Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
В США 31 января большинство фондовых индексов снизилось по итогам торговой сессии вслед за падением котировок акций Exxon Mobil Corp., опубликовавшей финансовые результаты за прошедший квартал, а также после публикации статистических данных. В то же время на открытие торгов фондовые индикаторы США демонстрировали прирост на позитивных результатах саммита лидеров стран Европейского союза, состоявшегося в понедельник.
Котировки акций Exxon Mobil снизились по итогам торгов во вторник на 2% после того, как чистая прибыль нефтяной компании по итогам четвертого квартала прошлого года не смогла превзойти ожиданий участников рынка. Крупнейшая нефтяная компания США увеличила чистую прибыль в IV квартале 2011 года на 2% - до $9,4 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, по сравнению с $9,25 млрд, или $1,85 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
«Результаты Exxon не оправдали прогнозов, что привело к падению котировок акций компаний энергетического сектора», - сказал управляющий портфельными инвестициями Principal Global Investors Джефф Шворт.
Бумаги Pfizer подешевели во вторник на 0,7%. Чистая прибыль и выручка фармацевтической компании в прошлом квартале превысили средний прогноз аналитиков. Однако корпорация понизила прогноз прибыли на 2012 год из-за ожидаемой курсовой разницы.
Ритейлер электроники RadioShack понизил капитализацию на 29,8%, так как предварительные квартальные результаты разочаровали рынок.
Акции фармацевтической компании Eli Lilly Co. подорожали на 1,25% на торгах на бирже в Нью-Йорке. Прибыль Eli Lilly, за исключением разовых факторов, по итогам четвертого квартала составила $0,87 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $0,81 на акцию.
Бумаги Hologic Inc. поднялись в цене на 6,2%. Производитель оборудования для медицинских исследований улучшил прогноз прибыли на 2012 год до $1,38 на акцию, тогда как эксперты прогнозировали $1,36 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник упал на 20,81 пункта (0,16%) - до 12632,91 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 0,61 пункта (0,05%), составив 1312,4 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 1,9 пункта (0,07%) - до 2813,84 пункта.
Тем не менее, январский прирост фондовых индикаторов США составил от 3% до 8%. Так, Nasdaq Composite вырос за январь на 8%, что стало наиболее существенным повышением в первый месяц года с 2001 года. Январский прирост Dow Jones Industrial и S&P 500 стал рекордным с 1997 года, составив 3,4% и 4,4% соответственно.
Европа Фондовые торги в Европе 31 января 2012 г. закрылись ростом ведущих индексов. Благоприятное влияние на рынки акций оказывает улучшение обстановки в Греции, которая близка к подписанию договора по реструктуризации госдолга. Ранее во вторник власти Евросоюза (ЕС) призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере €130 млрд. до конца недели.
«Мы приветствуем прогресс, достигнутый на переговорах между властями Греции и представителями частного сектора. Также мы призываем министров финансов еврозоны предпринять все необходимые шаги для реализации программы PSI (программа участия частного сектора в сокращении греческого госдолга) и принятия новой программы кредитования к концу недели», - заявил председатель Европейского совета Херман ван Ромпей. Если в ближайшее время переговоры увенчаются успехом, то Греция сможет частично расплатиться по некоторым обязательствам уже в марте 2012 г. и таким образом избежать дефолта. Также благотворное влияние на европейские котировки оказала новость о запуске постоянно действующего Европейского стабилизационного механизма (ESM) в июле 2012 г.
На этом фоне акции крупных финансовых учреждений Европы закончили торговую сессию в «плюсе».
Котировки немецких Commerzbank и Deutsche Bank поднялись на 1,84% и 0,32%, их французские конкуренты Societe Generale и Credit Agricole показали более внушительный рост на 3,32% и 2,19% соответственно.
Позитивная динамика прослеживается и в сырьевом секторе. На фоне подъема цен на нефть акции крупнейших представителей нефтедобывающей отрасли BP и Royal Dutch Shell подорожали на 2,7% и 0,53%. Тем временем, металлургические компании демонстрируют разнонаправленную тенденцию. Бумаги мирового лидера в данном секторе BHP Billiton понизились на 1,30%, в то время как его основного конкурент, компания Rio Tinto закончила день в незначительном «плюсе» на 0,17%.
На момент закрытия фондовых бирж Европы 31 января 2012 г. британский индекс FTSE 100 повысился на 10,52 пункта (+0,19%) - до 5681,61 пункта, немецкий DAX поднялся на 14,46 пункта (+0,22%) - до 6458,91 пункта, французский CAC 40 вырос на 32,91 пункта (+1,01%) - до 3298,55 пункта, а швейцарский индекс SMI показал незначительное снижение в 0,24 пункта (+0,00%), составив 5970,49 пункта.
Азия Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов в среду изменились разнонаправлено на неоднозначных макроэкономических данных из КНР и США.
По итогам торгов южнокорейский KOSPI повысился на 0,18% и составил 1959,24 пункта.
Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,08% и составил 8809,79 пункта, Topix - 0,35%, до 757,96 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 1,07% и составил 2268,08 пункта.
Гонконгский Hang Seng снизился на 0,28%, составив 20333,37 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 опустился на 0,87% - до 4225,70 пункта. По информации HSBC, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской промышленности в январе 2012 года, по окончательным данным, вырос всего до 48,8 пункта по сравнению с декабрьским показателем в 48,7 пункта, что говорит о продолжении спада, хотя и более медленными темпами. В то же время, аналогичные данные Федерации логистики и закупок КНР говорят о росте индекса на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем 2011 года - до 50,5 пункта.
Индекс PMI фиксирует изменения в деловой активности в соответствующем секторе экономики, его значения ниже 50 пунктов говорят о спаде активности, выше 50 пунктов - о ее росте.
«Слабо улучшившиеся данные влияют на ожидания инвесторами ослабления кредитно-денежной политики в КНР», - приводит MarketWatch мнение эксперта Delta Asia Financial Markets в Гонконге Кониты Хун.
Также в среду участники торгов имели возможность отыграть статданные, появившиеся в США накануне. Так, во вторник в США были обнародованы данные по индексу доверия потребителей к экономике аналитической компании Conference Board, индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller и индексу деловой активности в Чикаго. Все три показателя оказались хуже прогнозов аналитиков.
Фондовые торги в Японии 01 февраля 2012г. завершились незначительным повышением индекса Nikkei (на 0,08%) вторую сессию подряд (в ходе предыдущих торгов Nikkei прибавил 0,11%, прервав тем самым череду трехдневных падений). Несмотря на то, что опубликованные корпоративные отчеты пока дают мало поводов для оптимизма, инвесторы все же ждут позитива, что отражает динамика котировок на японском фондовом рынке.
Обнародованный накануне отчет японского автопроизводителя Honda (компания входит в число «голубых фишек», и ее котировки оказывают значительное влияние на динамику Nikkei) оказался хуже ожиданий рынка. Однако бумаги Honda повысились в цене на 0,3%. Аналитики говорят о том, что плохие результаты экспортеров были ожидаемыми, рынок был готов к ним и потому удержался на «положительной территории.
«Несмотря на то, что финансовые отчеты ключевых японских компаний оказались настолько катастрофическими, тот факт, что Nikkei все еще держится на этом уровне и не уходит в значительный минус, говорит о том, что биржевой индикатор может достичь уровня в 9000 пункта, и свидетельствует о "бычьем" тренде"», - поясняет аналитик Monex Inc.
Акции японской авиакомпании All Nippon Airways, ранее повысившей собственный прогноз по операционной прибыли на текущий финансовый год на 30%, подскочили в цене на 6,8%.
В ходе торгов ростом котировок отметился и финансовый сектор Японии: так, бумаги одного из его представителей - Mizuho Financial Group подорожали на 0,9%, акции Mitsubishi UFJ Financial Group поднялись в цене на 2,9%. Аналитики отмечают, что банковский сектор Японии характеризуется завидным здоровьем и отыгрывает позиции, в то время как европейские конкуренты пытаются справиться с долговым кризисом.
По итогам торгов 1 февраля 2012г. индекс Nikkei повысился на 7,28 пункта (+0,08%) и составил 8809,79 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,06 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,23 за доллар.
Россия Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 31 января вырос на 1.17% до 1513.87 пункта, индекс РТС - на 1.94% до 1576.63 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Русгидро, подорожавшие на 3.93% до 1.1475 руб. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза выросли на 3.29% до 28.421 руб., Сбербанка - на 1.51% до 90.26 руб., Газпрома - на 1.07% до 183.7 руб., ВТБ - на 0.97% до 0.07053 руб.
Лидерами повышения в RTS Standard стали привилегированные акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 3.44% до 18.63 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1.34% до 90.27 руб., Газпрома - на 1.21% до 90.27 руб., ВТБ - на 0.96% до 0,0705 руб.
Итоги торгового дня у россиян: ряд встречных тенденций и энергетика. Торги на российском рынке акций завершились 31 января уверенным ростом основных фондовых индексов. По итогам вторничной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,18% - до 1514,03 пункта, индекс РТС - на 2,05% - до 1578,27 пункта. Значение индекса RTS Standard повысилось на 1,21% и составило 10362,82 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС составил более 318 млрд руб. Лидерами роста к завершению дня стали акции «РусГидро» (+4,06%), «Сургутнефтегаза» (+3,25%), «Северстали» (+2,86%). Лидерами падения оказались котировки ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) (-1,12%) и МТС (-0,76%). На торгах во вторник соседский рынок показывал занятные выкрутасы. Вначале было положительное открытие, океаном, которое как бы ставило точку в происходившей последние дни коррекции. На смену настроений повлияли сообщения, что по итогам саммита ЕС, получено согласие 25 из 27 стран союза заключить пакт о бюджетной стабилизации, а также доработать и запустить в Европе с июля механизм финансовой помощи ЕСМ. Лидеры ЕС призвали министров финансов в ближайшие дни определится с выделением очередного транша помощи Греции. Одной из интересных тем стало обсуждение предстоящего аукциона по предоставлению банкам трехлетних кредитов. По оценкам банки привлекут на февральском аукционе до €1 триллиона. А это перекроет все возможные краткосрочные проблемы финансового сектора.
Кроме того, на рынке рост был связан с произошедшим 30 января переломом понижательного настроения на торгах и с ростом цен на нефть, которые после недельного выстаивания вблизи уровня $111 за баррель европейской нефти Brent отправилось подрастать и за несколько дневных часов торгов добавили почти $2.
После положительного открытия в течение дня на соседском рынке были неуверенные колебания. Но затем пошел откат, сводящий к минимуму утренние достижения (подкрепленный снижением цен на черное золото). Таким образом, точка в краткосрочной коррекции плавно превращается в точку с запятой. Снижению на рынке способствовали и не очень радужные макроданные. Безработица в Японии выросла до 4,6%. Но главное это неожиданное и довольно сильное (-1,4%) снижение розничных продаж Германии в декабре месяце.
А вот соседский Росстат увеличил оценку темпов роста ВВП. Относительно 2010 года рост ВВП в России за 2011 год составил 4,3%. За 2010 год рост также был на уровне 4,3%.
К завершению российских торгов индекс ММВБ прибавляет скромно около одного процента. Однако удерживается выше пробитого с утра уровня в 1500 пунктов. Остаться выше 1500 пунктов по индексу ММВБ это будет совсем неплохим результатом первого месяца работы биржи РФ в 2012 году.
Несмотря на очередные данные и обсуждение в СМИ целого букета нарушений в электроэнергетике (Росфинмониторинг доложил о выявленных в электроэнергетике, злоупотреблениях и нарушениях в сфере корпоративного управления) на рынке акции компаний электроэнергетики пользовались повышенным спросом. Особенно хорошо подрастали бумаги сетевых компаний. Вполне вероятно, что десант в Давосе проводил агитацию в том числе и за соседскую недооцененную энергетику. Кроме того по некоторым компаниям энергетики стали появляться интересные данные. Так, вышла отчетность компании РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2011 г. Отчетность достаточно неоднозначная особенно с учетом деконсолидации сбытовых компаний. Однако суммарное впечатление от отчета скорей позитивное. Именно с таким знаком оценил его и рынок РФ.
Впереди новый месяц, новые деньги и надежды на новые тренды.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 31 января, вырос на 5,35 пункта или 0,96% до 560,78 пункта. Объем торгов за день составил 634 094 500,57 грн., акциями наторговали 5 803 747,61 грн., корпоративными облигациями - 6 532 713,56 грн., гособлигациями - 621 174 533,75 грн., инвестиционными сертификатами - 515 344,06 грн., муниципальными облигациями - 68 161,59 грн. Как сообщалось, в понедельник, 30 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,60 пункта или 0,47% до 555,43 пункта.
С начала года ПФТС-индекс вырос на 24,35 пунктов или 4,54% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе вторничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно. Рост поддерживает заявление премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса о прогрессе, достигнутом на переговорах с частными кредиторами, решения саммита Евросоюза о постоянно действующему стабфонде и бюджетном пакте, а также данные о промпроизводстве в Японии.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с открытия сессии на 0,6%, до 122,67 пункта. С начала января показатель поднялся на 7,7%, что является лучшим результатом с сентября 2010 года.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил во вторник 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,1%, тайваньский Taiex и гонконгский Hang Seng - по 0,7%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.
Вместе с тем позитив сдерживается данными о японской безработице, уровень которой в прошлом месяце неожиданно повысился с 4,5% до 4,6%, тогда как эксперты не ожидали изменений этого показателя.
Котировки акций японской Fanuc Corp., ведущего производителя промышленных роботов в стране, поднялись на 1,3%. Производитель дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. также прибавил во вторник 1,3%.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Японии, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., увеличилась на 2,3%. Банк подтвердил прогноз годовой прибыли, несмотря на небольшое сокращение финансовых показателей в октябре-декабре.
Рыночная стоимость южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., занимающей третье место среди верфей мира, подскочила на 5%. Компания выиграла тендер на $560 млн на поставку танкеров для Kuwait Oil Tanker Co.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 31 января ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,77% - до 1507,88 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1565,32 пункта, что на 1,21% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard также продемонстрировал рост на открытии на 0,88%, начав день на отметке 10329,08 пункта.
Внешний фон на открытии вторничных торгов складывается умеренно позитивный.
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились символическим снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,2%, отыграв большую часть внутридневных потерь в ожидании итогов саммита лидеров Евросоюза. При этом опубликованные вчера макроэкономические данные показали, что личные расходы в декабре прошлого года, вопреки прогнозам роста на 0,1%, не изменились, в то время как личные доходы выросли на 0,5%, превысив ожидания повышения на 0,4%.
Саммит лидеров Евросоюза, как и ожидалось, завершился без каких-либо кардинально новых решений. Лидеры завершили разработку бюджетного соглашения, которое планируют подписать на следующей встрече в марте. При этом ранее от участия в нем отказалась Великобритания, а теперь Чехия сообщила о том, что не может принять соглашение по политическим причинам. Во Франции же ратификация может быть отложена до выборов в апреле-мае 2012г. С 1 июля 2012г., как и ожидалось, планируется запустить постоянный фонд помощи проблемным странам - Европейский механизм финансовой стабильности, при этом лидеры до следующего саммита воздержались от обсуждений возможного увеличения капитала фонда.
31-го на открытии торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов, однако весомых поводов для оптимизма пока нет.
Неопределенность в отношении Греции сохраняется, а наш рынок еще не исчерпал потенциал коррекционного снижения, начавшегося в конце прошлой недели, которое может продолжить при первом удобном случае. До появления каких-либо важных новостей из Европы или США торговля, скорее всего, будет проходить в достаточно узком диапазоне, на преодоление важных поддержек или сопротивлений пока рассчитывать не приходится.
Полагаю, во вторник будет реальным ожидать увидеть открытие торгов на соседских биржах в позитивной зоне. Пусть на низких торговых оборотах, но накануне фондовый рынок Америки продемонстрировал некоторую силу, которая дает повод играть на повышение 31-го утром. На рынках пока бал правят оптимистичные настроения, инвесторы стараются игнорировать негатив.
Текущая сводка со «второстепенной» торговой площадки Украины ПФТС говорит о высокой вероятности коррекции после трехдневного ралли. Не исключено, что предположительный выход из акций в кэш связан с очевидным гривнедефицитом. Впрочем, эту «миграцию» вполне сумеет «нейтрализовать» традиционная «конечномесячная показуха», когда в стремлении «показать товар лицом» брокеры мало сообразуются настроениями и объективностью рынка.
Драйверами коррекции в ПФТС выступают бумаги Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Азовстали, ЕМЗ, Центр- и Донбассэнерго, Мотор Сич, Стирол, Укрнефть и Укртелеком.
Оптимизм инвесторов сохраняется в дорожающих на моменте акциях Аваля, Укрсоцбанка, Стахановского и Крюковского вагоностроительных заводов. Во вторник торги на отечественном фондовом рынке завершились уверенным ростом. Индекс Украинской биржи по итогам дня укрепился на 2,16% закрывшись на отметке 1514,35 базисных пункта.
Среди индексных акций Украинской биржи лидерами роста 31-го стали бумаги Донбассэнерго, которые выросли на 8,74% к закрытию. Акции Центрэнерго подорожали во вторник на 5,72%, а бумаги Укрнефти выросли на 5,38%.
Хуже рынка торговались 31-го бумаги Крюковского вагоностроительного завода и Укртелекома, которые подешевели на 0,41% и 0,23% соответственно.
Мартовский фьючерс на индекс UX подорожал во вторник на 1,96% и на закрытии его цена составила 1505,00 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже 153,6 млн. грн., доля срочного рынка 66 млн. грн.
Начало торговой сессии прошло во вторник в позитивном ключе.
Как мы указали выше, тон на открытии сессии задала неплохая статистика, которая была опубликована в Японии. Объемы промышленного производства в стране восходящего солнца в декабре выросли на 4%, зафиксировав наилучшую динамику за последние 7 месяцев.
Европейские биржи открылись вверх после того, как вчера на саммите лидеры ЕС согласовали бюджетный пакт, который должен помочь периферийным странам зоны евро более успешно справляться с долговой нагрузкой.
Дополнительным стимулом для покупателей во вторник выступила неожиданно сильная статистика по рынку труда Германии – число безработных в стране в декабре упало на 34 тысячи, а уровень безработицы снизился с 6,8% до 6,7%, хотя аналитики не ожидали изменений этого показателя. Данные по безработице в Еврозоне оказались на уровне прошлого месяца. В декабре безработица составила 10,4%, подтвердив прогнозы аналитиков, однако тот факт, что уровень безработицы остается на максимальном за последние 14 лет уровне, не внес позитива.
В США статистика вышла не очень позитивная, индекс цен на жилье Case-Shiller в ноябре снизился на 3,67%, что оказалось ниже прогноза, аналитики ждали снижение на 3,3%. Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго упал до уровня 60,2 пункта, в то время, как аналитики ждали рост до уровня 63 пункта.
Продолжающийся сезон отчетности в США сегодня не радовал инвесторов. Крупнейшая в мире нефтяная компания Exxon Mobil отчиталась об увеличении чистой прибыли на 1,6% до $9,4 млрд. или $1,97 на акцию, однако по прогнозам аналитиков прибыль на акцию должна была составить $2,10. Выручка компании выросла на 16%, а объем ее производства снизился на 9%, но прибыль хуже прогноза привела к снижению акций.
Американский рынок в начале торговой сессии демонстрировал слабую динамику. Индексы DJIA и S&P500 в первый час торгов ушли в минус на 0,2%, NASDAQ снизился на 0,1%.
Европейские рынки смогли сохранить позитивный настрой к концу дня. Индексы DAX и FTSEE100 росли на 0,25%, САС40 прибавлял почти 1%.
Наш фондовый рынок 31-го, не без воздействия традиционной «конечномесячной показухи», также сумел сохранить позитивный настрой, сформированный в понедельник. В течение дня индекс Украинской биржи находился на положительной территории и тестировал уровень 1500 пунктов, а к закрытию индекс UX прибавил 32 пункта и зафиксировал новый локальный максимум более чем за месяц на уровне 1517,82 пункта.
В среду ожидается публикация данных об уровне индексов производственной активности стран еврозоны и США, кроме этого агентство ADP опубликует данные о количестве созданных рабочих мест в экономике США, что может оказать существенное влияние на ход торгов.
А сейчас конспективно об итогах январской торговли нашими акциями в ПФТС. В течение первого месяца 2012 года ПФТС-индекс вырос на 24,35 пункта или 4,54% с 536,43 до 560,78 пункта. Ликвидность торгов акциями в январе-2012 составила 33,0 млн. грн. К полудню среды, 01 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, 01 февраля большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в ходе торгов после публикации позитивных статданных по промпроизводству в Китае.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific составил 122,96 пункта. За январь показатель увеличился на 15%, что стало максимальным приростом за месяц с сентября 2010 года.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,14%, гонконгский Hang Seng - 0,02%, южнокорейский Kospi - 0,31%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,66%.
Акции корейского производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display Co., 21% выручки которой приходится на КНР, подорожали на 2,6%.
Рыночная стоимость судоходной компании Южной Кореи Hanjin Shipping Co. поднялась на 11,48%, китайской China Shipping Container Lines - на 12,79% на ожиданиях, что рост стоимости фрахта позитивно отразится на прибылях перевозчиков.
Бумаги австралийского поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE упали в цене на 1,83% после выхода более слабых, чем ожидалось, статданных о потребительском доверии к экономике США.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду небольшим снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,09% - до 1512,67 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1566,45 пункта, что на 0,69% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Значение индекса RTS Standard также снизилось на открытии на 0,06%, начав день на отметке 10357,07 пункта.
Внешний фон на открытии торгов 01 февраля складывается нейтральный.
Торги на фондовых биржах США 31 января завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2%, потеряв большую часть отыгранных в начале дня позиций. Оптимизм, обеспеченный ожиданиями стабилизации ситуации в Европе после одобрения лидерами Евросоюза на саммите соглашения о бюджетной консолидации, а также новостям о прогрессе в переговорах Греции с кредиторами, достаточно быстро сошел на нет после публикации разочаровывающих макроэкономических данных.
Так, индекс деловой активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в январе 2012г. снизился с 62,2 до 60,2 пункта (при ожидании 63 пункта), в то время как индекс уверенности потребителей упал с 64,8 до 61,1 пункта (при ожидании 68 пунктов). Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших регионах США - S&P Case-Shiller показал снижение цен в ноябре 2011г. на 1,3%, что также оказало отрицательное влияние на общие настроения.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам 31 января 2012г. вырос на 0,5%, однако заметно сократил наблюдавшийся в течение дня прирост.
В среду на открытии торгов внешний фон способствует минимальному изменению основных российских фондовых индексов, которые могут выйти в небольшой «минус» под влиянием вчерашнего ухудшения настроений в США и разворота цен на нефть после значительного роста.
До появления драйверов дальнейшего движения российские фондовые индексы, вероятнее всего, возьмут паузу после вторничного роста, что было бы оправданным и с технической точки зрения.
Автор менее оптимистичен, чем российские коллеги, считая, что внешний фон на открытии российских торговых площадок окрашен в умеренно негативные тона.
Открытие торгов у наших дорогих соседей мы ожидаем увидеть с гэпом вниз около полпроцента по индексу ММВБ. Безусловно, на рынке всегда есть игроки, которые готовы двигать рынок при малейшем изменении направления ветра. Такие движения создают рыночный шум, который позволяет индексу ММВБ гулять в пределах 10-15 пунктов вокруг текущих значений, равно как фьючерс РТС вот уже четыре торговых сессии торгуется в коридоре 154-158 тыс. пунктов. По сути, крупные игроки пока сохраняют свои позиции без изменений и такое положение может сохраниться до конца этой недели.
В-третьих, фондовые торги в Европе 01 февраля 2012г. открылись повышением ведущих индексов. Все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на обстановке в Греции, которая все еще пытается договориться с представителями частного сектора о реструктуризации долга. Если переговоры по программе PSI (предусматривает участие частного сектора в сокращении греческого госдолга) не увенчаются успехом в ближайшее время, Греция не сможет расплатиться с обязательствами во второй половине марта с.г. В результате страну может ожидать дефолт. Напомним, что программа PSI является ключевым условием предоставления Греции очередного пакета финансовой помощи от «тройки» международных кредиторов.
Определенный позитив на фондовом рынке обусловлен макроэкономической статистикой из КНР, которая свидетельствует о повышении официального индекса PMI (индекс менеджеров по закупкам) до 50,5 пункта в январе 2012г. против 50,3 пункта в декабре 2011г. На этом фоне аналитики прогнозируют увеличение импорта КНР, что благоприятно отражается на мировых компаниях-экспортерах.
Корпоративные новости также продолжают «рулить» рынком. До открытия торговой сессии свои финансовые результаты обнародовала швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG, отчитавшаяся о снижении объема продаж в 2011г. на 10,4% - до 42,531 млрд швейцарских франков (€35,29 млрд.). Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что этот показатель составит 42,368 млрд швейцарских франков (€35,15 млрд.). Бумаги компании на открытии сессии подешевели на 1,28%.
Немецкая Infineon Technologies AG (производитель полупроводниковой продукции) сообщила о том, что чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) в I квартале 2011-2012 финансового года, завершившемся 31 декабря 2011г., составила €96 млн, что в 2,4 раза меньше чистой прибыли в €232 млн, полученной за аналогичный период годом ранее. Несмотря на это, котировкам компании удалось выйти в «плюс» и прибавить более 2%.
Комментируя полученные результаты, руководство Infineon отметило, что I квартал 2011-2012 финансового года компания завершила с прибылью, несмотря на сложную операционную среду. При этом результаты Infineon по объему продаж и прибыли несколько превысили собственный прогноз компании по данным показателям на I квартал текущего финансового года.
Инвесторы продолжат следить за долговыми аукционами европейских стран. Сегодня очередной тест предстоит пройти Португалии, которая разместит бонды со сроком обращения 105 и 168 дней. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's увеличило количество португальских банков в списке Сredit watch negative (где находятся компании, рейтинги которых могут быть понижены), после того как агентство снизило суверенный кредитный рейтинг страны. Отметим, что состоявшийся накануне португальский долговой аукцион нельзя назвать удачным: доходность по двухлетним гособлигациям подскочила до рекордного уровня в 21,82%.
По состоянию на 10.40 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 44,78 пункта (+0,79%) - до 5726,39 пункта, немецкий DAX поднялся на 49,78 пункта (+0,77%) - до 6508,69 пункта, французский CAC 40 вырос на 33,38 пункта (+1,01%) - до 3331,93 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 11,40 пункта (+0,19%), составив 5981,89 пункта.
Похоже, на первых торгах февраля нашему фондовому рынку без солидной поддержки «календарного фактора»(«конечномесячной показухи») придется туго. Во всяком случае, ликвидность должна заметно упасть.
На этом фоне текущие котировки «фишек» дают основание ожидать незначительных перемен в индексах. Об этом говорит приблизительный паритет торгующихся в «зеленой зоне» «фишек» (Азовсталь, Аваль, Укрсоцбанк, Донбасс- и Центрэнерго, Мотор Сич, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы) с «настроенной на пессимизм» «элитой»: ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Стирол, Укрнефть, Укртелеком. Не исключено, что вследствие очевидной «тонкости» рынка наших акций вероятен «поворот все вдруг» со сменой настроения на диаметрально противоположное.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
