Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 7 ноября 2011г. закрылись повышением ведущих индексов. Подовом для оптимизма инвесторов послужил комментарий представителя правления Европейского центробанка (ЕЦБ) Юргена Старка, который заявил, что бюджетно-долговой кризис в зоне евро может быть преодолен уже через год-два.
Акции ритейлера товаров для обустройства дома Home Depot Co. подорожали, по меньшей мере, на 2,6%.
Котировки Amgen Inc. выросли на 5,9% после того, как биотехнологическая компания озвучила планы по обратному выкупу акций на сумму 5 млрд долл. бумаги крупнейшего в мире производителя пленочных элементов для солнечных батарей First Solar Inc. снизились в цене на 3,7%; ранее два китайских конкурента компании снизили свой прогноз по поставкам.
Рыночная капитализация Best Buy Co. уменьшилась на 3,1%; оператор крупнейшей в США сети розничных продаж потребительской электроники сообщил о покупке у ведущего британского смартфон-ритейлера Carphone Warehouse Group plc. (CPW) доли в совместном предприятии (СП) - Best Buy Mobile - за $1,3 млрд. Кроме того, европейское подразделение Best Buy - Best Buy Europe - объявило о намерении закрыть 11 магазинов в Великобритании в конце текущего года в связи с неблагоприятной экономической конъюнктурой и негативными прогнозами по финансовым показателям торговых точек.
По итогам торгов 07 ноября индекс Dow Jones повысился на 85,15 пункта (+0,71%) - до 12068,39 пункта, индекс S&P - на 7,89 пункта (+0,63%) - до 1261,12 пункта, индекс Nasdaq - на 9,1 пункта (+0,34%) - до 2695,25 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 07 ноября 2011г. закрылись незначительным понижением ведущих индексов, несмотря на то что греческие политики договорились о формировании нового коалиционного правительства, которое будет заниматься вопросами вывода страны из долгового кризиса. Напомним, в минувшие выходные греческий парламент проголосовал против роспуска правительства премьер-министра Георгиоса Папандреу.
В своей речи перед Законодательным собранием накануне голосования Г.Папандреу заявил, что выступает за создание коалиционного правительства. После консультации представителей правящей партии и оппозиции, стороны договорились что досрочные выборы состоятся 19 февраля 2012г.
Росту биржевых индикаторов препятствуют опасения инвесторов относительно возможностей лидеров еврозоны справиться с проблемами в регионе на фоне событий в Италии. Ранее член управляющего комитета Европейского центробанка (ЕЦБ) Ив Мерш в интервью итальянским СМИ сообщил, что организация может прекратить скупку итальянских гособлигаций, если страна не предпримет необходимых шагов для сокращения госдолга.
На закрытии фондовых торгов снижением котировок отметились европейские кредитные организации: акции Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group подешевели на 2,29 %, 3,64% и 3,06% соответственно, бумаги немецких Deutsche Bank и Commerzbank - на 1,18% и 0,90% соответственно. Котировки французских BNP Paribas и Societe Generale потеряли 0,36% и 2,4% соответственно. При этом бумаги греческих National Bank of Greece и Piraeus Bank подросли более чем на 4%.
До открытия торгов британский бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил, что за I полугодие 2011-2012 финансового года (который завершился 30 сентября 2011г.) его чистая прибыль увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода, на 28% - до €543,5 млн. Выручка компании за отчетный период выросла на 24% - до €2,7 млрд. На этом фоне котировки компании прибавили 5,07%.
Негативно закончилась торговая сессия для европейских сетей розничной торговли: так, французский ритейлер Carrefour потерял 2,6%, а немецкий Metro - 2.3%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 16,34 пункта (-0,30%) - до 5510,82 пункта, немецкий DAX - на 37,48 пункта (-0,63%) - до 5928,68 пункта, французский CAC 40 - на 19,95 пункта (-0,64%) - до 3103,60 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 13,87 пункта (-0,25%) - до 5645,96 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии завершились 08 ноября 2011г. понижением индекса Nikkei на 1,26% после повышения уровня доходности итальянских гособлигаций, что может усугубить бюджетно-долговой кризис в зоне евро. Во вторник в парламенте Италии предстоит голосование по вопросу утверждения исполнения бюджета за 2010г., что может ослабить позиции премьер-министра страны Сильвио Берлускони, которого оппозиция пытается сместить с занимаемой должности.
Котировки Olympus Corp. обвалились на 29,01%: один из крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих сообщил, что изучает возможность предъявления исков к бывшему топ-менеджменту компании - экс-руководители подозреваются в сокрытии инвестиционных убытков компании в 1990-х гг. При проверке было установлено, что средства, относящиеся к приобретению британского производителя медицинского оборудования Gyrus, а также трех других японских компаний были использованы для сокрытия убытков по инвестициям в ценные бумаги.
Бумаги банка Nomura Holdings Inc. снизились в цене на 14,93%, в ходе сессии они дешевели на 16%, что превышает двухлетний минимум.
Рыночная капитализация крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. уменьшилась на 1,6%; ранее компания сообщила о том, что по меньшей мере до 18 ноября 2011г. объем производства на японских заводах Toyota останется сниженным в связи со сбоем поставок комплектующих из Таиланда, который пострадал от мощного наводнения.
По итогам торговой сессии 08 ноября 2011г. индекс Nikkei понизился на 110,88 пункта (-1,26%) и составил 8656,21 пункта. Курс доллара к иене по отношению к курсу предыдущего дня понизился на ¥0,005 и составлял на закрытии торгов ¥78,03 за доллар.
Россия
Торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились ростом ведущих индексов.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 20,85 пункта (1,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1563,24 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 11139,99 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 65% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 29% акций - снизились.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 19,83 пункта (1,321%) и составил 1521,01 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 62846,3 млн рублей, что примерно на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 58% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 40% акций - снизились. Лидеры роста:
OGKAS - цена 0,75 руб. (+22,75%), оборот 0,08 млн. руб. FEESS - цена 0,295 руб. (+5,92%), оборот 0,42 млн. руб. CHMFS - цена 470 руб. (+4,04%), оборот 4,7 млн. руб. ROSNS - цена 226,86 руб. (+3,17%), оборот 167,23 млн. руб. LKOHS - цена 1805,12 руб. (+2,04%), оборот 242,38 млн. руб.
Лидеры падения:
TATNS - цена 156,1 руб. (-1,82%), оборот 0,17 млн. руб. URKAS - цена 259,54 руб. (-1,64%), оборот 6,97 млн. руб. HYDRS - цена 1,179 руб. (-0,67%), оборот 4,57 млн. руб. GAZPS - цена 183,95 руб. (-0,35%), оборот 881,89 млн. руб. RTKMS - цена 154,71 руб. (-0,33%), оборот 0,02 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 82,66 руб. (+1,49%), оборот 2398,98 млн. руб. GMKNS - цена 5980,4 руб. (+1,15%), оборот 51,18 млн. руб. SNGSS - цена 26,83 руб. (+0,35%), оборот 31,08 млн. руб. SBERPS - цена 64,04 руб. (+0,72%), оборот 27,36 млн. руб. VTBRS - цена 0,0739 руб. (+0%), оборот 24,84 млн. руб.
Лидеры роста:
МРСКУр - цена 0,225 руб. (+17,73%), оборот 148,68 млн. руб. МРСКСЗ - цена 0,10387 руб. (+8,07%), оборот 1,59 млн. руб. МРСКВол - цена 0,0955 руб. (+5,29%), оборот 1,12 млн. руб. ХолМРСКап - цена 1,8398 руб. (+5,13%), оборот 16,03 млн. руб. ЛСРао - цена 625 руб. (+4,69%), оборот 4,88 млн. руб.
Лидеры падения:
ИнтерРАОао - цена 0,0358 руб. (-1,64%), оборот 193,62 млн. руб. Возрожд-ао - цена 773 руб. (-1,53%), оборот 0,82 млн. руб. ТМКао - цена 94,21 руб. (-1,37%), оборот 10,41 млн. руб. Уркалий-ао - цена 259,86 руб. (-1,02%), оборот 1219,01 млн. руб. Русалрдр - цена 261,42 руб. (-0,86%), оборот 37,15 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 82,53 руб. (+2,01%), оборот 25663,2 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 183,47 руб. (+0,13%), оборот 14887,3 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1805 руб. (+2,21%), оборот 3284,83 млн. руб. Роснефть - цена 227,11 руб. (+3,76%), оборот 3163,12 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,07405 руб. (+0,94%), оборот 1903,93 млн. руб.
Торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились ростом ведущих индексов.
По итогам торгов 7 ноября 2011г. индекс ММВБ вырос на 1,32% - до 1521,01 пункта. Индекс РТС при этом прибавил 1,35% - до 1563,24 пункта, а индекс RTS Standard завершил день с ростом на 1,3%, дойдя до отметки 10339,76 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ превысил 284 млрд руб., на РТС - $364 млн.
Среди российских «голубых фишек» в лидерах роста по итогам торгов 7 ноября оказались бумаги нефтегазового сектора. Так, обыкновенные акции «Роснефти» по итогам дня прибавили 3,77%, «Газпром нефти» - 3,44%.
Профильные гуру РФ считают, что российский рынок акций выглядит технически перегретым, поэтому наблюдались определенные сложности с закреплением выше уровней 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ, особенно в условиях нестабильности на рынках Европы, когда все стали обращать внимание уже не на Грецию, а на Италию.
В дальнейшем автор не исключает спекулятивного роста рынка наших дорогих соседей. В ноябре россиянам по всей видимости, надо ожидать подъема на тамошних биржах.
Как минимум рынок РФ протестирует предыдущий максимум 1550 пунктов. Никакой важной макроэкономической статистики на этой неделе не выходит, и это должно успокоить рынки и поможет индексу ММВБ протестировать предыдущий максимум. Ралли будет очень резким и, скорее всего, станет продолжаться от 2 до 4 дней. Скорее всего, плавного роста цен не будет, так как сейчас нет такого новостного фона для того, чтобы сформировать устойчивый тренд.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 07 ноября, вырос на 4,82 пункта или 0,87% до 556,86 пунктов. Объем торгов за день составил 225 008 523,25 грн., акциями наторговали 3 881 749,91 грн., корпоративными облигациями - 296 873,34 грн. гособлигациями - 220 829 900,00 грн. Как сообщалось, в пятницу, 04 ноября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,34 пункта или 0,61% до 552,04 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 418,22 пунктов, или на 42,89% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 07 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе понедельничных, 07 ноября, торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают, продолжая понижательные тенденции, проявившиеся на прошлой неделе. Инвесторы с нетерпением ждут встречи лидеров греческих политических партий, которые должны согласовать состав нового коалиционного правительства.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% с открытия сессии - до 119,76 пункта. По итогам прошлой недели индикатор потерял 3,6%. С начала года по 4 ноября включительно MSCI Asia Pacific потерял 13% по сравнению со снижением Standard & Poor's 500 на 0,4% и падением Stoxx Europe 600 на 13%.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидер оппозиции Антонис Самарас договорились сформировать правительство национального единства под руководством нового премьера. При этом Г.Папандреу объявил о готовности уйти в отставку сразу после проработки деталей соглашения.
Как отметил глава инвесткомпании Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс, предполагается некоторая неопределенность в отношении того, в каком направлении будет двигаться правительство единства. «Появилась возможность взять передышку и дождаться прояснения подхода правительств и инвесторов к европейской ситуации», - сказал эксперт.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Австралии, Westpac Banking Corp., уменьшилась на 0,9% на ожиданиях дефолта Греции, который негативно скажется на банковской отрасли всего мира.
Стоимость акций крупнейшей компании Китая по добыче нефти и газа на шельфе, CNOOC Ltd., упала на 2,6% из-за провала соглашения о покупке китайским концерном пакета акций BP в аргентинской нефтяной компании Pan American Energy LLC
Котировки акций японской фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co. упали на 2% после ухудшения прогноза годовой прибыли.
Квартальные результаты 206 азиатских компаний из тех 433, которые отчитались с 11 октября, не оправдали ожидания аналитиков, в то время как 151 компании удалось превзойти прогнозы.
Во-вторых, торги на российском рынке ценных бумаг 07-го начались позитивно. По состоянию на 08.20 Киева индекс ММВБ вырос на 0,69% - до 1511,50 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1546,69 пункта, что на 0,27% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standart прибавил на открытии 0,34% и достиг отметки 10242,04 пункта.
Гуру «Итогов» отмечают, что внешний фон на открытии торгов акциями РФ и Украины в понедельник складывается умеренно негативный. Ранее давление на рынки оказывали неспособность лидеров «Большой двадцатки» в ходе саммита прийти к соглашению касательно увеличения ресурсов международного валютного фонда (МВФ), а также неопределенность в отношении греческого вопроса, считают аналитики.
Однако к 07 ноября ситуация прояснилась.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу отказался от проведения в стране референдума по одобрению плана помощи от Евросоюза, а также согласился уйти в отставку. Теперь в Греции будет сформировано новое объединенное правительство, глава которого пока неизвестен.
Автор считает, что эти события в целом являются положительными для рынков, однако политическая и финансовая обстановка в Европе продолжает оставаться напряженной.
Напомним, по итогам торговой сессии 03 ноября с.г. индекс ММВБ вырос на 0,83% - до 1501,18 пункта. Индекс РТС при этом прибавил 1,06% - до 1542,39 пункта, а индекс RTS Standard завершил день ростом на 0,95%, дойдя до отметки 10207,41 пункта. Фондовые торги в Европе 04 ноября с.г. завершились снижением ведущих индексов на фоне новостей о том, что премьер-министр Италии отказался от финансовой поддержки, предложенной МВФ. Американский фондовый рынок закрыл торги 04 ноября с.г. умеренным снижением на фоне саммита G20, который не прояснил ситуацию по Греции.
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются 07-го в «красной зоне»: по состоянию на 08.20 Киева упал на 0,41%, Hang Seng - на 0,08%.
В-третьих, фондовые торги в Европе 7 ноября 2011г. открылись понижением ведущих индексов, несмотря на то что греческие политики договорились о формировании нового коалиционного правительства, которое будет заниматься вопросами вывода страны из долгового кризиса. Напомним, в минувшие выходные греческий парламент проголосовал против роспуска правительства премьер-министра Георгиоса Папандреу. В своей речи перед Законодательным собранием накануне голосования Г.Папандреу заявил, что выступает за создание коалиционного правительства. После консультации представителей правящей партии и оппозиции стороны договорились, что досрочные выборы состоятся 19 февраля 2012г.
Росту биржевых индикаторов препятствуют опасения инвесторов относительно возможностей лидеров еврозоны справиться с проблемами в регионе на фоне событий в Италии. Ранее член управляющего комитета Европейского центробанка (ЕЦБ) Ив Мерш в интервью итальянским СМИ сообщил, что организация может прекратить скупку итальянских гособлигаций, если страна не предпримет необходимых шагов для сокращения госдолга.
Определенным образом на ход торгов могла повлиять новость о том, что три основных греческих банка Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias и Piraeus Bank выпустили облигации (под гарантии правительства), которые могут использоваться в качестве залога для получения финансирования от ЕЦБ. Об этом накануне вечером сообщила британская деловая пресса.
Отметим, что 07-го во второй половине дня в Брюсселе состоится заседание министров финансов стран еврозоны, к которому будет приковано внимание инвесторов. На конференции будут обсуждаться вопросы, касающиеся расширения кредитного потенциала Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
В преддверии встречи министров финансов стран еврозоны на открытии фондовых торгов снижением котировок отметились европейские кредитные организации: акции Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group подешевели на 2,81%, 1,08% и 0,85% соответственно, бумаги немецких Deutsche Bank и Commerzbank - на 2,75% и 0,24% соответственно. Котировки французских BNP Paribas и Societe Generale оказались в лидерах снижения в банковском секторе, потеряв 3,4% и 4% соответственно.
До открытия торгов британский бюджетный авиаперевозчик Ryanair сообщил, что за I полугодие 2011-2012 финансового года (завершилось 30 сентября с.г.) его чистая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода на 28% - до 543,5 млн евро. Выручка компании за отчетный период выросла на 24% - до 2,7 млрд евро. Однако обнародованные данные не смогли оказать поддержку рынку, котировки компании потеряли 3,4%.
Отметим, что позже французская косметическая компания L'Oreal обнародует свои результаты по продажам в III квартале 2011г. В преддверии публикации акции концерна подешевели на 1,34%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 52,20 пункта (-0,94%) - до 5474,96 пункта, немецкий DAX - на 86,59 пункта (-1,45%) - до 5879,57 пункта, французский CAC 40 - на 59,55 пункта (-1,91%) - до 3064,00 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 15,60 пункта (-0,28%) - до 5644,23 пункта.
Отечественные фондовые индексы в понедельник утром корректируются вниз на фоне неопределенности внешних рынков: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,91% - до 1421,35 пункта; индекс ПФТС - на 0,38%, до 549,93 пункта.
В лидерах снижения на УБ утром акции Азовстали (-2,56%), Алчевского меткомбината (-2,41%) и Центрэнерго (-2,27%).
На ПФТС больше остальных просели бумаги Центрэнерго (-3,08%), Алчевского меткомбината (-2,21%), Азовстали (-2,05%) и Мотор Сичи (-1,91%).
Ситуация вызвана нижеследующим: мировые рынки остаются в напряженном состоянии, а украинские инвесторы будут действовать осторожно.
Скорее всего, хуже рынка в понедельник могут торговаться акции банков на фоне девальвационных рисков и кризиса суверенных долгов в еврозоне. Как известно, премьер-министр Франции Франсуа Фийон в понедельник представит новый пакет жестких мер бюджетной экономии, что может оказать давление на рынки.
Меж тем, поддержку рынкам оказывает отказ Греции от проведения референдума, договор лидирующих партий страны о создании коалиционного правительства и согласие уйти в отставку премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу.
Кроме того, на ход торгов в понедельник повлияют данные о розничных продажах в еврозоне и промышленному производству в Германии. В целом текущая неделя будет довольно бедной на статистику, а в центре внимания окажутся новости из Европы.В понедельник торги на отечественном фондовом рынке завершились в «зеленой зоне».
Индекс Украинской биржи закрылся ростом на 0,79% на уровне 1461,42 базисных пункта, индекс ПФТС укрепился на 0,87% до отметки 556,86 пункта.
Объем торгов на УБ составил 101 млн грн, на ПФТС - 225 млн грн.
В лидеры роста на УБ вышли акции ЕМЗ (+5,36%), концерна «Стирол» (+5,07%) и Ясиновского КХЗ (+3,4%).
Снижением цен завершили торги бумаги Укртелекома (-0,46%), Укрсоцбанка (-0,11%), Азовстали (-0,07%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,04%).
Декабрьский фьючерс на индекс Украинской биржи подорожал на 2,2% и торговался на закрытии по цене 1475,70 грн.
На ПФТС выросли акции Интерпайп НДТЗ (на 10,66%), Авдеевского КХЗ (на 4%), Алчевского меткомбината (на 2,88%).
Более остальных просели бумаги Днепрэнерго (-11,31%) и Крюковского вагоностроительного завода (-5,41%).
С утра фондовые рынки вновь находились под влиянием «медвежьих» настроений, поскольку инвесторы вновь не уверены в том, что Еврозоне удастся благополучно разрешить долговой кризис. Хорошей новостью стало то, что греческий премьер-министр Георгиос Папандреу согласился уйти в отставку, однако теперь на первый план вышли проблемы Италии. Итальянские 10-летние облигации показали сегодня рекордный уровень доходности – 6,58% на фоне неуверенности инвесторов в способности страны справиться с долговой нагрузкой.
Кроме напряженной ситуации в Греции и Италии, которые являются факторами риска, на настроение участников рынка влияли и слабые экономические показатели, которые подтверждают опасения некоторых экспертов относительно наступления рецессии в Европе в 2012 году.
Согласно официальным данным объем промышленного производства в Германии снизился в сентябре на 2,7%, что стало максимальным падением с начала 2009 года, при этом аналитики ожидали падения показателя всего на 0,5%. Также неприятно удивили розничные продажи в Еврозоне, которые в сентября сократились на 0,7% при ожидаемом снижении только на 0,1%.
Европейские индексы сегодня весь день находились в «красной зоне» – основным драйвером снижения выступает рост доходности итальянских облигаций до максимальных уровней.
Небольшую поддержку европейским рынкам в конце дня оказала информация о возможной скорой отставке Сильвио Берлускони.
К концу сессии основные европейские индексы демонстрировали снижение: DAX просел на 0,44%, CAC40 терял 0,21%, британский FTSE100 выглядел немного лучше и находился возле нулевой отметки.
Американские рынки после роста на открытии впоследствии ушли в «красную зону». Индекс Dow Jones снижался на 0,14%, а S&P500 потерял за час 0,3%.
Наш рынок 07-го на открытии просел на 40 пунктов по индексу UX за первые полчаса, однако впоследствии отыграл потери и перешел в зеленую зону. Несмотря на информацию о том, что Миссия МВФ решила повременить с возобновлением финансовой помощи Украине, инвесторы продолжили покупки акций и уже в обед украинский рынок находился на положительной территории.
Во вторник макростатистика не будет оказывать серьезного влияния на торги, поскольку публикации важных данных не ожидается. Основное внимание инвесторов постепенно переключается с Греции на Италию и в ближайшее время ситуация в этой стране будет выступать главным драйвером котировок на фондовых площадках.
Кроме того, полагаю, внимание инвесторов будет приковано к дебатам в Конгрессе США относительно мер сокращения госдолга: компромисс между республиканцами и демократами пока не достигнут. К полудню вторника, 08 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник в ожидании голосования в итальянском парламенте по вопросу соблюдения мер бюджетной экономии. В Италии 08-го правительство представит в парламенте отчет об исполнении бюджета в 2010 году, по которому пройдет голосование. Эксперты опасаются, что итальянское правительство утратит поддержку парламентского большинства, что может повлечь за собой досрочные парламентские выборы.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% - до 119,38 пункта. По итогам прошлой недели индикатор потерял 3,6%.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,75%, корейский Kospi потерял 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,48%.
Акции японского производителя бытовой электроники Sony Corp. подешевели на 1,6%, Olympus Corp. - на 28%.
Автопроизводитель Nissan Motor Co. сократил капитализацию на 0,7%, производитель стекольной продукции Nippon Sheet Glass Co. - на 0,7%.
В то же время рыночная стоимость Australia & New Zealand Banking Group Ltd. увеличилась на 1,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,6%, Westpac Banking Corp. - на 0,8%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 08 ноября 2011г. начались разнонаправленно. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,07% - до 1522,03 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1560,38 пункта, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard упал на открытии 0,10%, начав день на отметке 10329,84 пункта. Торги на ФБ ММВБ начались во вторник на 1 час позже - в 11.00 мск.
Отметим, что внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США 07 ноября с.г., несмотря на отрицательное начало дня, завершились ростом основных индексов, который составил порядка 0,3-0,7% и был обеспечен словами члена Европейского центробанка Юргена Штарка о том, что власти смогут взять под контроль европейский долговой кризис в течение двух лет. При этом европейские проблемы, несомненно, по-прежнему оказывают давление на фондовые рынки.
Во вторник в США вновь ожидается спокойный на выход интересных макроэкономических данных день, публикации важных показателей не запланировано.
По итогам торгов 07 ноября индекс ММВБ вырос на 1,32% - до 1521,01 пункта. Индекс РТС при этом прибавил 1,35% - до 1563,24 пункта, а индекс RTS Standard завершил день с ростом на 1,3%, дойдя до отметки 10339,76 пункта. Фондовые торги в Европе накануне закрылись незначительным понижением ведущих индексов, несмотря на то что греческие политики договорились о формировании нового коалиционного правительства, которое будет заниматься вопросами вывода страны из долгового кризиса. Индексы США закрыли торги накануне ростом котировок: Dow Jones прибавил 0,71%, индекс S&P500 - 0,63%, Nasdaq - 0,34%.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона 08-го торгуются разнонаправленно: если японские индексы теряют уже более 1%, то китайские дружно растут. В-третьих, фондовые торги в Европе 08 ноября открылись повышением ведущих индексов после двух сессий снижения. Поддержку фондовому рынку оказали корпоративные новости, превзошедшие в большинстве случаев прогнозы аналитиков. Хорошие результаты компаний по итогам отчетных периодов вновь вселили в инвесторов уверенность, оттянув внимание от перманентных долговых проблем Европы.
До начала торговой сессии отчет обнародовал один из крупнейших в мире операторов сотовой связи - британская Vodafone Group. Компания повысила собственный прогноз на весь финансовый год, сославшись на хорошие результаты за I полугодие 2011-2012 финансового года. Позитивные показатели за отчетный период, в свою очередь, обеспечили рост бизнеса на развивающихся рынках (в частности в Индии) и хорошие продажи в Северной Европе - Великобритании и Германии. На открытии торгов акции компании подорожали на 2,63%.
Благоприятно открылись торги и для британской банковской группы Lloyds Banking Group - одной из крупнейших в Великобритании, несмотря на то что компания отчиталась о чистых убытках за 9 месяцев 2011г. Котировки Lloyds подскочили на 5%, задав положительный тон динамике котировок во всем европейском банковском секторе. Бумаги британских Barclays и Royal Bank of Scotland повысились в цене на 1,34% и 2,4% соответственно, немецких Deutsche Bank и Commerzbank - на 1,44% и 1,6% соответственно, французских BNP Paribas и Credit Agricole - на 2,11% и 1,35%. Кроме того, удачно отчитался сегодня и еще один представитель банковского сектора - французский Societe Generale S.A., что обеспечило кредитной организации рост котировок почти на 6%.
Между тем на отрицательной территории торги открылись для немецкой перестраховочной компании Munich Re. Результаты компании по итогам июля-сентября 2011г. оказались ниже прогнозов аналитиков по показателям чистой и операционной прибыли. Этому способствовали последние события в Европе и более значительный объем списаний по греческим гособлигациям. Котировки компании на открытии торгов опустились на 0,3%.
Отметим, что рост котировок в ходе европейских торгов сдерживается неопределенностью относительно дальнейшей судьбы Греции и политической ситуации в Италии, где оппозиция все активнее пытается сместить премьер-министра Сильвио Берлускони. Позднее сегодня в парламенте страны состоится процедурное голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010г., которое может показать, что С.Берлускони потерял парламентское большинство. В преддверии голосования доходность десятилетних итальянских гособлигаций выросла до максимального уровня за 14 лет, достигнув 6,67%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 41,50 пункта (+0,75%) - до 5552,32 пункта, немецкий DAX - на 57,29 пункта (+0,97%) - до 5985,97 пункта, французский CAC 40 - на 27,19 пункта (+0,88%) - до 3130,79 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 46,98 пункта (+0,83%) - до 5692,94 пункта.
На этом, вышеприведенном фоне отечественные фондовые индексы растут во вторник утром, отыгрывая заявление представителя ЕЦБ Юргена Штарка о том, что долговой кризис в регионе будет под контролем в ближайшие два года.
Индекс «Украинской биржи" (УБ) за первые минуты торгов возрос на 1,75% - до 1485,99 пункта, индекс ПФТС прибавил 0,06% и составил 577,17 пункта.
На УБ утром во вторник больше остальных растут бумаги ЕМЗ (+7,55%), Алчевского меткомбината (+3,38%) и Стахановского вагоностроительного завода (+3,21%).
На ПФТС в лидерах роста - акции Алчевского меткомбината (+3,83%), ЕМЗ (+2,73%) и Центрэнерго (+1,88%).
Как мы подчеркнули выше, согласование нового коалиционного правительства Греции и выражение недоверия премьер-министру Италии могут спровоцировать разностороннюю динамику мировых площадок в течение вторничного торгового дня.
Кроме того, полагаю, потенциальным негативным фактором может стать заявление министра финансов ФРГ об отказе предоставления финансовой помощи Италии аналогично той, в которая была предоставлена Греции.
Судя по всему, внимание инвесторов в ближайшие дни будет приковано к долговым проблемам Италии, которые, как мы указали во вторничном утреннем видеосюжете от ДС, по своей природе схожи с греческими и несвоевременное решение которых может повлечь негативные последствия.
Повторимся: макроэкономической статистики, способной повлиять на ход торгов во вторник, не ожидается. Инвесторы находятся в ожидании новостей из Европы, в частности, смены политического руководства наиболее проблемных стран еврозоны - Греции и Италии.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
