Итоги: Мировой фондовый рынок 25.02.11

США

Торги в США в четверг 24 февраля завершились разнонаправленным изменением индексов.
Давление на рынок оказывала ситуация в Ливии и других нефтедобывающих странах.

Фондовые торги в США 24 февраля 2011г. завершились разнонаправленным изменением ведущих индексов. Негативным фоном послужил обнародованный ряд статистических данных. В частности, накануне Министерство торговли опубликовало данные по объему продаж новых домов в США в январе 2011г. По сравнению с декабрем 2010г. показатель снизился и составил 284 тыс. единиц. Аналитики ожидали, что данный показатель составит 310 тыс. домов. Кроме того, объем продаж новых домов в США в январе 2011г. оказался на 18,6% ниже соответствующего показателя за январь 2010г.

Также стоит отметить, что сессия в США проходила на преимущественно негативном международном фоне. Европейские индексы завершили фондовые торги в «красной зоне», в то время как в Азии некоторые индикаторы продемонстрировали незначительный рост.

Цены на нефть прекратили бурный рост, происходящий на фоне конфликта в Ливии, и начали снижаться. Фьючерсы уже достигли отметки в $97,3 за баррель, после того как накануне цены подскочили до $112 за барр, что вызвало резкий спад котировок нефтесервисных компаний. Акции Halliburton и Schlumberger упали в цене на 3,8% и 3,5% соответственно. Нефтедобывающие компании продемонстрировали менее значительный спад - ценные бумаги ExxonMobil и ConocoPhillips подешевели на 1,3% и на 0,4%.

Неудачно сложилась сессия и для финансового сектора США. На фоне опубликованных статистических данных котировки акций Bank of America снизились на 1,4%, а его конкурентов Wells Fargo и Citigroup - на 0,2%.

Также негатива на рынок акций добавила отчетность ряда крупных компаний. В частности, вторая по величине в мире компания по производству автомобилей - американская General Motors - накануне представила свой первый отчет с 2004г.
Напомним, что после процедуры банкротства под контролем правительства Соединенных Штатов символ американской индустрии постепенно улучшал свои показатели, а в ноябре прошлого года вернулся на биржу, проведя первичное размещение акций (IPO) на общую сумму $23 млрд.

Данные по чистой прибыли не совпали с ожиданиями аналитиков, в результате котировки акций компании упали на 4,6%.

Также спадом котировок отметился крупный ритейлер Sears Holdings. Его чистая прибыль за отчетный квартал снизилась на 13%, что вызвало снижение котировок акций компании на 5,5%.

Среди горнодобывающих компаний наблюдалась смешанная динамика. С одной стороны, котировки акций золотодобывающих компаний резко ушли в минус на фоне снижения фьючерсов на доставку этого металла. Котировки бумаг Newmont Mining упали на 7,4%, а ее конкурента Barrick Gold - на 2,6%. В то же время акции медедобывающей Freeport McMoRan и производителя алюминия Alcoa выросли на 1,7% и 0,7% соответственно.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,31% до 12068 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 0,10% на отметке 1306 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,55% до 2738 пунктов.

Европа

Фондовые торги в Европе 24 февраля 2011г. завершились снижением ведущих индексов на фоне усиления геополитической напряженности. Спад наблюдается уже четвертую сессию подряд на фоне опасений инвесторов относительно роста цен на нефть, который может отрицательно сказаться на состоянии глобальной экономики.
Из-за фактически гражданской войны в Ливии, которая является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ряд европейских нефтегазовых компаний, в частности итальянская ENI, испанская Repsol и французская Total, объявил о приостановке своих операций в стране. Подобные известия привели к скачку цен на нефть, которые приблизились к отметке в $112 за баррель.

Это позитивно повлияло на котировки нефтяных компаний. Так, акции Total подорожали на 1,52%, ENI - 1,29%, BP - на 0,92%, а Repsol - на 1,62%.

Зато котировки авиакомпаний пошли вниз в связи с подорожанием топлива. Акции немецкой Lufthansa потеряли в цене 2,7%, а International Consolidated Airlines Group - 3,5%. Эта же причина потянула вниз котировки ряда компаний автомобилестроительного сектора. Акции Renault подешевели на 2,7%, BMW - на 2,2%.

Значительно снизились показатели и других автомобилестроительных компаний. Акции немецкой компании Porsche упали в цене на 10,7% после сообщения о том, что сделка по слиянию с Volkswagen (-2,98%) откладывается.

Также резко ушли вниз котировки акций европейских банков. Негатива в этом секторе добавил финансовый отчет одного из ведущих представителей отрасли - британского Royal Bank of Scotland, чьи данные по прибыли за 2010г. не совпали с прогнозами аналитиков, несмотря на рост.

Котировки акций RBS снизились на 3,6%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 3,55 пункта (-0,06%) - до 5919,98 пункта, немецкий DAX - на 64,1 пункта (-0,89%) - до 7130,5 пункта, французский CAC 40 - на 3,48 пункта (-0,09%) и закрылся на отметке 4009,64 пункта, швейцарский SMI - на 106,8 пункта (-1,61%), составив 6515,97 пункта, амстердамский AEX - на 1,51 пункта (-0,41%) и составил 363,73 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,56% и составил 1145,61 пункта.

Азия

Индекс потребительских цен в Японии в январе 2011г. составил 99,4, не изменившись в годовом исчислении. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро МВД Японии.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) поднялись в январе 2011г. на 0,1% по сравнению с январем 2010г. По сравнению же с предыдущим месяцем индекс базовых потребительских цен снизился на 0,3% и составил 99,5.

Фондовые торги в Японии 25 февраля 2011г. завершились ростом индекса Nikkei на 0,71% на фоне снижения цен на нефть и макроэкономических новостей, которые ослабили опасения инвесторов по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, позитив на рынке был обусловлен макроэкономическими новостями. Так, индекс потребительских цен в Японии в январе 2011г. не изменился в годовом исчислении и снизился по сравнению с декабрем 2010г.

Напомним, что на протяжении четырех предыдущих сессий подряд японский индикатор демонстрировал спад, снизившись на 3,4% по итогам текущей недели. Предпосылкой послужили взлетевшие цены на нефть, из-за которых котировки практически всех секторов Страны восходящего солнца ушли в «минус».

В лидеры повышения сегодня вышел ряд японских экспортеров, несмотря на незначительное укрепление иены по отношению к доллару. В автомобилестроительном секторе лидируют крупнейший производитель автомобилей в мире Toyota Motor и ее конкурент Honda Motor - их акции выросли на 2,2% и 1,9% соответственно. Котировки прочих представителей данного сегмента повысились менее значительно - бумаги Mitsubishi Motors и Nissan Motor выросли на 0,9% и 0,7%.

Среди производителей электроники наиболее значительным ростом отметились Toshiba и Nikon - их акции подскочили на 3,1% и 2% соответственно. Также повысились котировки производителя игровых платформ Nintendo - рост составил 1,5%.

Также успешно закрылась сессия и для финансовых институтов Японии. Крупнейший в стране банк Mitsubishi UFJ Financial завершил торги в «плюсе», рост его котировок составил 0,7%. Бумаги его конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 1,9% и 0,7%.

Новости о снижении цен на нефть вызвали смешанную реакцию котировок сырьевого сектора. Среди нефтедобывающих компаний ростом отметились Japan Petroleum Exploration и Inpex - 0,8% и 0,4% соответственно, а среди производителей стали - Sumitomo Metal Industries и JFE Holdings, чьи акции подорожали на 1% и 0,3%. В то же время бумаги нефтяной JX Holdings снизились на 0,4%, а сталелитейной Nippon Steel - на 0,7%.

По итогам торгов 25 февраля 2011г. индекс Nikkei повысился на 74,05 пункта (+0,71%) и составил 10526,76 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,07 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,96 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию четверговых торгов вырос на 1.42% до 1901.3 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 5.39% до 208.68 руб. Обыкновенные акции Роснефти выросли на 3.44% до 274.55 руб. Сургутнефтегаза - на 3.51% до 33.013 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.15% до 97.41 руб., ВТБ - на 0.48% до 0.0948 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $657.953 млн. Лидерами по объему торгов (6.745 млрд руб.) и по числу сделок (17633) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС 24-го торговались исходя из значения в 1877.1 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 24.2 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.14% до 11737.13 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.84% до 1715.2 пункта.

Лидерами повышения стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 5.5% до 208.68 руб. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза выросли на 3.39% до 33.02 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 1.3% до 97.23 руб., ВТБ - на 0.84% до 0.0945 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 329.521 млрд руб. Лидерами по объему торгов (29.521 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 24 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 26,06 пункта (1,39%) и составил 1900,82 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6187.620 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: надежды на Газпром.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 14,22 пункта (0,84%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1715,2. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

GAZPS - цена 208,01 руб. (+6%), оборот 1782431 тыс. руб.
ROSNS - цена 274,19 руб. (+3,86%), оборот 278638 тыс. руб.
SNGSS - цена 32,951 руб. (+3,18%), оборот 106633 тыс. руб.
LKOHS - цена 1997,18 руб. (+3,05%), оборот 611837 тыс. руб.
PLZLS - цена 1720 руб. (+2,89%), оборот 26108 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 212,01 руб. (-4,1%), оборот 27132 тыс. руб.
CHMFS - цена 500,79 руб. (-4%), оборот 26084 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3883 руб. (-3,36%), оборот 3040 тыс. руб.
GMKNS - цена 6565,56 руб. (-2,32%), оборот 196263 тыс. руб.
SBERPS - цена 67,21 руб. (-0,69%), оборот 304407 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

ГАЗПРОМ - цена 208,05 руб.(+5,18%), оборот 30241,3 млн. руб.
Роснефть - цена 274,22 руб.(+3,48%), оборот 5988,21 млн. руб.
Сургнфгз - цена 33,006 руб.(+3,28%), оборот 1307,91 млн. руб.
Полиметалл - цена 557,97 руб.(+3,02%), оборот 338,42 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1708,02 руб.(+2,28%), оборот 659,32 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

РБКИС-ао - цена 42,94 руб.(-5,4%), оборот 82,74 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1190 руб.(-4,8%), оборот 1,76 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 1,126 руб.(-4,41%), оборот 4,21 млн. руб.
ММК - цена 30,1 руб.(-4,38%), оборот 124,73 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0185 руб.(-4,15%), оборот 27,15 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

Газпрнефть оборот 535,43 млн. руб. (на 320% выше среднемесячного уровня)
Полиметалл оборот 338,42 млн. руб. (на 300% выше среднемесячного уровня)
Аэрофлот оборот 169,96 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня)
Мечелао оборот 123,46 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня)
ЛУКОЙЛ оборот 8679,71 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня)

Продолжающееся обострение ситуации в Ливии вызвало резкий всплеск нефтяных цен. К открытию торгов у наших дорогих соседей европейскую нефть Brent готовы были покупать по $118 за баррель. Цены американской легкой нефти были скромнее, но и они с начала недели прибавили $17 за баррель и перевалили за стодолларовую отметку. С другой стороны, фондовые рынки большинства стран сильно «клюнули» вниз.

В течение дня обстановка немного смягчалась, теряя утреннюю экстремальность – цены на нефть заметно корректировались вниз, а фондовые рынки, напротив, ползли вверх. Кроме того, с утра возникновению позитивного настроения способствовал рост показателя индекса экономических настроений в Европе.

В таких условиях соседский рынок с утра показал сильное расхождение в подходах к разным акциям. Нефтегазовый сектор открылся с гепом вверх и чувствовал себя оптимистично в течение всего дня. Особенно впечатлил рост цен акций Газпрома. В четверг стало известно, что итальянская энергетическая компания Eni, лидер по добыче углеводородного сырья в Ливии, приняла решение перекрыть в целях безопасности газопровод GreenStream, по которому ливийский газ поступает в Италию. Резко возрастает роль Газпрома как поставщика газа в Европу.

Руководство компании считает, что в условиях кризиса возрастает значимость планируемой прокладки Южного потока. Цены на акции компании совершили за день резкий скачок вверх. Такой скачок выдает приход крупного заказа на покупку, что было бы вполне резонно предполагать по складывающейся обстановке.

Очень хороший рост показало большинство бумаг нефтяного сектора. По большинству бумаг нефтегазового сектора внутри дневные коррекционные просадки практически отсутствовали, что говорит о силе начавшегося тренда. Акции Газпрома вышли на первое место по оборотам с ростом цены на 5%.

Еще можно обратить внимание на рост цен акций Полюс Золото, произошедший под впечатлением существенного роста цен на благородный металл.

Но вот по большинству остальных российских бумаг утренний провал преодолеть не удалось. Так, акции Сбербанка, несмотря на подрастание во второй половине дня, не смогли выбраться в положительную зону. Негатива в динамике в течении дня добавляли слабые данные индекса делового климата в Европе, слабые результаты, представленные в обзоре розничных продаж CBI, а в США снижение на 3,6% заказов на товары длительного пользования и очередное снижение продаж новостроек за январь.

Дальнейшее поведение соседского рынка будет сильно зависеть от поведения цен на нефть. А по основному вопросу - цены «черного золота» расклады могут сильно изменяться. Нагнетанию обстановки в арабском мире могут быть противопоставлены увеличения поставок нефти со стороны добывающих стран. Экстренное неофициальное заседание представителей стран ОПЕК 22 февраля свидетельствует о большой озабоченности картеля складывающейся обстановкой и возможностью принятия экстраординарных решений по увеличению квот не дожидаясь саммита ОПЕК в начале лета.

Как бы то ни было, но в четверг на росте нефтяных цен индекс ММВБ отбился от нижней границы восходящего тренда, сделав тем самым заявку на продолжение роста.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 24 февраля, просел на 40,60 пунктов или 3,62% до 1 079,76 пунктов.
Объем торгов за день составил 543 022 532,56 грн., акциями наторговали 15 334 183,13 грн., корпоративными облигациями - 384 232 973,7 грн., гособлигациями - 143 455 375,8 грн.

Как сообщалось, в среду 23 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,03 пунктов или 0,36% до 1 120,36 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 104,68 пунктов, или на 10,74% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 24 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific остается на уровне среды - 136,44 пункта, сообщает агентство Bloomberg.

Продолжающийся рост стоимости нефти, обусловленный сохранением напряженности на Ближнем Востоке, способствует повышению котировок акций нефтяных компаний и снижению цен бумаг авиакомпаний.

Японский Nikkei 225 упал в ходе торгов в четверг на 1,2%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,07%.

Стоимость акций Air China, крупнейшей авиакомпании мира по рыночной капитализации, упала в ходе торгов в Гонконге на 2,3%. Бумаги австралийской Qantas Airways подешевели на 3,3%, Singapore Airlines - на 0,6%.

Между тем акции китайской нефтедобывающей компании CNOOC выросли в цене на 1,1%, японской Inpex - на 1,9%.

Котировки акций гонконгских компаний, работающих в сфере недвижимости, повышаются в четверг на ожиданиях, что новые ограничения для рынка жилья вводиться не будут. Ранее правительство сообщило, что предпринимавшиеся меры для предотвращения «пузырей» на рынке недвижимости приносят свои плоды.

Стоимость бумаг Sun Hung Kai, крупнейшей в мире девелоперской компании, подскочила на 2,5%, Sino Land Co. - на 1,3%.

Цена акций японской транспортной компании Tobu Railway рухнула на 12% после того, как она объявила о намерении разместить акции на ¥93,2 млрд ($1,1 млрд) и использовать привлеченные средства на оплату долга.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 24-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,55% - до 1691,65 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1868,62 пункта, что на 0,33% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,57%, начав день на отметке 11539,53 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-2,42%), ГМК "Норильский никель" (-2,36%), ВТБ (-2,31%), ФСК ЕЭС (-2,26%), "Газпром нефти" (-1,96%), "Распадской" (-1,9%), "Мечела" (-3,17%) и "Аэрофлота" (-2,03%). В РТС снижаются котировки российских депозитарных расписок (РДР) "Русала" (-1,26%), "Распадской" (-2,56%) и большинства компаний банковского сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что 22 февраля 2011г. торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, а индекс РТС потерял 0,77%. Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением основных индексов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику. На торгах в Азии наблюдались преимущественно пессимистичные настроения. Основную поддержку индексам на фоне ралли цен на «черное золото» оказывают акции нефтяных компаний, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги на уровне 1700 пунктов, оставшись в рамках диапазона 1690-1710 пунктов, из которого индикатору не удается выйти уже не первый день. В четверг в первой половине дня основную поддержку российскому рынку окажет рост цен на нефть, который будет сдерживать падение индексов. В целом же настроения на крупнейших мировых фондовых биржах способствуют снижению и соседских фондовых индексов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 24 февраля 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне беспорядков в Ливии. Спад продолжается уже четвертую сессию подряд из-за опасений инвесторов относительно бурного роста цен на нефть, который может негативно повлиять на глобальную экономику.

Из-за неспокойной обстановки в Ливии, которая является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ряд европейских нефтегазовых компаний, в частности итальянская ENI, испанская Repsol и французская Total, объявил о приостановке своих операций в стране. Подобные известия привели к скачку цен на нефть, которые приблизились к отметке в $112 за баррель.

В лидеры понижения вышли автомобилестроительные компании. Наиболее значительное снижение продемонстрировали котировки акций немецкой компании Porsche после сообщения о том, что сделка по слиянию с Volkswagen откладывается. Акции обеих компаний упали в цене - на 8,7% и 3% соответственно.

Также резко ушли вниз котировки акций европейских банков. Негатива в этом секторе добавил финансовый отчет одного из ведущих представителей отрасли - британского Royal Bank of Scotland, чьи данные по прибыли за 2010г. не совпали с прогнозами аналитиков, несмотря на рост. Котировки акций RBS снизились на 2,3%, а его конкурентов Barclays и Lloyds Banking Group - на 1,4% и 0,6% соответственно.

С другой стороны, за счет подъема цен на нефть большинство сырьевых компаний Европы демонстрирует рост котировок. В частности, подорожали бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton - их рост составил 1,5%, а акции ее конкурентов Xstrata и Anglo American выросли в среднем на 0,6%.

Также повышаются котировки акций нефтедобывающих компаний Desire Petroleum и Royal Dutch Shell - на 1,4% и 0,2% соответственно.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 23,42 пункта (0,4%) - до 5900,11 пункта, немецкий DAX опустился на 61,75 пункта (-0,86%) - до 7132,85 пункта, французский CAC 40 понизился на 28,76 пункта (-0,72%) - до 3984,36 пункта, а швейцарский индекс SMI упал на 74,09 пункта (-1,12%), до 6548,68 пункта.

Внешний антураж, где среди позитива для одной нашей «фишки» был только взлет цен на сырую нефть, предопределил красный цвет в текущей сводке с четверговой сессии в ПФТС.

На «медведей» усердно трудились Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Запад- и Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, и Крюковский вагонзавод.

Сиротливым островком оптимизма маячили «зеленые» котировки Укрнефти.

Полагаю, на сей раз коррекция по нашим акциям будет достаточно глубокой.

Думаю, «минус» в 3,62% соответствует эпитету «глубокая».

Стало быть, по итогам торговой сессии четверга зафиксировано существенное снижение отечественных фондовых индикаторов.

Индекс UX снизился на 4,65% до 2699,61 базисных пунктов, индекс ПФТС - на 3,62% до 1079,76 базисных пунктов. Торговая активность держалась на максимальных исторических уровнях. Распродажи наблюдались по всему спектру торгуемых акций на отечественном фондовом рынке.

Основным событием дня выступило первое за последние несколько месяцев существенное снижение акций Укрнефти, которые по итогам дня падение составило 8,03% и внесло наибольший вклад в снижение отечественных индексов. Распродажи началась во второй половине дня и за десять минут котировки акций Укрнафты снизились на 17% (!). При этом объем продаж за этот отрезок времени составил 4,3 млн. грн. Событие достаточно неординарное, и достаточно красноречиво свидетельствует о тонкости украинского фондового рынка. Минимум дня зафиксирован на уровне 653,03 грн. Вместе с тем, мы не ожидаем дальнейшего падения акций компании, завтрашнее снижение может быть обусловлено принятием решения выплатить дивиденды по итогам 2009 и 2010 года.

Также существенные распродажи наблюдались по акциям банков. Акции Райффайзен Банка Аваль подешевели на 6,29%, Укрсоцбанка - на 5,36%. Вместе с тем, можно предположить существенное увеличение шортовых позиций по указанным бумагам.

Кроме того, как известно, акции банковского сектора являются наиболее чувствительными к резкой перемене настроений на фондовом рынке.

На акции Стахановского ВСЗ (-6,53%) продолжили оказывать давление информация о возможном введении заградительных мер со стороны России на импортируемую продукцию вагоностроения для защиты национальных производителей.

Инвесторы активно продавали «ЭНЕРГОфишки». Бумаги подвержены влиянию цен на топливо, которые пока не переложены на плечи потребителя. Всплеск цен на нефть, подрывает стоимость импортируемого газа, что снижает операционную прибыль. В лидерах снижения были акции Центрэнерго (-4,24%).

Единственной бумагой, закрывшейся в «зеленой зоне», оказались акции Укртелекома (+0,39%). Участники рынка ожидают информации о подписании договора купли-продажи между ФГИ и ООО «ЕСУ» относительно 92,79% акций Укртелекома. Вместе с тем появление информации может спровоцировать возобновление негативной тенденции по акциям компании.

В пятницу, скорее всего, нас ждет продолжение негативной тенденции, в первой половине дня возможны попытки отдельных инвесторов выкупить четверговое снижение. Но уже во второй половине дня ожидаем возобновление негативной тенденции по большинству ликвидных бумаг.

К полудню пятницы, 25 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 25 февраля азиатские фондовые индексы растут впервые за пять торговых сессий. Как отмечает Bloomberg, падение цен на нефть марки WTI ниже отметки в $100 за баррель умерило опасения инвесторов относительно негативных последствий резкого скачка стоимости энергоносителей для перспектив восстановления мировой экономики.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов в пятницу вырос на 0,8% - до 136,43 пункта. Падение индикатора с начала недели достигло 2,5%.

Японский Nikkei 225 вырос в ходе торгов в пятницу на 0,55%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,6%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,14% и 0,27% соответственно. Южнокорейский Kospi прибавил 0,88%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,57%.

Стоимость бумаг Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшей по величине авиакомпании Гонконга, выросла на 3,9%. Котировки ценных бумаг Korean Air Lines Co. и Qantas Airways Ltd. повысились на 3,4% и 1,3% соответственно.

Ценные бумаги южнокорейской Hynix Semiconductor Inc., второго по величине в мире производителя чипов памяти, выросли в цене на 3,4%. Аналитики LIG Investment & Securities Co. полагают, что в марте цены на продукцию компании могут повыситься, что благоприятно отразится на прибыли Hynix за 1-й квартал.

Стало быть, широким фронтом двигаются азиатские индексы в «северном направлении» на торгах пятницы, тем не менее, реализуя пока только отскок.

Инвесторы, устраивающие накануне распродажи на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, вполне закономерно ожидали усиления данного негатива технической коррекцией на американских площадках. Однако инвесторы Wall Street на вчерашний момент сочли коррекцию достаточной, и технично откупили все стартовое падение. Индекс S&P 500 при этом благополучно отскочил от сильной горизонтальной поддержки на 1295, но в перспективе снижение, вероятно, продолжится с ближайшей целью на 1275, ввиду того, что коррекция до сих пор не достигла даже первого уровня по Фибоначчи на 23,6% к восходящей волне от августовских минимумов прошедшего года.

И все же пока ситуация такова, и покупатели на азиатских биржах вполне комфортно чувствуют себя.

В Японии 25-го была опубликована статистика по январской инфляции - индекс потребительских цен, исключающий продукты питания снизился на 0,2% (прогноз -0,3%, предыдущее значение -0,4%), исключающий продукты питания и цены на энергоносители снизился на 0,6% (прогноз -0,6%, предыдущее значение -0,7%), основной индекс в итоге не показал изменений, тогда как ожидалось усиление дефляционного давления. Nikkei 225 на данный момент прибавляет порядка 0,48%, дорожают акции автопроизводителей: Nissan Motor (+0,36%), Toyota Motor (+1,9%), Honda Motor (+1,58%).

В Поднебесной повышенный спрос на акции китайских корпораций наблюдается на Гонконгской бирже. Hang Seng потяжелел на 1,61%, неплохой прирост демонстрируют бумаги крупнейших кредиторов: Bank of China Limited (+2,03%), Industrial and Commercial Bank of China (+2,09%), China Construction Bank Corporation (+1,63%), Bank of Communications Co (+1,32%). От многомесячных минимумов отскакивают котировки акций национальных девелоперов, заметно подешевевшие за последние месяцы ввиду ужесточения контроля регулятора за ценами на недвижимость: Henderson Land Development Co. (+1,59%), New World Development Company (+1,18%), China Resources Land (+2,15%).

На шанхайской бирже порядка 0,35% теряют бумаги крупнейших нефтедобытчиков PetroChina Company и China Petroleum & Chemical Corporation. Куда более значительные потери наблюдаются среди акций золотодобытчиков ввиду резкого снижения цен на желтый металл, которые в четверг в течении нескольких часов рухнули с $1420 до $1392 за тройскую унцию: Zijin Mining Group Co (-2,51%), Shandong Gold Mining Co (-2,24%), Zhongjin Gold Corp (-2,04%).

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 25-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,3% - до 1720,37 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1909,29 пункта, что на 0,43% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,34%, начав день на отметке 11776,95 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,11%), ГМК "Норильский никель" (+2,28%), ВТБ (+1,16%), "Северстали" (+1,98%), "РусГидро" (+0,72%), "Распадской" (+2,09%) и "Мечела" (+1,9%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,19%), "Мечела" (+1,2%), а также российских депозитарных расписок "Русала" (+1,53%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,84%, а индекс РТС прибавил 1,41%.
В пятницу на торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные отступлением стоимости нефти от максимальных значений и рядом положительных корпоративных новостей, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева ожидается публикация пересмотренного значения ВВП страны в IV квартале 2010г. и данных по личному потреблению в США за тот же период. В Европе в 11:30 Киева стоит обратить внимание на публикацию пересмотренного изменения ВВП Великобритании в IV квартале минувшего года.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше уровня сопротивления 1710 пунктов, таким образом, предприняв попытку выхода из бокового диапазона торгов на уровне 1690-1710 пунктов, который наблюдался на рынке последние несколько дней. 25 февраля в начале дня внешний фон способствует продолжению роста основных российских фондовых индексов и движению индекса ММВБ к следующему уровню сопротивления, расположенному на отметке 1750 пунктов. При этом бумаги нефтегазового сектора в связи с коррекцией цен на «черное золото» могут чувствовать себя хуже рынка.

В-третьих, фондовые торги в Европе 25 февраля открылись повышением ведущих индексов на фоне снижения волнений инвесторов относительно беспорядков в Ливии. В частности, прекратился бурный рост цен на нефть, что благотворно сказалось на котировках большинства компаний на открытии сегодняшней торговой сессии.

Позитивно на ход торгов повлияли корпоративные новости ряда компаний. В частности, сегодня крупнейший в Европе поставщик стройматериалов французская компания Saint-Gobain заявила о своем намерении повысить капитальные расходы на 500 млн евро в этом году - до 2 млрд евро. Котировки компании подскочили на 5%.

Ростом стоимости акций отметилась и крупнейшая в Италии телефонная компания Telecom Italia. По прогнозам компании, ее дивиденды будут расти на 15% ежегодно вплоть до 2013г., что вызвало рост ее акций на 4%.

На фоне стабилизации цен на нефть в «зеленую зону» переместились котировки автомобилестроительных компаний Европы. В частности, акции Porsche подскочили на 3,2%, а Volkswagen и Daimler - на 2,5% и 1,4% соответственно.

Банковский сектор Европы открылся разнонаправленно. В ожидании предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании в феврале 2011г. котировки ряда британских финансовых институтов продемонстрировали рост: акции HSBC Holdings выросли на 1,6%, а его конкурента Barclays - на 0,5%. С другой стороны, бумаги другого ведущего банка Великобритании, Lloyds Banking Group, резко упали в цене на 5,4% после того, как он опубликовал свой квартальный отчет. Чистый убыток Lloyds за 2010г. составил 320 млн фунтов стерлингов (376 млн евро) против чистой прибыли в 2,8 млрд фунтов за 2009г.

В сырьевом секторе также складывается смешанная динамика. Акции горнодобывающего сектора пошли вверх на фоне повышения цен на Лондонской бирже металлов. Бумаги ведущих его представителей Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,4% и 0,4% соответственно. Их конкуренты Xstrata и Anglo American отметились ростом в 1,1% и 0,9%.

Напротив, снижением котировок открылась сессия для нефтедобывающих компаний Европы, что обусловлено снижением цен на нефть. Акции британской BP снизились на 0,1%, а бумаги ее конкурентов Desire Petroleum и Royal Dutch Shell подешевели менее значительно - на 0,8% и 0,7% соответственно.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 14,41 пункта (+0,24%) - до 5934,39 пункта, немецкий DAX повысился на 19,05 пункта (+0,27%) - до 7149,55 пункта, французский CAC 40 вырос на 21,87 пункта (+0,55%) - до 4031,51 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 15,18 пункта (+0,23%) - до 6531,15 пункта.

Внешний антураж, обретший оптимизм на фоне изрядного провала цен на четверговой сессии обеспечили покупки на нашем рынке в ПФТС, суля индикатору пятничное закрытие в «плюсах».
На киевский полдень текущая сводка не зафиксировала «фишек», торгующихся в «красной зоне».

Итак, украинский рынок в пятницу утром сформировал позитивную динамику в рамках технического отскока вслед за мировыми фондовыми площадками. За первые пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,61% - до 2716,15 пункта, индекс ПФТС - на 0,05% до 1080,3 пункта.

Как сообщили очевидцы, торговая активность находилась на среднем уровне, игроки торговали в основном по индексным позициям.

Как мы заметили выше, на открытии наших бирж сложилась благоприятная конъюнктура для технического отскока вверх после сильного снижение накануне. Демонстрировали умеренный рост рынки Европы и России, отскок формировала Азия. Кроме того, росли фьючерсы на индексы США.
Поддержку мировым площадкам оказывала статистика Японии и Европы, а также позитивные корпоративные отчеты Vale и AIG.

Вместе с тем, ситуация на рынках остается напряженной. Несмотря на то, что нефть демонстрирует снижение, успокаивая инвесторов, в Ираке, Йемене и Бахрейне в пятницу оппозиционные движения планируют провести новые антиправительственные акции протеста, ситуация в Ливии остается напряженной.

Кроме того, давление на инвесторов оказывают достаточно высокие общие инфляционные ожидания.

По «техническим показателям» сигналы нисходящего движения украинского рынка акций сохраняются. То есть, снижение индекса УБ в четверг с пробитием ряда локальных уровней поддержки делает актуальным в пятницу поддержку в районе 2670 пунктов и консолидацию в диапазоне 2670-2720 на этом уровне.

На УБ в лидерах отскока находились акции Райффазен банка Аваль (+3,65%).
Дорожали акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,7%). Полагаю, поддержку акциям оказала информация о готовности Полтавского ГОКа приобрести 1000 вагонов.

Наибольшие торговые обороты наблюдались по акциям Алчевского меткомбината (+0,73%) и Мотор Сич (+0,52%).
Снижение демонстрировали акции Укртелеком (-0,56%).

По нашим данным «эпицентром» волатильности индексов являются акции Укрнефти.
Напомним, в пятницу проходит собрание акционеров Укрнефти, на котором рассматриваются вопросы выплаты дивидендов.

На этом фоне в первые секунды торгов прошли резкие продажи бумаг, поскольку инвесторы сбрасывали с текущей стоимости сумму возможных дивидендов, что привело к просадке акций более чем на 9%. Однако покупатели быстро сориентировались и выкупили «пролив», в результате котировки акций вернулись к уровням вчерашнего открытия.

Напомним, в центре внимания игроков будет находиться статистика по ВВП США, которая выйдет в 15:30 Киева.
Скорее всего, украинский рынок сохранит ориентир на внешние площадки, и будет придерживаться позитивного движения в рамках технического отскока.
Вместе с тем, нельзя исключать и вариант «сползания» индексов в негативную зону по итогам дня на фоне нарастающего фундаментального негатива.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/