Итоги: Мировой фондовый рынок 03.03.10

США

Американский фондовый рынок во вторник, 02 марта, продолжил движение в рамках формирующегося восходящего тренда и обновил полуторамесячный максимум.

Американский фондовый рынок во вторник, 02 марта, продолжил движение в рамках формирующегося восходящего тренда. В отсутствие важной макроэкономической статистики поводами для оптимизма послужили ожидания принятия дальнейших мер по сокращению бюджетного дефицита Греции и корпоративные новости, которые опять указали на рост активности в сфере слияний и поглощений. Рост на рынке акций США продолжился уже третью торговую сессию подряд, а ведущим биржевым индексам удалось обновить полуторамесячные максимумы.

Один из крупнейших в Северной Америке производителей и поставщиков азотных и фосфорных удобрений компания CF Industries Holdings Inc. во вторник заявила о намерении поглотить конкурента - Terra Industries Inc. CF Industries сделала обновленное предложение о покупке Terra стоимостью $4,7 млрд. На этом фоне ценные бумаги последней подскочили в цене на 10,85%, в то время как акции CF Industries, напротив, упали на 1,04%.

Среди технологичных компаний заметным ростом выделился производитель чипов беспроводной связи Qualcomm Inc. Он намерен увеличить квартальные дивиденды с 17 до 19 центов на акцию и начать программу выкупа бумаг с рынка на 3 млрд долл. Глава компании Пол Джейкобс заявил, что ее сильная бизнес-модель позволяет осуществлять значительные инвестиции в развитие одновременно с возвращением капитала акционерам. На этом фоне цена акций Qualcomm подскочила на 6,66%.

Благодаря повышению аналитиками UBS рекомендации по бумагам SanDisk Corp. с «продавать» до «нейтрально» бумаги компании провели весь день на положительной территории с приростом около 1,5%, однако день завершили с результатом минус 0,46%.. По акциям Dell Inc. UBS пересмотрел рекомендацию с «нейтрально» до «покупать», что вызвало их рост на 0,81%. Остальные технологичные компании выглядели гораздо слабее: Corning Inc. потеряла 0,9% капитализации, Broadcom Corp. - 1,7%, Comcast Corp. - 0,18%, American Tower Corp. - 0,35%.

Благодаря благосклонности аналитиков на 14,06% взлетели в цене акции Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) - прогноз по ним с «на уровне рынка» до «выше рынка» повысили эксперты Keefe Bruyette, а в UBS дали рекомендацию «покупать» бумаги MSCI.

Самое значительное падение за последние три недели продемонстрировали акции крупнейшего ритейлера офисных принадлежностей Staples Inc. после заявления компании о низком уровне прибыли в IV квартале 2009г. и обнародования не слишком оптимистичного прогноза на 2010г. По итогам прошедшего квартала Staples Inc. заработал 38 центов на акцию, но инвесторы рассчитывали как минимум на 39 центов.
Кроме того, в компании ожидают, что по итогам года текущего года ей удастся заработать $1,23-1,33 на акцию, что выше прошлогоднего уровня ($1,14), но ниже ожиданий рынка ($1,4). На этом фоне капитализация ритейлера рухнула за день на 10,09%.

Остальные представители розничного сегмента выглядели лучше, но в целом динамика была смешанной. Ростом завершили торговую сессию Kroger Co. (+1,2%) и Sears Holdings Corp. (+1,9%), падением - The Home Depot Inc. (-0,22%), Target Corp. (-1,09%), Wal-Mart Stores Inc. (-0,58%) и Lowe's Companies Inc. (-1,21%).

Неплохо в начале торговой сессии смотрелись бумаги Ford Motor Co. - февраль стал первым месяцем с августа 1998г., в котором производителю удалось обойти General Motors Co. по объему продаж: Ford продал на 334 автомобиля больше, чем GM, к тому же отвоевав некоторую долю рынка у Toyota, массово отзывающей автомобили. Но несмотря на открытие гэпом вверх, бумаги Ford растеряли весь рост и завершили сессию 02 марта с результатом минус 1,53%.

Банковский сектор США во вторник торговался разнонаправленно. В прессе появились сообщения о том, что в список финансовых рисков Goldman Sachs Group Inc. включена угроза ущерба репутации из-за негативных отзывов в СМИ и пристального внимания. Неблагоприятное освещение деятельности может сказаться на производительности сотрудников и отрицательно повлиять на бизнесе и результаты работы компании, уверены в банке. Тем не менее Goldman Sachs завершил день в числе лидеров роста - его капитализация повысилась на 1,41%, в то время как Wells Fargo & Co - на 1,9%, US Bancorp - на 0,94%, а The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,95%. Подешевели по итогам торгов JPMorgan Chase & Co. (-0,5%), Bank of America Corp. (-1,5%) и PNC Financial Services Group Inc. (-0,56%).

По итогам торгов 02 марта 2010г. индекс Dow Jones повысился на 2,19 пункта (+0,02%) - до 10405,98 пункта, NASDAQ вырос на 7,22 пункта (+0,32%) - до 2280,79 пункта, S&P поднялся на 2,6 пункта (+0,23%) и составил 1118,31 пункта.

Результаты торговой сессии на Уолл-стрит во вторник внесли некоторую ясность в то, каким образом будет складываться ситуация в ближайшее время - инвесторы продемонстрировали платежеспособный спрос на бумаги по максимальным за последние полтора месяца ценам, а значит, игроки ожидают, что рынок будет расти хотя бы в среднесрочной перспективе. Судя по всему, индекс Dow Jones теперь будет двигаться в сторону максимумов 2010 г., а до них не слишком далеко - около 3%. Поможет «быкам» решение проблем Греции, и, видимо, именно от скорости урегулирования проблем в этой стране будет зависеть количество торговых сессий, которые понадобятся американскому рынку для достижения целевого уровня 10730 пунктов по Dow Jones.

Европа

Во вторник, 02 марта, торги на европейских площадках завершились ростом ведущих фондовых индексов. Большую часть сессии на рынке продолжался плавный подъем котировок. По итогам дня в лидерах оказались бумаги банков и нефтяных компаний. Поддержку акциям горнодобывающего сектора оказало повышение рекомендаций и целевых уровней аналитиками крупных инвестиционных домов.

Влияние на котировки отдельных акций оказывали корпоративные новости. Несмотря на выход слабой отчетности, акции немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa прибавили 3,34%. Чистые убытки компании за 2009г., по предварительным данным, составили 112 млн евро против чистой прибыли годом ранее в €542 млн. При этом операционная прибыль Deutsche Lufthansa снизилась в 10 раз - до €130 млн. Выручка авиакомпании за указанный период упала на 10% и составила €22,3 млрд. Учитывая убытки, зафиксированные по итогам 2009г., правление Lufthansa вынесет предложение не выплачивать дивиденды за 2009г.

Бумаги немецкого концерна E.On прибавили 0,41%. E.On, одна из крупнейших в мире энергетических компаний, может продать свое подразделение коммунальных услуг в США, которое приобрела в 2002г. в рамках сделки по поглощению британской Powergen. Продажа американского подразделения позволит E.On выручить средства, которые будут направлены на сокращение долговой нагрузки концерна. Подразделение, о котором идет речь, ранее было известно под именем LG&E. В 2000г. британская Powergen заплатила за актив около $3,2 млрд., в 2002г. он перешел в собственность E.On.

Акции Prudential Plc. продолжили снижение и потеряли еще 8,02%. Накануне британская страховая компания объявила о покупке азиатского актива американской корпорации American International Group - компании AIA Group Limited. Сумма сделки составляет $35,5 млрд. Для финансирования сделки британская компания намерена привлечь $20 млрд. путем размещения ценных бумаг среди существующих акционеров и $5 млрд. - путем выпуска приоритетных долговых обязательств. Андеррайтерами выпуска выступают Credit Suisse, HSBC и JPMorgan. Сделка и выпуск ценных бумаг должны получить одобрение акционеров компании, а также соответствующих регуляторных органов. Завершение сделки планируется в III квартале 2010г.

По итогам торгов 2 марта 2010 г. британский индекс FTSE 100 повысился на 78,12 пункта (+1,45%) - до 5484,06 пункта, немецкий DAX вырос на 63,05 пункта (+1,10%) - до 5776,56 пункта.

Французский CAC 40 поднялся на 42,38 пункта (+1,12%), закрывшись на отметке 3811,92 пункта; швейцарский индекс SMI - на 28,56 пункта (+0,42%) и составил 6820,04 пункта.

Амстердамский AEX вырос на 3,87 пункта (+1,19%) и составил 328,24 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов поднялся на 0,8% и составил 1027,29 пункта.

В центре внимания рынка Континента по-прежнему оставалась ситуация с долгами Греции. Страна подождет реакции рынков на проведение экстренных мер по сокращению дефицита бюджета, прежде чем выпускать новые государственные облигации. Об этом сообщил официальный представитель правительства Греции Гиоргос Петалотис. По его словам, еще не было принято решение о том, когда будут выпущены гособлигации, какой объем заемных средств необходимо привлечь, а также о сроке размещения бумаг. Накануне министр финансов Греции Георгиос Папаконстантину заявил о готовности принять дополнительные меры для укрепления бюджета, которые будут соответствовать требованиям Евросоюза. О необходимости более серьезного, перманентного урезания расходов Греции накануне заявил еврокомиссар по вопросам денежной политики Олли Рен.

Азия

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торгов в среду, поскольку инвесторы ожидают, что Греция предпримет дополнительные жесткие меры экономии для преодоления бюджетного кризиса, сообщил Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся за день на 0,4% - до 120,72 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%. Цена акций National Australia Bank увеличилась на 2,4% после опубликования статданных о том, что темпы роста экономики Австралии были максимальными за последние два года. ВВП Австралии вырос в IV квартале 2009 года на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Рыночная стоимость третьей по величине железорудной компании Австралии Fortescue Metals Group Ltd. выросла на 2,3% на ожиданиях увеличения спроса на металлы. Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. повысил капитализацию на 1,4%, третья по величине компания сектора Rio Tinto Ltd. - на 2,6%.

Индекс 6 цветных металлов поднялся на 1,5% на торгах в Лондоне во вторник, нефть с поставкой в апреле подорожала на 1,3%, золото - на 1,7%. В среду рост цен на сырьевых рынках продолжился.

Курс ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. поднялся на 3,2%, так как продажи его автомобилей в США сократились в феврале меньше, чем ожидали аналитики. Объемы реализации машин Toyota упали в феврале всего на 8,7%, до 100 027. При этом продажи Prius, несмотря на то, что эти машины также были затронуты массовым отзывом, даже выросли на 10%.

Самый большой производитель стекольной продукции в Азии - японская Asahi Glass Co. повысила цену акций на 4,7%. Компания намеревается инвестировать $1,3 млрд на Тайване в следующие три года, чтобы обеспечить растущий спрос на оптическое стекло со стороны тайваньских компаний AU Optronics и Chi Mei Optoelectronics.

Фондовые торги в Японии завершились 3 марта повышением индекса Nikkei четвертый день подряд. Опасения по поводу ситуации в Греции начали ослабевать, поскольку инвесторы надеются на результативность принимаемых правительством страны мер. Это придало стимул котировкам японских компаний, однако сильного роста не получилось из-за укрепления иены к доллару, которое оказало давление на экспортеров.

На 3,2% подорожали бумаги крупнейшего японского экспортера Toyota в связи с более высокими, чем ожидалось, продажами автомобилей в США в феврале 2010г. По мнению экспертов, это доказывает, что американцы по-прежнему продолжают доверять японскому автопроизводителю, несмотря на массовый отзыв машин.

Рост цен на нефть и металлы положительно отразился на стоимости ценных бумаг торговых компаний, которые значительную часть выручки получают за счет реализации сырья. По итогам торгов акции Mitsubishi Corp. подорожали на 2,1%, а ее конкурента Mitsui & Co. - на 2,6%. По аналогичной причине подорожали акции металлургической компании Sumitomo Metal Mining (на 2,5%). Оптимистично торги завершились и для ритейлера одежды Fast Retailing Co. Компании удалось добиться роста котировок на 4,7% благодаря сообщению о росте продаж в феврале с.г. в магазинах, открытых менее года.

В то же время укрепление иены к доллару привело к снижению котировок автопроизводителей Mazda Motor (-2,2%) и Nissan Motor (-0,4%).

По итогам торгов 3 марта 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 31,30 пункта (+0,31%) - до 10253,14 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,40 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥88,84 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС повысился на 1,10%, до 1445,52 пункта.
Общий объем сделок составил $5 056 306 263.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Уралкалий» (-8,72%). Лидерами роста стали акции ОАО ФСК ЕЭС (+3,77%)
Индекс ММВБ вырос на 0,87%, до 1 368,09 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 02 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 14,42 пункта (1,01%) и составил 1444,19 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7589.519 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: Уралкалий росту не помеха…
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 9,49 пункта (0,7%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1365,76. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3165 руб. (+3,77%), оборот 4389 тыс. руб.
SBERS - цена 82,43 руб. (+2,73%), оборот 3979752 тыс. руб.
SBERPS - цена 67,5 руб. (+1,79%), оборот 358422 тыс. руб.
LKOHS - цена 1618,83 руб. (+1,6%), оборот 466768 тыс. руб.
CHMFS - цена 354,67 руб. (+1,36%), оборот 74 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 120 руб. (-7,17%), оборот 3318 тыс. руб.
PLZLS - цена 1451,46 руб. (-0,22%), оборот 35631 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,286 руб. (-0,16%), оборот 13255 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

АВТОВАЗап - цена 3,389 руб.(+11,52%), оборот 25,93 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 15,38 руб.(+6,09%), оборот 62,78 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,107 руб.(+4,14%), оборот 111,48 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,318 руб.(+3,92%), оборот 750,77 млн. руб.
Магнитао - цена 2017,99 руб.(+2,88%), оборот 73,28 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Уркалий-ао - цена 122,2 руб.(-5,6%), оборот 1725,75 млн. руб.
ВТГК - цена 1,371 руб.(-3,72%), оборот 0,53 млн. руб.
ЛСРао - цена 900 руб.(-1,75%), оборот 3,48 млн. руб.
НКНХао - цена 16,65 руб.(-1,48%), оборот 0,42 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1400 руб.(-1,48%), оборот 7,99 млн. руб.

Во вторник ситуация на рынке наших дорогих соседей с некоторыми вариация воспроизводила оптимизм предыдущего дня. Драйверы рынка немного переместились в сторону внутреннего содержания. Действительно, рынок форекс продолжал пилить соотношение доллар евро в коридоре от $1,345 до $1,365 за евро. Цены на нефть отправились за очередной встречей с уровнем $80 за бочку. Чуть более четкий оптимизм проклевывался на фондовых рынках.

Примерно с такими же настроениями торговался соседский рынок. По итогам дня прибавление индекса ММВБ составило лишь 0,87% при средних объемах торгов. Но вот некоторые акции показывали аномальные всплески динамики. После сильного роста цен в понедельник покупательский азарт с утра инвесторы вновь показывали на акциях Сбербанка. Обсуждавшееся в СМИ крупное приобретение акций Сбербанка с утра кружило голову широкому слою покупателей. В первой половине дня цены на основную спекулятивную бумагу поднялись почти на 4% до 83 рублей за акцию. Однако желание фиксировать прибыль сегодня ощущалось гораздо отчетливее – на фоне этого роста были уже полуторапроцентные откаты.

Зато индекс ММВБ проявлял меньшую волатильность, чем накануне и рост вновь был визитной карточкой дня. Из растущих бумаг можно выделить акции Газа и АвтоВАЗа. На фоне обсуждений производственных планов компании на ближайшие десять лет и обещания сектору новой помощи. Кроме того приближается 8 марта, дата с которой должна стартовать программа «автомобили за драндулеты». Там многое еще не ясно ни заводам, ни дилерам, ни компаниям, планирующим заниматься утилизацией (ни, тем более, владельцам драндулетов). Однако весеннее потепление на рынке ощущается явственно.

Среди хорошо выросших бумаг следует отметить акции ФСК ЕЭС. В секторе электроэнергетики были и другие сильные колебания. Так акции ОГК-2 прибавили в цене более 4%. А вот крупнейшая компания – Мосэнерго особых результатов на рынке не показала. И это несмотря на то, что компания представила результаты работы за 2009 год по РСБУ. Компания за год получила 4,5 млрд. рублей чистой прибыли. Кстати, во вторник более оптимистично стали смотреться акции Газпрома.

Результаты добычи и продажи газа Газпромом за зимние месяцы впечатляют (см. раздел Энергетика настоящих «Итогов»).
Кроме того, новые контракты с Францией и в запасе фактор «обновленной Украины». Если на рынке продолжится рост, то акции Газпрома станут хорошим объектом для покупок.
Но были на соседском рынке и более серьезные потери. Очередной виток слухов, о введении экспортные пошлины на калийные удобрения привел к существенному снижению цен акций Уралкалия.
Будем смотреть как разовьется накрывшая рынок РФ волна роста. Отгоняя ненужную ассоциацию с медным тазом.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 02 марта вырос на 5,49 пункта, или на 0,78% до 712,76 пунктов.
Объем торгов за день составил 107 377 231,93 грн., акциями наторговали 13 662 522,23 грн., корпоративными облигациями - 401 096,00 грн., гособлигациями - 93 302 012,00 грн., инвестиционными сертификатами - 11 601,70 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 01 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,27 пункта, или на 0,32% до 707,27 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 139,85 пунктов, или на 24,41% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 02 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на фондовых площадках Азии 02 марта открылись ростом, повышение продолжается третью сессию подряд благодаря позитивным статистическим данным и улучшению состояния экономики в США, Южной Корее, Японии, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2% - до 119,33 пункта.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 1,1%, тайваньский Taiex - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 сократил рост с 0,6% до 0,1% после того, как Центральный банк страны повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 4%.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,7%, основным фактором снижения стал обвал акций банка HSBC Holdings Plc на 6,4% из-за худших финансовых результатов, чем ожидалось. Крупнейший банк Европы, работающий также в США и на азиатских рынках, увеличил чистую прибыль в 2009 году на 1,9% - до $5,83 млрд, что оказалось хуже среднего прогноза экспертов в $7,76 млрд.

Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co., крупнейший мировой производитель электроники по лицензии, повысила капитализацию на 3,4% на ожиданиях, что один из ее основных клиентов - Apple Inc. увеличит число заказов в связи с улучшением экономической ситуации в США.

Цена бумаг гонконгской компании Li & Fung Ltd. - поставщика товаров для розничных сетей Wal-Mart Stores и Target - выросла на 2,6%.

Котировки акций южнокорейской Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя чипов памяти, поднялись на 3,2%, лидера рынка микросхем в Японии Toshiba - на 1,6%.

В-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,03% - до 1356,68 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1431,61 пункта, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,15% - до 9358,79 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,87%), ВТБ (+0,26%), "Северстали" (+0,81%), ФСК ЕЭС (+0,33%), АВТОВАЗа (+4,4%), "Газпром нефти" (+0,23%) и "Ростелекома" (+0,44%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1%), ВТБ (+0,96%), "Полюс Золота" (+0,13%), "Татнефти" (+0,48%) и ФСК ЕЭС (+0,98%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились ростом котировок большинства наиболее ликвидных бумаг. Нефтяные контракты торгуются 02-го вблизи отметки $78,6 за баррель.

Во вторник перед открытием торгов на российском рынке сложился нейтральный внешний фон.
Торги в США накануне завершились ростом индексов, однако скорректировались цены на нефть, а также давление на котировки может оказать укрепление американской валюты.

02 марта не ожидается выхода данных, способных повлиять на ход торгов на российских площадках. Вероятно, активность игроков будет несколько ниже, чем накануне. Индекс ММВБ продолжит динамику в рамках боковика с границами 1300-1370 пунктов, а акции «голубых фишек» могут продемонстрировать разнонаправленную динамику.

В-третьих, на европейских фондовых площадках при открытии торгов во вторник наблюдается разнонаправленная динамика, изменение индексов не превышает 0,2%, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:10 Киева снизился на 4,99 пункта (0,18%) - до 2767,71 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся к этому времени на 7,64 пункта (0,14%), составив 5413,58 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 0,24 пункта (0,01%) и составил 3769,82 пункта.

Германский DAX вырос на 4,94 пункта (0,09%), составив 5718,45 пункта.

Сводный индекс шестисот крупнейших предприятий Западной Европы Dow Jones Stoxx 600 вырос менее чем на 0,1%.

Оптимизм инвесторов поддержан сообщением об успешном начале этого года для Peugeot. В то же время падение котировок акций фармацевтических компаний является для рынка негативом.

Акции французского автогиганта Peugeot выросли в цене на 1,8%. По словам главного исполнительного директора концерна, нынешний год начался для компании «лучше, чем ожидалось».

В то же время котировки акций австрийского производителя вакцин Intercell, работающего совместно с Novartis и GlaxoSmithKline, опустились на 6%, после того как стало известно, что прибыль компании по итогам минувшего квартала оказалась хуже ожиданий.

Бумаги швейцарского Bank Sarasin & Cie подорожали на 1,4%. Руководство банка прогнозирует существенный рост активов в управлении после рекордного притока клиентских средств по итогам минувшего года.

Рыночная стоимость Kuehne & Nagel Group, одной из крупнейших в мире логистических компаний, увеличилась на 4,3% после того, как аналитики Deutsche Bank улучшили рекомендации для ее бумаг до «покупать» с «держать».

Текущая сводка с торгов в ПФТС дала нам основание в очередной раз ожидать «минусового» закрытия вторничной сессии. В пользу этого предположения говорит внушительная команда торгующихся в «красной зоне» акций: Азовсталь, Авдеевский КХЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Центр-, Донбасс и Днепрэнерго, Укрнефть и Крюковский вагоностроительный завод.

В оптимистах оставались акции ЕМЗ и Ясиновского КХЗ. Впрочем, как показал опыт предыдущих сессий, настроение здесь ввиду «тонкости» рынка меняется очень быстро и нельзя исключать «благополучный» исход торгов на фоне «сиротского» уровня ликвидности прошедших по акциям сделок.
В контексте «сиротского» объема мы, конечно, промахнулись. А вот «бычий» тренд, замаскированный под дополуденный «минус» угадали.
А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 02 марта, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке, после того как сохранился в понедельник, во вторник, 02 марта, укрепился на 1 коп. до 7,97 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,97-7,99 UAH/USD, к 11:45 установились на 7,96-7,98 UAH/USD и до конца торгов практически не менялись.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,97 UAH/USD.

НБУ покупал доллары по 7,98 UAH/USD.

Как сообщил ответственный чиновник НБУ, во вторник регулятор нарастил покупку валюты до около $50 млн. с около $9 млн. в понедельник.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,13% с 7,98 UAH/USD до 7,97 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 02 марта.

Вторничные торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 7.9700/7.9900, и к 11:00 курс составил 7.9550/7.9900. К 13:00 спрэд сузился (7.9655/7.9800), и на момент закрытия торговой сессии цены скорректировались на 7.9600/7.9800 (максимальный средний уровень составил 7.9700/7.9900 в 10:00, минимальный средний - 7.9500/7.9800 в 14:48 ).

02-го на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал доллары США по курсу 7.9800.

Российский рубль котировался банками по 0.2657/0.2663. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен понизился до 0.2650/0.2660.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.7794/10.8064. К 11:00 котировки уменьшились до 10.7450/10.7737, а на момент закрытия увеличились и вышли на 10.8128/10.8400 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:49 (10.8224/10.8496), а минимальный средний - в 12:28 (10.7088/10.7375)).

На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 11.0/17.0% и USD: 4.0/8.0%.

К закрытию вторничной, 02 марта сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,00/8,01 UAH/USD, евро – 10,78/10,84 UAH/EUR, рубль – 0,266/0,268 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» прибавил копейку, предложение стало выше на 0,5 коп.

В течение сессии 02 марта спрос «зеленой» розницы стал выше на 1,0 коп., предложение потяжелело на 0,5 коп.

Полагаю, главными причинами вторничного внутридневного роста курса розничного доллара стали события в парламенте, где спикером был объявлен «приговор» коалиции, два старт очередного витка очередного политического кризиса « в степях Украины». Последнее, полагаю, катализировало спрос бизнеса и обывателей, резонно посчитавших, что пережить «смутные времена» комфортнее в долларе. Кроме того, рост цен на розничный доллара в течение сессии вторника был вызван «техническими» причинами. Речь идет о перманентном доминировании клиентского спроса на фоне отсутствия возможности откупиться по «нормальной» цене. Поэтому во внутридневном росте цен наблюдался перекос: позиция спрос выросла больше, чем предложение.
Наконец, со слов дилеров-оптовиков, катализировало вторничное подорожание наличного доллара его ограниченное количество в Днепропетровске — реально дилеры опта не могли откупиться уже после первой волны возникшего спроса со стороны клиента-«крупняка» (до полудня), что стало основной причиной возникновения паузы на оптовом сегменте рынка наличных.

Возвращаясь к теме курсовых хроник розницы, уместно подчеркнуть, что уже со старта вторничной сессии здесь наблюдалось доминирование спроса(на 4 клиентских запроса о приобретении долларов приходилось 1 предложение).
Это обстоятельство и стало причиной того, что уже к полудню здесь действовали новые цены на «зелень»: 7,995/8,010 UAH/USD. Держались эти уровни достаточно долго и лишь перед самым закрытием, здесь случился традиционный «финишный» отскок: 8,00/8,01 UAH/USD. Дополнительный полукопеечный «привес» позиции спрос – суть следствие вышерассмотренных проблем с клиентским «приносом».

Несмотря на все вышеперечисленные сложности, дилеры «зеленой» розницы имели право занести сессию вторника в актив — ликвидность ее оказалась «хорошей», «на твердую четверку»,- поставили оценку сами дилеры, напомнив о перманентном, на протяжении всей сессии, доминировании спроса. Интересно отметить, что 02-го на этом участке отсутствовала привычная в прежние дни «обеденная пауза» (с 13.00 до 13.45 Киева), во время которой наступало затишье. Попросту говоря, дилерам было некогда пообедать.

Полагаю, внимательный Читатель обратил внимание на то обстоятельство, что среди вышеперечисленных причин внутридневного роста цен на наличный доллар отсутствовал валютный межбанк. Все верно: на сей раз «неофициальная наличка» пустилась в автономное плаванье в силу своей большей «мобильности» и «незашоренности» в отличие от «законопослушного» межбанка.
Впрочем, на нем тоже были свои, связанные с официальным курсом доллара «нюансы», о которых мы догадывались в предыдущем обозрении и на котором остановимся чуть ниже.

В отличие от предыдущих четырех или пяти сессий, когда на фоне относительного благополучия с ликвидностью у розницы, опт уходил с рынка несолоно хлебавши, вторник у оптовиков вернул чувство «веры в справедливость», чему в немалой степени способствовало появления клиентского спроса, давшего старт реальным сделкам по «чемоданным партиям» доллара. Как мы отметили выше, «праздник рынка» несколько подпортили проблемы с откупом, однако в результате, общая ликвидность вторничной сессии на этом участке оказалась много лучше, чем накануне. Доминировал спрос, начало которого было «сдетонировано» решением известного (термин Л.М. Кравчука) «яйценосца» В.М. Литвина объявить приговор коалиции.
Солидные клиенты достаточно быстро опустошили «зеленые погреба» опта, дав дилерам последнего повод поднять утренние цены по обеим позициям на полкопейки (с 7,995/8,005 к уровню 8,00/8,01 UAH/USD, которым сессия и завершилась.
Добавим, что на открытии здесь действовали цены предыдущего финиша. Следовательно, в течение сессии 02 марта спрос и предложение оптового доллара прибавили по полкопейки. В этом контексте, полагаю, забавно выглядит фактическое возвращение цен вторничного закрытия оптового доллара (8,00/8,01 UAH/USD) к уровням открытия первой сессии марта. Совпадение стопроцентное, дающее повод констатировать прохождение оптовым рынком доллара 02-03 марта локального «дна» и возвращение сюда «бычьего» тренда, причиной которого стала «большая политика» и наметившийся кризис.

Оптовые партии остальных валют во вторник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,77/10,82 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.

В течение вторника оптовый евро по спросу стал выше на 1,0 коп., по предложению не претерпел изменений.

Ввиду реальной работы оптового сектора по «зелени», особой популярностью евро не пользовался. Меж тем, игроки все-таки старались отслеживать тенденции пары евро-доллар на мировом форексе.

В частности, открытие вторничных торгов по оптовому евро оказалось заметно ниже, чем в понедельник(10,76/10,82 против 10,85/10,90 UAH/EUR). Этой динамикой евро обязан тенденциям пары евро-доллар на мировом форексе.
Меж тем, стартовав во время «украинской сессии» с 8,00 Киева уровнями $1,354, кросс-курс пары евро-доллар планетарного форекса уже к 11.30 успел «отметиться» на локальном и кратковременном минимуме ($1,3440), после чего был дан старт восходящему тренду, который завершился локальным максимумом ($1,359) около 15.40 Киева. Размашистые курсовые «телодвижения» индикатора исчерпали себя к 18.00 Киева уровнем $1,354, де-факто вернувшись на отметку открытия.

Локальный «экстремум» около 11.30 наши дилеры-оптовики сумели «отработать» коррекцией курса евро-гривня (10,76/10,81 UAH/EUR), а последовавшее повышение индикатора адекватной модернизацией цен на оптовый евронал пополудни.

Двигающийся с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль к финишу вторника констатировал постоянство цены (0,266/0,268 UAH/RUB), которая, впрочем, по сравнению с предыдущим закрытием по обеим позициям выросла на 10 пунктов.

Как и ранее, реальная здесь работа де-факто отсутствовала, о чем свидетельствует завидное курсовое постоянство этой валюты на протяжении всей сессии.

Стало быть, курсовые хроники оптового рубля во вторник, как это уже бывало неоднократно, были скучными и являлись тупого следования в кильватере евро. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 02 марта заметно отличалась от последних, провальных торгов февраля. Около полудня здесь стартовала высоколиквидная работа по удовлетворению клиентского спроса, который в итоге и доминировал на этом участке. Натурально, общие обороты опта во вторник были намного выше.
После полудня на этом сегменте рынка наличных случилась вторая волна активности, сопровождаемая, как и первая, доминированием спроса.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 02 марта в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 3,0 коп. спросу и просевшему на 1,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 марта по спросу стали выше на 10 пунктов, по предложению «потяжелели" на столько же.

По итогам вторничной сессии валютного межбанка могло сложиться впечатление, что рынок «зеленого» безнала достиг локального дна и теперь «ищет повод» к отскоку. За этим дело не стало: спикер нашего парламента во вторник объявил о роспуске, дав сигнал потенциальным клиентам оптового рынка наличных о начале инициации очередного витка политического кризиса. Натурально, эта новость спровоцировала покупки на оптовом сегменте рынка, индицировав естественную реакцию бизнеса на обострение в норах киевского «политкрысятника». Пока действующие цены демонстрируют незначительный, не более полукопейки, прирост по обеим позициям. Однако, если тренд и обороты сохранятся достаточно долго, игроки опта будут вынуждены поднимать позицию «спрос» с целью обеспечить себе адекватный продажам клиентский «принос». Не исключено, что вероятное повышение обеих позиций повлечет за собой спад в оборотах, вынудив рынок в очередной раз войти в период стабильности.
Впрочем, последнее слов в этом как всегда, за оборотами. Будет ликвидность при приподнявшихся ценах, значит «бычий» тренд на этом участке «бросит якорь», дав добро дилерам на рост. В противном случае вероятность возвращение «курсовой пилы» («медвежий вариант») станет реальностью.

В целом же, если не принимать близко к сердцу полукопеечное подорожание доллара, ничего особенного не произошло. И, к слову, вряд ли произойдет в обозримом будущем.

Определенным гарантом нашего предположения являются два «вычисленных» в
предыдущем обозрении индикатора: речь идет о динамике официального курса доллара, который, аккурат, после вторника потерял полкопейки, откатившись с уровня 7,990 к отметке 7,985 UAH/USD, а также копеечном снижений (с 7,98 к 7,97 UAH/USD) курса сделок по «зеленом» безналу. Отсюда следует вполне понятный вывод: «медвежий», управляемый гривневыми интервенциями Институтской тренд на рынке безналичного доллара будет сохранен, а сам курс интервенции, скорее всего, снизится. Например, к уровню 7,975 UAH/USD, оставляя привычный копеечный «зазор» с официальной котировкой доллара и делая проект рентабельным. В пользу такого варианта сценария на ближайших сессиях межбанка свидетельствует нарастание объемов выкупаемой регулятором валюты (с $9,0 млн. понедельника до вторничных $50 млн.).
В этом контексте, полагаю, не следует сильно удивляться тому, что вскоре обороты сделок на оптовом и розничном рынке наличных в условии доминирования спроса могут упасть. Логика здесь понятна: «продвинутые клиенты станут указывать поднявшим цены дилерам на противоположный тренд «зеленого» безнала. Не исключено, что вследствие вероятного падения спроса и, соответственно, ликвидности, вынудит дилеров рынка наличных «поступиться принципами», и несколько снизить цены…

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 02 марта в процессе пролонгации ралли, сопровождаемой заметным (+0,78%) дневным привесом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник единственная торговавшаяся акция сектора (натурально, это была Мотор Сич) выросла в цене;

Б) ГМК – 02 марта из семи торговавшихся бумаг сектора пять подорожали, две откатились;

В) ЭНЕРГО – из четырех торговавшиеся во вторник бумаг сектора, одна выросла в цене, три подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» лидерство малой кровью себе вернуло машиностроение, повторив абсолютный рекорд: стараниями подорожавшей Мотор Сичи индикатор достиг стопроцентного уровня.

«Серебро», как и полагается, досталось «вечновторому» сектору ГМК — его бумаги «организовали» «индекс оптимизма» на уровне 71,43%.

Бумаг сектора ЭНЕРГО хватило лишь на 25,00% индикатора. В результате — непрестижная «бронза».

Как и накануне, на три минусовавших акции ЭНЕРГОсектора припадала одна «ЭНЕРГОфишка-оптимист». В роли последней вчера выступила Донбассэнерго(+0,80%) при ликвидности состоявшихся по ней сделок на сумму 718 719,75 грн.
На этом посту Донбассэнерго сменила «плюсовавшую» 01 марта Центрэнерго. Компанию «попавшей» на коррекцию Центрэнерго(-0,08%) составили Днепрэнерго(-1,46%) и Западэнерго(-1,67%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 815 012,60 грн., 1 376 507,50 грн. и 893 751,50 грн. соответственно.

В секторе ГМК вчера работались исключительно «фишки», причем большинство из них закрылось «в плюс»: Азовсталь(+0,58%), ЕМЗ(+0,09%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+5,93%), Полтавский ГОК(+10,35%) и Ясиновский КХЗ(+4,14%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 932 789,53 грн., 839 278,25 грн., 544 100,00 грн., 66 595,28 грн. и 1 675,45 грн. соответственно.

В секторе ГМК также «имели место» и фиксировавшие прибыли бумаги: Авдеевский КХЗ(-0,18%) и Алчевский МК(-0,32%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 326 090,40 грн. и 1 264 507,00 грн. соответственно. О том, что вчерашние «минусы» по этим «фишкам» суть фиксация прибыли, а не что-то иное, говорят изрядные обороты сделок и «мягкие» ценовые потери акций.
Напомним, накануне эти бумаги «плюсовали»: Алчевский меткомбинат(+0,47%) и Авдеевский КХЗ(+0,26%), провоцируя игроков на коррекцию.

Несколько забегая вперед, рискнем предположить проведение аналогичных операций с парой-тройкой «плюсовавших» во вторник представителей сектора.

Наконец, мы подошли ко вчерашнему лидеру. Мотор Сич, подскочив на 4,36% при ликвидности состоявшихся по ней сделок на сумму 578 260,15 грн. в очередной раз доказала свою перспективность. Автор не исключает, что одним из поводов подорожать была малозаметная новость из России, касающаяся тамошнего аэроплана пятого поколения. Мы по этому поводу как-то делали видеосюжет, в котором высказывали сомнения в скором и успешном завершении этого российского проекта. Несмотря на то, что вот уже 2 раза этот аэроплан поднимался в воздух. Источником наших сомнений стало отсутствие полноценного двигателя для этого истребителя, позволяющего ему двигаться крейсерском режиме со сверхзвуковой скоростью. Кроме того, наверняка в действующей пилотной модели отсутствовал полноценный компьютер и РЛС с «продвинутой» активной фазированной антенной решеткой (АФАР)
Так вот, аккурат вчера стало известно, что разработкой перспективного двигателя для истребителя пятого поколения будет заниматься Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). С таким заявлением по итогам совещания под председательством Владимира Путина выступил глава корпорации «Сухой» Михаил Погосян.
По его словам, «интегратором двигателя второго этапа для перспективного комплекса фронтовой авиации, вероятнее всего, станет объединенная двигателестроительная корпорация, которая объединится с компанией "Салют"».
М.Погосян сообщил, что уже «определены контуры двигателя второго этапа», но уточнил, что цикл его создания займет 10-12 лет.

По словам руководителя «Сухого», новый истребитель «взлетел с принципиально новым двигателем, который был спроектирован специально для этого самолета». Он отметил, что «эта современная разработка, позволяющая обеспечивать эксплуатацию самолета в течение длительного времени».
Иначе говоря, серийного и доступного двигателя для планера V поколения еще нет. А два демонстрационных полета Т-50 – суть показуха, не имеющая ничего общего с реальным положением дел.
Последнее обстоятельство и дало повод инвесторам обратить свой взор в направлении акций запорожских моторостроителей.

Напомним, с начала текущего года эта весьма «авторитетная» фишка «потяжелела» на 23,33%, и каждая последующая сессия чревата коррекцией.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам генерации, имеют весьма важное значение как индикаторы общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, оптимизма стало здесь много меньше: 33,33%.

Обедню портили провалившийся на 29,27% Укргазбанк, акциями которого наторговали 290 000,00 грн. и не изменившийся в цене Укрсоцбанк, ликвидность сделок с акциями которого составила 96 255,00 грн.
«Плюс» АБ «Форум» при внушительных (902 770,00 грн.) оборотах сделок помог сектору сохранить лицо.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением ожидаемой пролонгации стартовавшего еще 22 февраля ралли и повышения торговой активности, во вторник наши бумаги не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов и общее настроение свалившейся на наш рынок «бычьей» эйфории, которая и была пролонгирована со стартом мартовского этапа торгов.

В-третьих, вопреки традициям (продолжение рынке «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 02 марта изрядно(+38,12%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 02 марта по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 9 893 100,00 грн., до уровня 13 662 522,23 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось прогнозированным, расширением (+29,41%) ассортимента работавшихся акций - если в понедельник, 01-го в торгах принимали участие 17 акций, вторник, 02-е «ознаменовался» торговлей двадцатью двумя бумагами отечественных предприятий.

Из этих 22-х реально торговавшихся 02 марта акций, цена последней сделки выросла у 9-ти, 3 акции не изменились в цене, 10 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 02 марта оказалось на 40,91% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 13,64%, «медведям» достался участок в 45,45%.

Имеем диссонанс полученных процентов с «официальным» «привесом» ПФТС-индекса на 0,78%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 01 марта, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 79,59%, «конформисты» - 5,88%, и «медведи» - 23,53%), заслужили более благосклонный комментарий: качественное соответствие полученных процентов «официальному» отскоку ПФТС-индекса на 0,32%. Большему мешает энтузиазм «быков», несоразмерный скромному значению вчерашнего прироста индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней пролонгации вернувшегося накануне на рынок «бычьего» тренда и «официального» прироста ПФТС-индекса на 0,78% с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 02-го вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное (+29,41%) расширение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в понедельник, 01-го, работались 15 «фишек», во вторник, 02-го, на работу вышли уже 16 представителей «элиты».

Из этих реально торговавшихся во вторник 16-ти представителей «голубой элиты» цена последней сделки выросла у 8-ми «фишек»: Мотор Сич(+4,36%),
Азовсталь (+0,58%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+5,93%), Укртелеком(+0,37%), ЕМЗ(+0,09%)
Донбассэнерго(+0,80%), Полтавский ГОК(+10,35%) и Ясиновский КХЗ(+4,14%); Укрсоцбанк предпочел стабильность, а оставшиеся 7 «фишек» понесли потери: Днепрэнерго(-1,46%), Западэнерго(-1,67%), Центрэнерго(-0,08%), Алчевский меткомбинат(-0,32%), Укрнефть(-0,27%), Стирол(-3,82%) и Авдеевский КХЗ (-0,18%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 02 марта сложился расклад («быки» - 50,00%, «конформисты» - 6,25% и «медведи» - 43,75%) который, качественно соответствует значению(+0,78%) вчерашнего прироста главного индикатора. Большему мешает «леность» здешних «голубых быков», которым не мешало бы прибавить.

В этом контексте напомним: предыдущие, 01 марта, торги, дали расклад («быки» - 73,33% и «медведи» - 26,67%) который, как и тогдашний «демократический» вариант подведения итогов, качественно соответствует значению(+0,32%) позавчерашнего отскока главного индикатора.

Стало быть, наш рынок акций во вторник продемонстрировал высокую волатильность индексов на фоне неоднозначных данных с мировых площадок при сдержанной активности игроков в связи с политической неопределенностью в стране. Фондовые индикаторы ведущих отечественных площадок во второй половине дня смогли закрепиться в «зеленой зоне» вслед за европейскими и американскими рынками: по итогам сессии индекс «Украинской биржи» вырос на 0,62% - до 1813,70 пункта, индекс ПФТС - на 0,77%, до 712,76 пункта.

Как сообщалось в предыдущих «Итогах», в целом на мировых фондовых площадках преобладают оптимистичные настроения в ожидании заявлений Греции о новых мерах по сокращению дефицита бюджета.

По словам очевидцев, украинские фондовые площадки открылись на оптимистичной ноте, затем скорректировались к середине дня, однако во второй половине дня рост фьючерсов на американские индексы и более уверенный рост европейских площадок оказал поддержку украинским фондовым индикаторам.

Как отметили операторы рынка, новость о прекращении деятельности парламентской коалиции не оказала существенного влияния на фондовый рынок. Вместе с тем, по их мнению, снижение политических рисков важно для активизации западных портфельных инвесторов, которые в настоящее время заняли выжидательную позицию.

Надо отметить, что пока на украинском рынке акций не наблюдается серьезных продаж или покупок со стороны нерезидентов.

Большое значение для инвесторов будет иметь определение кандидатуры нового премьера, состав его команды и программа первоочередных мер, после чего мы увидим более активные торги, и, скорее всего, реакция будет позитивной.

На «Украинской бирже» драйверами роста стали бумаги «Мотор Сичи» (+4,18%) и Северного горно-обогатительного комбината (ГОКа, +6,41%), также подорожали акции Полтавского ГОКа - на 5,08%.

Полагаю, основным фактором роста компаний сырьевого сегмента ГМК выступает благоприятная конъюнктура на спотовом рынке железной руды, где цены на руду с 62%-м содержанием железа во вторник обновили 12-месячный максимум, достигнув $132,76 за т.

В этом контексте интерес к акциям Полтавского ГОКа появился во второй половине дня, тогда как в первой половине сессии акции компании вяло торговались в отрицательной зоне.

На корпоративных новостях выросли также акции Сумского НПО им. Фрунзе (+1,42%). Как сообщалось, компания увеличила в 2009 году объем реализации продукции на 44%.

Вместе с тем, несмотря на увеличение добычи угля шахтой «Красноармейская-Западная №1» за два месяца текущего года на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена акций шахты снизилась на 0,68%. По словам В. Емца, рост объемов добычи обусловлен дефицитом коксующихся углей в Украине и ростом мировых цен на сырье, в том числе на уголь.
По его словам, на фоне сокращения объемов производства продукции в феврале-2010 относительно аналогичного периода 2009 года слабую динамику продемонстрировали акции меткомпаний и коксохимов.

Вместе с тем, производственные результаты ММК им. Ильича оказали поддержку акциям компании (+1,3%).

Интерес инвесторов продолжил наблюдаться в бумагах банковского сектора.

Как сообщили очевидцы, на иностранных рынках акций бумаги украинских эмитентов во вторник торговались со смешанной динамикой при низкой активности игроков.

По итогам вторника бумаги Ferrexpo снизились на 0,85%, акции JKX выросли на 0,39%, а бумаги Regal Petroleum подешевели на 0,33%.

По словам профильных гуру, на небольших объемах торгов подросли бумаги девелопера «XXI Века» (+5,3%).

Как сообщили очевидцы, акции «Кернел» и «Астарты» торговались неактивно. По бумагам Мироновского хлебопродукта прошло несколько сделок, однако цена осталась на уровне предыдущего закрытия.
К полудню среды 03 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, 03 марта фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают расти, поскольку инвесторы ожидают, что Греция предпримет необходимые жесткие меры экономии для преодоления бюджетного кризиса, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4% с открытия торгов - до 120,48 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Цена акций National Australia Bank увеличилась на 2,4% после опубликования статданных о том, что темпы роста экономики Австралии были максимальными за последние два года. ВВП Австралии вырос в 4-м квартале 2009 года на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Рыночная стоимость третьей по величине железорудной компании Австралии Fortescue Metals Group Ltd. выросла на 4,3%. Ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 1,9%, третья по величине компания сектора Rio Tinto Ltd. - на 2,6%.

Индекс 6 цветных металлов поднялся на 1,5% на торгах в Лондоне в среду, нефть с поставкой в апреле подорожала на 1,3%, золото - на 1,7%.

Курс ценных бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. поднялся на 3%, так как продажи его автомобилей в США сократились в феврале меньше, чем ожидали аналитики. Объемы реализации машин Toyota упали в феврале всего на 8,7%, до 100 027. При этом продажи Prius, несмотря на то, что эти машины также были затронуты массовым отзывом, даже выросли на 10%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня с незначительного снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,43% - до 1362,17 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1445,18 пункта, что на 0,03% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,34% - до 9395,54 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,47%), Газпрома (-0,56%), ВТБ (-0,39%), ЛУКОЙЛа (-0,5%), ГМК "Норильский никель" (-0,47%), "Уралкалия" (-1,33%), "Газпром нефти" (-0,75%) и АВТОВАЗа (-0,78%). В РТС - котировки Сбербанка (-0,61%), Газпрома (-0,65%), ЛУКОЙЛа (-0,36%), "Норникеля" (-0,68%), "Сургутнефтегаза" (-0,67%) и "РусГидро" (-0,31%).

Гуру «Итогов» отмечают, что накануне торги на российских площадках завершились ростом котировок большинства наиболее ликвидных бумаг. Фьючерсные контракты на нефть WTI торгуются вблизи отметки $79,7 за баррель. 03-го перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился нейтральный внешний фон из-за минимального изменения фьючерсов на открытие торгов в США и умеренной динамики азиатских индексов. В течение дня будут опубликованы данные в США, способные повлиять на ход торгов.
В 15:15 Киева выйдут данные об изменении рабочих мест в частном секторе, а в 17:00 - индекс активности в непроизводственном секторе. Индекс ММВБ протестировал накануне сопротивление в диапазоне 1370-1380 пунктов, однако закрыться выше так и не удалось. Таким образом, боковой диапазон 1300-1370 все еще остается в силе.

В-третьих, фондовые торги в Европе 03 марта 2010г открылись снижением ведущих индексов. Игроки рынка проявляют осторожность на фоне нестабильных в последнее время макроэкономических показателей. В то же время у инвесторов появилась уверенность, что долговые проблемы Греции все же будут решены. Эти надежды связаны с предстоящим сегодня заседанием кабинета министров Греции, результатом которого должны стать решительные меры правительства страны по сокращению дефицита бюджета.

Неблагоприятная обстановка на европейских фондовых биржах сложилась сегодня для банков. Котировки французских BNP Paribas и Credit Agricole снизились на 0,6% и 1,24% соответственно. Аналогично обстоит дело и с ценными бумагами Natixis (-0,4%). Незначительно подорожали акции немецких банков: Deutsche Bank (+0,3%) и Commerzbank (+0,1%). С начала торгов поднялись в цене на 0,8% акции английского банка Standard Chartered. Годовая прибыль банка за 2009г. в $5,5 млрд. совпала с ожиданиями экспертов. Котировки английского Barclays также выросли на1%.

Корпоративные новости также не прибавляют оптимизма инвесторам. Эксперты осторожны в своих прогнозах на 2010г. для швейцарской Holcim Group - второго по величине в мире производителя цемента. Опубликованный сегодня финансовый отчет компании не оправдал результатов аналитиков. Чистая прибыль компании в 2009г. снизилась на 17,5% - до 1,47 млрд. швейцарских франков (€1 млрд. по текущим обменным курсам) против прибыли за 2008г. в размере 1,78 швейцарских франков. Акции компании подешевели с начала торгов на 2%.

В минусе сегодня и котировки крупнейшего в мире производителя спортивных товаров компании Adidas AG. По итогам IV квартала 2009г. чистая прибыль Adidas (доступная для распределения среди акционеров компании) упала на 63,8% - до 19 млн евро - по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2008г. в 54 млн евро. Акции компании с начала торгов потеряли в цене 5,2%.

В то же время более удачно торги начались для швейцарской рекрутинговой компании Adecco, которая по итогам IV квартала 2009г. зафиксировала прибыль в €42 млн. против убытков годом ранее. В результате ее акции подорожали на 2,8%.

По состоянию на 11:40 Киева индекс FTSE 100 снизился на 13,46 пункта (-0,25%) - до 5470,60 пункта, немецкий DAX - на 22,43 пункта (-0,39%) - до 5754,13 пункта, французский CAC 40 - на 18,47 пункта (-0,48%) - до 3793,45 пункта, швейцарский SMI - на 26,54 пункта (-0,39%) - до 6793,50 пункта.

Неоднозначный внешний фон в условиях надвигающегося политического кризиса заставляет наших и ненаших игроков воздержаться от активной игры на рынке акций. Предположительно, 03 мата индекс ПФТС закроется в небольшом «минусе».
К такому сюжету его подталкивают откатывающиеся ЕМЗ, Укрнефть, Полтавский ГОК, Мотор Сич, Стирол, Донбассэнерго.
Им противостоят «верящие в лучшее» Авдеевский КХЗ, Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/