Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США упали 07 июня после выступления Бернанки.
Мрачная оценка экономики со стороны председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки свела на нет наблюдавшийся ранее рост фондовых индексов во вторник. Основные индексы упали в последние минуты торгов, продемонстрировав снижение по итогам пятой сессии подряд.
Резкий разворот индексов во второй половине дня произошел после того, как Бернанке выступил с пессимистичными комментариями по поводу экономики США. Он сказал, что экономический рост пока идет «несколько медленнее», чем ожидалось, хотя восстановление должно усилиться во второй половине 2011 года, несмотря на признаки слабости.
Бернанки также сказал, что восстановление два года спустя после рецессии, остается «неровным», и что условия в экономике - особенно на рынке труда - продолжают вызывать опасения.
Комментарии Бернанки последовали за рядом слабых экономических данных, давших пищу опасениям в том, что восстановление экономики выдыхается.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 19,15 пункта, или на 0,16%, до 12070,81 пункта. За последние пять дней индекс упал на 3,97%. Ранее в ходе сессии во вторник Dow вырос на 89 пунктов, прежде чем закрыться с понижением.
Индекс Standard&Poor's 500 упал на 1,23 пункта, или на 0,1%, до 1284,94 пункта, причем падение возглавили акции технологического и телекоммуникационного секторов. За последние пять дней индекс упал на 4,5%, до самого низкого уровня с 18 марта.
Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 1 пункт, или на 0,04%, до 2701,56. Индекс падает третий день подряд и четыре из последних пяти сессий.
Европа Торги акциями в Европе во вторник, 07 июня, открылись незначительным повышением ведущих индексов благодаря позитивной макроэкономической статистике. В течение дня торги проходили достаточно спокойно, существенных ценовых колебаний на европейских биржах не наблюдалось, фондовые индикаторы находились вблизи достигнутых уровней. Фондовые торги в США 07 июня открылись повышением ведущих индексов в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки. Однако позитивное открытие торгов на американских биржах не оказало заметного влияния на европейские акции, которые продолжили двигаться в рамках бокового диапазона.
Напряженность вокруг долговых проблем Греции заметно снизилась. Настрой игроков улучшился после того, как во вторник глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише впервые дал понять, что не возражает против программы приобретения инвесторами новых гособлигаций Греции взамен подлежащих погашению. В то же время он по-прежнему считает ненужной и неуместной полную реструктуризацию госдолга Греции, во всяком случае до тех пор, пока страна реализует обещанные реформы.
Размер нового пакета финансовой помощи Греции еще не определен, но он точно не будет включать частичную реструктуризацию греческой задолженности. Об этом сообщила во вторник министр финансов Франции Кристин Лагард.
Оптимизм инвесторов в ходе торгов поддерживался ростом стоимости металлов. Повышенным интересом на европейских торгах пользовались акции горнодобывающего сектора, в то время как в нефтяном секторе преобладала фиксация прибыли, даже несмотря на растущие цены на нефть. Исключением стали акции Total S.A, которые подорожали на 0,35%. Французская нефтяная компания сообщила, что продает 6,4% акций в ключевом европейском газотранспортном проекте Gassled европейскому инвестфонду за $900 млн. Накануне норвежская нефтегазовая компания Statoil ASA продала 24,1% акций в Gassled группе инвесторов, включая немецкую страховую компанию Allianz, а также инвестфонд Abu Dhabi Investment Authority (Абу-Даби, ОАЭ) за 17,35 млрд норвежских крон ($3,25 млрд.).
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Nokia Corp. сразу на две ступени - с BBB+ до BBB-. Одновременно краткосрочный рейтинг финской компании был снижен до уровня F3. Прогноз по рейтингу – «негативный». В агентстве пояснили, что снижение рейтинга обусловлено резким падением популярности устройств Nokia, использующих ОС Symbian, на рынке сотовых телефонов. Некогда бесспорный лидер стремительно уступает долю конкурентам, использующим Android, и iPhon. Как отмечает Fitch, после анонсирования перехода Nokia на Windows отток ее лояльных пользователей только усилился. Напомним, несколькими днями ранее Nokia снизила прогноз прибыли и выручки на текущий квартал. К концу дня котировки Nokia опустились на 1,54%.
Объем розничных продаж в зоне евро в апреле 2011г. по отношению к предыдущему месяцу увеличился на 0,9%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали, что данный показатель в месячном исчислении поднимется на 0,3%. В 27 странах Евросоюза этот показатель в месячном исчислении вырос на 1,1%. Объем розничной торговли в зоне евро в апреле в годовом выражении увеличился на 1,1%, в 27 государствах ЕС - на 1,9%.
Объем промышленных заказов в Германии в апреле 2011г. с учетом сезонных факторов увеличился на 2,8% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные обнародовало Министерство экономики ФРГ. Аналитики же ожидали роста этого показателя лишь на 2%. По пересмотренным данным, в марте 2011г. объем промышленных заказов в Германии сократился на 2,7% в месячном исчислении.
Фондовые торги в Европе 07 июня 2011г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов.
В плюсе завершились торги для представителей горнодобывающего сектора. Участники торгов охотно покупали акции, что привело к росту котировок ряда компаний. Так, повысилась стоимость ценных бумаг Rio Tinto (+1,23%), Vedanta (+1,07%) и Xstrata (+1,11%).
Удачно прошли торги и для крупнейшего в Германии энергетического концерна E.On Аналитики банка UBS позитивно отозвались о компании, что подтолкнуло цену акций вверх на 3,2%. Аналогичная ситуация сложилась в секторе страховых компаний. Аналитики Credit Suisse выделили AXA и Allianz, что привело к повышению цены их ценных бумаг на 1,6% и 0,9% соответственно.
По итогам торгов 7 июня 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 1,49 пункта (+0,03%) - до 5864,65 пункта, немецкий DAX - на 18,68 пункта (+0,26%) - до 7103,25 пункта, французский CAC 40 - на 8,52 пункта (+0,22%) и закрылся на отметке 3871,92 пункта.
В то же время швейцарский SMI снизился на 39,41 пункта (-0,62%), составив 6330,65 пункта, амстердамский AEX - на 0,25 пункта (-0,07%) и составил 338,93 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,08% и составил 1104,05 пункта.
Азия Профицит платежного баланса Японии в апреле 2011г. снизился на 69,5% - до ¥405,6 млрд. ($5 млрд.) против ¥1,331 трлн ($16,59 млрд.) в апреле 2010г., сообщило Министерство финансов страны. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне ¥210 млрд ($2,61 млн.).
Фондовые торги в Японии 8 июня 2011г. завершились незначительным повышением индекса Nikkei. Ключевой японский индикатор продемонстрировал рост на 0,07% после продолжительного снижения на фоне позитивных макроэкономических новостей.
Согласно информации японского правительства, индекс потребительского доверия в сфере услуг в Японии вырос по итогам мая на 27,3% - это самый мощный рост показателя более чем за два года. По мнению аналитиков, повышение индекса свидетельствует о постепенном восстановлении экономики страны после серии природных катаклизмов в марте с.г.
На позитивном фоне в «плюсе» закрылись ведущие представители финансового сектора. Так, акции ведущего японского банка Mitshubishi UFJ, а также его крупнейших конкурентов Mizuho и Sumitomo Mitsui подорожали на 0,8%.
Кроме того, небольшой подъем цен на нефть помог ведущим нефтедобывающим компаниям Японии завершить сессию в «плюсе». Акции JX Holdings подорожали на 1,3%, в то время как ее конкурент Inpex продемонстрировал менее значительный рост. Бумаги этой компании поднялись в цене на 0,9%.
В то же время рост индекса Nikkei сдерживался за счет негативной динамики японских экспортеров. Инвесторы действовали пессимистично из-за очередного укрепления иены к доллару. В частности, от этого пострадало большинство автомобилестроительных концернов: акции Honda Motor подешевели на 1,3%, а ее конкурента Nissan Motor - на 0,5%.
По итогам торгов 8 июня с.г. индекс Nikkei повысился на 6,51 пункта (+0,07%) и составил 9449,46 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,26 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,04 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 07 июня вырос на 1.79% до 1662.71 пункта, индекс РТС - на 2.07% до 1904.22 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 4.39% до 204.58 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 1.15% до 0.08537 руб., Сбербанка - на 0.36% до 96.25 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 325.26 млрд руб. Лидерами по объему торгов (18.107 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 4.48% до 204.67 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 1.05% до 0.0854 руб., Сбербанка - на 0.44% до 96.29 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $376.515 млн. Лидерами по объему торгов (4.348 млрд руб.) стали акции Сбербанка, по числу сделок (13043) - акции Газпрома.
Фьючерсы на индекс РТС во вторник торговались исходя из значения в 1904 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 0.22 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.06% до 11261.92 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 07 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 38,58 пункта (2,07%) и составил 1904,22 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3417.874 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: фондовый рынок РФ вырос по итогам сессии 07 июня почти на 2%. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 29,22 пункта (1,79%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1662,71. Торги проходили с обычной активностью. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
GAZPS - цена 204,78 руб. (+5,26%), оборот 965011 тыс. руб. SNGSPS - цена 14,197 руб. (+5,16%), оборот 3386 тыс. руб. ROSNS - цена 243,7 руб. (+3,85%), оборот 124338 тыс. руб. LKOHS - цена 1793,84 руб. (+2,81%), оборот 284537 тыс. руб. RSTRS - цена 1302,44 руб. (+2,75%), оборот 69042 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
MRKHS - цена 3,8168 руб. (-17,03%), оборот 19 тыс. руб. OGKCS - цена 1,29 руб. (-3,73%), оборот 3 тыс. руб. PLZLS - цена 1962,19 руб. (-0,75%), оборот 23604 тыс. руб. URKAS - цена 238,65 руб. (-0,08%), оборот 2642 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ГАЗПРОМ - цена 204,67 руб.(+4,44%), оборот 18388,1 млн. руб. ФСКЕЭСао - цена 0,3607 руб.(+3,05%), оборот 247,86 млн. руб. ОГК-1ao - цена 0,9411 руб.(+2,4%), оборот 40,89 млн. руб. Роснефть - цена 243,21 руб.(+2,39%), оборот 2765,18 млн. руб. Мегион-ао - цена 457,7 руб.(+2,33%), оборот 0,14 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
НКНХао - цена 24,602 руб.(-1,59%), оборот 0,19 млн. руб. ПолюсЗолот - цена 1956,5 руб.(-1,09%), оборот 150,96 млн. руб. ОГК-3ао - цена 1,4057 руб.(-0,64%), оборот 5,53 млн. руб. Магнитао - цена 3796,7 руб.(-0,35%), оборот 36,58 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
МОЭСК оборот 9,65 млн. руб. (на 30% выше среднемесячного уровня) Сбербанк-п оборот 2524,07 млн. руб. (на 30% выше среднемесячного уровня) СевСт-ао оборот 1133,08 млн. руб. (на 20% выше среднемесячного уровня) ГАЗПРОМ оборот 18388,1 млн. руб. (на 10% выше среднемесячного уровня)
Итоги торгового дня у россиян: фондовый рынок РФ вырос по итогам сессии 07 июня почти на 2%.
Торговая сессия на российском фондовом рынке началась во вторник разнонаправленным движением ведущих индексов, вблизи уровней предыдущего закрытия. Однако соседский рынок довольно быстро сумел определиться с направлением движением, и уже во второй половине дня рост фондовых индикаторов превысил 1%.
По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,79% - до 1662,71 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1904,29 пункта, что на 2,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 2,06%, завершив день на отметке 11261,92 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 50,25 млрд руб., в RTS Standard – 8,88 млрд руб.
Отметим один «российский нюанс»: несмотря на отсутствие очевидных поводов для покупок, российский рынок 07-го продемонстрировал чудеса роста. К числу факторов, поддерживающих рост на российских торговых площадках, можно отнести высокие цены на нефть, которая дорожает благодаря слабеющему доллару.
В этом контексте, если сравнивать динамику российского рынка с эволюциями ведущих международных рынков, то сравнение будет не в пользу последних: на российских торговых площадках и коррекция была не столь глубокой, и после падения он восстанавливается быстрее. Впрочем, пока рано утверждать, что падение завершилось. Если на американских биржах продолжатся продажи, то, скорее всего, они затронут и российские рынки.
При этом автор уверен, что причины тревожиться у россиян есть: сложная ситуация на американском рынке труда, неопределенность в отношении лимита по госдолгу и планов относительно продолжения финансовой поддержки американской экономики. Возможно, заседание ФРС США, которое состоится 22 июня, даст ответы на важные вопросы.
Но пока сохраняется неопределенность, что, в свою очередь, будет отражаться в динамике котировок российских ценных бумаг. Скорее всего, в ближайшее время рынок РФ будет волатильным.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 07 июня, вырос на 4,38 пункта или 0,47% до 936,74 пунктов. Объем торгов за день составил 507 815 295,56 грн., акциями наторговали 1 785 797,06 грн., корпоративными облигациями - 409 668,00 грн., гособлигациями – 505 577 498,00 грн., инвестиционными сертификатами - 42 332,50 грн. Как сообщалось, в понедельник, 06 июня, индекс цен на акции в ПФТС просел на 8,20 пункта или 0,87% до 932,36 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 28,34 пунктов, или на 2,91% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 07 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе вторничных торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют падение после того, как цены на медь и нефть снизились на опасениях замедления мирового роста, сообщает Bloomberg.
Между тем японский рынок акций поднимается вслед за акциями Tokyo Electric Power (TEPCO) и Toyota, хотя ранее в течение дня его рост сменялся падением как минимум 10 раз.
Мировые фондовые рынки потеряли около $320 млрд. капитализации с пика этого года, достигнутого 2 мая, из-за разочаровывающих макроэкономических данных и ухудшения прогнозов прибыли компаний.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,4% - до 133,07 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7% к 07.20 Киева, австралийский SP/ASX 200 и гонконгский Hang Seng потеряли по 0,8%, южнокорейский Kospi - 1%.
Стоимость акций крупнейшего японского экспортера потребительской электроники - Sony Corp. упала на 2,1%.
Котировки ценных бумаг ведущего мирового производителя фотоаппаратов - Canon Inc. опустились на 3,4%.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 1% на торгах в Сиднее.
Акции TEPCO подорожали на 3,9% после обвала до исторического минимума в понедельник. Toyota подняла капитализацию на 2% благодаря сообщениям в газете Nikkei о планируемом увеличении объемов производства автомобилей Prius на 70% на фоне сильного спроса.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась во вторник разнонаправленным движением ведущих индексов. Правда, пока в отсутствии значимых новостей изменения большинства «голубых фишек» минимальны.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,16% - до 1630,89 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1867,1 пункта, что на 0,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,14%, начав день на отметке 11019,64 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались ценные бумаги Сбербанка (-0,03%), Газпрома (-0,04%), ЛУКОЙЛа (-0,65%), ВТБ (-0,39%), "Сургутнефтегаза" (-0,38%), РДР "Русала" (-2,51%) и "Распадской" (-0,63%). В RTS Standard снижаются котировки ЛУКОЙЛа (-0,57%), "Сургутнефтегаза" (-0,59%), "РусГидро" (-0,23%) и ФСК ЕЭС (-0,17%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,03%, а индекс РТС прибавил 0,41%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов более чем на 0,5%. Какой-либо значимой макроэкономической статистики 06 июня опубликовано не было. В Европе остается открытым вопрос предоставления дополнительной финансовой помощи Греции, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже преодоленного 3 июня значения 1650 пунктов и в течение дня достиг локального минимума на уровне 1611 пунктов. Правда, по итогам дня индикатору удалось остаться выше поддержки 1625 пунктов.
Во вторник весомое снижение американских индикаторов и цен на нефть будет способствовать снижению основных российских фондовых индексов. В целом, пока индекс ММВБ находится в рамках значений 1625-1690 пунктов, можно ожидать бокового движения индекса в указанном диапазоне.
В-третьих, Фондовые торги в Европе 7 июня 2011г. открылись незначительным повышением ведущих индексов благодаря позитивной макроэкономической информации. Несмотря на то, что сессия началась в «красной зоне», новости о ситуации с долговым кризисом в зоне евро помогли основным индикаторам восстановить свои позиции.
Так, 07-го глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише впервые дал понять, что не возражает против программы приобретения инвесторами новых гособлигаций Греции взамен выбывающих бумаг. В то же время президент банка по-прежнему считает ненужной и неуместной полную реструктуризацию госдолга Греции, во всяком случае до тех пор, пока эта страна реализует обещанные реформы. На этом фоне акции большинства европейских банков значительно подорожали, выйдя в лидеры роста сегодняшней сессии. Котировки Lloyds Banking Group выросли на 1,8%, а его конкурента Royal Bank of Scotland - на 1,3%.
Также позитива на рынок добавили представители сырьевого сектора, которые также способствовали переходу основных европейских индексов в зеленую зону. В основном ростом отметились горнодобывающие компании Европы, благодаря повышению котировок на Лондонской бирже металлов. Наиболее значительное повышение продемонстрировали акции компании Xstrata - ее бумаги подорожали на 1,4%. Тем временем котировки крупнейших представителей данной отрасли, компаний BHP Billiton и Rio Tinto, поднялись менее значительно: на 0,5% и 0,7% соответственно.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 13,92 пункта (+0,24%) - до 5877,08 пункта, немецкий DAX вырос на 38,55 пункта (+0,54%) - до 7123,12 пункта, французский CAC 40 поднялся на 15,62 пункта (+0,40%) - до 3879,02 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 1,58 пункта (+0,02%) - до 6371,64 пункта.
Наш фондовый рынок во вторник вновь открылся «бычьим» трендом, несмотря на безуспешность предпринятой в понедельник попытки сменить тенденцию на рынке.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты торгов повысился на 0,88% - до 2410,02 пункта при объеме торгов в 2,9 млн грн; индекс ПФТС - на 0,03%, до 932,63 пункта при объеме торгов 203,8 млн грн.
Полагаю, утром у наших «быков» вновь появился шанс немного отыграться: российский фондовый рынок торгуется в «зеленой зоне», европейские фондовые площадки также пока еще держатся в «плюсах».
В то же время, насколько рынку хватит позитива, пока не известно.
Кроме того, учитывая то, что нефть продолжает сдавать позиции и предпосылок улучшения ситуации в еврозоне и США пока нет, уверенного позитива на рынке на больших торговых оборотах ожидать вряд ли стоит.
С одной стороны, технический анализ динамики фондовых индикаторов свидетельствует, что рынок наших акций находится на границе перепроданности. Вместе с тем, из-за малых объемов торгов на рынке складывается неопределенная ситуация относительно его дальнейшего направления.
По нашим оценкам, если покупатели прибегнут к активным действиям, то уровнями сопротивления станут отметки 2400-2430 пунктов по индексу УБ, в противном случае поддержка может быть оказана на отметках 2350-2300 пунктов.
В лидерах роста утром на УБ при средних объемах торгов были акции Алчевского МК(+1,7%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,7%) и ЕМЗ (+1,41%).
Негативная динамика была зафиксирована по акциям Мариупольского завода тяжелого машиностроения (-0,21%).
На бирже ПФТС среди акций сделки прошли только по бумагам Алчевского МК (+1,11%). Во вторник 07 июня торги на украинском фондовом рынке завершились ростом биржевых индексов. По итогам сессии индекс «Украинской биржи» вырос на 0,69% до уровня 2405,47 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 0,47%, закрывшись на отметке 936,74 пункта.
Вторничная волатильная торговая сессия на украинской бирже проходила на линии фронта 2400 базисных пункта по индексу UX. «Быки» и «медведи» сошлись в схватке на очередном психологически важном рубеже украинского рынка. В последние три дня минувшей недели индекс очень легко преодолел путь более чем в 100 пунктов и сейчас повторяется сценарий с передышкой после достижения очередной «фигуры», что, учитывая отсутствие внутренних драйверов для роста и наличие негативного внешнего фонда с большой долей вероятности закончится победой «медведей».
Основным негативом для рынков по-прежнему выступает макростатистика, опубликованная в США на минувшей неделе. Надежды на то, что второй этап количественного смягчения приведет к устойчивому экономическому восстановлению развеялись – уровень безработицы вырос до 9,1%, а количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики оказалось намного ниже консенсус-прогноза и было самым низким с февраля текущего года.
В течение нескольких месяцев финансовые рынки питались надеждами на то, что Федеральная резервная система США приняла верное решение, и после вливания ликвидности в экономику восстановится рынок труда и вернется потребительское доверие, но опубликованные в пятницу разочаровывающие данные по занятости показали обратное.
Фондовые рынки растут, пока сохраняется приток капитала в рисковые активы, коими являются акции предприятий, тем более украинских. Мировая экономика не показывает устойчивого восстановления и инвесторы отказываются от инвестиций на фондовом рынке, что приводит к падению котировок. Не спасает в подобных ситуациях даже рост отдельных секторов или эмитентов, поскольку иностранные инвесторы ориентируются больше на мировую конъюнктуру и значительно снижают свои аппетиты к риску.
Поддержать рынки сейчас сможет разве что намек со стороны ФРС об очередной, третьей программе количественного смягчения, однако вероятность такого сценария в ближайшем будущем остается незначительной, однако ситуация с госдолгом США, который находиться на граничной отметке, дает основания предположить, что американские власти могут пойти на этот шаг.
Все это, вместе с до сих пор неразрешенными греческими проблемами, продолжает давить на фондовые рынки, однако это не исключает кратковременных коррекций.
Наличие уровня 2400 пунктов по индексу UX может спровоцировать недолгий рост на отечественном рынке, если в ближайшие дни появиться информационная поддержка, в качестве которой может выступить квартальная отчетность украинских предприятий.
Во вторник незначительную поддержку рынку акций оказала отчетность Северного ГОКа, который в I квартале увеличил прибыль в 2,9 раза. На фоне этой информации сегодня бумаги компании показали рост на 1,56%.
В индексной корзине Украинской биржи наибольший рост 07-го зафиксировали акции компаний Мотор Сич и Укртелеком, подорожавшие на 3,16% и 1,79% соответственно.
Снижение в индексе показали лишь бумаги Укрнефти и Центрэнерго, которые просели на 1,72% и 0,28% соответственно.
Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 205,8 млн. грн. Доля срочного рынка составила 87,3 млн. грн.
В ходе следующей торговой сессии на рынки будет оказывать влияние блок макростатистики из еврозоны. Основным драйвером выступит информация о квартальном ВВП ЕС, рост которого, как ожидается, останется на уровне 0,8%.
К полудню среды, 08 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются с утра в среду после того, как ряд руководителей Федерального резерва, включая председателя совета управляющих Бена Бернанке, выразили озабоченность устойчивостью восстановления мировой экономики, сообщает Bloomberg.
Б.Бернанки считает, что американской экономике, оживление которой остается «разочаровывающе медленным», по-прежнему нужна поддержка. Вместе с тем он не видит признаков наступления второй волны рецессии и ожидает ускорение роста во 2-м полугодии.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал в ходе торгов на 0,5% - до минимальных за 2 недели 132,99 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.
Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает около 34% выручки в Северной Америке, упали на 1,2%, бумаги Honda подешевели на 1,6%.
Иена дорожает в паре с долларом, что негативно сказывается на прогнозах доходов экспортных компаний Японии.
Рыночная стоимость генерирующей компании Tokyo Electric Power, оператора аварийной АЭС «Фукусима-1», обвалилась на 6,5%.
Вопреки общей тенденции бумаги Sony подорожали на 0,2%, так как компания, уже несколько раз пострадавшая от хакерских атак в этом году, объявила о возобновлении работы сетей и сайтов в нормальном режиме.
Цены бумаг нефтегазовых компаний Азии снижаются в среду вслед за котировками нефтяных фьючерсов в ожидании заседания ОПЕК. Курс акций китайской CNOOC упал на 1,6%, австралийской Woodside Petroleum - на 1,2%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке 08 июня вновь началась вблизи уровней предыдущего закрытия. Отыгрывая негативный внешний фон, ведущие индикаторы пока снижаются, но темпы падения невысоки. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,25% - до 1658,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1903,83 пункта, что на 0,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,24%, начав день на отметке 11235,41 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,42%), Сбербанка (-0,48%), ЛУКОЙЛа (-0,71%), ВТБ (-0,57%), "РусГидро" (-0,65%), ФСК ЕЭС (-0,67%), РДР "Русала" (-1,75%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,79%, а индекс РТС прибавил 2,07%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на рост в течение дня, завершились снижением основных индексов в пределах 0,2%. В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в 17.30 Киева Министерство энергетики США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. В Европе в 11.00 станет известно пересмотренное изменение ВВП зоны евро за I квартал 2011г., а в 13.00 станет известна динамика промышленного производства Германии в апреле.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше значения 1650 пунктов. 08-го в первой половине торгов ухудшение настроений на биржах США и ослабление цен на нефть будут оказывать давление на российский фондовый рынок. Лишь в случае улучшения внешнего фона в течение дня настроения на соседских биржах сменятся на положительные, однако все движения на данный момент проходят в рамках «боковика».
В-третьих, фондовые торги в Европе 8 июня 2011г. открылись понижением ведущих индексов вслед за биржами США, где котировки снижались после заявлений главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, признавшего, что темпы роста экономики США замедлились. При этом глава Федерального резерва не дал указаний относительно проведения дополнительных мер ее стимулирования, что немало разочаровало рынок. Аналитики отмечают, что от выступления Б. Бернанки никто не ждал особого позитива. В то же время пессимистичные нотки в заявлениях главы ФРС способствовали появлению упаднических настроений у трейдеров.
«Похоже, что темпы роста экономики США с начала года несколько ниже, чем ожидалось», - сообщил Б.Бернанки в ходе своего выступления накануне вечером. Несмотря на это, Б.Бернанки отметил, что негатив в экономике, вероятно, не продлится долго и во II полугодии текущего года американская экономика продемонстрирует признаки укрепления.
До открытия торговой сессии в Европе исполняющий обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Джон Липски подтвердил ранее прозвучавшую мысль Б.Бернанки о том, что замедление темпов роста американской экономики - временное явление. В частности, Дж.Липски заявил, что ФРС США, вероятно, не придется прибегать к дополнительным мерам стимулирования американской экономики, так как темпы ее роста в ближайшие несколько месяцев возрастут, чему будет способствовать рост экспорта. Все же комментарии Дж.Липски не смогли оказать поддержку европейскому фондовому рынку.
На открытии фондовых торгов акции большинства европейских банков значительно подешевели. Котировки Lloyds Banking Group снизились на 1,27%, его конкурента Royal Bank of Scotland - на 1,57%, бумаги британского Barclays подешевели на 1,18%, HSBC Holdings - на 0,71%.
Снижением котировок отметились также горнодобывающие компании Европы на фоне снижения цен на промышленные металлы. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 1,1% и 0,6% соответственно, швейцарской Xstrata - на 2,08%.
Наш рынок акций вслед за изменением внешней конъюнктуры в среду возобновил нисходящий тренд после роста накануне: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов снизился на 0,56% - до 2392,07 пункта, объем торгов составил 2,2 млн грн; индекс ПФТС - на 0,03%, до 936,43 пункта при объеме торгов 98,4 млн грн.
Как мы указали выше, неприятным сюрпризом для участников украинского фондового рынка после закрытия торговой сессии во вторник стало выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки, вызвавшее снижение на американских фондовых площадках.
Полагаю, инвесторы, в частности, негативно восприняли комментарий Б. Бернанки относительно слабого восстановления рынка труда на фоне падающей заработной платы и растущих цен на энергоносители и продукты, что подорвало их надежды на скорое восстановление американской экономики.
Пессимистичность оценок главы ФРС также подтверждает его сообщение о том, что экономика США в последнее время потеряла некоторый импульс, в результате чего она все еще работает значительно ниже своего потенциала.
Из внутренних новостей отметим ожидаемое осложнение положения украинских товаров на рынках стран Таможенного союза. Защитные меры, действующие сейчас в отношении украинских металлургов в России, вскоре начнут действовать в Белоруссии и Казахстане, в итоге, не исключено что украинский экспорт фактически может быть вытеснен с этих рынков.
На УБ утром в лидерах снижения были акции Центрэнерго (-2,12%), концерна «Стирол» (-1,81%) и Донбассэнерго (-1,35%).
В «зеленой зоне» торговались бумаги: Западэнерго (+1,8%), Укрнефти (+0,44%) и Мотор Сичи (+0,3%).
На бирже ПФТС утром торговались только акции Авдеевского КХЗ (-0,54%) и Мотор Сичи (-0,39%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
