Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг снизились на фоне слабой внутренней статистики и обеспокоенности по поводу Европы, усилившейся после сообщений о возможном снижении рейтинга испанских банков.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, не изменилось и составило 370 тысяч. При этом ведомство пересмотрело оценку показателя предшествовавшей недели в сторону повышения, с 367 тысяч. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения числа заявок до 365 тысяч.
Индекс опережающих экономических показателей в США в апреле уменьшился на 0,1% после роста на 0,3% в марте и на 0,7% в феврале. Статистика также не оправдала прогнозы аналитиков, ожидавших в среднем роста на 0,1%. Индекс деловой активности в промышленности Филадельфии в мае впервые с сентября ушел в минус, составив 5,8 пункта против 8,5 пункта в апреле. Аналитики ожидали роста показателя до 10 пунктов.
Инвесторы также опасаются «эффекта домино» в Европе, вызванного событиями в Греции.
«Основной причиной последних распродаж является наша всеобъемлющая обеспокоенность тем, что неизбежный выход Греции из зоны евро может повлиять на банки в других странах Южной Европы, таких, как Испания, Португалия и Италия», - считает аналитик Lazard Capital Markets Арт Хоган, которого цитирует агентство MarketWatch.
Накануне ЕЦБ приостановил кредитование греческих банков до проведения рекапитализации банковского сектора страны, а в четверг о приостановке контактов с временным правительством Греции сообщил МВФ.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Греции до «ССС» с «В-». По мнению аналитиков агентства, если после новых выборов в стране 17 июня греческое правительство решит не продолжать программы жесткой экономии бюджетных средств и проведения структурных реформ, скорее всего, Греция выйдет из еврозоны. Ранее агентство сообщало, что, если Греция покинет еврозону вследствие политического кризиса или из-за невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами, то рейтинги всех стран региона будут перемещены в список на пересмотр в сторону понижения.
Наиболее проблемной страной региона после Греции является Испания, сообщившая о снижении своего ВВП второй квартал подряд. Испанское бизнес-издание Expansion со ссылкой на источники сообщило, что рейтинговое агентство Moody's намерено объявить о снижении рейтингов примерно 21 банка Испании.
Корпоративные новости США оказали смешанное влияние на настроение на рынке.
Так, розничная сеть Walmart Stores Inc сообщила о росте консолидированной чистой прибыли в 1-м квартале на 10,1% до $3,74 миллиарда, или $1,1 на акцию. Эксперты ожидали, что прибыль не превысит $1,04 на акцию.
Бумаги Sears выросли в цене на 3%. Ритейлер вернулся на прибыльный уровень в первом финансовом квартале, продав ряд магазинов в США и Канаде. Его чистая прибыль в феврале-апреле составила $189 млн, или $1,78 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $170 млн, или $1,58 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Капитализация Caterpillar опустилась в четверг на 4,1%, JPMorgan - на 3,5%, Home Depot - на 2,7%. Бумаги Apple подешевели на 2,2%.
Уверенное падение продемонстрировали также акции компаний строительного сектора. Так, рыночная стоимость KB Home снизилась на 6,6%, Lennar Corp. - на 5,8%.
В то же время газета New York Times сообщила, что размер убытков банка JP Morgan по торговому портфелю к настоящему времени превышает объявленную на прошлой неделе цифру в $2 миллиарда и вплотную приближается к отметке $3 миллиарда.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,24% и составил 12442,49 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ ушел в минус на 2,1%, до 2813,69 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,51 % и достиг 1304,86 пункта.
Европа Торги на европейских фондовых рынках 17 мая 2012г. завершились снижением основных котировок, при этом биржевые индексы достигли 5-месячного минимума. Пессимизм инвесторов связан с возможным понижением международным рейтинговым агентством Moody's рейтингов испанских банков, а также с продолжающимся в Греции политическим и экономическим кризисами, которые могут привести к выходу страны из еврозоны. Биржевые игроки опасаются, что кризис еврозоны может перекинуться с неблагополучных государств юга Европы (Греция, Испания, Италия), а также причисляемой к этой категории Ирландии на страны Центральной и Северной Европы.
В лидерах падения на торгах 17 мая с.г. оказались ценные бумаги банков и других финансовых организаций. Наиболее сильным было падение частично национализированного испанского банка Bankia. Его акции потеряли за день 14,1%. По данным испанских СМИ, за неделю с 10 по 17 мая вкладчики забрали из банка около €1 млрд, однако заместитель министра финансов Испании назвал эти сведения ошибочными. Аналитики предполагают, что новые меры по регулированию испанского банковского сектора окажут отрицательное влияние на финансовый сектор. Отметим, что частичная национализация Bankia стала частью новой политики Мадрида в финансовой сфере. Испанское правительство потребовало от банков увеличить свободные резервы и провести независимый аудит. Крупнейший испанский банк Banco Santander SA потерял за день 1,7%, его конкурент BBVA SA - 2,8%. Стоимость обслуживания 10-летних испанских бондов достигла 6,28%. Эксперты утверждают, что правительство Испании в одиночку не способно вернуть доверие инвесторов и для этого потребуются скоординированные действия всего Евросоюза.
Торги ценными бумагами французских, немецких и британских банков также завершились в «красной зоне».
Французский банк Credit Agricole SA потерял 3,5%, его конкурент Societe Generale SA - 3,6%, ведущий французский банк BNP Paribas SA подешевел на 3,96%.
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG за день потерял 2%, страховой гигант Allianz SE - 1,9%. Акции крупного немецкого банка Commerzbank AG за день подешевели на 1,62%.
Тенденция на снижение доминировала и в британском банковском секторе. Банковский холдинг HSBC Holdings PLC потерял 2,5%, Standard Chartered PLC - 3%, Barclays PLC - 3,78%, Lloyds Banking Group PLC - 3,56%.
Значительным снижением закончились торги акциями нефтедобывающих компаний и предприятий горнодобывающей промышленности. Нефтяной гигант Royal Dutch Shell потерял 0,9%, BP PLC - 0,8%. Нефтяная компания Total SA за день потеряла 1,20% на французской площадке CAC40. Котировки крупнейших горнодобывающих компаний Rio Tinto PLC и BHP Billiton PLC за день снизились 1,91% и 1,40% соответственно.
Торги 17 мая с.г. оказались неблагоприятными для ценных бумаг телекоммуникационных компаний.
Акции британской компании сотовой связи Vodafone Group PLC потеряли 1,2%. Глава компании Мартен Питерс заявил, что Vodafone Group PLC намерен вывести на местную биржу акции индийского подразделения, но не стал уточнять конкретную дату.
Неожиданным ростом закончились торги акциями золотодобытчика Rangold Resources PLC. За день ее ценные бумаги подорожали на 4,6%.
Кроме того, на торгах в Лондоне английский производитель вооружений и аэрокосмических технологий BAE Systems PLC подорожал на 0,92%.
На торгах во Франции в лидерах роста оказались акции производителя алкогольной продукции Pernot-Ricard SA. За день ее акции подорожали на 0,88%.
По итогам торгов 17 мая 2012г. британский индекс FTSE 100 потерял 66,87 пункта (-1,24%) и составил 5338,38 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 175,30 пункта (-1,18%) - до 6308,96 пункта.
Французский CAC 40 потерял 36,68 пункта (-1,20%) и достиг отметки 3011,99 пункта, а швейцарский SMI вырос на 7,57 пункта (+0,13%) - до 5872,73 пункта.
Голландский AEX снизился на 4,76 пункта (-1,61%) и остановился на отметке в 290,23 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» по итогам сессии потерял 1,15% и составил 981,43 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 18 мая 2012г. завершились спадом индекса Nikkei на 2,99%. Большинство крупных компаний Страны восходящего солнца по итогам торгового дня отметились обвалом котировок в основном на фоне неблагоприятных новостей из-за рубежа и укрепления иены по отношению к доллару.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг платежеспособности 16-ти испанских банков, включая крупнейший Banco Santander S.A. Вместе с рейтингом платежеспособности был понижен и депозитарный рейтинг банков. По словам аналитиков агентства, в пяти случаях понижение рейтинга было связано с уменьшением возможностей испанского правительства оказать помощь финансовым организациям.
Помимо этого, японских инвесторов разочаровала американская статистика. В частности, накануне Министерство труда США сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 12 мая 2012г., не изменилось и составило 370 тыс., хотя аналитики ожидали снижения показателя до 365 тыс. требований.
На негативном фоне значительным спадом отметились японские экспортеры. Лидером снижения стал производитель электроники Hitachi, его акции упали в цене на 9,6%. В «красной зоне» также завершились торги и для компаний Nikon и Canon, занимающихся производством цифровых камер. Их котировки по итогам сессии опустились на 9,6% и 3,7% соответственно.
В «минусе» также оказались котировки ведущих автопроизводительных концернов Страны восходящего солнца. Акции лидера отрасли Toyota Motor упали в цене на 3,7%, а его конкурентов Honda Motor и Nissan Motor - на 3,6% и 3,2% соответственно. Наиболее значительным спадом отметилась компания Mitsubishi Motors - ее бумаги по итогам торгового дня подешевели на 5,1%.
Кроме того, негативная тенденция была зафиксирована в финансовом секторе. Акции крупнейшей кредитной организации в Японии Mitsubishi UFJ упали в цене на 3,4%, как и ее конкурента Mizuho. Ценные бумаги еще одного представителя «большой тройки» японских банков Sumitomo Mitsui подешевели на 3%.
По итогам торгов 18 мая 2012г. индекс Nikkei упал на 265,28 пункта (-2,99%) - до 8611,31 пункта. Курс доллара к иене опустился примерно на ¥1,10 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,24 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: защемленные проблемами Европы соседи. Торги на российском рынке акций закрылись существенным падением основных фондовых индексов. Индекс ММВБ упал на 3,54%, составив 1287,79 пункта, индекс РТС - на 4,45% - до 1312,70 пункта. Среди наиболее ликвидных бумаг существенно упали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-7,49% и -7,79% соответственно), обыкновенные акции ВТБ (-4,68%), ЛУКОЙЛа (-3,4%), Газпрома (-3,18%). Некоторые бумаги снизились еще значительнее: акции ОГК-2 - на 10,58%, «Проектных инвестиций» - на 8,87%, РАО ЭС Востока - на 8,09%. Эксперты связывают падение котировок российских акций с обострением греческого кризиса. Понижательные настроения усилили заявления бывшего греческого премьера Лукаса Пападимоса о том, что отказ от помощи приведет Грецию к выходу не только из еврозоны, но и Евросоюза, что станет катастрофой для страны. На этом фоне пара евро-доллар вновь опустилась ниже $1,27, основные европейские индексы упали более чем на 1%, а цены на нефть переместились на «красную» территорию. Прошедшие 6 мая выборы в Греции и во Франции продолжают давать свои ядовитые всходы. Неспособность Парламента Греции сформировать правительство провоцирует все более мрачные оценки дальнейших сценариев развития ситуации. До 17 июня, когда назначено проведение следующих парламентских выборов в Греции, рынки еще будет изрядно лихорадить. Хороших решений не видно, а радикальные решения не имеют приличных перспектив. Так, бывший премьера Лукас Пападимос заявил, что отказ от помощи приведет Грецию к выходу не только из еврозоны, но и Евросоюза, что станет катастрофой для страны.
В четверг стало известно высказывание представителя новой власти Франции - министра экономики, финансов и внешней торговли республики Пьера Московичи. По его словам Франция не ратифицирует Бюджетный пакт ЕС, если он не будет дополнен мерами по стимулированию экономического роста. Нератификация пакта Францией грозит пересмотром с таким трудом достигнутого соглашения, против чего категорически возражают канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
На фоне новой нестабильности очень неудачно прошли размещения облигаций Испании. В четверг страна разместила облигации трех выпусков на общую сумму €2,49 млрд. (немного ниже запланированного объема в €2,5 млрд.). Взвешенная доходность четырехлетних облигаций с погашением в апреле 2016 года на €1,1 млрд., поднялась до 5,106% годовых по сравнению с 3,374% при аналогичном размещении в середине марта. Проблемы на долговом рынке Испании усугубляются стагнацией строительного сектора и тяжелым положением на рынке труда.
На фондовых рынках Европы прокатились распродажи, продолжилось снижение евро относительно доллара. Рубль ослабевал относительно бивалютной корзины. На рынке наших дорогих соседей распродажи носили характер близкий к паническим. Индекс ММВБ опустился до 1282 пунктов, потеряв более 3%. Потери индекса РТС были еще более значительными. На минимуме индекс РТС опускался почти до 1300 пунктом.
Особенно сильными были потери акций Сбербанка. Там снижение цен составило более 7% и в разгар паники акции продавали по 80 рублей за штуку. (Трудности финансового сектора Европы совершенно точно затронут и российские банки, поэтому распродажи в финансовом секторе были наиболее впечатляющими). К вечеру положение стало немного исправляться и потери по акциям были частично восполнены.
Но вот потери российских акций второго эшелона заслуживают отдельного внимания. В разгар панических распродаж малоликвидные акции было практически невозможно продать. А желающих это сделать становилось все больше. Отражение изменения настроений держателей акций второго эшелона лучше всего отражает поведение индекса РТС 2: за майские дни индекс снизился с 1850 пунктов до 1480 потеряв 20% при том, что потери в апреле, когда снижался основной рынок составляли всего 2,5%.
В течение четверга было очень много акций, терявших более 5%. Среди них как раз большинство были малоликвидные бумаги. Так цены акций компании Аэрофлот за день потеряли более 3%. Не спасло их то, что 17 мая компании Аэрофлот и Газ представили финансовый отчет по МСФО за 2011 год. Выручка группы Аэрофлот увеличилась на 25% и составила $5,378, чистая прибыль составила $491 млн, что на 94% выше результата 2010 года. Чистая прибыль «Группы ГАЗ» в 2011 году выросла по сравнению с прошлым годом в 4 раза - до 8,5 млрд. рублей, сообщила компания. Выручка увеличилась на 37% и составила 132 млрд. рублей.
Впереди заседание группы G8. Будет озвучена очередная порция благих пожеланий. Понятно, что если не случится какой-либо очевидной катастрофы вроде выхода Греции из монетарного союза уже в ближайшие дни сильная локальная перепроданность рынка должна будет породить взрывную волну покупок. Например, цены акций Газпрома за два месяца потеряли 60 рублей или 30%. Но пока покупатели еще опасаются дальнейшего снижения. Вышедший в среду протокол ФРС США показал, что управляющие не полностью отказались от идеи возможного дальнейшего стимулирования.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 17 мая, просел на 6,22 пункта или 1,41% до 436,39 пункта. Объем торгов за день составил 175 736 440,47 грн., акциями наторговали 1 334 653,78 грн., корпоративными облигациями - 1 434 159,69 грн., гособлигациями - 172 967 627,00 грн. Как сообщалось, в среду, 16 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 9,18 пункта или 2,03% до 442,61 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 98,04 пункта или 18,34% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского плюсуют в начале торгов в четверг. Инвесторы настроены оптимистично, благодаря данным о восстановлении японской экономики.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,10% - до 8786,92 пункта.
Южнокорейский KOSPI стал выше на 0,4%, составив 1835,99 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200, в свою очередь, повысился на 0,18%, составив 4173,10 пункта.
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,57%, составив 19369,43 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,38 %, составив 2355,15 пункта.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,4% - до 114,77 пункта. Тем не менее, индикатор остается у минимальных отметок с середины января, поскольку предыдущие шесть сессий он демонстрировал снижение.
Давление на настроения инвесторов оказывают новости из Греции, где политические партии не смогли договориться о создании нового коалиционного правительства из-за разногласий по вопросу жестких мер экономии в обмен на льготные кредиты от ЕС и МВФ. В связи с этим в среду президент Греции Каролос Папульяс назначил так называемое служебное правительство, которое в соответствии с конституцией будет управлять страной в течение 30 дней до проведения новых парламентских выборов. Глава МВФ Кристин Лагард не исключила возможности «упорядоченного выхода» Греции из еврозоны в случае отказа властей страны выполнять обязательства по сокращению дефицита бюджета. Выход Греции из еврозоны может сильно ударить по состоянию финансов остальных стран, использующих единую европейскую валюту.
Цена акций японской Pioneer Corp. упала на 1,5%, Mitsubishi Motors - на 1,3%.
Бумаги южнокорейских автоконцернов Hyundai и Kia подешевели на 1% и 0,3% соответственно.
Цены на сырье начали отыгрывать падение последних сессий с утра в четверг, поднимаясь с минимальных значений за этот год, что повлекло рост стоимости добывающих компаний.
Котировки акций китайского нефтяного гиганта CNOOC Ltd. подскочили на 2,7% на торгах в Гонконге, PetroChina прибавила 1,4%, China Coal Energy - 1,9%.
Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton увеличил капитализацию на торгах в Сиднее на 0,7%, сократив падение за эту неделю до 4,6%.
Стоимость акций Korea Gas подскочила сразу на 6%. Итальянский партнер компании - Eni SpA в среду объявила об увеличении оценки объемов ранее открытого крупного месторождения газа у побережья Мозамбика.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,47% - до 1341,41 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1377,50 пункта, что на 0,27% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Полагаю, 17-го на российском рынке торговая сессия вновь откроется на негативной территории, поскольку «быкам» накануне не удалось реализовать имеющийся технический потенциал для отскока вверх. Негативно на ход торгов сказались новости в отношении J.P.Morgan, потери которого в результате торговых операций составляют не $2 млрд., как говорилось ранее, а как минимум $3 млрд. Также «быков» не поддержали и события, разворачивающиеся в Греции, где ЕЦБ приостанавливает операции по отношению к ряду греческих банков.
Также «медведей» поддержала новость о том, что античная страна пошла на приостановку программы приватизации до формирования нового правительства. При этом новостной фон в США был более позитивен: протоколы от последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) оказались не так плохи, как ожидалось. Проведение нового раунда стимулирования экономики получило более широкую поддержку чем ранее.
Но все же позиция ФРС пока по-прежнему выжидательная: изменения в политике не происходит из-за ожиданий новых сигналов о состоянии экономики.
С сырьевого рынка сигналы сегодня поступают умеренно негативные. Фьючерс на нефть марки Brent немного просел, поскольку накануне Минэнерго США заявил о более существенном росте запасов сырой нефти, чем ожидалось.
В-третьих, биржевые индексы Европы открыли торги четверга незначительным повышением индексов после продолжительного снижения, а также на фоне новостей о назначении новых парламентских выборов в Греции на 17 июня.
В первые минуты торгов немецкий индекс DAX вырос на 0,2% - до 6386,5 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 0,1%, достигнув 5408,45 пункта. Французский CAC 40 прибавил 0,24% - до 3056,01 пункта.
Повышение фондовых индексов в четверг обусловлено коррекцией после трехдневного снижения под давлением слухов о том, что политические проблемы Греции в результате приведут страну к выходу из еврозоны.
В среду президент Греции Каролос Папульяс поручил формирование временного правительства до новых парламентских выборов председателю Государственного совета Греции (верховного административного суда) Панайотису Пикраменосу. Участники торгов также обратили внимание на протоколы апрельского заседания комитета ФРС США по открытым рынкам, согласно которым несколько членов комитета считают возможным дополнительное стимулирование экономики в случае необходимости.
Отечественный фондовый рынок на открытии торгов 17 мая снижается по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор в первые минуты торгов потерял 1,89% и снизился до 1125,44 пункта, индекс ПФТС утром оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
Среди индексных акций УБ утром четверга в лидерах снижения бумаги Укрсоцбанка (-5,36%), ЕМЗ (-5,02%) и Центрэнерго (-4,19%).
Со слов очевидцев, открытие торгов на наших площадках сопровождается нейтральным внешним фоном: российские и европейские фондовые индексы практически не изменяются, что говорит о сдержанности и «нерешительности» игроков в определении ориентиров. Вместе с тем, полагаю, прояснение ситуации в Греции несколько снимает напряженность на ближайшее время, поэтому в течение дня можно ожидать стабилизацию котировок и, возможно даже рост биржевых индикаторов.
Кроме того, поддержать наших «быков» сможет растущая Азия и «плюсующий» американский фьючерс.
Наконец, нельзя забывать о том, что отечественный рынок акций выглядит достаточно перепроданным, ввиду чего можно ожидать его возврат к уровням 1145-1155 пунктов по индексу УБ, и этому может поспособствовать закрытие коротких позиций игроками, которые не сделали этого днем ранее. Отечественный фондовый рынок завершил торговую сессию четверга очередным снижением индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 2,4% - до 1119,58 пункта, нивелировав тем самым рост накануне; индекс ПФТС завершил сессию на отметке 436,39 пункта, что на 1,41% ниже, чем в среду.
Торговый оборот на фондовой бирже УБ составил 43,3 млн. грн. грн, ПФТС - 175,7 млн грн.
Наибольшие потери среди «голубых фишек» УБ зафиксированы по акциям ЕМЗ (-7,68%), Укрнефти (-5,66%) и Центрэнерго (-4,73%).
Выросли по итогам дня только бумаги Мотор Сичи (+0,8%) и Укрсоцбанка (+0,47%).
В индексе ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Днепрэнерго (-3,02%), концерна «Стирол» (-2,37%) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,28%).
Больше всех выросли акции Укрсоцбанка (+2,96%), Донбассэнерго (+2,32%) и Мотор Сичи (+2,16%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг просел на 5,44% - до 614,54 пункта, обновив тем самым минимум, установленный в декабре 2011 года. Торговый оборот индексными бумагами составил 10,431 млн злотых.
Лидерами снижения в «индексной корзине» были акции «Агротона» (-10,06%), «Кернела» (-7,75%) и «Весты» (-7,73%). В «зеленой зоне» завершили торги только бумаги «Индустриальной молочной компании» (+1,12%) и «Милкиленда» (+0,97%).
На наши рынки в четверг вернулся пессимизм, вызванный внешними факторами. В первой половине дня внимание игроков было приковано к финансовым проблемам еврозоны: многие инвесторы спешили зафиксировать позиции, опасаясь, что прекращение Евроцентробанком финансирования ежедневных операций ряда греческих банков усугубит и без того напряженную ситуацию в финансовой сфере страны и еврозоны в целом.
На этом фоне правительство Испании, проводившее в четверг аукционы по размещению долговых бумаг, столкнулось с низким спросом со стороны инвесторов и ростом стоимости заимствований, что еще более усугубило негативный настрой на рынках.
Во второй половине дня позиции продавцов укрепила статистика из США.
Кроме того, внутренний новостной фон в четверг также не внушал оптимизма: Госстат Украины зафиксировал замедление промышленного производства в стране, что говорит о нарастании кризисных явлений в ее экономике.
Наконец, своеобразным ориентиром для снижения в Украине послужил также рынок акции РФ. Впрочем, участники торгов в Украине не так охотно расставались с бумагами, как в России, частично вследствие того, что украинские акции и так сильно перепроданы. К полудню пятницы, 18 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются в ходе торгов из-за оказавшихся хуже ожиданий статданных США и негативных рейтинговых действий Moody's и Fitch в отношении Греции и Испании.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 2% с открытия сессии - до 113,14 пункта. С начала недели индикатор потерял 4,6%, демонстрируя самое резкое снижение с сентября прошлого года, и в пятницу он может полностью ликвидировать прирост с начала года.
Гонконгский Hang Seng обвалился на 2,3%, японский Nikkei 225% - на 2,5%, южнокорейский Kospi - на 2,6%.
Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 4,9%.
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co., который получает свыше 20% выручки в США, сократил капитализацию на 2,9%.
Японские машиностроительные предприятия демонстрируют снижение стоимости акций после того, как ведущий мировой производитель дорожно-строительного и горнорудного оборудования Caterpillar Inc. объявил о замедлении роста выручки.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу сильным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 2,62% - до 1253,99 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1270,74 пункта, что на 3,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, в дебюте торгов на российском рынке «медведи» вновь окажутся в большинстве: падение фьючерса на американский индекс S&P500 до психологически важной отметки 1300 пунктов резко негативно скажется на индексах наших дорогих соседей.
На американском рынке накануне индексы завершили день в «красной зоне»: индикаторы потеряли более процента и ушли к важным поддержкам. На фондовый рынок негативно повлияли новости по греческой проблеме: МВФ принял решение не продолжать свою работу по отслеживанию выполнения договоренностей Грецией до парламентских выборов. Также оптимизма не добавили и рейтинговые новости: вслед за итальянскими банками рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело рейтинги испанских банков.
18 мая на протяжении сессии важной статистики оглашаться не будет, так что сессия может проходить при отсутствии новостных сигналов. При этом важной для российского рынка станет реакция европейских площадок на рейтинговые известия.
В-третьих, индексы ведущих фондовых площадок Европы открыли последние торги недели в «минусе» на 0,9-2,3% вслед за биржами АТР на фоне снижения рейтингов Греции и ряда крупных банков Испании, свидетельствуют данные торгов.
В первые минуты торгов немецкий DAX 30 потерял 1% и составил 6247,85 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,9%, до отметки в 2985,22 пункта. Британский FTSE 100 начал торги в минусе на 0,9% и составлял 5288,14 пункта. Испанский IBEX снизился на 2,3% - до 6390,10 пункта. Итальянский FTSE MIB уменьшился на 1%, до 12952,03 пункта.
Moody's понизило рейтинги 16-ти испанских банков, в том числе таких гигантов, как Santander и BBVA, на фоне проблем банковского сектора страны. Агентство ухудшило долговые и депозитные рейтинги на одну ступень - пяти банкам, на две ступени - трем и на три - девяти кредитным организациям. В частности, сразу на три ступени снижены рейтинги таких банковских гигантов, как Santander и BBVA. Теперь их рейтинги находятся на отметке "А3" с негативным прогнозом - на одном уровне с суверенным рейтингом Испании.
К 11.00 Киева акции Santander потеряли в цене 0,34%, BBVA - напротив, растет на 0,29%.
Не порадовало участников рынка и агентство Fitch. Вечером в четверг оно понизило долгосрочный суверенный рейтинг Греции в национальной и местной валюте до "ССС" с "В-", а также краткосрочный рейтинг страны в местной валюте до "С" с "В", мотивируя свое решение сохраняющейся вероятностью выхода страны из еврозоны. В то же время, поддержку европейскому фондовому рынку оказывают статданные из ФРГ. Рост цен производителей в годовом выражении в стране в апреле замедлился до 2,45 с 3,3% в марте, что оказалось лучше прогноза экспертов в 2,5%.
Спустя час после открытия торгов падение фондовых индикаторов усилилось: DAX 30 к 11.00 Киева снизился на 1,16%, до 6237,29 пункта, CAC 40 - на 1,32%, до 2972,18 пункта, FTSE 100 - на 0,96%, до 5287,11 пункта, FTSE MIB - на 1,39%, до 12910,28 пункта, IBEX 35 - на 0,42%, до 6509,60 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в пятницу утром вновь открылись в «красной зоне»: за первые минуты индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,4% - до 1115,15 пункта; индекс ПФТС - на 0,24% до 435,35 пункта.
На УБ утром наибольшее падение демонстрируют бумаги Донбассэнерго (-4,46%). Акции Центрэнерго подешевели на 2,93%, ЕМЗ - на 2,89%, Алчевского меткомбината - на 2,36%.
На ПФТС просели акции ЕМЗ (-2,58%) и Укрнефти (-2,18%), подросли бумаги Днепрэнерго (+2,62%) и Западэнерго (+1,42%).
Полагаю, дополнительное к внешнему негативу давление на акции металлургов оказывает падение цен на промышленные металлы на фоне опасения замедления роста мировой экономики.
Впрочем, среди наших профильных гуру есть и оптимисты, которые, несмотря на негативный внешний фон, не исключают возможность изменения направления движения рынка. Логика рассуждений понятна: отчаянные смельчаки уже сейчас могут начать покупки перепроданных отечественных акций, когда все страшно, но при этом «страшно дешево».
При этом на фоне отсутствия важной макростатистики в пятницу в центре внимания инвесторов будут новости саммита министров финансов и руководителей центробанков G8.
Автор считает, что на отечественном фондовом рынке нет ни одной предпосылки для позитивного развития ситуации: единая европейская валюта вновь теряет свои позиции, американские и европейские фондовые площадки в четверг закрылись в «минусе», азиатские и российский рынки в пятницу - также во власти «медведей». Наконец, дополнительный негатив на рынки привнес пересмотр агентством Moody’s рейтингов 16-ти испанских банков в сторону снижения.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
