Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США по итогам торгов во вторник продемонстрировали положительную динамику на фоне сильных статданных по розничным продажам и новостей от Федрезерва.
Фондовый индикатор Dow Jones Industrial достиг по итогам торговой сессии максимального показателя с 2007 года, а Nasdaq Composite превысил отметку в 3000 пунктов впервые за последние 11 лет после того как J.P. Morgan Chase Co. объявила о повышении дивидендов, Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на минимальном уровне, а рост розничных продаж в феврале оказался максимальным за последние 5 месяцев.
Комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% годовых и объем выкупаемых с рынка гособлигаций Минфина США на уровне в $400 миллиардов. В пользу сохранения текущих параметров монетарной политики проголосовали девять членов Комитета из десяти.
Федрезерв также отметил постепенное улучшение экономических условий в стране, в частности, ситуации на рынке труда. Среди позитивных факторов указывается также рост потребительских расходов и инвестиций в бизнес. В то же время сектор недвижимости, по оценке Федрезерва, продолжает находиться в депрессивном состоянии.
Регулятор рассчитывает на продолжение снижения числа безработных американцев и умеренный темп экономического роста.
«Рост цен на нефть и горючее временно подтолкнет инфляцию, но в долгосрочной перспективе темпы роста потребительских цен вернутся в допустимые рамки», - считают члены Комитета по открытым рынкам.
По данным Минторга, объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 1,1% по сравнению с январем и составил в денежном выражении $407,8 миллиарда. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки за последние пять месяцев. Опубликованные данные совпали с прогнозами аналитиков. В годовом выражении продажи увеличились на 6,5%. Данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону повышения.
По мнению стратега BTIG Дэна Гринхауса, которого цитирует агентство MarketWatch, пересмотр в сторону повышения дает основания полагать, что экономический рост в первом квартале может быть «немного сильнее» по сравнению с первоначальной оценкой.
Позитива добавили новости из Европы - по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении крупнейшей экономики Европы - Германии в марте вырос до наивысшего уровня с июня 2010 года и составил 22,3 пункта с 5,4 пункта в феврале. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до 10 пунктов. Индекс экономических ожиданий в отношении экономики еврозоны в марте вырос на 19,1 пункта и составил 11,0 пункта. Индекс текущих экономических условий в европейском валютном союзе при этом увеличился на 0,7 пункта и составил минус 48,4 пункта.
Как отметил глава трейдингового подразделения RBC Global Asset Management Райн Ларсон, экономическая картина улучшается. Поддержку рынку оказала подходящая денежная политика - ФРС по итогам заседания во вторник приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых.
«Ситуация в экономике развивается в направлении самоподдерживающегося восстановления, - отмечает главный специалист по определению инвестиционной стратегии Raymond James Associates Джеффри Саут. - Рост розничных продаж не стал неожиданностью. До тех пор, пока мы будем двигаться в этом направлении, я не думаю, что ФРС изменит позицию. К концу года акции вырастут».
Розничные продажи в стране в минувшем месяце увеличились на 1,1%, а в январе, согласно пересмотренным данным, розничные продажи поднялись на 0,6%, а не на 0,4%.
По итогам торгов выросли все 10 отраслевых подындексов S&P 500. В лидерах повышения на закрытие торговой сессии были акции финансовых и высокотехнологичных компаний.
Акции банков отыгрывали вчера заметное падение накануне, которое было вызвано опасениями относительно грядущих стресс-тестов от ФРС. Ценные бумаги Morgan Stanley выросли в цене на 4%, Citigroup - на 6,37%.
Капитализация J.P. Morgan выросла на 7% после того, как компания объявила о повышении дивидендов на $0,05 - до $0,3 на акцию, а также запустила программу по выкупу акций на $15 млрд.
Бумаги Micron Technology выросли в цене на 5%. Акции Apple подорожали на 2,9% после того, как аналитики исследовательской организации IDC повысили прогнозы продаж стационарных персональных компьютеров в 2012 году.
Хуже рынка во вторник выглядели подешевевшие на 5,3% бумаги Urban Outfitters Inc. Владелец сети магазинов одежды по итогам IV квартала получил прибыль ниже ожиданий рынка.
Индекс Dow Jones вырос на 1,86% и составил 13177,68 пункта, преодолев психологически важную отметку в 13 тысяч пунктов. Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 1,88% и достиг 3039,88 пункта - максимума за 11 лет. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги ростом на 1,81% и составил 1395,96 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 13 марта 2012г. закрылись ростом основных индексов на фоне положительных новостей из Соединенных Штатов и росте экономической активности в Германии. В ФРГ уровень доверия инвесторов достиг максимума с лета 2010г., в марте он показал рост с 5,4 пунктов до 22,3 пункта. Также оптимизму инвесторов способствовало одобрение министрами финансов стран еврозоны нового транша финансовой помощи Греции.
На этом фоне был зафиксирован рост в банковском секторе. Котировки Deutsche Bank AG поднялись на 2,4%, Commerzbank - на 3,5%. Положительную динамику продемонстрировали и британские банки: акции HSBC прибавили 2,9%, Lloyds Banking Group прибавил 2,9%, Standard Chartered PLC - 2,65%.
Торги для горнодобывающих компаний завершились в основном ростом. Котировки Rio Tinto прибавили 2,3%, BHP Billiton PLC вырос на 1,7%. В то же время лидером падения стала горнодобывающая компания Anfogasta PLC, чьи акции потеряли за день 2,28%. Акции Deutsche Post, одного из лидеров в сфере почтовых услуг и логистики, подросли на 1,8% на фоне прогноза о том, что компания ожидает стабильных и положительных результатов в 2012-2013гг.
По итогам торгов 13 марта 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 63,16 пункта (+1,07%) - до уровня 5,955.91 пункта, немецкий индекс DAX - на 94,56 пункта (+1,37%) - до 6901,35 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 60,10 пункта (+1,72%) - до 3,550.16 пункта, швейцарский SMI - на 70.16 пункта (+1,72%) - до 6260,02 пункта, голландский AEX прибавил 5,39 пункта (+1,65%) и достиг отметки в 331,49 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 1,69% и достиг отметки 1095,34 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 14 марта 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,53% вслед за рынками США, выросшими в среднем на 1,8% на макроэкономических новостях и известиях от банка J.P.Morgan, объявившего о программе обратного выкупа акций на $15 млрд. и повышении дивидендов до $0,30 на акцию. Благоприятно на фондовом рынке отразилась и информация о том, что большинство банков США успешно справились со стресс-тестами, подтвердив свое «финансовое здоровье». Отметим, что Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала итоги проверок на два дня раньше срока.
Впрочем, состоявшееся заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, которое определило дальнейшую монетарную политику американского Центробанка, не сумело оправдать надежды инвесторов на новый раунд количественного смягчения, сохранив ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых.
Поддержку японскому рынку помимо внешнего фона оказало и ослабление иены, которое благоприятно отразилось на котировках японских экспортеров. Финансовый сектор Японии по итогам сессии также ознаменовался заметным ростом котировок. На благоприятном информационном фоне японский Nikkei смог преодолеть отметку в 10000 пунктов.
Котировки «тройки» крупнейших и значимых японских банков, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group, прибавили от 2,25% до 2,6%, способствуя заметному росту Nikkei.
В составе индекса Nikkei также росли котировки фармацевтической Astellas Pharma (+1,02%), производителя фототехники Canon (+3,53%), производителя шин Bridgestone (+1,83%) и производителя промышленных роботов Fanuc (+2,92%).
По итогам торгов 14 марта 2012г. индекс Nikkei повысился на 151,4 пункта (+1,53%) и составил 10050,52 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥1,0 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,20 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: небольшой рост, но явной тенденции пока нет. Торги на российском рынке акций 13 марта 2012г. завершились на положительной территории. По итогам вторничной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,47% - до 1611,88 пункта, индекс РТС - на 0,92% - до 1729,92 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 465 млрд руб. В лидерах роста к завершению торгов были привилегированные акции Сбербанка (+2,78%), обыкновенные акции АВТОВАЗа (+2,11%). Обыкновенные акции Сбербанка по итогам торгов показали рост на 1,45%, банка ВТБ - на 0,84%. Бумаги ЛУКОЙЛа выросли на 1,03%. В лидерах падения 13-го оказались обыкновенные акции «Уралкалия» (-3,96%), «Мечела» (-2,37%), ТГК-14 (-3,73%), ТГК-13 (-1,49%). Акции Газпрома по итогам торгового дня упали на 0,07%. Торговля на рынке наших дорогих соседей во вторник была не очень динамичной. Началось все с позитивного утреннего открытия. Слагаемым в указанный позитив стало известие, что министры финансов Европы достигли соглашения о предоставлении второго пакета помощи Греции. Таким образом, после «добровольной» реструктуризации долга и решении проблемы кредитных дефолтных свопов решение о предоставлении пакета помощи Греции стало важным шагом на пути урегулирования долговых проблем страны. Еще положительным фоном из Европы было сообщение о сильном росте до 22,3 индекса экономических настроений ZEW в Германии.
Фокус внимания из Европы всецело переместился в США. Выходившие там во вторник макроданные близки к нейтральным, но небольшой позитив роста розничных продаж все же стоит отметить.
В США ожидается публикация данных стресс-тестов банков. Поскольку сценарии тестов были очень жесткими, то рынки с большим интересом ждут указанных данных. Но на 13-е более понятной и близкой является интрига с заседанием Комитета по открытым рынкам ФРС США. Там ожидалось обсуждение новых программ стимулирования. Но ставки останутся прежними.
Кстати, во вторник стало известно, что Совет директоров Центрального банка РФ на заседании 13-го принял решение сохранить уровень процентных ставок.
Так, что ЦБ РФ показал ФРС как в текущей ситуации надо поступать со ставками, а Банк Японии – что делать со стимулирующей программой. (Банк Японии оставил стимулирующую политику без изменений во вторник утром после неожиданного смягчения в прошлом месяце).
В течение дня на рынок РФ стало воздействовать ослабление евро. Рост доллара наблюдался в преддверие заседания ФРС.
Укрепление доллара рикошетом дает вклад в снижение долларовых цен на сырьевые товары. Цена на нефть после небольшого утреннего подрастания и достижения уровней в $126 за баррель к вечеру стала снижаться и потеряла по крайней мере доллар с каждой бочки.
Примерно такая же метаморфоза произошла и с фондовыми рынками.
Утренний оптимизм постепенно изменял ориентацию и закрытие торгов проходило на нейтральной ноте. Индекс ММВБ открывшийся с утра приличным гэпом вверх не смог дальше развить успеха. Покупки сменялись продажами и в результате к завершению торгов индексы приближаются близкими к нулевым отметкам.
Приличный рост можно отметить лишь по некоторым акциям. Холдинг МРСК продолжает наращивать свою капитализацию на ожиданиях решения по приватизации ряда подразделений и введения новых правил регулирования.
Российские коллеги по BRICS порадовали интересной сделкой в энергетике - крупнейший в Индии производитель ветрогенераторов Suzlon Energy продал пять ветряных электростанций в Бразилии общей мощностью 136,5 МВт на сумму ($300 млн.) – $2,2 тыс. за 1 кВт. установленной мощности. Цифры все ближе приближаются к стандартным величинам для тепловой генерации.
Очень хорошо за день подросли цены акций Сургутнефтегаза. Особенно полюбились привилегированные акции компании - приближение дат отсечки по дивидендным выплатам заставляет игроков больше внимания уделять именно привилегированным бумагам. А богатая на накопленные средства компания находится в числе наиболее реальных претендентов на хорошие выплаты. Индекс ММВБ за день прибавил 0,47% и продолжает укрепляться чуть выше 1600 пунктов.
Следующий, 14 марта, день на рынке после заседания ФРС и обозначения Б.Бернанки основного вектора дальнейших действий обещает быть интересным. Остается совсем немного времени для возникновения на рынке новых трендов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 13 марта, вырос на 1,76 пункта или 0,33% до 528,45 пункта. Объем торгов за день составил 688 236 886,24 грн., акциями наторговали 7 950 684,28 грн., корпоративными облигациями - 967 287,06 грн., гособлигациями - 679 318 914,90 грн. Как сообщалось, в понедельник, 12 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,65 пункта или 0,12% до 526,69 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 7,30 пункта или 1,36% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 13 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы растут быстрыми темпами во вторник после того, как министры финансов еврозоны (Еврогруппа) объявили о достижении принципиального соглашения о предоставлении Греции второго пакета помощи.
Наиболее сильный рост демонстрируют банки и сырьевые компании, в то же время снижение курса иены поддерживает акции японских экспортеров.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 1,1%, до 127,49 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский Kospi выросли на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%
Бумаги крупнейшего европейского банка, HSBC Holdings Plc, подорожали на 1,5% на торгах в Гонконге. Bank of China прибавил 1,6%.
Курс акций японского ритейлера Fast Retailing Co. поднялся на 1,9%.
Лучше рынка торгуются акции китайских девелоперов: рыночная стоимость Sino Land Co. увеличилась на 1,4%, Sun Hung Kai Properties Ltd. - на 1,5%.
Котировки ценных бумаг Aluminum Corp. of China Ltd. поднялись на 2%, австралийских Bluescope Steel Ltd. и Onesteel Ltd. - на 2,5% и 3,2% соответственно.
Стоимость акций оператора казино Wynn Macau Ltd. подскочила на 7,4% благодаря прогнозу Deutsche Bank о том, что выручка казино в Макао может вырасти на 25% в 2012 году.
Во-вторых, вторничные торги европейские фондовые индексы начали ростом: внимание инвесторов направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о розничных продажах в США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,6% - до 266,41 пункта.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева поднялся на 17,36 пункта (0,69%) - до 2532,33 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 26,49 пункта (0,45%), составив 5919,24 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 23,93 пункта (0,69%) и достиг 3513,99 пункта. Германский DAX увеличился на 50,76 пункта (0,74%) - до 6952,11 пункта.
ФРС объявит свое решение по ставке 13 марта вечером. Эксперты ожидают, что американский ЦБ, вероятно, возьмет паузу после шестимесячной кампании по стимулированию роста и предпочтет оценить перспективы экономики, прежде чем делать новые шаги.
Минторг США днем во вторник опубликует февральские данные о розничных продажах, которые, по оценкам экспертов, увеличились в прошлом месяце на 1,1%.
12-го, как сообщалось, министры финансов еврозоны (Еврогруппа) объявили о достижении принципиального соглашения о предоставлении Греции второго пакета помощи. Официальное подписание документов, связанных с предоставлением Греции второй программы помощи объемом €130 млрд., запланировано на среду.
«Теперь, когда ситуация в Греции улучшилась, хотя бы на короткое время, трейдеры имеют возможность беспрепятственно двигать фондовый рынок вверх», - отметил трейдер Capital Spreads в Лондоне Джонатан Судариа.
Стоимость акций UniCredit увеличилась в ходе торгов на 1,5%. Аналитики Exane BNP Paribas улучшили рекомендацию для бумаг итальянского банка до «выше рынка» с «нейтрально», отметив «меньшие опасения» дальнейшего ухудшения кредитного портфеля UniCredit.
Бумаги BHP Billiton подорожали на 0,8% на фоне подъема цен на медь, свинец, никель, олово и другие металлы.
Акции Antofagasta упали в цене на 2,1%. Чистая прибыль компании в прошедшем году увеличилась на 18% - до $1,24 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза рынка на уровне $1,26 млрд. прогнозируют, что показатель для Германии вырос до 41,5 пункта с 40,3 пункта месяцем ранее.
Отечественный фондовый рынок начал торговую сессию вторника ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, следуя положительной конъюнктуре на основных мировых фондовых площадках, за первые минуты торгов повысился на 0,18% - до 1415,16 пункта, индекс ПФТС оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
Торговая активность на УБ утром была низкой, в индексной корзине торговались: Стахановский вагоностроительный завод (+2,47%), ЕМЗ (+0,84%), Алчевский меткомбинат (+0,74%), Мотор Сич (+0,17%), концерн «Стирол» (-1,72%) и «Центрэнерго» (-0,07%).
Полагаю, стимулировало «оптимизм в степях Украины» окончательное согласование пакета помощи Греции, о котором стало известно в понедельник после закрытия нашей сессии.
Кроме того, поддержку покупателям оказывают торгующиеся в «плюсе» российские и европейские фондовые биржи.
Думается, впрочем, что некоторые участники торгов во вторник будут ожидать итоги заседания членов комитета по открытым рынкам ФРС по вопросу дальнейшей монетарной политики. Однако никаких «роялей в кустах» и прочих сюрпризов от этого заседания ни аналитики, ни инвесторы не ждут. Но, думается, надежда на запуск третьего этапа программы количественного стимулирования по-прежнему греет души спекулянтов-оптимистов. Отечественный фондовый рынок завершил вторник ростом на внешнем позитиве: индекс «Украинской биржи» (УБ) прибавил 0,51% и составил 1419,7 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,33% - до 528,45 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 60,2 млн грн, ПФТС – 607,7 млн грн.
В индексной корзине УБ в последний час торгов в лидеры роста вышли акции Укрсоцбанка, прибавившие по итогам дня 8,37% и оказав наибольшее влияние на индикатор биржи.
Лучше рынка торговались также акции Райффайзен Банка Аваль (+1,99%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,36%).
Наибольшее снижение зафиксировано по бумагам Стахановского вагоностроительного завода (-1,35%), Укрнефти (-1,14%) и Алчевского меткомбината (-1,05%).
В индексе ПФТС более всех подорожали акции Западэнерго (+3,94%), Интерпайп НДТЗ (+3,9%) и Полтавского ГОКа (+3,47%).
В снижении лидировали акции Мариупольтяжмаша (-1,55%), Алчевского меткомбината (-0,84%) и Ясиновского КХЗ (-0,75%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник вырос на 0,85% - до 798,87 пункта при объеме торгов в 31,65 млн злотых.
Среди акций эмитентов с активами в Украине наиболее подорожали бумаги «Овостар Юнион» (+3,81%), «Милкиленда» (+3,68%) и Coal Energy (+3,67%). В «красной зоне» завершили сессию бумаги KSG Agro (-0,82%) и «Астарты» (-0,79%).
Как сообщили очевидцы, после утреннего скачка украинских индексов вверх дальнейшая их динамика проходила в боковом тренде с медленным сползанием к значениям на начало дня из-за отсутствия на рынке активных покупателей. Ближе к закрытию сессии индексы последовали за биржевыми индикаторами США, которые отметили ростом обнародование сильных данных по розничным продажам.
Привлекли внимание активные покупки акций Укрсоцбанка, торговый оборот по которым в последние полчаса сессии вдвое превысил объем торгов за весь день. Полагаю, одной из причин столь активного интереса со стороны покупателей могло стать увеличение удельного веса акций банка в новом составе индексной корзины УБ.
В целом нельзя не отметить, что наш рынок акций по-прежнему не реагирует на положительные настроения на внешних площадках и сохраняет минимальную активность. В то же время мы не исключаем смены тенденции при экспирации фьючерса УБ и изменении индексной корзины с 16 марта.
Полагаю, в дебюте следующих, 14 марта, торгов украинского фондового рынка ситуация будет определяться итогами вечернего заседания ФРС США, которое должно пролить свет на дальнейшую монетарную политику тамошнего регулятора. Вместе с тем, положительные макростатистические показатели США, публикуемые в последнее время, все больше вселяют уверенность в восстановлении американской экономики, и этот факт может притормозить продолжение стимулирующих программ ФРС и приблизить сроки окончания периода минимальных ставок. К полудню среды, 14 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду после сильных статданных по розничным продажам в США и заявлений ФРС относительно перспектив экономики страны.
По состоянию на 06.22 Киева японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,84% и составил 10081,40 пункта, TOPIX поднялся на 1,63%, достигнув 859,09 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,74% и составил 2474,07 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,24%, до 21613,40 пункта.
Южнокорейский KOSPI вырос на 1,3% и составил 2051,46 пункта.
Сингапурский Straits Times Index прибавил 1,12% и достиг 3022,65 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 1% - до 4290,2 пункта.
ФРС США по итогам заседания во вторник сохранила базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% годовых и заявила при этом, что экономические условия в США постепенно улучшаются. В частности, речь идет о рынке труда, где безработица в сокращалась в последние месяцы.
Участники торгов также обратили внимание на статданные, согласно которым объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 1,1% по сравнению с январем, что совпало с прогнозам аналитиков.
«Создание новых рабочих мест в США способствует увеличению доходов населения, и комментарии ФРС США, по моему мнению, признают улучшение ситуации в экономике страны», - говорит инвестиционный стратег AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер, слова которого приводит агентство Bloomberg. Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 14-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,81% - до 1624,98 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1742,87 пункта, что на 0,75% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивным.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,6-1,8% и закрылись на максимальных за последние несколько лет значениях. Оптимизм с самого утра был поддержан данными о максимальном за 5 месяцев росте розничных продаж страны в феврале, который составил 1,1%. Продажи без учета машин при этом увеличились на 0,9%, превысив средний прогноз, а товарно-материальные запасы в январе выросли на 0,7% (при ожидании +0,5%).
На открытии торгов 14-го внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, которые поддержат как ралли на американских площадках, так и рост цен на нефть. В течение дня, в случае неспособности американских фьючерсов и цен на нефть возобновить повышение, можно ожидать отступления соседских индикаторов от достигнутых с утра максимумов, однако в целом причин для пессимистичных настроений пока нет.
Полагаю, торги на российском и нашем рынках начнутся ростом ведущих индексов.
Участники рынка будут отыгрывать неожиданное событие - повышение рейтинга Греции агентством Fitch, что произошло впервые за 9 лет. Рейтинг страны агентство подняло сразу на 4 ступени - с уровня «ограниченный дефолт» до уровня В-, причем прогноз по рейтингу – «стабильный». Агентство позитивно оценило реализацию свопа, выразив надежду на снижение вероятности дефолта страны. Но вместе с тем дефолт Греции все же остается вероятным событием.
На ход торгов в течение сессии повлияют данные по промышленному производству еврозоны, а также индексы цен на импорт и экспорт в США. Ближе к закрытию торгов ожидается вступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки, но вряд ли в его речи промелькнут какие-то новые моменты для рынков. Кроме того, в среду ожидается ежемесячный обзор рынка нефти от Международного энергетического агентства.
В-третьих, торги в среду европейские фондовые рынки начали ростом, и повышение основных индексов наблюдается вторую сессию подряд. Инвесторов воодушевили заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также сильная отчетность E.ON AG и прогноз Hugo Boss AG.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала сессии поднялся на 0,5% - до 250,95 пункта. С начала года индикатор прибавил 11%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.10 Киева вырос на 21,69 пункта (0,85%) - до 2578,51 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 19,16 пункта (0,32%) и составил 5975,07 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 19,52 пункта (0,55%), достигнув 3569,68 пункта. Германский DAX с открытия рынка поднялся на 57,19 пункта (0,82%) пункта и составил 7053,57 пункта.
Акции E.ON подорожали на 3,8% после того, как стало известно, что скорректированная чистая прибыль германской энергетической компании по итогам 2011 года упала на 50% - до 2,5 млрд евро, но при этом оказалась выше 2,33 млрд евро, ожидавшихся аналитиками.
Рыночная стоимость Hugo Boss увеличилась на 9,5%. Производитель одежды и обуви заявил, что рост продаж позволит компании увеличить операционную прибыль в текущем году более чем на 10%.
Наши фондовые индексы в среду утром растут, следуя повышательной динамике на основных мировых фондовых площадках, обусловленной улучшением ФРС экономического прогноза по США: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 10:55 кв повысился на 1,14% - до 1435,92 пункта, индекс ПФТС - на 0,46%, до 530,9 пункта.
В индексной корзине УБ в авангарде роста утром были акции Укрсоцбанка (+7,93%), Авдеевского КХЗ (+3,08%) и Донбассэнерго (+2,13%). В «красной зоне» торговались только акции Азовстали (-0,07%).
Аналогично ситуации на УБ опережающую динамику на ПФТС продемонстрировали бумаги Укрсоцбанка (+15,76%).
Полагаю, феномен акций этого банка «проистекает» из увеличения их веса в индексной корзине УБ, а также со слухами о планах банка осуществить допэмиссию акций, которые будут предложены миноритариям по рыночной цене. Поддержку бумагам, кроме того, оказывает рост котировок акций банковского сектора в Европе и США.
На ПФТС утром также торговались акции Крюковского вагоностроительного завода (+2,49%), Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+0,26%) и Интерпайп НДТЗ(-4,17%).
Думается, наш рынок акций, упустив днем ранее ралли на глобальных фондовых площадках, в среду все еще сохраняет шансы на рост. Полагаю, уверенности «быкам» должны добавить комментарии главы ФРС Бена Бернанки во время выступления во вторник, которые были благоприятно восприняты инвесторами. Кроме того, с ожиданиями аналитиков совпали результаты стресс-тестов крупнейших банков США.
В то не исключено, что настроение может испортить формирование на рынках перекупленности. Перед открытием позиций следует принять во внимание то, что после роста накануне игроки на глобальных рынках могут взять паузу.
В целом, строго говоря, внешний фон нужно считать «противоречивым». Впрочем, есть шансы, что индекс УБ в среду продолжит наметившееся накануне восходящее движение и в состоянии протестировать уровень сопротивления 1460 пунктов. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
