Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 13 июля 2011г. завершились повышением ведущих индексов после очередного полугодового отчета, которые представил перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей конгресса США председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанки.
В частности, он заявил, что регулятор готов предпринять шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики, если экономика США продолжит расти замедленными темпами, а инфляционные риски ослабнут. Центробанк располагает инструментарием для такой поддержки, хотя применение некоторых возможных средств будет носить экспериментальный характер, уточнил Б.Бернанки. Финансовые рынки восприняли слова главы ФРС с явным оптимизмом, усмотрев в них прежде всего готовность к третьему раунду программы «количественного смягчения» (QE3).
Акции принадлежащей магнату Руперту Мердоку медиакорпорации News Corp. подорожали на 3,8% после того, как компания объявила об отказе от поглощения британского оператора спутникового и кабельного телевидения British Sky Broadcasting Group PLC (BSkyB) за $12 млрд.
Данное решение обусловлено громким скандалом вокруг закрывшегося таблоида медиаимперии - News of the World, - журналисты которого незаконно прослушивали телефонные разговоры британских политиков и звезд шоу-бизнеса, а затем выдавали полученную информацию в качестве «эксклюзива».
В «плюсе» по итогам торгов оказались котировки сырьевых и энергетических компаний, акции которых пользуются наибольшим спросом при позитивных макроэкономических новостях.
Бумаги нефтесервисной компании Baker Hughes Inc. прибавили 3,3%, производителя промышленного оборудования Caterpillar Inc. - 1,6%, золотодобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inс. - на 2%.
Акции банка J.P.Morgan Chase & Co. и интернет-гиганта Google Inc. выросли в цене на 0,6% и 0,8% в преддверии публикации финансовых отчетов корпораций за II квартал с.г.
Котировки оператора онлайн-магазина Amazon.com и Netflix Inc., специализирующейся на платном онлайн-показе кинофильмов, поднялись по меньшей мере на 0,8% после повышения аналитиками J.P.Morgan Chase & Co. оценки акций компаний.
По итогам торговой сессии 13 июля с.г. индекс Dow Jones повысился на 44,73 пункта (+0,36%) - до 12491,61 пункта, индекс S&P - на 4,08 пункта (+0,31%) - до 1317,72 пункта, а индекс Nasdaq - на 15,01 пункта (-0,54%) - до 2796,92 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 13 июля 2011г. закрылись ростом ведущих индексов на фоне смешанного информационного фона. С одной стороны, к опасениям распространения долгового кризиса на Италию - третью по величине экономику еврозоны - прибавился негатив, связанный с Ирландией, после того как накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги государственных долговых обязательств Ирландии на одну ступень - с Baa3 до Ba1. Данное действие Moody's означает, что рейтинги гособлигаций Ирландии переведены в спекулятивную, или «мусорную», категорию, то есть агентство оценивает риск дефолта ирландских гособлигаций достаточно высоко.
Ранее министры финансов стран зоны евро, заседавшие в Брюсселе, вновь не смогли убедить рынки в том, что Европа обладает политической волей и конкретными инструментами для сдерживания долгового кризиса, в связи с чем тема долгового кризиса в Европе продолжает оказывать сильное давление на фондовые рынки.
В то же время негатив, связанный с ситуацией в Европе, сдерживается позитивной макроэкономической статистикой из КНР. Последние данные свидетельствуют о том, что рост экономики Китая во II квартале 2011г. замедлился не так сильно, как того ожидали аналитики, что послужило позитивным стимулом для рынка. Кроме того, состоявшееся накануне заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США вселило некоторую уверенность в том, что стимулирование американской экономики может быть продолжено.
В «плюсе» завершился биржевой день для акций представителей банковского сектора. Так ценные бумаги Barclays подорожали на 0,96%, Royal Bank of Scotland - на 0,35%, Lloyds Banking Group - на 2,18%, а HSBC Holdings - на 1,04%.
В свою очередь акции французского ритейлера Carrefour выросли в цене на 2,95% на фоне ранее обнародованного отчета по продажам в I полугодии. Объем продаж компании за отчетный период вырос на 2,7% - до 44,56 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Котировки нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов - компании ASML Holdings обвалились на открытии торгов на 5,5%, однако к концу биржевой сессии все-таки вышли в зеленую зону и прибавили в цене 0,06%. Причиной тому стало сообщение компании о показателях, совпавших с ожиданиями аналитиков.
По итогам торгов 13 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 37,47 пункта (+0,64%) - до 5906,43 пункта, немецкий DAX - на 93,73 пункта (+1,31%) - до 7267,87 пункта, французский CAC 40 - на 19,15 пункта (+0,51%) и закрылся на отметке 3793,27 пункта, швейцарский SMI - на 10,39 пункта (+0,17%), составив 6025,23 пункта, амстердамский AEX - на 0,86 пункта (+0,26%) и составил 332,98 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,68% и составил 1099,09 пунктов.
Азия Фондовые торги в Японии 14 июля 2011г. завершились уходом индекса Nikkei в «красную зону» на 0,27% после помещения международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service кредитного рейтинга правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения, что ослабило доллар по отношению к иене и ухудшило перспективы прибыли японских экспортеров. Аналитики Moody's считают, что, если предписанный законом предел задолженности бюджета страны не будет увеличен до нужного времени, велика вероятность, что Вашингтон объявит дефолт по гособлигациям Министерства финансов США.
Акции крупнейшего мирового автостроительного концерна Toyota Motor Corp. подешевели на 1,2%, производителя электронного оборудования Kyocera Corp., который поставляет 17% своей продукции за рубеж, - на 1,5%. Бумаги производителя игровых консолей и телевизоров Bravia Sony Corp. снизились в цене на 1,5%.
Котировки крупнейшей в Японии судоходной компании Nippon Yusen K.K. отступили на 2% на фоне замедления роста объемов грузовых перевозок, а его конкурента Mitsui O.S.K. Lines - на 1,4%. Сталелитейные компании Nippon Metal Industry и Nisshin Steel добавили в свой актив 11% и 2,6% после того, как местные СМИ сообщили, со ссылкой на осведомленные источники, о предстоящем объединении предприятий.
По итогам торгов 14 июля 2011г. индекс Nikkei понизился на 27,02 пункта (-0,27%) и составил 9936,12 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,37 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥78,62 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 13 июля вырос на 0.48% до 1714.19 пункта, индекс РТС - на 1.02% до 1936.42 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Уралкалия, подорожавшие на 3.29% до 267.5 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.78% до 203.16 руб., Сбербанка - на 1.22% до 103.8 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 341.754 млрд руб. Лидерами по объему торгов (15.388 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие на 1.18% до 81.75 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.76% до 203.03 руб., Сбербанка - на 1.14% до 103.8 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $426.802 млн. Лидерами по объему торгов (4.827 млрд руб.) и по числу сделок (11296) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня торговались исходя из значения в 1933.45 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 2.97 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.68% до 11622.61 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 13 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 18,93 пункта (0,99%) и составил 1935,74 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3522.770 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: сессия 13 июля на соседском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 8,27 пункта (0,48%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1714,19. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URKAS - цена 267,59 руб. (+3,3%), оборот 4013 тыс. руб. TATNS - цена 191,67 руб. (+2,14%), оборот 1807 тыс. руб. SBERS - цена 103,99 руб. (+1,27%), оборот 1706323 тыс. руб. SNGSS - цена 28,129 руб. (+1,1%), оборот 36552 тыс. руб. RSTRS - цена 1340 руб. (+1,05%), оборот 67785 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
MTSSS - цена 237,95 руб. (-1,02%), оборот 1 тыс. руб. GMKNS - цена 7592,51 руб. (-0,69%), оборот 171075 тыс. руб. SNGSPS - цена 13,989 руб. (-0,37%), оборот 4502 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Полиметалл - цена 539 руб.(+3,83%), оборот 67,67 млн. руб. Уркалий-ао - цена 268,75 руб.(+3,78%), оборот 1032,42 млн. руб. Татнфт3ао - цена 191,89 руб.(+2,67%), оборот 229,3 млн. руб. Ростел-ао - цена 204,44 руб.(+2,37%), оборот 313,51 млн. руб. Татнфт3ап - цена 95,39 руб.(+2,13%), оборот 14,96 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ПолюсЗолот - цена 1740 руб.(-3,33%), оборот 394 млн. руб. МОЭСК - цена 1,5722 руб.(-1,43%), оборот 5,5 млн. руб. ВТГК - цена 2,001 руб.(-1,43%), оборот 2,08 млн. руб. АВТОВАЗао - цена 30,667 руб.(-1,07%), оборот 3,1 млн. руб. ОГК-2ао - цена 1,3469 руб.(-0,96%), оборот 29,59 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Распадская оборот 592,94 млн. руб. (на 380% выше среднемесячного уровня) ТМКао оборот 40,4 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня) ВТБ-ао оборот 3252,55 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня) Мечелао оборот 101,75 млн. руб. (на 40% выше среднемесячного уровня) ММК оборот 121,47 млн. руб. (на 40% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: сессия 13 июля на соседском рынке акций завершились ростом ведущих индексов.
По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,48% - до 1714,19 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1936,42 пункта, что на 1,02% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,68%, завершив день на отметке 11622,61 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 49,28 млрд руб., в RTS Standard - 9,36 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что рынок акций РФ провел большую часть торгового дня в неопределенных колебаниях под влиянием несколько ухудшившегося внешнего фона. В числе аутсайдеров на европейских фондовых площадках оказался финансовый сектор.
Негатива соседскому фондовому рынку прибавило отмечавшееся внутри дня понижение мировых цен на нефть. В этих условиях индекс ММВБ провел торговый день в колебаниях возле отметки в 1700 пунктов.
В аутсайдерах на российском рынке 13-го оказались промышленный сектор и сектор электроэнергетики.
Подъемом на благоприятных для стоимости акций корпоративных новостях выделились бумаги «Уралкалия» и «Распадской».
По нашим данным, российский рынок акций в первой половине сессии несколько раз менял направление движения. Однако откат фьючерсов на индексы США и нефтяных фьючерсов от локальных сопротивлений задали общую негативную динамику рынку.
Не способствовала улучшению настроений и опубликованная во второй половине сессии статистика по экспортным и импортным ценам в США за июнь.
Индекс ММВБ в ходе сессии оттолкнулся вниз от сопротивления на отметке 1713,38 пункта и ушел ниже 1700 пунктов.
Ближайшей поддержкой является отметка 1690 пунктов. В случае усиления негативных настроений высока вероятность возврата рублевого индикатора в район 1680 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 13 июля, вырос на 6,98 пунктов или 0,78% до 896,58 пунктов. Объем торгов за день составил 733 740 631,14 грн., акциями наторговали 3 921 205,08 грн., корпоративными облигациями - 1 179 344,10 грн., гособлигациями - 728 240 316,00 грн., муниципальными облигациями - 399 765,96 грн.
Как сообщалось, во вторник, 12 июля, индекс цен на акции в ПФТС упал на 6,41 пунктов или 0,72% до 889,60 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 78,50 пунктов, или на 8,05% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 13 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азии растут в ходе торгов в среду впервые за три сессии, поскольку замедление экономического роста в Китае привело к ослаблению инфляционных опасений, сообщает Bloomberg.
ВВП Китая увеличился в апреле-июне на 9,5% в пересчете на годовые темпы после подъема на 9,7% в первом квартале. Тем не менее подъем показателя превзошел ожидания экономистов, консенсус-прогноз которых составлял 9,3%.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,6% с начала сессии - до 135,25 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi - 0,7%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite - по 0,9%.
Стало быть, азиатские акции в среду в основном растут. Опасения относительно развития долгового кризиса в Европе сдерживают рынок, но благоприятные данные по производству в Китае оказывают ему поддержку. Nikkei Stock Average растёт на 0,1%; S&P/ASX 200 растёт на 0,1%; Kospi Composite растёт на 0,3%; NZX-50 снижается на 0,2%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавляют 17 базисных пунктов. Поддержкой роста является и покупка подешевевших недавно акций, хотя опасения, связанные с долгами в Европе и ограничивают, вслед за рынком США, спрос на акции и прочие рискованные активы. Скорее всего, европейские проблемы и далее будут в центре внимания игроков.
Нефтяные компании растут на фоне повышения цены на нефть. Inpex прибавляет 2,6%, SK Innovation 2,4%, S-Oil Corp. 2,1%, Woodside Petroleum 0,1%. Рост на японском рынке сдерживается укреплением иены. «Японские фирмы спокойнее реагируют на укрепление иены, но доллар остается на уровне около 80 иен, что подрывает перспективы более быстрого, чем ожидалось, восстановления уровня прибыли корпораций», - считает Такаши Усио из Marusan Securities. 17 из 33 подындексов Topix растут. Mitsubishi Corp. растёт на 1,5% и Mitsui & Co. на 2,1% после того как Credit Suisse указал эти акции как превосходящие ожидания.
Акции экспортеров демонстрируют смешанную динамику. Nikon снижается на 3,1%, Canon снижается на 0,7%, Sony растёт на 0,4%, Mitsubishi Electric растёт на 1,3%, и Toshiba прибавляет 1,0% после того как Европейский суд во вторник отменил штраф за картельный сговор, назначенный Европейской Комиссией. В Сеуле рынок поддерживается акциями большой капитализации, растущими после недавнего спада.
Samsung Electronics растет на 0,1%. Hyundai Motor на 1,9%, Samsung Heavy Industries на 0,5%.
Австралийский рынок растёт неравномерно. Ритейлеры снижаются на фоне данных о слабой уверенности потребителей. Данные Westpac Banking Corp. и Melbourne Institute показывают, что индекс доверия потребителей находится на самом низком уровне за два года. Ритейлеры JB Hi-Fi, Harvey Norman и David Jones снижаются на 0,8%-1,4%. В лидерах растущих акций Newcrest Mining, прибавляющий 1,7%, и несколько акций банков. Цена на золото достигла $1566,10 за тройскую унцию.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в среду ростом ведущих индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,25% - до 1709,96 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1921,20 пункта, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,21%, начав день на отметке 11568,17 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне российский рынок показал незначительный рост, отыграв утреннее падение. Индекс ММВБ прибавил 0,26%, завершив день на отметке 1705,92 пункта. Американский доллар незначительно укрепился к российской валюте, рубль реагировал на настроения на рынках, которые стали более позитивными к вечеру, наблюдалась спекулятивная покупка рискованных активов, говорят эксперты.
По их словам, 13 июля будет опубликован ряд интересных данных, способных оказать влияние на рынки. В 11.30 Киева станет известен уровень безработицы в Великобритании, в 14.00 выйдет индекс ипотечных заявок в СШA, а в 15.30 - данные по импортным ценам в США. На котировки нефтяных фьючерсов традиционно окажут влияние данные по запасам нефти в США.
Индекс ММВБ снова находится выше важной психологической отметки 1700 пунктов, далее поддержкой выступает 1684 пункта, сопротивления - на отметках 1715 и 1730 пунктов по индексу. Среднесрочная динамика российского рынка все еще не определена, краткосрочный спекулятивный импульс на стороне покупателей.
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 июля 2011г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне смешанного информационного фона. С одной стороны, к опасениям распространения долгового кризиса на Италию - третью по величине экономику еврозоны - прибавился негатив, связанный с Ирландией, после того как накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги государственных долговых обязательств Ирландии на одну ступень - с Baa3 до Ba1.
Данное действие Moody's означает, что рейтинги гособлигаций Ирландии переведены в спекулятивную, или «мусорную», категорию, то есть агентство оценивает риск дефолта ирландских гособлигаций достаточно высоко.
Ранее министры финансов стран зоны евро, заседавшие в Брюсселе, вновь не смогли убедить рынки в том, что Европа обладает политической волей и конкретными инструментами для сдерживания долгового кризиса, в связи с чем тема долгового кризиса в Европе продолжает оказывать сильное давление на фондовые рынки.
В то же время негатив, связанный с ситуацией в Европе, сдерживается позитивной макроэкономической статистикой из КНР. Последние данные свидетельствуют о том, что рост экономики Китая во II квартале 2011г. замедлился не так сильно, как того ожидали аналитики, что послужило позитивным стимулом для рынка. Кроме того, состоявшееся накануне заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США вселило некоторую уверенность в том, что стимулирование американской экономики может быть продолжено.
На открытии европейских фондовых торгов в банковском секторе наблюдается рост котировок: бумаги Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings поднялись в цене на 0,94%, 0,64%, 1,17% и 0,05% соответственно.
Акции французского ритейлера Carrefour на открытии торгов снизились в цене на 1,09% на фоне ранее обнародованного отчета по продажам в I полугодии. Несмотря на то, что объем продаж компании за отчетный период вырос на 2,7% - до 44,56 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, это не позволило Carrefour укрепить свои позиции на торговых площадках.
Котировки нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов - компании ASML Holdings - обвалились на открытии торгов на 5,5%, несмотря на то, что компания сообщила о показателях, совпавших с ожиданиями аналитиков.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 15,21 пункта (+0,26%) - до 5884,17 пункта, немецкий DAX - на 42,19 пункта (+0,59%) - до 7216,33 пункта, при этом швейцарский индекс SMI снизился на 3,95 пункта (-0,07%) - до 6010,89 пункта, французский CAC 40 - на 3,43 пункта (-0,09%) - до 3770,69 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торги в среду повышательной коррекцией после многодневного снижения, оптимизм также привнесли статистические данные из Китая, ВВП, которого вырос: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов прибавил 0,89% и составил 2319,03 пункта при объеме торгов 3,45 млн. грн; индекс ПФТС вырос на 0,23% - до 891,6 пункта, торговый оборот составил 21,1 тыс. грн.
Полагаю, несмотря на то, что данные из Китая засвидетельствовали замедление роста экономики, многие инвесторы, исходя из ужесточения кредитно-денежной политики страны, ожидали, что такое промедление будет носить более резкий характер. При этом фондовые площадки Азии сразу же отреагировали на статистику, открывшись существенным ростом.
Кроме того, нельзя не отметить рост кросс-курса евро/доллар: это свидетельствует о том, что в европейском долговом кризисе наступила передышка. Вместе с тем добавим, что настроения инвесторов в течение дня могут быстро поменяться. Этому может содействовать снижение международным рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Ирландии до «мусорного».
Думаю, все в среду более прозаично: инвесторы утром начали активно скупать сильно подешевевшие акции на фоне незначительного затишья вокруг долговых проблем Европы.
Лидерами роста на УБ утром были акции Алчевского меткомбината (+3,03%), Укрсоцбанка (+2,08%) и концерна «Стирол» (+1,53%).
В «красной зоне» среди индексных бумаг торговались акции Укртелекома (-0,85%) и Укрнефти (-0,24%).
На бирже ПФТС утром сделки прошли по бумагам Укрсоцбанка (+3,56%), Алчевского МК (+2,01%) и Авдеевского КХЗ (+0,35%).Отечественный фондовый рынок в среду завершил торги ростом: инвесторы активизировали покупки по перепроданным акциям, воспользовавшись затишьем в разрастании европейских долговых проблем.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) при этом вырос на 1,77% - до 2339,14 пункта, объем торгов составил 172,4 млн грн, индекс ПФТС повысился на 0,78% - до 896,58 пункта при объеме торгов в 733,7 млн грн.
Началась торговая сессия 13-го на фоне публикации позитивных макроэкономических данных из Китая. Согласно официальной информации из Поднебесной рост ВВП в январе-июне составил 9,6% г/г, а уровень промышленного производства в июне показал рост на 15,1% в годовом исчислении, что превзошло прогнозы аналитиков, которые ожидали рост на 13,1%.
Финансовые рынки отреагировали положительно на благоприятную макростатистику второй экономики мира и в начале дня мировые фондовые площадки, в том числе и украинские, показывали восходящую динамику.
Дополнительную поддержку рынки получил на фоне слухов о намерении Евроцентробанка и других центральных банков купить долг периферийных стран еврозоны, а также заявлений европейских представителей о недопустимости дефолта Греции.
К обеду активность на рынках значительно снизилась – все ждали выступления председателя ФРС США Бена Бернанки, которое началось в конце сессии, в 17.00. И, как оказалось, ждали не зря. Один из первых поставщиков «ньюсов» на финансовые рынки в ходе своего выступления спровоцировал значительный рост котировок акций на американских и европейских площадках, вслед за которыми активизировались и украинские инвесторы.
Бен Бернанки в своем полугодовом отчете перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США сообщил о том, что Федеральная резервная система готова предпринять шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики, если экономика США продолжит расти замедленными темпами, а инфляционные риски ослабнут.
И хотя заявления Бернанки повторяют его недавние комментарии о том, что экономический рост в США в 2011 году пока остается сдержанным, одним из основных месседжей, которые спровоцировали рост котировок, стал намек на готовность к продолжению программы выкупа облигаций.
На украинском рынке игроки радостно восприняли рост на соседних биржевых площадках и дружно вынесли вверх акции банков и металлургов, которые и в начале дня претендовали на лидерство.
В целом же основными торговыми идеями на украинском рынке вновь стали слухи.
Лидерами роста на фондовых площадках выступили бумаги банковского сектора: акции Укрсоцбанка прибавили на УБ 7,58%, на ПФТС - 8,97%, Райффайзен Банка Аваль - 4,7% и 2,92% соответственно.
Представляется, банковский сектор поддержали намерения Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку законодательно отменить запрет институтам совместного инвестирования держать в своих портфелях акции финучреждений.
На УБ среди индексных бумаг снижением завершили торги лишь акции Укрнефти (-0,24%). На ПФТС подешевели бумаги Днепрэнерго (-2,09%), Интерпайп НДТЗ (-0,99%) и Укрнефти (-0,08%).
Стало быть, оптимизм среди инвесторов частично определяли воцарившиеся на фондовых площадках надежды на новую программу смягчения кредитно-денежной политики в США. В то же время надо отметить, что опасения вокруг долговых проблем Европы не утихают: доходность ирландских еврооблигаций в ходе торговой сессии среды выросла до новых максимумов. Не будем также игнорировать возросшую обеспокоенность относительно суверенных долгов стран еврозоны. В частности, настроения на фондовых площадках ухудшились после появления неподтвержденных слухов о возможном понижении Fitch кредитного рейтинга Греции.
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в среду вырос на 1,44% - до 900,6 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил PLN6,626 млн. Лидерами роста на бирже были акции «Агротона» (+5,33%), KSG Agro (+2,69%), «Индустриальной молочной компании» (+2,39%) и «Весты» (+2,29%). В «красной зоне» завершили торги только акции «Милкиленда» (-0,74%).
На открытии четверг динамика украинских фондовых индексов будет зависеть от событий в США.
Торговый день будет достаточно насыщенным в плане макроэкономической статистики. В первой половине дня подогревать рост волатильности на рынках будут данные из еврозоны, среди которых наиболее значимыми будут данные об инфляции и отчет ЕЦБ, а во второй половине дня выйдет блок макростатистики из США. Традиционно для четверга будет опубликовано количество заявок на пособие по безработице, также о розничных продажах и ИПЦ США. К полудню четверга, 14 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
В-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказались в миноре в ходе торгов в четверг. Снижение происходит на фоне опасений, связанных с кредитными рейтингами США, сообщает Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился с открытия сессии - 136,02 пункта. С начала года показатель потерял 1,2%.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%.
Между тем акции добывающих компаний дорожают, отыгрывая рост цен на сырье по итогам торгов в среду.
Курс акций ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. упал на 0,9% на торгах в Токио на фоне укрепления иены в парах с долларом и евро 5-й день подряд. Высокий курс японской нацвалюты негативно сказывается на выручке экспортеров за пределами страны.
Стоимость ценных бумаг второго по величине оператора универсамов Австралии - David Jones Ltd. обвалилась на 16%, так как компания ухудшила прогнозы прибыли и выручки.
Акции Korea Zinc подскочили в цене на 4,8% вслед за повышением цен на металлы после того, как глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил Конгрессу, что Центробанк США готов предпринять дополнительные меры стимулирования экономики, включая выкуп гособлигаций, если экономическая ситуация ухудшится.
Котировки акций австралийской нефтегазовой компании Santos Ltd. поднялись на 2,2%, китайской PetroChina - на 0,9%.
Нефть с поставкой в августе подорожала на торгах в Нью-Йорке на 0,6% 13 июля, до $98,05 за баррель. Индекс цен 6 цветных металлов на LME поднялся на 2,2%.
Бумаги золотодобывающей компании N1 в Австралии - Newcrest Mining Ltd. подорожали на 2% после роста цены драгметалла до рекорда. Золото с немедленной поставкой выросло в цене на 0,5% - до $1589,80 за унцию, а затем немного снизилось в ходе сессии.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 14-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,75% - до 1701,38 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1929,47 пункта, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,82%, начав день на отметке 11527,08 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,99%), Газпрома (-0,98%), ЛУКОЙЛа (-1,04%), "Роснефти" (-0,88%), ВТБ (-0,88%), "Распадской" (-3,43%) и "Сургутнефтегаза" (-0,74%). В РТС снижаются котировки РДР "Русала" (-1,01%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне индекс ММВБ торговался около отметки 1700 пунктов, но ближе к окончанию сессии начались активные покупки из-за заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки о возможности дополнительного стимулирования экономики. В итоге индекс ММВБ прибавил 0,48%, завершив день на отметке 1714,19 пунктов. На основных мировых площадках при этом наблюдался рост стоимости рискованных активов, говорят эксперты.
По их словам, в четверг отчетности за II квартал 2011г. представят американские J.P.Morgan и Google. Отчетность одного из крупнейших банков США будет опубликована в 14.00 Киева. В 15.30 будет опубликован большой блок статистики по экономике США - индекс цен производителей, число заявок на пособия по безработице и данные по розничным продажам. Статистика может усилить волатильность на рынках.
Поддержки по индексу ММВБ располагаются на уровнях 1685 и 1700 пунктов, ближайшее сопротивление - на отметке 1730 пунктов, далее следует отметка 1750 пунктов. С одной стороны, сигналы о возможном начале новой программы количественного смягчения в США могут быть поводом для продажи доллара и покупки рискованных активов, но при этом есть ряд рисков, наиболее важными из которых является долговой кризис в Еврозоне и неопределенность относительно повышения планки долга США. Таким образом, рост рынков исключать не стоит, но тогда его можно будет считать спекулятивным, что может вызвать резкую смену настроений в случае реализации рисков, которые выглядят вполне реальными.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 июля 2011г. открылись резким понижением ведущих индексов на фоне долговых проблем еврозоны. Настроение участников рынка испортилось на фоне действий международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое накануне понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в местной и иностранной валюте с В+ до ССС. Как объяснили эксперты агентства, понижение рейтингов связано с отсутствием выработанной программы помощи Афинам со стороны ЕС и МВФ, неопределенностью участия частного сектора в ней, а также со слабостью макроэкономических прогнозов для страны.
Одновременно другое рейтинговое агентство Moody's Investors Service предупредило о возможном понижении рейтинга американского госдолга, что также негативно отразилось на активности инвесторов. Действия Moody's связаны с отсутствием решения по повышению планки госзаимствований.
Кроме того на сегодня запланирован выход ряда важных макроэкономических новостей, которые могут повлиять на движение котировок на европейских биржах. Среди них - доклад Европейского центробанка за июль 2011г., а также данные по инфляции в еврозоне за июнь. Аналитики ожидают, что потребительские цены вырастут на 2,7%. Отметим, что этот показатель сильно превышает целевой уровень по инфляции, установленный для стран ЕС на отметке 2%.
Среди корпоративных новостей можно отметить отчет немецкой Heidelberger Druckmaschinen AG, работающей в полиграфическом бизнесе. Компания сообщила о том, что объем продаж в I квартале 2011г. составил 544 млн евро, что почти совпало с показателем прошлогодней выручки за тот же период на уровне 563 млн евро. На фоне публикации отчета акции компании снизились на 1,23%.
Немецкий производитель кухонной мебели Alno сообщил, что наблюдательный совет компании одобрил кандидатуру Ипека Демиртаса в качестве нового финансового директора. На этом посту И.Демиртас заменит Йорга Артмана, который покидает компанию. На этом фоне котировки Alno выросли на 0,85%.
Британо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила о 12-процентном росте производства железной руды во II квартале 2011г. - до 49 млн т. Однако производственный отчет оказался не столь удачным, как того ожидал рынок, и акции компании на открытии торгов снизились в цене на 0,6%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 21,77 пункта (-0,37%) - до 5884,66 пункта, немецкий DAX - на 15,48 пункта (-0,21%) - до 7252,39 пункта, при этом швейцарский индекс SMI снизился на 32,94 пункта (-0,55%) - до 5992,29 пункта, французский CAC 40 - на 20,73 пункта (-0,55%) - до 3772,54 пункта.
Отечественные фондовые индексы в четверг после роста накануне открылись в боковом тренде ввиду смены внешних настроений: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,1% - до 2336,79 пункта, объем торгов составил 2,6 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 897,05 пункта при объеме торгов в 35,4 тыс. грн.
Не секрет, что ситуация на фондовых рынках все еще остается нестабильной: в среду вечером рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Греции до уровня «ССС» с «В+», утром в четверг стало известно, что рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть кредитный рейтинг США.
Все это говорит о том, что, несмотря на попытки Евросоюза и США хоть как-то нейтрализовать рыночный негатив, ситуация в мировой экономике весьма шаткая.
С другой стороны, ослабление доллара, а также ожидаемые квартальные результаты Google могут оказать поддержку американским индексам, что должно отразиться и на других мировых рынках акций.
Полагаю, позитивный настрой на американских фондовых площадках после заявления главы ФРС Бена Бернанки о готовности к дополнительным мерам стимулирования к концу торгового дня был нивелирован неопределенностью, связанной с проблемой госдолга США. Теоретически, если Конгресс может не успеть повысить предельный уровень американского госдолга до 02 августа, что приведет к дефолту крупнейшей мировой экономики.
Подчеркнем, что на фоне сложившейся ситуации золото в среду подорожало до нового исторического рекорда. Риски, связанные с европейским долговым кризисом, а также возможностью частичного дефолта США, заставляют инвесторов искать «тихую гавань» для своих активов, что повышает спрос на металл. На УБ утром наибольшим спросом пользовались акции металлургии и банков: Алчевский меткомбинат (+1,17%) Азовсталь (+0,92%), Райффайзен Банк Аваль (+1,32%), Укрсоцбанк (+1,13%).
Со смешанной динамикой торгуются акции «ЭНЕРГОфишек»: Донбассэнерго (+2,63%), Западэнерго (-2,16%), Центрэнерго (+0,05%). На бирже ПФТС утром сделки прошли по акциям Алчевского меткомбината (+0,79%) и Укрсоцбанка (-0,1%).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
