Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили вторник снижением на фоне слабых финансовых результатов компаний и тревоги инвесторов за состояние экономики Испании.
Инвесторов расстроили новости от третьего по величине в США производителя химической продукции DuPont Co, снизившего чистую прибыль в III квартале в 45,2 раза, до $10 миллионов против $452 миллионов годом ранее. В пересчете на одну обыкновенную акцию чистая прибыль составила символические $0,01 против $0,48 годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в размере $0,46.
Чистая прибыль крупного американского производителя бытовой техники Whirlpool Corp. в третьем квартале сократилась на 58,2% и составила $74 миллиона, или $0,94 на акцию против $2,27 в июле-сентябре 2011 года. При этом аналитики ожидали показателя на уровне $1,60.
Чистая прибыль производителя копировальной и печатной техники Xerox в III квартале 2012 года снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $282 миллиона. Чистая прибыль в пересчете на одну акцию уменьшилась до $0,21 с $0,22 по итогам июля-сентября 2011 года, при том, что аналитики ожидали показатель на уровне $0,25.
Лучше прогнозов оказались результаты финансово-промышленной группы United Technologies Corp. (UTC), увеличившей в третьем квартале чистую прибыль на 6% до $1,41 миллиарда, или $1,37 на акцию. Эксперты ожидали, что прибыль группы составит $1,18 за бумагу.
После завершения сессии свои результаты за III квартал и 9 месяцев 2012г. обнародовала крупнейшая в мире социальная сеть Facebook.
Негативно повлияла на ход торгов статистика от Федерального резервного банка Ричмонда, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе региона снизился до минус 7 пунктов в октябре с 4 пунктов месяцем ранее. Аналитики, напротив, ожидали роста до пяти пунктов.
Кроме того, инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Испании. Агентство Moody’s сообщило о понижении кредитного рейтинга пяти областей Испании, а центральный банк страны не исключил усиления рецессии по результатам третьего квартала текущего года и возможного превышения целевых уровней дефицита бюджета на 2012 год.
Минфин страны во вторник разместил краткосрочные государственные долговые ценные бумаги с различными сроками погашения на общую сумму €3,58 миллиарда. Доходность трехмесячных векселей выросла до 1,450% по сравнению со ставкой в 1,250% по итогам аналогичного аукциона 25 сентября, в то время как аналогичный показатель бумаг со сроком погашения через 6 месяцев составил 2,100% против 2,300%.
«На этой неделе пришло подтверждение слабых доходов крупных индустриальных корпораций. Кроме того, появились слухи, что Испания не сможет в этом году достичь плановых цифр по дефициту бюджета. Это вновь выводит Европу на сцену», - сказал агентству MarketWatch инвестстратег Wells Fargo Private Bank Син Линч.
Во вторник началось двухдневное заседание ФРС США, об итогах которого регулятор сообщит в среду. Ожидания экспертов относительно результатов заседания неоднозначны - некоторые аналитики рассчитывают на корректировку новой программы выкупа облигаций, другие не ожидают никаких существенных изменений в монетарной политике.
Чистая прибыль 3М в III квартале 2012г. выросла на 6,7%. Несмотря на это акции компании подешевели на 4,11%. Негативная динамика котировок 3М, потянувшая вниз индекс Dow, во многом была вызвана слабыми показателями выручки, которая оказалась ниже прогнозов экспертов. Кроме того, давление на котировки 3М оказало понижение компанией собственного прогноза по прибыли на 2012г.
На 9,06% на закрытии торгов обвалились котировки акций американской химической E.I.du Pont de Nemours and Company (DuPont). Накануне компания отчиталась о падении чистой прибыли по итогам III квартала 2012г. в 45 раз - до $10 млн. против $452 млн., полученных за тот же период прошлого года.
В то же время финансовые данные UPS оказали поддержку котировкам акций компании, которые выросли на 3,03%. Комментируя показатели компании за III квартал 2012г., глава UPS Скотт Дэвис сообщил, что такие результаты были достигнуты в непростой рыночной обстановке и отражают гибкость бизнеса компании, что было с воодушевлением воспринято рынком.
Бумаги Facebook на закрытии торгов в преддверии публикации отчетности выросли в цене на 0,93%, а в рамках продолженной торговой сессии (проходит после завершения регулярных торгов в Нью-Йорке) акции компании подорожали почти на 13%, что создает хорошие предпосылки для роста котировок акций Facebook в ходе сессии 24 октября.
Акции Whirlpool подорожали на 8,7%, в то время как бумаги United Technologies подешевели на 1%.
По итогам сессии 23 октября 2012г. индекс Dow Jones опустился на 243,36 пункта (-1,82%) - до 13102,53 пункта, индекс S&P - на 20,71 пункта (-1,44%) - до 1413,11 пункта, индекс Nasdaq - на 26,5 пункта (-0,88%) - до 2990,46 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 23 октября 2012г. завершились снижением основных индексов на фоне низких показателей корпоративной отчетности, сезон которой проходит в США, и долгового кризиса в Испании. В связи с этим ряд трейдеров сделали ставку на дальнейшее падение европейских акций. Это был наихудший день для акций еврозоны с 26 сентября 2012г., когда на торги повиляли резкие массовые выступления против мер бюджетной экономии в Испании и Греции.
Международное агентство Moody's, несмотря на то, что ранее оставило суверенный кредитный рейтинг Испании на прежнем уровне, приняло решение понизить рейтинги Каталонии и четырех других испанских регионов.
Это увеличивает необходимый объем заемных средств для страны, нуждающейся в финансовой помощи.
Несмотря на то, что европейские рынки восстановились с июля, когда мировые центробанки представили новые меры количественного смягчения (QE, Quantitative Easing) для борьбы с экономическим спадом, они скатываются с пика, достигнутого в середине сентября. «Если рынки могут падать даже в условиях нового количественного смягчения, это не сулит ничего хорошего», - отметил управляющий трейдерской компании HED Capital Ричард Эдвардс.
В банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays снизились на 1,17%; Lloyds Banking - на 1,29%; HSBC Holdings - на 0,83%; Royal Bank of Scotland - на 1,35%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale - в минусе на 2,23%, капитализация BNP Paribas уменьшилась на 2,09%, Credit Agricole - в минусе на 2,23%.
Котировки немецкого Commerzbank снизились на 1,41%, Deutsche Bank - на 2,97%. Акции испанского BBVA потеряли 1,52%, Santander - в минусе на 0,98%, котировки Bankia выросли на 2,33%.
Котировки греческого Alpha Bank просели на 3,60%.
Падение котировок зафиксировано в нефтегазовом секторе: бумаги британской BP подешевели на 2,30%, французской Total - на 2,25%, итальянской ENI - на 1,76%, Royal Dutch/Shell - на 2,16%.
В горнодобывающем секторе рыночная капитализация Anglo American уменьшилась на 2,62%, в «минусе» на 2,37% оказались бумаги BHP Billiton, бумаги Xstrata подешевели на 1,69%.
По итогам торгов 23 октября 2012г. британский индекс FTSE 100 сократился на 85,00 пункта (-1,44%) - до 5797,91 пункта, индекс DAX - на 154,36 пункта (-2,11%) - до 7173,69 пункта, французский CAC 40 снизился на 76,75 пункта (-2,20%) и достиг отметки 3406,50 пункта, швейцарский SMI - на 119,92 пункта (-1,78%) - до 6626,79 пункта, голландский AEX в «минусе» на 7,71 пункта (-2,31%) и остановился на отметке 326,75 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии понизился на 1,7% и остановился на отметке 1088,71 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 24 октября 2012г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,67% вслед за биржами США, закрывшими сессию в «минусе» на фоне корпоративной отчетности, которая не смогла порадовать трейдеров. Так, обнародованные накануне финансовые результаты компаний, входящих в расчетную базу индекса «голубых фишек» Dow (химической DuPont и многопрофильной 3M), оказались хуже прогнозировавшихся аналитиками.
Неблагоприятная ситуация с американской корпоративной отчетностью заставила инвесторов фиксировать прибыль по акциям японских экспортно-ориентированных компаний. В то же время статистические данные из КНР, отражающие ситуацию в производственном секторе Поднебесной, оказали поддержку японскому фондовому рынку и несколько замедлили снижение Nikkei.
Объем промышленного производства КНР в октябре 2012г. достиг трехмесячного максимума. Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC в преддверии публикации официальных данных, поднялся до 49,1 пункта в октябре с.г., что оказалось самым высоким значением показателя с июля 2012г. В то же время индекс не смог преодолеть отметку в 50 пунктов, которая является своеобразной «демаркационной линией», отделяющей рост данной сферы экономики от ее упадка.
На положительной территории завершились торги для японского производителя потребительской электроники Sharp Corp, котировки которой повысились на 6,37%. Ранее японские деловые СМИ сообщили, что компания начала продавать в КНР смартфон, разработанный совместно с компанией Hon Hai Precision (Тайвань), что оказало благоприятное воздействие на динамику котировок Sharp.
Котировки японских DeNa и Gree (предоставляют услуги на рынке мобильных игр) также продемонстрировали восходящую динамику, после того как американская социальная сеть Facebook, отчитавшаяся после завершения регулярных торгов в Нью-Йорке, сообщила об утроении выручки от мобильной рекламы в III квартале 2012г., что развеяло опасения инвесторов, связанные с возможным «утеканием» выручки у компаний, предоставляющих услуги в интернете, на фоне общей тенденции перехода от персональных компьютеров к смартфонам. Бумаги DeNa прибавили в цене 3,3%, акции Gree подорожали на 4%.
В то же время в ходе сессии наблюдалось ослабление позиций компаний-экспортеров, котировки которых росли в ходе предыдущей недели, поддерживаемые некоторым ослаблением иены. Бумаги японского производителя электроники Panasonic Corp и производителя промышленного оборудования Komatsu Ltd опустились в цене на 1,5%.
По итогам торгов 24 октября с.г. индекс Nikkei понизился на 59,95 пункта (-0,67%) и составил 8954,30 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,1 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,79 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: на фоне потока негатива из Европы и США российские фонды подкосило известие о том, что новый собственник не будет баловать акционеров ТНК-ВР Холдинг. Торговая сессия на российском фондовом рынке 23 октября завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 1,33%, закрепившись на отметке 1455,31 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 2,73% - до 1456,73 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 440,9 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Роснефти» (+2,96%), ГАЗа (+2,55%), МРСК Центра (+1,44%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-3,17%), ЛУКОЙЛа (-2,54%), «Ростелекома» (-2,59%), «Сбербанка» (-2,36%).
День на фондовом рынке вновь получился достаточно насыщенным. На заседании Банка Канады как и ожидалось ставка была сохранена на прежнем уровне в 1%. Да и от начинающегося во вторник заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США больших сюрпризов тоже не ждут. Впрочем, достоверно о результатах заседания можно будет говорить лишь поздно вечером 24 октября. А пока новостью стало то, что глава ФРС Бен Бернанки сообщил, о том, что возможно не останется главой ФРС на третий срок.
В Европе основные тревоги связаны с приближающимися местными выборами. По их итогам может начаться процесс выхода некоторых из них из состава страны. Но а пока к выборам привязано обращение страны за финансовой помощью. Тем более, что Moody’s в понедельник понизил рейтинги 5 испанских регионов. А по рынку бродят слухи о том, что Испания явно не вписывается в дефицит бюджета на уровне 6,3% и грозит показать цифру в 7,3%. Европейские фондовые рынки на этом фоне чувствовали себя довольно неуверенно.
Выходившие во вторник отчетные данные на этот раз были разнородными. Компания Yahoo рапортовала о росте прибыли, чем немного реабилитировала провальные данные высокотехнологичного сектора. Но вот отчет компании DuPont показал полуторакратное снижение прибыли, что оказалось хуже пессимистичных прогнозов.
Наибольшим разочарованием отметился день по акциям ТНК-ВР.
На этот раз внимание вокруг потока новостей по приобретению Роснефтью пакетов акций ТНК-ВР было сосредоточено на пресс-конференции для инвесторов и аналитиков. Глава Роснефти Игорь Сечин отметил, что в связи с покупками и увеличением долговой нагрузки дивидендная политика Роснефти не изменится, и они сохранятся на уровне 25% от чистой прибыли компании. На этих новостях цены акций компании показали хороший рост, удержав индекс ММВБ от большего снижения.
А вот держателей акций ТНК-ВР Холдинг будущий ее руководитель не порадовал. Он отметил, что вопрос о выплате промежуточных дивидендов не стоит. Компания покупалась вместе с полученной прибылью. Параметры сделки утверждались с учетом того, что они достанутся покупателю. Таким образом, вопрос о дивидендах не стоит: «Это наши деньги, параметры сделки утверждены и они учитывают этот аспект. Это справедливо» – отметил Сечин. На полученном известии цены акций компании обвалились на 17%. От достигнутых уровней был обозначен небольшой подскок, общая картина сильного разочарования практически не изменилась.
У компании Газпром хорошие новости - введены в эксплуатацию первые пусковые комплексы Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов Бованенково — Ухта. Добыча газа из месторождения по обещаниям Газпрома должна перекрыть объемы добычи сланцевых газов в США.
Цены на нефть щекотали нервы продолжающимся снижением в котором скатились ниже $108 за баррель. Общий негатив фондовых площадок у наших соседей только усилился. Индекс РТС слегка пробил нижнюю границу пятимесячного растущего тренда. Тем самым сделана заявка на изменения характера движения и, соответственно, общих настроений на фондовом рынке наших дорогих соседей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 23 октября, вырос на 0,45 пункта или 0,14% до 313,90 пункта. Объем торгов за день составил 65 812 156,00 грн., акциями наторговали 5 331 168,77 грн., корпоративными облигациями - 2 218 933,92 грн., гособлигациями - 57 750 358,31 грн., муниципальными облигациями - 511 695,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 22 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,33 пункта или 1,05% до 313,45 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 220,53 пункта или 41,26% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют во вторник разнонаправленную динамику на фоне снижения курса иены к доллару, а также ухудшения прогноза по развитию экономики Южной Кореи.
К 07.15 Киева японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,08% и составил 9003,09 пункта, индекс TOPIX - на 0,58%, до 749,36 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,61% и составил 2119,65 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,39% и составил 1934,07 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,20% и достиг 3051,71 пункта. Австралийский S&P/ASX200 возрос на 0,13%, составив 4546,70 пункта.
Биржа Гонконга закрыта в связи с праздниками.
После слабой макроэкономической статистики из Японии, опубликованной накануне, во вторник курс иены продолжил свое падение, достигнув в ходе торгов минимального с 6 июля 2012 года уровня в 80,1 иены за доллар. Негативная динамика иены положительно влияет на прибыль компаний-экспортеров и приводит к росту котировок их акций.
В то же время участники торгов обратили внимание на заявления представителей ЦБ Южной Кореи, по словам которых в третьем квартале страна может зафиксировать снижение темпов роста национальной экономики. Так, ВВП Южной Кореи за июль-сентябрь повысится, по прогнозом финрегулятора, на 1,8% против 2,3% за апрель-июнь 2012 года.
Кроме того, негативное влияние на азиатские фондовые индексы продолжает оказывать нерешенность экономических проблем еврозоны и осторожность инвесторов в преддверии президентских выборов в США.
«Внешние факторы, такие как долговой кризис в еврозоне и выборы в США, остаются самыми большими рисками для рынка», - говорит управляющий директор White Funds Management в Сиднее Ангус Гласки, цитируемый агентством Bloomberg.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,18% - до 1472,27 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1494,44 пункта, что на 0,21% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Думается, внешний фон 23-го можно оценить как близкий к нейтральному. Российские коллеги ожидают открытия туземного рынка с незначительным понижением, в диапазоне 1470-1475 пунктов по индексу ММВБ. В первые часы торгов наиболее вероятен переход индекса ММВБ в консолидацию вблизи уровней открытия. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на направление открытия фондового рынка США и на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Автор полагает, что в первой половине сессии существенных колебаний на соседском рынке акций не произойдет. Отсутствие значимых новостей и ожидание ключевых событий недели не способствуют более серьезным движениям на фондовых площадках РФ. Скорее всего на этой неделе индекс ММВБ в очередной раз попробует закрепиться выше отметки 1480 пунктов, но для этого нужно, чтобы обстановка на emerging markets была более благоприятной. На рынке РФ бывает всякое, но маловероятно, что тамошние «быки» предпримут активные действия, не дождавшись «покращення» на рынках Индии, Бразилии или Китая. Эти рынки или снижаются, или буксуют. Возможно, активность на этих emerging markets появится уже после того, как станут известны итоги двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 23 октября 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов. Инвесторы проявляют сдержанность в преддверии публикации отчетности таких компаний, как химическая корпорация DuPont Co. и Facebook Inc., относительно недавно вышедшей на IPO.
Акции крупнейшего в Европе (и второго по величине в мире) производителя шин - французской компании Michelin & Cie - выросли в цене на 3,9% на фоне обнародованного финансового отчета. Michelin сообщила о выручке, превысившей ожидания аналитиков. Объем продаж по итогам III квартала 2012г. составил €5,44 млрд. против €5,14 млрд. в III квартале 2011г. и против прогноза аналитиков в €5,31 млрд.
Бумаги Schindler Holding AG выросли в цене на 0,5%, после того как швейцарский производитель лифтов и эскалаторов сообщил о чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2012г., которая оказалась на уровне аналогичного показателя 2011г. Котировки крупнейшего в мире производителя цемента Lafarge SA прибавили 2%, после того как аналитики Credit Suisse Group AG повысили рекомендации по акциям компании до «выше рынка», что эквивалентно рекомендации «покупать», с «нейтрально».
В то же время на отрицательной территории открылись торги для норвежской Norsk Hydro ASA. Третий по величине в Европе производитель алюминия ранее отчитался об убытках по итогам III квартала 2012г. на фоне падения цен на продукцию компании.
Накануне европейские биржи ознаменовались снижением котировок. Трейдеры полагают, что победа на региональных выборах премьер-министра Испании Мариано Рахоя снижает давление на него в вопросе необходимости обращения к партнерам по еврозоне за финансовой помощью. Между тем международное агентство Moody's, несмотря на то, что ранее оставило суверенный кредитный рейтинг Испании на прежнем уровне, приняло решение понизить рейтинги Каталонии и четырех других испанских регионов. По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 23,12 пункта (-0,39%) - до уровня 5857,89 пункта, немецкий индекс DAX - на 47,80 пункта (-0,65%) - до 7280,25 пункта, французский CAC 40 - на 16,21 пункта (-0,47%) и составил 3467,04 пункта, швейцарский SMI - на 29,87 пункта (-0,44%) - до 6716,84 пункта.
Отечественный рынок акций после обновления днем ранее биржевыми индикаторами годовых минимумов во вторник утром залег в боковой тренд, не покидая, впрочем, «красной зоны»: индекс «Украинской биржи» за первые минуты торгов снизился на 0,15% - до 824,88 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 313,35 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром торговались акции Алчевского меткомбината (-1,33%), Авдеевского КХЗ (-0,15%), Донбассэнерго (+1,08%) и ЕМЗ (+0,35%); на ПФТС - только Мотор Сичи (+0,29%).
Полагаю, вторник вряд ли привнесет что-то новое в направление движения отечественных рыночных индикаторов. Накануне выборов инвесторы стараются избегать рисков, что оказывает существенное давление на котировки акций.
Добавим также, что ожидаемая 23-го зарубежная статистика, скорее всего, несущественно повлияет на ход торгов, так как будет обнародована ближе к закрытию торгов в Украине. Игроки наших площадок наверняка будут отыгрывать внутренние настроения, которые на сегодняшний день не радуют, несмотря на льющееся с экранов ТВ предвыборное «покращення».
В общем, ситуация на рынках рискованных активов остается неутешительной. Завышенные ожидания по рисковым активам могут сыграть злую шутку с инвесторами, поэтому следует быть осторожным, покупая акции и сырьевые активы. Во всяком случае, до завершения выборов президента США.
Отечественный фондовый рынок, корректируясь после многодневного снижения, во вторник наконец-то вышел в «зеленую зону», оба индикатора повысились за день на «сиротские» 0,14%: индекс «Украинской биржи» (УБ) - до 827,28 пункта, индекс ПФТС - до 313,9 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 34,2 млн грн, ПФТС - 65,8 млн грн.
В индексе УБ в авангарде роста были бумаги Центрэнерго (+2,14%), Мотор Сичи (+1,05%) и Азовстали (+0,93%).
Больше всех подешевели акции Укрсоцбанка (-2,53%), Алчевского меткомбината (-1,55%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,11%).
Лучший рост котировок на ПФТС продемонстрировали акции концерна «Стирол» (+2,73%), Днепрэнерго (+2,59%) и Ясиновского КХЗ (+2,32%).
В снижении лидировали акции Донбассэнерго (-1,96%), Укртелекома (-1,45%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,98%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник снизился на 0,71% - до 711,09 пункта при объеме торгов 42,157 млн злотых (107,2 млн грн).
В отрицательной динамике лидировали акции «Агротона» (-4,24%), Coal Energy (-4%) и агрохолдинга ИМК (-3,9%).
Повысить капитализацию удалось «Садовой групп» (+3,57%), «Весте» (+0,93%) и «Кернелу» (+0,74%).
Со слов очевидцев, наш рынок акций во вторник попытался стабилизироваться после установления днем ранее новых годовых минимумов биржевых индикаторов. Движение проходило вне мировой тенденции, что говорит о побуждениях локальных инвесторов отвоевать часть просадки. Полагаю, просто среди наших игроков нашлись неленивые и не страдающие радикулитом: оно просто «прошлись» по рынку и «собрали с земли» валявшиеся там «фишки». Не более, и не менее.
При этом укажем, что внутренние риски еще не покидают наш рынок: гривня на межбанке, как мы подробно описали с разделе «Валюта» настоящих «Итогов», продолжает дешеветь, политические риски, по мере приближения даты выборов, возрастают. Вдобавок к этому инвесторов разочаровала негативная квартальная отчетность украинских металлургов.
Впрочем, небезынтересной является альтернативная версия вторничного исхода торгов: некоторые наши аналитики считают, что участники торгов в Украине, скорее, не отыгрывали внешний или внутренний новостной фон - и тот и другой были пессимистичны, они просто уже не хотели продавать на текущих ценовых уровнях.
Заглядывая в ближайшую перспективу, отметим ожидаемый в среду значительный блок статданных по Европе и США и оглашение итогов заседания ФРС США.
Впрочем, от заседания ФРС мы не ждем каких-либо сенсационных заявлений, как мы не раз подчеркивали, в США скоро президентские выборы, что является не лучшим временем и фоном для радикальных решений. Поэтому игроки, скорее, будут реагировать на корпоративные отчеты и макростатистику.
К полудню среды, 24 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в ходе торгов среды разнонаправленную динамику на фоне роста индекса деловой активности в производственном секторе КНР, а также снижения прибыли крупных компаний США.
К 07.30 Киева японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,18% и составил 9030,47 пункта, индекс TOPIX снизился на 0,21%, до 747,8 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite подрос на 0,35% и составил 2121,75 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,25%, составив 21752,54 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,29% и составил 1921,22 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,32% и достиг 3060,71 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,47%, составив 4521,6 пункта.
По данным HSBC, индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по первоначальной оценке, увеличился в октябре до 49,1 пункта с 47,9 пункта в сентябре. Таким образом, показатель приблизился к 50 пунктам, превышение которых будет означать рост производственной активности в стране.
В то же время рост азиатских фондовых индексов сдерживается слабыми корпоративными отчетностями. Так, чистая прибыль третьего по величине в США производителя химической продукции DuPont Co. в третьем квартале 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в 45,2 раза, составив $10 миллионов. В пересчете на одну обыкновенную акцию чистая прибыль составила $0,01 против $0,48 годом ранее. При этом аналитики, опрошенные агентством Thomson Reuters, ожидали показатель на уровне $0,46.
Снижение финпоказателей также зафиксировала крупнейшая в мире компания по доставке почтовых отправлений United Parcel Service, Inc. (UPS), чистая прибыль которой по итогам девяти месяцев 2012 года уменьшилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $2,55 миллиарда.
«Ухудшающиеся финансовые показатели некоторых крупнейших компаний США, а также ощущение того, что в Европе не наблюдается никакого прогресса в решении долгового кризиса, понижают уверенность инвесторов», - цитирует агентство Bloomberg слова старшего менеджера SMBC Nikko Securities Хироичи Ниши.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 24-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,3% - до 1459,71 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1467,87 пункта, что на 0,76% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон в среду можно оценить как умеренно позитивный.
В первые часы торгов у россиян в связи с утренним улучшением внешнего фона наиболее вероятно коррекционное повышение индекса ММВБ в район 1470-1475 пунктов. В течение дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер иностранной статистики.
Добавим, что повлиять на настроения инвесторов может также ожидаемая речь главы Европейского центробанка Марио Драги в парламенте ФРГ.
Автор уверен: позитивное открытие соседского рынка объясняется в первую очередь выходом данных по деловой активности в производственном секторе Китая. Эти данные показывают общее улучшение ситуации в октябре 2012г., связанное со всплеском новых заказов.
В-третьих, большинство фондовых индексов Европы развернулось в «красную зону» после открытия ростом торгов в среду благодаря неплохим данным о производственной активности в КНР. В то же время обнародованная 24-го отчетность компаний оказывает смешанное воздействие на рынки.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 почти не изменился с начала торгов, составив на 11.00 Киева 268,34 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева снизился на 4,35 пункта (0,18%) - до 2473,53 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 10,87 пункта (0,19%) - до 5787,04 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 1,49 пункта (0,04%), поднявшись до 3407,99 пункта.
Германский DAX с открытия рынка снизился на 12,26 пункта (0,17%) и составил 7161,43 пункта.
Подъем в высокотехнологичном секторе возглавляет германская SAP AG, несмотря на то, что аналитики оценили ее квартальные результаты как противоречивые.
Котировки акций SAP подскочили на торгах во Франкфурте на 3,5%, что является лучшим подъемом с июля. Компания увеличила выручку в третьем квартале на 16%, но чистая прибыль сократилась вдвое, поскольку годом ранее результаты SAP поддержали единовременные факторы. Выручка от продажи программного обеспечения подскочила на 17%, до €1,03 млрд., что оказалось лучше ожидавшихся аналитиками €980 млн.
Кроме того, SAP улучшила прогноз выручки и подтвердила оценку операционной прибыли на год.
Цена бумаг нидерландской компании Heineken NV упала на 2,7%. Heineken, третья по величине пивоваренная компания мира, увеличила прибыль в июле-сентябре на 9,9%, до €577 млн., выручку - на 7,1%, до €4,97 млрд., при этом продажи выросли во всех регионах, кроме Европы. Однако Heineken по-прежнему ожидает близкого к нулевому роста годовой прибыли из-за проблемной ситуации в Западной Европе, которая обеспечивает 35% выручки компании.
Рыночная стоимость автомобилестроительного концерна Volvo AB рухнула на 7%. Операционная прибыль (основной финансовый показатель Volvo) в июле-сентябре составила 2,927 млрд шведских крон (около $443 млн) по сравнению с 5,774 млрд крон за аналогичный период годом ранее. Выручка сократилась на 6,2%. Чистая прибыль рухнула на 64%, до 1,37 млрд крон при ожидавшихся экспертами 2,83 млрд крон.
Бумаги французского автоконцерна Peugeot подешевели на 2,8%, несмотря на превзошедшую ожидания выручку за третий квартал и предоставление госгарантий на €7 млрд.
Индекс «Украинской биржи», стартовавший на торгах в среду ростом, вскоре ушел вниз на отсутствии поддержки: к 11.15 Киева индикатор просел на 0,47% - до 823,38 пункта; индекс ПФТС снизился на 0,03% - до 313,79 пункта.
В «индексной корзине» УБ в отрицательной динамике лидировали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,11%), Авдеевского КХЗ (-1,72%) и Азовстали (-1,38%).
На ПФТС дешевели акции Полтавского ГОКа (-4,95%).
Подорожали бумаги СевГОКа (+1,2%) и концерна «Стирол» (+0,89%).
Несмотря на то, что сформировавшийся утром внешний фон располагает к сдержанным покупкам, в целом настрой инвесторов остается негативным, в том числе из-за разочаровавшей корпоративной отчетности.
Можно допустить, что работодатели, подводя итоги последних отчетных периодов и предчувствуя дальнейшее сокращение спроса на продукцию, рискнут пойти на сокращение работников, что еще больше усугубит ситуацию в мировой экономике.
Еще раз напомним: среда насыщена статистикой, которая может временно отодвинуть на второй план корпоративные отчеты. При этом в случае обнародования благоприятных данных на рынках возможно формирование восходящего тренда в рамках коррекции после предшествовавшего падения. Вместе с тем, для устойчивого роста, нужны более весомые показатели, которых реальный сектор пока не демонстрирует.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
