Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые площадки закрылись в среду уверенным ростом на фоне позитивных данных по производственной активности из Европы, Китая и США, а также надежд на быстрое завершение переговоров по долгам Греции.
В ночь на среду Федерация логистики и закупок КНР сообщила о росте индекса менеджеров по закупкам (PMI) в китайской промышленности в январе на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем 2011 года - до 50,5 пункта. Индекс PMI фиксирует изменения в деловой активности в соответствующем секторе экономики, его значения ниже 50 пунктов говорят о спаде активности, выше 50 пунктов - о ее росте.
В США индекс деловой активности в промышленном секторе экономики (ISM Manufacturing) в январе увеличился на один процентный пункт - до 54,1% с 53,1% в декабре. Данные оказались чуть хуже прогноза в 54,5%, однако инвесторы восприняли их с позитивом, поскольку индикатор оказался выше 50%, что свидетельствует об усилении активности. Кроме того, это максимальный уровень для показателя за последние семь месяцев.
Министерство торговли США сообщило, что расходы на строительство в декабре выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, рост наблюдается уже пятый месяц подряд.
Вместе с тем хуже прогнозов оказались данные по рынку труда. Число рабочих мест в частных компаниях США в январе увеличилось на 170 тысяч по сравнению с декабрем 2011 года, в то время как аналитики прогнозировали рост на 185 тысяч. Позитивной оказалась статистика из Европы. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, вырос в январе до максимальной отметки за последние пять месяцев - 50,4 пункта с 48,3 пункта в декабре 2011 года.
Индекс деловой активности в Германии увеличился до 51 пункта с 48,4 пункта в декабре.
В Великобритании PMI увеличился до 52,1 пункта с 49,7 пункта в декабре. Рост потребительских цен в странах еврозоны в январе текущего года, согласно предварительным данным, составил 2,7% в годовом исчислении, как и в декабре 2011 года. Данные совпали с прогнозами аналитиков.
Кроме того, позитива прибавили надежды на скорое завершение переговоров о реструктуризации долгов Греции.
Глава миссии МВФ в Греции заявил, что новое 130-миллиардное кредитное соглашение ЕС и МВФ с Грецией уже почти готово, и переговоры о программе будут завершены очень скоро. При этом, по словам представителя МВФ, фонд требует подтверждения от всех политических сил страны, что после досрочных выборов, намеченных на апрель 2012 года, страна будет по-прежнему привержена согласованной с кредиторами программе.
Чистая прибыль Chrysler Group LLC, созданной после приобретения в середине 2009 года главных активов американского автопроизводителя Chrysler итальянским концерном Fiat, по итогам 2011 года составила $183 миллиона против убытка в $652 миллиона годом ранее. Выручка Chrysler Group LLC в 2011 году достигла почти $55 миллиардов, что на 31% превышает показатель 2010 года.
Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, напротив, сообщил о падении чистой прибыли по итогам 2011 года на 45% - до $631 миллиона по сравнению с предыдущим годом. Прибыль в пересчете на одну акцию также снизилась на 45% и составила $1,37.
На этом фоне акции ведущих банков США продемонстрировали значительный рост. Котировки крупнейшего в США финансового института Bank of America выросли на 3,2%, а его конкурента Morgan Stanley - еще выше, на 4%. Бумаги других представителей сектора, Citigroup и Wells Fargo, подорожали на 2,9% и 2,8% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей инвесторы обратили внимание на производителя бытовой электротехники Whirlpool. Согласно опубликованному финансовому отчету компании, чистая прибыль по итогам IV квартала 2011г. составила $205 млн., что на 19,9% превысило аналогичный показатель IV квартала 2010г. ($171 млн.). На этом фоне акции компании к закрытию сессии подорожали на 13,5%.
«Экономические новости улучшаются, неопределенность в Европе сократилась. Корпоративные прибыли менее сильные, но они растут. Это то, что поднимает цены на акции», - считает портфельный менеджер Loomis Sayles & Co. Дэвид Соверби, мнение которого приводит агентство Bloomberg.
Индекс DJIA вырос на 0,66% - до 12716,46 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,22% и составил 2848,27 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,89% - до 1324,08 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 01 февраля 2012г. завершились повышением ведущих индексов. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на Греции, где правительство продолжает переговоры о сокращении долга. Однако, опубликованные сегодня отчеты о макроэкономических индикаторах Великобритании и США за январь 2012 г., добавили уверенности инвесторам.
Лидером роста стал банковский сектор.
Так, акции Royal Bank of Scotland прибавили в цене 4,21%, Lloyds Banking - 5,16%. Бумаги Barclays подорожали на 5,43%.
Акции французского Societe Generale показали хорошие результаты, прибавив 5,91%, ценные бумаги Credit Agricole выросли на 7,38%, BNP Paribas - на 4,55%.
Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank выросли в цене на 4,99% и 3,61% соответственно.
В «плюсе» оказался и нефтяной сектор. Акции BP PLC подросли на 2,58%, Total SA - на 0,37%, Royal Dutch Shell - на 1,25%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton выросли на 2,43%, а Rio Tinto - на 2,81%.
По итогам торгов 01 февраля 2012 г. британский индекс FTSE 100 вырос на 100,02 пункта (+1,76%) - до уровня 5781,63 пункта, немецкий индекс DAX - на 147,78 пункта (+2,29%) - до 6606,69 пункта, французский CAC 40 - на 61,06 пункта (+1,85%) - до 3359,61 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 92,68 пункта (+1,55%) - до 603,17 пункта, голландский AEX - на 6,17 пункта (+1,94%) - до 324,64 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 1,89% и достиг отметки 1056,63 пункта.
Азия Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг выросли благодаря оптимизму инвесторов в отношении мировой экономики после улучшения показателей производственной активности в Китае, США и Европе.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,2% - до максимальных с 28 октября 124,54 пункта.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,8%, торги на Токийской фондовой бирже во второй половине дня проходили в нормальном режиме. С утра в четверг операции по 241 бумаге, включая акции Sony и Hitachi, были приостановлены из-за проблем с распространением данных. Сбой в работе биржи был самым серьезным за 6 лет.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%, гонконгский Hang Seng - 2%, южнокорейский Kospi - 1,2%. Котировки акций южнокорейской LG Electronics Inc., занимающей третье место в мире среди производителей мобильных телефонов, подскочили на 7,4%. Компания зафиксировала чистый убыток в IV квартале и по итогам 2011 года в целом, вместе с тем убыток в октябре-декабре существенно снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а подразделение мобильных телефонов неожиданно вышло на прибыльный уровень впервые за 7 кварталов.
Бумаги крупнейшего автоконцерна мира по рыночной капитализации, японской Toyota Motor Corp., подорожали на 1,8% на данных о росте продаж автомобилей в США. Совокупные продажи новых автомобилей в США выросли в январе 2012 года на 11,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили в годовом исчислении 14,18 млн. Toyota увеличила объемы сбыта на 8%, до 124,54 тыс. автомашин.
Курс ценных бумаг австралийского производителя редкоземельных металлов Lynas Corp. взлетел на 19%. Компания получила разрешение начать работу над проектом в Малайзии.
Между тем рост на азиатских рынках возглавили сырьевые компании, чему способствовало повышение цен на металлы и сообщения о том, что крупнейший сырьевой трейдер мира, швейцарская Glencore, обсуждает слияние с горнодобывающим конгломератом Xstrata Plc.
Торги бумагами Glencore в Гонконге были приостановлены в четверг после обеденного перерыва, при этом Гонконгская фондовая биржа не назвала причины решения. В первой половине дня котировки акций компании поднялись на 5,53%.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. увеличилась в Сиднее на 1,9%, его основного конкурента Rio Tinto Ltd. - на 2,9%.
Между тем рыночная стоимость японского производителя электроники Sharp обвалилась в четверг на 16%, до минимума за 31 год. Sharp прогнозирует рекордный убыток в текущем фингоду из-за снижения цен на телевизоры и резкого укрепления иены.
Фондовые торги в Японии 02 февраля 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,76%. Позитив вызван в первую очередь макроэкономическими данными из США, укрепившими уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики. В частности, накануне американский Институт по управлению поставками сообщил, что значение индекса деловой активности в промышленности США (ISM index) по итогам января 2012г. составило 54,1 пункта по сравнению со значением за декабрь 2011г. в 53,1 пункта. Несмотря на более высокий прогноз аналитиков, которые ожидали, что показатель составит 54,5 пункта, японские инвесторы с оптимизмом восприняли эти данные.
«Большая тройка» японских банков отметилась на данном фоне ростом котировок. Акции крупнейшего в Стране восходящего солнца финансового учреждения Mitsubishi UFJ подорожали на 2,5%, а его конкурентов Mizuho и Sumitomo Mitsui - на 2,6% и 2,1% соответственно.
Позитивная тенденция наблюдалась и в сырьевом секторе. По итогам сессии вперед вышли представители металлургической отрасли. Акции JFE Holdings и Sumitomo Metal Mining выросли в цене на 2,2% и 2% соответственно, а их конкурента Nippon Steel - на 0,7%.
В то же время настроение инвесторов было подпорчено крупнейшим техническим сбоем на Токийской фондовая биржа (TSE) за последние шесть лет. В результате сбоя были остановлены торги по 241 инструменту, включая акции крупных производителей электроники Sony, Komatsu и Hitachi. Ситуация повредила настроениям инвесторов, поскольку проблемы произошли в пик сезона отчетности.
По итогам торгов 02 февраля 2012г. индекс Nikkei повысился на 67,03 пункта (+0,76%) и составил 8876,82 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,09 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,14 за доллар.
Россия Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 01 февраля вырос на 1.67% до 1539.36 пункта, индекс РТС - на 1.41% до 1599.52 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.77% до 92.67 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.1% до 185.82 руб., ВТБ - на 1.83% до 0.07178 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 364.381 млрд руб. Лидерами по объему торгов (21.912 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.59% до 92.65 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.19% до 185.91 руб., ВТБ - на 2% до 0.0718 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $295.658 млн. Лидерами по объему торгов (5.692 млрд руб.) и по числу сделок (14964) стали акции Сбербанка.
Итоги торгового дня у россиян: дебют февраля отметился бурным ростом. Торги на российском рынке акций в среду завершились уверенным ростом основных фондовых индексов. По итогам торговой сессии 01 февраля индекс ММВБ вырос на 1,67% - до 1539,36 пункта, индекс РТС - на 1,41% - до 1599,52 пункта. Значение индекса RTS Standard повысилось на 1,56% и составило 10524,32 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС составил более 344 млрд руб. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги ОГК-1 (+6%) и Холдинга МРСК (+5,74%). Акции Газпрома подросли на 0,88%. В лидерах падения 01-го пребывали котировки акций КАМАЗа (-3,19%) и ТГК-13 (-2,92%). После негативных макроэкономических данных предыдущего дня открытие торгов в среду продолжило отыгрывать снижение цен на рынках за океаном. Однако в Азии с утра негатив был уже существенно меньше, чем это было в предыдущий день в США. С утра стало известно, что Индекс производственной активности КНР вырос в январе до 50,5 пунктов. Основной фактор роста активности - празднование нового года по лунному календарю, что привело к оживлению почти во всех секторах экономики. Также стало известно, что четыре крупнейших китайских госбанка увеличили в январе объемы кредитования до 300 млрд. юаней. По оценкам авторитетных изданий выросли объемы вновь выданных кредитов со стороны всего банковского сектора.
В Европе неплохой рост в январе показал индекс деловой активности (CIPS) в производственной сфере Великобритании. Но главный позитив исходил из осторожных сообщений, что европейские структуры и в том числе ЕЦБ готовы играть по общим правилам при реструктуризации долгов Греции. Это может существенно продвинуть переговоры с частными кредиторами. Появились надежды, что уже на текущей неделе консенсус будет найден. (Правда, не будем забывать, что такие разговоры и надежды постоянно всплывают в течение последних двух лет, но потом постепенно вновь тонут под тяжестью новых обстоятельств и непримиримости позиций сторон.).
В середине дня дополнительно подняло настроение заявление члена МВФ Пола Томсена о прогрессе в переговорах с Грецией по выделению очередного транша помощи. А успешное размещение португальских краткосрочных векселей посеяло надежду, что с очередным витком обострения долговых проблем вновь удастся справится.
Как бы то ни было, с открытием сессии в Европе, евро на Forex воспрял и резко пошел вверх. Ближе к закрытию за евро давали уже $1,32.
Под влиянием общего задора и роста цен на «черное золото» рынок наших дорогих соседей устремился на штурм отметки в 1600 пунктов по индексу РТС. Вновь хорошие результаты показывал сектор электроэнергетики.
Холодная зима гарантирует сектору высокие выручки от генерации и продажи как электрической, так и тепловой энергии.
Повышенным спросом вновь пользовались бумаги Сбербанка. Кроме вполне осязаемых перспектив приватизации, акции Сбербанка дополнительно поддержала новость об успешном размещении 5-летних евробондов объемом $1 млрд. с доходностью 4,95% годовых.
Неплохая отчетность Газпрома, показавшего по итогам 9 месяцев рост выручки на 32% по сравнению с предыдущим годом и рост чистой прибыли на 41% должна производить хорошее впечатление особенно на фоне лютых морозов и сильно выросшего объема потребления газа. Рекордные объемы поставок газа на внутренний рынок сулят неплохие прибыли компании, которая сумела даже для предвыборных месяцев добиться стандартного роста тарифов. Кроме того, зима пришла и в Европу и снижавшееся потребление газа там сменилось растущим спросом на «голубое топливо».
На рынке РФ сильный рост и новые надежды. В условиях приближающихся больших платежей по долгам Италии и неизбежным формированием нового витка долгового кризиса это выглядит довольно интересно. Вот что ликвидность животворящая способна творить с рынками! Индекс РТС коснулся отметки в 1600 пунктов. Пока россияне и мы радуемся. На оставшиеся дни посмотрим, какие сюрпризы преподнесут нам выходящие до конца недели данные по рынку труда в США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 01 февраля, вырос на 13,94 пункта или 2,49% до 574,72 пункта. Объем торгов за день составил 269 507 554,25 грн., акциями наторговали 613 337,85 грн., корпоративными облигациями - 950 600,00 грн., гособлигациями - 267 943 616,40 грн. Как сообщалось, во вторник, 31 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 5,35 пункта или 0,96% до 560,78 пункта.
С начала года ПФТС-индекс вырос на 38,29 пунктов или 7,14% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, 01 февраля большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в ходе торгов после публикации позитивных статданных по промпроизводству в Китае.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific составил 122,96 пункта. За январь показатель увеличился на 15%, что стало максимальным приростом за месяц с сентября 2010 года.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,14%, гонконгский Hang Seng - 0,02%, южнокорейский Kospi - 0,31%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,66%.
Акции корейского производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display Co., 21% выручки которой приходится на КНР, подорожали на 2,6%.
Рыночная стоимость судоходной компании Южной Кореи Hanjin Shipping Co. поднялась на 11,48%, китайской China Shipping Container Lines - на 12,79% на ожиданиях, что рост стоимости фрахта позитивно отразится на прибылях перевозчиков.
Бумаги австралийского поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE упали в цене на 1,83% после выхода более слабых, чем ожидалось, статданных о потребительском доверии к экономике США.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду небольшим снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,09% - до 1512,67 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1566,45 пункта, что на 0,69% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Значение индекса RTS Standard также снизилось на открытии на 0,06%, начав день на отметке 10357,07 пункта.
Внешний фон на открытии торгов 01 февраля складывается нейтральный.
Торги на фондовых биржах США 31 января завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2%, потеряв большую часть отыгранных в начале дня позиций. Оптимизм, обеспеченный ожиданиями стабилизации ситуации в Европе после одобрения лидерами Евросоюза на саммите соглашения о бюджетной консолидации, а также новостям о прогрессе в переговорах Греции с кредиторами, достаточно быстро сошел на нет после публикации разочаровывающих макроэкономических данных.
Так, индекс деловой активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в январе 2012г. снизился с 62,2 до 60,2 пункта (при ожидании 63 пункта), в то время как индекс уверенности потребителей упал с 64,8 до 61,1 пункта (при ожидании 68 пунктов). Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших регионах США - S&P Case-Shiller показал снижение цен в ноябре 2011г. на 1,3%, что также оказало отрицательное влияние на общие настроения.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам 31 января 2012г. вырос на 0,5%, однако заметно сократил наблюдавшийся в течение дня прирост.
В среду на открытии торгов внешний фон способствует минимальному изменению основных российских фондовых индексов, которые могут выйти в небольшой «минус» под влиянием вчерашнего ухудшения настроений в США и разворота цен на нефть после значительного роста.
До появления драйверов дальнейшего движения российские фондовые индексы, вероятнее всего, возьмут паузу после вторничного роста, что было бы оправданным и с технической точки зрения.
Автор менее оптимистичен, чем российские коллеги, считая, что внешний фон на открытии российских торговых площадок окрашен в умеренно негативные тона.
Открытие торгов у наших дорогих соседей мы ожидаем увидеть с гэпом вниз около полпроцента по индексу ММВБ. Безусловно, на рынке всегда есть игроки, которые готовы двигать рынок при малейшем изменении направления ветра. Такие движения создают рыночный шум, который позволяет индексу ММВБ гулять в пределах 10-15 пунктов вокруг текущих значений, равно как фьючерс РТС вот уже четыре торговых сессии торгуется в коридоре 154-158 тыс. пунктов. По сути, крупные игроки пока сохраняют свои позиции без изменений и такое положение может сохраниться до конца этой недели.
В-третьих, фондовые торги в Европе 01 февраля 2012г. открылись повышением ведущих индексов. Все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на обстановке в Греции, которая все еще пытается договориться с представителями частного сектора о реструктуризации долга. Если переговоры по программе PSI (предусматривает участие частного сектора в сокращении греческого госдолга) не увенчаются успехом в ближайшее время, Греция не сможет расплатиться с обязательствами во второй половине марта с.г. В результате страну может ожидать дефолт. Напомним, что программа PSI является ключевым условием предоставления Греции очередного пакета финансовой помощи от «тройки» международных кредиторов.
Определенный позитив на фондовом рынке обусловлен макроэкономической статистикой из КНР, которая свидетельствует о повышении официального индекса PMI (индекс менеджеров по закупкам) до 50,5 пункта в январе 2012г. против 50,3 пункта в декабре 2011г. На этом фоне аналитики прогнозируют увеличение импорта КНР, что благоприятно отражается на мировых компаниях-экспортерах.
Корпоративные новости также продолжают «рулить» рынком. До открытия торговой сессии свои финансовые результаты обнародовала швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG, отчитавшаяся о снижении объема продаж в 2011г. на 10,4% - до 42,531 млрд швейцарских франков (€35,29 млрд.). Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что этот показатель составит 42,368 млрд швейцарских франков (€35,15 млрд.). Бумаги компании на открытии сессии подешевели на 1,28%.
Немецкая Infineon Technologies AG (производитель полупроводниковой продукции) сообщила о том, что чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) в I квартале 2011-2012 финансового года, завершившемся 31 декабря 2011г., составила €96 млн, что в 2,4 раза меньше чистой прибыли в €232 млн, полученной за аналогичный период годом ранее. Несмотря на это, котировкам компании удалось выйти в «плюс» и прибавить более 2%.
Комментируя полученные результаты, руководство Infineon отметило, что I квартал 2011-2012 финансового года компания завершила с прибылью, несмотря на сложную операционную среду. При этом результаты Infineon по объему продаж и прибыли несколько превысили собственный прогноз компании по данным показателям на I квартал текущего финансового года.
Инвесторы продолжат следить за долговыми аукционами европейских стран. Сегодня очередной тест предстоит пройти Португалии, которая разместит бонды со сроком обращения 105 и 168 дней. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's увеличило количество португальских банков в списке Сredit watch negative (где находятся компании, рейтинги которых могут быть понижены), после того как агентство снизило суверенный кредитный рейтинг страны. Отметим, что состоявшийся накануне португальский долговой аукцион нельзя назвать удачным: доходность по двухлетним гособлигациям подскочила до рекордного уровня в 21,82%.
По состоянию на 10.40 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 44,78 пункта (+0,79%) - до 5726,39 пункта, немецкий DAX поднялся на 49,78 пункта (+0,77%) - до 6508,69 пункта, французский CAC 40 вырос на 33,38 пункта (+1,01%) - до 3331,93 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 11,40 пункта (+0,19%), составив 5981,89 пункта.
Похоже, на первых торгах февраля нашему фондовому рынку без солидной поддержки «календарного фактора» («конечномесячной показухи») придется туго. Во всяком случае, ликвидность должна заметно упасть.
На этом фоне текущие котировки «фишек» дают основание ожидать незначительных перемен в индексах. Об этом говорит приблизительный паритет торгующихся в «зеленой зоне» «фишек» (Азовсталь, Аваль, Укрсоцбанк, Донбасс- и Центрэнерго, Мотор Сич, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы) с «настроенной на пессимизм» «элитой»: ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Стирол, Укрнефть, Укртелеком. Не исключено, что вследствие очевидной «тонкости» рынка наших акций вероятен «поворот все вдруг» со сменой настроения на диаметрально противоположное.В среду торги на отечественном фондовом рынке завершились уверенным ростом котировок. Украинский рынок акций завершил первый день февраля ростом биржевых индикаторов, отыгрывая отставание от мировых площадок: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 3,23% - до 1563,26 пункта; индекс ПФТС - на 2,49%, до 574,72 пункта.
Объем торгов на фондовой площадке УБ составил 81,6 млн грн, на ПФТС - 269,5 млн грн.
Все бумаги «индексной корзины» УБ завершили торги ростом, в лидерах акции Енакиевского метзавода (+7,96%), Азовстали (+6,72%) и Ясиновского коксохимического завода (+5,32%).
Мартовский фьючерс вырос в цене на 3,79% и торговался на закрытии по цене 1562 грн.
На ПФТС наибольший рост котировок продемонстрировали акции Интерпайп НДТЗ, Азовстали (+7,04%) и ЕМЗ (+6,57%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду просел на 0,41% - до 751,05 пункта при объеме торгов в 8,554 млн злотых.
Снижение среди акций эмитентов из Украины продемонстрировали только бумаги «Весты» (-2,68%), «Астарты» (-1,57%) и «Кернела» (-1,53%).
Наибольшим ростом торги завершили бумаги Coal Energy (+3,37%), «Агротона» (+1,47%) и «Садовой Груп» (+1,12%).
Позитивное начале торгов на мировых фондовых площадках 01 февраля было обусловлено хорошей макростатистикой из Китая. Во вторник стало известно, что ВВП КНР в IV квартале вырос на 8,9%, что превзошло ожидания аналитиков, которые ждали рост только на 8,7%. Кроме этого индекс деловой активности в производственном секторе в январе составил 50,5 пункта против 50,3 в феврале при прогнозах снижения до 49,5 пункта.
Позже, уже после открытия европейских площадок, в ЕС был опубликован блок данных по индексам производственной активности Германии, Франции, Великобритании и еврозоны в целом.
Согласно статистике, индексы дружно продемонстрировали положительную динамику, что, очевидно, произвело на рынки хорошее впечатление и привело к дальнейшему росту котировок.
Индекс потребительских цен в Еврозоне в январе вырос на уровне прогноза на 2,7%, а индекс потребительских цен Германии в январе снизился на 0,5% при прогнозе снижения на 0,4%.
Однако наиболее ожидаемая статистика была опубликована перед открытием американских фондовых площадок.
Агентство Automatic Data Processing до начала торгов опубликовало данные по занятости в частном секторе США – согласно отчету количество рабочих мест показало рост только на 170 тысяч в январе, хотя ожидался рост на уровне 185 тысяч, что, вопреки логике, привело к всплеску покупательской активности на рынках.
Такое поведение игроков можно объяснить тем, что основная идея, которую торгуют «быки», заключается в ожидании третьего раунда программы количественного смягчения от ФРС, а по заявлению председателя американского центробанка Бена Бернанки, к таким методам он вернется в случае роста безработицы. Поэтому плохие новости с рынка труда стали поводом для роста котировок в ожидании решения ФРС о запуске третьего раунда «кукования» (QE3).
В начале американской сессии основные индексы демонстрировали уверенную положительную динамику. Через час после открытия DJIA и S&P500 были в «плюсе» более чем на 1%, европейские индексы завершали день ростом на 2% — 2,5%.
Не стал исключением и украинский фондовый рынок. Торги в Украине сегодня начались с «зеленого гепа» и весь день рынок провел на положительной территории. В ходе сессии индекс украинских акций UX прибавил 48,91 пункта и зафиксировал новый локальный максимум за последние 34 сессии.
Полагаю, в четверг следует ожидать стабилизацию украинского рынка на достигнутых уровнях. Рост индексов шестой день подряд увеличивает вероятность технической коррекции, которая, по нашим прогнозам, начнется не позднее пятницы.
Первая половина торгового дня 02 февраля будет достаточно спокойной в плане макроэкономической статистики. Во второй половине четверга в США выйдут данные по количеству заявок на пособие по безработице, что внесет значительный «оживляж» в ход торговой сессии. К полудню четверга, 02 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в четверг поутру торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят в зеленой зоне благодаря оптимизму инвесторов в отношении мировой экономики после улучшения показателей производственной активности в Китае, США и Европе.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 1,2%, приблизившись к максимуму за три месяца - 124,62 пункта.
Японский Nikkei 225 повысился на 0,9%, торги на Токийской фондовой бирже снова проходят в нормальном режиме. С утра в четверг операции по 241 бумаге, включая акции Sony и Hitachi, были приостановлены из-за проблем с распространением данных.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - по 1,2%.
Котировки акций южнокорейской LG Electronics Inc., занимающей третье место в мире среди производителей мобильных телефонов, подскочили на 6,5%. Компания зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале и по итогам 2011 года в целом, вместе с тем убыток в октябре-декабре существенно снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а подразделение мобильных телефонов неожиданно вышло на прибыльный уровень впервые за 7 кварталов.
Рост на азиатских рынках возглавляют сырьевые компании, чему способствует повышение цен на металлы. Индекс 6 цветных металлов LME прибавил в среду 1,2%, продемонстрировав положительную динамику впервые за четыре дня.
Акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подорожали в Сиднее на 1,8%, его основного конкурента Rio Tinto Ltd. - на 3,1%.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 2 февраля открылись повышением ведущих индексов вслед за ростом котировок на биржах США и Азии. Переговоры о слиянии между горнодобытчиками - швейцарской Xstrata и Glencore International Plc.- подтолкнули вверх котировки компаний данного сектора. Бумаги Xstrata выросли в цене более чем на 10%, акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto - на 1,5% и 1,6% соответственно.
На положительной территории открылись торги для датской фармацевтической компании Novo Nordisk, акции которой подорожали на 1,3% на фоне превзошедшего ожидания аналитиков финансового отчета, в котором компания сообщила о значительном росте прибыли по итогам IV квартала 2011г.
Отметим, что корпоративные новости продолжают оказывать существенное влияние на европейский фондовый рынок. Бумаги шведско-финской телекоммуникационной группы TeliaSonera выросли в цене на 1,3% после публикации финансовых данных за 2011г.
В то же время рост котировок сдерживается неопределенностью, связанной с ходом переговоров между властями Греции и представителями частного сектора о реструктуризации долга. Если переговоры по программе PSI (предусматривает участие частного сектора в сокращении греческого госдолга) не увенчаются успехом в ближайшее время, Греция не сможет расплатиться с обязательствами во второй половине марта с.г., в результате чего страну может ожидать дефолт. Напомним, программа PSI является ключевым условием предоставления Греции очередного пакета финансовой помощи от «тройки» международных кредиторов.
По ходу сессии инвесторы будут следить за размещением гособлигаций Франции и Испании. Позже на ход фондовых торгов в Европе может оказать влияние американская макроэкономическая статистика, которая будет обнародована в 17:30 мск. Министерство труда США сообщит о числе первоначальных требований по выплате пособий по безработице за очередную отчетную неделю. Аналитики прогнозируют, что показатель снизится до 371 тыс. с 377 тыс. обращений за неделю, завершившуюся 28 января 2012г.
По состоянию на 10.40 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 1,75 пункта (+0,03%) - до 5792,47 пункта, немецкий DAX повысился на 19,50 пункта (+0,29%) - до 6636,14 пункта, французский CAC 40 вырос на 20,14 пункта (+0,60%) - до 3387,60 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 0,53 пункта (+0,01%) - до 6070,44 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг открыл торговую сессию ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи" (УБ) за первые минуты торгов вырос на 0,61% - до 1572,86 пункта; индекс ПФТС к этому времени прибавил 0,12% и составил 575,43 пункта.
Утром на УБ сохраняется спрос на акции Центрэнерго (+1,46%) и Донбассэнерго (+2,48%). Росли акции банков - Райффайзен Банка Аваль (+0,36%), Укрсоцбанка (+0,26%).
Акции Мотор Сичи (-0,26%) незначительно корректировались после роста накануне.
На ПФТС прошли сделки с бумагами Днепрэнерго (-2,24%), Крюковского вагоностроительного завода (-0,4%) и Донбассэнерго (+0,16%).
Таким образом, вторую сессию подряд, помимо позитивных макростатистических данных с зарубежных площадок, влияние на украинский рынок оказывают локальные факторы, в числе которых планы главы Фонда госимущества выставить на приватизацию акции энергогенерирующих компаний. В этот четверг важным фактором, определяющим динамику фондовых рынков, могут стать данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице США. Существует вероятность, что увеличение количества заявок свыше 380 тыс. может послужить поводом для начала коррекционного движения.
Не исключено, что 02-го наш рынок может скорректироваться после существенного роста на предыдущих сессиях. В то же время, инвесторы не спешат фиксировать позиции на фоне сохранения позитивного движения мировых индикаторов. На стороне оптимизма и покупателей по-прежнему, остается недооцененность отечественного рынка, а также ожидания квартальных отчетов отечественных компаний. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
