем на фоне улучшающейся экономической обстановки. На фоне столь обнадеживающих новостей котировки компании на открытии торгов выросли на 0,84%.
По состоянию на 10.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,67 пункта (-0,26%) - до 6003,22 пункта, немецкий DAX вырос на 19,07 пункта (+0,25%) - до 7520,59 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,49 пункта (+0,01%) - до 4053,00 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 12,48 пункта (+0,19%) и составил 6538,64 пункта.
Полученный по наследству с торгов вторника «медвежий» тренд нашего рынка акций в среду утром продолжал «давить» фондовые индексы вниз: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов снизился на 0,51% - до 2607,04 пункта, объем торгов при этом составил 3,3 млн грн; индекс ПФТС упал на 0,55% - до 1014,4 пункта, объем торгов составил 24,7 млн грн.
Теханализ процесса дает неутешительные выводы, констатируя развитие на нем нисходящего тренда. При этом технический анализ по многим индикаторам говорит о возможном усилении снижения.
Впрочем, сложившаяся техническая картина достаточно неопределенная, и в течение текущей сессии, скорее всего, будут преобладать фундаментальные факторы.
При этом, не исключено, что в случае активных действий продавцов уровнями поддержки станут 2600-2550 пунктов по индексу УБ, а при положительной динамике возможное сопротивление покупатели встретят на отметках в 2650-2670 пунктов.
На УБ после скачка вверх во вторник на 10%, лидерство в росте утром сохранялось за акциями Западэнерго (+5,68%). Скорее всего, на него отчасти могла повлиять информация о сокращении входящей в структуру Западэнерго Бурштынской ТЭС потребления газа на 69%, хотя не исключено влияние других факторов. Возможно, на рынке проходит предприватизационная подготовка «ЭНЕРГОфишек».
Значительный рост также наблюдался по акциям Укрсоцбанка (+0,54%) и Укрнефти (+0,36%).
В лидерах снижения были акции Стахановского вагоностроительного завода (-2,3%), концерна «Стирол» (-2,04%) и Мотор Сичи (-1,71%).
На бирже ПФТС с ростом торговались только акции Азовстали (+1,08%). Наибольшее снижение наблюдалось по бумагам Мотор Сичи (-2,19%) и Центрэнерго (-1,47%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
