Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США остался почти на прежнем уровне в среду после того, как во вторник были установлены новые рекордные уровни по индексам. Положительным фоном стали данные по изменению числа занятых в США от ADP, которые выходят перед официальным данными.
Индекс компаний малой капитализации Russel 2000 снизился на 0,5% после того, как во вторник вырос на 0,8%.
Данные ADP расценили как сильные, рост числа занятых оказался выше оптимистичных прогнозов. Это позволяет надеяться на положительные официальные данные по занятости, которые выходят в четверг. Рост числа занятых по данным ADP составил в июне 281 000
Объем торговли на рынках США составил 5,2 млрд. акций, что на 13% ниже трехмесячной средней.
Индекс волатильности VIX снизился на 3% до 10,82. Он остаётся вблизи самого низкого уровня с февраля 2007 г.
Сектора примерно разделились на выросших и снизившихся.
Лидеры снижения — сектора туризма и развлечений (-0,847%), строительство и производство строительных материалов (-0,672%), энергетика и коммунальное хозяйство (-1,888%).
Лидеры роста — связь (+0,385%), медиа (+0,537%), здравоохранение (+0,677%). Голубые фишки также примерно разделились на выросших и снизившихся.
Лидеры снижения — JPMorgan Chas (-1,034%), International Paper (-2,322%), United Technologies (-0,690%).
Лидеры роста – Bank of America (+1,700%), Citigroup (+1,201%), Yahoo (+1,556%).
Акции Constellation Brands Inc. подорожали на 2,3% после повышения прогнозов по прибыли.
Акции Bank of America Corp. подорожали на 1,6% на фоне рекомендации Deutsche Bank AG покупать бумаги.
Авиакомпании продемонстрировали самое резкое снижение среди отраслевых бумаг S&P 500 после заявления Delta Air Lines Inc. о том, что избыточная пропускная способность на некоторых международных рынках привела к более сильному падению тарифов, чем ожидалось. Индекс S&P 500 вырос на 0,066% до 1974,62 пунктов. Dow Jones поднялся на 0,119% до 16976,24 пунктов. NASDAQ продемонстрировал символическое (на 0,02%) снижение, опустившись до 4457,73 пунктов.
В четверг в США будет сокращенный торговый день перед праздником Дня независимости.
Европа
На основных фондовых рынках Евросоюза в среду наблюдалась разнонаправленная динамика движения котировок.
Положительная динамика отмечена на фоне выхода хороших макроэкономических данных из США и Китая, которые улучшили настроение инвесторов в отношении таких секторов, которые наиболее чувствительны к динамике экономических циклов - финансовый, горнодобывающая отрасль и автомобилестроение.
«Твердые экономические показатели повысили ожидание того, что во втором квартале показатели роста США будут хорошими, - отметил аналитик Hargreaves Lansdown Кейт Боуман. - Это хорошие условия для циклических компаний, поскольку уровень деловой активности в крупнейшей экономике мира дает потенциал для увеличения спроса на циклические акции». К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,20%, в то время, как в Париже наблюдалось снижение на 0,37%, а во Франкфурте рост на 0,09%.
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, увеличился на 0,23% и по итогам дня составил 1385,55 пункта.
В свою очередь DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, потерял 0,20% и составил 3252,25 пунктов.
Азия
Небольшим понижением основных котировок завершились в четверг торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ). К закрытию сессии ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, потерял 21,68 пункта (-0,15%) и оказался на отметке 15 348,29 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 2,19 пункта (-0,17%) и вышел на уровень 1278,59 пункта.
Повышение показателей, которое продолжалось на ТФБ с начала текущей торговой недели, 03-го сменилось падением, поскольку местные инвесторы начали активнее продавать подорожавшие акции.
«Игроки стремятся закрепить прибыль до публикации новой статистики по экономике США», - отметил аналитик Kabu.com Securities Co. Цутому Ямада.
Среди лидеров снижения - представители топливного сектора. В частности, акции «Джей-икс холдингс» подешевели на ¥18 (-3,24%), а «Космо оил» - на ¥6 (-2,75%).
В числе лидеров роста оказалась корпорация «Тосиба». Ее акции подорожали на ¥12 (2,54%) после сообщений о подписании соглашения на поставки атомного реактора для строящейся АЭС в Болгарии.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций закончил день уверенным ростом — торги на российском рынке акций 02 июля завершились заметным ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 2,12% - до отметки 1514,33 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии вырос на 2,08% - до 1390,47 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 563 млрд. руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции «Магнита» 9+3,33%), ЛУКОЙЛа 9+2,23%), Газпрома (+2,00%), «Норникеля» (+1,79), Московской биржи (+1,08%). В «красной зоне» массовых распродаж «голубых фишек» не наблюдалось. Торги на российском рынке акций 2 июля 2014г. и начались ростом фондовых индексов.
Рынок акций РФ закрыл торги среды уверенным повышением, продолжая отыгрывать новости об отсутствии новых санкций со стороны ЕС. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 2,12% до 1514,33 пункта, индекс РТС - на 2,08% до 1390,47 пункта.
Российские площадки по ходу дня ускоряли рост, не обращая особого внимания на сохранение напряженности в Украине и уделяя основное внимание факту отсутствия новых санкций со стороны ЕС. Умеренно благоприятные настроения на мировых рынках также поддержали оптимистичный настрой.
В последние дни российский рынок адаптировался к украинскому фактору. Поэтому военный конфликт на Украине в дальнейшем, скорее всего, не будет оказывать существенного влияния на российский рынок, как это было в марте. Тем более, что ситуация с санкциями в отношении к России складывается неплохо: пока все ограничивается словесными заявлениями.
Игроки, столкнувшись с отсутствием мощных внутренних драйверов, обратили свое внимание на Запад, где в последнее время наблюдается все больше свидетельств восстановления ведущих экономик. Скорее всего, такая обстановка не сможет продлиться долго, и любой негатив со стороны Украины или ЕС в адрес РФ спровоцирует новую волну распродаж.
При этом с технической точки зрения закрепление индексом ММВБ уровня в 1510 пунктов говорит о высокой вероятности достижения диапазона 1540-1550 пунктов.
В лидерах роста по итогам дня можно было отметить обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (7,3% и 3,8% соответственно). Акции компании показывают уверенный рост после того, как ЦДУ (Центральное диспетчерское управление) ТЭК опубликовало данные о том, что компания в июне вновь стала лидером среди российских компаний по темпам роста добычи нефти: добыча по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года подскочила на 12,4%.
Лидировали в снижении бумаги «Распадской» (-1,5%).
Напомним, что акции компании продолжают свое месячное нисходящее движение. В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры бумаги угольного сектора не имеют драйверов для роста. Кроме того, «Распадская» не стала выплачивать дивиденды за 2013 год.
В четверг мировые площадки ждет публикация индексов деловой активности в секторах услуг Китая, стран Европы и еврозоны в целом за июнь, динамика розничных продаж еврозоны в мае, состоится заседание ЕЦБ.
Штатах, перед выходным днем в пятницу, также будет опубликован большой блок статистики - станет известно сальдо торгового баланса в мае, динамика недельных обращений за пособиями по безработице, а также ключевой отчет по рынку труда за июнь и индекс деловой активности в секторе услуг за июнь. Наибольший интерес для рынков может представлять заседание ЕЦБ и отчет по рынку труда США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 02 июля снизился на 1,83 пунктов или на 0,42%, установившись на уровне 439,65 пунктов. Объем торгов за день составил 647 272 280,06 грн., акциями наторговали 1 206 962,43 грн., корпоративными облигациями - 445 762 271,63 грн., гособлигациями - 200 303 046,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 01 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,49 пунктов или на 0,56%, установившись на уровне 441,48 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 139,12 пункта или на 46,29% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 2 июля 2014г. начались ростом фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,12% - до 1484,76 пункта. Индекс РТС увеличился до отметки в 1363,12 пункта, что на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Автор считает, что среда будет очень важным и насыщенным днем для всех фондовых рынков. По итогам среды будет задан вектор движения как минимум до конца текущей недели. По Европе выйдут данные по ВВП, по США данные по производственным заказам, но самое важное событие - это выступление председателя ФРС Д. Йеллен в 18.00 по Киеву. Тема ее выступления однозначно затронет монетарную политику, поэтому любые намеки могут быть резко восприняты инвесторами.
В среду вероятно открытие российского рынка с небольшим повышением. В ближайшие две недели наиболее вероятна боковая динамика, которая во второй половине месяца сменится снижением. Отметка 1400 или даже 1360 пунктов по индексу ММВБ в конце июля не удивит. Ну а пока американские индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись на рекордно высоких уровнях. Медленный рост экономики заставит ФРС США держать ставки на низком уровне, что благоприятно для фондового рынка. Продажи автомобилей в США в июне достигли самого высокого уровня. В связи с этим растут акции автомобильных компаний, а аналитики выдвигают новые идеи роста: покупку акций производителей автомобильных комплектующих, в частности автоматических коробок передач. Администрация США может «очень быстро» ввести новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мари Харф.
02-го в Берлине министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии еще раз обсудят кризис на Украине.
Думается, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как «близкий к нейтральному». Ожидается открытие рынка РФ с незначительным изменением, в диапазоне 1480-1485 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1460, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1490, 1500 п. Вероятно, после нейтрального старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков и выхода иностранной экономической статистики. Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация июньских данных об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP (15.15 Киева) и майских данных об изменении объемов фабричных заказов в США (17.00).
Во-вторых, фондовые биржи Евросоюза открылись разнонаправленным изменением основных индексов. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,17%, Франкфуртской - на 0,20%. Однако совокупная стоимость акций, котирующихся на Парижской бирже, сократилась к этому часу на 0,13%.
Тем самым европейские рынки оказались в фазе неопределенности в условиях, когда ключевой индекс фондового рынка США S&P 500 обновил во вторник исторический максимум, а консолидированный индекс азиатских площадок вышел сегодня на 6-летий максимум.
«Каждый регион находится в собственной фазе, - считает Ричард Джеффри, управляющий инвестициями фонда Cazenove Capital Management. - Рынок США достаточно дорог, хотя еще и не достиг своего максимума. В Европе хорошим рынком является Великобритания. Мы ждем нового цикла, в котором лидерами должны стать производственные компании в развивающихся странах».
«Рынки достигли сейчас таких высот, что инвесторы теряют энтузиазм», - полагает в свою очередь один из управляющих фонда GMO LLC Бен Айкер.
Тем не менее, большинство биржевых участников считают, что по причине крайне осторожной политики Центральных банков ведущих индустриальных стран тенденция к росту фондового рынка сохранится.
«Люди начинают понимать, что пугавшее их ужесточение монетарной политики Центробанками будет более плавное, нежели это казалось ранее», - уверен глава отдела инвестиционной стратегии Glenmede Trust Джейсон Прайд.
В центре внимания бирж находится сейчас банковский сектор. Инвесторы не исключают, что после крупнейшего в истории современной экономики штрафа в размере $8,9 млрд., наложенного на французский банк BNP Paribas властями США, последуют их дальнейшие шаги в отношении банков ЕС. Согласно подсчетам экспертов Credit Suisse, в текущем году выплаты европейских банков по штрафным санкциям и судебным постановлениям могут достичь $104 млрд. «В минувшем году они выплатили по этим статьям $58 млрд.», - отмечается в исследовании.
Среди банков, которые могут быть оштрафованы регулирующими органами США, сейчас называют британские HSBC, Lloyds Group, RBS, немецкий Deutsche Bank и швейцарский UBS.
Отечественный рынок акций, сковываемый напряженной ситуацией на востоке страны, в среду по-прежнему демонстрирует минимальную активность: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 повысился на 0,29% - до 1227,76 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 441,35 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+2,2%), Азовстали (+1,28%) и Центрэнерго (+0,71%). Дешевели только бумаги ЕМЗ (-0,02%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Западэнерго (+2,58%), Укрсоцбанка (+2,38%) и Стахановского ВСЗ (+0,66%). Снижались в стоимости только акции Укртелекома (-3,25%).
Украина стоит перед выбором между миром и войной, прекращение антитеррористической операции (АТО) на текущем этапе почти однозначно приведет к существенным экономическим потерям. Они будут меньше, чем в случае полного отвода войск из Донбасса, но больше, чем в случае возможной победоносной войны.
Напомним, что 02-го ожидается экстренная встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Возможные договоренности, которые будут содействовать деэскалации конфликта, могут добавить позитива на фондовый рынок.
Отечественные биржевые «медведи», пользуясь низкой активностью на рынке, в среду продолжали понемногу «утаптывать» биржевые индексы, в результате чего рынок вновь завершил торги вялым снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,29% - до 1220,67 пункта, индекс ПФТС – на 0,42%, до 439,65 пункта.
Объем торгов на УБ составил 31,05 млн. грн., ПФТС – 647,27 млн. грн.
Среди индексных акций УБ тройку лидеров снижения составили бумаги Укрнефти (-1,29%), Мотор Сичи (-0,33%) и Центрэнерго (-0,33%). С ростом рыночной стоимости завершили сессию акции Авдеевского КХЗ (+0,61%) и Донбассэнерго (+0,48%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Днепрэнерго (-4,35%), ЕМЗ (-3,37%) и Укртелекома (-3,25%). Больше всех подорожали акции Западэнерго (+2,58%), Укрсоцбанка (+2,38%) и Стахановского ВСЗ (+0,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду просел на 0,45% - до 356,44 пункта при объеме торгов 6,2 млн. злотых (24,15 млн. грн.).
В «индексной корзине» больше всего подешевели бумаги Coal Energy (-5,51%), «Весты» (-2,33%) и агрохолдинга ИМК (-2,32%). Подорожали акции «Овостара» (+2,1%) и «Астарты» (+1,16%).
Как и накануне, на отечественном рынке акций по-прежнему наблюдается отсутствие каких-либо инвестиционных идей. Инвесторы сохраняют осторожность на фоне активизации антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Отсутствие внутренних корпоративных новостей сдерживает их от активной игры в отдельных «голубых фишках».
Рискнем предположить сохранение в четверг низкой торговой активности и рыночной волатильности. Ситуация на зарубежных фондовых площадках в последнее время почти не влияет на торговый настрой в Украине.
К полудню четверга, 03 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 3 июля 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,06% - до 1515,24 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1397,10 пункта, что на 0,48% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, 03-го главным событием дня станет пресс-конференция главы ЕЦБ Драги по итогам заседания (в 15.30), а также публикация данных по количеству новых рабочих мест в США за июнь (прогноз 315 тыс.).
От Драги ждут дальнейших намеков на смягчение кредитной политики, данные по рынку труда могут позволить американцам уйти на праздник (в пятницу в США выходной - День Независимости) в хорошем настроении. Российские биржи начнут день нейтрально и будут ждать наступления запланированных событий.
По мнению автора, 03 июля вероятно нейтральное открытие рынка акций. Промышленный индекс Dow и S&P500 незначительно выросли, композитный индекс Nasdaq незначительно снизился.
Выступление главы ФРС США Йеллен не содержало сенсаций. Она подчеркнула, что повышение процентных ставок являются грубым инструментом и должно использоваться только тогда, когда другие меры регулирования уже не работают.
Вероятно, что сегодняшнее заседание ЕЦБ также обойдется без сенсаций. На прошлом заседании ЕЦБ запустил ряд монетарных мер смягчения. Выходящая в последнее время в еврозоне статистика носит смешанный характер, драматического снижения фондовых рынков не происходит - у ЕЦБ нет причин корректировать свою политику.
Экономика Франции не показывает явных признаков выздоровления, поэтому французские политики требуют от ЕЦБ немедленно начать покупку активов на рынках и снизить курс евро, но вряд ли их голос будет услышан.
Ситуация на Украине не будет оказывать на рынок РФ большого влияния. Вечером среды министры иностранных дел ФРГ, Франции, России и Украины договорились о мерах, направленных на достижение перемирия на востоке Украины. Условия этого перемирия будут выработаны в ближайшие дни.
Во-вторых, фондовые биржи Евросоюза открылись разнонаправленным движением основных котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,12%, Франкфуртской - на 0,05%. При этом совокупная стоимость акций, котирующихся на Парижской бирже, сократилась к этому часу на 0,05%.
«Рынки находятся в ситуации плохо синхронизированного движения, при этом инвесторы не ощущают радости, на самих биржах очень нервная обстановка», - отметил аналитик по макроэкономике Deutsche Bank Джим Рид. В качестве наиболее «уязвимых зон» он назвал общие сомнения относительно устойчивости роста мировой экономики, опасения относительно неожиданного ужесточения Федрезервом США монетарной политики, и озабоченность тем, что повышенная ликвидность, а не фундаментальные основы экономики, поддерживает сейчас ее рост.
В центре внимания инвесторов находится более позднее заседание совета управляющих Европейского центрального банка.
«Мы не ожидаем каких-либо новых и неожиданных решений со стороны Марио Драги, хотя эффект шагов, принятых ЕЦБ в минувшем июне, уже испарился, - заметил главный экономист отдела Европы лондонского отдела Mizuho Рикардо Барбьери. - Всем ясно, что еврозоне необходимы дальнейшие меры со стороны ЕЦБ, однако ситуация еще не настолько экстренная, чтобы их принимать сейчас».
Отечественный фондовый рынок в четверг утром по-прежнему безыдейно дрейфует в «боковике»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,08% - до 1221,65 пункта, индекс ПФТС просел на 0,25% - до 438,57 пункта.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Азовстали (+1,41%), Райффайзен Банка Аваль (+0,46%) и Донбассэнерго (+0,43%). В «красной зоне» находились бумаги Укрсоцбанка (-3,12%), ЕМЗ (-2,87%) и Алчевского меткомбината (-0,27%).
В индексе ПФТС дешевели акции Укрнефти (-1,69%), Полтавского ГОКа (-0,2%) и Стахановского ВСЗ (-0,1%) и дорожали: концерна «Стирол» (+5,26%) и Северного ГОКа (+2,79%).
Не секрет, что «украинская проблематика» не ослабевает, хотя определенную надежду вселяет согласование днем ранее министрами иностранных дел Украины, России, Германии и Франции декларации о прекращении огня на востоке Украины.
Представители договорились о встрече контактной группы, при этом российская сторона разрешила на время перемирия наших пограничников и наблюдателей ОБСЕ на своих пунктах пограничного перехода.
Таким образом, инвесторы держат во внимании ситуацию в Украине, где напряженная обстановка все еще сохраняет вероятность введения третьего круга санкций против недружественной России.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
