Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 20 мая завершились снижением ведущих индексов. Причиной послужили вновь возникшие у инвесторов опасения по поводу долгового кризиса в Европе. Кроме того, негативно на ход торгов для ряда компаний повлияли и корпоративные новости.
После начала торгов рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции с BB+ до B+, подтвердив краткосрочный РДЭ на уровне В. Все три рейтинга помещены в список Rating Watch «негативный». В сообщении агентства было указано, что понижение рейтингов обусловлено проблемами, с которыми столкнулась Греция в рамках обязательств по проведению радикальных финансовых и экономических реформ в целях обеспечения устойчивости политической системы и восстановления экономики страны.
Эти новости неблагоприятно сказались на финансовом секторе США. Акции таких американских банков, как Wells Fargo и J.P.Morgan Chase, подешевели на 2,1% и 2% соответственно, а их конкурентов Morgan Stanley и Bank of America - на 1,9% и 0,9%.
В сегменте корпоративных новостей наибольшим спадом в ходе прошедшей сессии отметились американские ритейлеры одежды. Наиболее сильное негативное влияние как на сектор, так и на общее течение торгов оказали компании Gap и Aeropostale, снизившие прогноз по прибыли за текущий год. Акции этих компаний обвалились на 17,5% и 14,3% соответственно.
Спадом котировок отметились и конкуренты этих компаний. Котировки таких ритейлеров, как Macy's и Abercrombie & Fitch, снизились на 3% и 1,8% соответственно, а Penney и Polo Ralph Lauren - на 4,9% и 4,4%.
В то же время корпоративные новости внесли на рынок ритейлеров и позитив, который сдержал спад ведущих индексов. В частности, бумаги сети книжных магазинов Barnes & Noble подскочили в цене на 30%, после того как John Malone's Liberty Media Corp. озвучила планы по приобретению ритейлера. На момент окончания сессии рост котировок этой компании составил 29,9%.
По итогам торгов 20 мая с.г. индекс Dow Jones снизился на 93,28 пункта (-0,74%) - до 12512,04 пункта, индекс S&P опустился на 10,33 пункта (-0,77%) - до 1333,27 пункта, а индекс Nasdaq понизился на 19,99 пункта (-0,71%) - до 2803,32 пункта.
Европа
Новости от Fitch Ratings привели к снижению европейских фондовых индексов
Торги акциями в Европе в пятницу, 20 мая, открылись повышением большинства ведущих индексов вслед за позитивным закрытием американских рынков накануне, а также благодаря успешному размещению швейцарского сырьевого трейдера Glencore. В начале дня в лидерах подъема оказались акции энергетического сектора. Восстановление цен на металлы повысило интерес инвесторов к бумагам горнодобывающих компаний. Однако в середине дня ситуация на рынке изменилась, и началась фиксация прибыли. Фондовые индексы стали стремительно снижаться с утренних максимумов. Негативное начало торгов на американских площадках привело к усилению фиксации прибыли. Еще одним негативным фактором стала новость о том, что агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции, что привело к росту опасений относительно долговых проблем еврозоны.
Бумаги BP подросли на 2,7%. Подразделение японской трейдинговой компании Mitsui & Co. и партнер BP по проекту «Макондо» - MOEX - выплатит британской компании $1,065 млрд. в качестве компенсации в связи с аварией на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе BP. В нем уточняется, что вся сумма поступит в специальный фонд объемом $20 млрд., созданный для выплаты компенсаций в связи с прошлогодней аварией.
Немецкий концерн Siemens (-2,52%) должен выплатить 648 млн евро французской ядерно-энергетической госкорпорации Areva (+1,59%) за отказ от создания совместного предприятия по строительству атомных электростанций. Об этом сообщили представители Siemens. Они отметили, что соответствующее решение было вынесено Международной торговой палатой.
Совет директоров британо-голландской Royal Dutch/Shell (-0,95%) принял окончательное инвестиционное решение по проекту Prelude, предусматривающему строительство плавучего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. Об этом говорится в пресс-релизе Shell. Проект Prelude, призванный удовлетворить растущие потребности Азии (в том числе Китая и Индии) в СПГ, будет способен производить около 3,6 млн т продукта ежегодно. Само газовое месторождение Prelude было открыто Shell в 2007г. Отметим, что плавучий завод Prelude станет первым проектом по разведке и добыче газа в Австралии, в котором Shell является оператором. Между тем этот регион является одним из наиболее важных для компании. Размеры инвестиций концерна в проекты разведки и добычи сырья в Австралии должны достигнуть примерно $30 млрд. в течение следующих пяти лет.
Акции Standard Chartered PLC выросли на 1,2% после того, как аналитики банка UBS AG повысили рекомендацию по данным бумагам с «нейтрально» до «покупать». Акции крупнейшего страховщика Великобритании Prudential Plc. выросли на 0,07% после того, как UBS AG рекомендовал приобретать акции компании.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции с BB+ до B+, подтвердив краткосрочный РДЭ на уровне В, сообщается в пресс-релизе агентства. Все три рейтинга помещены в список Rating Watch «негативный». Понижение рейтингов обусловлено проблемами, с которыми столкнулась Греция в рамках обязательств по проведению радикальных финансовых и экономических реформ в целях обеспечения устойчивости политической системы и восстановления экономики страны, отмечается в сообщении Fitch. Аналитики отмечают возросшие политические риски в республике в связи с недостижением целевых показателей по дефициту бюджета и налогам, намеченных на 2010г. Кроме того, в Fitch не исключают отсрочки в предоставлении очередных траншей от МВФ и ЕС в связи с политическими и техническими препятствиями для реализации программы приватизации в объеме €50 млрд.
Промышленные цены в Германии в апреле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%. Об этом говорится в отчете Федеральной статистической службы страны. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,6% в месячном исчислении.
По сравнению с апрелем 2010г. промышленные цены в ФРГ в том же месяце 2011г. выросли на 6,4%. В марте 2011г. промышленные цены в месячном исчислении, по уточненным данным, выросли в Германии на 0,4%, а в годовом - на 6,2%.
По итогам торгов 20 мая 2011г. британский индекс FTSE 100 понизился на 7,50 пункта (-0,13%) - до 5948,49 пункта, немецкий DAX понизился на 91,41 пункта (-1,24%) - до 7266,82 пункта.
b]Французский CAC 40 снизился на 36,89 пункта (-0,92%), закрывшись на отметке 3990,85 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 27,34 пункта (-0,42%) и составил 6530,61 пункта.
Амстердамский AEX понизился на 2,60 пункта (-0,74%) и составил 348,24.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 0,2% и составил 1136,12 пункта.[/b]
Азия
Фондовые торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 1,52%. Значение индикатора достигло самого низкого за последние пять недель уровня. Основным двигателем снижения стали котировки технологического сектора. Кроме того, негатива на рынок добавили новости о снижении кредитного рейтинга Греции.
Напомним, 20 мая рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции с BB+ до B+, подтвердив краткосрочный РДЭ на уровне В. Все три рейтинга помещены в список Rating Watch "негативный". В сообщении агентства было указано, что понижение рейтингов обусловлено проблемами, с которыми столкнулась Греция в рамках обязательств по проведению радикальных финансовых и экономических реформ в целях обеспечения устойчивости политической системы и восстановления экономики страны.
Новости возобновили опасения инвесторов относительно долгового кризиса в Европе. Это негативно сказалось на акциях банковского сектора Японии. В результате по итогам торгов котировки таких финансовых институтов Страны восходящего солнца, как Sumitomo Mitsui и Mizuho, упали на 2,4% и 1,6%. Бумаги крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ подешевели на 1,1%.
Также негативная динамика японских индексов была обусловлена новостями из машиностроительного сектора. По данным инвестиционного банка Nomura, к концу финансового года, который завершится в марте 2012г., спрос на оборудование в Китае упадет на 20%. На этом фоне акции большинства представителей отрасли значительно упали в цене: наибольшим спадом отметились такие компании, как Komatsu и Hitachi, - их бумаги подешевели на 5,9% и 5,8%. Котировки их конкурентов - Kawasaki Heavy Industries и Kobe Steel - понизились на 5,6% и 4,4% соответственно.
Продолжают снижаться котировки компании Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператора аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», пострадавшей после мощнейшего землетрясения и цунами в марте с.г. Акции компании упали в цене на 6,5%. В ходе предыдущего торгового дня TEPCO сообщила о рекордных чистых убытках по итогам 2010-2011 финансового года в размере $15 млрд. По итогам торгов 23 мая с.г. индекс Nikkei упал на 146,45 пункта (-1,52%) и составил 9460,63 пункта. Курс доллара к иене поднялся на ¥0,23 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,90 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 20 мая упал на 1.82% до 1825.34 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подешевевшие на 2.63% до 94.19 руб. Обыкновенные акции Газпрома снизились на 2.46% до 196.44 руб., ЛУКОЙЛа - на 2.26% до 1708.08 руб., ВТБ - на 0.79% до 0.0831 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $458.966 млн. Лидерами по объему торгов (4.862 млрд руб.) и по числу сделок (12750) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня торговались исходя из значения в 1809 пунктов. Это ниже текущего значения индекса на 20.25 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию уменьшился на 1.7% до 10882.38 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 1.64% до 1603.97 пункта.
Лидерами понижения стали обыкновенные акции Сбербанка, подешевевшие на 2.47% до 94.15 руб. Обыкновенные акции Газпрома снизились на 2.41% до 196.51 руб., ЛУКОЙЛа - на 2.10% до 1711 руб., ВТБ - на 0.73% до 0.08305 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 287.982 млрд руб. Лидерами по объему торгов (13.729 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов 20 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 33,8 пункта (1,82%) и составил 1825,34 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3729.164 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессии на российском рынке акций завершились снижением ведущих индексов. По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 26,75 пункта (1,64%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1603,97. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URKAS - цена 218,37 руб. (+0,22%), оборот 6366 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SBERS - цена 94,01 руб. (-3,03%), оборот 1744103 тыс. руб. GAZPS - цена 196,73 руб. (-2,85%), оборот 1051712 тыс. руб. SBERPS - цена 65,01 руб. (-2,74%), оборот 87733 тыс. руб. LKOHS - цена 1709,99 руб. (-2,17%), оборот 363980 тыс. руб. GMKNS - цена 7059,54 руб. (-2,14%), оборот 113611 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ВТГК - цена 1,82 руб.(-3,53%), оборот 0,38 млн. руб. Мегион-ао - цена 471,2 руб.(-2,81%), оборот 0,04 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,346 руб.(-2,68%), оборот 26,76 млн. руб. Сбербанк - цена 94 руб.(-2,62%), оборот 15225,4 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7010 руб.(-2,61%), оборот 3176,82 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
НКНХао - цена 25,965 руб.(+4,91%), оборот 10,01 млн. руб. РБКИС-ао - цена 37,399 руб.(+0,82%), оборот 4,47 млн. руб. КАМАЗ - цена 59,69 руб.(+0,56%), оборот 16,6 млн. руб. Ростел-ао - цена 163,35 руб.(+0,52%), оборот 250,88 млн. руб. ПолюсЗолот - цена 1896,8 руб.(+0,46%), оборот 436,89 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
НКНХао оборот 10,01 млн. руб. (на 130% выше среднемесячного уровня) Распадская оборот 257,86 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня) КАМАЗ оборот 16,6 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня) СевСт-ао оборот 1388,42 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня) ПолюсЗолот оборот 436,89 млн. руб. (на 40% выше среднемесячного уровня)
Торги на российском рынке акций завершились 20 мая снижением ведущих индексов более чем на 1,5%. Если в начале сессии котировки еще немного росли, то во второй ее половине рынок изменил направление и ушел на отрицательную территорию. Причина - ухудшение динамики в Европе и снижение американских индексов, а также падение цен на металлы и нефть.
По итогам торгов 20 апреля 2011г. индекс ММВБ опустился на 1,64% - до 1603,97 пункта, индекс РТС - до 1825,34 пункта (-1,82%). Индекс RTS Standard сократился на 1,9% - до 10859,80 пункта.
Мы не исключаем, что движение вниз продолжится и на новой неделе.
Автор напоминает, что в конце мая состоятся достаточно большие выплаты налогов - а это будет означать отток ликвидности с рынка РФ, что может очень негативно сказаться на динамике акций.
В целом индекс ММВБ, как и РТС, завершил неделю у годовых минимумов, однако РТС при этом пока удается остаться в рамках среднесрочного восходящего канала, нижняя граница которого расположена у уровня 1800 пунктов.
«Медведи» на российском рынке с каждой неделей приобретают все большие преимущества, «быкам» же приходится довольствоваться лишь краткосрочным отскоком от достигнутых минимумов».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 20 мая, просел на 2,96 пункта или 0,30% до 991,59 пунктов. Объем торгов за день составил 167 471 709,33 грн., акциями наторговали 3 253 683,91 грн., корпоративными облигациями - 103 904 151,92 грн., гособлигациями – 60 138 310,50 грн., муниципальными облигациями - 175 563,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 19 мая, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 9,76 пункта или 0,99% до 994,55 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс вырос на 16,51 пунктов, или на 1,69% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 20 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, включая японские, продолжило рост после опубликования решений Банка Японии, который сохранил без изменений базовую процентную ставку, а также не стал корректировать программу покупки активов. Подъем рынка акций АТР также поддерживают данные о сокращении числа заявок на пособие по безработице в США, сообщает Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,2% - до 134,98 пункта.
Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.
Котировки акций тайваньского производителя смартфонов HTC Corp., который получает более половины выручки в странах Америки, поднялись на 1,3%.
Крупнейший южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Co. увеличил капитализацию на 3%.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 1,6% на фоне снижения цен на нефть и металлы.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 20-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Индекс ММВБ начал день на отметке 1630,80 пункта – без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня.
Индекс РТС по состоянию на 10.00 Киева поднялся до отметки 1862,23 пункта, что на 0,17% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,07%, начав день на уровне 11063,02 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,52%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индикаторов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, говорят эксперты.
По их словам, в пятницу в США ожидается спокойный с точки зрения публикации интересной макроэкономической статистики день. Выхода важных данных, которые могут оказать значительное влияние на рынок, не запланировано.
Индекс ММВБ в ходе предыдущей торговой сессии поднимался к сопротивлению на уровне 1650 пунктов, недалеко от которого приостановил рост и в итоге завершил день чуть выше поддержки 1625 пунктов.
20 мая в первой половине торгов российские фондовые индексы, под влиянием положительного закрытия торгов в США, могут выйти в небольшой «плюс». Правда, затем давление на рынок может оказать падение цен на нефть. В целом, последний рабочий день недели в условиях отсутствия какой-либо значимой макроэкономической статистики, обещает быть достаточно спокойным.
В-третьих, фондовые торги в Европе 20 мая открылись повышением большинства ведущих индексов. Оптимизма инвесторам прибавили ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит программу монетарного стимулирования экономики по крайней мере до конца года, поскольку последняя статистика по американской экономике не внушает благодушных настроений.
Акции ВР PLC подорожали на 2,7% после того, как британский нефтегазовый концерн достиг соглашения с компанией MOEX Offshore (владеет 10% в операторе печально известной скважины в Мексиканском заливе) по вопросу компенсации за разлив нефти в апреле 2010г. MOEX - дочернее предприятие японской торговой компании Mitsui & Co. - согласилось выплатить ВР $1,07 млрд., которые будут направлены в фонд для компенсации ущерба от аварии на платформе Deepwater Horizon.
Котировки Mitchells & Butlers Plc. отступили на 6,99% следом за публикацией финансовой отчетности британского оператора сети пабов, который сообщил о снижении доналоговой прибыли по итогам I полугодия 2010-11 финансового года.
Бумаги Scottish & Southern Energy Plc (SSE) начали торги в зеленой зоне (+1%) после обнародования финансовых результатов второго по величине энергопроизводителя Великобритании по итогам 2010-11 финансового года.
Рыночная капитализация британского разработчика программного обеспечения (ПО) Micro Focus International поднялась на 5,4% после того, как стало известно о возможности поглощения компании со стороны Advent International Corp.
Бумаги крупнейшего страховщика Великобритании Prudential Plc. выросли в цене на 1,7% после того, как UBS AG рекомендовал приобретать акции компании. Акции швейцарского банка Credit Suisse Group AG подорожали на 1,5% после повышения аналитиками Deutsche Bank оценки бумаг кредитора с «держать» до «покупать».
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 37,61 пункта (+0,63%) - до 5993,63 пункта, немецкий DAX поднялся на 34,46 пункта (+0,47%) - до 7392,69 пункта, а французский CAC 40 подрос на 11,23 пункта (+0,28%) - до 4038,97 пункта, швейцарский индекс SMI поднялся на 36,39 пункта (+0,55%) - до 6594,34 пункта.
Наши фондовые площадки после продолжительного роста на этой неделе начали пятничную торговую сессию снижением в рамках фиксации полученной ранее прибыли а также традиционному пятничному выходу в кэш из акций.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов просел на 0,16% - до 2560,97 пункта, объем торгов составил 1,4 млн грн; индекс ПФТС потерял 0,02% - до 994,34 пункта, объем торгов составил почти 128 млн грн.
Полагаю, утренняя пассивность украинских инвесторов обусловлена отсутствием сигналов с внешних рынков, поэтому торговая активность удерживается на весьма низком уровне. При этом продажи проходят по наиболее ликвидным ценным бумагам.
Из-за отсутствия 20 мая значимых статданных фондовые индексы США и, соответственно, Украины, скорее всего, в пятницу продолжат инерционный рост.
Несмотря на улучшение ситуации на украинском рынке акций в целом, исходя из его динамики в предыдущие дни, технический потенциал для значительного роста пока не накоплен и ожидать его возврата к уровню 2660 пунктов по индексу УБ пока не приходится.
Отметим, что низкие объемы на наших площадках не дают сохранить постоянную восходящую динамику на рынке и сводят на нет попытки украинских индексов к восстановлению.
На УБ утром в лидерах торговой активности были акции Мотор Сичи (-0,13%), Укртелекома"(-0,28%) и Ясиновского КХЗ (-0,45%). По всем остальным торгуемым утром бумагам наблюдались единичные сделки.
На бирже ПФТС сделки прошли по акциям Азовстали (+0,41%), Укрсоцбанка (+0,07%), Мотор Сичи (-0,24%) и Алчевского МК (-0,32%). Стало быть, в пятницу торги на украинском фондовом рынке завершились снижением биржевых индексов. Индекс Украинской биржи просел на 0,13%, закрывшись на уровне 2561,90 базисных пункта, индекс ПФТС потерял 0,3% и закрылся на отметки 991,59 пункта.
После информации о том, что Банк Японии в пятницу решил не изменять свою мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на появившиеся накануне данные о том, что ВВП страны в I квартале показал значительное сокращение, европейская сессия открылась на мажорной ноте и это настроение передалось и на украинские площадки.
В конце двухдневного заседания, правление Банка Японии единогласно проголосовало за то, чтобы оставить свою программу покупки активов без изменений и сохранить ее объем в ¥10 трлн. Инвесторы, ранее получившие подтверждение сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС, получили дополнительный стимул для покупок рисковых активов, отказываясь от менее доходных вложений в валюты крупнейших мировых экономик. В начале дня на фондовых рынках Европы и России основные биржевые индексы находились в зеленой зоне и показывали рост на уровне 0,5% — 1,5%, фиксируя недельные максимумы.
Украинский рынок также сделал попытку пробить уровень сопротивления в районе 2590 пунктов по индексу UX, однако настроения на рынках переменились и биржевые котировки стали показывать снижение.
Протесты, которые начались в Испании живо напомнили инвесторам о сильном потенциальном «эффекте домино», который может иметь место, если в еврозоне не смогут сдержать долговые проблемы Греции.
В конце дня, после открытия американских торговых площадок ситуация на рынках претерпела кардинальные изменения. Продавцы, воодушевленные снижением основных американских индексов, принялись сталкивать котировки вниз и многие бумаги украинского рынка опустились ниже уровня утреннего открытия и по итогам дня зафиксировали снижение цен.
В индексной корзине 9 из 15 акций закрылись в «красной зоне». Наибольшее снижение показали бумаги Укрсоцбанка и Центрэнерго, которые подешевели на 1,13% и 1,0% соответственно.
Значительную поддержку индексу оказали акции Стахановского вагоностроительного завода и Западэнерго, подорожавшие на 3,82% и 3,67% соответственно.
Общий объем торгов на Украинской бирже 20-го составил 340 млн. грн. Доля срочного рынка составила 108 млн. грн.
На новой неделе, скорее всего, инвесторы будут наблюдать за тем, как дальше будет развиваться ситуация на сырьевом рынке, который в последнее время оказывает сильное влияние на фондовые индексы. По-прежнему актуальной остается тема возможного повышения ставок в ЕС а также проблемы суверенного долга еврозоны. Среди макроэкономических данных, которые будут опубликованы в течение недели важное значение для рынков будет иметь информация об изменении ВВП Германии, Великобритании и США.
А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями. Истекшая (16 – 20 мая) неделя констатировала возвращение покинувшего наш рынок ранее «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 25,18 пунктов, или на 2,10%(индикатор вырос с уровня 965,76 до отметки 991,59 пункта). Обороты торгов за неделю составили 31,74 млн. грн.
Предыдущая короткая (10 – 13 мая) неделя констатировала сохранение вернувшегося на наш рынок ранее «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 62,61 пунктов, или на 6,09%(индикатор упал с уровня 1028,37 до отметки 965,76 пункта). Обороты торгов за неделю составили 24,27 млн. грн., что с учетом четырех рабочих дней не так уж плохо.
К полудню понедельника, 23 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются утром в понедельник после того, как агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Греции, а S&P 500 объявило, что рейтинг Италии находится под угрозой. Азиатские фондовые индексы опустились до минимума за два месяца, отмечает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снижается самыми быстрыми темпами с 15 марта - на 1,9% с открытия сессии, до 132,07 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,7%, гонконгский Hang Seng - 1,8%, южнокорейский Kospi - 2,2%.
Котировки акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 3,5%.
Стоимость ценных бумаг японской Canon Inc. - ведущего производителя фотоаппаратов в мире - уменьшилась на 1,6%.
Цена акций японской Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператора аварийной АЭС «Фукусима-1», обвалилась на 7,1% после того, как в пятницу компания объявила о рекордном годовом убытке и уходе в отставку ряда топ-менеджеров.
Чистый убыток TEPCO по итогам прошлого финансового года, завершившегося 31 марта, составил ¥1,247 трлн ($15,28 млрд), что является рекордном для японских компаний за пределами финансового сектора. Аналитики в Японии ожидали убытка в размере от ¥1 трлн до ¥1,5 трлн.
Курс ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упал на 1,5% вслед за снижением цен на сырье.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 23-го с резкого снижения котировок большинства "голубых фишек". Уже на открытии ведущие фондовые индикаторы потеряли более 1%, а индекс РТС впервые с начала года опустился ниже отметки 1800 пунктов.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,05% - до 1587,26 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1795,14 пункта, что на 1,65% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,95%, начав день на отметке 10756,66 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-1,25%), Сбербанка (-1,07%), "Роснефти" (-1,23%), ВТБ (-1,34%), "Северстали" (-1,83%), "Сургутнефтегаза" (-1,21%), ФСК ЕЭС (-1,56%), "Распадской" (-1,96%) и "Полиметалла" (-3,23%). В РТС снижаются котировки ФСК ЕЭС (-5,51%), ТНК-BP (-1,79%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,64%, а индекс РТС потерял 1,82%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индикаторов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно отрицательные настроения. Основное давление на мировые рынки продолжает оказывать ситуация в еврозоне и опасения усугубления долгового кризиса региона, говорят эксперты.
По их словам, 23 мая в США ожидается спокойный с точки зрения публикации интересной макроэкономической статистики день. Выхода важных данных, которые могут оказать значительное влияние на рынок, не запланировано. Индекс ММВБ по итогам предыдущей торговой сессии, несмотря на попытки в течение дня отыграть утерянные позиции, опустился к уровню 1600 пунктов, ближайшей поддержкой по отношению к которому выступает значение 1595 пунктов.
В понедельник в первой половине дня внешний фон способствует продолжению падения основных российских фондовых индексов. Особых поводов для оптимизма у «быков» пока нет.
В-третьих, фондовые торги в Европе 23 мая открылись снижением ведущих индексов следом за усилением беспокойств вокруг возможного усугубления бюджетно-долгового кризиса в еврозоне после понижения долгосрочного кредитного рейтинга Греции и прогноза по рейтингам Италии.
Напомним, 20 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции с BB+ до B+, подтвердив краткосрочный РДЭ на уровне В. Рейтинги были помещены в список на пересмотр в возможностью понижения. Тогда же их коллеги из агентства Standard & Poor's подтвердили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии на уровне A+ и краткосрочный на уровне A-1+, присвоив им «негативный» прогноз.
В лидеры падения на открытии торговой сессии вышли представители горнодобывающего сектора на фоне укрепления американской валюты и удешевления меди и иных металлов: акции американской Anglo American, британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели в диапазоне 2-2,7%.
В отрицательной зоне начали торги кредитные организации Европы; котировки второго по величине банка Германии Commerzbank AG отступили на 5,1%. Дешевеют также акции авиаперевозчиков на фоне новостей о росте вулканической активности в Исландии. Бумаги ирландской авиакомпании Ryanair Holdings PLC потеряли в стоимости 8% после опубликования прогноза по прибыли бюджетного перевозчика по итогам текущего года. Согласно вышедшим данным, показатель снизится в связи с ростом цен на топливо и недостаточным увеличением объема операций.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 94,51 пункта (-1,59%) - до 5853,98 пункта, немецкий DAX опустился на 120,49 пункта (-1,66%) - до 7146,33 пункта, а французский CAC 40 отступил на 60,56 пункта (-1,61%) - до 3929,99 пункта, швейцарский индекс SMI опустился на 70,91 пункта (-1,09%) - до 6459,70 пункта.
Наш фондовый рынок, отыгрывая распространенное в минувшую пятницу вечером сообщение о снижении международным рейтинговым агентством Fitch долгосрочного рейтинга Греции, в понедельник открылся «гэпом» вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 2,13% - до 2507,39 пункта при объеме торгов 10,2 млн грн; индекс ПФТС - на 0,77%, до 983,92 пункта при объеме торгов 50,2 млн грн.
Как мы отметили выше, негативный фон формируют нарастающие на международных фондовых рынках опасения, что продолжение долгового кризиса в Греции приведет к усугублению ситуации в других европейских странах. Кроме того, среди отрицательных факторов укажем на обнародование банком Японии пессимистичной оценки экономики страны в мае.
Скорее всего, в дальнейшем на этой неделе с наибольшей вероятностью можно ожидать сохранение неуверенности на украинских фондовых площадках. Вместе с тем имеющийся технический потенциал роста способен ограничить снижение индекса УБ ниже 2500 пунктов.
Примат негативного воздействия на цены наших бумаг очевидны — умеренно пессимистичный внешний фон, связанный с очередным витком опасений участников рынка относительно долгового кризиса в еврозоне.
На этом фоне, с учетом отсутствия в этот день ожидаемых важных событий, способных оказать существенное влияние на динамику торгов, нисходящий тренд на украинских площадках, скорее всего, сохранится до конца дня.
Кроме того, в результате незначительного повышения украинских индексов на предыдущей неделе, технических анализ их динамики дает основания полагать, что рынок уже вплотную подобрался к области перепроданности, и, с учетом текущей волатильности, это может стать существенным поводом для их снижения.
Думается на нынешней неделе наш рынок акций наконец-то определится с дальнейшим трендом.
На УБ утром с ростом торговались только акции Западэнерго (+2,01%). В лидерах снижения были бумаги «Лугансктепловоза» (-8,23%), шахты «Комсомолец Донбасса» (-6,47%) и шахтоуправления «Покровское» (-5,88%). На бирже ПФТС все торгуемые утром акции пребывали в «красной зоне». Больше всех при этом упали бумаги Укрсоцбанка (-3,15%), Азовстали (-3,13%) и Мотор Сичи (-2,95%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
