Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы увеличились в четверг примерно на 0,5%. При этом значение Standard & Poor's 500 обновило исторический максимумa.
До этого три дня подряд S&P 500 поднимался до рекорда в ходе торговой сессии, однако к концу дня опускался ниже этого уровня. В феврале индикатор прибавил 4%, что может стать лучшим месячным подъемом с октября прошлого года. Председатель Федеральной резервной системы Дженет Йеллен подтвердила, выступая в среду в банковском комитете Сената США, что американский ЦБ продолжит сокращать объем программы «количественного смягчения». Однако Федрезерв может изменить свою стратегию в случае ослабления экономического роста в стране, отметила она. Поддержку рынку оказали также статданные, которые оказались лучше ожиданий.
Объем сделок составил около 6,5 млрд. акций, что примерно совпадает со среднедневным показателем за последние три месяца. Наиболее существенно среди десяти отраслевых подгрупп индекса S&P 500 в четверг увеличился телефонный сектор. В том числе акции Verizon Communications подорожали на 2,5% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. добавили их в свой фокус-лист, а эксперты Morgan Stanley присвоили им рекомендацию «покупать».
Котировки бумаг ритейлера J.C. Penney Co. подскочили на 25% благодаря хорошим прогнозам продаж и рентабельности на текущий год.
Рыночная стоимость другой компании розничной торговли Sears Holdings Corp. повысилась на 6,5% на новости о сокращении убытка в прошедшем квартале до $3,37 на акцию с $4,61 на акцию за аналогичный период годом ранее. Акции крупнейшего в США производителя солнечных батарей First Solar Inc. подорожали на 8,4% после того, как днем ранее они подешевели более чем на 9% из-за слабой финансовой отчетности за IV квартал. Эксперты R. W. Baird & Co. улучшили рекомендации для них до «выше рынка».
В то же время цена акций Transocean Ltd. опустилась на 1,1%, так как выручка ведущего мирового оператора шельфовых нефтяных платформ не дотянула до ожиданий аналитиков.
Капитализация Inovio Pharmaceuticals Inc. упала на 8,3%. Фармацевтическая компания объявила о намерении продать акции, но не сообщила о размере пакета и цене размещения.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 74,24 пункта (0,46%) - до 16272,65 пункта. Standard & Poor's 500 по итогам торгов прибавил 9,13 пункта (0,5%) и составил 1854,29 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite за день выросло на 26,87 пункта (0,63%) - до 4318,93 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 27 февраля 2014г. завершились понижением ведущих индексов. На конъюнктуру повлияли пессимистичные финансовые отчеты ряда крупных компаний, в частности банка Royal Bank of Scotland, сообщившего о самых крупных финансовых потерях с 2008г.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland обвалились на 7,74%, Lloyds Banking - выросли на 1,03%, Barclays - прибавили в цене 0,30%.
Котировки акций французского Societe Generale подросли на 0,71%, BNP Paribas - на 0,19%, Credit Agricole - на 1,78%.
Цены на акции Deustche Bank повысились на 0,14%, Commerzbank - просели на 0,08%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC просели на 0,69%, Total SA - на 0,46%, Royal Dutch Shell - на 0,32%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton повысились на 0,47%, а Rio Tinto - на 1,51%.
По итогам торгов 27 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 11,80 пункта (0,16%) - до отметки в 6810,27, немецкий индекс DAX опустился на 73,40 пункта (0,76%) - до 9588,33 пункта, французский CAC 40 просел на 0,52 пункта (-0,01%) - до 4396,39 пункта.
Швейцарский SMI понизился на 62,09 пункта (-0,73%) - до 8470,90 пункта, голландский AEX опустился на 0,36 пункта (-0,09%) - до 398,28 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,15% и достиг отметки 1346,65 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 28 февраля завершились снижением индекса Nikkei на 0,55%, поводом для чего послужили как международные опасения по вопросу ситуации на Украине, так и некоторое укрепление иены, нежелательное для игроков и оказывающее давление на котировки крупных экспортеров, ориентированных преимущественно на зарубежные рынки.
По итогам предыдущей сессии индекс Nikkei отметился очередным снижение, потеряв 0,3%. С начала месяца ведущий японский индекс теряет около 0,2%. В ходе нынешних торгов Nikkei оставался достаточно слабым. Главным поводом для подобной тенденции стали новости из Украины, где наблюдается обострение политической ситуации, вызывающее опасение Запада и добавляющее неопределенности трейдерам.
Положительными новостями оказалось сообщение об уровне промпроизводства в Японии. Показатель по итогам января вырос на 10,6% в годовом исчислении и на 4% в месячном исчислении. Аналитики прогнозировали, что рост показателя в январе по сравнению с предыдущим месяцем составит 3%. Динамика индекса оказалась самой впечатляющей за более чем два года. Показатель розничных продаж в Японии также отметился ростом, повысившись в январе 2014г. на 4,4% (по сравнению с январем 2013г.). Реальная динамика оказалась лучше прогнозируемой: аналитики ожидали, что показатель вырастет на 3,8%.
Окрепшая иена не замедлила оказать давление на котировки крупных экспортеров, получающих большую часть своей прибыли за рубежом. Бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 1,2%, а рыночная капитализация Honda Motor Co. сократилась на 1,4%.
Котировки Foster Electric Co. завершили торги снижением на 12,1%. Стоимость бумаг компании, специализирующейся на производстве и продаже электронного оборудования и его компонентов, достигла восьмимесячного минимума, после того как она почти вдвое сократила собственный прогноз по прибыли на год, до ¥2,6 млрд. ($25,5 млн.).
Котировки производителя электроники Sony Corp., напротив, отметились повышением на 1,3%. Поводом для положительной динамики стали действия аналитиков Citigroup, которые повысили рекомендации по бумагам Sony с «нейтрального» до «покупать». Поводом для повышения стал более интенсивный, чем ожидалось, рост игрового бизнеса Sony Corp.
По итогам торгов 28 февраля 2014г. индекс Nikkei снизился на 0,55% и составил 14841,07 пункта. Доллар США снизился на ¥0,67, курс составляет ¥101,72 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций нашел повод для коррекции — рынок ценных бумаг РФ завершил четверг в «минусе» на фоне продолжающегося ослабления рубля и упав к локальным минимумам с начала июля 2013 года. Индекс ММВБ подешевел на 1,4% и составил 1448,7 пункта, индекс РТС упал на 2% и составил 1260,95 пункта. Из растущих ликвидных бумаг можно отметить акции "Норникеля", котировки которых выросли на 0,1%. На 3,5% подешевели акции ВТБ, котировки "Газпрома" упали на 2%, "Газпром нефти" – на 0,8%, "ЛУКОЙЛа" – на 0,4%, "НОВАТЭКа" – на 1,2%, "Полюс Золото" – на 2,7%, "Роснефти" – на 1,7%, "Ростелекома" – на 3,5%, Сбербанка России – на 2,4%, "Сургутнефтегаза" – на 1,9%, "Татнефти" – на 0,4%. По состоянию на открытие российского рынка стоимость нефти марки Brent подешевела на 0,6% и составила $108,85 за баррель, цена фьючерса на WTI упала на 0,4% и составила $102,19 за баррель.
Торги на российском рынке акций в четверг, 27 февраля, начались снижением ведущих индексов, при этом сложившийся к утру внешний фон снова был смешанным. В Японии сессия завершилась снижением индекса Nikkei на 0,32%. Он падал второй день подряд, и аналитики видят причину этого в эскалации конфликта на Украине, которая привела к активной продаже рискованных активов на развивающихся рынках, что в свою очередь заставляет японских инвесторов проявлять осторожность.
«Мы должны следить за этим процессом, поскольку он может и дальше стимулировать желание инвесторов избавляться от рискованных активов в соседних с Украиной странах, что в конечном счете может косвенно повлиять на весь глобальный рынок», - отметил главный фондовый стратег японского подразделения банка BNP Paribas Шун Маруяма.
Фондовые торги в Европе 27 февраля открылись снижением ведущих индексов на фоне обострения политического напряжения вокруг Украины. Проведение российской армией маневров неподалеку от украинской границы было воспринято многими странами настороженно. Европейские трейдеры разделяют их опасения, видя в этом, равно как и в ситуации в Крыму, эскалацию напряженности.
В середине дня был опубликован блок макростатистики по Европе. Индекс делового климата в еврозоне в феврале составил 0,37 пункта, тогда как ожидалось значение на уровне 0,2 пункта. Индекс потребительских цен в Германии в феврале, согласно предварительным данным, увеличился на 0,5% в месячном выражении при ожиданиях роста на 0,6%. Уровень безработицы в ФРГ в феврале совпал с прогнозом и составил 6,8%. Во Франции индекс потребительского доверия в феврале составил 85 пунктов, что оказалось ниже ожидавшихся 86 пунктов.
Вечером были опубликованы макроданные по США. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 22 февраля, составило 348 тыс. Аналитики же прогнозировали значение на уровне 335 тыс. Количество первичных обращений за пособием по безработице за предыдущую неделю (с 9 по 15 февраля 2014г.), по пересмотренным данным, составило 334 тыс., тогда как ранее сообщалось о 336 тыс. Среднее количество первичных обращений за пособием по безработице в США за четыре недели (по 22 февраля 2014г.) составило 338 тыс. 250. Меж тем заказы на товары длительного пользования в США в январе снизились на 1%, тогда как ожидалось падение на 1,5%.
Из российской макростатистики стоит обратить внимание на данные ЦБ РФ, согласно которым объем международных резервов России на 21 февраля составил $493,4 млрд. против $492,5 млрд. на 14 февраля. Таким образом, золотовалютные резервы Банка России увеличились за неделю на $2,3 млрд., или на 0,18%.
После негативного начала торгов на российском рынке продавцы усилили давление на акции, в результате чего к середине дня индекс ММВБ опустился к поддержке 1430 пунктов. Ближе к вечеру он попытался подняться повыше, однако больших успехов в этом не добился.
По итогам торгов 27 февраля индекс ММВБ понизился на 1,42%, остановившись на отметке 1448,7 пункта, РТС опустился на 1,95% - до 1260,95 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 453 млрд 82 млн руб.
Российские акции завершили торги четверга в целом негативно. Снижение по ряду бумаг превышало 4%. Так, наибольшие продажи наблюдались в акциях "Аэрофлота" (-6,2%), Sollers (-5,35%), "Дикси" (-4,29), группы "Разгуляй" (-4,27%) и АВТОВАЗа (-4,15%). Сильнее всех пострадали акции металлургов и электроэнергетиков. "Мечел" упал на 8%, НЛМК - на 3,28%, ММК - на 4,31%, РДР "Русала" - на 3,24%, "Распадская" - на 5,3%. Акции "Интер РАО" снизились на 4,39%, ФСК ЕЭС - на 6,49%. Акции компании упали после того, как Deutsche Bank понизил их прогнозную стоимость с 0,08 до 0,07 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "продавать".
Стоит отметить, что на фоне распродаж некоторые бумаги все же сумели завершить день ростом. Среди них были акции Qiwi (+6,54%), "ВСМПО-Ависмы" (+4,46%), группы "ПИК" (+1,04%) и АК "АЛРОСА" (+0,68%). Последняя может заключить долгосрочный контракт с индийской торговой госкомпанией Metals and Minerals Trading Corporation of India (MMTC) на поставку сырья для промышленности по обработке алмазов. Соответствующий вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина с министром торговли и промышленности Индии Анандом Шармой, передает индийская газета Economic Times. Компании страны уже закупают сырье у АК "АЛРОСА" на основе спотовых сделок или среднесрочных контрактов, отмечает издание. В 2010г. АК "АЛРОСА" заключила соответствующие соглашения сразу с тремя частными компаниями. Согласно индийским оценкам, объем внешнеторгового оборота между странами в 2013г. оставил около $6 млрд. Обе страны хотят расширить масштабы торговли до $20 млрд. к 2015г.
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом снижением на фоне аналогичной динамики цен на нефтяные фьючерсы - их отрицательная динамика во многом была обусловлена ликвидацией длинных позиций. Активные покупки фьючерса Brent прекратились 18 февраля, когда его котировки достигли максимума с декабря 2013г. - $110,77 за баррель, а покупки фьючерса на марку WTI (Light Sweet) остановились 19 февраля по достижении им максимума с октября 2013г. - $103,8 за баррель.
Рост по итогам дня в секторе показали лишь привилегированные акции "Транснефти", подорожавшие на 0,49%. Остальные бумаги отрасли завершили торги с потерями. Акции Газпрома снизились на 2,06%, ЛУКОЙЛа - на 0,3%, "Роснефти" - на 1,95%, "Башнефти" - на 1,7%, "Сургутнефтегаза" - на 1,83%, "Татнефти" - на 0,43%, "Газпром нефти" - на 0,81%, НОВАТЭКа - на 1,13%.
Начав четверг незначительным ростом, российский рынок в итоге продолжил тенденции последних двух дней. При этом индекс РТС обновил минимумы с осени прошлого года, вплотную приблизившись к минимальным значениям с 2010г. Эксперты РФ отмечают, что говорить о скором восстановлении стоимости акций пока не приходится. В случае прохождения вниз отметки 1430 пунктов по индексу ММВБ наших дорогих соседей может ожидать снижение до 1400 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 27 февраля вырос на 15,90 пункта или на 4,10%, установившись на уровне 403,98 пунктов. Объем торгов за день составил 353 676 396,06 грн., акциями наторговали 24 964 349,11 грн., корпоративными облигациями - 239 725 464,77 грн., гособлигациями - 88 569 155,78 грн., инвестиционными сертификатами - 417 426,40 грн.
Как сообщалось, в среду, 26 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 7,89 пункта или на 2,07%, установившись на уровне 388,08 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 103,45 пункта или на 34,42% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, снижавшиеся в первой половине торгов, сократили, а местами полностью прекратили падение вслед за ростом на фондовых площадках материкового Китая.
Заметное падение продолжается лишь на австралийском рынке: инвесторы обеспокоены местными статданными и новостями крупнейшего авиаперевозчика страны Qantas Airways Ltd.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific к 07.00 Киева вышел практически на нулевое изменение, ранее в ходе торгов индикатор опускался на 0,5%.
Японский Nikkei 225 потерял менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,2%.ъ
27 февраля Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) вывел из банковской системы 60 млрд. юаней ($9,8 млрд.) через 14-дневные операции РЕПО, говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-сайте НБК. Китайский центробанк сокращает ликвидность в экономике уже в 4-й раз за последние 10 дней, однако в среду его представители утверждали, что в целом показатели денежной массы адекватны, а операции РЕПО успешно справляются с ограничением чрезмерного роста ликвидности.
Свопы сроком на один год на процентные ставки по недельным кредитам в Китае падают в четверг максимальными темпами за 8 месяцев.
Объем капиталовложений компаний в Австралии сократился в IV квартале на 5,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда наблюдался рост на 3,6%. Падение в октябре-декабре было самым значительным с 2009 года.
Цена акций австралийской Qantas рухнула на 8,7%. Компания объявила о сокращении 5 тыс. рабочих мест и отсрочке закупки новых самолетов.
Рыночная стоимость японского девелопера Mitsubishi Estate Co. упала на 3,2%, строительные компании возглавляют падение среди 33 отраслевых групп фондового индекса Topix.
В Шанхае и Шэньчжэне дорожают акции нефтеперерабатывающих и высокотехнологичных компаний. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopic) прибавила 5,7%.
Курс ценных бумаг южнокорейского промышленного конгломерата SK Holdings Co. взлетел на 6,9% после обнародования плана выкупа собственных акций.
Торги акциями крупнейшего казахстанского производителя меди Kazakhmys приостановлены в Гонконге в ожидании публикации финансовой отчетности группы.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 27 февраля 2014г. начались падением основных индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,18% - до 1466,81 пункта. Индекс РТС снизился до 1280,72 пункта, что на 0,42% ниже закрытия предыдущего торгового дня.
Аналитики считают РФ, что сейчас на российский фондовый рынок влияет политический кризис на Украине. Сегодня инвесторы продолжат следить за развитием событий на Украине и дальнейшей динамикой курса гривны. 26-го Нацбанк страны решил больше не оказывать поддержку национальной валюте, что и спровоцировало резкий обвал ее стоимости. При благоприятном для «быков» развитии событий индекс ММВБ попытается закрепиться на отметке 1470 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 февраля открылись нисходящим движением ведущих индексов на фоне обострения политического напряжения вокруг Украины. Как ожидают инвесторы, непростая международная обстановка может негативно повлиять на ход торгов, что заставляет игроков действовать осторожнее. Проведение российской армией маневров неподалеку от украинской границы было воспринято многими странами настороженно. Европейские трейдеры разделяют их опасения, видя в этом, ровно, как и в ситуации в Крыму, эскалацию напряженности. На макроэкономическом фронте сегодня инвесторы ожидают свежих данных по потребительскому доверию в еврозоне, потребительским ценам в Германии и рынку труда в США, где статистики сообщат о числе первоначальных требований о выплате пособия по безработице.
На фронте корпоративных новостей внимание инвесторов привлек страховщики Allianz, обнародовавший свою финансовую отчетность. Крупнейшая в Европе страховая компания объявила о планах увеличить выплату дивидендов за 2013г., несмотря на достаточно слабый квартальный отчет. Чистая прибыль за IV квартал 2013г. по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года выросла всего на 1% - до €1,26 млрд., что оказалось ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg (€1,31 млрд.). Котировки компании снижаются более чем на 2%.
Крупнейший в мире производитель офтальмологических линз Essilor заявил, что в 2014 г. рассчитывает добиться повышения продаж на 10-12%. Отчетность компании за 2013 г., тем не менее, оказалась достаточно слабой, и, не дотянув до прогнозов, не особо впечатлила аналитиков. Бумаги Essilor дешевеют на 4,3%. Бельгийский мобильный оператор Mobistar в 2014 г., напротив, прогнозирует дальнейшее снижение прибыли. Компания предвидит, что показатель снизится на 16-25%. Также компания сообщила, что в 2013 г. она потеряла около 260 тыс. абонентов. Котировки бумаг Mobistar падают на 11,2%.
По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 снижается на 7,81 пункта (-0,11%) - до 6791,34 пункта, немецкий DAX понижается на 27,26 пункта (-0,28%) - до 9634,47 пункта, французский CAC 40 теряет 0,89 пункта (-0,02%) - до 4396,02 пункта, а швейцарский SMI - на 62,55 пункта (-0,73%), до 8470,44 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг утром открылся снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева снизился на 1,89% - до 1099,5 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,01% -до 388,02 пункта.
Лидерами снижения на УБ утром были акции ЕМЗ (-5,37%), Азовстали (-3,66%) и Алчевского метзавода (-2,58%). Росли в цене бумаги Авдеевского КХЗ (+0,89%).
На ПФТС со снижением торговались акции Харцызского трубного завода (-31,06%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,74%), Западэнерго (-0,16%). Бумаги Укрнефти и Укрсоцбанка теряли в цене по 1,04%.
Со слов наших гуру, на украинском фондовом рынке в четверг ожидается продолжение консолидации на текущих отметках. Местные инвесторы, приостановившие деятельность на локальных площадках еще полтора года назад, сейчас вновь возвращаются, поэтому в ближайшее время сможем наблюдать рост объемов, что потенциально может вернуть былую привлекательность украинскому фондовому рынку.
Добавим, что инвесторы-нерезиденты поумерили оптимизм в отношении Украины: это выразилось в повышении доходности по украинским двухлетним облигациям почти на 3%, украинские CDS также повысились. Существенные риски создают волнения в Крыму. Курс доллара на межбанке вышел за 10,50 грн. Негатива хватает, однако рынок наших акций пока это игнорирует. Есть основания считать, что оптимизм будет продолжаться до мартовской экспирации срочных контрактов на УБ.
Отечественные биржевые индикаторы в четверг после утверждения нового состава Кабинета министров выкупили утреннюю просадку и по итогам торгов показали рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,75% - до 1129,08; индекс ПФТС - на 4,1%, до 403,98 пункта.
Объем торгов на УБ составил 28,03 млн. грн.; на ПФТС - 353,68 млн. грн.
На УБ с ростом завершили торги акции Укрнефти (+7,4%), Райффайзен Банка Аваль (+2,79%), Центрэнерго (+2,44%), ЕМЗ (+1,24%) и Мотор Сичи. Среди бумаг оказавшихся в «красной зоне» лидировали акции Укрсоцбанка (-4,56%), Донбассэнерго (-1,25%) и Авдеевского КХЗ (-0,94%).
Больше остальных на ПФТС выросли котировки акций Укртелекома (+56,7%), Ясиновского КХЗ (+24,95%) и Полтавского ГОКа (+11,31%). Лидерами снижения были акции Харцызского трубного завода (-32,25%), концерна «Стирол» (-4,7%) и Крюковского вагоностроительного завода (-3,59%).
Курс фьючерсов на пару «доллар-гривня» на Московской бирже (РФ) в четверг вырос на 3,23% - до 11,18 UAH/USD. Торговый оборот по инструменту составил 590 контрактов или 22,67 млн. руб. (3,76 млн. грн.).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 1,91% - до 420,55 пункта при объеме торгов 18,159 млн. злотых (57,02 млн. грн.).
Наиболее упали котировки акций «Кернела» (-4,81%), агрохолдинга ИМК (-2,66%) и KSG Agro (-2,26%). Лучший рост зафиксирован по бумагам «Агротона» (+16,6%), Coal Energy (+11,56%) и «Весты» (+5,88%).
Со слов непосредственных участников торгов, в течение торгового дня инвесторы проявляли неуверенность на фоне девальвации национальной валюты. Вместе с тем во второй половине дня настроения инвесторов несколько улучшились, и индексы переместились на «зеленую территорию». Торговая активность держалась на среднем уровне.
Полагаю, в пятницу следует ожидать стабилизации нашего фондового рынка на текущем уровне. Вместе с тем завершение недели может оказать давление на котировки на фоне закрытия длинных позиций краткосрочными инвесторами. Ситуацию здесь, впрочем, может исправить традиционная «конечномесячная показуха».
К полудню пятницы, 28 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 28 февраля 2014г. начались снижением основных индексов. Индекс ММВБ по состоянию на 08.25 Киева снизился на 0,26% к закрытию предыдущего торгового дня, индекс РТС - на 0,27%. Полагаю, внимание инвесторов будет приковано к ситуации вокруг Украины, как и к выходу макроэкономических данных. 28-го ожидаются данные по безработице в еврозоне (12.00 Киева) и выход данных по ВВП США за IV квартал 2013г. (15.30 Киева). На валютном рынке возможно движение пары доллар-рубль к уровню 36,0 RUB/USD.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 28 февраля открылись боковым движением ведущих индексов с тенденцией к снижению котировок. С одной стороны, на настроение европейских инвесторов позитивное впечатление оказало состоявшееся накануне выступление нового главы Федрезерва США Дж. Йеллен, которое обеспечило рост американских рынков, с другой, - не самые благоприятные макроэкономические новости в Европе могут отрицательно повлиять на ход торговой сессии.
Накануне Йеллен выступила перед банковским комитетом сената с полугодовым отчетом по монетарной политике, и выступление, в целом, порадовало инвесторов. Она выразила надежду на то, что проводимая правительством страны бюджетная политика, предусматривающая серьезное урезание ряда расходов, не нанесет сильного ущерба постепенному восстановлению экономики. Йеллен, тем не менее, отметила, что данный подход важен и будет оставаться актуальным «еще довольно долгое время».
С опасением ждут европейские инвесторы публикации предварительных данных по индексу потребительских цен еврозоне за февраль 2014г. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают снижения инфляции до 0,7% по сравнению с январским темпом роста цен в 0,8%. При этом некоторые эксперты прогнозируют, что инфляция может замедлиться еще больше. «Существует риск, который нельзя отрицать, в том, что инфляция в еврозоне к всеобщему удивлению снизится еще - до 0,6% в годовом исчислении», - заявил представитель Credit Agricole.
Reuters отмечает, что треть опрошенных им экономистов считает вполне вероятным дальнейшее «урезание» ставки рефинансирования Евроцентробанком с нынешнего и без того минимального уровня 0,25% по итогам встречи 6 марта.
На корпоративном фронте стоит отметить отчет крупнейшего немецкого производителя медикаментов - компании Bayer, которая сообщила о росте своей чистой прибыли по итогам 2013г. практически на треть - до €3,19 млрд. в связи с рекордно высокой выручкой (€40,16 млрд.). В то же время скорректированная прибыль Bayer от ключевых операций сократилась на 3,1%, что привело к падению котировок компании на 1,6% на открытии торгов. Однако по состоянию на 11.30 Киева котировки перешли в «зеленую зону» и растут на 0,7%.
Европейский авиаперевозчик International Consolidated Airlines Group, образованный в результате слияния British Airways и испанской Iberia в январе 2011г., также отчитался о своих довольно позитивных финансовых результатах за 2013г. Авиакомпания сообщила, что вернулась к прибыли: ее операционная прибыль без учета разовых факторов в минувшем году составила €770 млн. против убытка в €23 млн. в 2012г. Впрочем, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали прибыль на уровне €773 млн., и бумаги IAG в результате дешевеют на 2,2%.
Также снижаются котировки французского банка Societe Generale (-0,4%). Причиной послужило сообщение, что банк согласился выплатить $122 млн. американским регуляторам в рамках урегулирования дела, по которому банк обвинялся в введении в заблуждение печально известных ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac во время сделок по ипотечным облигациям - события, предшествовавшего кризису 2008г.
По состоянию на 11.30 Киева 28 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 19,79 пункта (-0,29%) - до 6790,48 пункта, немецкий DAX понижается на 14,16 пункта (-0,15%) - до 9574,17 пункта, французский CAC 40 теряет 10,78 пункта (-0,25%) - до 4385,61 пункта, а швейцарский SMI растет на 7,97 пункта (+0,09%) - до 8478,87 пункта.
Торговая сессия на украинском рынке акций в пятницу открылась ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 1,93% - до 1150,87 пункта; индекс ПФТС к этому времени составил 404,26 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия в четверг.
Лидерами роста на УБ утром были акции Райффайзен Банка Аваль (+3,8%), Центрэнерго (+2,77%) и Укрсоцбанка (+2,63%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Мотор Сичи (+0,53%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,23%).
Думается, в пятницу следует ожидать стабилизации украинского фондового рынка на текущем уровне. Вместе с тем завершение недели может оказать давление на котировки на фоне закрытия длинных позиций краткосрочными инвесторами и выхода в кэш.
По словам наших аналитиков, опасения участников европейского и украинского рынков вызывает эскалация напряженности в Крыму. Беспокойство инвесторов обусловлено тем, что российские вооруженные силы начали учения в пограничных со страной областях, а неизвестные вооруженные лица захватили здания парламента и правительства Крыма.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
