Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 06 октября 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне событий в Европе, где местные власти, наконец, предприняли шаги, которые могут способствовать разрешению долгового кризиса в регионе. Напомним, накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1,5%, но объявил о возобновлении ряда «нестандартных» мер смягчения денежно-кредитных условий в финансовой системе еврозоны. В частности, ЕЦБ принял решение возобновить предоставление банкам кредитов сроком на 1 год и начать новую программу выкупа облигаций с покрытием (covered bonds) объемом €40 млрд.
Оптимизм, связанный с действиями ЕЦБ, смог вывести американские котировки в положительную зону, после чего они продолжили свой рост. Отметим, что на открытии сессии наблюдалась нисходящая динамика котировок. Рынок отыгрывал неудачные статистические данные по рынку труда США.
По итогам торгов финансовый сектор США вышел в лидеры роста: акции Morgan Stanley подорожали на 4,8%, его конкурента Wells Fargo - на 3,55%, бумаги крупнейшего в США банка Bank of America подскочили в цене на 8,84%.
Заметным ростом котировок отметился и сырьевой сектор. Котировки акций алюминиевого гиганта Alcoa, чувствительные к обстановке в мировой экономике, взлетели в цене на 5,44%.
В то же время котировки акций компаний сектора здравоохранения, а также компаний, работающих в потребительском сегменте, которые рассматриваются участниками рынка как «защитные», продемонстрировали лишь незначительный рост. Котировки акций высокотехнологичной Apple подверглись лишь незначительным колебаниям в течение сессии, завершив ее в незначительном «минусе» (-0,23%).
По итогам торгов 06 октября индекс Dow Jones повысился на 183,38 пункта (+1,68%) - до 11123,33 пункта, индекс S&P - на 20,94 пункта (+1,83%) - до 1164,97 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 46,31 пункта (+1,88%) - до 2506,82 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 6 октября 2011г. закрылись ростом ведущих индексов. Улучшению настроения инвесторов способствовали макроэкономические данные из Европы и США.
В четверг поступила информация, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1,5%. Это совпало с прогнозами аналитиков.
Аналогичный шаг совершил и Банк Англии. Этот регулятор оставил базовую учетную ставку на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых, что также совпало с ожиданиями экспертов.
Кроме того, Банк Англии принял решение направить £75 млрд. (€87,8 млрд) на стимулирование экономики Великобритании. Это решение также подтолкнуло вверх европейские фондовые индикаторы.
Еще одно позитивное известие для инвесторов пришло из США. Министерство труда этой страны объявило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 1 октября 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели повысилось до 401 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 410 тыс. требований.
В ходе торгов выросли в цене акции банков Старого Света. Бумаги немецкого Deutsche Bank поднялись на 2,64%, французского Societe Generale - на 5,56%, британского Barclays - на 5,44%.
Курс на повышение взяли и котировки компаний нефтегазового сектора. Акции итальянской ENI S.p.A. подросли на 2,55%, французской Total S.A. - на 3,29%, британо-нидерландской Royal Dutch/Shell - на 2,77%.
В плюсе по итогам торгов оказались также акции компаний горнодобывающего сектора. Акции британо-австралийской компании Rio Tinto и британо-чилийской Antofagasta подорожали на 7,61% и 9,96% соответственно. Бумаги швейцарской Xstrata выросли на 4,71%.
По итогам торгов 06 октября 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 189,09 пункта (+3,71%) - до уровня 5291,26 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 172,22 пункта (+3,15%) - до 5645,25 пункта. Французский CAC 40 увеличился на 101,47 пункта (+3,41%) - до 3075,37 пункта. Швейцарский SMI подрос на 135,08 пункта (+2,45%) - до 5640,07 пункта, голландский AEX вырос на 7,72 пункта (+2,78%) - до 285,81 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 2,4% - до отметки 938,40.
Азия Фондовые торги в Японии 07 октября 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,98% вслед за биржами США, где котировки росли третий день подряд на фоне разрядки ситуации в Европе. Инвесторов порадовал тот факт, что европейские власти наконец предприняли шаги, которые могут способствовать разрешению долгового кризиса в регионе.
Напомним, накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1,5%, но объявил о возобновлении ряда «нестандартных» мер смягчения денежно-кредитных условий в финансовой системе еврозоны. В частности, ЕЦБ принял решение возобновить предоставление банкам кредитов сроком на 1 год и начать новую программу выкупа облигаций с покрытием (covered bonds) объемом €40 млрд.
Позитив из Европы поддержали новости национального плана. Ранее сегодня Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,0-0,1%. Одновременно японский Центробанк принял решение продлить на шесть месяцев программу экстренного кредитования банков, оперирующих в пострадавших от катастрофы 11 марта 2011г. регионах. Объем программы составляет ¥1 трлн ($13 млрд.). Предыдущий этап программы, стартовавший весной 2011г., должен завершиться в конце октября с.г.
На фоне этих новостей финансовый сектор Японии продемонстрировал рост: бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group повысились ближе к завершению сессии на 0,9%, Sumitomo Financial - на 0,8%.
В то же время менее удачно сложились торги для японского производителя электроники Sony Corp., котировки которого, несмотря на общий позитив на рынке, ушли на отрицательную территорию, понизившись на закрытии торгов на 3,8%. Понижательное давление на стоимость акций Sony оказала информация о том, что эксперты Nomura Holdings Inc. снизили рекомендации по акциям Sony до «нейтрально» с «покупать».
Кроме того, на динамику котировок Sony могла оказать влияние информация о том, что компания близка к выкупу доли Telephon AB LM Ericsson в их совместном предприятии, основанном на паритетных началах. Инвесторы обеспокоены вопросом привлечения финансирования для такой сделки, а также будущим бизнеса по производству телефонов.
По итогам торгов 07 октября 2011г. индекс Nikkei повысился на 0,98% и составил 8605,62 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,11 и составил на закрытии торгов ¥76,63 за доллар.
Россия
Российский рынок акций завершил торговый день 06 октября ростом более чем на 4%. Благоприятный внешний фон, сложившийся с самого утра, был поддержан решениями ЕЦБ и Банка Англии, которые объявили о возобновлении программ выкупа облигаций с рынка. Это воодушевило участников, а позитив был подкреплен макроэкономической статистикой из США, где данные по рынку труда оказались чуть лучше прогнозируемых значений.
В результате по итогам торгов 06 октября индекс ММВБ вырос на 4,16% - до 1318,31 пункта, индекс РТС поднялся на 4,48%, составив 1271,71 пункта. Индекс RTS Standard при этом прибавил 4,45% и достиг 8892,47 пункта.
По всем ликвидным акциям преобладала позитивная динамика. По темпам роста лидировали акции ВТБ, Газпрома и Сбербанка, которые во второй половине дня прибавляли более 4%. В целом бумаги банковского и нефтегазового секторов пользовались повышенным спросом.
Игроки РФ развили бурную деятельность, в результате чего значения фондовых индикаторов заметно повысились, однако нет ощущения, что негативный тренд сломлен.
07 октября будут опубликованы данные по занятости в США за сентябрь, что будет оказывать ключевое влияние на ход торгов.
В этом контексте «осторожный оптимизм» преобладает.
Хотя мы и рассчитываем до конца года увидеть примерно 10-15-процентный отскок российских индексов от текущих уровней, о стабилизации ситуации на финансовых рынках можно будет говорить не ранее конца октября-начала ноября, когда, возможно, будет принято промежуточное решение по греческому вопросу, и европейские власти представят новый план по поддержке финансовых рынков.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 06 октября, откатился на 3,47 пункта или 0,66% до 521,51 пунктов. Объем торгов за день составил 2 882 833 901,34 грн., акциями наторговали 1 543 822,21 грн., корпоративными облигациями - 98 190,24 грн., гособлигациями - 2 881 191 888,89 грн.
Как сообщалось, в среду, 05 октября, индекс цен на акции в ПФТС провалился на 9,82 пункта или 1,84% до 524,98 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 453,57 пунктов, или на 46,52% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона идут на повышение в ходе торгов в четверг впервые за пять сессий благодаря более оптимистичным статданным из США, чем ожидалось, и надеждам на преодоление долгового кризиса в Европе.
Поскольку основные факторы в четверг связаны с зарубежными рынками, сильнее всего дорожают акции азиатских экспортеров: участники рынка рассчитывают на восстановление их выручки и прибыли в Европе и США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия сессии 3%, поднявшись до 110,53 пункта. Рост отмечен во всех 10 отраслевых подгруппах индекса, лидерами являются банки и добывающие компании.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 4,1%, австралийский SP/ASX 200 - на 2,9%, южнокорейский Kospi - на 3,9%.
Биржи материкового Китая закрыты всю неделю в связи с государственными праздниками.
Стоимость бумаг ведущего японского экспортера потребительской электроники - Sony Corp. - подскочила на 4,1%.
Акции Cathay Pacific Airways Ltd., азиатского лидера в сфере международных перевозок, взлетели в цене на 12%.
Курс акций австралийской James Hardie Industries SE, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, вырос на 7,2%.
Самый большой горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. увеличил капитализацию на 2,7% вслед за повышением цен на сырье.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг уверенным ростом ведущих индексов. Корректируясь после снижения предыдущих дней, фондовые индикаторы РФ прибавили в начале дня более 2%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 2,58% - до 1298,37 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1246,51 пункта, что на 2,41% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале дня 2,66%, начав день на отметке 8740,38 пункта.
Напомним, что 06-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы данные по еженедельному изменению числа обращений за пособиями по безработице. В Европе в 14.00 Киева станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 14.45 - Европейского Центробанка.
От регуляторов в целом ждут каких-либо действий по смягчению монетарной политики (при этом уровень ключевых процентных ставок, вероятнее всего, останется на прежнем значении), либо заявлений о том, что банки в случае необходимости готовы пойти на осуществление стимулирующих экономику мер.
Думаю, интересно будет услышать мнение главы ЕЦБ Жан-Клода Трише о текущем положении дел в экономике на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.
Напомним, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов предпринял неудачную попытку закрепиться выше сопротивления 1290 пунктов, после чего ослабил свои позиции и провел большую часть дня, консолидируясь у поддержки 1255 пунктов. Следующей поддержкой для индикатора выступает уровень 1215 пунктов, а ближайшим сопротивлением, помимо вышеуказанного, является уровень 1330 пунктов.
06-го внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов. Однако в течение дня «быкам» вновь стоит проявлять осторожность: привести к смене краткосрочных настроений могут как макроэкономические данные из Европы и США, так и новости с заседания ЕЦБ и Банка Англии, о чем уже предупреждает коррекция фьючерсов на американские индексы и цен на нефть.
В-третьих, фондовые торги в Европе 6 октября 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы настроены оптимистично благодаря появившейся надежде на слаженные действия европейских властей, которые могут помочь в решении долгового кризиса ряда стран еврозоны.
Трейдеры также ожидают очередного решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно базовой учетной ставки. Аналитики прогнозируют, что ставка останется без изменений - на уровне 1,5%. Отметим, что ЕЦБ поднимал базовую учетную ставку уже дважды с начала 2011г. (в апреле и июле). Оба раза ставка была поднята на 0,25 процентного пункта. На ужесточение монетарной политики ЕЦБ заставляла идти ускоряющаяся с начала 2011г. инфляция, которая вышла за пределы установленного для стран Евросоюза (ЕС) целевого ориентира в 2%.
До этого свое решение относительно учетной ставки также опубликует Банк Англии. Аналитики не прогнозируют изменений показателя и здесь: по их мнению, ставка останется на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых.
На этом фоне основные представители британского финансового сектора демонстрируют стабильное повышение котировок. Акции Royal Bank of Scotland и Barclays выросли в цене на 3,4%, а их конкурентов Lloyds Banking Group и HSBC Holdings - на 3,3% и 1,7% соответственно.
Благоприятная ситуация складывается и в сырьевом секторе. Благодаря подъему цен на ключевые металлы акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton торгуются в зеленой зоне. Ее котировки выросли на 3,5%, в то время как бумаги ее основного конкурента подорожали еще значительнее - на 5%. В "плюсе" также оказались и прочие металлургические компании, такие как Xstrata и Anglo American - их котировки поднялись на 4,3% и 3,1% соответственно.
В то же время в нефтяном секторе наблюдается менее значительное повышение цен на акции. Бумаги компании Desire Petroleum подорожали на 0,9%, а ее конкурента Royal Dutch Shell - лишь на 0,3%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 63,28 пункта (+1,24%) - до 5165,45 пункта, немецкий DAX повысился на 43,78 пункта (+0,80%) - до 5516,81 пункта, французский CAC 40 вырос на 50,60 пункта (+1,70%) - до 3024,50 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 60,44 пункта (+1,11%), до 5504,99 пункта.
Отечественные фондовые индексы начали торговую сессию 06-го достаточно активным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева вырос на 2,14% - до 1354,52 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 525,91 пункта.
Лидерами роста на УБ утром были акции предприятий ГМК: Азовстали (+5,98%), ЕМЗ (+4,76%) и Авдеевского КХЗ (+4,58%).
На ПФТС утром торговались акции Мотор Сичи (+4,37%), Алчевского меткомбината (+3,5%) и Авдеевского КХЗ (+2,35%).
Как мы указали выше, внешний фон в начале торгов на украинском фондовом рынке можно охарактеризовать как позитивный, поддержкой послужили положительные данные по занятости в США, что поспособствовало откупу перепроданности на рынках.
В дальнейшем основные новости ожидаются из еврозоны, поскольку в четверг будут оглашены итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). С учетом имеющихся проблем, а также довольно слабой статистики по европейским экономикам, денежно-кредитная политика ЕЦБ вполне может быть пересмотрена в сторону смягчения.
В то же время, несмотря на сильное снижение отечественных индексов в начале недели, технические сигналы на их разворот отсутствуют.
Пока индекс УБ удерживается выше 1320 пунктов - покупки привлекательны, если же данная отметка будет пробита, то технические сигналы, свидетельствующие о продолжении падения, лишь подтвердятся. В лучшем случае возможен «боковик», и, соответственно, рост возможен лишь в краткосрочной перспективе.
Таким образом, покупки по-прежнему могут носить лишь спекулятивный характер.
Уточним: «быки» на мировых фондовых рынках активизировались после появления слухов о том, что страны ЕС в ближайшее время выработают единую политику в вопросах рекапитализации банков. Впрочем, автор считает, что такая тенденция роста на полуофициальной информации нестабильна и не может продолжаться долго без постоянной информационной поддержки, так как долгосрочный тренд бегства капитала из рисковых активов остается в силе.
Вместе с тем, утреннего заряда оптимизма может хватить до окончания торгов «на тэрэнах Украины».
Впрочем, я бы не стал так уж уповать на четверговый оптимизм – ведь все последние попытки украинских индексов перейти к восходящему движению сводились к нулю. Логика наших игроком проста как апельсин: любой рост используется как попытка продать подороже большинством участников торгов. Позитивные сигналы практически игнорируются рынком, а вот любая негативная новость встречается с энтузиазмом.В четверг на торгах нашими акциями оптимизм сохранить не удалось – несмотря на внешний позитивный антураж и «зеленую» динамику зарубежных фондовых рынков, отечественные биржевые индексы завершили день в «красной зоне».
Позор джунглей!
Индекс Украинской биржи по итогам торгов просел на 0,71% до уровня 1316,61 базисных пункта, индекс ПФТС закрылся снижением на 0,66% на отметке 521,51 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ по итогам дня составил 93,45 млн грн, на ПФТС – 2,88 млрд грн.
Как мы отметили выше, 06-го торги на европейских площадках начались в «зеленой зоне», что было обусловлено заявлениями европейских регуляторов в среду, американской статистикой и позитивным закрытием торгов в США, где основные фондовые индексы показали рост на 1,2%-2,3%.
Штатовские рынки поддержала информация о том, что число рабочих мест в частном секторе выросло в сентябре на 91 тысячу, что превысило прогноз на 16 тыс.
В четверг Банк Англии сообщил, что сохраняет процентную ставку на уровне 0.5%, а также сообщил, что увеличивает объем программы выкупа активов на £75 млрд до £275 млрд. Оставив на прежнем уровне ставку, регулятор объявил об очередном раунде количественного смягчения, при этом программа выкупа активов будет увеличена с £200 до £275 млрд.
К такому решению, очевидно, подтолкнуло ухудшение ситуации в мировой экономике, а также слабые экономические показатели Великобритании — во II квартале ВВП страны замедлил рост с 0,2% до 0,1%, а инфляция в июле выросла с 4,4% до 4,5%.
Европейский Центральный Банк также оставил неизменной ключевую процентную ставку, а на итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что темпы роста ВВП Еврозоны будут весьма умеренными во второй половине 2011 года, а инфляция превысит 2%. При этом европейский регулятор также объявил о запуске программы выкупа облигаций на €40 млрд. в ноябре.
Статистика по рынку труда США, опубликованная практически одновременно с конференцией Трише, не принесла ожидаемого результата, и рынки довольно вяло отреагировали на сокращение количества заявок на пособие по безработице. Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе число первичных заявок выросло на 6 тысяч, в то время, как аналитики прогнозировали рост на 19 тысяч. При этом число повторных обращений за пособиями сократилось на 52 тысячи до 3,7 млн. человек.
В целом позитивный информационный фон четверга привел к росту котировок на мировых фондовых площадках и на закрытии сессии европейские индексы показывали рост в диапазоне 2-2,5%.
Американские рынки после негативного открытия также вышли в «зеленую зону» и в первый час торгов индексы росли в среднем на 0,2-0,5%.
Несмотря на это украинский фондовый рынок не поддержал динамику соседских площадок, и сессия закрылась преимущественно в «красной зоне». Не исключено, что игроки не верят в дальнейший рост и спешили закрывать длинные позиции на текущих уровнях.
В течение четверговой сессии индекс UX протестировал недавний минимум в районе 1310 пунктов и потерял 9,5 пункта к закрытию.
В индексной корзине Украинской биржи акции восьми эмитентов завершили день в «красной зоне».
Лидерами снижения 06-го стали бумаги Центрэнерго, потерявшие 6,34%, а также акции Стахановского вагоностроительного завода, упавшие на 4,05%.
Наибольший рост продемонстрировали акции Азовстали, которые подорожали на 1,41%, бумаги компании Мотор Сич выросли на 1,19%.
Декабрьский фьючерс на индекс UX подешевел на 0,16% и торговался на закрытии по цене 1322 грн. Общий объем торгов на УБ составил 176 млн. грн., доля срочного рынка составила 83 млн. грн.
На бирже ПФТС в лидерах снижения - акции Стахановского вагоностроительного завода (-11,93%), Интерпайп НДТЗ (-3,1%) и Центрэнерго (-2,91%), роста – Днепрэнерго (+4,69%), Укрнефти (+1,97%) и Мотор Сичи (+1,56%).
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в этот день вырос на 0,23% - до 751,2 пункта при торговом обороте в 13,329 млн злотых.
В авангарде роста были акции Coal Energy (+2,51%), Астарты (+1,9%) и KSG Agro (+1,52%).
Больше всех снизились акции «Индустриальной молочной компании» (-3,23%) и «Агротона» (-1,42%).
В пятницу, в первой половине дня не ожидается сколь-нибудь значимой для рынков макроэкономической статистики, однако ближе к концу сессии в 15.30 Киева будут опубликованы данные о количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США, которые традиционно являются очень важными для рынков и могут определить направление движения котировок на ближайшее время. К полудню пятницы, 07 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в пятницу утром фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на заявлениях Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно запуска программы выкупа облигаций. Кроме того, позитивом для рынков стали статданные с рынка труда США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил с открытия сессии 2,2%, поднявшись до 113,01 пункта - максимального уровня за неделю. По итогам 3-го квартала текущего года на фоне беспокойств, что долговой кризис в Европе и замедление темпов роста экономики США спровоцируют рецессию в мировой экономике, показатель рухнул на 16%, что стало крупнейшим падением с 2008 года.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,54%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%, австралийский SP/ASX 200 - на 2,32%, южнокорейский Kospi - на 2,83%.
Биржи материкового Китая закрыты всю неделю в связи с праздниками.
В ходе торгов подорожали ценные бумаги крупнейших банков региона: National Australia Bank Ltd. - на 4%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,5%.
Самый большой горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. вслед за повышением цен на сырье увеличил капитализацию на 2,7%, Rio Tinto - на 3,9%, Newcrest Mining Ltd. - на 1,9%, Korea Zinc Co. - на 14%, китайской Zijin Mining Co. - на 13%.
Акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1,3%.
Котировки акций гонконгской компании Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для ритейлеров мира, включая Wal-Mart, взлетели на 5,5%, а китайского многопрофильной корпорации Hutchison Whampoa - на 8,9%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций вновь начались 07 октября уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 2,03% - до 1345,08 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1299,29 пункта, что на 2,17% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 2,05%, начав день на отметке 9074,19 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне, 06 октября 2011г., торги на российских фондовых площадках завершились ростом ведущих индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 4,16%, а индекс РТС прибавил 4,48%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов, которые в итоге прибавили порядка 1,6-1,8%. Оптимизм был обеспечен ожиданиями стабилизации ситуации в Европе и скорого осуществления регуляторами мер по рекапитализации региональных банков. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости.
Добавим, что в пятницу в США в 15.30 Киева будут опубликованы ключевые данные о состоянии национального рынка труда в сентябре текущего года. Уровень безработицы, вероятнее всего, не изменится и составит 9,1%. В Европе в 13.00 Киева будет опубликована динамика промышленного производства Германии в августе с.г. В среднем прогнозируется снижение показателя на 2% в месячном исчислении после повышения на 4% месяцем ранее.
Индекс ММВБ в ходе торгов преодолел значение 1300 пунктов и поднялся ближе к сопротивлению 1330 пунктов, преодолеть которое ему пока не удалось. Ближайшими сопротивлениями для индекса, помимо вышеуказанного, выступают уровни 1350 и 1370 пунктов, а поддержками являются значения 1290 и 1255 пунктов. В течение пятницы до публикации важных макроэкономических данных из США настроения на рынках могут быть переменчивыми. Однако статистика может дать индексам как новый импульс для роста, так и умерить оптимизм последних дней.
В-третьих, фондовые торги в Европе 7 октября 2011г. открылись незначительным повышением ведущих индексов, приостановив двухдневное ралли в преддверии публикации Министерством труда США данных по уровню безработицы в сентябре 2011г. (аналитики ожидают, что показатель составит 9,2%), а также после понижения международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service рейтингов приоритетного долга и рейтингов по депозитам 12 британских банков.
После решения агентства акции Royal Bank of Scotland Group PLC. и Lloyds Banking Group PLC. подешевели на 1,55% и 2,41% соответственно. При этом стоимость бумаг Barclays PLC. растет на 0,33%, а британского подразделения испанского Banco Santander SA - на 1,53%.
Moody's также понизило рейтинги ряда португальских банков, присвоив им «негативный» прогноз, в результате чего котировки Banco Comercial Portugues SA и Banco Espirito Santo SA отступили на 1,12% и 0,57% соответственно.
Накануне председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише объявил о возобновлении ряда «нестандартных» мер смягчения денежно-кредитных условий в финансовой системе еврозоны. Так, ЕЦБ возобновит предоставление банкам кредитов сроком на 1 год. Кроме того, ЕЦБ начнет новую программу выкупа облигаций с покрытием (covered bonds), на этот раз ее объем составит €40 млрд. Новая программа выкупа обеспеченных облигаций продлится с ноября 2011г. по октябрь 2012г. Кроме того, управляющий совет ЕЦБ решил провести два раунда рефинансирования банков сроком примерно на 1 год - в октябре и декабре 2011г. На пресс-конференции Ж.-К.Трише указал на «усилившиеся понижательные риски» в отношении экономических перспектив еврозоны.
Британский производитель продовольствия Premier Foods добавил в свой актив 2,62% после того, как компания предупредила об ожидаемом снижении годовой прибыли. Рыночная капитализация одной из крупнейших в мире компаний по предоставлению коммунальных услуг Veolia Environnement SA уменьшилась на 3,21% следом за понижением аналитиками UBS оценки бумаг предприятия.
Акции нефтегазового гиганта BP Plc. и британо-австралийской компании горнодобывающей Rio Tinto дорожают на 0,22% и 5,63% соответственно.
Бумаги немецкого авиакомпании Deutsche Lufthansa AG и крупнейшего в мире производителя спортивной одежды и инвентаря немецкой компании Adidas AG поднялись в цене на 2,41% и 1,08% соответственно.
По состоянию на 11.55 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 6,29 пункта (+0,31%) - до 1976,15 пункта, немецкий DAX повысился на 23,48 пункта (+0,41%) - до 5669,13 пункта, французский CAC 40 вырос на 15,35 пункта (+0,49%) - до 3090,72 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 1,03 пункта (+0,01%) до 5639,03 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал пятничную торговую сессию ростом по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор первые минуты торгов прибавил 0,67%, достигнув 1325,47 пункта, индекс ПФТС вначале не изменялся, но потом обнаружил стремление к снижению.
На УБ на открытии лидерами роста были акции Укрсоцбанка (+2,23%), Мотор Сичи (+1,23%) и Центрэнерго (+0,98%).
В «красной зоне» торговались только акции концерна «Стирол» (-1,43%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Авдеевского КХЗ (+2,15%), Алчевского меткомбината (+0,75%), Центрэнерго (-2,03%), а также облигациями ООО «Ясиноватский агросервис».
В дальнейшем картина в ПФТС изменилась: «в минус» ушло большинство работавшихся акций: Алчевский МК, ЕМЗ, ПГОК, Аваль, Донбасс-, Запад- и Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич, Стирол, Укрнефть и Укртелеком.
Как мы сообщали ранее, наши инвесторы более чувствительны к негативным новостям и в меньшей степени сейчас реагируют на внешний позитив, что создает дополнительные риски для спекулятивных «лонгов».
Кроме того, нельзя не учитывать «календарный фактор»: многие игроки накануне выходных предпочитают выходить из акций в кэш, предпочитая проводить субботу-воскресенье в деньгах. Преимущественно, не наших.
Так что, шансы «достойно» завершить пятидневку у наших акций невелики.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
