Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Ближе к полудню среды стало очевидно: понижение рейтинга Португалии локально подкосило евро.
На международных биржах в ходе утренних торгов среды, 06 июля, доллар дорожал по отношению к европейской валюте. К 10.30 Киева валютная пара евро/доллар торговалась на Forex вблизи отметки $1,4390 за евро.
Таким образом, евро ослаб на 0,6% к доллару против аналогичного периода прошлых торгов.
Предполагаем на текущей неделе ожидается выход слабой макростатистики в США, и в связи с этим доллар выглядит уязвимым относительно других валют.
С утра индекс доллара потерял 0,2%, против иены доллар подешевел на 0,3% - до ¥80,83 за доллар. Евро в среду также укрепился против доллара на 0,2%, до $1,446 за евро, тогда как во вторник единая европейская валюта упала против доллара на 0,8%.
Цены на нефть продолжают прокладывать путь наверх на фоне ожидающегося снижения запасов нефти в США: Brent растет на 0,1% и торгуется по $113,7 за баррель, WTI (августовский фьючерс) прибавляет 0,6% и находится на отметке $97,4 за баррель.
Доллар дешевеет к евро утром в среду в ожидании статданных по американскому рынку труда, которые, как ожидается, покажут, что безработица в стране остается на уровне, который не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) повысить базовую процентную ставку.
Курс евро к 08.25 Киева вырос к доллару до $1,4456 по сравнению с $1,4429 на закрытие рынка во вторник.
В это время пара USD/CHF опускается до 0,8396
Стоимость американской валюты относительно иены снизилась до ¥80,88 с ¥81,07 накануне.
Пара евро/иена к этому времени торговалась на уровне ¥116,89 по сравнению со ¥116,97 во вторник.
На фоне большого роста площадок Азиатско-Тихоокеанского региона укрепляется новозеландский доллар в паре с долларом – до отметки $0,8287.
Укрепился после двухдневного падения и австралийский доллар – в паре с долларом «осси» подтянулся до уровня $1,0723 на фоне ожиданий позитивной статистики по рынку труда – ожидается, что в Австралии в июне было нанято 15 тыс. работников.
Согласно мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg News, в июне американские работодатели наняли 100 тыс. работников, тогда как минимальное количество, достаточное для снижения безработицы, составляет 200 тыс. работников. По прогнозам некоторых экспертов, безработица в США составила 9,1%. Спрос на евро был ограничен перед встречей держателей облигаций Греции с официальными лицами состоявшейся 06-го в Париже, чтобы обсудить роль частных лиц во второй операции по спасению Греции.
Кроме того, падению евро помогло очередное действие рейтингового агентства.
Так, Moody's Investors Service снизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии до «мусорного» – с Baa1 до Ba2.
Котировки фьючерсов на золото во вторник снова превысили отметку $1500, а серебро подорожало более чем на 5%, так как инвесторы восприняли наблюдавшееся на прошлой неделе падение цен как возможность для покупки. Опасения относительно мировой экономики продолжают поддерживать спрос на драгоценные металлы как на активы-убежища.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), наиболее активно торгующиеся августовские фьючерсы на золото выросли в цене на $30,10, или на 2%, до $1512,70 за тройскую унцию. В понедельник торги не проводись в связи с празднованием Дня независимости США.
Спрос на золото на уровне $1500 за унцию «все еще довольно силен», сказал Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик брокерской фирмы Lind-Waldock. Целый ряд опасений относительно экономики, включая сообщение о том, что Китай, возможно, недооценил долг местных органов власти, сохраняющиеся опасения относительно относительных государственного долга Греции и продолжающиеся переговоры относительно долгового лимита в США, привели к тому, что инвесторы не хотели продавать имеющееся у них золото во вторник, отметил Хаберкорн. Некоторые инвесторы покупают драгоценные металлы, рассчитывая на то, что во времена нестабильности они лучше других активов смогут защитить вложения. В пятницу котировки фьючерсов на золото достигли самых низких уровней за шесть недель, так как одобрение мер экономии в Греции снизило вероятность дефолта в краткосрочной перспективе. Опасения относительно долговых проблем еврозоны помогли ценам на золото достичь рекордных максимумов в течение прошлого года, а одобрение мер экономии греческим парламентом, судя по всему, подготовило почву для получения страной новой порции кредитов.
Тем не менее, заявление в понедельник со стороны Standard & Poor's о том, что предложение о продлении срока погашения долговых обязательств Греции будет равносильно «выборочному дефолту», осложняет планы по оказанию международной помощи этой обремененной долгами стране и повышает спрос на драгоценные металлы как на активы-убежища.
Цены на серебро на прошлой неделе впервые с середины мая упали ниже $35 за унцию, причем падение цен наблюдалось в течение трех недель подряд.
Рынок «был перепродан», сказал Фрэнк Макги, брокер Integrated Brokerage Services. Во вторник серебро подорожало, так как трейдеры, ставившие на падение цен, фиксировали прибыль, отметил он. Рост, который наблюдался позднее в течение дня, вызвал покупки со стороны трейдеров, которые ориентируются на рыночные тренды, что усилило подорожание.
Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы на серебро выросли в цене на $1,705, или на 5,1%, до $35,410 за унцию.
Октябрьские фьючерсы на платину по итогам торгов во вторник подорожали на 1,5% до $1742,10 за тройскую унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий выросли в цене на 2,4% до $775,65 за унцию.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: $1510,00 против $1495,00 на предыдущей сессии. Цена фьючерса на золото на август: $1512,70 (+$30,10). Цена фьючерса на серебро на сентябрь: $35,410 (+$1,705). Цена фьючерса на платину на октябрь: $1742,10 (+$25,30). Цена фьючерса на палладий на сентябрь: $775,65 (+$18,20).
Курс евро/доллар упал на американской сессии в ночь на 06 июля до уровня $1,4395. Рейтинговое агентство Moody's понизило 05-го кредитный рейтинг Португалии сразу на четыре пункта с уровня BAA1 до BA2, так называемого «мусорного» уровня, с негативным прогнозом.
Курс евро/франк снизился до отметки 1.2096. Курс евро/йена упал до уровня ¥116.68. Курс евро/фунт снизился до уровня 0.8970.
Давление на курс евро оказывают также вторничные слабые экономические данные в еврозоне. Индекс деловой активности в сфере услуг вышел ниже прогноза, а уменьшение его значения наблюдается уже третий месяц подряд.
Курс золота продолжил свой рост и достиг уровня $1516.20 за тройскую унцию. Курс серебра поднялся до отметки $35.63. Рост курсов драгоценных металлов связывают, в частности, с беспокойством инвесторов относительно снижения уровня деловой активности в еврозоне и возможного замедления экономического роста в Китае. Ожидается, что на выходных Народный банк Китая может вновь принять меры, направленные на ужесточение кредитно-денежной политики.
Рейтинговое агентство Moody's также заявило о том, что оно может понизить рейтинги китайских банков, которые занимались кредитованием китайских провинций. Согласно прогнозам агентства, долговая нагрузка китайских провинций может составлять $540 млрд., что выше ожидаемых уровней.
Наблюдается также повышенный спрос на драгоценные металлы со стороны азиатских операторов.
Цена на легкую нефть в Нью-Йорке выросла на $1.95 до уровня $96.89 за баррель.
Индекс производственных заказов (Factory orders) в США за май +0.8% (прогноз +1.0%, предыдущее значение -1.2%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 06 июля вырос на 2,85 копейки и составил 27,8907 RUB/USD.
Украина
Курс долара на межбанке после сохранения на неизменном уровне в понедельник во вторник вырос на 0,2 коп. до уровня 7,9920 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9840-7,9930 UAH/USD, затем котировки выросли до 7,9900-7,9935 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9920 UAH/USD. Национальный банк заявил о готовности продавать валюту по 7,9890 UAH/USD и покупать по 7,9790 UAH/USD.
На Depo рынке 05 июля гривна overnight котировалась банками по 2.0/5.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 5.0/9.0% и USD: 3.0/7.0%.
Сюжет вторничной торговли безналичным долларом оправдал наши предсказания, гласивших о «бычьем» тренде на этом участке. О причинах мы уже говорили: исчерпание «календарного фактора», сопровождаемое послаблением в отношении гривневых ресурсов. Интерес к нацвалюте, обострившийся на излете июня, II квартала и I полугодия «рассосался». Ему на смену пришла тяга к американской валюте. Которая, к слову, в конце предыдущего месяца изрядно подешевела.
Натурально, не следует исключать влияния новостного фона «в степях Украины»: стараниями горе-реформаторов команды заслуженного маркшейдера отечественный бизнес старается по мере сил и возможностей спрятаться «от греха» в «зеленое убежище».
Наконец, нельзя исключать влияние на настроение игроков пары доллар-гривня заметного укрепления американской валюты на мировом форексе.
О том, что с нацвалютой нынче стало полегче, свидетельствуют просевшие цены на «ночную» гривню с уровня 3,0/7,0% к отметке 2,0/5,0% годовых на 05 июля.
Вторничная сессия по «зеленому» безналу стартовала с уровней 7,985/7,995 UAH/USD и после некоторого периода стабильности, в течение которого котировки валюты США ограничились снижением спрэда (7,988/7,993 UAH/USD) на 11.00 Киева, ближе к полудню обозначил четкий «бычий» тренд: 7,990/7,993 UAH/USD, который, собственно, и «встревожил» регулятора, вышедшего на рынок с «двусторонней» интервенцией.
Тем не менее, «зелень в безнале» «получила свое», подорожав на скромные 0,2 коп.
С учетом неоднократно упоминаемого на наших страницах «временного лага» (между курсовыми переменами валютного межбанка и ценами рынка наличных существует известный «зазор», стараниями которого на излете прошлой недели дилеры и потенциальные клиенты оптового сегмента днепропетровской «налички» попали в «техническую ловушку») незначительное подорожание безналичного доллара может отразиться на его наличной форме лишь в среду. Предположительно.
Стало быть, торги вторника в розничном сегменте рынка наличных Днепра завершились ценами: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,55/11,62 UAH/EUR, рубль – 0,285/0,288 UAH/RUB.
Таким образом, долларовый сегмент розницы и мелкого опта рынка наличных Днепропетровска, констатировал внутридневную стабильность обеих позиций.
Заметим, что по сравнению с закрытием понедельника, спрос и предложение на розничную «зелень» не претерпели изменений.
Судя по итоговой ликвидности, которая, со слов тамошних дилеров заслужила оценку «четыре с минусом», оказавшись заметно лучше оборотов понедельника, особой нужды у дилеров розницы менять свои цены и не было.
Как мы указали выше, внутридневные курсовые хроники «зеленой» розницы были скучными. Меж тем, реальные торги розничными партиями доллара стартовали с изрядным опозданием. Во всяком случае, до предполуденных минут работы у здешних дилеров не было. Незадолго до 12.00 Киева на фоне доминировавшего клиентского спроса пошла «односторонняя» торговля розничной «зеленью», которая в таком ключе продолжалась практически до самого закрытия.
Работался, со слов дилеров, преимущественно доллар.
Судя по всему, мелкий бизнес и «матрасник»-обыватель извлекли урок из предыдущих торгов и не стали откладывать «на потом» приобретение все еще относительно дешевой «зелени». В значительной степени обеспечив прогресс по части ликвидности.
В оптовом сегменте тоже наметились положительные сдвиги на этом участке. Во всяком случае, по сравнению с оборотами понедельника.
Сессия вторника в этом сегменте завершилась ценами 7,995/8,003 UAH/USD, не изменившись в течение вторника по спросу и став на 0,2 коп. легче по предложению.
По сравнению с закрытием понедельника спрос на «зеленый» опт вырос на полкопейки, предложение прибавило 0,3 коп.
В отличие от розницы, в оптовом сегменте 05-го главным образом работался не доллар, который, судя по всему, все еще кажется потенциальным клиентам сегмента «дороговатым», а пара евро-гривня и рубль-гривня.
Меж тем, внутридневные курсовые хроники оптового доллара свидетельствовали о том, что здешние дилеры варьированием цен пытались «расшевелить» пассивных клиентов. Отчасти это удалось, однако, «нюансы» этого автору неизвестны. Удалось с немалым трудом выяснить, что в сегменте преобладала двусторонняя торговля американской валютой.
О наиболее вероятных причинах некоторых проблемах с ликвидностью в оптовом сегменте мы уже сказывали ранее.
К изложенному, полагаю, стоит напомнить о «технической ловушке», в которую попал этот сегмент еще в четверг. Впрочем, в предыдущих обзорах мы об этом рассказывали неоднократно. Поэтому нам, дилерам опта и их попавших в эту «халэпу» потенциальным клиентам не остается иного пути, как набраться терпения и дождаться «разруления» этого «тупика» на ближайших торгах. Не без участия рынка безналичного доллара, разумеется,
Меж тем, оптовый евро завершил торги вторника уровнями 11,55/11,60 UAH/EUR, констатировав внутридневной копеечный прирост бидов на фоне двухкопеечной потери позиции «предложение».
По сравнению с закрытием понедельника, позиция спрос на оптовый евронал потеряла 2,0 коп., предложение стало ниже на 3,0 коп.
Внутридневные курсовые хроники 05 июля оптового евро малоинтересны и ограничиваются послеобеденной его ревизией в «рыночном» направлении.
Поскольку оптовый доллар в течение вторника изменялся в цене чисто «символически», будет уместным искать причины вышеозначенной внутридневной и межсессионной динамики пары евро-гривня на мировом форексе. В настроениях пары евро-доллар.
Стало быть, для того, чтоб расставить в этом вопросе все точки над «і», мы сейчас наведаемся на мировой валютный рынок. Где, на фоне все еще тонкого рынка пара евро-доллар совершала слабовыраженные разнополярные колебания.
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар снизился с уровня $1,4470 к отметке $1,4465, потеряв, стало быть, «символические» 5 пунктов. Так что, вышеозначенные внутридневные перемены курсов оптовой пары евро-гривня «в степях Украины» вполне объяснимы. Не исключено, что дилеры опта ограничились креном в направлении стабильности. Посему там все исчерпывалось банальным сужением спрэда.
Меж тем, пора приступить к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 05 июля.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,4540, кросс-курс евро-доллар уже около 05.00 Киева провалился к отметке $1,4480, в окрестностях которой индикатор и провел практически весь остаток указанного времени, не покидая рамки валютного коридора $1,4460 - 1,4495 и лишь после 18.00 Киева, провалившись заметно ниже, к $1,4450, от которой вновь было инициировано «восхождение», но это, как говорится в подобных случаях, уже другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Единая европейская валюта корректируется утром вторника после бурного роста накануне, но спрос на нее сохраняется – игроки ждут роста процентных ставок.
За время азиатской сессии на Forex пара EUR/USD опустилась ниже отметки $1,45 и торгуется на уровне $1,4475. Тем не менее, евро остается сильным – участники рынка ждут повышения процентной ставки в ЕС с 1,25% до 1,5%. Так, на прошлой неделе глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекал на «сильную бдительность» со стороны европейских монетарных властей.
При этом евро торговался в паре с долларом на отметке $1,4537 по состоянию на 09.00 утра в Токио (по местному времени), немного опускаясь с $1,4539 в Нью-Йорке в понедельник. При этом пара в понедельник достигала $1,4578, самого высокого уровня с 09 июня.
По отношению к иене евро укрепляется до отметки ¥117,41, а вместе со швейцарским франком торгуется на уровне 1,2291.
При перспективе роста процентной ставки уже в июле инвесторы слабо отреагировали на заявление агентства Standard & Poor's о том, что планы рефинансирования долгов Греции, которые обсуждаются сейчас, приведут к выборочному дефолту, так как повлекут за собой убытки для держателей долга. Тем не менее, сегодня в паре возможна коррекция, считают аналитики.
Во вторник считаем возможным коррекцию главной валютной пары после шестидневного роста к отметке $1,4520.
Тем временем доллар США укрепляется в паре с иеной и франком. Так, пара USD/JPY торгуется на уровне ¥81,04, а пара USD/CHF – на отметке 0,8492.
Осталось менее месяца до 02 августа, когда правительство США планирует согласовать новый уровень госдолга страны. Тем не менее, на этих выходных наметились признаки компромисса между республиканцами и демократами: республиканский лидер сенатор Корнин утверждал, что его партия приняла бы краткосрочную договоренность по долговому лимиту, если бы это был единственный возможный вариант.
Это не оставит равнодушными ни инвесторов, ни рейтинговые агентства, учитывая непримиримость в Вашингтоне и неспособность заручиться поддержкой электората в вопросе экономии, будет неудивительно, если партии придут к такому решению. Жесткие решения по фискальной политике, похоже, вновь отложены.
Тем временем новозеландский доллар корректируется после роста накануне, вызванного уверенностью инвесторов в активном росте экономики страны. Пара NZD/USD торгуется на отметке $0,8284.
Продолжает падение и австралийский доллар – пара AUD/USD на уровне $1,0675 после выхода статистики в понедельник: розничные продажи в мае в Австралии упали на 0,6% месяц к месяцу, тогда как аналитики ждали роста показателя на 0,3%. При этом количество одобренных заявок на строительство в мае снизилось на 7,9% против ожидаемого снижения на 0,5%.
Кроме того, 05-го пройдет заседание Центробанка страны, в рамках которого процентная ставка останется без изменений.
На азиатской сессии форекса во вторник в центре внимания была Австралия. Здесь были опубликованы некоторые статистические данные, а также состоялось заседание Резервного банка Австралии. Тем не менее, направление движению на рынке задавали поступающие новости. Сначала это была статья в китайской газете People’s Daily, в которой говорилось, что в условиях сильного инфляционного давления Китай будет продолжать вести жесткую монетарную политику (отражая суть заявления, опубликованного по итогам вчерашнего квартального заседания совета Народного банка Китая). Эта статья разошлась по американским информагентствам, и пара евро/доллар, протестировав отметку $1,4550, откатилась назад.
Пока евро и австралийский доллар снижались, агентство Bloomberg опубликовало статью о возможном влиянии HIA в США, что придало доллару дополнительный стимул во всех парах, и азиатские игроки решили попытать счастья на стопах ниже минимума предыдущей сессии в паре евро/доллар. Одновременно агентство Moody’s выступило с рядом заявлений, касающихся китайской банковской системы. По предположению агентства, прогноз может измениться на негативный, учитывая масштаб проблемных займов на местном уровне. Хотя это не стало новостью для участников рынка, рисковые активы получили очередной удар и держались в нижней части дневных диапазонов до конца сессии.
Австралийская статистика носила смешанный характер. Индекс производительности в секторе обслуживания AiG показал, что этот сектор вошел в зону спада, поскольку уже второй раз подряд значение индекса равно менее 50. В этот раз он потерял 1,4 пункта до 48,5. Между тем, благодаря рекордно высоким ценам на сырье торговый профицит в Австралии увеличился до 2,333 млрд австралийских долларов по сравнению с пересмотренным значением за апрель на уровне 1,617 млрд. Австралийский доллар особенно не отреагировал на эти данные, так как находился под влиянием других факторов.
РБА, как и ожидалось, сохранил процентную ставку без изменения, но повторил, что сейчас целесообразнее придерживаться умеренно ограничительной политики. Однако, судя по тону заявления, РБА пока не спешит повышать ставки, и, учитывая снижение прогноза по росту на 2011 год, банк однозначно решил выждать какое-то время. После этого заявления курс австралийского доллара понизился еще сильнее.
Во вторник рынок ждало еще одно заседание центрального банка. На европейской сессии шведский Риксбанк, предположительно, поднимет ставку на 0,25% до 2%. Также выйдут данные по индексам PMI в секторе обслуживания для Германии, еврозоны и Великобритании, а еврозона отдельно представит последнюю статистику по розничным продажам. США все еще приходят в себя после длинных выходных, поэтому на сегодня запланирован только отчет о заводских заказах.
На предыдущей сессии событий было немного, так как активность была ограниченной в связи с праздником Дня независимости в США. Особенно можно отметить только две валюты.
Швейцарский франк упал в цене после выхода малоутешительного отчета о розничных продажах за май (-4,1% г/г по сравнению с пересмотренным в большую сторону показателем 7,8% г/г за апрель), а фунт просел еще больше на фоне довольно низкого индекса PMI в строительном секторе (53,6 против прогноза 53,8).
В новостях из ЕС евро/доллар справился с негативным влиянием заявления агентства S&P о том, что предложения по греческому долгу могут поставить страну в положение селективного дефолта, и опустился лишь чуть ниже отметки $1,45.
Некоторую поддержку оказал индекс доверия инвесторов Sentix, который поднялся с 3,5 до 5,3 (против прогноза 0,6). Кроме того, согласно отчету о ценах производителей, вторичных эффектов инфляции (пока) не наблюдается, так как индекс PPI зафиксировал падение в размере 0,2%, а темп годового роста опустился до отметки 6,2%.
Во вторник, 05 июля, ближе к полудню, евро консолидируется на Forex на уровне $1,4491 (11.30 Киева). Следует отметить, что пара евро/доллар вернулась в боковой коридор $1,4467-1,4521, который наметился еще 30 июня. В течение текущей недели рынок ожидает ряда заявлений, способных определить направление выхода из коридора.
Представляется, что вопреки предсказаниям пессимистов коллапс масштаба Lehman Brothers в ЕС так и не состоялся. После длительных обсуждений руководству Греции хватило политической воли для одобрения пакета мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита на €28 млрд в течение пяти лет, а также программу приватизации на сумму €50 млрд.
По мнению экспертов, реалистичность этих целей можно поставить под сомнение, но самого факта принятия такого решения оказалось достаточно для одобрения европейскими властями и МВФ очередного транша для Греции в сумме €12 млрд.
В дальнейшем стороны будут готовы обсуждать новый пакет помощи Греции, сумма которого может составить $110 млрд. Таким образом, можно констатировать, что в «греческой трагедии» на время объявлен антракт.
Но тут у участников торгов появился новый повод для опасений: рейтинговое агентство S&P подтвердило свои намерения снизить рейтинг Греции до дефолтного, несмотря на достигнутую договоренность о транше. Финансовые рынки понимают, что очередной транш решит лишь проблему недостатка ликвидности, но это, вероятно, не убережет Грецию от сокращения ВВП.
Таким образом, в фокусе внимания подавляющего большинства инвесторов по-прежнему находятся долги Греции и перспективы повышения предельного уровня долга в США. Однако эксперты ФГ БКС подчеркивают, что вектор решения долговых проблем в еврозоне и США по-прежнему определяют политические факторы. По мнению экспертов, стремление избежать нового паралича финансовых рынков приведет к безусловному выделению новых денежных средств странам, находящимся в предбанкротном состоянии, и бюджетам с астрономическим уровнем долга под обещания в будущем сократить расходы.
Но из-за снижения социальных стандартов в периферийных странах Европы могут обостриться протестные настроения, способные привести к дезинтеграции зоны евро. В свою очередь рейтинговые агентства могут признать ситуацию с европейскими долгами фактом, ухудшающим качество активов финансовых институтов, и снизить рейтинги европейских банков и страховых компаний. А потеря доверия со стороны Китая и арабских стран к доллару США может обернуться осложнениями на межгосударственном уровне.
Кроме того, в течение июля из ЕС может поступить очередная порция негатива. На этот раз экономисты ожидают нарушения стабильности банковского сектора в Испании и Италии. Помимо этого план участия частного сектора в спасении Греции, который заключается в реинвестировании средств от погашения старых греческих обязательств в новые, выглядит очень неоднозначным, и может привести к выборочным дефолтам.
Курс доллара США к евро и еще 13 из 16 наиболее активно торгуемых валют мира растет в ходе торгов во вторник после снижения в течение предыдущих шести сессий на ожиданиях, что Народный банк Китая (НБК) повысит процентные ставки уже на этих выходных.
Инвесторы уходят в более безопасные активы, включая доллар, иену и швейцарский франк, в преддверии новых шагов Китая, направленных на охлаждение экономического подъема. Ожидания таких мер ослабили спрос на рискованные активы и повысили спрос на доллар.
Курс американской валюты к евро поднялся к 14.45 Киева до $1,4471 по сравнению с $1,4539 на закрытие рынка в понедельник.
Стоимость доллара относительно иены увеличилась до ¥81,15 с ¥80,8 накануне.
Курс евро к иене опустился до ¥117,44 по сравнению со ¥117,47 04 июля.
Китай может применить больше «драконовских» мер, чем необходимо; другими словами, инвесторы опасаются ошибочного решения НБК. Если Китай сделает ошибку и рост его экономики существенно замедлится, расплачиваться за это придется всем странам мира, и аппетит к риску в целом может ухудшиться.
НБК заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким, и ЦБ сохранит разумную монетарную политику. Эксперты ожидают, что в ближайшие выходные китайский центробанк в очередной раз повысит ключевые процентные ставки.
ЦБ КНР увеличивал нормы резервирования для банков страны 12 раз и повышал ставки 4 раза с начала 2010 года, чтобы сдержать инфляцию, достигнувшую в мае 5,5% в годовом исчислении - максимума почти за три года. По оценкам экспертов, инфляция в КНР в июне достигла 6,2%.
Ближе к вечеру валюта Великобритании растет по отношению к доллару США после публикации позитивной статистики. В это время евро слабеет по отношению к доллару из-за бегства инвесторов от рисков.
Евро на валютном рынке во вторник продолжает опускаться – пара EUR/USD снижается к 16.30 Киева до уровня $1,4466, тогда как днем находилась на отметке $1,4475.
В паре с японской иеной «европеец» снижается до отметки ¥117,32, а в паре со швейцарским франком торгуется на уровне 1,2216. Росту евро мешает бегство инвесторов от рисков, вызванное возможностью очередного повышения процентной ставки в Китае. В итоге игроки перекинулись в доллар как в резервную валюту. На этом фоне доллар крепнет против иены до отметки ¥81,1.
Тем временем ситуация в Европе после небольшой передышки после решения международных регуляторов выделить Греции очередной транш финансовой помощи, начинает накаляться вновь – принимаемые в отношении Греции меры международные рейтинговые агентства могут начать рассматривать как дефолт. Напомним, что подобное заявление уже 04-го сделало агентство Standard & Poor's.
Становится очевидно, что без внешней помощи и, вероятно, без частичного списания задолженности Греция не справится с долгами, в полтора раза превышающими размер ее экономики. Не поможет даже схема Франции по обмену долговых бумаг, находящихся в руках частных банков на новые, с более длительным сроком погашения.
Тем не менее, до четверга, когда состоится заседание ЕЦБ, и пятницы, когда в США выйдет июньский отчет по рынку труда (Nonfarm payrolls), на FX в EUR/USD нас ждет консолидация пары EUR/USD на текущих уровнях.
При этом само по себе заседание ЕЦБ и ожидаемое 07 июля повышение учетной ставки в еврозоне на 0,25% мы рассматриваем как фактор в поддержку курса евро в первой половине июля. Одна из идей в данном случае сводится к тому, что если Жан-Клод Трише в рамках очередной пресс-конференции сумеет внушить валютному рынку, что перед своим уходом он сумеет еще раз повысить ставку на 0,25%, то это может трактоваться как повод для продолжения игры на повышение по EUR/USD с прицелом на 1,46/1,47.
Британский фунт выбрался из зоны продаж в ответ на вторничную позитивную статистику. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь вырос до 53,9 пункта, тогда как аналитики ждали показатель на отметке 53,5 пункта. На этом фоне пара растет до $1,6109.
Под давлением остается доллар Австралии – Резервный банк страны 05-го сохранил процентную ставку на уровне 4,75%. В своих комментариях к данному решению регулятор отметил, что рост мировой экономики продолжается, однако более медленными темпами, чем ранее.
Рынок закладывался на данную негативную новость по Австралии заранее. Падение стоимости австралийской валюты началось еще в понедельник с открытия торгов. Релиз самой новости привел к дальнейшему падению валютной пары АUD/USD на 0,34%, до уровня $1,0662. После чего пара немного скорректировалась вверх, и снова торгуется около значения $1,0700.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал достаточно вяло, хотя «деловито» и адекватно. Без особого «фанатизма», хотя и быстро. Благо мировой рынок валют 05-го был все еще «тонким».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно странновато и не совсем сообразно реагировал внутридневными ревизиями цен оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от опта, более реалистично настроенные дилеры розницы, 05-го, предпочитавшие держаться подальше от евронала, обеспечили внутридневной прирост спроса на 1,0 коп. на фоне неизменного предложения пары евро-гривня: 11,55/11,62 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив 5 пунктов в течение вторника по спросу и став «легче» на 5 пунктов по предложению. Торги 05 июля здесь завершились ценами 0,286/0,287 UAH/RUB. То есть, констатируя стабильность спроса по сравнению с закрытием понедельника на фоне пятипунктового отката оферов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 05-го была «нормальной» благодаря «двусторонней» торговле этой валютой.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных во вторник, 05 июля, была «нормальной», оказавшись несколько выше понедельничных оборотов.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 05 июля в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 1,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему 3,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 июля по спросу стали ниже на 5 пунктов, по предложению не изменились.
Вторничная сессия на валютном межбанке подтвердила наши ожидания «сдержанного» роста курса безналичного доллара. В числе «сдерживающих» факторов сам характер рынка (при «бычьем» тренде и росте курса обороты обыкновенно падают), динамика гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ (снижение с уровня 17 294,3 млн. грн. к отметке 16 604,4 млн. грн.) и ожидания нацбанковских антиинфляционных мероприятий, которые наверняка повлекут за собой гривнедефицит.
В перспективе, полагаю, следует ожидать сохранение слабовыраженного «бычьего» тренда при торговле безналичной «зеленью», к которому будет «прислушиваться» и рынок наличных, где, как известно, вместо Арбузова со товарищи имеется свой, более эффективный регулятор: ликвидность. Которая и не даст ценам подскочить беспредельно.
А, впрочем, судя по росту официального курса доллара(на среду он приподнялся с уровня 7,9715 к отметке 7,9723 UAH/USD), нацбанковская команда отнюдь не против «ползучей» и все еще контролируемой девальвации гривни. Неизменность второй компоненты антуража сиречь, стоимости гривневых кредитов overnight, предполагает сохранение нынешнего состояния дел: неспешного укрепления доллара в обеих, наличной и безналичной его ипостасях.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке стартовали в среду, 06 июля, в 10.30 Киева своевременно, хотя и виртуальными, сиречь, котировками без реальных сделок, ценами: 7,989/7,993 UAH/USD.
К 11.40 Киева котировки долларового безнала чуть опустились: 7,9870/7,9915 UAH/USD на фоне появления предложения.
Около 12.22 на валютном межбанке в условиях «средней» ликвидности котировки доллара продолжали неспешно откатываться: 7,987/7,991 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 июля с уровней: доллар – 7,980/8,010 UAH/USD, евро – 11,48/11,62 UAH/EUR, рубль – 0,2830/0,2845 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 05 июля, курс доллара по спросу и предложению не изменился.
Наличный евро по сравнению с открытием вторника по спросу просел на 2,0 коп., по предложению откатился на столько же.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу просел на 10 пунктов, по предложению упал на 35 пунктов.
В дебюте сессии 05 июля настроение в этом сегменте рынка было спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и «опаска» к возобновившему откат с первой половины понедельника на мировом рынке евроналу, который с ночи на среду «радовал» вновь опустившимися уровнями в окрестностях $1,44575.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим ослабление «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 06-го имели следующий вид: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием вторника не изменились); евро – 11,50/11,56 UAH/EUR (по сравнению с дебютом вторника, 05-го, спрос откатился на 4,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); рубль – 0,284/0,287 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос и предложение потеряли по 10 пунктов).
В дебюте сессии 06 июля на участке «черной» розницы и мелкого опта велась низколиквидная торговля в двух направлениях.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 06 июля в Днепропетровске открыли сессию предварительными уровнями: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием вторника не изменились); евро – 11,48/11,55 UAH/EUR (по сравнению с дебютом вторника, 05-го, спрос просел на 6,0 коп., предложение откатилось на 7,0 коп.); рубль – 0,2845/0,2870 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос потерял 10 пунктов, предложение просело на 5 пунктов).
На начало сессии 06 июля на оптовом сегменте рынка наличных Днепра со слов дилеров, было тихо — любая работа отсутствовала.
На 11.50 в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют изменились: доллар – 7,993/8,000 UAH/USD, евро – 11,45/11,53 UAH/EUR, рубль – 0,284/0,287 UAH/RUB на фоне установления доминирования клиентского спроса, который и удовлетворялся с «нормальной» ликвидностью.
К этому же часу некоторые перемены в оптовом сегменте рынка наличных Днепра: доллар – 7,990/7,998 UAH/USD, евро – 11,45/11,51 UAH/EUR, рубль – 0,2845/0,2860 UAH/RUB. Здесь в условиях баланса спрос/предложение работали пару рубль-гривна на фоне «нормальной» ликвидности.
Около 13.10 Киева в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют не изменились: доллар – 7,993/8,000 UAH/USD, евро – 11,45/11,53 UAH/EUR, рубль – 0,284/0,287 UAH/RUB. Здесь сохранилась работа по удовлетворению доминирующего клиентского спроса на фоне несколько упавшей ликвидности.
На этот час у оптовиков котировки «зелени» и других валют не изменились: доллар – 7,990/7,998 UAH/USD, евро – 11,45/11,51 UAH/EUR, рубль – 0,2845/0,2860 UAH/RUB. Здесь возникла «техническая» (перерыв на обед) пауза, сменившая двустороннюю, достаточно ликвидную торговлю рублем.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
