Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в мае 2011г. составил 72,4 пункта. Такая информация представлена в опубликованном сегодня докладе Reuters и Мичиганского университета. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 70 пунктов.
Фондовые торги в США 13 мая 2011г. завершились снижением ведущих индексов под давлением цен на сырье, упавших вслед за повышением курса доллара. По мнению аналитиков, следующую торговую неделю основные американские индикаторы также проведут в красной зоне, учитывая небольшое количество макроэкономических данных, которые будут опубликованы в ходе ближайших сессий.
В то же время по итогам недели индексы практически не изменились, снизившись в среднем на 0,2%.
На протяжении торгового дня котировки американских "нефтяных" фьючерсов Light Sweet успели упасть на 1%, в то время как цены на золото и серебро снизились на 0,9% и 0,6% соответственно. Это негативно сказалось на акциях компаний соответствующих секторов. В частности, бумаги нефтесервисных Halliburton и Schlumberger упали в цене на 1,4% и 1% соответственно, а золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold - на 0,9% и 0,3%.
Также понизились котировки большинства представителей финансового сектора США, несмотря на сравнительно позитивные макроэкономические новости. Котировки таких крупных американских банков, как Bank of America, Citigroup и J.P.Morgan Chase ушли в "минус" в среднем на 2,1%, а их конкурентов Morgan Stanley и Wells Fargo - на 1,6% и 1,1% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей инвесторы обратили внимание на компанию Yahoo!, владельца популярного поисковика. Акции компании резко подешевели из-за неясных отношений с китайской Alibaba Group, 40% которой принадлежат Yahoo!, при этом сама китайская компания владеет китайским отделением американского интернет-гиганта. На прошедшей неделе представители Yahoo! заявили, что принадлежащие Alibaba акции перешли под контроль компании Alipay, которой владеет глава Alibaba Джек Ма. Эти новости ввели инвесторов в недоумение, в результате котировки компании обвалились на 3,6%. Отметим, что в ходе сессии спад котировок на фоне последних новостей достигал 7%.
По итогам торгов 13 мая с.г. индекс Dow Jones снизился на 100,17 пункта (-0,79%) - до 12595,75 пункта, индекс S&P опустился на 10,88 пункта (-0,81%) - до 1337,77 пункта, а индекс Nasdaq упал на 34,57 пункта (-1,21%) - до 34,57 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе открылись в пятницу, 13 мая, повышением ведущих индексов. Подъему рынка поспособствовали благоприятные данные макроэкономической статистики, а также ряд финансовых отчетов крупных европейских компаний. Однако утренний оптимизм был кратковременным. После роста в начале сессии фондовые индексы начали постепенно снижаться, и к концу дня их падение ускорилось. Негативно на спрос на рисковые активы по-прежнему воздействовали опасения относительно суверенного долга периферийных стран еврозоны. 16-17 мая министры финансов еврозоны встречаются в Брюсселе, возможно, для того, чтобы обсудить новый пакет помощи для Греции. Напомним, что 18 мая и 31 мая Греция должна выплатить около €7 млрд по своим облигациям.
Фондовые торги в США открылись понижением ведущих индексов, что не добавило инвесторам оптимизма.
В отсутствии каких-либо факторов для роста европейские рынки акций завершили торги небольшим снижением.
В лидерах роста оказались акции EADS, подорожавшие сразу на 5,84%. Чистые убытки европейского аэрокосмического концерна European Aeronautics Defence and Space Co. за I квартал 2011г. составили €12 млн, тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере €170 млн. Выручка EADS за I квартал 2011г. выросла на 10% и составила 9,9 млрд евро по сравнению с €8,95 млрд евро годом ранее. Показатель EBIT компании достиг за отчетный период €230 млн, что на 53,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года в размере €150 млн.
«В плюсе» также закрылись бумаги немецкого сталелитейного концерна ThyssenKrupp AG (+2,13%). Чистая прибыль ThyssenKrupp во II квартале 2010-2011 финансового года выросла на 32,1% - с €206 млн до €272 млн. Объем продаж компании за отчетный период увеличился на 21,4% и составил €12,27 млрд против 10,11 млрд евро годом ранее. Валовая прибыль составила €1,78 млрд, что на 19,1% выше аналогичного показателя за II квартал 2009-2010 финансового года, зафиксированного на отметке €1,49 млн.
Чистая прибыль одного из крупнейших банков Франции Credit Agricole S.A. (-0,09%) в I квартале 2011г. выросла в 2,1 раза и составила €1,0 млрд по сравнению с €470 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка банка в отчетном периоде увеличилась на 10% - с €4,824 млрд до 5,304 млрд. Операционная прибыль за отчетный квартал составила 1,206 млрд евро, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя за I квартал 2010г., составившего €588 млн.
Рост ВВП еврозоны в I квартале 2011г. превзошел прогнозы. По предварительным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в I квартале 2011г. вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на европейское статистическое бюро Eurostat. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,6%.
ВВП Германии в I квартале 2011г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,5%. Аналитики ожидали роста ВВП на 0,9%. В данных за отчетный квартал учтены сезонные колебания. В годовом исчислении без учета сезонных колебаний рост немецкого ВВП за I квартал 2011г. составил 5,2%, с учетом сезонных колебаний - 4,9%. В IV квартале 2010г. с учетом сезонных колебаний ВВП ФРГ увеличился на 0,4% в квартальном исчислении и на 3,8% - в годовом.
ВВП Франции за I квартал по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,0%. Об этом сообщило национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Данный рост оказался самым значительным со II квартала 2006г. За IV квартал 2010г. ВВП страны вырос на 0,3% в квартальном исчислении (ранее сообщалось о росте на 0,4%). За весь 2010г. французский ВВП вырос на 1,4% (ранее сообщалось о росте на 1,5%).
Еврокомиссия (ЕК) оставила без изменений прогноз по росту экономики Евросоюза (ЕС) и еврозоны в 2011г. Согласно опубликованным Еврокомиссией данным, рост ВВП Евросоюза в реальном выражении в 2011г. составит 1,8%, а рост ВВП еврозоны - 1,6%. Эти данные совпали с опубликованными в феврале с.г. Одновременно ЕК повысила прогноз по инфляции в 2011г. по сравнению с предыдущей оценкой, что связано с более высокими ценами на сырье и энергоносители. Согласно обнародованному сегодня прогнозу, инфляция в 2011г. будет на уровне 3,0% в ЕС и 2,6% - в зоне евро. Эти показатели превысили установленные в прошлом прогнозе на 0,5 и 0,4 процентного пункта соответственно. Отметим также, что целевой уровень инфляции, предусмотренный для стран Евросоюза, составляет 2%.
Еврокомиссар по финансовым вопросам Олли Рен, комментируя доклад ЕК, выразил уверенность в том, что восстановление европейской экономики стабильно, несмотря на недавние сложности и долговой кризис ряда стран.
Вместе с тем поддержку рынку оказывали сообщения о хороших корпоративных результатах компаний. Так, акции немецкого сталелитейного концерна ThyssenKrupp поднялись в цене на 2,2% благодаря тому, что финансовые показатели компании превзошли ожидания. Улучшенный прогноз по прибыли на второй квартал повлек за собой рост курса акций французского производителя труб Vallourec 6,1%. Бумаги европейского аэрокосмического гиганта EADS подорожали на 5,8% после того, как финансовые результаты оказали выше ожидавшихся аналитиками.
По итогам торгов 13 мая британский индекс FTSE 100 снизился на 1909 пункта (-0,32%) - до 5925,87 пункта, немецкий DAX - на 40,64 пункта (-0,55%) - до 7403,31 пункта, французский CAC 40 - на 4,44 пункта (-0,11%) и закрылся на отметке 4018,85 пункта, амстердамский AEX упал на 2,66 пункта (-0,74%) и составил 354,86 пункта.
Швейцарский индекс SMI вырос на 0,67 пункта (+0,01%), составив 6563,26 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,4% и составил 1140,53 пункта.
Азия
Азиатские фондовые индексы снизились в понедельник на опасениях углубления кризиса в Греции, а также понижении аналитиками Goldman Sachs рекомендаций для бумаг японских и южнокорейских компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Инвесторы опасаются, что Греция будет вынуждена в конечном итоге прибегнуть к реструктуризации долга. В понедельник-вторник министры финансов стран ЕС проведут заседание, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Греции дополнительной помощи.
Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов в понедельник на 0,94%, гонконгский Hang Seng - на 1,36%, китайский Shanghai Composite - на 0,77%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%.
Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific опустился по итогам торгов на 1,4% - до 134,25 пункта.
Стоимость бумаг BHP Billiton опустилась в ходе торгов на 1,8% вслед за снижением цен на нефть и металлы. Акции Rio Tinto подешевели на 1,4%, Newcrest Mining - на 1,6%.
Бумаги Aluminum Corp. of China упали в цене на 4,1%, сырьевого трейдера Mitsubishi Corp. - на 2,3%.
Котировки бумаг японских и южнокорейских компаний опустились вслед за понижением рекомендаций для акций экспертами Goldman Sachs. Инвестбанк ухудшил рекомендации для бумаг японских компаний до "ниже рынка", отметив риски, связанные с замедлением темпов подъема в США, а также внутренние риски в стране.
Акции Toyota подешевели на 1,8%, Canon - на 0,9%.
Goldman Sachs понизил рекомендации для южнокорейских компаний до «на уровне рынка» в связи с ослаблением глобального роста и устойчивой инфляцией в стране. Бумаги южнокорейской Dongkuk Steel Mill упали в цене на 9,4% после ухудшения Goldman оценки акций сталепроизводителя до "продавать". Стоимость акций крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. опустилась на 1,6%, Shinsei Bank - на 5,2%.
Цена бумаг Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) упала на 7,3% после понижения рейтингов компании агентством Standard & Poor's.
Фондовые торги в Японии 16 мая 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,94%. Индикатор опустился до месячного минимума на фоне волатильности цен на сырье и волнений относительно восстановления мировой экономики.
В ходе сессии американские «нефтяные» фьючерсы Light Sweet упали в цене на 1,1%, что негативно сказалось на котировках соответствующего сектора Страны восходящего солнца. Акции крупных нефтедобывающих компаний Japan Petroleum Exploration и Inpex подешевели на 3,7% и 3,1% соответственно, а их конкурента JX Holdings - на 2,5%.
На негативном фоне в «минус» ушли и котировки прочих представителей сырьевого сектора. В частности, подешевели акции ведущих японских производителей стали JFE Holdings и Sumitomo Metal Mining - их котировки понизились на 2,9% и 2,6% соответственно.
Кроме того, сессия оказалась неудачной и для финансового сектора. Представители ведущих японских банков выразили опасения, связанные с кредитами, выданными оператору аварийной АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Co. (TEPCO). На прошедшей неделе правительство Японии объявило, что, возможно, обратится к банкам страны с просьбой списать долги оператора АЭС, пострадавшей от мощнейшего землетрясения и цунами 11 марта 2011г. В итоге акции банка Sumitomo Mitsui упали в цене на 2,1%, а его конкурентов Mitsubishi UFJ и Mizuho - на 1,6% и 1,5% соответственно.
При этом котировки акций самой TEPCO по результатам сессии снизились на 7,3%. Этому поспособствовало также заявление международного рейтингового агентства Moody's о возможном снижении рейтингов компании в случае списания долгов, так как этот шаг поставит под вопрос платежеспособность оператора АЭС.
По итогам торгов 16 мая 2011г. индекс Nikkei снизился на 90,47 пункта (-0,94%) и составил 9558,30 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,41 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,95 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 13 мая вырос на 0.07% до 1866.3 пункта, индекс ММВБ - на 0.09% до 1632.23 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подорожавшие на 1.87% до 0.0842 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1.21% до 97.79 руб.
Обыкновенные акции Газпрома упали на 1% до 202.18 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $598.596 млн. Лидерами по объему торгов (5.855 млрд руб.) и по числу сделок (14297) стали акции Газпрома.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1846.95 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 19.35 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.12% до 11126.25 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.09% до 1632.23 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 1.38% до 98.03 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 2.1% до 0.08445 руб.
Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.44% до 202.23 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 304.471 млрд руб. Лидерами по объему торгов (13.278 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 13 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 1,35 пункта (0,07%) и составил 1866,3 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4307.166 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на рынке акций РФ завершились незначительным ростом ведущих индексов. По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 1,45 пункта (0,09%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1632,23. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URKAS - цена 219,39 руб. (+1,43%), оборот 4907 тыс. руб. SNGSS - цена 26,901 руб. (+1,32%), оборот 67915 тыс. руб. PLZLS - цена 1894,05 руб. (+1,2%), оборот 31720 тыс. руб. VTBRS - цена 0,0838 руб. (+0,6%), оборот 63624 тыс. руб. SBERS - цена 97,99 руб. (+0,34%), оборот 1800602 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
GAZPS - цена 201,76 руб. (-1,59%), оборот 1244099 тыс. руб. MTSSS - цена 240,1 руб. (-1,42%), оборот 0 тыс. руб. GMKNS - цена 7279,35 руб. (-1,01%), оборот 356705 тыс. руб. HYDRS - цена 1,381 руб. (-0,58%), оборот 9127 тыс. руб. ROSNS - цена 230,28 руб. (-0,53%), оборот 123362 тыс. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ТМКао - цена 132,45 руб.(+5,12%), оборот 58,65 млн. руб. НЛМКао - цена 105,81 руб.(+3,91%), оборот 271,67 млн. руб. НКНХао - цена 23,449 руб.(+2,62%), оборот 18,59 млн. руб. ПолюсЗолот - цена 1905,1 руб.(+1,87%), оборот 349,99 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,084 руб.(+1,56%), оборот 2312,52 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
АВТОВАЗао - цена 26,7 руб.(-1,84%), оборот 3,84 млн. руб. МосЭнерго - цена 2,635 руб.(-1,61%), оборот 25,66 млн. руб. Аэрофлот - цена 68,3 руб.(-1,44%), оборот 20,04 млн. руб. Полиметалл - цена 451,4 руб.(-1,44%), оборот 127,34 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,36 руб.(-1,43%), оборот 40,29 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
НКНХао оборот 18,58 млн. руб. (на 450% выше среднемесячного уровня) Сургнфгз-п оборот 841,38 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня) Ростел-ао оборот 396,51 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня) ТМКао оборот 58,53 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня) НЛМКао оборот 271,67 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня).
Торговая сессия на российском рынке акций началась 13 мая ростом ведущих фондовых индексов. Однако в течение дня индикаторы постепенно сократили утренний прирост, вернувшись практически на уровни предыдущего закрытия.
По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ вырос на 0,13% - до 1632,23 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1866,30 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,12%, завершив день на отметке 11126,25 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 46,84 млрд руб., в RTS Standard - 11,11 млрд руб.
Стало быть, торги на российских биржах 13-го начались с роста основных индексов. Однако в течение дня индикаторы, несмотря на умеренно благоприятный внешний фон, чувствовали себя неуверенно и провели большую часть торгов в узком диапазоне, не стремясь продолжить восходящую динамику. Продолжению роста российского рынка мешала неуверенность инвесторов относительно дальнейшего роста цен на сырье и отсутствие каких-либо других весомых драйверов для роста. Напомним, что на новой неделе в США станут известны данные по объему строительств новых домов, количеству выданных разрешений на строительство и изменению промышленного производства в апреле. Кроме того, будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС и еженедельные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В понедельник, 16 мая 2011г., публикации какой-либо важной макроэкономической статистики по США не ожидается.
Индекс ММВБ в ходе торгов пытался удержаться выше важной поддержки на уровне 1625 пунктов, в то время как индекс РТС пребывал не так недалеко от годового минимума 1846 пунктов. Индикаторы завершили неделю на пессимистичной ноте, риски продолжения снижения российского рынка в среднесрочном периоде достаточно высоки.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 13 мая, просел на 4,68 пункта или 0,48% до 965,76 пунктов. Объем торгов за день составил 532 440 142,01 грн., акциями наторговали 4 941 301,97 грн., корпоративными облигациями - 340 396 330,04 грн., гособлигациями – 187 102 510,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 12 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 31,37 пункта или 3,13% до 970,44 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс снизился на 9,32 пунктов, или на 0,96% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 13 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу в связи с решением Народного банка Китая повысить нормативы резервирования для банков, а также из-за ухудшения рентабельности японских компаний после разрушительного землетрясения, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,7%.
Японский Nikkei 225 потерял 1,1%, южнокорейский Kospi - 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.
Центробанк КНР в четверг объявил об ужесточении нормативов резервирования с 18 мая на 0,5 процентного пункта.
Банк Кореи в пятницу неожиданно оставил базовую процентную ставку без изменения на уровне 3%.
Котировки акций Japan Steel Works Ltd. обвалились на 6,1% из-за прогнозируемого сокращения прибыли в текущем фингоду на 30% - до ¥11,5 млрд иен.
Цена бумаг производителя электронных компонентов Taiyo Yuden Co. рухнула на 7,2%, так как его чистый убыток по итогам прошлого фингода вдвое превысил ожидания рынка.
Стоимость ценных бумаг девелопера China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемого министерством строительства Китая, упала на 2,3%.
Второй по величине капитализации банк Японии - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - сократил цену акций на 4,3% после заявления правительства о том, что японским банкам, вероятно, придется простить часть кредитов Tokyo Electric Power Co., оператора аварийной АЭС «Фукусима-1».
Курс акций южнокорейской Hana Financial рухнул на 15%, поскольку руководство компании опасается срыва сделки с Korea Exchange Bank в связи с задержкой одобрения финрегулятором.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 13-го ростом ведущих фондовых индексов. Отыгрывая положительные настроения мировых площадок, котировки большинства российских "голубых фишек" прибавили на открытии около 0,5-1,4%. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,67% - до 1641,75 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1883,19 пункта, что на 0,98% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,66%, начав день на отметке 11187,33 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,51%), Сбербанка (+0,72%), ГМК "Норильский никель" (+1,37%), ВТБ (+0,97%), "Северстали" (+1,13%), ФСК ЕЭС (+1,05%), "Газпром нефти" (+1,19%) и НОВАТЭКа (+1,36%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,67%), ЛУКОЙЛа (+0,81%), ГМК "Норильский никель" (+1,08%), ВТБ (+0,91%) и "Северстали" (+1,14%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 1,45%, а индекс РТС потерял 2,28%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индикаторов. 13-го на торгах в Азии в результате общей слабости цен на сырье наблюдаются преимущественно негативные настроения. Стоимость нефти WTI и большинства металлов пока пребывает в небольшом минусе, говорят эксперты. По их словам, в пятницу в США в 15.30 Киева мск будут опубликованы данные по изменению индекса потребительских цен страны в апреле 2011г. Индекс ММВБ по итогам торгов накануне преодолел поддержку на уровне 1650 пунктов, однако сумел остаться выше отметки 1625 пунктов, следом за которой основной поддержкой выступает уровень 1595 пунктов.
В пятницу в первой половине дня российские фондовые индексы, скорее всего, отыграют улучшение настроений в США и восстановление стоимости нефти и металлов. В целом же сложившийся на данный момент внешний фон может способствовать продолжению вчерашнего снижения в течение дня.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 13 мая 2011г. повышением ведущих индексов. Росту котировок поспособствовали благоприятные макроэкономические данные, а также ряд финансовых отчетов крупных европейских компаний.
13 мая до открытия сессии были опубликованы предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) двух стран Европы по итогам I квартала 2011г. Во Франции этот показатель в годовом исчислении вырос на 1%, а в Германии - на 1,5%. Оба результата превзошли прогнозы аналитиков, которые ожидали подъема на 0,6% и 0,9% соответственно. Теперь инвесторы действуют активнее в ожидании предварительных результатов по ВВП зоны евро, которые будут опубликованы в 13:00 мск.
Обнародованные данные оказали благотворное влияние на финансовый сектор как обеих стран, так и Европы в целом. Акции французских банков Societe Generale и BNP Paribas выросли на 1,3% и 1,2%, а их немецких конкурентов Deutsche Bank и Commerzbank - на 0,8% и 0,2% соответственно.
Более позитивная динамика финансовых институтов Франции вызвана также опубликованным сегодня отчетом банка Credit Agricole, чья чистая прибыль по итогам I квартала 2011г. выросла вдвое. В результате его акции выросли в цене на 2,3%.
В сегменте корпоративных новостей стоит также отметить обнародованный незадолго до начала торговой сессии отчет Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange Group Plc., LSE). Чистая прибыль компании по итогам 2010-2011 финансового года, завершившегося 31 марта 2011г., выросла на 70% и составила 151,6 млн фунтов стерлингов (174,08 млн евро). На фоне успешных финансовых результатов акции биржи подскочили в цене на 3,7%.
Корпоративные данные оказали влияние также и на сырьевой сектор. В пятницу за I полугодие 2010-2011 финансового года отчитался один из крупнейших в Европе сталелитейных концернов - немецкий ThyssenKrupp. Его чистая прибыль за отчетный период возросла в годовом исчислении на 11,9%. В результате котировки компании поднялись на 3,4%, а вслед за этим вверх пошли цены на бумаги конкурентов немецкого концерна: акции таких металлургических гигантов, как Anglo American и Rio Tinto, подорожали на 1,8% и 1,6% соответственно.
Среди нефтедобывающих компаний Европы также наблюдается позитивная динамика, но более сдержанная, чем в металлургическом секторе. Благодаря подъему цен на британские "нефтяные" фьючерсы Brent акции BP подорожали на 0,9%, а ее основного конкурента Royal Dutch/Shell - на 0,5%.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 44,62 пункта (+0,75%) - до 5989,58 пункта, немецкий DAX поднялся на 52,26 пункта (+0,70%) - до 7496,21 пункта, французский CAC 40 повысился на 33,22 пункта (+0,83%) - до 4056,51 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 30,93 пункта (+0,47%) - до 6593,52 пункта.
Дождались: наконец-то наши фондовые индексы после трехдневного падения в пятницу утром корректируются вверх: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов вырос на 0,8% - до 2526,39 пункта при объеме торгов 2,4 млн грн; индекс ПФТС отыграл 0,59%, повысившись до 976,12 пункта, при объеме торгов 361,3 млн грн. Не исключено, что значительное снижение индекса УБ в четверг при росте торгового оборота может стать переломной точкой текущего тренда. Кроме того, о перепроданности индекса свидетельствует также его технический анализ. Вместе с тем, будем реалистами: одной торговой сессии для смены настроений участников рынка, скорее всего, будет недостаточно.
На этом фоне, как мы заметили выше, поддержкой для роста украинских индексов в пятницу может выступить умеренно положительная внешняя конъюнктура, а также возможное закрытие некоторыми участниками спекулятивных коротких продаж.
Впрочем, утренняя торговая активность на украинских площадках держится на весьма низком уровне: крупные покупки на рынке отсутствуют, так как инвесторы заняли выжидательную позицию.
Скорее всего, 13-го будут попытки реализовать отскок от поддержки 2500 пунктов по индексу УБ с целью закрыть гэп в пятницу. Вместе с тем покупателям не хватает активности, поэтому продажи в течение торговой сессии могут продолжаться лишь по инерции.
При этом нельзя не отметить сохранение существенных рисков для дальнейшей коррекции вверх ввиду нестабильности внешнего фона.
На УБ в лидерах повышения утром были акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,04%), Укрсоцбанка (+1,42%) и Донбассэнерго (+1,3%). В «красной зоне» торговались только акции ЕМЗ (-0,4%).
На бирже ПФТС наибольший рост был зафиксирован по акциям Центрэнерго и Алчевского меткомбината - на 1,87%, а также Мотор Сичи (+1,85%).
Вопреки нашим ожиданиям, в пятницу на отечественном фондовом рынке продолжилось падение биржевых индексов. По итогам сессии индекс Украинской биржи просел на 0,81% до уровня 2486,02 базисных пункта, индекс ПФТС показал падение на 3,13% и закрылся на отметке 970,44 пункта.
Несмотря на вполне оптимистичное открытие пятничных торгов, закрытие недели на фондовом рынке прошло на минорной ноте. После того, как в начале дня отечественные инвесторы, воодушевленные четверговым ростом американских индексов, бросились скупать бумаги в надежде на коррекцию падающего рынка, на торгах постепенно стали сгущаться тучи и впервые с начала апреля, пятничная сессия завершилась снижением индекса UX.
В начале торгового дня 13 мая поддержку котировкам на фондовых рынках оказывали макроданные, которые приходили из еврозоны.
Более сильные, чем ожидалось, данные Франции и Германии помогли ослабить опасения рынка относительно замедления темпов мирового экономического роста и, в свою очередь, способствовали росту склонности к покупке рискованных активов. Согласно официальным данным квартальные показатели ВВП Франции и Германии зафиксировали рост на уровне 1,0% и 1,5% соответственно, что превзошло ожидания и прогнозы экономистов.
Однако новости о том, что темпы экономического роста в еврозоне были самыми быстрыми за три с половиной года, предоставили рынкам лишь временную передышку и возобновившиеся, после комментариев официальных лиц ЕС, впоследствии ожидания повышения процентной ставки вновь вернули рынок на негативную территорию.
Снижение котировок на биржевых торгах в пятницу проходило на небольших объемах и, казалось бы, покупатели могли в любой момент перехватить инициативу, однако даже публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета (72,4 против прогноза 70) и нейтральное открытие американских площадок не смогло остановить падающий рынок.
Краткосрочных инвесторов, которые не верят в рост рынка в ближайшей перспективе, становится все больше и к закрытию торги проходили в основном по бидам маркетмейкеров, что позволило рынку потерять более 36 пунктов по индексу UX в течение дня.
Все акции индексной корзины по итогам сессии оказались в красной зоне. Наиболее активно торговцы сегодня избавлялись от бумаг компаний «ЭНЕРГОфишек»– акции Центрэнерго и Донбассэнерго подешевели к закрытию на 2,53% и 2,09% соответственно.
Вблизи нулевой отметки завершились торги по акциям Укрнефти, которые показали снижение всего лишь на 0,01%.
Общий объем торгов на Украинской бирже 13-го составил 355 млн. грн. Доля срочного рынка составила 116,4 млн. грн.
После выходных основным «информационным поводом» для движения рынков будет выступать ситуация в экономике еврозоны и долговые проблемы ее участников. Инвесторы будут пристально наблюдать за встречей министров еврозоны, которая состоится на новой неделе, чтобы понять, сможет ли эта встреча выработать детальные и реальные решения для существующей ситуации и как согласованные пакеты мер помощи смогут исправить дисбалансы экономик стран-членов ЕС.
А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.
Истекшая короткая (10 – 13 мая) неделя констатировала сохранение вернувшегося на наш рынок ранее «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 62,61 пунктов, или на 6,09%(индикатор упал с уровня 1028,37 до отметки 965,76 пункта). Обороты торгов за неделю составили 24,27 млн. грн., что с учетом четырех рабочих дней не так уж плохо.
Предыдущая очень короткая (04 – 06 мая) неделя констатировала возвращение покинувшего наш рынок ранее «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 32,01 пунктов, или на 3,02%(индикатор упал с уровня 1060,38 до отметки 1028,37 пункта). Обороты торгов за неделю составили 19,51 млн. грн., что с учетом трех рабочих дней не так уж безнадежно.
К полудню понедельника, 16 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского (АТР) региона снижаются 16 мая утром на опасениях углубления кризиса в Греции, а также понижении аналитиками Goldman Sachs рекомендаций для бумаг японских и южнокорейских компаний, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 1,2% - 134,55 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,19%.
Стоимость бумаг BHP Billiton опустилась в ходе торгов на 1,3% вслед за снижением цен на нефть и металлы, Rio Tinto - на 1,1%.
Акции Aluminum Corp. of China подешевели на 2,3%, сырьевого трейдера Mitsubishi Corp. - на 2,5%, Korea Zinc - на 0,7%.
Котировки бумаг японских и южнокорейских компаний падают вслед за понижением рекомендаций для акций экспертами Goldman Sachs. Инвестбанк ухудшил рекомендации для бумаг японских компаний до "ниже рынка", отметив риски, связанные с замедлением темпов подъема в США и внутренние риски в стране.
Акции Toyota подешевели на 1,8%, Canon - на 1,2%.
Аналитики Goldman также понизили рекомендации для бумаг южнокорейской Dongkuk Steel Mill до «продавать», заявив, что видят потенциал сокращения темпов роста прибыли компании. Бумаги Dongkuk упали в цене не 6,8%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 16 мая со снижения котировок большинства «голубых фишек». Следуя за негативной динамикой мировых площадок, ведущие индикаторы рынка акций РФ потеряли на открытии более 1%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,14% - до 1613,60 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1840,16 пункта, что на 1,4% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,24%, начав день на отметке 10985,22 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились небольшим ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,09%, а индекс РТС прибавил 0,07%.
В понедельник с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,3%.
На торгах в Азии в результате общемировых пессимистичных настроений наблюдается преимущественно отрицательная динамика основных индексов. Стоимость нефти и металлов также снижается, отмечают эксперты.
По их словам, 16 мая в США не ожидается публикации макроэкономических данных, способных оказать весомое влияние на ход фондовых торгов. Индекс ММВБ по итогам предыдущих торгов сумел остаться чуть выше уровня 1625 пунктов, следом за которым ближайшей поддержкой выступает значение 1595 пунктов. В понедельник в первой половине дня внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Особых поводов для оптимизма пока нет.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 16 мая 2011г. преимущественно понижением ведущих индексов, которые достигли минимальной отметки за недельный период в преддверии встречи министров финансов стран еврозоны. От встречи глав министерств финансов европейских стран рынок ожидает ужесточения политики в отношении Греции, в частности давления на Афины с требованием ввести дополнительные меры жесткой экономии. На фоне данных новостей инвесторы стремятся выводить капитал из рискованных активов, отмечают аналитики.
Кроме того, на встрече министры финансов стран еврозоны, вероятно, одобрят пакет финансовой помощи еще одной "проблемной" стране - Португалии - с новыми условиями, озвученными Финляндией. При этом переговоры по данному вопросу будут проходить на фоне неприятных известий о главе Международного валютного фонда (МВФ) Доминике Стросс-Кане, который был задержан в минувшие выходные в международном аэропорту Нью-Йорка по подозрению в попытке изнасилования.
На фоне общей нервозности, царящей на европейском фондовом рынке, сегодня, в "минус" ушли котировки представителей банковского сектора. Так, акции британских банков Barclays, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подешевели на 0,51%, 0,94% и 0,85% соответственно, бумаги французских банков Societe Generale и BNP Paribas снизились в цене более чем на 1% (на 1,5% и 1,25% соответственно), а их немецких конкурентов Deutsche Bank и Commerzbank - на 1,91% и 2,01% соответственно.
Среди нефтедобывающих компаний Европы также наблюдается негативная динамика котировок: акции британской BP потеряли в цене 0,57%, ее основного конкурента британо-голландской Royal Dutch/Shell - 0,39%, французской Total - 0,71%.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 6,81 пункта (-0,11%) - до 5919,06 пункта, немецкий DAX - на 41,87 пункта (-0,57%) - до 7361,44 пункта, французский CAC 40 - на 33,53 пункта (-0,83%) - до 3985,32 пункта, при этом швейцарский индекс SMI незначительно повысился, а именно - на 0,67 пункта (+0,01%) - до 6563,26 пункта.
Полагаю, отечественный рынок акций финиширует 16 мая в «красной зоне». Своеобразным «гарантом» такого сюжета является неважный внешний антураж на фоне удручающих текущих сводок с торгов «фишками».
«В минусе» торгуются бумаги Алчевского МК, ЕМЗ, Азовстали, Ясиновского КХЗ, ПГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Центр-, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.
Оптимизм сохраняется в бумагах Авдеевского КХЗ, НДТЗ и Днепрэнерго.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
