Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США завершили торги пятницы в плюсе на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джаннет Йеллен, допустившей возможность повышения базовой процентной ставки на ближайших заседаниях регулятора.
Как сообщила Йеллен, ФРС может повысить ставку, если экономика страны продолжит рост, а рынок труда укрепится. «Мы продолжим контролировать текущие данные и также оценим риск на перспективу. И если это продолжится, если рынок труда продолжит улучшаться, я думаю, мы постепенно и внимательно будем увеличивать нашу процентную ставку. И, вероятно, в следующих месяцах соответствующее движение будет», — сказала она, выступая перед студентами Гарварда в пятницу.
Лучше прогнозов оказалась внутренняя статистика. Так, реальный рост ВВП США в первом квартале 2016 года, согласно второй оценке, составил 0,8% в годовом выражении. Согласно первой оценке, рост в первом квартале составил 0,5%. Реальные темпы роста потребительских расходов в первом квартале замедлились до 1,9% с 2,2% кварталом ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, вырос до 94,7 пункта с 89 пунктов в апреле. Индекс текущих экономических условий в мае вырос до 109,9 пункта с 106,7 пункта в апреле. Индекс экономических ожиданий составил 84,9 пункта, в то время как в апреле он был на уровне 77,6 пункта.
«Когда мы смотрим на наше место в мировой экономике, ситуация, похоже, улучшилась до того состояния, когда июнь или июль становятся очень вероятными для следующего повышения», — считает портфельный менеджер Private Client Reserve Пол Спрингмейер. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%, до 17873,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,65%, до 4933,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 2099,06 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок с пятницу немного вырос, осторожность была связана с ожиданием выступления председателя ФРС США Йеллен, которые было уже после закрытия европейских рынков.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,21%, рост за неделю составил 3,4% (это самый значительный рост за неделю с 19 февраля).
Рост рынка при увеличении ожидаемой вероятности повышения процентной ставки ФРС показывает перспективы поведения рынка при нормализации денежной политики. Рост на рынке, однако, был в значительной степени связан с ростом акций энергетических и финансовых компаний. Цена на нефть в четверг достигла $50 за баррель.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,21%, рост за неделю составил 3,4% (это самый значительный рост за неделю с 19 февраля).
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,08% — до 6270,79 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 10286,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 4514,74 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились ростом котировок, индекс Nikkei достиг максимума за месяц. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 30 мая ростом основных индексов.
Главным фактором роста на ТФБ стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару. В течение дня курс иены ослаб почти на 1,5% и достиг уровня ¥111,30-111,33 за доллар.
Кроме того, инвесторы ожидают, что в середине июня Федеральная резервная система США повысит ключевую ставку.
Также в правящей в Японии Либерально-демократической партии накопились разногласия по поводу повышения потребительского налога с 8 до 10%. Теперь эту реформу планируется перенести с 2017 на 2019 год. Инвесторы считают это положительным фактором, поскольку предыдущее повышение на лога с 5 до 8% привело к резкому снижению потребления.
«Сигналы ФРС США о скором повышении ставки положительно влияют на рынок и укрепляют доллар. Экономические показатели в США также говорят о том, что регулятор должен провести реформу в кратчайшие сроки», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Участники рынка сконцентрировались на заявлениях об отсрочке повышения потребительского налога. Если это решение будет принято, то получится, что этого не произойдет до 2019 год, а полномочия Синдзо Абэ на посту премьера истекают в 2018 году «, - отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи
По итогам торгов на фоне снижения курса японской валюты поднялась стоимость акций японских автопроизводителей Toyota Motor - на 1,65%, до ¥5681 за бумагу и Nissan Motor - на 3,8 %, до ¥1105. Также рост на 2,39%, до ¥6430 за акцию зафиксировала компания TDK, которая поставляет электронные компоненты для продукции Apple.
Акции железнодорожной компании JR West поднялись на 2,27%, до ¥6926 после того, как оператор получил более высокий международный рейтинг, а также на фоне сообщений о том, что линия поездов на магнитной подушке между Токио и Осакой будет построена в 2037 - раньше на 8 лет.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,39%, до отметки 17 068,02 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,19%, до 1366,01 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы РТС и ММВБ закрылись без единой динамики на фоне дешевеющей нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 27 мая на Московской бирже вырос на 0,69% - до 1927,58 пункта, а РТС - снизился на 0,14%, до 917,52 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле снизилась на 1% - до $49,10 за баррель.
Ранее 27-го была опубликована пересмотренная оценка по ВВП США за I квартал. Рост ВВП США в I квартале 2016 г., по пересмотренной оценке, составил 0,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагали, что в первом квартале рост ВВП США, по пересмотренной оценке, составит 0,9% против роста на 0,5% в феврале.
В лидерах роста — акции «Русгидро» (3,5%), «Магнита» (2,88%), ЛСР (2,5%), «Дикси» (2,82%), обыкновенные акции «Ростелекома» (2,12%), а также акции «Россетей» (2,05%) и акции «Акрона» (1,94%).
В лидерах снижения – бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снизились на 2,06%, привилегированные – на 0,79%), акции «Аптечной сети 36 и 6» (-1,51%), «Распадской» (-1,16%), ВТБ (-1,11%).
Индекс ММВБ на этой неделе приостановил коррекцию. Начиная со вторника, котировки неуклонно ползли вверх, добравшись до сопротивления 1930 пунктов. На прошлой неделе цены уже отскакивали от этой отметки, а сам уровень был образован локальным экстремумом от 27 апреля. Шансы на коррекцию к ключевому барьеру 1850 пунктов пока велики. Если нисходящее движение будет поддержано аналогичной динамикой со стороны нефти и мировых фондовых площадок, возможна и более глубокая просадка, например к 1800 пунктам.
Вероятно, что в понедельник индекс РТС упадет до 895,4 пункта под воздействием падения цен на нефть до $48,2 за баррель, из-за превышения ожиданий по ВВП США за I квартал и усиления ожиданий повышения ставок в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 27 мая, повысился на 0,34 пункта или на 0,16%, до уровня 216,01 пунктов. Объем торгов за день составил 193 631 322,76 грн., акциями наторговали 467 243,08 грн., корпоративными облигациями - 51 300 грн., гособлигациями - 193 112 779,7 грн.
Как сообщалось в четверг, 26 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,29 пункта или на 0,13%, до уровня 215,67 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 24,69 пунктов или на 10,26% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 27 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне данных о замедлении роста прибыли в промышленном секторе Китая в апреле и новостях о возможном переносе сроков повышения налога на продажи в Японии.
По состоянию на 08.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,31%, до 2813,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,3%, до 1803,63 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,16%, до 20361,61 пункта, корейский KOSPI рос на 0,52%, до 1967,16 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 0,3%, до 16827,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, до 5420,7 пункта.
В Китае разочарование инвесторов в пятницу вызвали данные национального статистического бюро страны о росте прибыли в промышленном секторе в апреле. Согласно отчету, показатель в годовом выражении замедлился до 4,2% с 11,1% в марте. А за январь-апрель 2016 года прибыль промышленных компаний страны выросла на 6,5% в годовом выражении, что ниже аналогичного показателя в 7,4% в январе-марте.
В то же время в Японии инвесторы настроены оптимистично на фоне сообщений местных СМИ, со ссылкой на источники, о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ, вероятно, перенесет на пару лет повышение налога с продаж, запланированного ранее на апрель 2017 года. Среди причин указываются замедление мировой экономики и последствия землетрясений в префектуре Кумамото в Японии в апреле.
В пятницу также стало известно, что потребительские цены в Японии в апреле в годовом исчислении снизились на 0,3%, как и ожидали эксперты. В марте в годовом выражении была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.
В месячном выражении в апреле зафиксирована инфляция в размере 0,2%. При этом базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в апреле в годовом выражении также снизились на 0,3%, что меньше прогнозируемого экспертами снижения на 0,4%.
Положительное влияние на ход торгов в Японии оказывают и сильные статданные из США по рынку труда и заказам на товары длительного пользования, которые усилили ослабление курса иены к доллару.
Во-вторых, основные биржевые индексы Европы в ходе торговой сессии пятницы слегка снижаются, — инвесторы ждут предстоящего выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,04% — до 6262,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 4497,82 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 10252,99 пункта.
Опубликованные на прошлой неделе протоколы апрельского заседания ФРС США, допускающие вероятность повышения базовой процентной ставки в июне, усилили ожидания нормализации монетарной политики США в ближайшее время. Эту уверенность позже подкрепили статданные из США и «ястребиные» комментарии ряда представителей ФРС о возможности повышения ставки в июне-июле. В то же время ожидания повышения базовой ставки на ближайшем заседании ФРС создают и неопределенность на рынках. На этом фоне в преддверии выступления Йеллен инвесторы на мировых фондовых биржах, в том числе в Европе, заняли выжидательную позицию.
Возобновившееся снижение мировых цен на нефть также оказывает давление на фондовые индексы Европы. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,25% — до $48,97 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,89%, до $49,02 за баррель.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,14% - до 623,5 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 216,01 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,1 млн. грн., в том числе акциями - 4,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 193,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,467 млн. грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги Центрэнерго (+1,09%), Донбассэнерго (+0,29%) и Мотор Сичи (+0,22%). Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,52%) и Укрнафты (-0,51%).
На ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (+17,18%), Центрэнерго (+0,48%), Мотор Сичи (+0,13%) и Ясиновского КХЗ (-13,71%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,32% - до 438,91 пункта при объеме торгов 7,2 млн. злотых (46,1 млн. грн.).
В «индексной корзине» дорожали акции «Милкиленда» (+7,93%) и «Кернела» (+0,6%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Агротона» (-0,88%), KSG Agro (-0,76%) и агрохолдинга ИМК (-0,7%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 23 – 27 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 219,74 к отметке 216,01 пунктов, потеряв 3,73 пунктов или 1,70%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 5,10 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 16 – 20 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 219,01 к отметке 219,74 пунктов, прибавив 0,73 пунктов или 0,33%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,07 млн. грн.
К полудню понедельника, 30 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на китайских фондовых биржах в понедельник открылись снижением котировок.
По данным на 4.30 Киева, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, составив 2814,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite потерял 0,96%, составив 1789, 69 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,26%, до 20523.67 пункта.
По итогам торгов прошедшей пятницы, биржи Китая закрылись разнонаправленно на фоне разочарования инвесторов данными Национального статистического бюро о росте прибыли в промышленном секторе в апреле.
Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 2821,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,1%, до 1807,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,88%, до 20576,77 пункта.
Согласно отчету, показатель в годовом выражении замедлился до 4,2% с 11,1% в марте. А за январь-апрель прибыль промышленных компаний Китая выросла на 6,5% в годовом выражении, что ниже показателя в 7,4% за январь-март.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику, следуя за лидером текущей торговой сессии — Японией, на фоне ослабления курса иены к доллару из-за комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США и сообщениях о переносе срока повышения налога на продажи в Японии.
По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 2826,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,12%, до 1809,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,7%, до 20719,78 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,22%, до 1964,81 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снижался — на 0,02%, до 5404,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,06%, до 17012,75 пункта.
В пятницу глава ФРС США Джанет Йеллен, выступая в Гарвардском университете, заявила, что регулятор, возможно, повысит базовую ставку в ближайшие месяцы, если экономика страны продолжит рост, а рынок труда укрепится. Ее заявления подкрепили ожидания рынков повышения ставки Федрезервом в июне или июле, возникшие после публикации протоколов апрельского заседания ФРС.
В понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что рынки «достаточно хорошо подготовлены» к повышению ставки летом.
«Главный посыл от ФРС остается таковым — повышение ставки все ближе», — заявил глава отдела инвестиционных стратегий AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер.
На этом фоне курс иены к доллару значительно ослаб, что оказывает поддержку акциям японских компаний-экспортеров.
Кроме того, оптимизма инвесторам в Японии добавили новости о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ намерен перенести срок повышения налога на продажи в стране, запланированный ранее на апрель 2017 года, на 2-2,5 года. Такую информацию сообщил журналистам в понедельник вице-президент Либерально-демократической партии страны Масахико Комура, однако официальных заявлений пока сделано не было.
В-третьих, торги в Токио завершились ростом котировок, индекс Nikkei достиг максимума за месяц. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 30 мая ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 1,39%, до отметки 17 068,02 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,19%, до 1366,01 пункта.
Главным фактором роста на ТФБ стало снижение курса японской валюты по отношению к доллару. В течение дня курс иены ослаб почти на 1,5% и достиг уровня ¥111,30-111,33 за доллар.
Кроме того, инвесторы ожидают, что в середине июня Федеральная резервная система США повысит ключевую ставку.
Также в правящей в Японии Либерально-демократической партии накопились разногласия по поводу повышения потребительского налога с 8 до 10%. Теперь эту реформу планируется перенести с 2017 на 2019 год. Инвесторы считают это положительным фактором, поскольку предыдущее повышение на лога с 5 до 8% привело к резкому снижению потребления.
«Сигналы ФРС США о скором повышении ставки положительно влияют на рынок и укрепляют доллар. Экономические показатели в США также говорят о том, что регулятор должен провести реформу в кратчайшие сроки», - полагает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Участники рынка сконцентрировались на заявлениях об отсрочке повышения потребительского налога. Если это решение будет принято, то получится, что этого не произойдет до 2019 год, а полномочия Синдзо Абэ на посту премьера истекают в 2018 году «, - отмечает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи
По итогам торгов на фоне снижения курса японской валюты поднялась стоимость акций японских автопроизводителей Toyota Motor - на 1,65%, до ¥5681 за бумагу и Nissan Motor - на 3,8 %, до ¥1105. Также рост на 2,39%, до ¥6430 за акцию зафиксировала компания TDK, которая поставляет электронные компоненты для продукции Apple.
Акции железнодорожной компании JR West поднялись на 2,27%, до ¥6926 после того, как оператор получил более высокий международный рейтинг, а также на фоне сообщений о том, что линия поездов на магнитной подушке между Токио и Осакой будет построена в 2037 - раньше на 8 лет.
В-четвертых, основные биржевые индексы Европы в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику в преддверии публикации статистики из Германии.
По состоянию на 11.15 Киева французский CAC 40 снижался на 0,14%, до 4508,37 пункта, а немецкий DAX — поднимался на 0,13%, до 10296,14 пункта. Биржи Великобритании закрыты в понедельник в связи с национальным праздником, по итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,08% — до 6270,79 пункта.
Позднее в понедельник федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщит данные по индексу потребительских цен в стране. Согласно ожиданиям аналитиков, инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 0,1% против дефляции в 0,1% в апреле.
В то же время, давление на европейские индексы оказывает негативная динамика нефтяного рынка. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются из-за дорожающего, благодаря комментариям главы ФРС США Джанет Йеллен, доллара. В пятницу Йеллен заявила, что американский регулятор, вероятно, повысит базовую ставку на ближайших заседаниях, если экономика страны продолжит рост, а рынок труда укрепится.
Эти комментарии способствовали значительному укреплению американской национальной валюты, что делает нефтепродукты дороже для держателей иностранных валют. На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,34% — до $49,78 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 0,14% — до $49,26 за баррель.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
