Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне данных по потребительским доходам американцев за февраль и данных по ВВП страны.
Как сообщило бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские доходы в США в феврале увеличились на $23,7 миллиарда, или на 0,2% по сравнению с январем, расходы выросли на $11 миллиардов, или на 0,1%.
Аналитики ожидали роста доходов и расходов на 0,1% в месячном выражении. Располагаемые доходы населения в феврале выросли на 0,2%, или на $23,7 миллиарда. Реальные располагаемые доходы населения, выраженные с учетом стоимости доллара в 2009 году, увеличились на 0,3%.
ВВП США за IV квартал 2015 года, по окончательной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении. Окончательная оценка оказалась лучше первой и второй (0,7% и 1% соответственно) и превысила ожидания аналитиков (1%). По итогам третьего квартала ВВП США в годовом выражении вырос на 2%.
Объем незавершенных сделок по продаже жилья в США в феврале вырос на 3,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,5%.
Кроме того, инвесторы ждут ряда статистических данных, которые будут опубликованы на этой неделе, а также выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и руководителя Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,11% — до 17535,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,14%, до 4766,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,05%, до 2037,05 пункта.
Азия
Индексы на биржевых торгах в Токио опустились в ожидании заявлений главы ФРС США. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась во вторник небольшим снижением основных показателей.
Котировки в Токио ушли вниз в ожидании намеченного на вторник выступления главы ФРС США Джанет Йеллен, которая, как ожидается, подтвердит предположения о том, что повышение ключевой ставки в 2016 году будет проходить в два этапа.
На настроение инвесторов также повлияла публикация перед началом торгов данных по безработице в Японии. Согласно информации правительства, в феврале этот показатель составил 3,3% - на 0,1 п.п. выше, чем в январе. Вместе с тем, власти отмечают, что несмотря на небольшой рост безработицы, ситуация на рынке труда остается без изменений. В частности, уровень свободных вакансий по-прежнему высок: на каждые 128 предложений работодателей есть только 100 соискателей. Также японские инвесторы ожидают новых мер правительства по денежному смягчению с целью стимулировать экономический рост.
«Участники рынка хотят получить больше информации относительно планов ФРС США на текущий год, поэтому любые заявления Йеллен или других представителей регулятора представляют большой интерес. На политику ФРС прямым образом влияют экономические показатели в США, поэтому внимание инвесторов на этой неделе будет также приковано к данным по заработной плате, которые опубликуют в пятницу», - считает сотрудник стратегического отдела Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
«На бирже растет ожидание того, что правительство Японии увеличит программу денежного стимулирования, а повышение потребительского налога с 8 до 10% будет отложено с 2017 года на более поздний период», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на 3,1% до ¥127 опустилась цена на акции производителя электроники Sharp. Это произошло после того, как японские СМИ сообщили, что по итогам 2015 финансового года (завершится в марте) компания понесет убытки в размере ¥200 млрд. ($1,76 млрд.) на фоне плохих продаж плазменных телевизоров и мониторов.
Акции Japan Steel Works подешевели на 3,4% до ¥370 после того, как компания объявила о том, что у одной из ее «дочек» обнаружены нарушения в финансовой отчетности.
На 14,7% до ¥931 рухнули цены на бумаги торговца электронными компонентами Vitec Holdings, который серьезно урезал свой прогноз по доходам в текущем финансовом году (заканчивается 31 марта).
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥113,5 за доллар - как и во второй половине дня в понедельник.
К окончанию операций на 0,18% до отметки 17103,53 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,31% и остановился на отметке в 1377,60 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС в понедельник снизились, цена Brent опустилась на 1,2%. Биржевые индексы РФ завершили торги 28 марта снижением. Так, индекс ММВБ по итогам понедельничных торгов на Московской бирже опустился на 0,91% до 1849,31 пункта, а РТС - на 1,22% до 851,67 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,19% до $39,96 за баррель.
Российский рынок акций закрылся со снижением на волне нежелания инвесторов активно торговать по причине отсутствия на рынке их европейских коллег из-за выходного дня в Европе.
В лидерах роста - акции ИСКЧ (39,63%), «Соллерса» +2,71%(2,21%), ФСК ЕЭС +2,65%(2,13%), «ВСМПО-Ависма» (1,74%), «Фармстандарта» PHST +1,90%(1,49%), а также бумаги ММК (1,26%) и «Полюс Золото» +0,86%(1,13%).
В лидерах снижения – акции «Мостотреста» -5,21%(-4,86%), «Магнита» -2,17%(-2,07%), префы «Транснефти» (-2,06%), АЛРОСА -1,89%(-2,03%), «Яндекса» (-1,89%), а также акции «Акрона» -1,98%(-1,72%), Московской биржи (-1,62%), ВТБ (-1,53%), ПИКа (-1,46%).
Логика исходя из результатов торгов 28 марта у россиян общеизвестна: финиш марта и конец квартала уже близок, поэтому входить в рисковые активы уже поздно и опасно.
Новый квартал имеет все шансы повторить динамику I квартала текущего года, где в январе случилась довольно сильная коррекция по всем в мире фондовым рынкам.
Полагаю, с технической и фундаментальной точки зрения более привлекательные для инвестирования уровни стоит ждать вблизи отметки 1700 пунктов по российскому рублевому индексу ММВБ, а если он не устоит, то будет хорошим подарком купить российские акции вблизи отметки 1600 по индексу ММВБ. Что же касается валютного индекса РТС, то по нему цели коррекции на второй квартал могут лежать в диапазоне 700-650 пунктов.
В отношении ближайших перспектив, то профильные местные гуру надеются, что российские индексы могут частично отыграть потери уже в ходе следующей торговой сессии. Если динамика цен на нефть, разумеется, позволит.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 28 марта, понизился на 2,04 пунктов или на 0,90%, до уровня 224,86 пунктов. Объем торгов за день составил 91 668 607,17 грн., акциями наторговали 33 662 027,77 грн., корпоративными облигациями - 71 380,4 грн., гособлигациями - 57 935 199 грн.
Как сообщалось в пятницу, 25 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 6,60 пунктов или на 2,83%, до уровня 226,90 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 15,84 пунктов или на 6,58% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе утренних торгов понедельника демонстрируют положительную динамику, поскольку сильные статданные из США по динамике ВВП в IV квартале 2015 года предоставили инвесторам больше уверенности в стабильности экономики страны, одновременно вызвав оптимизм в отношении перспектив роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48%, до 2993,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1%, до 1904,01 пункта.
Корейский KOSPI поднимался — на 0,05%, до 1984,63 пункта, японский Nikkei 225 демонстрировал рост — на 0,27%, до 17048,56 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии в понедельник остаются закрыты, в четверг гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,31%, до 20345,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,13%, до 5084,2 пункта.
Как сообщило в пятницу минторговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2015 года, по окончательной оценке, составил 1,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста ВВП на 1%. Согласно первой оценке, показатель роста оказался на отметке в 0,7%, по второй – на уровне 1%. По итогам третьего квартала рост ВВП страны в годовом выражении составил 2%.
Пересмотр показателя в сторону роста вселил в инвесторов уверенность в стабильном состоянии экономики США и оптимистичных перспективах роста мировой экономики.
«Пока экономика США демонстрирует восстановление, я думаю, что ралли на мировых фондовых рынках будет продолжаться», — комментирует ситуацию на рынке главный стратег Mizuho Trust Bank Такеру Огихара.
В Китае положительная динамика торгов поддерживается данными Национального бюро статистики по объему прибыли промышленных предприятий в январе-феврале 2016 года. Согласно отчету, опубликованному в воскресенье, показатель в годовом выражении продемонстрировал рост на 4,8%, несмотря на неблагоприятные бизнес-условия на рынке и замедление экономики КНР. Объем прибыли за отчетные два месяца составил 780,7 миллиарда юаней ($119,8 миллиарда). В декабре 2015 года показатель упал на 4,7%.
Укрепление доллара, ознаменовавшее торги прошлой недели, продолжается и в понедельник. Это существенно поддерживает акции японских компаний-экспортеров. В целом, объем торгов остается значительно снижен из-за пасхальных празднований в ряде стран. На этом фоне закрыты биржи Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, а также ряд фондовых площадок Европы вместе с Великобританией, Францией и Германией.
Во-вторых, торги на Токийской бирже закрылись ростом на позитивных данных по ВВП США. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылась 28 марта ростом котировок на фоне позитивных данных о ВВП США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,77% до отметки 17 134,37 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,16% до 1 381,85 пункта.
Главным фактором роста стали опубликованные в минувшую пятницу данные о росте ВВП США в IV квартале прошлого года, которые оказались значительно лучше ожиданий экспертов, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ. «Данные о ВВП, рост которого составил 1,4% вместо предполагаемых 1% в значительной степени сказались на настроениях инвесторов», - отметил он.
Эти же данные, по мнению Идэ, подстегнули спрос на доллар, что привело к его укреплению по отношению к японской иене.
Положительные данные об американском ВВП также усилили спекуляции на тему того, что в США можно ожидать очередное повышение учетной ставки, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «И это неизбежно привело к укреплению курса доллара США к иене», - добавил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,52 пункта и вышел на отметку в ¥113,58-113,59 за доллар.
Лидерами роста по итогам торгов благодаря ослаблению иены стали корпорации, ориентирующиеся на внешние рынки. В частности, бумаги Hitachi Construction Machiner выросли на ¥30 (1,67%) до отметки ¥1 826. Отметилась ростом и корпорация Sharp, акции которой подскочили на 5 иен (3,97%) до ¥131 после сообщений о том, что переживающий кризис японский гигант электроники согласился на ограниченное поглощение со стороны тайваньской Hon Hai Precision Industry.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ), несмотря на попытки роста, к 11.20 Киева просел на 0,23% - до 545,8 пункта, индекс ПФТС упал на 2% - до 222,37 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Райффайзен Банка Аваль (-3,85%), Донбассэнерго (-2,94%), Центрэнерго (+1,2%) и Азовстали (+10,5%).
На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-14,17%), Азовстали (-11,02%) и Мотор Сичи (-1,48%).
Думается, возобновление в понедельник отрицательной динамики котировок украинских акций ожидаемо ввиду отсутствия на рынке сколь-нибудь значимых стабилизационных факторов.
Пятничный «плюс» УБ можно охарактеризовать, скорее, как технический отскок после сильного падения несколько сессий подряд.
Привлекает внимание, насколько быстро и беспрепятственно индекс УБ скатился к уровням апреля 2009 года. Это, полагаю, говорит о критической нехватке качественных эмитентов на фондовом рынке Украины, способных выступить защитным активом, присутствующих на иностранных фондовых биржах.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,51% - до 555,33 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,9% - до 224,86 пункта. Объем торгов на УБ составил 6,8 млн. грн., в том числе акциями – 6,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 91,7 млн. грн., в том числе акциями – 33,7 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Азовстали (+8,5%), Авдеевского КХЗ (+5,64%) и Укрнафты (+4,3%). Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-6,01%).
На ПФТС подешевели акции концерна «Стирол» (-14,6%), Крюковского вагоностроительного завода (-14,17%) и Азовстали (-11,02%). Выросли в цене акции Центрэнерго (+2,53%) и Мотор Сичи (+2,17%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 1,45% - до 430,15 пункта при объеме торгов 1,7 млн. злотых (11,56 млн. грн.). В «индексной корзине» в росте лидировали акции «Астарты» (+2,51%), агрохолдинга ИМК (+1,6%) и «Милкиленда» (+1,28%). Дешевели только акции «Агротона» (-0,88%).
К полудню вторника, 29 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют в основном негативную динамику на фоне ожидания выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,14%, до 2924,10 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,01%, до 1836,99 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,26%, до 20292,01 пункта, а корейский KOSPI — поднимался на 0,30%, до 1988,38 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,52%, до 5006,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,32%, до 17080,06 пункта.
Внимание участников рынка сосредоточено на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоится позднее во вторник.
Инвесторы надеются получить свежую информацию о дальнейших планах ФРС по монетарной политике после заявлений ряда ее представителей в пользу повышения процентных ставок уже на апрельском заседании регулятора.
Пятничные статистические данных по росту ВВП США в IV квартале 2015 года, оказавшиеся лучше прогнозов аналитиков, усилили вероятность того, что ставка может быть повышена на ближайшем заседании. Однако опубликованный в понедельник отчет министерства торговли США, согласно которому рост доходов и расходов американцев в феврале был незначительный, вернул опасения относительно слабого роста экономики США.
Помимо этого, на ход торгов влияют статистические данные из Японии. Так, статистическое бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны ранее во вторник сообщило, что уровень безработицы в Японии в феврале с учетом сезонных колебаний вырос до 3,3%. Аналитики прогнозировали, что показатель останется на уровне января в 3,2%. Кроме того, объем розничных продаж в феврале в годовом выражении вырос на 0,5%. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,7%.
Во-вторых, индексы на биржевых торгах в Токио опустились в ожидании заявлений главы ФРС США. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась во вторник небольшим снижением основных показателей.
К окончанию операций на 0,18% до отметки 17103,53 пункта опустился ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,31% и остановился на отметке в 1377,60 пункта.
Котировки в Токио ушли вниз в ожидании намеченного на вторник выступления главы ФРС США Джанет Йеллен, которая, как ожидается, подтвердит предположения о том, что повышение ключевой ставки в 2016 году будет проходить в два этапа.
На настроение инвесторов также повлияла публикация перед началом торгов данных по безработице в Японии. Согласно информации правительства, в феврале этот показатель составил 3,3% - на 0,1 п.п. выше, чем в январе. Вместе с тем, власти отмечают, что несмотря на небольшой рост безработицы, ситуация на рынке труда остается без изменений. В частности, уровень свободных вакансий по-прежнему высок: на каждые 128 предложений работодателей есть только 100 соискателей. Также японские инвесторы ожидают новых мер правительства по денежному смягчению с целью стимулировать экономический рост.
«Участники рынка хотят получить больше информации относительно планов ФРС США на текущий год, поэтому любые заявления Йеллен или других представителей регулятора представляют большой интерес. На политику ФРС прямым образом влияют экономические показатели в США, поэтому внимание инвесторов на этой неделе будет также приковано к данным по заработной плате, которые опубликуют в пятницу», - считает сотрудник стратегического отдела Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
«На бирже растет ожидание того, что правительство Японии увеличит программу денежного стимулирования, а повышение потребительского налога с 8 до 10% будет отложено с 2017 года на более поздний период», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
По итогам торгов на 3,1% до ¥127 опустилась цена на акции производителя электроники Sharp. Это произошло после того, как японские СМИ сообщили, что по итогам 2015 финансового года (завершится в марте) компания понесет убытки в размере ¥200 млрд. ($1,76 млрд.) на фоне плохих продаж плазменных телевизоров и мониторов.
Акции Japan Steel Works подешевели на 3,4% до ¥370 после того, как компания объявила о том, что у одной из ее «дочек» обнаружены нарушения в финансовой отчетности.
На 14,7% до ¥931 рухнули цены на бумаги торговца электронными компонентами Vitec Holdings, который серьезно урезал свой прогноз по доходам в текущем финансовом году (заканчивается 31 марта).
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥113,5 за доллар - как и во второй половине дня в понедельник.
В-третьих, биржевые индексы Европы на торгах вторника, первых после пасхальных праздников, растут в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,78% — до 6154,31 пункта, французский CAC 40 — на 1,14%, до 4379,06 пункта, немецкий DAX — на 0,89%, до 9938,17 пунктов.
На этой неделе внимание рынка сосредоточено на выступлении главы Йеллен в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоится позднее во вторник.
Инвесторы надеются, что Йеллен прояснит дальнейшие планы регулятора по монетарной политике после заявлений ряда представителей ФРС в пользу повышения процентных ставок на ближайшем заседании, в апреле.
Пятничные статистические данные по росту ВВП США в IV квартале 2015 года, оказавшиеся лучше прогнозов аналитиков, усилили вероятность повышения ставки в апреле. Однако опубликованный в понедельник отчет министерства торговли США, согласно которому рост доходов и расходов американцев в феврале был незначительным, вернул опасения относительно слабого роста экономики США.
Отечественный рынок акций начал торговую сессию вторника снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,84% - до 550,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,19%, до 224,43 пункта.
На УБ утром торговались только акции Центрэнерго (-3,68%) и Авдеевского коксохимзавода (0%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,23%) и Мотор Сичи (-0,93%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
