Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 18 февраля 2013г. не проводились в связи с национальным праздником - Днем президентов.
Этот праздник отмечается в третий понедельник февраля. Он приурочен ко Дню рождения первого президента США Джорджа Вашингтона. Официальные торжества по этому поводу не устраиваются, однако в День президентов закрыто большинство государственных и муниципальных учреждений.
По итогам последней сессии минувшей недели, завершившейся 15 февраля 2013г., индекс Dow Jones повысился на 8,37 пункта (+0,06%) - до 13981,76 пункта, индекс S&P опустился на 1,59 пункта (-0,10%) - до 1519,79 пункта, индекс Nasdaq - на 6,63 пункта (-0,21%) - до 3192,03 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 18 февраля третью сессию подряд завершились понижением ведущих индексов. Негативное влияние на ход сессии оказали корпоративные новости. В частности, разочарованием для трейдеров стал квартальный отчет датской пивоваренной компании Carlsberg. Операционная прибыль компании по итогам IV квартала 2012г. оказалась ниже прогнозов из-за слабого роста российского рынка. Показатель составил 2,15 млрд датских крон (около $384,79 млн.), тогда как аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали его значение на уровне 2,30 млрд крон. Акции компании на этом фоне подешевели на 5,81%.
На настроения инвесторов повлияло также выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте, сказавшего, что курс евро является важным фактором, но не целью политики. М.Драги отметил также, что усматривает определенные риски на пути восстановления экономики еврозоны.
На этом фоне в банковском секторе акции британского банка Barclays снизились на 0,33%. Бумаги Lloyds Banking подешевели на 0,05%. HSBC Holdings - в минусе на 0,06%, Royal Bank of Scotland снизился на 1,42%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale прибавила 1,68%, капитализация BNP Paribas снизилась на 1,36%. Акции Credit Agricole подорожали на 0,86%.
Котировки немецкого Commerzbank поднялись на 2,34%, акции его конкурента Deutsche Bank - на 0,71%.
Среди нефтедобывающих компаний прослеживается смешанное движение котировок. Бумаги британской BP подешевели на 0,69%, акции французской Total поднялись в цене на 0,39%, бумаги Royal Dutch Shell- в минусе на 2,24%.
Негативную динамику продемонстрировал металлургический сектор из-за снижения цен на золото. Бумаги крупной горнодобывающей компании Rio Tinto подешевели на 0,60%, рыночная капитализация Anglo American снизилась на 2,75%, бумаги Xstrata подешевели на 0,72%, котировки BHP Billiton упали на 1,03%.
По итогам торгов 18 февраля 2013г. британский индекс FTSE 100 понизился на 10,07 пункта (0,16%) и составил 6318,19 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 35,22 пункта (0,46%) - до 7628,73 пункта.
Французский CAC 40 в «плюсе» на 6,67 пункта (0,18%) и достиг отметки 3667,04 пункта, швейцарский SMI снизился на 3,34 пункта (0,04%) - до 7497,23 пункта, голландский AEX снизился на 0,22 пункта (0,06%) и остановился на отметке в 343,23 пункта. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,2% и остановился на отметке 1159,12 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского завершили торги во вторник разнонаправленно. Однако сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific обновил максимум за 18 месяцев.
По итогам сессии MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% - до 134,01 пункта, самой высокой отметки со 2 августа 2011 года. Рост наблюдался в 7 из 10 групп индикатора.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,3% вслед за укреплением курса иены, однако более широкий Topix прибавил 0,1%. Гонконгский Hang Seng опустился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%. Между тем южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.
На фоне подорожавшей иены акции большинства японских экспортеров снизились в цене. Так, крупнейший японский экспортер потребительской электроники Sony Corp. сократил стоимость бумаг на 1,7%, Tokyo Electron Ltd. - на 2,5%, Fanuc Corp. - на 4,1%.
Несмотря на это, рыночная стоимость японской Bridgestone Corp., крупнейшего мирового производителя шин, подскочила на 10%, приблизившись к максимуму с 2006 года. Прогнозы годовой прибыли компании превзошли ожидания рынка.
Бумаги японского оператора социальной сети Gree Inc. подорожали на 2,7% после объявления о планируемом выкупе акций.
Курс акций индонезийского производителя энергетического угля Bumi Resources Tbk подскочил на 9,7% во вторник после увеличения на 9,4% накануне. Один из основателей ее материнской компании Bumi Plc Натан Ротшильд хочет добиться контроля в совете директоров, однако для этого компании, вероятно, придется выкупить акции у ряда инвесторов, заявили индонезийские регуляторы.
В Гонконге существенное снижение продемонстрировали казино: цена акций Sands China Ltd. уменьшилась на 4,4%, Galaxy Entertainment Group Ltd. - на 4,9%.
Акции китайских девелоперов и брокеров по продаже недвижимости также ушли в минус, в том числе в Шанхае Poly Real Estate Group Co. потеряла 5,1%, Gemdale Corp. -7,9%, в Гонконге рыночная стоимость China Overseas Land & Investment Ltd. уменьшилась на 3,3%, China Resources Land Ltd. - 4,4%.
Органы местного самоуправления ряда городов и провинций Китая объявили о новых шагах по ограничению финансирования покупки жилья, что вызвало опасения новой волны ужесточения регулирования в сфере недвижимости. Прибыль 51% из 339 компаний списка MSCI Asia Pacific, уже обнародовавших отчетность за минувший квартал, превзошла ожидания рынка. Для индекса S&P 500 аналогичный показатель, по данным Bloomberg, составляет 71%.
Фондовые торги в Японии 19 февраля 2013г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,31%. На ход торгов повлияло движение котировок производителя систем промышленной автоматизации Fanuc, которые опустились на 3,8%, после того как национальная ассоциация станкостроителей Japan Machine Tool Builders Association сообщила о снижении в январе 2013г. машиностроительных заказов со стороны КНР на 65% в годовом исчислении.
Инвесторы избегали активных действий в преддверии назначения нового главы Центробанка. Правительство Японии намерено вплотную подойти к решению вопроса о новом управляющем ЦБ страны, после того как премьер-министр Синдзо Абэ вернется из поездки в США, которая состоится с 21 по 24 февраля 2013г. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Банка Японии считают Тоширо Муто (один из самых влиятельных финансовых деятелей в стране).
Напомним, Масааки Сиракава, который пока продолжает выполнять обязанности главы японского ЦБ, под давлением правительства уйдет в отставку досрочно - 19 марта 2013г. Срок полномочий М.Сиракавы должен был истечь 8 апреля 2013г., однако у действующего главы японского ЦБ возник конфликт с правительством С.Абэ, которое настаивает на экстренной борьбе с дефляцией и агрессивных действиях Банка Японии. Глава ЦБ между тем придерживается точки зрения, что подобная политика может привести к появлению «пузырей».
Трейдеры ожидают, что назначение нового главы ЦБ определит дальнейшую динамику котировок на фондовой бирже, так как напрямую повлияет на курс иены, который в последнее время опускается. Состоявшаяся в Москве встреча представителей G20, в повестку дня которой входило обсуждение вопроса регулирования валютных курсов, не выявила каких-либо разногласий в связи с проводимой Японией монетарной политикой, а значит, подобная политика может быть продолжена без риска введения торговых санкций со стороны мирового сообщества.
На закрытии торгов заметным ростом котировок отметился производитель шин Bridgestone, акции которого взлетели в цене почти на 10%, достигнув максимальной стоимости более чем за 5 лет. Этому способствовали финансовые результаты компании, которая отчиталась о росте операционной прибыли на 50% за 2012г. и сообщила о благоприятном прогнозе на текущий год.
Капитализация японского разработчика программного обеспечения для электронной коммерции Gree Inc выросла на 5,3%, после того как компания обнародовала планы обратного выкупа акций на ¥3 млрд. ($32 млн.). В то же время бумаги конкурента компании - японского разработчика программного обеспечения для электронной коммерции DeNa Сo. Inc. по итогам сессии потеряли в цене более 2%.
По итогам торгов 19 февраля 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,31% и составил 11372,34 пункта. Курс доллара к иене понизился по сравнению с предыдущим торговым днем на ¥0,31 и составлял на закрытие фондовых торгов в Токио ¥93,65 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Фондовые торги в РФ завершились нейтрально без поддержки с Запада, а Роснефть готова заложить Китаю будущие поставки нефти. Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась небольшим ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,14%, закрепившись на отметке 1510,35 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,09% - до 1578,65 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 306,9 млрд руб. Снижение, наблюдавшееся на российском рынке 18-го, проходило без участия внешних ориентиров: внешний фон нейтрален, поскольку торги на основном рынке в США не проводятся в связи с Днем президента. Также отсутствию колебаний способствовало ожидание выступления главы ЕЦБ Марио Драги с ежеквартальным отчетом в Европарламенте. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Ростелекома» (+1,6%), Газпрома (+1,5%), Сбербанка (+1,05%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-1,4%), «Северстали» (-1,06%), «РусГидро» (-1,08%).
По понятным причинам торги у наших дорогих соседей в понедельник были малоактивными и не очень динамичными. Слабой была динамика фондовых индексов и нефтяных цен в Европе. Тем не менее, индекс ММВБ смог «проколоть» вниз уровень 1500 пунктов. Но после снижения в первой половине дня индексы ММВБ и РСТ стали подрастать во второй половине. Особенно отличились акции Газпрома. Там достижение ценами акций очень низких уровней заставляет инвесторов быть активнее. Тем более, что даже уменьшившиеся дивиденды способны при таких ценах обеспечить почти шестипроцентную дивидендную доходность. Но среди наиболее ликвидных бумаг растущие в цене акции Газпрома были почти в одиночестве.
Выходные в США заставили в понедельник больше внимания уделять европейским делам, но и там в понедельник тоже особенно выдающегося не было. Среди наиболее заметного можно обратить внимание на прогноз Бундесбанка согласно которому ВВП Германии в I квартале покажет рост и тем самым страна избежит технической рецессии. Вышедшие на прошлой неделе данные по отрицательному «приросту» ВВП указывают, что в скором времени можно будет вновь разыгрывать карту европейских трудностей. Тем более, что в США сейчас нет потолка для государственных заимствований и трудности у соседей будут способствовать продажам казначейских долговых бумаг.
Наблюдавшиеся утром в понедельник поползновения на продажу акций ММВБ были пресечены покупками и цена вновь возвратилась на уровень цены размещения. А к вечеру была предпринята попытка подрастания цен. Игроки примериваются к новой бумаге.
Темой дня стали переговоры главы Роснефти Игоря Сечина с вице-премьером Госсовета Китая Ван Цишанем. На них обсуждались различные варианты добычи и поставок углеводородов. Стороны обсудили вопросы по увеличению поставок нефти в Китайскую Народную Республику, а также участие компаний в совместной работе над проектами в области «апстрим» и «даунстрим» на территории России и Китая. В том числе были предложены варианты по поставкам СПГ. Это значит, что Роснефть все настойчивее вклинивается на территорию Газпрома, разжижая его монополию зарубежных поставок газа. Но самое главное, что Роснефть собирается привлечь у Китая большой кредит в счет увеличения будущих поставок углеводородов. И Китай проявляет готовность к выделению кредита на $30 млрд. С учетом сегодняшней конъюнктуры и огромных потребностей Роснефти в деньгах как в связи с приобретением ТНК-ВР, так и ее грандиозными планами по освоению шельфов и модернизации системы нефтепереработки. Но при этом нужно особо отметить, что продажи будущей еще не добытой нефти несут в себе серьезные риски как для Роснефти, так и для страны в целом. Тем более, что сделанную ставку на разработку труднодоступных и шельфовых проектов еще не так просто превратить в «живую» нефть. И, натурально, «живые» деньги.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 18 февраля вырос на 4,42 пункта или 1,26% до уровня 353,35 пункта. Объем торгов за день составил 118 476 396,03 грн., акциями наторговали 9 932 852,93 грн., корпоративными облигациями - 106 513 163,10 грн., инвестиционными сертификатами - 2 030 380,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 15 февраля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 5,35 пункта или 1,51% до уровня 348,93 пункта.
С начала года индикатор вырос на 24,66 пункта или на 7,50% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги понедельника, 18 февраля, преимущественно ростом, так как опасения аналитиков, что экономическая политика Японии подвергнется критике на встрече G20 в Москве, не оправдались.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 1,47% - до 11344,98 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,13%, достигнув 1978,54 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов поднялся на 0,40%, составив 5052,70 пункта.
В пятницу некоторые аналитики заявляли, что на встрече G20 в Москве крупнейшие державы мира могут осудить действия правительства Японии, которые привели к недавнему резкому снижению курса иены. Ряд СМИ со ссылкой на коммюнике заседания G20 сообщали, что министры финансов и главы ЦБ «двадцатки» по итогам встреч в Москве выскажутся за рыночное определение валютных курсов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в понедельник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,064% - до 1509,14 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1578,52 пункта, что на 0,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, 18-го на открытии торгов можно ожидать незначительного снижения российских фондовых индексов. Этому будет способствовать неспособность американских бирж по итогам торгов, прошедших накануне выходных, пойти выше, а также ослабление цен на нефть. В целом же настроения на рынках с утра установились нейтральные, что наряду с выходным днем в Штатах наверняка обеспечит движение наших индексов между ближайшими поддержками и сопротивлениями по ходу дня.
Полагаю, внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как «близкий к нейтральному». Напомним, что выхода значимой иностранной статистики 18-го не ожидается. После умеренно негативного открытия мы ожидаем перехода индекса ММВБ в состояние бокового движения. Во второй половине дня в связи с праздничным днем в США локальный рынок не будет иметь значимых внешних сигналов. Вероятно, индекс ММВБ продолжит консолидацию вблизи значимого уровня 1500 пунктов.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 18 февраля открылись понижением ведущих индексов. На торговых площадках наблюдается затишье из-за отсутствия значимых макроэкономических новостей.
Негативную динамику демонстрирует, в частности, металлургический сектор из-за снижения цен на золото. Бумаги крупной горнодобывающей компании Rio Tinto подешевели на 1,1%, а ее конкурентов Antofagasta и Anglo American - на 1,1% и 0,7% соответственно. Среди нефтедобывающих компаний прослеживается смешанное движение котировок. Акции BP подешевели на 0,6%, а ее конкурента Royal Dutch Shell - напротив, подорожали на 0,1%. В сегменте корпоративных новостей разочарованием для трейдеров стал квартальный отчет датской пивоваренной компании Carlsberg. Операционная прибыль компании по итогам IV квартала 2012г. оказалась ниже прогнозов из-за слабого роста российского рынка. Показатель составил 2,15 млрд датских крон (около $384,79 млн.), тогда как аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали его значение на уровне 2,30 млрд крон. Акции компании на этом фоне подешевели на 4,6%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 13,43 пункта (-0,21%) - до 6314,83 пункта, немецкий DAX отступил на 3,90 пункта (-0,05%) - до 7589,61 пункта, французский CAC 40 опустился на 9,97 пункта (-0,27%) - до 3650,40 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 15,49 пункта (-0,21%), до 7485,08 пункта.
Торги на украинском рынке акций в понедельник утром открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,48% - до 995,4 пункта; индекс ПФТС - на 0,1%, до 348,97 пункта.
Утром на УБ росли акции Укрнефти (+3,2%), Райффайзен Банка Аваль (+2,43%) и Авдеевского КХЗ (+2,1%). Снижались в цене бумаги Донбассэнерго (-0,6%), "Центрэнерго" (-0,46%) и Мотор Сичи (-0,17%).
На ПФТС сделки были заключены с акциями Северного ГОКа (-1,81%), Полтавского ГОКа (-1,54%) и концерна «Стирол» (-0,33%).
Как мы указали выше, на открытии украинского рынка акций сложился нейтральный внешний фон: американские площадки закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Во второй половине дня повлиять на ход торгов на мировых рынках может выступление главы Евроцентробанка Марио Драги с ежеквартальными итогами деятельности ЕЦБ.
По-прежнему «свежих» денег на нашем рынке нет, двигаться вверх не на чем.
Полагаю, в понедельник следует ожидать высоких торговых оборотов в акциях Крюковского вагоностроительного завода, снижения темпов прироста и сокращения разрыва между спросом и предложением бумаг.
Отечественный рынок акций выглядит достаточно слабо, технически динамика индекса УБ подтверждает уровень сопротивления 980 пунктов. Основным риском для украинского рынка остается вероятная коррекция европейских и американских рынков. В течение недели следует ожидать плавное движение индекса УБ к уровню 1000-1020 пунктов.
Думается, влияние на динамику украинских индексов будут оказывать спекуляции на тему секвестра государственных расходов в США и очередного повышения налогов. Если демократам и республиканцам не удастся договориться, то в начале марта автоматически вступают в силу меры бюджетной экономии, которые приведут к сокращению расходов бюджета на $85 млрд.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник завершились ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,43% - до 994,96 пункта; индекс ПФТС - на 1,26% до 353,35 пункта.
Объем торгов на УБ составил 80,2 млн грн, в том числе на срочном рынке - 35,9 млн грн; на ПФТС - 118,5 млн грн.
На УБ выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+6,13%), Укрсоцбанка (+0,98%), Мотор Сичи (+0,8%) и ЕМЗ (+0,22%).
Более остальных подешевели бумаги Укрнефти (-3,95%), Алчевского меткомбината (-1,35%) и Авдеевского КХЗ (-0,99%).
В лидеры роста на ПФТС вышли акции Райффайзен Банка Аваль (+4,97%), Донбассэнерго (+4,57%) и Крюковского вагоностроительного завода (+4,12%).
Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги Укрнефти (-4,33%), Укртелекома (-3,24%) и Азовстали (-2,16%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник снизился на 1,06% - до 692,23 пункта при объеме торгов 13,9 млн злотых (35,3 млн грн).
Наибольшим снижением котировок завершили сессию акции «Астарты» (-4,55%), Coal energy (-1,87%) и «Весты» (-1,47%).
Наиболее среди индексных бумаг подорожали акции «Агротона» (+1,99%), «Кернела» (+0,74%) и «Милкиленда» (+0,66%).
Со слов знакомых с ситуацией дилеров, спрос на акции Райффайзен Банка Аваль был обусловлен появившейся в СМИ информацией о продаже портфеля проблемных кредитов банковского учреждения.
С другой стороны, бумаги Мотор Сичи поддержало увеличение долей в компании двумя крупными миноритарными акционерами - At Business House Helena (Панама) до 17,31% с 9,4% и The Bank Of New York Mellon до 10,47%с 9,78%.
Со слов очевидцев, во второй половине дня украинский рынок акций рос на подъеме западноевропейских фондовых площадок: рынки поддержало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который сообщил, что денежно-кредитная политика останется мягкой, а инфляция, как ожидается, будет ниже 2% в краткосрочной перспективе.
Кроме того, в понедельник успешно прошло размещение казначейских облигаций Франции на общую сумму €7,2 млрд.
Судя по всему, наш рынок акций нашел точку равновесия, так как существенных покупок или продаж не наблюдается. 19-го надо ожидать движение индекса УБ в узком боковом канале 985-1000 пунктов. Оживить динамику рынка может открытие американского рынка после трех выходных дней, а также публикация индекса настроений в деловых кругах Германии и Еврозоны ZEW.
К полудню вторника, 19 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, вторничные торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят без единой динамики - японские, гонконгские и шанхайские акции резко дешевеют, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific близок к максимуму за 18 месяцев.
С начала сессии MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% - до 133,88 пункта, рост наблюдается в 9 из 10 групп индикатора.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite упал на 1%. Южнокорейский Kospi и австралийский S&P/ASX 200 прибавили по 0,1%.
Обнародованный 19-го протокол январского заседания Банка Японии показал, что экономика страны остается ослабленной.
Прибыль 51% из 337 компаний списка MSCI Asia Pacific, уже обнародовавших отчетность за минувший квартал, превзошла ожидания рынка. Для индекса S&P 500 аналогичный показатель, по данным Bloomberg, составляет 71%.
Рыночная стоимость японской Bridgestone Corp., крупнейшего мирового производителя шин, подскочила на 9,2%, приблизившись к максимуму с 2006 года. Прогнозы прибыли компании превзошли ожидания рынка.
Бумаги японского оператора соцсети Gree Inc. подорожали на 5,3% после объявления о планируемом выкупе акций.
Между тем стоимость акций Sony Corp. упала на 1% вслед за укреплением иены после того, как министр финансов Японии Таро Асо исключил покупку иностранных гособлигаций и объявил, что правительство страны не планирует менять закон о Банке Японии в ближайшее время.
В Гонконге существенное снижение демонстрируют казино: цена акций Sands China Ltd. уменьшилась на 4,5%, Galaxy Entertainment Group Ltd. - на 5,3%.
На биржах материкового Китая резко дешевеют бумаги девелоперов, в том числе Gemdale Corp. - на 6,6%, Poly Real Estate Group Co. - на 4,5%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций во вторник начались небольшим ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,03% - до 1510,86 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1579,5 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, внешний фон на открытии вторничных фондовых торгов можно оценить как «близкий к нейтральному».
Полагаю, 19-го на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов. 19 февраля будет чуть более интересным с точки зрения публикации макроэкономических данных днем, что наряду с предстоящим возвращением американских игроков на биржи наверняка увеличит активность по ходу дня. Если каких-либо значимых негативных сигналов не поступит, «быки РФ» вполне могут продолжить вчерашние попытки увести соседские индексы от локальных минимумов.
Впрочем, вряд ли 19-го поступят сигналы на формирование настроений на ближайшее время, а потому игрокам стоит придерживаться спекулятивной стратегии. Во вторник ЕС обсуждает вопрос, касающийся показателей ликвидности его банков. Ирландия (она в этом году возглавляет ЕС) настаивает на принятии новых требований к ликвидности банков в регионе в полном объеме с 1 января 2018г. - на год раньше срока, установленного в качестве ориентира главами крупнейших мировых ЦБ. И это главный новостной ориентир дня. Если никаких неприятностей не увидим, то, вероятно, россияне смогут закрыться ростом.
В-третьих, фондовые торги в Европе 19 февраля открылись повышением ведущих индексов. Предстоящая публикация макроэкономических новостей подогревает интерес инвесторов. В частности, в 12.00 Киева будет опубликован доклад Центра экономических исследований (ZEW). Организация отчитается о динамике индекса деловых ожиданий в Германии в феврале 2013г. Аналитики прогнозируют значение данного показателя по итогам месяца на уровне 35 пунктов.
На этом фоне крупные европейские банки демонстрируют рост котировок. В частности, акции Lloyds Banking Group подорожали на 0,5%, а его конкурентов Royal Bank of Scotland и Barclays - на 0,2%.
Среди сырьевых компаний рост демонстрируют в основном представители нефтедобывающего сектора. Бумаги европейского лидера отрасли Royal Dutch/Shell поднялись в цене на 0,7%, а ее конкурента Desire Petroleum - на 1%.
В сегменте корпоративных новостей трейдеры обратили внимание на крупнейшего в мире производителя йогуртов Groupe Danone S.A., который ранее сегодня опубликовал свой финансовый отчет за 2012г. Объем продаж за отчетный год достиг отметки в €20,9 млрд, что на 8% больше показателя годом ранее в размере €19,318 млрд. Результат превзошел ожидания аналитиков, опрошенных Reuters, которые ожидали, что объем продаж компании по итогам года составил €20,75 млрд. Котировки Danone на этом фоне повысились на 5,3%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 3,89 пункта (+0,06%) - до 6322,08 пункта, немецкий DAX поднялся на 13,60 пункта (+0,18%) - до 7642,33 пункта, французский CAC 40 вырос на 14,21 пункта (+0,39%) - до 3681,25 пункта, а швейцарский индекс SMI повысился на 18,39 пункта (+0,25%) - до 7515,62 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, продолжая наметившуюся днем ранее восходящую динамику, к 11.00 Киева прибавил 0,45% и составил 999,43 пункта; индекс ПФТС оставался неизменным из-за отсутствия сделок с индексными акциями. В авангарде роста на УБ были акции Алчевского меткомбината (+1,57%), Укрнефти (+0,46%) и Укрсоцбанка (+0,45%).
Больше всех подешевели акции Райффайзен Банка Аваль (-1,7%), Азовстали (-1,32%) и Авдеевского КХЗ (-0,97%).
Как мы указывали ранее, во вторник важных новостей, способных значительно повлиять на ход торгов в Украине, не ожидается, в связи с чем наш фондовый рынок, скорее всего, вновь будет под контролем спекулянтов-«шортистов» и инвесторов, пополняющих свои долгосрочные портфели. Кроме того, учитывая, что формирование технических сигналов для удержания рынком восходящего тренда пока не закончилось, вероятность снижения индекса УБ до 960 пунктов сохраняется.
Впрочем, можно допустить, что волатильности рынкам может добавить возобновление торгов в США после продолжительных выходных. В то же время отметим, что украинский рынок акций продолжает терять ликвидность, поэтому попытки «быков» поднять рынок повыше выглядят чересчур оптимистичными и спекулятивными после публикации УБ данных об оттоке с биржи порядка 2,7 млн. грн, в связи с чем уровень задепонированных средств опустился до минимального уровня за многие годы.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
