Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 15 ноября 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей и событий в Италии, где новый премьер-министр Марио Монти пообещал обнародовать программу того, как он собирается управлять страной. М. Монти, как ожидается, завершит процесс формирования нового правительства менее чем через три дня, чтобы как можно быстрее приступить к решению текущих проблем.
Одновременно рост котировок в ходе американской фондовой сессии сдержали известия о том, что ставка по гособлигациям Италии в течение торгов 15 ноября вновь превысила 7-процентную критическую отметку, что вызвало новую волну спекуляций относительно способности страны привлекать финансирование на рынке.
Обнародованные накануне статистические данные свидетельствуют о том, что розничные продажи в США в октябре 2011г. выросли, что дало инвесторам надежду на улучшение экономической обстановки в США. На этом фоне котировки чувствительных к макроэкономическим новостям компаний отметились ростом. Так, в ходе сессии дорожали бумаги высокотехнологичных и промышленных компаний, в лидеры роста в отношении роста котировок вышел банковский сектор: бумаги Bank of America, Wells Fargo, J.P.Morgan и Morgan Stanley прибавили в цене от 0,1% до 1,3%.
Определенное влияние на фондовый рынок оказали и корпоративные новости, в частности, отчеты американских ритейлеров Home Depot и Wal-Mart Stores (обе компании входят в расчетную базу индекса Dow). Чистая прибыль Home Depot по итогам 9 месяцев 2011г. выросла на 13% и достигла 3,11 млрд долл., а за III квартал с.г. - на 12% - до $934 млн. Несмотря на это, бумаги Home Depot понизились в цене на 0,5%, акции Wal-Mart подешевели более чем на 2%.
После завершения сессии появились финансовые данные высокотехнологичной Dell. На закрытии торгов ее котировки поднялись на 2,02%.
По итогам торгов 15 ноября индекс Dow Jones повысился на 17,18 пункта (+0,14%) - до 12096,16 пункта, индекс S&P - на 6,03 пункта (+0,5%) - до 1257,16 пункта, индекс Nasdaq - на 28,98 пункта (+1,09%) - до 2686,20 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 15 ноября закрылись понижением ведущих индексов в пределах 2%. Основным негативным фактором, влиявшим на настроения инвесторов, стало беспокойство по поводу сползания Франции в долговую "воронку" европейского кризиса из-за списаний по различным долговым обязательствам. Однако падение удалось компенсировать положительными новостями о макроэкономической статистике США и Германии.
Наиболее сильный удар в ходе торговой сессии пришелся на котировки французских кредитных учреждений: акции Societe Generale просели на 5,2%, BNP Paribas - на 5,77%, Credit Agricole - на 4,77%. Котировки британских банков также в минусе: Lloyds Banking потерял 3,79%, Barclays опустился на 1,64%, Royal Bank of Scotland - на 2,72%. Немецкий Deutsche Bank потерял 0,47%, бумаги его конкурента Commerzbank подешевели на 2,27%.
Акции Electrolux AB снизились на 6,28% после того, как шведский производитель бытовой техники обнародовал планы по сокращению издержек и штата сотрудников по всему миру.
Котировки британского производителя товаров премиум-класса Burberry Group Plc. отступили на 5,21%.
По итогам торгов 15 ноября британский индекс FTSE 100 снизился на 1,6 пункта (-0,03%) - до 5517,44 пункта, немецкий DAX - на 51,88 пункта (-0,87%) - до 5933,14 пункта, французский CAC 40 - на 59,82 пункта (-1,92%) - до 3049,13 пункта, амстердамский AEX - на 3,97 пункта (-1,34%) и составил 292,93 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 3,2 пункта (+0,06%) - до 5664,91 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,34% и составил 972,17 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 16 ноября 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,9%. Индикатор закрылся на отрицательной территории из-за опасений инвесторов, связанных с продолжающимся в зоне евро долговым кризисом. Увести Nikkei в «плюс» не смогли и биржи США, которые закрылись повышением индексов на 0,2-2,2%.
Рост доходности по гособлигациям европейских стран дал почву для сомнений в скором завершении долгового кризиса в регионе: ставка по гособлигациям Италии в ходе торгов 15 ноября вновь превысила 7-процентную критическую отметку, что вызвало новую волну спекуляций относительно способности страны привлекать финансирование на рынке.
Несмотря на негативный информационный фон, торги для японского производителя фототехники Olympus Corp. закрылись на положительной территории. Бумаги компании подскочили в цене более чем на 11%. Инвесторы скупали акции Olympus в надежде на то, что Токийская биржа не лишит компанию листинга на бирже.
Ростом котировок отметилась и Elpida Memory, акции которой подорожали на 9,7% на фоне информации о том, что компания намерена снизить объем производства полупроводников, чтобы поддержать цены на продукцию.
Бумаги сталепроизводителя Nisshin Steel Co. поднялись в цене на 3,7% на фоне информации о слиянии с японской Nippon Metal Industry Co. к октябрю 2012г.
В целом, в составе индекса Nikkei наблюдалось снижение котировок компаний. Так, понижением стоимости акций отметились фармацевтическая Astellas Pharma (-1,15%), производитель шин Bridgestone (-1,98%) и производитель промышленных роботов Fanuc (-0,78%).
По итогам торговой сессии 16 ноября 2011г. индекс Nikkei снизился на 0,9% и составил 8463,16 пункта. Курс доллара к иене по отношению к курсу предыдущего дня понизился на ¥0,1 и составил на закрытии торгов ¥77,01 за доллар.
Россия Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 15 ноября вырос на 0.23% до 1487.84 пункта, индекс РТС упал на 0.01% до 1526.98 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 1.74% до 28.295 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.73% до 185.86 руб., Сбербанка - на 0.56% до 80.57 руб.,
Обыкновенные акции Норникеля снизились на 3% до 5278 руб., Северстали - на 1% до 449.6 руб., ВТБ - на 0.54% до 0.07141 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 335.497 млрд руб. Лидерами по объему торгов (27.193 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подешевевшие на 3.21% до 5275.97 руб. Обыкновенные акции ВТБ снизились на 0.75% до 0.0715 руб.
Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.69% до 80.56 руб., Сбербанка - на 0.45% до 8056 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $ 464.997 млн. Лидерами по объему торгов (6.758 млрд руб.) стали акции Сбербанка, по числу сделок (18347) - акции Газпрома.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 0,21 пункта (0,014%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составил 1526,95 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 14072,76 млн рублей, что примерно на 10% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 44% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 56% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: во вторник половецкие пляски индекса вокруг отметки в 1500 пунктов продолжились. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 3,46 пункта (0,233%) и составил 1487,84 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 78003,23 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 35% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 60% акций - снизились. Лидеры падения:
GMKNS - цена 5271,05 руб. (-3,75%), оборот 141,05 млн. руб. CHMFS - цена 449,95 руб. (-3,21%), оборот 9,68 млн. руб. TATNS - цена 161,33 руб. (-2,24%), оборот 1,34 млн. руб. RTKMS - цена 152,51 руб. (-1,54%), оборот 0,39 млн. руб. URKAS - цена 245,93 руб. (-1,26%), оборот 28,84 млн. руб.
Лидеры роста:
NVTKS - цена 420 руб. (+6,6%), оборот 0 млн. руб. SNGSPS - цена 15,974 руб. (+2,98%), оборот 13,39 млн. руб. FEESS - цена 0,3216 руб. (+1,97%), оборот 0,38 млн. руб. GAZPS - цена 186,14 руб. (+1,83%), оборот 1092,88 млн. руб. SNGSS - цена 28,303 руб. (+1,82%), оборот 66,79 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 80,53 руб. (+0,66%), оборот 2092,88 млн. руб. LKOHS - цена 1742,47 руб. (+0,83%), оборот 376,49 млн. руб. ROSNS - цена 220,67 руб. (+0,57%), оборот 350,92 млн. руб. VTBRS - цена 0,0713 руб. (-0,56%), оборот 46,5 млн. руб. SBERPS - цена 63,45 руб. (-0,3%), оборот 27,71 млн. руб.
Лидеры роста:
Русалрдр - цена 254,66 руб. (+4,24%), оборот 78,57 млн. руб. Сургнфгз-п - цена 15,989 руб. (+3%), оборот 791,51 млн. руб. ХолМРСКао - цена 3,056 руб. (+2,79%), оборот 860,26 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 185,99 руб. (+1,8%), оборот 16996,05 млн. руб. Сургнфгз - цена 28,282 руб. (+1,7%), оборот 1248,25 млн. руб.
Лидеры падения:
ГМКНорНик - цена 5278 руб. (-3,47%), оборот 3534,27 млн. руб. ИркЭнерго - цена 17,2 руб. (-3,24%), оборот 1,67 млн. руб. Аэрофлот - цена 51,2 руб. (-3,03%), оборот 90,93 млн. руб. Татнфт3ао - цена 160,03 руб. (-2,75%), оборот 536,13 млн. руб. Возрожд-ао - цена 723 руб. (-2,35%), оборот 2,07 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 80,6 руб. (+0,6%), оборот 27461,19 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1742,1 руб. (+1,27%), оборот 5174,2 млн. руб. Роснефть - цена 220,55 руб. (+0,3%), оборот 3689,67 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07145 руб. (-0,49%), оборот 2188,06 млн. руб. Сбербанк-п - цена 63,47 руб. (-0,31%), оборот 1511,36 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: во вторник половецкие пляски индекса вокруг отметки в 1500 пунктов продолжились.
Торги вторника на российском фондовом рынке завершились незначительным изменением основных фондовых индексов. По итогам торговой сессии 15 ноября индекс ММВБ вырос на 0,23% - до 1487,84 пункта, индекс РТС достиг отметки 1526,98 пункта, снизившись на 0,01%. При этом RTS Standard вырос на 0,5% и составил 10123,07 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ сегодня превысил 10 млрд долл., на РТС - $468 млн.
Напомним, в начале вторничной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0,10% - до 1485,92 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1524,39 пункта, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,05%, начав день на отметке 10077,88 пункта.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги «Акрона» (+5,86%), обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,7% и 3% соответственно) и Холдинга МРСК (+2,79%). Лидером падения стали акции ГМК «Норильский никель» (-3,48%).
Нейтральное открытие сменялось попыткой роста. Однако тренда не получилось. Вместе с уже открывшимся рынком в Европе цены вновь поползли вниз. Сигналом для снижения стала новость о не очень удачном размещении Испанией пакета векселей.
Запланированный объем пришлось снизить несмотря на рост доходности бумаг.
Кстати доходность итальянских облигаций 15-го тоже подросла. Поставленная новым руководством Италии задача восстановить в кратчайшие сроки доверие инвесторов будет решаться не сразу и с большими усилиями. (Вечернее небольшое снижение доходности облигаций Италии совпало с колебательным подрастанием соседского фондового рынка во второй половине дня).
Из негатива можно было обратить внимание на индекс делового доверия к экономике Еврозоны, который по факту оказался значительно хуже прогнозов. Снижение на фондовом рынке, однако, было остановлено техническими уровнями поддержки. А вечерние попытки рынка РФ вновь набрать высоту воспринимались пока как дежурные колебания.
Пусть даже кто-то пытался связать очередной подъем котировок на европейских рынках с переходом в положительную зону сальдо торгового баланса еврозоны. (Сентябрьские +€2,5 млрд. смотрелись гораздо благоприятнее, чем -€1 млрд. в августе). Подрастание рынков, связанное с рокировкой в политических кругах Италии и Греции постепенно выдохлось и рынок ждет либо реальных действий от новых кабинетов, либо вообще новостей из других сфер.
Наиболее ликвидные акции на рынке наших дорогих соседей претерпели за день лишь незначительные изменения. Можно сказать, что они вместе с индексами сохраняют и отражают нейтралитет рынка. Немного лучше рынка смотрелись акции Газпрома. (Там новости о запуске трубопровода, отчетности и предполагаемых повышенных дивидендах заставляют игроков делать ставку на рост цен). Заметные колебания цен были лишь в некоторых не самых ликвидных акциях. Так, на благоприятной отчетности компании хорошо подросли цены акций РУСАЛа. Кстати, сегодня вышла хорошая отчетность компании Группы ГАЗ за I полугодие 2011 года по МСФО. (Выручка выросла на 39% до 52,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 9,6%. Чистая прибыль составила 1,5 млрд. рублей. EBITDA выросла на 51% до 5 млрд.).
Очень хорошо подросли в цене акции Акрона и Е.ОН. Россия.
Насыщенный на выход показателей в США день не принес сильных неожиданностей. Порадовал ростом до +0,6 индекс ФРБ Нью-Йорка и не более того. Например, розничные продажи оказались на уровне ожиданий. Открытие рынка в США было близко к нейтральному. Однако лимит безразличного поведения подходит к завершению. Нужно будет определяться
Очевидцы отмечают, что индекс ММВБ в ходе вторничной сессии успел побывать как выше уровня сопротивления 1490 пунктов, так и ниже поддержки 1460 пунктов, к концу дня стремясь восстановить утерянные в первой половине торгов значения.
Боковая динамика соседского рынка, ограниченная значениями 1430-1555 пунктов по индексу ММВБ, таким образом, продолжается. Инвесторы ждут каких-либо новых деталей в отношении планов выхода Европы из долгового кризиса, до появления которых давление «медведей» в условиях неопределенности будет сохраняться.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 15 ноября, просел на 2,26 пунктов или 0,38% до 596,65 пунктов. Объем торгов за день составил 361 573 579,76 грн., акциями наторговали 2 722 826,76 грн., корпоративными облигациями - 2 962 373,00 грн., гособлигациями - 319 414 140,00 грн., муниципальными облигациями - 36 474 240,00 грн. Как сообщалось, в понедельник, 14 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 20,58 пунктов или 3,56% до 598,91 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 378,43 пунктов, или на 38,81% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 15 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов во вторник. Участники рынка разочарованы тем, что стоимость привлечения заемных средств для Италии резко выросла. Инвесторы опасаются относительно распространения долгового кризиса.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,6% с открытия сессии - до 117,96 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.
Курс ценных бумаг второго по величине капитализации британского банка Standard Chartered Plc упал на 4,1% на торгах в Гонконге. Акции самого большого банка Европы, HSBC Holdings Plc, подешевели на 1,9% в Гонконге.
Рыночная стоимость японского производителя игровых приставок и видеоигр Nintendo Co., который получает свыше 40% выручки в Европе, уменьшилась на 1,9% в связи с опасениями сокращения спроса.
Котировки акций ведущего южнокорейского автоконцерна Hyundai Motor Co. упали на 1,5%.
Китайский застройщик Evergrande Real Estate Group Ltd. потерял с открытия сессии 6% после того, как глава компании Хой Каянь охарактеризовал ситуацию с ценообразованием на рынке жилья КНР как крайне затруднительную.
Цена акций австралийской компании Paladin Energy Ltd., добывающей уран в странах Африки, выросла на 3,4% благодаря ожидаемому снятию запрета на поставки урана в Индию.
Стоимость акций China Railway Group Ltd. упала на 3,6% на торгах в Гонконге после того, как в официальных китайских СМИ прошли сообщения, что часть работ под одному из строительных проектов компании общей стоимость 2,3 млрд юаней ($362 млн.) была передана неквалифицированным подрядчикам.
Курс акций второго по величине капитализации банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. повысилась на 2,6% благодаря улучшению годового прогноза чистой прибыли с ¥400 млрд до ¥500 млрд ($6,5 млрд).
Во-вторых, российский фондовый рынок открыл торги разнонаправленной динамикой. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ подрос на 0,10% - до 1485,92 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1524,39 пункта, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,05%, начав день на отметке 10077,88 пункта.
Внешний фон на открытии вторничных торгов складывается умеренно негативный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением основных индексов, которые по итогам дня потеряли порядка 0,6-1%. Падение было обеспечено как коррекцией после уверенного пятничного роста, так и вернувшимися на рынки опасениями об усугублении долгового кризиса Европы.
При этом следует напомнить, что 15 ноября ожидается публикация интересной макроэкономической информации как из Европы, так и из США, которая может оказать прямое влияние на настроения инвесторов.
Как мы указали выше, 15-го утром индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают, на отрицательной территории находятся фьючерсы на индексы США и цены на нефть. Подобная ситуация рисует негативную картину на открытии торгов в России.
Автор уверен, что в начале торговой сессии российские индексы ожидает нейтральная динамика. Из позитивных факторов отметим высокие цены на нефть (на уровне $113 за баррель по нефти марки Brent), которые не дадут российскому фондовому рынку сильно упасть.
Напомним, 14 ноября 2011г. торги на российском фондовом рынке завершились незначительным падением котировок: индекс ММВБ упал на 0,04% - до 1 484,38 пункта, индекс РТС достиг отметки 1527,16 пункта, снизившись на 0,23%. При этом RTS Standard спустился на 0,33% и составил 10072,55 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ накануне составил 303 млрд 032,55 млн руб., на РТС - $408,667 млн.
Фондовые торги в Европе 14 ноября 2011г. завершились преимущественно понижением ведущих индексов на фоне ситуации в Италии.
Инвесторы настроены негативно, так как доходность среднесрочных итальянских гособлигаций на сегодняшнем аукционе достигла рекордного уровня в 6,29% против 5,32% в ходе предыдущего аукциона, проведенного месяц назад.
В-третьих, фондовые торги в Европе 15 ноября открылись понижением ведущих индексов на фоне усилившегося беспокойства инвесторов вокруг перспектив преодоления бюджетно-долгового кризиса в зоне евро, несмотря на смену политического руководства в Италии и Германии.
В преддверии сессии был сформирован негативный внешний фон: фондовые торги в Японии 15 ноября завершились снижением индекса Nikkei на 0,72%, фьючерсы на американские индексы демонстрируют отрицательную динамику.
До открытия биржевых площадок Национальное статистическое бюро Германии привело предварительные данные по росту экономики страны в III квартале 2011г. За отчетную четверть ВВП страны вырос на 0,5%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом Национальное статистическое бюро Франции Insee сообщило, что ВВП страны за III квартал 2011г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,4%, что также совпало с рыночными ожиданиями.
Акции Electrolux AB снижаются на 3,88% после того, как шведский производитель бытовой техники обнародовал планы по сокращению издержек и штата сотрудников по всему миру.
Котировки британского производителя товаров премиум-класса Burberry Group Plc. отступают на 2,89%, несмотря на то, что финансовые результаты группы по итогам III квартале с.г. совпали с прогнозами аналитиков.
Рыночная капитализаций французского банка BNP Paribas SA уменьшается на 1,3%. Стоимость бумаг британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide Plc. снижается на 10,79%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 17,94 пункта (-0,32%) - до 5501,10 пункта, немецкий DAX - на 14,56 пункта (-0,24%) - до 5967,82 пункта, французский CAC 40 - на 21,63 пункта (-0,69%) - до 3087,32 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 3,17 пункта (-0,05%) - до 5658,53 пункта.
Торговая сессия отечественного рынка акций во вторник вслед за мировыми площадками открылась в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.10 Киева просел на 0,72% - до 1587,21 пункта; индекс ПФТС - на 0,31%, до 597,07 пункта.
Утром на УБ больше остальных снижались акции Ясиновского КХЗ (-1,8%), Укртелекома (-1,2%) и Укрсоцбанка (-1,07%).
В лидерах роста бумаги Стирола (+5,6%).
На ПФТС снизились акции Авдеевского КХЗ (-4,51%), Укрсоцбанка (-4,32%) и Азовстали (-0,91%).
Как и прежде, первую скрипку в процессе цено- и трендоформирования играет внешний фон. Поэтому в первой половине торгов уместно ожидать продолжения коррекции на новостях из еврозоны.
На наших площадках «хитом сезона» остаются акции ЕМЗ и концерна «Стирол», которые после продолжительного роста продемонстрировали обвальное падение.
«Есть мнение», что падение индекса УБ в понедельник ниже отметки 1600 пунктов технически способствует продолжению снижения. Впрочем, внешний фон не очень располагает к дальнейшим распродажам.
С известными оговорками некоторый позитив в начале торговой сессии формируют данные о размере ВВП двух крупнейших европейских экономик: рост ВВП Франции в третьем квартале составил 0,4%, что оказалось выше прогноза, а ВВП Германии за этот же период вырос на 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Полагаю, настроения на рынках к исходу нашей торговой сессии сформирует статистика по производственной инфляции и розничным продажам в США. Таким образом, именно макростатистика определит во вторник ход наших торгов и их результаты. Отечественный фондовый рынок 15 ноября закрылся небольшим снижением. По итогам дня индекс «Украинской биржи» опустился на 0,12% - до 1596,88 пунктов, индекс ПФТС - на 0.38%, до 596,65 пунктов. В индексной корзине UX подорожали акции Ясиновского КХЗ (+6,20%), Концерна «Стирол» (+3,08%), Авдеевского КХЗ (+2,03%), подешевели - акции Укрсоцбанка (-3,01%), Райффайзен банка Аваль (-2,78%), Азовстали (-2,77%). Общий объем торгов на бирже составил 270,076 млн грн, из них на фондовом рынке - 92,625 млн грн, на срочном рынке - 177,451 млн грн.
В индексе ПФТС наибольший рост показали Мариупольский завод тяжелого машиностроения (+14,07%), ЕМЗ (+12,10%), Мотор Сич (+11,06%). В «минусе» закрылся Авдеевский КХЗ (-3,38%).
Объем торгов составил 361,573 млн грн, из них 319,415 млн грн - облигации Минфина.
Во вторник, как мы заметили выше, особых событий, влияющих на рынок, не происходило. Участники рынка ждали новостей из Европы, после некоторого затихания в Италии и Греции. При этом статистика в США также не оказала большого влияния – 15-го Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране в октябре 2011 г. повысился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. К полудню среды, 16 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в «минусе» вторую сессию подряд. Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы обеспокоены теми трудностями, которые предстоят новому правительству Италии на пути бюджетной консолидации.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в среду на 0,5% - до 117,08 пункта, перед этим рост показателя сменялся падением как минимум 8 раз с начала сессии.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.
Цена акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком сбыта, упала на 3,9%.
Бумаги японского производителя электроники Sony Corp. подешевели на 1,9%.
Рыночная стоимость ведущего производителя чипов памяти в Японии, Elpida Memory Inc., подскочила на 9,1% после того, как MSCI Inc. оставила компанию в списке индекса MSCI Asia Pacific. Накануне акции Elpida резко подешевели на опасениях, что MSCI выведет ее из этого списка, поскольку капитализация чипмейкера сократилась с начала года почти на две трети.
Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись 16 ноября 2011г. резким снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,38% - до 1467,34 пункта. Индекс РТС рухнул до отметки 1498,70 пункта, что на 1,85% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 1,54% и составил 9966,97 пункта.
В среду на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов, хотя некоторую поддержку в начале дня им может оказать положительное завершение торгов в США 15 ноября. Опасения касательно развития долгового кризиса по-прежнему не дают инвесторам совершать уверенные покупки.
По итогам торгового дня 15 ноября 2011г. американские индексы подросли: индекс Dow Jones прибавил 0,14%, индекс S&P500 - 0,48%. Такая динамика связана с позитивной статистикой по розничным продажам и производственной инфляции в США.
При этом уже в среду с утра фьючерсы на индексы США корректируются вниз и теряют около 0,8%. Рынок по-прежнему очень волатилен, и сегодня не исключено падение индекса ММВБ ниже 1400 пунктов. Полагаю, на ход торгов 16 ноября повлияет блок статистики: потребительская инфляция в еврозоне и в США, данные по притоку капитала в США, промышленное производство в США.
Напомним, торги на российском фондовом рынке во вторник завершились незначительным изменением основных фондовых индексов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 15 ноября 2011г. закрылись понижением ведущих индексов в пределах 2%. Основным негативным фактором, влиявшим на настроения инвесторов, стали беспокойства по поводу скатывания Франции в долговую воронку европейского кризиса из-за списаний по различным долговым обязательствам.
В «красной зоне» торгуются 16-го фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона: японские индексы Nikkei и Topix по состоянию на 08.10 Киева теряют около 1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, гонконгский индекс Hang Seng просел более чем на 2%. Инвесторы Азии также обеспокоены ухудшением конъюнктуры.
Фондовые торги в Европе 16 ноября открылись боковым движением ведущих индексов на фоне усилившегося беспокойства инвесторов вокруг перспектив преодоления бюджетно-долгового кризиса в зоне евро. Участники рынка опасаются, что негативные тенденции будут все больше сказываться на Италии, а затем распространятся на Францию и Испанию. Доходность гособлигаций трех стран демонстрирует рост.
Бумаги крупнейшей в мире горнорудной компании - британо-австралийской BHP Billiton Ltd. дешевеют на 0,41%.
Акции датской Carlsberg A/S снижаются в цене на 1,93%, после того как аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили оценку акций четвертой по величине пивоваренной компании в мире.
Британская Pennon Group Plc. добавила в свой актив 0,41%, несмотря на понижение банком Goldman Sachs оценки акций коммунальной компании-провайдера услуг в сфере водоснабжения.
Рыночная капитализация Swiss Re AG уменьшается на 0,73% после понижения экспертами Nomura Holdings Inc. оценки акций швейцарской перестраховочной компании.
Стоимость акций французская Vivendi SA поднялась на 3,03%; скорректированная чистая прибыль Vivendi по итогам 9 месяцев 2011г. возросла на 13,8% в годовом исчислении и составила €2,519 млрд.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 18,5 пункта (+0,33%) - до 5535,94 пункта, немецкий DAX снижается на 12,26 пункта (-0,20%) - до 5920,88 пункта, французский CAC 40 растет на 5,05 пункта (+0,16%) - до 3054,18 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 6,98 пункта (+0,12%) - до 5671,89 пункта.
Внешний, преимущественно оптимистичный антураж, на фоне вторничной коррекции дали повод участникам нашего рынка акций возобновить покупки, приведшие к текущему росту цен на бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь), Укрсоцбанка, Центрэнерго и Мотор Сичи.
Стало быть, наш рынок акций открыл торговую сессию среды коррекционным, после вторничного отката, ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.20 вырос на 0,79% - до 1609,55 пункта; индекс ПФТС - на 0,14%, до 597,5 пункта.
Утром на УБ в лидерах роста акции Мотор Сичи (+2,52%), Центрэнерго (+1,44%) и Авдеевского КХЗ (+0,95%). Сильнее остальных упали в цене бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-5,47%).
На ПФТС заключены сделки с акциями Центрэнерго (+1,66%) и Укрсоцбанка (+0,63%).
Со слов очевидцев, в среду утром инвесторы не торопятся активно действовать на фоне неоднозначной конъюнктуры на западноевропейских площадках. Полагаю, все-таки внутренний информационный фон умеренно позитивный: заслуженный маркшейдер и по-совместительству, премьер-министр Н.Азаров заявил, что ВВП в октябре 2011 вырос на 7,3% к октябрю 2010 года, а за 10 месяцев текущего года рост ВВП составил 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010г.
Не очень верится в эту «цифирь», но что поделаешь: иного Госкомстата у нас нет.
Вместе с тем, отдадим себе отчет: внешняя конъюнктура умеренно негативная на фоне роста кривой доходности итальянских облигаций, снижения евро, слабой статистики из стран ЕС.
Меж тем, оптимизма мировым площадкам добавляют ожидания, что новый премьер-министр Италии Марио Монти в среду представит президенту страны состав своего кабинета министров.
Следовательно, как и прежде, на ход торгов нашими акциями в среду повлияет блок статистики из-за рубежа: данные по потребительской инфляции в еврозоне и США, данные по притоку капитала и промышленному производству в США. Основная статистика придется на конец дня, что повысит риски инвестирования и определит основную динамику отечественных индексов буквально в последние часы торгов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
