Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Торги четверга американские фондовые индексы завершили в «плюсе», причем прирост индикатора Standard & Poor's 500 наблюдался четвертую сессию подряд. Положительным фактором для фондового рынка стали данные об аукционах гособлигаций Испании и Италии.
Позитивом для американского рынка акций стали результаты аукциона государственных долговых обязательств Испании с погашением в июле 2015 года, а также в апреле и октябре 2016 года на общую сумму €9,98 млрд против запланированных €5 млрд.
Объем размещения госбондов с погашением в июле 2015 года составил €4,27 млрд, средневзвешенная доходность облигаций на аукционе снизилась до 3,384% годовых по сравнению с 5,187% на аналогичном аукционе, состоявшемся 1 декабря.
Кроме того, итальянский Минфин разместил годовые векселя на €8,5 млрд под 2,735% годовых по сравнению с 5,952% годовых по результатам предыдущего аукциона 12 декабря.
Между тем, в ходе вчерашних торгов американские индикаторы демонстрировали падение после публикации статданных.
Минторг США сообщил, что розничные продажи в декабре увеличились всего на 0,1%, тогда как аналитики прогнозировали повышение этого показателя на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.
Кроме того, Минтруда США обнародовал данные, согласно которым число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 24 тыс. - до 399 тыс. Эксперты прогнозировали рост показателя только на 3 тыс. - до 375 тыс.
Стоимость акций Alcoa по итогам четверга выросла на 3,2%, Caterpillar - на 2,3%.
В то же время бумаги Bank of America подешевели на 1,5%.
Капитализация JPMorgan Chase Co. повысилась на закрытие на 0,44%.
Рыночная стоимость Sears Holdings Corp. выросла на 3,4% несмотря на то, что ритейлеру не удалось привлечь кредит у CIT Group.
Бумаги Dow Chemical Co. подорожали на 3,6% после того, как Евросоюз отменил дополнительные таможенные сборы на продукцию компании.
Котировки акций CA Inc. выросли на 4,2%, Хедж-фонд Taconic Capital Advisors LP приобрел 5,1% акций производителя программного обеспечения для суперЭВМ.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 21,57 пункта (0,17%) - до 12471,0 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 3,47 пункта (0,27%), составив 1295,95 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 13,94 пункта (0,51%) - до 2724,7 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 12 января 2012г. закрылись незначительным разнонаправленным изменением ведущих индексов. Инвесторы настроены неуверенно, несмотря на прошедшие успешно аукционы госбумаг Италии и Испании, на которых было достигнуто значительное снижение стоимости займов.
Основное внимание было приковано к размещению бумаг Испании, которая планировала продать 3 серии бондов с погашением в 2015-2016гг. на общую сумму €5 млрд. Результаты аукциона оказались куда более удачными: испанское казначейство выручило €10 млрд, воспользовавшись избытком ликвидности на рынке. В том числе выпуск 3-летних облигаций на сумму €4,27 млрд был размещен при средней доходности в 3,38% - более низкой, чем на предыдущих аукционах.
Италия разместила 2 серии краткосрочных облигаций на общую сумму €12 млрд, в том числе 12-месячные векселя на €8,5 млрд. Доходность при размещении векселей снизилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим аукционом в середине декабря 2011г. - до 2,74% с 5,95%.
Тем не менее, снижению индексов поспособствовали разочаровывающие макроэкономические новости. Объем розничных продаж в США в декабре 2011г., согласно докладу Министерства торговли страны, повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали более значительное повышение объема розничных продаж - на 0,3%. Кроме того, по сообщению Минтруда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 7 января 2012г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели повысилось до 399 тыс. Эксперты ожидали, что этот показатель составит 375 тыс. требований.
На этом информационном фоне на 16,2% обвалились акции крупнейшей британской розничной сети Tesco. Бумаги бельгийского ритейлера Delhaize Group упали в цене на 10,8%.
Европейский банковский сектор при этом завершил торговую сессию в «зеленой зоне»: так, бумаги британских Barclays и Lloyds Banking Group подорожали на 1,78% и 3,48% соответственно. Акции британского Royal Bank of Scotland выросли на 5,5% после того, как компания объявила о сокращениях.
Котировки французских Societe Generale и BNP Paribas повысились на 2.48% и 3,73%, немецких Commerzbank и Deutsche Bank - на 4,87% и 1,49%.
По итогам торгов британский FTSE 100 понизился на 8,4 пункта (-0,15%) - до 5662,42 пункта, французский CAC 40 - на 4,85 пункта (-0,15%) - до 3199,98 пункта, швейцарский SMI повысился на 10,03 пункта (+0,17%) - до 6018,07 пункта, а немецкий DAX - на 26,87 пункта (+0,44%) до 6179,21 пункта.
Азия Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы повысились, кроме индекса Шанхайской фондовой биржи, на фоне новостей о снижении доходности на долговых аукционах в Испании и Италии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский KOSPI повысился на 0,6%, достигнув 1875,68 пункта.
Японский Nikkei поднялся на 1,36%, составив 8500,02 пункта, Topix - на 1,02% - до 734,6 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 0,36% - до 4195,9 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,34% и составил 2244,58 пункта.
Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,57%, составив 19204,42 пункта.
Властям Испании в четверг удалось разместить гособлигации на 9,98 миллиарда евро, значительно превысив целевую планку в 4-5 миллиардов евро. По данным итальянского Минфина, в ходе размещения удалось сбить доходность по краткосрочным гособлигациям (на один год) до 2,735% с 5,952%. Всего итальянские власти разместили таких бумаг на сумму 12 миллиардов евро.
«Краткосрочное ослабление опасений относительно долгового кризиса в Европе способствовало хорошей динамике азиатских фондовых рынков», - прокомментировала агентству Bloomberg ситуацию на азиатских фондовых площадках инвестор Pengana Capital Ltd. Диана Лин.
Давление на настроения инвесторов в Шанхае оказали сомнения инвесторов относительно возможности ослабления кредитно-денежной политики властями страны в связи с сохраняющейся вероятностью ускорения инфляции. Эксперты также опасаются возможного замедления темпов роста экономики КНР в четвертом квартале 2011 года до 8,7% в годовом исчислении с 9,1% годом ранее. Данные будут опубликованы 17 января.
Фондовые торги в Японии 13 декабря 2012г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,36%. Несмотря на неудачные макроэкономические данные из США, индикатор отметился заметным повышением на фоне позитивных новостей из Европы.
В основном японские инвесторы следили за размещением государственных облигаций Испании, которая планировала продать три серии бондов с погашением в 2015-2016гг. на общую сумму €5 млрд. Результаты аукциона оказались куда более удачными: испанское казначейство выручило €10 млрд, воспользовавшись избытком ликвидности на рынке. В том числе выпуск 3-летних облигаций на сумму €4,27 млрд был размещен при средней доходности в 3,38% - более низкой, чем на предыдущих аукционах. Италия разместила две серии краткосрочных облигаций на общую сумму €12 млрд, в том числе 12-месячные векселя на €8,5 млрд. Доходность при размещении векселей снизилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим аукционом в середине декабря 2011г. - до 2,74% с 5,95%.
Кроме того, накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ), в полном соответствии с ожиданиями рынков, оставил базовую ставку рефинансирования без изменений - на рекордно низком уровне в 1,0% годовых. Решение было принято членами управляющего совета банка единогласно.
Позднее глава организации Марио Драги высказал мнение, что экономическая активность в зоне обращения евро будет восстанавливаться в течение 2012г., «хотя и очень постепенно». Этот процесс будет поддерживаться такими факторами, как «положительные сдвиги в мировом потреблении, очень низкие краткосрочные процентные ставки и все те меры, которые были приняты для поддержки функционирования финансового сектора».
На этом фоне повышением котировок отметились компании, экспортирующие свою продукцию в Европу. В частности, повысилась рыночная капитализация производителей цифровых камер Canon и Nikon - их акции подорожали на 3,1% и 2,6%. Прочие компании, занимающиеся производством электроники, также продемонстрировали позитивную динамику. Бумаги Hitachi и Kyocera, в частности, поднялись в цене на 3,8% и 1,6% соответственно.
Рост котировок наблюдался в ходе сессии и среди представителей сырьевого сектора. Так, акции нефтедобывающей компании Inpex выросли в цене на 1,2% по итогам торгов. Причиной послужила информация о том, что компания продолжит сотрудничать с французской Total SA на месторождении Ichthys LNG в Австралии, которое является крупнейшим объектом инвестирования со стороны Японии в данной отрасли. Бумаги конкурентов Inpex - компаний JX Holdings и Japan Petroleum Exploration - также подорожали - на 2,2% и 0,8% соответственно.
По итогам торговой сессии 13 января 2012г. индекс Nikkei повысился на 114,43 пункта (+1,36%) и составил 8447,88 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,12 к закрытию торгов по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥76,77 за доллар.
Россия
Рынок акций РФ 12 января закрылся разнонаправленно: индекс ММВБ упал на 0.06% до 1464.53 пункта, индекс РТС вырос на 0.38% до 1458.28 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подешевевшие на 1% до 1764.9 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.77% до 84.2 руб., Газпрома - на 0.06% до 177.99 руб.
Обыкновенные акции ВТБ выросли на 0.93% до 0.06308 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 308.334 млрд руб. Лидерами по объему торгов (18.533 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 2.35% до 5383.81 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.38% до 178.73 руб., ВТБ - на 1.94% до 0.0635 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $ 283.847 млн. Лидерами по объему торгов (6.213 млрд руб.) и по числу сделок (12050) стали акции Сбербанка.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 4,63 пункта (0,319%) и составил 1457,32 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 8937,63 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 59% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 41% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: на рынке становится нескучно. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 0,94 пункта (0,064%) и составил 1464,53 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 53376,82 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 47% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 49% акций - выросли. Лидеры роста:
GMKNS - цена 5377,77 руб. (+2,65%), оборот 46,34 млн. руб. CHMFS - цена 419,43 руб. (+2,54%), оборот 0,96 млн. руб. RTKMS - цена 153,95 руб. (+1,76%), оборот 0,31 млн. руб. HYDRS - цена 1,052 руб. (+1,74%), оборот 2,15 млн. руб. VTBRS - цена 0,063 руб. (+1,29%), оборот 65 млн. руб.
Лидеры падения:
FEESS - цена 0,3141 руб. (-3,68%), оборот 0,03 млн. руб. TATNS - цена 168,54 руб. (-1,78%), оборот 0,29 млн. руб. NVTKS - цена 391,14 руб. (-1,16%), оборот 32,14 млн. руб. LKOHS - цена 1769,3 руб. (-0,93%), оборот 105,43 млн. руб. SBERS - цена 84,11 руб. (-0,7%), оборот 3047,05 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 177,88 руб. (-0,61%), оборот 729,03 млн. руб. ROSNS - цена 226,21 руб. (-0,63%), оборот 70,81 млн. руб. SNGSS - цена 26,507 руб. (+0,73%), оборот 64,19 млн. руб. SBERPS - цена 63,04 руб. (+0,38%), оборот 34,09 млн. руб. SNGSPS - цена 16,911 руб. (+0,86%), оборот 8,06 млн. руб.
Лидеры падения:
ВТГК - цена 1,9205 руб. (-3,97%), оборот 1,31 млн. руб. Транснфап - цена 56501 руб. (-3,65%), оборот 1433,36 млн. руб. МРСКЦП - цена 0,1455 руб. (-2,64%), оборот 0,88 млн. руб. ИнтерРАОао - цена 0,032262 руб. (-2,27%), оборот 116,91 млн. руб. МОЭСК - цена 1,52 руб. (-2,24%), оборот 13,52 млн. руб.
Лидеры роста:
НОМОС-Бао - цена 620 руб. (+4,2%), оборот 1,71 млн. руб. Распадская - цена 106,37 руб. (+3,88%), оборот 605,28 млн. руб. МРСКУр - цена 0,20745 руб. (+3,72%), оборот 3,26 млн. руб. Мечелап - цена 212 руб. (+3,41%), оборот 11,9 млн. руб. ТМКао - цена 85,25 руб. (+3,4%), оборот 22,16 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 84,3 руб. (-0,65%), оборот 18919,55 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 177,74 руб. (-0,2%), оборот 9915,28 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5350 руб. (+2,1%), оборот 3132,39 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06316 руб. (+1,32%), оборот 2442,62 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1761,1 руб. (-1,17%), оборот 2226,76 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: на рынке становится нескучно.
После снижения предыдущего дня рынок РФ с утра четверга открылся в «зеленой зоне».
Последовавшая затем неопределенность разрешилась волной роста. Хорошо подрос евро, цены на нефть и ведущие фондовые рынки.
Позитивом рынки наполнили сообщения, что в Европе в четверг прошли успешные размещения долговых бумаг. Италия продала 12 месячных бумаг на сумму в €8.5 млрд. и 3 месячных бумаг на сумму в €3.5 млрд.
Спрос на 12 мес. бумаги превысил предложения в 1.47 раза, а ставка доходности составила 2.73% против 5.95% на аналогичном прошлом аукционе. По 3 мес.бумагам спрос превысил предложение в 1.85 раза при ставке доходности в 1.64%.
Двукратное снижение доходности размещаемых облигаций стало большим успехом. А размещение долговых бумаг в Испании и вовсе превзошло все ожидания. Из-за повышенного спроса власти страны решили продать бумаг в 2 раза больше, чем планировали первоначально. Правительству Испании удалось продать облигации на сумму €10 млрд. ($13 млрд.). В рамках аукциона Испания продала облигации со сроком погашения в июле 2015 г. с доходностью в 3,384%, при этом в декабре доходность по аналогичным бумагам составила 5,187%.
Стало быть, закачанная ЕЦБ в банковскую систему колоссальная ликвидность работает.
Фондовые рынки тоже салютовали все более настойчивым подрастанием цен акций и индексов…
Однако к закрытию торгов ситуация стала сильно изменяться. В основном это было связано с выходившими в течение дня неблагоприятными макроэкономическими данными. Слабые данные по промышленному производству в Великобритании ноябре, а затем и в Евросоюзе уже в средине дня заставили покупателей быть осмотрительнее.
Но основную гирьку на чашу негатива положили данные о существенном росте числа первичных обращений за пособиями по безработице в США. Число заявок за последнюю неделю выросло до 399 тысяч против 372 тысяч в предыдущую. Очень неприятной была информация из США о снижении декабре розничных продаж на 0,2%.
По другому важному блоку ожиданий сильных воздействий на рынки не произошло.
Как и ожидалось, ЕЦБ и Банк Англии сохранили ставку на прежнем уровне. У ЕЦБ она по прежнему будет составлять 1%, а у банка Англии 0,5%. По заявлению главы Марио Драги ЕЦБ видит предварительные сигналы стабилизации экономики еврозоны на низких уровнях. По мнению ЕЦБ экономика региона восстановит рост, хотя и постепенно.
Резкие распродажи российских бумаг после 15.30 Киева привели к тому, что к закрытию индексы растеряли почти весь рост и к занавесу торгов стремились к нулевым отметкам. Цены многих акций РФ к закрытию тоже стремились к нулевым отметкам.
Однако, как это часто бывает при сильной динамике, было довольно много акций, с существенным изменением цен от уровней закрытия предыдущего дня. Так, после бурного роста предыдущих дней сильно корректировались акции Транснефти, которые теряют около 4%. А вот другой фаворит последних дней – акции Норильского Никеля вновь показали хороший рост. Пучок сильно подросших бумаг среди ликвидных акций находился гораздо проще: Северсталь, НЛМК, Мечел, МТС, Распадская. После первых отчетов по итогам IV квартала 2001 года вал отчетности будет постепенно нарастать и временами итоговые отчетные данные компаний будут становиться основным новостным ориентиром.
Однако основной фокус внимания по прежнему будет держаться на основных болевых точках. Это развитие конфликта вокруг Ирана. Обстановка там накаляется общий фон еще в среду поддержали известия о об уничтожении в Персии еще одного физика-ядерщика. Но гораздо большее впечатление на динамичные изменения раскладов сил производят сообщения об отправке в район Персидского залива все новых военно-морских сил США и Великобритании. В четверг информагентства сообщили, что Великобритания направила в район Персидского залива свой эсминец «HMS Daring», который считается самым современным и оснащенным кораблем английских ВМС.
Долговые проблемы Еврозоны и США тоже будут бороться за пальму первенства в информационном пространстве. Дело в том, что предстоящая реструктуризация долгов Греции и долговые платежи Италии и США будут вызывать дестабилизацию рынков. Успокоительные вливания ликвидности на время взбадривают инвесторов и даже заставляют поверить в возможное возобновление роста.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 12 января, просел на 3,46 пункта или 0,63% до 545,57 пунктов. Объем торгов за день составил 59 292 851,56 грн., акциями наторговали 1 872 484,81 грн., корпоративными облигациями - 1 945 520,00 грн., гособлигациями - 55 149 284,75 грн., муниципальными облигациями - 1 012,00 грн. Как сообщалось, в среду, 11 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,01 пункта или 0,55% до 549,03 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс вырос на 11,14 пункта или 2,08% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 января, сессия в ПФТС.
Российский фондовый рынок начал торги четверга снижением на неблагоприятном внешнем фоне.
Европейские фондовые индексы упали по итогам торгов после того, как рейтинговое агентство Fitch Rating заявило, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует предпринять дополнительные шаги, чтобы сдержать распространение кризиса. Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торговой сессии.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг, прервав трехдневное ралли. Инвесторы разочарованы слабыми статданными из Японии, которые, по их мнению, стали очередным подтверждением общего замедления мирового экономического роста. Дешевеют котировки фьючерсов на американские индексы.
«Черное золото» в среду подешевело, в четверг дорожает.
Индекс ММВБ за первую минуту торгов вырос на 0,42% - до 1471,69 пункта.
Индекс РТС на 08.01 Киева увеличился на 0,42% и составил 1458,75 пункта.
Как и накануне, первая половина сессии 12 января нашего рынка акций не радовала, грозя закрытием в «красной зоне».
В пользу такого варианта развития сюжета говорит текущая сводка с биржи ПФТС площадок, где в «красной зоне» торгуются бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ), Аваль, Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Укртелеком, Стирол, Мотор Сич и Укрнефть. Последняя теряет в цене особенно много, увлекая за собой наши индексы вниз.
Впрочем, как это было не раз, случается всякое. Не исключен и разворот тонкого рынка в противоположную сторону.
Тем более, что наш рынок начал торговую неделю ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): за первые минуты сессии индикатор прибавил 0,43% и составил 1461,81 пункта
На УБ все торгуемые утром индексные бумаги демонстрировали повышение стоимости, в лидеры роста при этом вышли акции Райффайзен Банка Аваль (+1,13%), Мотор Сичи (+0,95%) и Азовстали (+0,95%).
Меж тем, со слов очевидцев, инвесторы вяло входят в торги, осторожничая в преддверии запланированной в этот день заседания Евроцентробанка и Банка Англии.Украинский рынок акций в четверг завершил торги снижением индексов, несмотря на успешное размещение гособлигаций Испании и Италии: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,15% - до 1430,75 пункта; индекс ПФТС - на 0,63% до 545,57 пунктов.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 38,6 млн грн; на ПФТС - 59,3 млн грн.
По итогам торгов в лидерах снижения на УБ - акции концерна «Стирол» (-5,23%), Крюковского Стахановского вагоностроительных заводов (-3,08% и -2,95% соответственно). Прирост показали только бумаги Укрсоцбанка (+0,12%).
На ПФТС более остальных снизились котировки концерна «Стирол» (-4,61%), Западэнерго (-3,92%) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,19%). Подросли бумаги Полтавского ГОКа (+3,98%), Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+1,33%), Днепрэнерго (+1,32%) и Укртелекома (+0,56%).
Индекс акций украинских компаний Варшавской фондовой биржи (WSE) WIG-Ukrain в четверг вырос на 0,52% - до 704 пунктов. Торговый оборот индексных бумаг составил 6,953 млн злотых. В авангарде роста были акции «Овостар Юнион» (+3,6%) и «Милкиленда» (+3,58%). В «красной зоне» завершили сессию бумаги Coal Energy (-1,56%) и «Агротона» (-1,35%).
Полагаю, снижение сводного украинского биржевого индикатора вызвано разочарованием украинских трейдеров после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Инвесторы так и не услышали долгожданных заявлений либо намеков на смягчение денежно-кредитной политики.
Не вдохновила игроков нашего рынка и статистика из США: менее ожидаемого выросли розничные продажи в США в декабре, возросло количество заявок на пособие по безработице.
В то же время падение доходности итальянских векселей после аукционов по продаже итальянских и испанских суверенных бумаг свидетельствует о возвращении доверия инвесторов к экономикам европейских стран и оказывает поддержку фондовым рынкам снижение сводного украинского биржевого индикатора вызвано разочарованием украинских трейдеров после выступления главы ЕЦБ Марио Драги..
Как и ранее, объемы торгов на украинских площадках остаются минимальными, в результате чего украинский рынок может легко продвинуться в ту или иную сторону.
Полагаю, в пятницу стоит ожидать стабилизации индексов возле текущих уровней и некоторого сокращения торговых объемов. Налицо неприятная новость: отечественный рынок перестает реагировать на внешнюю конъюнктуру, что является сигналом продолжающегося оттока капитала с фондового рынка. Вместе с тем, закрытие коротких позиций в последний торговый день недели может вызвать некоторый рост котировок. К полудню пятницы, 13 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут на фоне позитивных результатов долговых аукционов в Испании и Италии.
По состоянию на 06.20 Киева южнокорейский KOSPI поднялся на 0,41% и составил 1872,23 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,75% и достиг 2764,21 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,98% и составил 8467,44 пункта, Topix - 0,71%, до 732,34 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,22% - до 4190,3 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,77% и составил 2234,81 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,02%, составив 19091,14 пункта.
Участники торгов с оптимизмом восприняли результаты аукционов по размещению госдолга в Испании и Италии в четверг. Так, по данным итальянского Минфина, в ходе размещения удалось сбить доходность по краткосрочным гособлигациям (на один год) до 2,735% с 5,952%. Всего итальянские власти разместили таких бумаг на сумму €12 миллиардов.
Удачные аукционы провел и Минфин Испании. Властям страны удалось разместить гособлигации на €9,98 миллиарда, значительно превысив целевую планку в €4-5 миллиардов.
В то же время под давлением в пятницу находятся ключевые фондовые индексы биржи Шанхая и Гонконга на фоне опасений относительно возможного замедления темпов роста экономики КНР в четвертом квартале 2011 года до 8,7% в годовом исчислении с 9,1% годом ранее. Данные будут опубликованы 17 января.
Кроме того, ранее стало известно, что валютные резервы Китая снизились к концу декабря 2011 года до $3,18 триллиона против $3,2 триллиона на конец сентября. Квартальное снижение показателя было зафиксировано впервые со второго квартала 1998 года.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.12 Киева индекс ММВБ подрос на 0,062% - до 1465,44 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1458,71 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,01%, начав день на отметке 10026,69 пункта.
Внешний фон в дебюте пятничных торгов складывается умеренно позитивный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились небольшим ростом основных индексов, которые по итогам дня прибавили порядка 0,1-0,5%. Сдерживающим оптимизм фактором выступили опубликованные в стране макроэкономические данные, которые не оправдали средних прогнозов. Статистика показала рост общего уровня розничных продаж в декабре на 0,1% и снижение продаж без учета транспорта на 0,2%. Число первичных обращений за пособиями по безработице при этом неожиданно выросло с 375 тыс. до 399 тыс., а уровень товарно-материальных запасов в ноябре увеличился на 0,3%.
Стоимость нефти WTI на торгах 12 января, несмотря на значительный рост в начале торгов в США, упала на 1,77 - до уровня $99,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале корректируются и прибавляют в стоимости 0,88%, торгуясь на уровне $99,97 за баррель. Причиной обвала нефтяных котировок в четверг стали новости о возможности задержки введения санкций против Ирана странами Евросоюза на 6 месяцев для того, чтобы такие страны, как Греция, Италия и Испания, могли найти альтернативу иранскому «черному золоту».
На торгах в Азии 13-го наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, основным исключением из которых является Китай. Стоимость нефти находится в небольшом «плюсе», в то время как цены на металлы снижаются. Давление на рынок Китая оказывают опасения неспособности властей смягчить денежно-кредитную политику в связи с высокой инфляцией в стране. Опубликованные в пятницу данные также показали первое за более чем 10 лет падение уровня валютных резервов в стране, которое можно было наблюдать в IV квартале 2011г.
В-третьих, европейские фондовые рынки открыли торги на повышательном тренде. Инвесторы ожидают результатов новых аукционов по размещению гособлигаций Италии.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 19,04 пункта (0,81%) - до 2364,89 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 33,58 пункта (0,59%) - до 5696 пунктов.
Французский индекс CAC 40 прибавил 29,22 пункта (0,91%), поднявшись до 3229,2 пункта.
Германский DAX с открытия рынка поднялся на 40,59 пункта (0,66%) и составил 6219,8 пункта.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 0,2% - до 251,21 пункта.
Акции британского банка HSBC Holdings подорожали 1,1%, горнодобывающей компании Rio Tinto - на 1,27%, сотового оператора Vodafone Group - на 0,63%.
Рыночная стоимость крупнейшего банка Франции BNP Paribas выросла на 5,05%, страховщика Axa - 3,05%.
Капитализация французской нефтяной компании Total увеличилась на 0,79% после принятия окончательного решения совместно с японским партнером Inpex Corp. о запуске газового проекта в Австралии стоимостью $34 млрд.
Котировки бумаг крупнейшего банка Германии Deutsche Bank подскочили 2,96%, страховой компании Allianz - на 2,34%, автопроизводителя Daimler - на 0,96%.
Внешний, в подавляющем преимуществе оптимистичный антураж на фоне предшествовавших пятнице двух сессий коррекции, высоковероятно предопределят завершение сессии нашего рынка акций от 13-го в «зеленой зоне».
Предположительно внутренними «локомотивами» роста окажутся бумаги генерации, банков и машиностроения.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
