Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота в ходе утренних торгов четверга превысила пиковые значения августа 2014 года из-за снижения курса доллара к мировым валютам после объявления решения комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США о сохранении процентной ставки на нынешнем уровне.
По состоянию на 08.45 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивала на $16,10, или на 1,24%, до $1304,30 за унцию. Ранее она достигала $1306,35, что стало максимальным значением с 15 августа 2014 года.
Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 1,50% — до $17,77 за унцию.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,28%, до 94,34 пунктов.
Доллар снижается после оглашения ФРС США решений о монетарной политике. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, не исключив сохранения ставки на текущем уровне «в течение некоторого времени» и подтвердил прогноз по повышению ставки в 2016 году до среднего уровня в 0,9%. Таким образом, ожидается два повышения до конца года.
ФРС также ухудшила прогноз роста экономики США в 2016 году до 2% с мартовских 2,2%. В то же время прогноз динамики инфляции по итогам 2016 года повышен до 1,4% с 1,2%. Прогноз безработицы сохранен на уровне 4,7%.
Неопределенность на рынке создает предстоящий референдум о членстве Великобритании в ЕС, который состоится 23 июня. В таких условиях инвесторы склонны скупать безопасные активы, к которым традиционно относят золото. Согласно последним опросам, число сторонников и противников Brexit примерно одинаковое. Некоторые аналитики отмечают большие риски от этого события для мировой экономики.
Кроме того, инвесторы ожидают итогов заседания Банка Англии, которые будут оглашены в позднее четверг. По мнению аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых и подтвердит программу выкупа активов с рынка в £375 миллиардов. Помимо этого, трейдеры ожидают сообщения регулятора по поводу Brexit. В частности, они ожидают мнение центробанка о влиянии этого события на экономику страны.
Курс иены к доллару продолжает укрепляться в четверг после достижения максимальной отметки с сентября 2014 года на итогах июньского заседания Банка Японии.
По состоянию на 07.50 Киева курс доллара к иене снижался до ¥104,19 со ¥106,01 за доллар на предыдущем закрытии. При этом ранее пара достигала отметки в ¥104,50 за доллар, что является максимальным уровнем для японской валюты с сентября 2014 года.
Курс евро к доллару рос до $1,1274 с 1,1258 на торгах днем ранее.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 94,38 пункта.
Банк Японии по итогам заседания сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Одновременно регулятор вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $752,4 миллиарда). Согласно сообщению Центробанка, экономика Японии продолжает постепенно восстанавливаться, хотя экспорт и производство в стране слабые. Регулятор ожидает достижение инфляцией целевого уровня в 2% в течение 2017 фингода. «Трейдеры, открывающие короткие позиции, начали спекулятивную покупку иены сразу после выхода новостей, что Банк Японии не предпринял никаких новых действий», — прокомментировал ситуацию главный валютный стратег Mizuho Securities Кенго Сузуки. Дополнительное давление на американскую валюту оказало решение ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Регулятор вновь не исключил сохранения ставки на текущем уровне в течение некоторого времени и подтвердил прогноз по повышению ставки в 2016 году до среднего уровня в 0,9%. Таким образом, он ожидает два повышения до конца текущего года. Американский Центробанк также ухудшил прогноз по росту экономики в 2016 году до 2% с мартовских 2,2%. В то же время прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1,4% с 1,2%. Прогноз по безработице сохранен на уровне 4,7%.
Банк Японии решил оставить неизменной свою сверхмягкую денежную политику, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год.
Таким образом, регулятор продолжит расширять денежную базу в стране на 80 трлн иен (около $752 млрд по текущему курсу) ежегодно за счет закупок гособлигаций и других ценных бумаг. «Продолжилась умеренная тенденция к восстановлению экономики», - говорится в оценке регулятором состояния экономики Японии.
Большинство инвесторов на рынке надеялись на расширение программы смягчения.
На фоне решения Банка Японии доллар стремительно ослаб к иене, которая в определенные моменты достигала уровня ¥104,79 за $1. Такие показатели были в прошлый раз зафиксированы 21 месяц назад.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, усилил падение на Токийской фондовой бирже до 1,1%, снизившись до 15 744,80 пункта.
Сверхмягкая денежная политики Банка Японии, как считают финансовые власти страны, необходима для преодоления длящейся уже более 15 лет дефляции в японской экономике, которая ведет к свертыванию производства, сокращению инвестиций и доходов населения.
Другим негативным фактором на рынке являются опасения вокруг возможного Brexit, которые также приводят к укреплению иены. Эту валюту многие инвесторы рассматривают как относительно надежный актив и скупают ее в условиях нестабильности на рынках. Усиление иены невыгодно крупным японским компаниям, ориентированным на экспорт.
Фьючерсы на золото выросли шестую сессию подряд в среду, цены продолжали расти и на электронных торгах после того, как Федеральная резервная система США оставила без изменений свои процентные ставки.
По итогам торгов на СОМЕХ августовское золото выросло на 20 центов до $1 288,30 за унцию перед решением ФРС. Оно выросло до $1 293,10 на электронной сессии вскоре после новостей. Цены выросли примерно на 6% с начала месяца.
ФРС сохранила процентные ставки на прежнем и выразила мирный тон в обновленном заявлении.
«На рынке не было того, что до сих пор было по крайней мере – «покупай на слухах, продавай на новостях», - сказал Брайен Лундин, редактор Gold Newsletter. – «Положительная реакция золота, скорее, соответствует более мягкой позиций ФРС».
Однако, «снижение ФРС их долгосрочных прогнозам по ставке в соответствие с ожиданиями рынка выдвигает на первый план очевидные перспективы роста золота», - сказал он. – «Учитывая, сколько сейчас работают в мире в настоящее время с отрицательной ставкой, а теперь путь к более высоким ставкам в США стал более сдержанным, перспективы золота очень яркие».
Между тем, опасения по поводу исхода на следующей неделе референдума по Brexit также поддерживают драгоценные металлы. Голосование назначено на 23 июня.
Июльское серебро выросло на 7,9 цента, или на 0,5%, до $17,503 за унцию. Июльская платина прибавила $2,90, или 0,3%, до $974,80 за унцию, а сентябрьский палладий упал на $3,20, или 0,6%, до $532,55 за унцию.
Доллар ослаб в среду против основных конкурентов после того, как Федеральная резервная система дала понять, что повышение процентных ставок этим летом маловероятно. Индекс доллара США USDX снизился на 0,3% по 94,6620 пунктов.
Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений, заявив, что в то время как потребительские расходы и другие экономические показатели во втором квартале улучшились, она по-прежнему ожидает, что повышать ставки нужно постепенно. И хотя обновленный набор экономических прогнозов показал, что чиновники ФРС по-прежнему склоняются в пользу повышения процентных ставок в два раза в этом году, темпы ожидаемых повышений в течение следующих двух лет несколько замедлились. Кроме того, голосование, чтобы сохранить процентные ставки без изменений, было единодушным. На пресс-конференции глава ФРС Йеллен сказала, что повышение в июле «не является невозможным». Но рынки процентных ставок, по-видимому, уже сделали свое дело. Согласно СМЕ Group, есть 10% вероятность повышения ставки в июле. Пара евро-доллар выросла до $1,1295, на 100 пунктов выше минимума среды.
Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов до уровня $1,4212. Цена на золото выросла на двенадцать долларов и достигла уровня $1296,50 за унцию.
Курс доллар/иена после падения до отметки ¥105,44 поднялся к закрытию дня до уровня ¥106,11. Дилеры отмечают, что курс иены оказался под некоторым давлением накануне решения Банка Японии в четверг. На рынке появились спекуляции, что могут быть предприняты дополнительные меры по ослаблению кредитно-денежной политике Банка Японии.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 июня понизился на 5,38 коп. и составил 65,8658 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник на 6,0 коп., на торгах среды вырос на 2,0 коп. до уровня 24,89 UAH/USD.
Сессия в среду по «зеленому» безналу стартовала с уровней 24,85/24,89 UAH/USD
Около 11.03 котировки «американца» «размылись»: 24,87-89/24,90-93 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения валюты.
К 11.20 регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп долларовых излишков. Объем мероприятия – $50,0 млн., 3 конкурентные заявки надлежало подать до 12.00 Киева.
Рынок доллара воспринял это известие равнодушно: по состоянию на 11.43 безналичный доллар консолидировался на отметке 24,89/24,90 UAH/USD.
К 12.15 стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 24,905 UAH/USD.
На 12.30 безналичный доллар застыл на отметке 24,87/24,90 UAH/USD.
Реальная часть «зеленых» торгов завершилась на межбанке около 13.30 уровнями 24,86-87/24,89-90 UAH/USD.
К 13.30 стали известны результаты валютного аукциона. Максимальный курс (курс отсечки) составил 24,905, минимальный - 24,89, средневзвешенный – 24,8984 UAH/USD. Участники заявили на продажу $56,70 млн., регулятор выкупил $50,00 млн. По максимальной цене (24,905 UAH/USD) выкупили 5,0% от общего числа удовлетворенных заявок или $2,50 млн.
В оставшееся время котировки безналичного доллара продолжали оставаться стабильными, и сессия 15 июня закрылась уровнями 24,87/24,90 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 24,89 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,71% с 24,00 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 15 июня гривна overnight котировалась банками по 17,50/18,50% годовых(после 16.05 Киева 17,50/18,50% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Доллар на межбанке 15 июня снизился, замедлив коррекцию, на сохранившемся преобладании оферов валюты экспортерами. Настроение на межбанке, способствовавшее пролонгации «зеленого антиралли», «усугублялось» опасениями продавцов СКВ, что «завтра будет дешевле».
Кроме того, коррекции «американца» продолжал «помогать» календарный фактор (достаточно близкое завершение месяца, квартала, полугодия на фоне ограниченного числа рабочих дней в июне из-за праздников).
Обороты торгов безналичным долларом 15 июня выросли на $23,6 млн. Не исключено, из-за более сбалансированного рынка и очевидного успеха состоявшегося в среду валютного аукциона.
Сопровождавший торги «зеленым» безналом гривневый антураж, констатировал сохранение прежнего настроения и пролонгацию расширения гривневой ликвидности, которое отнюдь не способствовало укреплению нашей нацвалюты на торгах валютного межбанка.
На расширение гривневой ликвидности намекали выросшие с уровня 40 496,1 млн. грн. к отметке 43 753,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Тренд на сей раз не был подтвержден со стороны второго показателя остояния гривневой ликвидности: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли по более значимым бидам с уровня 17,00/18,50% к отметке 17,50/18,50% годовых.
Анонсированное выше повышение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению со вторником, 14 июня, в среду, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) вырос с $253,5 млн. до $270,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $159,8 млн. к $183,4 млн.
О возможных наиболее важных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
В течение среды наличный «неформальный» доллар в крупных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днипро, Крыжополь и Одесса) демонстрировал обратную настроениям «зеленого» безнала динамику – если безналичный доллар терял в цене, его наличный «неформальный» «аналог» дорожал из-за «прижимистости» потенциальных клиентов «налички», не торопившихся расставаться с «кровными баксами», несмотря на «медвежий беспредел» на валютном межбанке. Особенно ярко перекос наличного «неформального» рынка был сформирован в Запорожье, где стопроцентное по сути доминирование спроса продолжается третий день подряд. Менее выраженным оказалось преобладание спроса в соседнем Днепре, где клиентский «принос» по сути «обрубили» после обеда.
В остальных городах, исключая Киев, наблюдалась аналогичная картина.
В столице с долларом особых проблем не наблюдалось, мало того, включение в игру на наличном рынке департаментов неторговых операций коммбанков, внесло некоторый, граничащий с хаосом «оживляж», неважно сказавшийся на итоговой ликвидности, хотя, со слов столичных «неформалов» в городе достаточно легко можно было найти возможность и сдать, и приобрести валюту по чойсу 24,95/24,95 UAH/USD.
Впрочем, по порядку.
Торги 15 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 24,96/25,04 UAH/USD, евро 27,97/28,22 UAH/EUR, рубль – 0,372/0,380 UAH/RUB.
Как мы указывали выше, в первой половине среды розничный «неформальный» доллар достаточно активно торговался в балансе спрос/предложение, хотя ближе к полудню дилеры начали испытывать некоторый «дискомфорт» в связи с «затуханием» клиентских оферов валюты. После обеда «принос» прекратился вовсе, парализовав по сути сегмент, хотя «неформалы» розницы и приняли меры для активизации предложения валюты, а также выравнивания рынка: были повышены обе позиции «неформального» «американца». Ощутимого прогресса это не принесло: по итогам среды в рознице Днепра сформировалось «техническое» доминирование спроса, повлекшее за собой регресс в ликвидности, заслужившей «четверку с минусом», что хуже «хороших» результатов вторника.
Позиция «спрос» розничного «неформального» доллара на рынке Днепра в течение 15 июня выросла на 3,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 14 июня, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу вырос на 2,0 коп., прибавив столько же по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 24,96/25,04 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта, начиная с полудня, борясь с «перекошенностью» рынка в два этапа поднимали цены бидов и оферов «американца», хотя полностью выровнять рынок им не удалось – по итогам среды сложилось преобладание спроса, а отсутствие клиентского предложение после обеда, вогнавшее рынок в состояние коллапса, привело к потерям в ликвидности, заслужившей по итогам 15 июня «тройку с плюсом», констатировав заметный регресс по сравнению с показателями вторника.
В течение 15 июня биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 3,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.
По сравнению с закрытием вторника спрос «неформального» оптового доллара в оптовом сегменте Днепра повысился на 2,0 коп., офера стали выше на столько же.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 15 июня уровнями 27,97/28,22 UAH/EUR, констатировав в течение среды двухкопеечные прибавки по обеим позициям.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового евронала в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.
Как сообщили дилеры рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса они 15 июня в основном были заняты в паре доллар-гривня, где в условиях проблем с клиентским «приносом», пытались выровнять рынок, не уделяя наличному евро должного внимания.
Так что, в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1209 к отметке $1,1235, констатировав внутридневное его повышение на «очень скромные» 26 пунктов.
Довольно сдержанная реакция валютчиков Днепра на это «евроралли» в миру поясняется временем наиболее динамичного роста пары евро-доллар: он состоялся уже после 16.00 Киева, когда наши «неформалы» уже сворачивали торговлю и не стали под занавес сессии заметно ревизовать цену такой непостоянной валюты как евро относительно гривни.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав 15 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1209, пара евро-доллар до 09.00 не покидала ближайшие «окрестности» этой отметки, инициировав с указанного часа ралли, проходившее в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», сопровождавшееся многочисленными провалами и отскоками.
Миновав финишную черту украинской сессии на цифре $1,1235, евро уже на американских торгах отметился около 18.30 на локальном максимуме ($1,1250), с которого вскоре откатился до $1,1240, где пребывал до 19.25 в состоянии «предвкушения» «мудрого руководящего слова» главы штатовского центробанка Дж.Йеллен по результатам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, на котором решалась судьба учетной ставки Федрезерва.
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара к европейской валюте в ходе торгов среды снижается, поскольку инвесторы готовятся к предстоящему оглашению итогов июньского заседания FOMC Федрезерва США по монетарной политике страны.
По состоянию на 12.25 Киева курс евро к доллару рос до $1,1233 с $1,1207 доллара на торгах днем ранее.
Курс доллара к иене рос до ¥106,31 со ¥106,10 за доллар на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 94,77 пункта.
Июньское двухдневное заседание ФРС США по монетарной политике в стране завершится позднее в среду, 15 июня. Согласно прогнозам, инвесторы не ожидают каких-либо изменений в основных параметрах кредитно-денежной политики регулятора. Однако внимание рынков будет сосредоточено, главным образом, на риторике высказываний и прогнозах центробанка.
Ранее во вторник стало известно, что объем розничных продаж в США в мае в месячном выражении вырос на 0,5%, что ниже прогноза в 0,3%. Сильные данные статистики предполагают, что экономика США укрепляется, а значит, что регулятор все же может сообщить о повышении ставки по итогам текущего заседания. С другой стороны, обнародованные ранее данные по рынку труда страны оказались слабыми. Положительные данные статистики в этой сфере являются одним из условий ФРС для повышения процентной ставки.
Укреплению европейской валюты также способствовала внутренняя статистика, которая оказалась лучше прогнозов. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле сократился на 3,84% по сравнению с мартом - до €27,5 миллиарда c €28,6 миллиарда. Аналитики ожидали снижение показателя в отчетном месяце до €26 миллиардов с мартовского уровня.
В дальнейшем курс евро к доллару США в среду продолжает расти после резкого падения накануне, а иена дешевеет впервые за четыре сессии.
Восстановление фондовых рынков Европы и Азии вызвало снижение спроса на надежные активы, к которым относится иена, отмечают аналитики. Между тем с начала месяца курс иены резко вырос и достигал максимума за 19 месяцев на неопределенности в отношении референдума по поводу членства Великобритании в ЕС.
Внимание трейдеров направлено на заседания трех ведущих центробанков мира - Федрезерва США, Банка Японии и Банка Англии. И хотя аналитики в среднем не ожидают каких-либо действий по итогам заседаний, участники рынка будут внимательно следить за заявлениями их представителей.
Пара евро-доллар торгуется в среду по состоянию на 14.50 Киева на уровне $1,1227 против $1,1206 по итогам предыдущей сессии. Накануне американская валюта подорожала на 0,8% относительно евро.
Стоимость доллара относительно иены выросла в ходе торгов до ¥106,21 против ¥106,11 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне ¥119,24 по сравнению с ¥118,92 на закрытие рынка во вторник.
«Рынок взял паузу, - говорит аналитик ING Group Петр Крпата. - Обычно после резких скачков наступает период затишья, но мы по-прежнему полагаем, что аппетит инвесторов к риску будет низким в преддверии референдума».
По его словам, от заседания Федрезерва многого ждать не стоит, однако близость референдума может привести к росту курса иены до ¥105 за доллар на следующей неделе.
Курс британского фунта относительно доллара поднялся до $1,4188 против $1,4114 по итогам предыдущей сессии, когда фунт рухнул на 1,1%. Дополнительным фактором для роста фунта стали данные о падении уровня безработицы в Великобритании в феврале-апреле до минимальных с 2005 года 5%.
Курс доллара к основным мировым валютам в среду к вечеру снижается в преддверии итогов июньского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США по монетарной политике страны.
По состоянию на 18.35 Киева курс евро к доллару рос до $1,1251 с $1,1206 на торгах днем ранее. Курс доллара к иене опускался до ¥105,79 со ¥106,10 за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,25%, до 94,69 пункта.
Позднее в среду (21.00 Киева) ФРС США огласит решение по курсу монетарной политики в стране. Большинство участников рынка не ожидает каких-либо изменений в основных параметрах кредитно-денежной политики американского регулятора, поэтому основное внимание инвесторов будет направлено на его риторику. Помимо этого, ФРС опубликует прогноз по ВВП, инфляции и уровню безработицы в стране. Давление на американскую валюту также оказывают данные внутренней статистики, которая оказалась хуже прогнозов. Как стало известно ранее в среду, промышленное производство в США в мае снизилось в месячном выражении на 0,4%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,2%. Загрузка промышленных мощностей в мае составила 74,9% при ожиданиях экспертов показателя на уровне 75,2%.
Стало быть, на торгах в Европе единая валюта и британский фунт укрепились против американского доллара. Валюты приходят в себя после выхода последних опросов по референдуму в Великобритании, который пройдет 23 июня. Евро укрепился до $1,1240. Курс фунт/доллар восстановился до $1,4213 против вторничного минимума $1,4089.
Британский фунт получил поддержку от данных по занятости и зарплатам в Великобритании. Число зарегистрированных безработных сократилось, уровень безработицы снизился до 5% (прогноз был 5,1%). Темпы роста заработков превысили ожидания рынка.
В 21.00 Киева станут известны результаты заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Это ключевое событие дня. Ожидается, что ставки останутся в диапазоне 0,25-0,50%. Через 30 минут после обнародования решения начнется пресс-конференция Джанет Йеллен. В июле пресс-конференция не запланирована, поэтому ее комментарии будут очень важны для участников рынка. Волатильность ожидается высокой, и неизвестно на каких уровнях закроются основные пары. В четверг внимание трейдеров будет приковано к заседаниям Банка Японии и Банка Англии.
Итак, итоги заседания ФРС к росту курса доллара не привели. Хотя «стэйтмент» ФРС практически не изменился. Различие в том, что в последнем «стэйтменте» отмечено замедление темпов роста на рынке труда при росте экономической активности, а в прошлом «стэйтменте» отмечалось продолжение роста на рынке труда при замедлении экономической активности. Некоторым «голубиным» моментом, впрочем, стало то, что в этот раз голосование было единогласным, а на предыдущих двух заседаниях Эстер Джордж голосовала за немедленное повышение ставки. Но главное внимание, как обычно, было приковано к «прогнозным точкам».
В этот раз из 17 членов FOMC 6 показали, что ожидают только одного повышения ставки в этом году (на мартовском заседании такой был только один), 9 показали, что ожидают 2 повышения, 1 показал, что ожидает 3 повышения и еще 1 – 4 повышения. Снижение ожиданий заметно, хотя в принципе медиана прогноза по-прежнему, показывает 2 повышения в этом году. Также в прогнозных материалах понижен прогноз роста ВВП США на 2016 год с 2,2% до 2,0%, но повышен прогноз инфляции PCE с 1,2% до 1,4%, первое играет против повышения ставки, второе – в пользу.
В сопроводительном выступлении глава ФРС Йеллен отдельно отметила, что итоги заседания учитывают риски Brexit. По ее словам, выход Великобритании из ЕС может иметь последствия для мировых рынков и повлияет на экономику и финансовые условия. В целом выступление Йеллен не добавило существенной информации. Она отметила выход весьма слабых данных по рынку труда в последние два месяца, но все же отметила, что повышение ставки в июле не является невозможным. Но по итогам заседания вероятность повышения ставки в июле упала с 15% до 5,9%, вероятность повышения в декабре упала с 50% до 40%.
Курс пары евро-доллар отреагировал на относительно мягкую риторику ФРС ростом на 60 пунктов в момент публикации «заключения», но позже евро-доллар отыграл большую часть потерь.
Строго говоря, доллару теперь формально расти не на чем, он бы должен уже начать глобально падать, потому что уже всем на рынке понятно, что кончится все тем, что ставка в этом году повышена не будет.
Отметим, что данные среды по промышленному производству США за май показали падение на 0,6% м/м против прогноза -0,4% м/м, из последних 18 месяцев промпроизводство США падает в 14, в годовом выражении спад ухудшился с 1.0% г/г месяцем ранее (хотя уже пересмотрели до -1,22%) до -1,4% г/г. Куда уж тут повышать ставку, в промышленности США затянувшийся кризис. Однако на следующей неделе серия размещений нот Казначейства США, и мы полагаем, что вопреки всему доллар продолжит свое укрепление. По-прежнему ждем падения пары евро-доллар к отметке $1,09.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно «равнодушно» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, сосредоточившись 15 июня на проблемах с клиентским «приносом» в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от объемных операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 27,97/28,22 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной двухкопеечный рост бидов на фоне аналогичного «привеса» оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды по обеим позициям.
Торги рублем 15 июня в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,372/0,380 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды оптового «неформального» рубля потеряли 30 пунктов, не изменившись по предложению.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 июня, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду, заслужив «тройку с плюсом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 2,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 июня по спросу снизились на 30 пунктов, по предложению не претерпели изменений.
Вопреки нашим ожиданиям, в среду на валютном межбанке сохранилось доминирование предложения валюты, ставшее причиной третьего на текущей неделе валютного аукциона. Судя по всему, регулятор сложившаяся ситуация начала потихоньку раздражать, и он подготовил участникам валютного аукциона сюрприз, заметно понизив курс отсечки. Институтскую можно понять: на его коррсчетах вырос изрядный гривневый навес, потенциально грозящий стабильности валютного рынка.
Меж тем, как резонно заметили наши гуру, по результатам валютного аукциона 15-го неудачников оказалось много. Это было заметно после обнародования НБУ курса отсечки (24,905 UAH/USD) – межбанк «запестрил» оферами по 24,91 UAH/USD. Последние, как показало развитее событий, частью остались «парить» над опустевшим валютным межбанком, перманентно снижаясь, до самого финиша торгов, частью будут перенесены на следующую сессию, формируя «отложенные офера».
На этом фоне «неформальный» наличный рынок хранил «олимпийское спокойствие», сосредоточившись исключительно на настроениях своей клиентуры и не торопясь следовать в кильватере «зеленых мишек» межбанка. Впрочем, у дилеров «налички» исподволь формируется новая «головная боль» - проблемы с клиентским приносом, которые, вопреки доминированию «зеленых медведей» на межбанке, преодолеть пока не удается.
Это обстоятельство в комплекте с вышеупомянутым ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах регулятора дает нам основание сохранять прежний прогноз, ожидая как минимум, стабилизации на валютном межбанке. Думается, 17 июня – не самый плохой день для смены настроения на рынке безналичного доллара накануне длинных выходных. Собственно, замедление коррекции безналичного «американца» втрое, до двух копеек, на последней сессии, также является признаком стремления рынка «зеленого» безнала к стабильности.
Судя по всему, этот разворот по «внутренним причинам» уже пришел на наличный рынок, где курсы доллара топчутся на месте, подвергаясь внутридневным «бычьим» «модернизациям» в зависимости от наличия или отсутствия проблем с клиентскими оферами валюты.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 24,87/24,90 UAH/USD виртуально.
Около 10.46 выйдя в реальную сферу, цена доллара на межбанке, приподнявшись, консолидировалась на отметке: 24,90/24,92 UAH/USD. «Пока немного наверх, один из «вассалов» Мамы дернулся», - обрисовал ситуацию наш гуру из банка-«бегемота».
По состоянию на 11.06 цена безналичного доллара не тронулась с места: 24,90/24,92 UAH/USD.
К полудню на валютном межбанке цена «американца» выросла к 24,92/24,96 UAH/USD. «Ощадбанк на открытии разогрел рынок, а потом с покупками подключились нерезиденты. На моменте доминирует спрос, обороты средние», - рапортовал о состоянии дел наш гуру из столичного коммбанка.
Дополуденные «зеленые» торги, констатировавшие доминирование спроса на доллар, пребывали в диссонансе с трендом рынка гривневого ресурса, где появилась тенденция сжатия ликвидности нашей нацвалюты.
На это указали упавшие с уровня 43 753,8 млн. грн. к отметке 40 791,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд, опустившись по более значимым бидам с уровня 17,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Меж тем, около 12.33 Киева котировки доллара на межбанке немного просели (24,89/24,92 UAH/USD). «На верхах начали литься. Нынче дождя нет, надо компенсировать сей пробел», - связал погоду и межбанк наш гуру из банка-«бегемота».
По состоянию на 13.16 Киева уровнями (24,89/24,91 UAH/USD) реальная часть торгов на межбанковском валютном рынке приказала долго жить.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 июня с уровней: доллар – 24,80/24,94 UAH/USD, евро – 27,90/28,17 UAH/EUR, рубль 0,372/0,382 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 15 июня по спросу вырос на 20,0 коп., по предложению прибавил 16,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 15 июня по спросу и по предложению прибавил по 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1260, приподнявшись к уровню $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и оказавшись на отметке $1,1292 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра поутру 16 июня показал следующие курсы: доллар – 24,93/25,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 28,04/28,33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 9,0 коп., предложение прибавило 13,0 коп.); рубль - 0,372/0,380 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16 июня в розничном сегменте дилеры констатировали торговлю в условиях баланса спрос/предложение. Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие начальные курсы: доллар – 24,93/25,00 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 28,04/28,33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 июня спрос вырос на 9,0 коп., предложение прибавило 13,0 коп.); рубль - 0,372/0,380 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16 июня в оптовом сегменте наблюдалось равновесие спрос/предложение и «средние» обороты.
По состоянию на 11.59 на столичном «неформальном» наличном рынке действовали цены: 24,92/24,98 UAH/USD, € - 28,08/28,25 UAH/EUR. На это время в Киеве наблюдалась двусторонняя торговля долларом с оборотами на «тройку с плюсом».
Около 12.05 на рынке Запорожья цены доллара и остальных валют по сути не претерпели с открытия изменений (24,97/25,02 UAH/USD, € - 28,10/28,30 UAH/EUR, 0,375/0,378 UAH/RUB). На моменте в Запорожье идет торговля мелкооптовыми партиями валюты в балансе спрос/предложение.
На 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся в балансе «твердых» валют не изменились: 24,93/25,00 UAH/USD, € - 28,04/28,30 UAH/EUR, 0,372/0,380 UAH/RUB. Обороты «средние».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
